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자동차 텔레매틱스 시장 예측(-2033년) : 서비스별, 차종별, 형태 유형별, 오퍼링별, 접속 방식별, 플릿 관리 서비스별, 지역별

Vehicle Telematics Market by ICE & EV Service (E-call, ORA, IRA, SVA & others), Form (Integrated & Embedded), Connectivity (4G, 5G, Satellite), Vehicle (PC, LCV, Bus & Trucks), Offering, EV (BEV, PHEV), Aftermarket, and Region - Global Forecast to 2033

발행일: | 리서치사: 구분자 MarketsandMarkets | 페이지 정보: 영문 411 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    




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자동차 텔레매틱스 시장 규모는 2026년 111억 8,000만 달러에서 2033년까지 182억 5,000만 달러로, CAGR 7.2%로 확대할 것으로 예측됩니다.

조사 범위
조사 대상 기간 2026-2033년
기준연도 2025년
예측 기간 2026-2033년
대상 단위 10억 달러
부문 서비스별, 차종별, 형태 유형별, 오퍼링별, 접속 방식별, 플릿 매니지먼트 서비스별, 지역별
대상 지역 아시아태평양, 북미, 유럽, 기타 지역

5G 고급 네트워크의 구축으로 V2X 통신, 협동 주행 및 지능형 교통시스템(ITS)을 위한 더 빠르고 신뢰할 수 있으며 지연 시간이 짧은 연결성이 제공되어 자동차 텔레매틱스가 향상되고 있습니다. 이를 통해 텔레매틱스 플랫폼은 위험 경고, 교통 조정, 차량 간 통신 등의 실시간 서비스를 지원할 수 있게 되었습니다. 또한 엣지 AI의 활용도 증가하고 있으며, 텔레매틱스 시스템이 중요한 차량 데이터를 로컬에서 처리할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 안전 기능, 예측 유지보수, 자율주행 기능의 응답 시간이 향상되는 동시에 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존도도 낮아지고 있습니다. 각 자동차 제조사는 텔레매틱스, 콕핏, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 기능을 단일 플랫폼에 통합한 중앙 집중형 컴퓨팅 아키텍처를 채택하여 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 개발을 촉진하고 있습니다. 또한 센서 통합 및 CAN 버스 등의 통신 프로토콜 개선을 통해 데이터 정확도가 향상되고 있을 뿐만 아니라, 사이버 보안 기능 강화로 진화하는 사이버 위협으로부터 커넥티드 카를 보호하는 체계가 강화되고 있습니다.

Vehicle Telematics Market-IMG1

예측 기간 중 임베디드 텔레매틱스는 자동차 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

각 OEM 업체들이 신차 모델 전반에 커넥티드 카 기능을 표준 사양으로 통합하는 움직임이 가속화됨에 따라 내장형 텔레매틱스는 자동차 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 애프터마켓 장치가 필요 없이 실시간 차량 모니터링, 원격 진단, 내비게이션, OTA 소프트웨어 업데이트, 커넥티드 인포테인먼트 및 원격 차량 관리를 지원합니다. 특히 유럽에서는 차량 안전, 긴급 대응, 배기가스 규제 준수와 관련된 규제 요건이 출고시 탑재된 텔레매틱스의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 동시에 각 OEM 업체들은 고객 경험 향상, 예측 유지보수 실현, 그리고 소프트웨어 업데이트를 통한 차량 기능의 지속적인 개선을 도모하기 위해 내장형 커넥티비티를 확대하고 있습니다. 중국에서는 SAIC Motor(Banma Zhixing),Geely Auto(GKUI), Changan Automobile(Incall) 등의 OEM 업체들이 원격 차량 제어, 지능형 내비게이션, 차량 진단, OTA 업데이트, 커넥티드 인포테인먼트 서비스를 제공하는 내장형 텔레매틱스 플랫폼을 통합하고 있습니다. 또한 내장형 텔레매틱스를 통해 자동차 제조사는 구독형 커넥티드 서비스를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있게 됩니다. 많은 제조사에서는 원격 접속, 내비게이션, 긴급 지원, 차량 상태 모니터링 등의 기능을 1년 3년간 무료로 제공한 후, 유료 구독 플랜으로 전환하고 있습니다. 전기자동차와 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에 대한 수요가 증가함에 따라 통합형 텔레매틱스 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 또한 실시간 데이터 처리 및 서비스 성능을 향상시키기 위해 임베디드 텔레매틱스를 클라우드 및 엣지 컴퓨팅과 결합하고 있습니다. GM의 OnStar, 현대의 Bluelink, 토요타의 i-Connect와 같은 커넥티드 카 플랫폼은 원격 진단, 내비게이션, OTA 업데이트 등의 기능을 제공합니다. 예를 들어 2026년 4월 CARIAD는 ‘Auto Edge’ 플랫폼을 발표했습니다. 이 플랫폼을 통해 애플리케이션은 클라우드와의 연결을 유지하면서 차량의 임베디드 컴퓨팅 시스템에서 직접 실행될 수 있게 됩니다. 이를 통해 저지연 데이터 처리가 향상되고, 확장 가능한 커넥티드 서비스가 지원되며, 폭스바겐 그룹의 모든 차량에서 임베디드 텔레매틱스 기능이 강화될 것입니다. 이러한 동향은 예측 기간 중 임베디드 텔레매틱스의 지속적인 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 하드웨어가 자동차 텔레매틱스 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

하드웨어는 차량의 연결성, 데이터 수집 및 통신의 핵심을 이루기 때문에 자동차 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. TCU, 센서,안테나, CAN 버스, 통신 모듈, 전자제어 장치(ECU) 등의 구성 요소는 차량의 연결성, 데이터 수집 및 통신에 필수적입니다. 차량이 점점 더 소프트웨어 중심적으로 변함에 따라 OTA 업데이트, 사이버 보안 및 고속 데이터 처리를 지원할 수 있는 첨단 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 각 OEM 업체들은 다양한 차종에 걸쳐 신뢰할 수 있는 성능을 확보하기 위해 출고시 기본 탑재된 텔레매틱스 하드웨어의 채택을 확대하고 있습니다. 예를 들어 2026년 4월 LG전자는 차세대 긴급 통신 요건을 지원하고 미래 차량 플랫폼을 위한 임베디드 텔레매틱스 하드웨어를 강화하도록 설계된, 고급 TCU 기능을 갖춘 ‘Hybrid eCall’ 솔루션을 선보였습니다. 각 하드웨어 제조사들은 연결성과 서비스의 신뢰성을 향상시키기 위해 4G/5G 연결, 엣지 컴퓨팅, 위성통신을 TCU에 통합하고 있습니다. 최신 TCU에는 사이버 위협으로부터 차량 시스템을 보호하고 안전한 소프트웨어 업데이트를 지원하기 위한 하드웨어 보안 모듈(HSM), 보안 부팅,암호화, 침입 탐지 기능도 탑재되어 있습니다. 또한 향후 업그레이드가 가능하고 V2X 통신 등의 첨단 기능을 지원할 수 있으므로 모듈식 하드웨어 설계의 중요성이 커지고 있습니다. LG Electronics, Denso Corporation, HARMAN International 등의 기업은 Toyota와 Volkswagen을 비롯한 주요 자동차 제조사를 대상으로 4G/5G 연결, GNSS, 사이버 보안 기능을 갖춘 첨단 TCU를 제공하고 있습니다. 예를 들어 하만 인터내셔널(미국)은 아우디의 2026년형 ‘Q6 e-tron’을 위해, 아우모비오 SE(독일)는 현대자동차의 2026년형‘IONIQ 9’를 위해, 발레오(Valeo, 프랑스)는 르노의 2026년형 ‘보레알(Boreal)’을 위해 각각 TCU를 공급했습니다. 이러한 동향에 따라 예측 기간 중 하드웨어 부문의 지속적인 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

"예측 기간 중 유럽은 자동차 텔레매틱스 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다."

