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세계의 바이러스 백신 시장 - 규모, 점유율, 예측, 동향 분석 : 형태 유형별, 투여 경로별, 접근법별, 적응증, 포장별 예측(-2031년)

Viral Vaccines Market Size, Share, Forecast, & Trends Analysis by Form Type, Route of Administration, Approach, Indication, Packaging - Global Forecast to 2031

발행일: | 리서치사: Meticulous Research | 페이지 정보: 영문 239 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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바이러스 백신 시장은 2031년까지 641억 8,000만 달러에 이르렀으며, 2024년부터 2031년까지의 CAGR은 9.3%로 예측되고 있습니다.

바이러스 백신 또는 바이러스 벡터 백신은 바이러스 벡터를 사용하여 숙주에 유전 물질을 도입하고 바이러스 감염과 싸우거나 바이러스 감염으로부터 보호하는 면역 반응을 유도합니다.

이 시장의 성장은 예방 접종 프로그램에 대한 정부의 관심이 높아지고, 백신 투여의 기술적 진보, 수술 및 치료에서 불활성화 백신의 사용에 의해 초래됩니다. 제조에는 오랜 기간이 걸리기 때문에 이 시장의 성장이 억제되고 있습니다.

게다가, 치료 백신에 대한 관심 증가, 백신에서의 보조제의 사용 증가, 신흥 시장에서의 성장 전망, 안정성 및 에너지 효율적인 초저온 냉동고의 개척은 시장 관계자들에게 성장 기회를 가져올 것으로 기대됩니다. 그러나 제품 회수 및 백신에 대한 불충분한 접근은 시장 성장에 영향을 미치는 큰 도전입니다.

이 보고서에서는 주요 기업의 제품 포트폴리오와 지리적 존재, 지난 3년에서 4년간 채택된 주요 성장 전략에 대해서도 폭넓게 평가했습니다. 전략 개척을 몇 가지 실시했습니다.본 보고서에서 소개하는 주요 기업 프로파일은 Pfizer Inc.(영국), CSL Limited(호주), Merck & Co., Inc.(미국), Sanofi(프랑스), Sinovac Biotech Ltd.(중국), Moderna, Inc.(미국), Valneva SE(프랑스), Dynavax Technologies Corporation(미국), EMERGENT BIOSOLUTIONS INC.(미국), Johnson & Johnson( 미국), Bharat Biotech Ltd.(인도), Serum Institute.(인도), Serum Institute of India Pvt.(인도)입니다.

백신에서 보조제의 사용 증가

전통적인 약독화 백신은 천연두, 홍역, 소아마비 등 다양한 적응증에 효과적인 것으로 입증되었습니다. 게다가 대규모 생산과 백신의 안정성에 관한 문제도 큰 과제가 되고 있습니다.

애주번트 백신은 병원체의 일부만을 포함하므로 면역원성을 감소시키고 부작용을 최소화할 수 있습니다.

  • 항원을 그대로의 형태로 투여함으로써, 항원에 대한 면역 반응을 개시시킵니다.
  • 원스텝 백신 접종을 용이하게 해, 백신 접종 코스트를 삭감합니다.
  • 면역 결핍 환자에 있어서의 면역 반응의 증강합니다.

최근까지 알루미늄 함유 애주번트는 다른 애쥬번트를 비교할 때의 일반적 표준으로 생각되어 왔습니다. 그러나 최근 진보에 의해, 애주번트의 물리적, 화학적, 생물학적 특성이 개선되어, 과민 반응, 발암성, 최기형성, 독성이 감소했습니다. 또한, 비로솜 백신은 인플루엔자 치료를 위해 특별히 설계되었으며, 효능, 품질 및 장기간의 면역 반응을 제공합니다. 따라서 면역보강제, 또는 이의 조합과 같은 최적의 보조제를 선택하는 데 중점을 둡니다.

이 보고서에서 조사한 형태 중 2024년에는 동결건조 백신 분야가 바이러스 백신 시장에서 가장 높은 CAGR 11.1%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 안정성을 높이고 보존 기간을 연장하고 운송을 용이하게합니다. 안정성과 수송성 향상 등의 이점이 있습니다.

