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동반진단 경쟁 분석(2026년)

Companion Diagnostics Competitive Analysis, 2026 Update

발행일: | 리서치사: 구분자 Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 175 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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동반진단 경쟁 구도는 바이오마커에 근거한 치료법 개발을 추진하는 진단 개발 기업, 생명과학 기술 기업, 제약 기업 및 헬스케어 분야 이노베이터로부터 되는 진화를 계속하는 에코시스템을 표 하고 있습니다.현대 동반진단은 분자진단, 유전체학, 병리학, 바이오인포매틱스, 인공지능, 중개 연구를 통합한 플랫폼으로서 맞춤형 치료 의사결정을 지원하고 있습니다.표적 치료제에서는 치료 개시전에 반응이 전망되는 환자 집단을 정확하게 특정할 수 있는 검증 끝난 바이오마커가 더욱 더 요구되는 같게 되어 있기 때문에 기존 진단 접근으로는 불충분하다라고 하는 것이 빈번히 지적되고 있습니다.따라서, 통합적인 동반진단 개발은 치료 정도를 향상시키는 것과 동시에, 규제기관에 의한 승인 취득 가능성을 높입니다.제약 기업이, 임상 개발로부터 상업화에 이르는 전과정에서 동반진단을 필요로 하는 표적 치료제 확대를 계속하고 있기 때문에 수요는 높아지고 있습니다. 동반진단은 복수 질환 영역에서 환자 층 별 화, 치료법 선택, 치료 모니터링 및 규제기관 승인을 더욱 더 지원하고 있습니다. 제약 개발 기업은 첨단시퀀싱 기술, 분자 검사 플랫폼, 계산생물학 전문 지식, 그리고 세계의 상업화를 지지하는 규제 관련 경험을 가지는 진단 제조업체와의 제휴를 강화하고 있습니다. 동반진단 전략적 중요성은 규제 준수에 머무르지 않고, 치료법 차별화, 임상시험 최적화, 의료 효율화, 그리고 맞춤형 의료 보급에까지 미칩니다.

시장 성장 촉진요인

정밀 의학 및 표적 치료의 확대

  • 정밀 의학은 표적 치료에 반응할 가능성이 가장 높은 환자를 식별하는 동반진단에 대한 의존도를 높이고 있으며, 바이오마커 기반 검사는 의약품 개발의 필수 요소가 되었습니다. 규제 당국이 치료 효과와 진단 성능 모두를 뒷받침하는 일관된 근거를 점점 더 요구함에 따라, 수요는 치료와 진단을 통합한 개발로 이동하고 있습니다. 바이오마커 검증이 임상 개발과 분리된 상태로 남아 있을 경우, 단독으로 진행되는 의약품 개발은 상용화가 지연되는 경우가 빈번합니다. 제약사들은 분자진단, 시퀀싱 기술, 바이오인포매틱스 및 규제 관련 전문 지식을 통합한 정밀 의학 프로그램을 전개하는 진단 제조업체와의 전략적 제휴를 강화하고 있습니다. 이러한 변화는 동반진단 시장의 전반적인 경쟁 구도에서 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

차세대 시퀀싱의 채택 확대

  • 표적 치료에는 여러 바이오마커에 걸친 종합적인 유전체 프로파일링이 필요하기 때문에 동반진단의 개발을 뒷받침하는 기술로서 차세대 염기서열 분석이 점점 더 선호되고 있습니다. 기존의 단일 유전자 검사만으로는 치료법 선택에 영향을 미치는 복잡한 분자 변이를 식별하지 못하는 경우가 많아 수요가 증가하고 있습니다. 진단제 개발 기업들은 고처리량 시퀀싱 플랫폼, 클라우드 기반 바이오인포매틱스, 그리고 인공지능을 활용한 유전체 분석에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 분석 성능을 강화하는 동시에 점점 더 정교해지는 정밀의료 전략을 뒷받침하고 있습니다. 기술 혁신은 바이오마커 식별을 지속적으로 가속화할 뿐만 아니라, 동반진단 분야 전반에 걸친 상업화 기회를 확대되고 있습니다.