예측 기간 중 유럽은 자동차 텔레매틱스 시장에서 2위의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 엄격한 규제와 커넥티드 카의 높은 보급률에 힘입어 OEM 통합형 텔레매틱스 시스템이 강력하게 정착되어 있습니다. 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠, 르노, 스텔란티스 등 주요 자동차 제조사들은 OTA 소프트웨어 업데이트, 원격 진단, 내비게이션, 충전 서비스, 주차 보조, 커넥티드 디지털 서비스 등의 기능을 제공하는 공장 출고시 탑재된 텔레매틱스 플랫폼을 제공하고 있습니다. eCall 규제는 유럽 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 촉진요인 중 하나로 계속 자리 잡고 있습니다. 2026년 1월 1일부터 유럽연합(EU)은 모든 신규 형식 인증 차량(M1 및 N1)에 대해 기존의 2G 및 3G 기술 대신 4G 및 5G 네트워크를 활용하는 차세대(NG) eCall 지원을 의무화하고 있습니다. 이 요건에 따라 OEM 및 텔레매틱스 공급업체들은 유럽 전역의 차세대 긴급 대응 인프라와의 호환성을 확보하기 위해 TCU, 통신 모듈, 긴급 신고 시스템의 업그레이드를 진행하고 있습니다. 또한 ‘일반 안전 규정’ 및 ‘EU 데이터법’ 등의 규제에 따라 제조사는 데이터 개인정보 보호 강화, 차량 데이터에 대한 사용자의 관리 권한 향상, 그리고 시스템 상호 운용성 향상을 요구받고 있습니다. GDPR을 준수하는 플랫폼을 기반으로 한 ‘주행 거리 및 이용 현황 기반 보험(usage-based insurance)’의 보급 확대도 텔레매틱스 도입을 촉진하고 있으며, 보험사는 자동차 제조사 및 기술 제공업체와 제휴하여 운전 행태에 기반한 보험료 설정을 제공하고 있습니다. 또한 5G 네트워크의 확대로 인해 예측 유지보수, V2G(Vehicle-to-Grid) 연결, 차량내 디지털 경험 향상과 같은 첨단 서비스가 가능해졌으며, 이는 유럽 자동차 텔레매틱스 시장의 지속적인 성장을 지원하고 있습니다.

자동차 텔레매틱스 시장은 LG Electronics(한국), HARMAN International(미국), Aumovio SE(독일), Denso Corporation(일본), Robert Bosch GmbH(독일) 등의 주요 기업이 주도하고 있습니다. 이 기업은 TCU, 클라우드 기반 연결 플랫폼, 사이버 보안 기능, OTA 업데이트 시스템, 통합형 인포테인먼트 서비스 등을 아우르는 포괄적인 텔레매틱스 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 맞춤형 하드웨어 및 소프트웨어 통합도 제공하여, 각 OEM 업체가 모든 차종 부문과 세계 시장에서 커넥티드 서비스를 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다.

AT&T Intellectual Property(미국), Geotab(캐나다), Samsara(미국), Verizon Connect(미국), Powerfleet(미국)과 같은 주요 텔레매틱스 서비스 제공업체들은 플릿,OEM, 모빌리티 사업자를 위해 최적화된 통합적이고 혁신적인 텔레매틱스 서비스를 제공하고 있습니다. 이들 기업은 실시간 차량 추적, 운전자의 운전 행동 모니터링, AI를 활용한 영상 텔레매틱스, 정비 진단, 전기자동차(EV) 분석, 워크플로우 자동화를 통합한 포괄적인 서비스 플랫폼을 제공하고 있습니다.

조사 범위:

이 보고서는 서비스별(E-call, 도로상 지원, 원격 진단, 보험 위험 평가, 도난 차량 지원), 형태별(내장형, 통합형),제공별, 차종별, 연결 방식별, 전기자동차(EV) 유형별, 애프터마켓별, 서비스별 전기자동차(EV) 및 지역별로 자동차 텔레매틱스 시장을 포괄하고 있습니다. 또한 자동차 텔레매틱스 시장 생태계의 주요 참여 기업에 대한 경쟁 상황 및 기업 개요에 대해서도 다루고 있습니다.

아울러, 본 조사에서는 주요 시장 참여 기업에 대한 상세한 경쟁 분석은 물론, 각 기업의 프로필, 제품 및 사업 제공에 관한 주요 소견, 최근 동향, 주요 시장 전략에 대해서도 다루고 있습니다.

이 보고서를 구매할 때의 주요 이점:

  • 이 보고서는 자동차 텔레매틱스 시장 전체 및 그 하위 부문의 매출에 대한 가장 정확한 추정치 정보를 제공함으로써, 시장 리더와 신규 진입 기업을 지원합니다.
  • 이 보고서는 이해관계자가 경쟁 구도를 이해하고, 자사의 비즈니스를 더 나은 위치로 이끌며, 적절한 시장 진입 전략을 수립하기 위한 추가적인 인사이트를 얻는 데 도움이 됩니다.
  • 또한 이 보고서는 이륜차 및 사륜차의 자동차 텔레매틱스 아키텍처와 인도 자동차 텔레매틱스 시장의 동향에 대한 인사이트도 제공합니다.
  • 더 나아가, 이 보고서는 이해관계자가 시장 동향을 파악하는 데 도움이 되며, 주요 시장 촉진요인, 억제요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.
  • 또한 이 보고서는 이해관계자들이 자동차 텔레매틱스 시장의 현재 및 미래 가격 동향을 이해하는 데에도 도움이 됩니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 인사이트를 제공합니다. :

  • 주요 촉진요인(소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환, 텔레매틱스를 차량의 디지털 백본으로 변혁, 플릿의 디지털화 및 AI 기반 모빌리티 분석을 통한 기업용 텔레매틱스 도입 가속화)에 대한 분석, 제약 요인(전 세계에서 파편화된 데이터 개인정보 보호 및 데이터 주권에 관한 규제가 도입의 복잡성을 가중시키고 있음), 기회(AI를 활용한 커넥티드 서비스 및 차량 데이터 수익화를 통한 새로운 디지털 수입원 창출, 커넥티드 EV 생태계를 통한 지능형 에너지 및 충전 관리 기회 창출),및 과제(커넥티드카 생태계 간의 상호 운용성을 저해하는 기술 표준의 파편화)에 대해 분석하고 있습니다.
  • 제품 개발/혁신: 자동차 텔레매틱스 시장의 향후 기술 동향 및 연구개발 활동에 대한 상세 인사이트.
  • 시장 개발: 수익성이 높은 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서에서는 다양한 지역에 걸친 자동차 텔레매틱스 시장을 분석하고 있습니다.
  • 시장 다각화: 자동차 텔레매틱스 시장의 미개발 분야, 최근 동향 및 투자에 대한 포괄적인 정보.
  • 경쟁 평가: 자동차 텔레매틱스 시장에서 LG Electronics(한국), HARMAN International(미국), Aumovio SE(독일), Denso Corporation(일본), Robert Bosch GmbH(독일)와 같은 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략 및 제품 라인업에 대한 상세한 평가.