본 보고서에서 조사한 백신의 유형 중 2024년에는 바이러스 벡터 백신 분야가 바이러스 백신 시장의 CAGR17%에서 가장 높아질 것으로 예측됩니다. 세포에 유전 물질을 도입하여 면역 반응을 일으키는 바이러스 단백질의 생산을 촉진하는 것입니다.

이 보고서에서 조사한 접근법 중 2024년에는 예방 백신 분야가 바이러스 백신 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 예를 들어, 2024년 2월, 인도의 재무·기업 문제 담당 연방대신은 9세부터 14세의 여아의 자궁경부암 예방을 합니다. 목표로 한 Viksit Bharat by 2047 캠페인에서 백신 접종 프로그램을 제안했습니다.

본 보고서에서 조사한 적응증 중 2024년에는 암 분야가 바이러스 백신 시장에서 가장 높은 CAGR 24.1%를 기록할 예정입니다. GLOBOCAB에 의하면, 2022년 새롭게 보고된 암 건수는 2,000만 건으로, 2030년에는 2,410만 건으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 암의 유병률 증가는 인간의 고통과 경제적 부담을 완화하는 예방 기술의 필요성을 부각시키고 있습니다. 또한 근치적 치료를 받은 환자의 재발을 억제하는 2차 예방에 있어서 중요한 역할을 하고 있습니다.

본 보고서에서 조사한 투여경로 중 2024년에는 근육내 투여가 바이러스 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 다양한 유형의 백신과의 적합성 외에도 강력한 면역 반응을 일으킬 수 있기 때문에 선호됩니다.

이 보고서에서 조사한 포장 유형 중 2024년에는 바이알 부문이 바이러스 백신 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 바이알은 바이러스 백신에 보호 환경을 제공하고 습기, 빛, 오염 등의 외부 요인으로부터 백신을 보호함으로써 안정성과 효능을 유지하는데 도움이 됩니다.

이 보고서에서 조사한 지역 중 아시아태평양은 바이러스 백신 시장에서 가장 높은 CAGR 10.2%를 기록할 예정입니다. 주요 성장 요인은 의식 증가, 정부 이니셔티브, 높은 건강 관리 지출, 가처분 소득 증가 등입니다. 2024년 4월, Wockhardt Hospitals(인도)는 예방 접종의 중요성을 강조하기 위해 모든 연령대의 사람들을 대상으로 예방 접종 프로그램을 시작했습니다.

조사 범위:

바이러스 백신 시장 : 형태별

  • 액체 백신
  • 동결건조 백신

바이러스 백신 시장 : 백신 유형별

  • 서브 유닛 & 컨쥬게이트 백신
  • 생백신
  • 불활화 백신
  • mRNA 백신
  • 바이러스 벡터 백신
  • 톡소이드·백신
  • 혼합 백신

바이러스 백신 시장 : 투여 경로별

  • 근육내(IM)
  • 피하(SC)
  • 경구
  • 기타 투여 경로

(기타 바이러스에는 노로바이러스, DNA 바이러스가 포함됩니다)

바이러스 백신 시장 : 접근법별

  • 예방 백신
  • 치료용 백신

바이러스 백신 시장 : 적응증별

  • 인플루엔자
  • 인유두종 바이러스(HPV)
  • 로타바이러스
  • 소아마비
  • 간염
  • 기타 적응증

(기타 적응증에는 수두, 대상포진 백신, 클로렐라, 중증 급성 호흡기 증후군, 광견병 등이 포함됩니다)

바이러스 백신 시장 : 포장별

  • 바이알
  • 프리필드 주사기

바이러스 백신 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 스위스
    • 아일랜드
    • 덴마크
    • 벨기에
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 시장 성장에 영향을 미치는 요인
    • 성장 촉진요인
      • 예방 접종 프로그램에 대한 정부의 관심 증가
      • 백신 투여에 있어서의 기술의 진보
    • 억제요인
      • 백신 개발 비용의 높이
      • 백신 제조의 장기화
    • 기회
      • 치료용 백신에 대한 주목 증가
      • 백신에서의 보조제의 사용 증가
      • 신흥 시장의 성장 전망
    • 과제
      • 제품 회수
      • 백신에 대한 불충분한 접근
    • 주요 동향
      • 개별화 백신과 백신학
      • 예방접종에 관한 미디어와 시민의 의식
  • 규제 분석
  • 가격 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • 파이프라인 분석