확대되는 제약·진단 공동 개발 모델

  • 동반진단은 표적 치료와 병행하여 지속적으로 진화하고 있습니다. 이는 협력적인 개발이 임상시험의 효율성, 피험자 모집 및 규제 대응 준비 태세를 향상시키기 때문입니다. 제약 기업들은 바이오마커 검증을 동기화함으로써 치료법의 차별화와 상업적 성공이 강화되므로, 진단제 개발 기업과의 전략적 제휴를 지속적으로 확대되고 있습니다. 개발 프로그램을 별도로 진행할 경우, 의약품 개발 전반에 걸쳐 업무상의 복잡성과 규제상의 불확실성이 높아지는 경우가 많습니다. 업계 관계자들은 실험 과학, 계산 생물학, 동반진단 개발을 통합한 혁신 전략을 수립하고 있으며, 이를 통해 과학적 협력이 강화되는 동시에 상용화가 가속화되고 있습니다. 이러한 통합형 개발 모델은 시장 전체경쟁 구도를 지속적으로 더욱 강화하고 있습니다.

바이오마커 기반 치료제에 대한 규제 당국의 지원 확대

  • 전 세계 규제 당국은 동반진단을 맞춤형 의료 및 바이오마커 기반 치료제 개발을 뒷받침하는 필수적인 도구로 점점 더 인식하고 있습니다. 표적 치료제의 경우, 시장 승인 전에 임상적 유용성을 입증한 분석적으로 검증된 진단법의 필요성이 높아짐에 따라 규제 당국의 기대도 끊임없이 변화하고 있습니다. 제약사 및 진단제 제조업체들은 규제 대응 계획, 바이오마커 적격성 평가, 그리고 임상 검증 역량을 강화하고 있으며, 이를 통해 신청 서류의 질을 향상시키는 동시에 세계 상용화 전략을 지원하고 있습니다. 이러한 동향은 동반진단 기술 전반에 걸친 장기적인 투자를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

시장 제약 요인

  • 복잡한 분석 및 임상 검증 요건으로 인해 개발 기간이 길어지는 한편, 동반진단 시약의 개발 비용도 계속 증가하고 있습니다. 여러 관할 구역에 걸친 규제 당국 간의 조정은 전 세계적으로 판매되는 동반진단 시약에 있어 여전히 상용화상의 과제로 남아 있습니다. 복잡한 유전체 검사를 일상적인 임상 워크플로우에 통합하기 위해서는 전문적인 검사실 인프라, 생물정보학 전문 지식, 그리고 의료진에 대한 교육이 계속해서 필요합니다.

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 방법

제3장 동반진단 경쟁 구도 개요

제4장 시장 역학

제5장 업계 상황

제6장 혁신 동향

제7장 규제 상황

제8장 동반진단 경쟁 구도 분석

제9장 동반진단 시장 세분화

제10장 동반진단 지역 분석

제11장 동반진단 국가별 경쟁 분석

제12장 경쟁 구도

제13장 기업 개요

제14장 동반진단 시장 예측 분석

제15장 투자 및 자금조달 분석

제16장 향후 전망

JHS 26.09.17

The companion diagnostics competitive landscape represents the evolving ecosystem of diagnostic developers, life science technology companies, pharmaceutical organizations, and healthcare innovators advancing biomarker-guided therapeutic development. Modern companion diagnostics combine molecular diagnostics, genomics, pathology, bioinformatics, artificial intelligence, and translational research into integrated platforms supporting personalized treatment decisions. Conventional diagnostic approaches frequently prove insufficient because targeted therapeutics increasingly require validated biomarkers capable of accurately identifying responsive patient populations before treatment initiation. Integrated companion diagnostic development therefore improves therapeutic precision while strengthening regulatory success. Demand is increasing because pharmaceutical companies continue expanding targeted therapeutics requiring companion diagnostics throughout clinical development and commercialization. Companion diagnostics increasingly support patient stratification, treatment selection, therapeutic monitoring, and regulatory approval across multiple disease areas. Pharmaceutical developers are strengthening partnerships with diagnostic manufacturers possessing advanced sequencing technologies, molecular testing platforms, computational biology expertise, and regulatory experience supporting global commercialization. The strategic importance of companion diagnostics extends beyond regulatory compliance into therapeutic differentiation, clinical trial optimization, healthcare efficiency, and personalized medicine adoption.