자주 묻는 질문

  • 자동차 텔레매틱스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 예측 기간 중 임베디드 텔레매틱스의 시장 점유율은 어떻게 될까요?
  • 하드웨어 부문은 자동차 텔레매틱스 시장에서 어떤 역할을 할 것으로 보이나요?
  • 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장 점유율은 어떻게 될까요?
  • 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 기업은 어디인가요?
  • 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 서비스는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 개요

제3장 주요 인사이트

제4장 시장 개요

제5장 업계 동향

제6장 OEM 및 공급업체 분석

제7장 기술 진보, AI별 영향, 특허와 혁신

제8장 고객 상황과 구매 행동

제9장 규제 상황과 지속가능성 구상

제10장 자동차 텔레매틱스 시장(서비스별)

제11장 전기자동차 및 하이브리드차 텔레매틱스 시장(서비스별)

제12장 자동차 텔레매틱스 시장(차종별)

제13장 전기자동차 및 하이브리드차 텔레매틱스 시장(차종별)

제14장 자동차 텔레매틱스 시장(형태 유형별)

제15장 자동차 텔레매틱스 시장(오퍼링별)

제16장 자동차 텔레매틱스 시장(접속 방식별)

제17장 자동차용 텔레매틱스 애프터마켓(차종별)

제18장 자동차 텔레매틱스 시장(플릿 매니지먼트 서비스별)

제19장 자동차 텔레매틱스 시장(지역별)

제20장 경쟁 구도

제21장 기업 개요

제22장 조사 방법

제23장 부록

KSA

The vehicle telematics market is projected to grow from USD 11.18 billion in 2026 to USD 18.25 billion by 2033, at a CAGR of 7.2%.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2026-2033
Base Year2025
Forecast Period2026-2033
Units ConsideredUSD billion
SegmentsService, Vehicle Type, Form Type, Fleet Management Service, Offering, Aftermarket Based on Vehicle Type, EV Service, EV Vehicle Type, Connectivity, and Region
Regions coveredAsia Pacific, North America, Europe, and the Rest of the World

The rollout of 5G-advanced networks is improving automotive telematics by providing faster, more reliable, and low-latency connectivity for V2X communication, cooperative driving, and intelligent transportation systems. This allows telematics platforms to support real-time services such as hazard warnings, traffic coordination, and vehicle communication. The use of edge AI is also increasing, enabling telematics systems to process important vehicle data locally, improving response times for safety features, predictive maintenance, and autonomous driving functions while reducing dependence on cloud computing. Automakers are also adopting centralized computing architectures that combine telematics, cockpit, and ADAS functions into a single platform, supporting the development of software-defined vehicles. Better sensor integration and communication protocols such as CAN bus are also improving data accuracy, while stronger cybersecurity features are strengthening the protection of connected vehicles from evolving cyber threats.

Vehicle Telematics Market - IMG1

Embedded telematics is expected to hold the largest share of the vehicle telematics market during the forecast period.

Embedded telematics is expected to hold the largest share of the vehicle telematics market as OEMs increasingly integrate connected vehicle capabilities as standard features across new vehicle models. These systems support real-time vehicle monitoring, remote diagnostics, navigation, OTA software updates, connected infotainment, and remote vehicle management without requiring aftermarket devices. Regulatory requirements related to vehicle safety, emergency response, and emissions compliance, particularly in Europe, are further supporting the adoption of factory-installed telematics. At the same time, OEMs are expanding embedded connectivity to enhance customer experience, enable predictive maintenance, and continuously improve vehicle functionality through software updates. In China, OEMs such as SAIC Motor (Banma Zhixing), Geely Auto (GKUI), and Changan Automobile (Incall) have integrated embedded telematics platforms that provide remote vehicle control, intelligent navigation, vehicle diagnostics, OTA updates, and connected infotainment services. Embedded telematics also enables OEMs to generate recurring revenue through subscription-based connected services, with many manufacturers offering features such as remote access, navigation, emergency assistance, and vehicle health monitoring free for one to three years before transitioning to paid subscription plans. The growing demand for electric vehicles and ADAS is further increasing the need for integrated telematics solutions. Automakers are also combining embedded telematics with cloud and edge computing to improve real-time data processing and service performance. Connected vehicle platforms such as GM OnStar, Hyundai Bluelink, and Toyota i-Connect provide features including remote diagnostics, navigation, and OTA updates. For instance, in April 2026, CARIAD introduced its Auto Edge platform, which allows applications to run directly on embedded vehicle computing systems while remaining connected to the cloud. This improves low-latency data processing, supports scalable connected services, and strengthens the capabilities of embedded telematics across Volkswagen Group vehicles. These developments are expected to support the continued growth of embedded telematics during the forecast period.

Hardware is projected to lead the vehicle telematics market during the forecast period.

Hardware is expected to hold the largest share of the vehicle telematics market because it forms the core foundation for vehicle connectivity, data acquisition, and communication. Components such as TCUs, sensors, antennas, CAN bus, communication modules, and electronic control units (ECUs) are essential for vehicle connectivity, data collection, and communication. As vehicles become more software-defined, demand is increasing for advanced hardware that can support OTA updates, cybersecurity, and high-speed data processing. OEMs are also increasingly adopting factory-installed telematics hardware to ensure reliable performance across different vehicle models. For instance, in April 2026, LG Electronics showcased its Hybrid eCall solution featuring advanced TCU capabilities designed to support next-generation emergency communication requirements and enhance embedded telematics hardware for future vehicle platforms. Hardware manufacturers are integrating 4G/5G connectivity, edge computing, and satellite communication into TCUs to improve connectivity and service reliability. Modern TCUs also include hardware security modules (HSMs), secure boot, encryption, and intrusion detection to protect vehicle systems from cyber threats and support secure software updates. In addition, modular hardware designs are gaining importance as they allow future upgrades and support advanced features such as V2X communication. Companies such as LG Electronics, Denso Corporation, and HARMAN International offer advanced TCUs with 4G/5G connectivity, GNSS, and cybersecurity features for leading automakers including Toyota and Volkswagen. For instance, HARMAN International (US) supplied a TCU for Audi's 2026 Q6 e-tron, Aumovio SE (Germany) supplied a TCU for Hyundai's 2026 IONIQ 9, and Valeo (France) supplied a TCU for Renault's 2026 Boreal. These developments are expected to support the continued growth of the hardware segment during the forecast period.