제5장 바이러스 백신 시장 평가: 형태별

  • 개요
  • 액체 바이러스 백신
  • 동결건조 바이러스 백신

제6장 바이러스 백신 시장 : 백신 유형별

  • 개요
  • mRNA 백신
  • 서브 유닛 & 컨쥬게이트 백신
  • 생백신
  • 불활화 백신
  • 바이러스 벡터 및 백신
  • 혼합 백신

제7장 바이러스 백신 시장 평가: 투여 경로별

  • 개요
  • 근육내(IM)
  • 피하(SC)
  • 경구
  • 기타 투여 경로

제8장 바이러스 백신 시장의 평가 : 어프로치별

  • 개요
  • 예방 백신
  • 치료용 백신

제9장 바이러스 백신 시장 평가: 적응증별

  • 개요
  • 인플루엔자
  • 인유두종 바이러스(HPV)
  • 로타바이러스
  • 소아마비
  • 간염
  • 기타 적응증

제10장 바이러스 백신 시장 평가: 포장별

  • 개요
  • 바이알
  • 프리필드 주사기

제11장 코로나바이러스 질환

  • COVID-19 : 개요
  • 코로나바이러스의 유병률
  • COVID-19 시장 평가

제12장 바이러스 백신 시장 평가 : 지역별

  • 개요
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 스위스
    • 아일랜드
    • 덴마크
    • 벨기에
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제13장 경쟁 구도

  • 소개
  • 주요 성장 전략
  • 경쟁 벤치마킹
  • 경쟁 대시보드
    • 업계 리더
    • 시장차별화 요인
    • 선행기업
    • 신흥기업
  • 시장 점유율 분석

제14장 기업 프로파일

  • Pfizer Inc.
  • Glaxo Smith Kline plc
  • AstraZeneca plc
  • CSL Limited
  • Merck & Co., Inc.
  • Moderna, Inc.
  • Johnson & Johnson
  • Emergent Biosolutions Inc.
  • Bharat Biotech Ltd.
  • Sinovac Biotech Ltd.
  • Sanofi
  • Serum Institute of India Pvt. Ltd.
  • Dynavax Technologies Corporation
  • Valneva SE

제15장 부록

JHS 24.12.09

Viral Vaccines Market Size, Share, Forecast, & Trends Analysis by Form (Liquid, Lyophilized) Type (Live Attenuated, mRNA, Inactivated), Route of Administration (Intramuscular, Subcutaneous, Oral), Approach, Indication, Packaging - Global Forecast to 2031

According to a new market research report, 'Viral Vaccines Market Size, Share, Forecast, & Trends Analysis by Form (Liquid, Lyophilized) Type (Live Attenuated, mRNA, Inactivated), Route of Administration (Intramuscular, Subcutaneous, Oral), Approach, Indication, Packaging - Global Forecast to 2031', published by Meticulous Research(R), the viral vaccines market is projected to reach $64.18 billion by 2031, at a CAGR of 9.3% from 2024 to 2031.

Viral vaccines or viral vector vaccines use a viral vector to deliver genetic material into the host to elicit an immune response to fight or protect against viral infections.

The growth of this market is driven by the increasing government focus on immunization programs, technological advances in vaccine administration, and the use of inactivated vaccines in surgeries and treatments. However, the high costs of vaccine development and the long timelines of vaccine manufacturing restrain the growth of this market.

Furthermore, the growing focus on therapeutic vaccines, this increasing use of adjuvants in vaccines, growth prospects in emerging markets, and the development of highly stable and energy-efficient ultra-low-temperature freezers are expected to generate growth opportunities for market stakeholders. However, product recalls and inadequate access to vaccines are major challenges impacting the market's growth.

The report also includes an extensive assessment of the leading players' product portfolio and geographic presence and the key growth strategies adopted by them over the past three to four years. In recent years, the viral vaccines market has witnessed several organic and inorganic strategic developments. The key players profiled in the viral vaccines market report are Pfizer Inc. (U.S.), GlaxoSmithKline plc (U.K.), AstraZeneca plc (U.K.), CSL Limited (Australia), Merck & Co., Inc. (U.S.), Sanofi (France), Sinovac Biotech Ltd. (China), Moderna, Inc. (U.S.), Valneva SE (France), Dynavax Technologies Corporation (U.S.), EMERGENT BIOSOLUTIONS INC. (U.S.), Johnson & Johnson (U.S.), Bharat Biotech Ltd. (India), and Serum Institute of India Pvt. Ltd. (India).