Market Drivers

Expanding Precision Medicine and Targeted Therapeutics

  • Precision medicine increasingly depends on companion diagnostics that identify patients most likely to respond to targeted therapies, making biomarker-guided testing an essential component of pharmaceutical development. Demand is shifting toward integrated therapeutic-diagnostic development because regulatory agencies increasingly expect coordinated evidence supporting both therapeutic efficacy and diagnostic performance. Independent drug development frequently delays commercialization when biomarker validation remains disconnected from clinical development. Pharmaceutical companies are strengthening strategic collaborations with diagnostic manufacturers that combine molecular diagnostics, sequencing technologies, bioinformatics, and regulatory expertise into unified precision medicine programs. This transformation supports sustained expansion across the companion diagnostics competitive landscape.

Increasing Adoption of Next-Generation Sequencing

  • Next-generation sequencing increasingly serves as the preferred technology supporting companion diagnostic development because targeted therapies require comprehensive genomic profiling across multiple biomarkers. Demand is increasing because conventional single-gene testing frequently fails to identify complex molecular alterations influencing treatment selection. Diagnostic developers increasingly invest in high-throughput sequencing platforms, cloud-based bioinformatics, and artificial intelligence-enabled genomic interpretation that strengthen analytical performance while supporting increasingly sophisticated precision medicine strategies. Technology innovation continues accelerating biomarker identification while improving commercialization opportunities across the companion diagnostics landscape.

Growing Pharmaceutical-Diagnostic Co-Development Models

  • Companion diagnostics increasingly evolve alongside targeted therapeutics because coordinated development improves clinical trial efficiency, patient recruitment, and regulatory readiness. Pharmaceutical organizations continue expanding strategic partnerships with diagnostic developers because synchronized biomarker validation strengthens therapeutic differentiation and commercial success. Separate development programs frequently increase operational complexity and regulatory uncertainty throughout pharmaceutical development. Industry participants are integrating laboratory science, computational biology, and companion diagnostic development into unified innovation strategies that improve scientific coordination while accelerating commercialization. This integrated development model continues strengthening competitive dynamics throughout the market.

Rising Regulatory Support for Biomarker-Based Therapeutics

  • Global regulatory agencies increasingly recognize companion diagnostics as essential tools supporting personalized medicine and biomarker-guided therapeutic development. Regulatory expectations continue evolving because targeted therapies increasingly require analytically validated diagnostics demonstrating clinical utility before market authorization. Pharmaceutical and diagnostic companies are strengthening regulatory planning, biomarker qualification, and clinical validation capabilities that improve submission quality while supporting global commercialization strategies. These developments continue driving long-term investment across companion diagnostic technologies.

Market Restraints

  • Complex analytical and clinical validation requirements continue extending development timelines while increasing companion diagnostic development costs. Regulatory coordination across multiple jurisdictions continues creating commercialization challenges for globally marketed companion diagnostics. Integration of complex genomic testing into routine clinical workflows continues requiring specialized laboratory infrastructure, bioinformatics expertise, and healthcare provider education.

Technology and Segment Insights

By Technology

  • Next-Generation Sequencing (NGS) continues gaining the largest strategic importance because precision medicine increasingly requires simultaneous evaluation of multiple genomic biomarkers supporting targeted therapeutic selection. Polymerase Chain Reaction (PCR) and digital PCR remain widely adopted because highly sensitive mutation detection continues supporting routine molecular testing across clinical laboratories. Immunohistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH) continue maintaining strong demand because protein expression and tissue-based biomarker assessment remain essential for numerous oncology companion diagnostics. Immunoassays and other molecular technologies continue supporting diverse clinical applications.

By Therapeutic Area

  • Oncology continues representing the dominant therapeutic segment because targeted cancer therapies increasingly require biomarker-guided patient selection prior to treatment initiation. Rare diseases and neurology are generating increasing diagnostic demand as genomic medicine expands personalized treatment approaches for genetically defined patient populations. Autoimmune diseases and infectious diseases continue strengthening companion diagnostic opportunities because precision therapeutics increasingly depend on molecular characterization and immune profiling. Cardiovascular diseases represent an additional area of growth.

By End User

  • Pharmaceutical & Biotechnology Companies continue accounting for substantial demand because therapeutic development increasingly requires integrated diagnostic strategies supporting clinical trials and regulatory approval. Hospitals and Diagnostic Laboratories are expanding molecular testing infrastructure because personalized treatment increasingly depends on routine biomarker assessment during clinical practice. Academic & Research Institutes continue contributing scientific innovation through biomarker discovery, translational research, and clinical validation programs.