"Europe is expected to account for the second-largest share of the vehicle telematics market during the forecast period."

Europe is expected to account for the second-largest share of the vehicle telematics market during the forecast period. The region has a strong presence of OEM-integrated telematics systems, supported by strict regulations and a high adoption of connected vehicles. Major automakers such as Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault, and Stellantis offer factory-installed telematics platforms that provide features, including OTA software updates, remote diagnostics, navigation, charging services, parking assistance, and connected digital services. The eCall regulation remains one of the key drivers of the vehicle telematics market in Europe. From January 1, 2026, the European Union requires all newly type-approved vehicles (M1 and N1) to support Next Generation (NG) eCall using 4G and 5G networks, replacing older 2G and 3G technologies. This requirement is encouraging OEMs and telematics suppliers to upgrade TCUs, communication modules, and emergency call systems to ensure compatibility with next-generation emergency response infrastructure across Europe. In addition, regulations such as the General Safety Regulation and the EU Data Act are encouraging manufacturers to strengthen data privacy, improve user control over vehicle data, and enhance system interoperability. The growing adoption of usage-based insurance, supported by GDPR-compliant platforms, is also increasing telematics deployment, with insurers partnering with automakers and technology providers to offer premiums based on driving behavior. Further, the expansion of 5G networks is enabling advanced services such as predictive maintenance, vehicle-to-grid connectivity, and enhanced in-vehicle digital experiences, supporting continued growth of the vehicle telematics market in Europe.

In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in this market.

  • By Company Type: OEM - 18%, Tier I - 56%, and Tier II - 26%
  • By Designation: CXOs - 36%, Managers - 51%, and Executives - 13%
  • By Region: North America - 24%, Europe - 30%, Asia Pacific - 38%, and RoW - 8%

The vehicle telematics market is dominated by major players, including LG Electronics (South Korea), HARMAN International (US), Aumovio SE (Germany), Denso Corporation (Japan), and Robert Bosch GmbH (Germany). These companies offer comprehensive telematics solutions encompassing TCUs, cloud-based connectivity platforms, cybersecurity features, OTA update systems, and integrated infotainment services. They also provide customized hardware-software integration, enabling OEMs to deliver connected services across vehicle segments and global markets.

Leading telematics service providers, such as AT&T Intellectual Property (US), Geotab (Canada), Samsara (US), Verizon Connect (US), and Powerfleet (US), offer bundled and innovative telematics services tailored for fleets, OEMs, and mobility operators. These companies provide comprehensive service platforms that integrate real-time vehicle tracking, driver behavior monitoring, AI-enabled video telematics, maintenance diagnostics, EV analytics, and workflow automation.

Research Coverage:

The report covers the vehicle telematics market in terms of service (E-call, on-road assistance, remote diagnostics, insurance risk assessment, stolen vehicle assistance), form type (embedded, integrated), offering, vehicle type, connectivity, EV type, aftermarket, EV by Service, and region. It covers the competitive landscape and company profiles of the major vehicle telematics market ecosystem players.

The study also includes an in-depth competitive analysis of the key market players, along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Key Benefits of Buying the Report:

  • The report will help market leaders/new entrants with information on the closest approximations of revenue numbers for the overall vehicle telematics market and its subsegments.
  • This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies.
  • This report also provides insights into automotive telematics architecture in two-wheelers and four-wheelers, and vehicle telematics market trends in India.
  • The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
  • The report also helps stakeholders understand the current and future pricing trends of the vehicle telematics market.

The report provides insight on the following pointers:

  • Analysis of key drivers (transition to software-defined vehicles (SDVs), transforming telematics into the vehicle's digital backbone, fleet digitalization and AI-driven mobility analytics accelerating enterprise telematics adoption), restraints (fragmented global data privacy and data sovereignty regulations increasing deployment complexity), opportunities (AI-powered connected services and vehicle data monetization creating new digital revenue streams, connected EV ecosystems creating opportunities for intelligent energy and charging management), and challenges (fragmented technology standards hindering interoperability across connected vehicle ecosystems).
  • Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies and research & development activities in the vehicle telematics market.
  • Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the vehicle telematics market across varied regions.
  • Market Diversification: Exhaustive information about untapped geographies, recent developments, and investments in the vehicle telematics market.
  • Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, and product offerings of leading players such as LG Electronics (South Korea), HARMAN International (US), Aumovio SE (Germany), Denso Corporation (Japan), and Robert Bosch GmbH (Germany) in the vehicle telematics market.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 STUDY OBJECTIVES
  • 1.2 MARKET DEFINITION
    • 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
  • 1.3 STUDY SCOPE
    • 1.3.1 YEARS CONSIDERED
  • 1.4 CURRENCY CONSIDERED
  • 1.5 UNIT CONSIDERED
  • 1.6 STAKEHOLDERS
  • 1.7 SUMMARY OF CHANGES

2 EXECUTIVE SUMMARY

  • 2.1 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS
  • 2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
  • 2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING VEHICLE TELEMATICS MARKET
  • 2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
  • 2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST

3 PREMIUM INSIGHTS

  • 3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VEHICLE TELEMATICS MARKET
  • 3.2 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY REGION
  • 3.3 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY SERVICE
  • 3.4 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY FORM TYPE
  • 3.5 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY OFFERING
  • 3.6 ELECTRIC & HYBRID VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE
  • 3.7 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE
  • 3.8 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY CONNECTIVITY
  • 3.9 VEHICLE TELEMATICS AFTERMARKET, BY VEHICLE TYPE
  • 3.10 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY FLEET MANAGEMENT SERVICE
  • 3.11 ELECTRIC & HYBRID VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY SERVICE

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 INTRODUCTION
  • 4.2 MARKET DYNAMICS
    • 4.2.1 DRIVERS
      • 4.2.1.1 Transition to software-defined vehicles (SDVs) transforming telematics into vehicle's digital backbone
      • 4.2.1.2 Fleet digitalization and AI-driven mobility analytics accelerating enterprise telematics adoption
    • 4.2.2 RESTRAINTS
      • 4.2.2.1 Fragmented global data privacy and data sovereignty regulations increasing deployment complexity
    • 4.2.3 OPPORTUNITIES
      • 4.2.3.1 AI-powered connected services and vehicle data monetization creating new digital revenue streams
      • 4.2.3.2 Connected EV ecosystems creating opportunities for intelligent energy and charging management
    • 4.2.4 CHALLENGES
      • 4.2.4.1 Fragmented technology standards hindering interoperability across connected vehicle ecosystems
    • 4.2.5 IMPACT ANALYSIS OF MARKET DYNAMICS
  • 4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
    • 4.3.1 UNMET NEEDS IN VEHICLE TELEMATICS MARKET
    • 4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES
  • 4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
    • 4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS
    • 4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
  • 4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS
    • 4.5.1 STRATEGIC MOVES BY KEY PLAYERS