Increasing Use of Adjuvants in Vaccines

Conventional live-attenuated vaccines have proven effective for various indications, such as smallpox, measles, and polio, in most cases. However, these vaccines often come with side effects, including fever, rashes, and vaccine-derived infections. Additionally, large-scale production and issues related to vaccine consistency present significant challenges. To address these issues, adjuvant vaccines, which stimulate robust immune responses, were developed.

Adjuvant vaccines contain only a small part of the pathogen, which helps reduce immunogenicity and minimizes side effects. Adjuvants in vaccines serve various purposes, including:

  • Initiating the immune response to antigens by delivering them in their native form.
  • Facilitating single-step vaccination, thereby reducing vaccination costs.
  • Enhancing immune responses in immunocompromised individuals.

Until recently, aluminum-containing adjuvants were considered the gold standard for comparing other adjuvants. However, recent advancements have improved the physical, chemical, and biological properties of these adjuvants, reducing hypersensitivity reactions, carcinogenicity, teratogenicity, and toxicity in humans. Various modifications to adjuvant systems have also been made. For instance, oil-in-water emulsion-based adjuvants have been developed for human use due to their effective and promising results. Additionally, virosome vaccines have been specifically designed for influenza treatment, offering effectiveness, quality, and long-lasting immune responses. Ongoing research is focused on selecting the best adjuvants-whether classical adjuvants, immunostimulants, or combinations-to enhance vaccine efficacy. As a result, advancements in adjuvant research and utilization present new growth opportunities for vaccine manufacturers.

The viral vaccines market is segmented by Form (Liquid Vaccines, Lyophilized Vaccines), Vaccine Type (mRNA Vaccines, Live-attenuated Vaccines, Inactivated Vaccines, Viral Vector Vaccines, Subunit & Conjugate Vaccines, Toxoid Vaccines, Combination Vaccines), Route of Administration (Intramuscular (IM), Subcutaneous (SC), Oral, and Other Routes of Administration), Approach (Preventive Vaccines, Therapeutic Vaccines), Indication (Influenza, Human Papilloma Virus (HPV), Rotavirus, Poliomyelitis (Polio), Hepatitis, Cancer, and Other Indications), Packaging (Vials, Prefilled Syringes) and Geography.

Among the forms studied in this report, in 2024, the lyophilized vaccines segment is slated to register the highest CAGR of 11.1% of the viral vaccines market. Lyophilized viral vaccines are preserved through a freeze-drying process that removes excess water, enhancing their stability, extending shelf life, and making transportation easier. These vaccines are commonly used to prevent infections such as yellow fever, measles, mumps, rubella, and other viral diseases, offering advantages such as improved stability and transportability.

Among the vaccine types studied in this report, in 2024, the viral vector vaccines segment is slated to register the highest CAGR of 17% of the viral vaccines market. Viral vector vaccines use modified viruses to deliver genetic material into cells, prompting them to produce viral proteins that trigger an immune response. These vaccines offer several benefits, including a strong immune response, rapid development and scalability, broad effectiveness, and the potential for creating multivalent vaccines.

Among the approaches studied in this report, in 2024, the preventive vaccines segment is slated to register the highest CAGR of the viral vaccines market. This growth is driven by factors such as the increasing prevalence of chronic and infectious diseases, rising public awareness of immunization, and the expansion of immunization programs. For instance, in February 2024, the Union Minister for Finance & Corporate Affairs of India proposed a vaccination program under the Viksit Bharat by 2047 campaign aimed at preventing cervical cancer in girls aged 9 to 14.

Among the indications studied in this report, in 2024, the cancer segment is slated to register the highest CAGR of 24.1% of the viral vaccines market. Cancer prevalence is rising globally; according to GLOBOCAN, 20.0 million new cancer cases were reported in 2022, with this number projected to increase to 24.1 million by 2030. The growing prevalence of cancer highlights the need for preventive techniques to reduce human suffering and financial burdens. Vaccines play a crucial role in first-line prevention of premalignant conditions and cancer, as well as in secondary prevention for patients who have undergone curative treatments to reduce recurrence.