Competitive and Strategic Outlook

  • The competitive landscape features major diagnostic and life science companies. Roche Diagnostics distinguishes itself through its fully integrated precision medicine strategy combining pharmaceutical development, molecular diagnostics, companion diagnostics, and digital pathology. QIAGEN N.V. differentiates itself through its expertise in molecular diagnostics, sample preparation, bioinformatics, and companion diagnostic development. Thermo Fisher Scientific Inc. distinguishes itself through its broad portfolio of genomics, proteomics, analytical instrumentation, and computational biology platforms. Agilent Technologies, Inc. differentiates itself through its expertise in molecular pathology, genomics, and tissue diagnostics. Illumina, Inc. distinguishes itself through its global leadership in next-generation sequencing and genomic analysis. Bio-Rad Laboratories, Inc. distinguishes itself through its expertise in digital PCR, molecular diagnostics, and immunoassays.
  • Strategic developments include increasing integration of liquid biopsy and artificial intelligence, expansion of multi-biomarker companion diagnostics, and growth of pharmaceutical-diagnostic co-development models. Companies are forming strategic collaborations to strengthen biomarker validation, regulatory expertise, and global commercialization. Technology expansions focus on next-generation sequencing, digital pathology, and cloud-based bioinformatics. Companies that successfully integrate molecular diagnostics, computational biology, regulatory expertise, and global commercialization within scalable precision medicine platforms are expected to lead the market.

Conclusion

  • The companion diagnostics competitive landscape is poised for significant growth, driven by the expansion of precision medicine, NGS adoption, and pharmaceutical-diagnostic co-development. The evolution toward integrated precision medicine ecosystems that combine pharmaceutical innovation, molecular diagnostics, and computational biology is reshaping the competitive landscape. Companies that successfully deliver comprehensive, clinically validated, and globally commercializable companion diagnostic solutions are expected to lead the market. Ongoing technological innovation, regulatory support, and expanding precision medicine adoption will further accelerate development throughout the forecast period.

Key Benefits of this Report

  • Insightful Analysis: Detailed market insights across regions, customer segments, policies, socio-economic factors, consumer preferences, and industry verticals.
  • Competitive Landscape: Understand strategic moves by key players to identify optimal market entry approaches.
  • Market Drivers and Future Trends: Assess major growth forces and emerging developments shaping the market.
  • Actionable Recommendations: Support strategic decisions to unlock new revenue streams.
  • Caters to a Wide Audience: Suitable for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What Businesses Use Our Reports For

  • Industry and market insights, opportunity assessment, product demand forecasting, market entry strategy, geographical expansion, capital investment decisions, regulatory analysis, new product development, and competitive intelligence.

Report Coverage

  • Historical data from 2021 to 2024, Base year 2025, and Forecast years from 2026 to 2035
  • Growth opportunities, challenges, supply chain outlook, regulatory framework, and trend analysis
  • Competitive positioning, strategies, and market share evaluation, and trade analysis
  • Revenue growth and forecast assessment across segments and regions
  • Company profiling including strategies, products, financials, and key developments

TABLE OF CONTENTS

1. Executive Summary

  • 1.1 Report Snapshot
  • 1.2 Key Findings
  • 1.3 Analyst Insights
  • 1.4 Strategic Recommendations

2. Research Methodology

  • 2.1 Research Design
  • 2.2 Data Collection Methodology
  • 2.3 Competitive Benchmarking Methodology
  • 2.4 Market Assessment Framework
  • 2.5 Assumptions & Limitations

3. Companion Diagnostics Competitive Landscape Overview

  • 3.1 Market Definition & Scope
  • 3.2 Companion Diagnostics Industry Overview
  • 3.3 Industry Evolution
  • 3.4 Key Competitive Trends
  • 3.5 Historical Market Overview (2021-2025)
  • 3.6 Competitive Outlook (2026-2035)
  • 3.7 Precision Medicine Ecosystem
  • 3.8 Companion Diagnostics Development Landscape
  • 3.9 Co-Development Models Between Diagnostics and Therapeutics

4. Market Dynamics

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Market Opportunities
  • 4.4 Market Challenges

5. Industry Landscape

  • 5.1 Industry Value Chain Analysis
  • 5.2 Pricing Analysis
  • 5.3 Reimbursement Landscape