5 INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 MACROECONOMIC INDICATORS
    • 5.1.1 INTRODUCTION
    • 5.1.2 GDP TRENDS AND FORECAST
    • 5.1.3 TRENDS IN GLOBAL FLEET TELEMATICS AND CONNECTED SERVICES MARKET
      • 5.1.3.1 AI driving next generation of fleet telematics
      • 5.1.3.2 AI improving driver safety through video telematics
      • 5.1.3.3 AI enabling predictive fleet maintenance
      • 5.1.3.4 Open platforms expanding fleet connectivity
      • 5.1.3.5 Fleet management platforms becoming more comprehensive
      • 5.1.3.6 Companies expanding their connected mobility ecosystems
    • 5.1.4 TRENDS IN GLOBAL CONNECTED VEHICLE INDUSTRY
  • 5.2 PRICING ANALYSIS
    • 5.2.1 INDICATIVE PRICING OF TELEMATICS CONTROL UNITS BY KEY PLAYERS, 2025
    • 5.2.2 AVERAGE SELLING PRICE OF TELEMATIC CONTROL UNITS, BY REGION, 2023-2025
  • 5.3 CONNECTED SERVICES REVENUE & FEATURE-ON-DEMAND (FOD) ANALYSIS
    • 5.3.1 REVENUE BREAKDOWN BY SERVICE TYPE
    • 5.3.2 PRICING MODELS
  • 5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
    • 5.4.1 OEMS
    • 5.4.2 TELEMATICS HARDWARE/SOFTWARE SUPPLIERS
    • 5.4.3 CLOUD SERVICE PROVIDERS
    • 5.4.4 SATELLITE NAVIGATION PROVIDERS
    • 5.4.5 TELECOM SERVICE PROVIDERS
    • 5.4.6 VALUE-ADDED SERVICE (VAS) PROVIDERS
    • 5.4.7 STRATEGIC SHIFTS RESHAPING THE VEHICLE TELEMATICS ECOSYSTEM
  • 5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
  • 5.6 CASE STUDY ANALYSIS
    • 5.6.1 UFFIZIO OFFERED FLEET TRACKING PLATFORM TO CONFIGURE DASHBOARDS, USER ROLES, AND WORKFLOWS FOR EACH CLIENT TYPE, FROM WASTE COLLECTION TO LOGISTICS
    • 5.6.2 REVOLUTIONIZING FLEET MAINTENANCE AND PERFORMANCE WITH ITRIANGLE'S VFOTA-POWERED TELEMATICS SOLUTION
    • 5.6.3 ITRIANGLE INTRODUCED OBD II DEVICE AS SEAMLESS AND INTELLIGENT DIAGNOSTIC SOLUTION
    • 5.6.4 ITRIANGLE DEPLOYED ROBUST TCU, TAILORED FOR INTEGRATION INTO OEM TRUCK PLATFORMS
    • 5.6.5 ITRIANGLE IMPLEMENTED ROBUST AND SCALABLE TELEMATICS SOLUTION TAILORED TO IOCL'S REQUIREMENTS
    • 5.6.6 VODAFONE DEPLOYED ITS FLEET ANALYTICS SOLUTION, INSTALLING DEVICES THAT CAPTURE REAL-TIME ENGINE DIAGNOSTICS, DRIVER HOURS, FUEL DATA, AND LOCATION INFORMATION
    • 5.6.7 VODAFONE IMPLEMENTED ITS FLEET ANALYTICS PLATFORM ACROSS PROGETTI DEL CUORE'S FLEET
    • 5.6.8 ATWELL ADOPTED GEOTAB'S FLEET MANAGEMENT PLATFORM TO ENHANCE FLEET SAFETY AND IMPROVE VEHICLE UTILIZATION
  • 5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
  • 5.8 TRADE ANALYSIS
    • 5.8.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 901480)
    • 5.8.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 901480)
  • 5.9 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2026-2027
  • 5.10 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
  • 5.11 EMERGING REVENUE MODELS IN CONNECTED MOBILITY
    • 5.11.1 VEHICLE-AS-A-SERVICE
    • 5.11.2 FEATURE-ON-DEMAND
    • 5.11.3 AI ASSISTANT SUBSCRIPTIONS
    • 5.11.4 PREDICTIVE MAINTENANCE
    • 5.11.5 FLEET INTELLIGENCE
    • 5.11.6 DATA MARKETPLACE
    • 5.11.7 ENERGY SERVICES
    • 5.11.8 SMART CHARGING
  • 5.12 CONNECTED VEHICLE PLATFORM BENCHMARKING
    • 5.12.1 AMAZON WEB SERVICES, INC.
    • 5.12.2 MICROSOFT AZURE
    • 5.12.3 GOOGLE CLOUD
    • 5.12.4 BLACKBERRY QNX
    • 5.12.5 NVIDIA CORPORATION
    • 5.12.6 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.
    • 5.12.7 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
    • 5.12.8 COMPARATIVE ASSESSMENT OF CONNECTED VEHICLE TECHNOLOGY PLATFORMS
    • 5.12.9 CONNECTED VEHICLE PLATFORM SECURITY ARCHITECTURE BENCHMARK
    • 5.12.10 COMPARATIVE ASSESSMENT OF END-TO-END CONNECTED VEHICLE PLATFORM CAPABILITIES
  • 5.13 EU-INDIA TRADE DEAL IMPACT ANALYSIS
    • 5.13.1 EU TARIFFS
    • 5.13.2 IMPORT TO INDIA
    • 5.13.3 EXPORT FROM INDIA
  • 5.14 IRAN-ISRAEL WAR IMPACT ON VEHICLE TELEMATICS MARKET
    • 5.14.1 RISING LOGISTICS COSTS INCREASE TELEMATICS HARDWARE PRICES
    • 5.14.2 SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS COULD DELAY CONNECTED VEHICLE PRODUCTION
    • 5.14.3 GREATER FOCUS ON RESILIENT CONNECTIVITY, CYBERSECURITY, AND CLOUD INFRASTRUCTURE
    • 5.14.4 ACCELERATED LOCALIZATION OF TELEMATICS MANUFACTURING AND SOFTWARE DEVELOPMENT