Among the routes of administration studied in this report, in 2024, the intramuscular segment is expected to account for the largest share of the viral vaccines market. The IM route, which involves administering vaccines into a patient's muscles, is preferred due to its ability to elicit a strong immune response, along with its safety, tolerability, and compatibility with various vaccine types.

Among the packaging types studied in this report, in 2024, the vials segment is slated to register the highest CAGR of the viral vaccines market. Vials, made from plastic or glass, are small containers used to package liquid or powdered medications. They provide a protective environment for viral vaccines, helping to maintain stability and efficacy by shielding the vaccines from external factors like moisture, light, and contamination.

Among the regions studied in this report, Asia-Pacific is slated to register the highest CAGR of 10.2% of the viral vaccines market. This growth is primarily attributed to the increasing prevalence of infectious diseases, growing public awareness of vaccines and immunization, government initiatives, high healthcare expenditure, and rising disposable incomes. For instance, in April 2024, Wockhardt Hospitals (India) launched an immunization program aimed at people of all age groups to emphasize the importance of vaccination.

Scope of the Report:

Viral Vaccines Market-by Form

  • Liquid Vaccines
  • Lyophilized Vaccines

Viral Vaccines Market-by Vaccine Type

  • Subunit & Conjugate Vaccines
  • Live-attenuated Vaccines
  • Inactivated Vaccines
  • mRNA Vaccines
  • Viral Vector Vaccines
  • Toxoid Vaccines
  • Combination Vaccines

Viral Vaccines Market-by Route of Administration

  • Intramuscular (IM)
  • Subcutaneous (SC)
  • Oral
  • Other Routes of Administration

(Other virus types include norovirus and DNA viruses)

Viral Vaccines Market-by Approach

  • Preventive Vaccines
  • Therapeutic Vaccines

Viral Vaccines Market-by Indication

  • Influenza
  • Human Papilloma Virus (HPV)
  • Rotavirus
  • Poliomyelitis (Polio)
  • Hepatitis
  • Cancer
  • Other Indications

(Other indications include varicella, herpes zoster vaccines, chlorella, severe acute respiratory syndrome, and rabies diseases)

Viral Vaccines Market-by Packaging

  • Vials
  • Prefilled Syringes

Viral Vaccines Market-by Geography

  • North America
    • U.S.
    • Canada
  • Europe
    • Germany
    • France
    • U.K.
    • Italy
    • Spain
    • Switzerland
    • Ireland
    • Denmark
    • Belgium
    • Rest of Europe
  • Asia-Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Rest of Asia-Pacific
  • Latin America
    • Brazil
    • Mexico
    • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction

  • 1.1. Market Definition & Scope
  • 1.2. Market Ecosystem
  • 1.3. Currency & Limitations
  • 1.4. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Research Approach
  • 2.2. Process of Data Collection and Validation
    • 2.2.1. Secondary Research
    • 2.2.2. Primary Research/Interviews with Key Opinion Leaders From The Industry
  • 2.3. Market Sizing & Forecasting
    • 2.3.1. Market Size Estimation Approach
    • 2.3.2. Growth Forecast Approach
  • 2.4. Assumptions for the Study

3. Executive Summary

4. Market Insights

  • 4.1. Overview
  • 4.2. Factors Affecting Market Growth
    • 4.2.1. Drivers
      • 4.2.1.1. Increasing Government Focus on Immunization Programs
      • 4.2.1.2. Technological Advancements in Vaccine Administration
    • 4.2.2. Restraints
      • 4.2.2.1. High Costs of Vaccine Development
      • 4.2.2.2. Long Timelines of Vaccine Manufacturing
    • 4.2.3. Opportunities
      • 4.2.3.1. Growing Focus on Therapeutic Vaccines
      • 4.2.3.2. Increasing Use of Adjuvants in Vaccines
      • 4.2.3.3. Growth Prospects in Emerging Markets
    • 4.2.4. Challenges
      • 4.2.4.1. Product Recalls
      • 4.2.4.2. Inadequate Access to Vaccines
    • 4.2.5. Key Trends
      • 4.2.5.1. Personalized Vaccines and Vaccinomics
      • 4.2.5.2. Media and Public Awareness Regarding Immunization
  • 4.3. Regulatory Analysis
  • 4.4. Pricing Analysis
  • 4.5. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1. Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.2. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3. Threat of Substitutes
    • 4.5.4. Threat of New Entrants
    • 4.5.5. Degree of Competition
  • 4.6. Pipeline Analysis