6. Innovation Landscape

  • 6.1 Emerging Technologies
  • 6.2 Next-Generation Sequencing (NGS) Innovation
  • 6.3 Liquid Biopsy Innovation
  • 6.4 AI & Bioinformatics Integration
  • 6.5 Companion Diagnostic Pipeline Analysis
  • 6.6 Multi-Omics Integration

7. Regulatory Landscape

  • 7.1 Global Regulatory Framework
  • 7.2 Companion Diagnostic Approval Pathways
  • 7.3 Compliance Requirements

8. Companion Diagnostics Competitive Landscape Analysis

  • 8.1 Analysis by Technology Platform
  • 8.2 Analysis by Biomarker Type
  • 8.3 Analysis by Therapeutic Area
  • 8.4 Analysis by Regulatory Status
  • 8.5 Analysis by Commercialization Strategy

9. Companion Diagnostics Market Segment Analysis (2021-2035)

  • 9.1 By Technology
    • 9.1.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)
    • 9.1.2 Next-Generation Sequencing (NGS)
    • 9.1.3 Immunohistochemistry (IHC)
    • 9.1.4 In Situ Hybridization (ISH)
    • 9.1.5 Digital PCR
    • 9.1.6 Immunoassays
    • 9.1.7 Other Technologies
  • 9.2 By Therapeutic Area
    • 9.2.1 Oncology
    • 9.2.2 Neurology
    • 9.2.3 Infectious Diseases
    • 9.2.4 Autoimmune Diseases
    • 9.2.5 Rare Diseases
    • 9.2.6 Cardiovascular Diseases
    • 9.2.7 Other Therapeutic Areas
  • 9.3 By End User
    • 9.3.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
    • 9.3.2 Hospitals
    • 9.3.3 Diagnostic Laboratories
    • 9.3.4 Academic & Research Institutes

10. Companion Diagnostics Competitive Geographical Analysis (2021-2035)

  • 10.1 North America
  • 10.2 Europe
  • 10.3 Asia-Pacific
  • 10.4 South America
  • 10.5 Middle East & Africa

11. Companion Diagnostics Competitive Country Analysis (2021-2035)

  • 11.1 United States
  • 11.2 Canada
  • 11.3 Germany
  • 11.4 United Kingdom
  • 11.5 France
  • 11.6 China
  • 11.7 Japan
  • 11.8 South Korea
  • 11.9 India
  • 11.10 Australia

12. Competitive Landscape

  • 12.1 Competitive Positioning Matrix
  • 12.2 Market Share Analysis
  • 12.3 Strategic Collaborations & Licensing Agreements
  • 12.4 Mergers & Acquisitions
  • 12.5 Product Launches & Regulatory Approvals

13. Company Profiles

  • 13.1 Roche Diagnostics
  • 13.2 QIAGEN N.V.
  • 13.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 13.4 Agilent Technologies, Inc.
  • 13.5 Illumina, Inc.
  • 13.6 Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 13.7 Abbott Laboratories
  • 13.8 Danaher Corporation (Cepheid & Leica Biosystems)
  • 13.9 Revvity, Inc.
  • 13.10 Guardant Health, Inc.
  • 13.11 Foundation Medicine, Inc.
  • 13.12 Exact Sciences Corporation
  • 13.13 Myriad Genetics, Inc.
  • 13.14 Standard BioTools Inc.
  • 13.15 Sysmex Corporation

14. Companion Diagnostics Commercial Forecast Analysis

  • 14.1 Forecast by Technology
    • 14.1.1 PCR
    • 14.1.2 NGS
    • 14.1.3 IHC
    • 14.1.4 ISH
  • 14.2 Forecast by Therapeutic Area
    • 14.2.1 Oncology
    • 14.2.2 Infectious Diseases
    • 14.2.3 Rare Diseases
    • 14.2.4 Autoimmune Diseases
  • 14.3 Forecast by End User
    • 14.3.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
    • 14.3.2 Hospitals
    • 14.3.3 Diagnostic Laboratories

15. Investment & Funding Analysis

  • 15.1 Venture Capital Trends
  • 15.2 Government Funding
  • 15.3 Corporate R&D Investments

16. Future Outlook

  • 16.1 Key Growth Opportunities
  • 16.2 Future Industry Trends
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