6 OEM AND SUPPLIER ANALYSIS

  • 6.1 OEM ANALYSIS
    • 6.1.1 TELEMATICS PLATFORM STRATEGY MATRIX
      • 6.1.1.1 General Motors
      • 6.1.1.2 Toyota Motor Corporation
      • 6.1.1.3 Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia)
      • 6.1.1.4 Mercedes-Benz
      • 6.1.1.5 Stellantis N.V.
      • 6.1.1.6 Volkswagen Group
      • 6.1.1.7 BMW Group
      • 6.1.1.8 Volvo Cars
      • 6.1.1.9 Tesla
      • 6.1.1.10 Connected vehicle service portfolio and connectivity capability benchmark
      • 6.1.1.11 Connected services revenue model and digital monetization strategy benchmark
      • 6.1.1.12 Connected vehicle technology stack and strategic ecosystem partnership benchmark
    • 6.1.2 OTA CAPABILITY AND SDV READINESS BENCHMARK
    • 6.1.3 CONNECTED SERVICES AND DIGITAL REVENUE PORTFOLIO
      • 6.1.3.1 Software Monetization and Digital Platform Strategy Benchmark
    • 6.1.4 CLOUD, AI, AND ECOSYSTEM PARTNERSHIP ANALYSIS
      • 6.1.4.1 Connected Software Capability and Digital Services Benchmark
    • 6.1.5 OEM-WISE TELEMATICS DATA PLANS, BY REGION
      • 6.1.5.1 North America
      • 6.1.5.2 Europe
      • 6.1.5.3 Asia Pacific
  • 6.2 SUPPLIER ANALYSIS
    • 6.2.1 LG ELECTRONICS
    • 6.2.2 HARMAN INTERNATIONAL
    • 6.2.3 DENSO CORPORATION
    • 6.2.4 AUMOVIO SE
    • 6.2.5 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.
    • 6.2.6 VALEO
    • 6.2.7 FLAIRCOMM MICROELECTRONICS, INC.
    • 6.2.8 SUPPLIERS OF TELEMATICS HARDWARE, BY OEM

7 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMAPCT, PATENTS AND INNOVATIONS

  • 7.1 PATENT ANALYSIS
  • 7.2 TECHNOLOGY ANALYSIS
    • 7.2.1 INTRODUCTION
    • 7.2.2 KEY TECHNOLOGIES
      • 7.2.2.1 Next Generation eCall (NGeCall)
      • 7.2.2.2 Satellite-enabled telematics
    • 7.2.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
      • 7.2.3.1 5G connectivity
      • 7.2.3.2 Cloud telematics platforms
    • 7.2.4 ADJACENT TECHNOLOGIES
      • 7.2.4.1 Vehicle-to-cloud
      • 7.2.4.2 Vehicle-to-pedestrian
      • 7.2.4.3 Vehicle-to-infrastructure
      • 7.2.4.4 Vehicle-to-vehicle
      • 7.2.4.5 Cellular V2X
        • 7.2.4.5.1 LTE-V2X
        • 7.2.4.5.2 5G-V2X
    • 7.2.5 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP (2026-2035+)
  • 7.3 IMPACT OF AI ON VEHICLE TELEMATICS MARKET
    • 7.3.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
    • 7.3.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS/OEMS IN VEHICLE TELEMATICS MARKET
    • 7.3.3 CASE STUDIES RELATED TO AI IMPLEMENTATION IN VEHICLE TELEMATICS MARKET
      • 7.3.3.1 Geotab ACE - AI-powered fleet intelligence for smarter fleet operations
      • 7.3.3.2 Qualcomm Snapdragon Digital Chassis: Integrating AI for intelligent SDVs
      • 7.3.3.3 HARMAN Ready Portfolio: AI-enabled telematics and connected safety solutions
    • 7.3.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
    • 7.3.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT AI-INTEGRATED AUTOMOTIVE TELEMATICS

8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR

  • 8.1 DECISION-MAKING PROCESS
  • 8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA
    • 8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
    • 8.2.2 BUYING CRITERIA
  • 8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
  • 8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END USERS/END-USE INDUSTRIES

9 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES

  • 9.1 REGULATORY LANDSCAPE
    • 9.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
      • 9.1.1.1 North America
      • 9.1.1.2 Europe
      • 9.1.1.3 Asia Pacific
    • 9.1.2 KEY REGULATIONS
  • 9.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
  • 9.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES

10 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY SERVICE

  • 10.1 INTRODUCTION
  • 10.2 EMERGENCY CALLING (ECALL)
    • 10.2.1 GOVERNMENT MANDATES FOR E-CALL SYSTEMS TO ENHANCE OCCUPANT SAFETY TO DRIVE MARKET
  • 10.3 ON-ROAD ASSISTANCE
    • 10.3.1 GROWING NEED FOR REAL-TIME BREAKDOWN ASSISTANCE TO DRIVE MARKET
  • 10.4 REMOTE DIAGNOSTICS
    • 10.4.1 GROWING NEED FOR VEHICLE HEALTH MONITORING AND PREDICTIVE MAINTENANCE TO DRIVE MARKET
  • 10.5 INSURANCE RISK ASSESSMENT
    • 10.5.1 GROWING DEMAND FOR PERSONALIZED, DATA-DRIVEN POLICIES TO DRIVE MARKET
  • 10.6 STOLEN VEHICLE ASSISTANCE
    • 10.6.1 RISING VEHICLE THEFT INCIDENTS TO DRIVE MARKET
  • 10.7 OTHERS
  • 10.8 KEY PRIMARY INSIGHTS

11 ELECTRIC & HYBRID VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY SERVICE

  • 11.1 INTRODUCTION
  • 11.2 EMERGENCY CALLING (ECALL)
    • 11.2.1 REGULATORY PUSH FOR MANDATORY ECALL SYSTEMS TO INCREASE TELEMATICS ADOPTION
  • 11.3 ON-ROAD ASSISTANCE
    • 11.3.1 GROWING DEMAND FOR REAL-TIME SUPPORT DURING BREAKDOWNS TO DRIVE MARKET
  • 11.4 REMOTE DIAGNOSTICS
    • 11.4.1 PROACTIVE DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE OPTIMIZATION TO PROPEL TELEMATICS ADOPTION
  • 11.5 INSURANCE RISK ASSESSMENT
    • 11.5.1 GOVERNMENT SUPPORT FOR USAGE-BASED INSURANCE POLICIES TO DRIVE MARKET
  • 11.6 STOLEN VEHICLE ASSISTANCE
    • 11.6.1 RISING ADOPTION OF STOLEN VEHICLE ASSISTANCE AS STANDARD FEATURE IN ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET
  • 11.7 OTHERS
  • 11.8 KEY PRIMARY INSIGHTS

12 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE

  • 12.1 INTRODUCTION
  • 12.2 PASSENGER CAR
    • 12.2.1 GROWING TELEMATICS PENETRATION IN MID-PRICED VEHICLE SEGMENTS TO DRIVE MARKET
  • 12.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE
    • 12.3.1 NEED FOR ROUTE OPTIMIZATION TO MEET TIGHT DELIVERY WINDOWS TO DRIVE MARKET
  • 12.4 BUS
    • 12.4.1 GROWING SAFETY AWARENESS IN PUBLIC TRANSPORT TO DRIVE MARKET
  • 12.5 TRUCK
    • 12.5.1 RISING DEMAND FOR SAFER AND OPTIMIZED LOGISTICS TO DRIVE MARKET
  • 12.6 KEY PRIMARY INSIGHTS