5. Viral Vaccines Market Assessment-by Form

  • 5.1. Overview
  • 5.2. Liquid Viral Vaccines
  • 5.3. Lyophilized Viral Vaccines

6. Viral Vaccines Market-by Vaccine Type

  • 6.1. Overview
  • 6.2. mRNA Vaccines
  • 6.3. Subunit & Conjugate Vaccines
  • 6.4. Live-attenuated Vaccines
  • 6.5. Inactivated Vaccines
  • 6.6. Viral Vector Vaccines
  • 6.7. Combination Vaccines

7. Viral Vaccines Market Assessment-by Route of Administration

  • 7.1. Overview
  • 7.2. Intramuscular (IM)
  • 7.3. Subcutaneous (SC)
  • 7.4. Oral
  • 7.5. Other Routes of Administration

8. Viral Vaccines Market Assessment-by Approach

  • 8.1. Overview
  • 8.2. Preventive Vaccines
  • 8.3. Therapeutic Vaccines

9. Viral Vaccines Market Assessment-by Indication

  • 9.1. Overview
  • 9.2. Influenza
  • 9.3. Human Papillomavirus (HPV)
  • 9.4. Rotavirus
  • 9.5. Poliomyelitis (Polio)
  • 9.6. Hepatitis
  • 9.7. Cancer
  • 9.8. Other Indications

10. Viral Vaccines Market Assessment-by Packaging

  • 10.1. Overview
  • 10.2. Vials
  • 10.3. Prefilled Syringes

11. Coronavirus Disease

  • 11.1. COVID-19: Overview
  • 11.2. Coronavirus Prevalence
  • 11.3. COVID-19 Market Assessment

12. Viral Vaccines Market Assessment-by Geography

  • 12.1. Overview
  • 12.2. North America
    • 12.2.1. U.S.
    • 12.2.2. Canada
  • 12.3. Europe
    • 12.3.1. Germany
    • 12.3.2. U.K.
    • 12.3.3. France
    • 12.3.4. Italy
    • 12.3.5. Spain
    • 12.3.6. Switzerland
    • 12.3.7. Ireland
    • 12.3.8. Denmark
    • 12.3.9. Belgium
    • 12.3.10. Rest of Europe
  • 12.4. Asia-Pacific
    • 12.4.1. Japan
    • 12.4.2. China
    • 12.4.3. India
    • 12.4.4. South Korea
    • 12.4.5. Rest of Asia-Pacific
  • 12.5. Latin America
    • 12.5.1. Brazil
    • 12.5.2. Mexico
    • 12.5.3. Rest of Latin America
  • 12.6. Middle East & Africa

13. Competitive Landscape

  • 13.1. Introduction
  • 13.2. Key Growth Strategies
  • 13.3. Competitive Benchmarking
  • 13.4. Competitive Dashboard
    • 13.4.1. Industry Leaders
    • 13.4.2. Market Differentiators
    • 13.4.3. Vanguards
    • 13.4.4. Emerging Companies
  • 13.5. Market Share Analysis

14. Company Profiles

  • 14.1. Pfizer Inc.
  • 14.2. Glaxo Smith Kline plc
  • 14.3. AstraZeneca plc
  • 14.4. CSL Limited
  • 14.5. Merck & Co., Inc.
  • 14.6. Moderna, Inc.
  • 14.7. Johnson & Johnson
  • 14.8. Emergent Biosolutions Inc.
  • 14.9. Bharat Biotech Ltd.
  • 14.10. Sinovac Biotech Ltd.
  • 14.11. Sanofi
  • 14.12. Serum Institute of India Pvt. Ltd.
  • 14.13. Dynavax Technologies Corporation
  • 14.14. Valneva SE

15. Appendix

  • 15.1. Available Customization
  • 15.2. Related Reports
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