13 ELECTRIC & HYBRID VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE

  • 13.1 INTRODUCTION
  • 13.2 BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV)
    • 13.2.1 OEMS PRIORITIZING CONNECTED SERVICES TO ENHANCE USER EXPERIENCE TO DRIVE MARKET
  • 13.3 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE (PHEV)
    • 13.3.1 OEM'S EMPHASIS ON INTEGRATING CONNECTED FEATURES IN PHEVS TO DRIVE MARKET
  • 13.4 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE (FCEV)
  • 13.5 PRIMARY INSIGHTS

14 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY FORM TYPE

  • 14.1 INTRODUCTION
  • 14.2 EMBEDDED
    • 14.2.1 EXPANDING CONNECTED CAR ECOSYSTEMS TO DRIVE MARKET
  • 14.3 INTEGRATED
    • 14.3.1 INCREASING TELEMATICS DEPLOYMENT IN FLEET MANAGEMENT TO DRIVE MARKET
  • 14.4 KEY PRIMARY INSIGHTS

15 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY OFFERING

  • 15.1 INTRODUCTION
  • 15.2 HARDWARE
    • 15.2.1 GROWING DEMAND FOR EMBEDDED TELEMATICS BOXES TO DRIVE MARKET
    • 15.2.2 TELEMATICS CONTROL UNIT (TCU)
    • 15.2.3 COMMUNICATION DEVICES
    • 15.2.4 CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) BUS
    • 15.2.5 AUDIO/VIDEO INTERFACE
  • 15.3 SOFTWARE
    • 15.3.1 SHIFT TOWARD SOFTWARE-DEFINED VEHICLES TO TRANSFORM TELEMATICS LANDSCAPE
    • 15.3.2 REAL-TIME NAVIGATION
    • 15.3.3 REMOTE DIAGNOSTICS
    • 15.3.4 OVER-THE-AIR (OTA) UPDATES
  • 15.4 KEY PRIMARY INSIGHTS

16 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY CONNECTIVITY

  • 16.1 INTRODUCTION
  • 16.2 SATELLITE
    • 16.2.1 DEMAND FOR GLOBAL VEHICLE VISIBILITY AND RELIABILITY ACROSS GEOGRAPHIES TO DRIVE MARKET
  • 16.3 CELLULAR
    • 16.3.1 5G
      • 16.3.1.1 High data transfer speed and ability to support massive IoT and real-time applications to drive market
    • 16.3.2 4G
      • 16.3.2.1 INCREASING 4G INTEGRATION IN MASS-MARKET VEHICLES TO DRIVE MARKET
    • 16.3.3 2G/3G
      • 16.3.3.1 Sustained 2G/3G connectivity demand in emerging economies to drive market
  • 16.4 KEY PRIMARY INSIGHTS

17 AUTOMOTIVE TELEMATICS AFTERMARKET, BY VEHICLE TYPE

  • 17.1 INTRODUCTION
  • 17.2 PASSENGER CAR
    • 17.2.1 GROWTH OF RIDE-HAILING AND SHARED MOBILITY SERVICES TO FUEL TELEMATICS ADOPTION
  • 17.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE (LCV)
    • 17.3.1 RISING LAST-MILE DELIVERY DEMAND TO BOOST AFTERMARKET TELEMATICS ADOPTION
  • 17.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE (HCV)
    • 17.4.1 OPERATIONAL EFFICIENCY AND DOWNTIME REDUCTION TO DRIVE TELEMATICS ADOPTION
  • 17.5 KEY PRIMARY INSIGHTS

18 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY FLEET MANAGEMENT SERVICE

  • 18.1 INTRODUCTION
  • 18.2 OPERATIONS MANAGEMENT
    • 18.2.1 OPERATIONAL EFFICIENCY IMPERATIVES TO ACCELERATE TELEMATICS ADOPTION
  • 18.3 VEHICLE MAINTENANCE AND DIAGNOSTICS
    • 18.3.1 GROWING FOCUS ON PREVENTIVE MAINTENANCE TO ENHANCE FLEET PERFORMANCE TO DRIVE MARKET
  • 18.4 FLEET ANALYTICS AND REPORTING
    • 18.4.1 RISING NEED FOR FLEET PERFORMANCE TRANSPARENCY TO DRIVE MARKET
  • 18.5 OTHERS
  • 18.6 KEY PRIMARY INSIGHTS

19 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY REGION

  • 19.1 INTRODUCTION
  • 19.2 ASIA PACIFIC
    • 19.2.1 CHINA
      • 19.2.1.1 Government's focus on vehicle data standardization and intelligent transportation systems to drive market
    • 19.2.2 INDIA
      • 19.2.2.1 Expansion of certified vehicle tracking ecosystem and fleet productivity applications to drive market
    • 19.2.3 JAPAN
      • 19.2.3.1 Cross-industry mobility data utilization and real-world mobility deployment to drive market
    • 19.2.4 SOUTH KOREA
      • 19.2.4.1 Integrated telematics hardware and secure connected vehicle infrastructure to drive market
    • 19.2.5 THAILAND
      • 19.2.5.1 Formalization of digital mobility fleets to expand telematics addressable market
    • 19.2.6 REST OF ASIA PACIFIC
  • 19.3 EUROPE
    • 19.3.1 GERMANY
      • 19.3.1.1 Commercialization of vehicle data access and API-based connected services to drive market
    • 19.3.2 FRANCE
      • 19.3.2.1 Stricter governance of connected vehicle location data to drive market
    • 19.3.3 ITALY
      • 19.3.3.1 Shift to OEM-native vehicle data and fleet intelligence to drive market
    • 19.3.4 SPAIN
      • 19.3.4.1 Mandatory connected road-safety devices and DGT 3.0 integration to drive market
    • 19.3.5 RUSSIA
      • 19.3.5.1 Expansion of state-linked transport data infrastructure and localized telematics ecosystem to drive market
    • 19.3.6 UK
      • 19.3.6.1 Regulatory framework for automated mobility and cross-border fleet compliance to drive market
    • 19.3.7 REST OF EUROPE
  • 19.4 NORTH AMERICA
    • 19.4.1 US
      • 19.4.1.1 AI-based fleet intelligence and stricter connected vehicle data governance to drive market
    • 19.4.2 CANADA
      • 19.4.2.1 Growth of fleet telematics and rise of UBI programs to drive market
    • 19.4.3 MEXICO
      • 19.4.3.1 Rising adoption of telematics in commercial fleets to drive market
  • 19.5 REST OF THE WORLD (ROW)
    • 19.5.1 BRAZIL
      • 19.5.1.1 Growing demand for vehicle tracking and safety features to drive market
    • 19.5.2 SOUTH AFRICA
      • 19.5.2.1 Rising telematics adoption in commercial vehicles to drive market
    • 19.5.3 IRAN
      • 19.5.3.1 Escalating telematics demand in fleets and commercial vehicles to drive market

20 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 20.1 OVERVIEW
  • 20.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN
  • 20.3 MARKET SHARE ANALYSIS FOR GLOBAL VEHICLE TELEMATICS CONTROL UNIT PROVIDERS, 2025
  • 20.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP LISTED/PUBLIC PLAYERS, 2021-2025
  • 20.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
    • 20.5.1 COMPANY VALUATION
    • 20.5.2 FINANCIAL METRICS
  • 20.6 BRAND/ PRODUCT COMPARISON
  • 20.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
    • 20.7.1 STARS
    • 20.7.2 EMERGING LEADERS
    • 20.7.3 PERVASIVE PLAYERS
    • 20.7.4 PARTICIPANTS
    • 20.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
      • 20.7.5.1 Company footprint
      • 20.7.5.2 Region footprint
      • 20.7.5.3 Form type footprint
      • 20.7.5.4 Offering footprint
      • 20.7.5.5 Vehicle type footprint
  • 20.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
    • 20.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
    • 20.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
    • 20.8.3 DYNAMIC COMPANIES
    • 20.8.4 STARTING BLOCKS
    • 20.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
      • 20.8.5.1 List of startups/SMEs
      • 20.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs
  • 20.9 COMPETITIVE SCENARIO
    • 20.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS
    • 20.9.2 DEALS
    • 20.9.3 OTHER DEVELOPMENTS

21 COMPANY PROFILES

  • 21.1 KEY PLAYERS
    • 21.1.1 LG ELECTRONICS
      • 21.1.1.1 Business overview
      • 21.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.1.3 Recent developments
        • 21.1.1.3.1 Product launches/developments
        • 21.1.1.3.2 Deals
        • 21.1.1.3.3 Expansions
        • 21.1.1.3.4 Other developments
      • 21.1.1.4 MnM view
        • 21.1.1.4.1 Key strengths
        • 21.1.1.4.2 Strategic choices
        • 21.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 21.1.2 HARMAN INTERNATIONAL
      • 21.1.2.1 Business overview
      • 21.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.2.3 Recent developments
        • 21.1.2.3.1 Product launches/developments
        • 21.1.2.3.2 Deals
        • 21.1.2.3.3 Other developments
      • 21.1.2.4 MnM view
        • 21.1.2.4.1 Key strengths
        • 21.1.2.4.2 Strategic choices
        • 21.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 21.1.3 DENSO CORPORATION
      • 21.1.3.1 Business overview
      • 21.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.3.3 MnM view
        • 21.1.3.3.1 Key strengths
        • 21.1.3.3.2 Strategic choices
        • 21.1.3.3.3 Weaknesses and competitive threats
    • 21.1.4 AUMOVIO
      • 21.1.4.1 Business overview
      • 21.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.4.3 Recent developments
        • 21.1.4.3.1 Other developments
      • 21.1.4.4 MnM view
        • 21.1.4.4.1 Key strengths
        • 21.1.4.4.2 Strategic choices
        • 21.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 21.1.5 ROBERT BOSCH GMBH
      • 21.1.5.1 Business overview
      • 21.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.5.3 Recent developments
        • 21.1.5.3.1 Product launches/developments
        • 21.1.5.3.2 Deals
        • 21.1.5.3.3 Other developments
      • 21.1.5.4 MnM view
        • 21.1.5.4.1 Key strengths
        • 21.1.5.4.2 Strategic choices
        • 21.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 21.1.6 APTIV
      • 21.1.6.1 Business overview
      • 21.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.6.3 Recent developments
        • 21.1.6.3.1 Deals
        • 21.1.6.3.2 Other developments
    • 21.1.7 VISTEON CORPORATION
      • 21.1.7.1 Business overview
      • 21.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.7.3 Recent developments
        • 21.1.7.3.1 Deals
        • 21.1.7.3.2 Expansions
    • 21.1.8 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.
      • 21.1.8.1 Business overview
      • 21.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.8.3 Recent developments
        • 21.1.8.3.1 Product launches/developments
        • 21.1.8.3.2 Deals
    • 21.1.9 VALEO
      • 21.1.9.1 Business overview
      • 21.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.9.3 Recent developments
        • 21.1.9.3.1 Product launches/developments
        • 21.1.9.3.2 Deals
        • 21.1.9.3.3 Other developments
    • 21.1.10 INFINEON TECHNOLOGIES AG
      • 21.1.10.1 Business overview
      • 21.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
    • 21.1.11 FICOSA INTERNACIONAL SA
      • 21.1.11.1 Business overview
      • 21.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
    • 21.1.12 AT&T INTELLECTUAL PROPERTY
      • 21.1.12.1 Business overview
      • 21.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.12.3 Recent developments
        • 21.1.12.3.1 Deals
    • 21.1.13 VERIZON
      • 21.1.13.1 Business overview
      • 21.1.13.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.13.3 Recent developments
        • 21.1.13.3.1 Deals
    • 21.1.14 BRIDGESTONE MOBILITY SOLUTIONS B.V.
      • 21.1.14.1 Business overview
      • 21.1.14.2 Products/Solutions/Services offered
      • 21.1.14.3 Recent developments
        • 21.1.14.3.1 Product launches/developments
        • 21.1.14.3.2 Deals
  • 21.2 OTHER PLAYERS
    • 21.2.1 ADDSECURE
    • 21.2.2 PANASONIC CORPORATION
    • 21.2.3 GARMIN LTD.
    • 21.2.4 POWERFLEET
    • 21.2.5 TRIMBLE INC.
    • 21.2.6 CALAMP
    • 21.2.7 THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC.
    • 21.2.8 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.
    • 21.2.9 AIRIQ INC.
    • 21.2.10 ACTSOFT, INC.
    • 21.2.11 TELETRAC NAVMAN US LTD.
    • 21.2.12 MICHELIN
    • 21.2.13 OCTO GROUP S.P.A.

22 RESEARCH METHODOLOGY

  • 22.1 RESEARCH DATA
    • 22.1.1 SECONDARY DATA
      • 22.1.1.1 Key secondary sources
    • 22.1.2 PRIMARY DATA
      • 22.1.2.1 Primary interviewees from demand and supply sides
      • 22.1.2.2 Key industry insights and breakdown of primary interviews
      • 22.1.2.3 List of primary participants
  • 22.2 MARKET SIZE ESTIMATION
    • 22.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
    • 22.2.2 TOP-DOWN APPROACH
  • 22.3 DATA TRIANGULATION
  • 22.4 FACTOR ANALYSIS
  • 22.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
  • 22.6 RESEARCH LIMITATIONS
  • 22.7 RISK ASSESSMENT

23 APPENDIX

  • 23.1 DISCUSSION GUIDE
  • 23.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS' SUBSCRIPTION PORTAL
  • 23.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
    • 23.3.1 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY OFFERING, AT COUNTRY LEVEL
    • 23.3.2 VEHICLE TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE, AT COUNTRY LEVEL
    • 23.3.3 COMPANY INFORMATION
      • 23.3.3.1 Profiling of additional market players (up to five)
  • 23.4 RELATED REPORTS
  • 23.5 AUTHOR DETAILS
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