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의약품 첨가제 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Pharmaceutical Excipients - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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의약품 첨가제 시장 규모는 2024년 99억 4,000만 달러로 추정됩니다. 2029년에는 145억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 7.93%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

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코로나19 팬데믹은 제약 업계에 큰 영향을 미쳤습니다. 초기에 의약품 첨가제 기업들은 의료용 의약품 공급 부족과 인도, 중국 등 제조 기지의 원자재 세계 공급망에 영향을 미치는 세계 정부의 엄격한 봉쇄와 같은 큰 문제에 직면했습니다.

그러나 코로나19 치료제 개발에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2021년 2월, Evonik은 BioNTech와 코로나19 백신에 대한 전략적 파트너십을 체결했으며, Evonik은 mRNA 기반 코로나19 백신 개발에 필수적인 첨가제인 특수 지질 생산을 단기적으로 확대하기 위해 투자할 예정 계획이었습니다. 이처럼 Evonik은 코로나19 백신 개발 과정을 가속화하기 위해 지질 첨가제를 공급함으로써 Pfizer BioNTec의 코로나19 백신에 중요한 기여를 했다, 팬데믹이 진정됨에 따라 시장의 견인력이 약화되어 예측 기간 동안 안정적인 성장이 예상됩니다.

의약품 첨가제 시장 성장의 주요 요인으로는 기능성 첨가제에 대한 수요 증가, 최근 특허 만료로 인한 의약품 첨가제 수요 증가, 나노 기술의 급속한 발전 등을 들 수 있습니다.

제약 산업의 성장과 의약품 생산량 증가도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 제약 산업 협회 연합(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2022) 보고서에 따르면 유럽의 의약품 생산액은 2021년에 4.6% 증가하여 3,000억 유로에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 생산액 증가는 의약품 생산량 증가에 대응하여 의약품 첨가제에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

또한, 시장 진출기업들이 고기능성 성분을 개발하기 위해 시설을 확장하는 것도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 7월 크로다 인터내셔널(Croda International Plc)은 런던의 밀 홀(Mill Hall)에 새로운 고순도 첨가제 시설을 개설했습니다. 이 투자로 Croda는 스마트 과학에 사용되는 혁신적인 의약품 첨가제를 개발하기 위해 노력했습니다. 또한 신제품 출시 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, DFE Pharma는 2021년 7월 자사의 광범위한 첨가제 포트폴리오에 새롭게 추가된 Pharmacel sMCC 90을 출시했습니다. 이 제품은 규화 미결정 셀룰로오스(MCC)입니다.

이러한 요인으로 인해 이 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 적절한 승인 절차의 부재, 첨가제의 부작용, 제제 내 오염 등이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

의약품 첨가제 시장 동향

예측 기간 동안 바인더 부문이 크게 성장할 것으로 예상

결합제 첨가제는 과립, 분말 및 기타 건조 성분을 결합하는 접착제 역할을 하여 완성된 제형에 기계적 강도를 부여하기 위해 배합됩니다. 또한 전분, 젤라틴, 폴리비닐피롤리돈(PVD), 하이드록시프로파일메틸셀룰로오스(HPMC)와 같은 바인더는 캡슐이나 정제에 바람직한 형태를 부여하고 필러, 윤활제, 붕괴제와 같은 다른 첨가제와 의약품 활성 성분의 분리를 방지합니다.

결합제 분야는 의약품 및 바이오의약품 수요 증가, 다입자 시스템, 방출 제어 제형 등 약물 전달 기술의 발전, 고품질 결합제 출시에 대한 주요 기업들의 적극적인 참여로 예측 기간 동안 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

제약업계는 바인더가 의약품 활성 성분의 기능을 향상시키고 경쟁 우위를 가져다 준다는 것을 점차 인식하게 되었습니다. 또한 의약품 생산량이 증가함에 따라 바인더에 대한 수요도 증가하여 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)의 2022년보고서에 따르면 인도는 2022년의약품 생산량에서 세계 3 위, 금액으로는 세계 14 위를 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 인도의 제약 산업에서 수량과 금액 면에서 확고한 위치를 차지하고 있는 인도는 바인더 수요를 증가시키고 바인더를 경쟁력 있는 가격으로 제공함으로써 세계 제약사들에게 매력적인 선택이 되어 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

또한, 기술적으로 진보하고 혁신적인 제품 출시가 시장 부문의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 베네오는 galenIQ 721을 출시했습니다. 이 제품은 발포성 정제 및 분말의 맛과 안정성을 향상시키는 충전 바인더입니다. 흡습성이 없고, 수용성이며, 직접 압축 가능한 첨가제이기 때문에 발포 응용 분야에 높은 함량 균일성과 생산 효율을 제공합니다. 또한, 시장 진출기업들의 전략적 노력도 이 시장 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, DFE Pharma는 Nutrofeli ST100(천연 전분), Nutrofeli ST200(부분적으로 젤라틴화된 전분), Nutrofeli ST300(완전 젤라틴화된 전분) 등 세 가지 전분 기반 첨가제를 출시하여 영양보충제 포트폴리오를 확장했습니다. 이들 제품은 천연 유래의 다기능 첨가제로 경구용 고형 제제의 결합제, 충전제 및 기타 용도로 사용할 수 있으며, 식품 및 의약품의 모노그래프에 적합합니다.

따라서 이 시장 부문은 위의 요인으로 인해 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

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북미는 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

북미는 제약 첨가제 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 급성장하는 제약 산업, 기능성 첨가제에 대한 수요 증가, 이 지역의 주요 기업 진출, 기술 발전 등의 요인이 예측 기간 동안 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

또한, 기술적으로 진보된 또는 우수한 첨가제의 출시도 시장 성장을 가속할 것입니다. 예를 들어, 2022년 5월, 의약품 개발의 성공과 혁신을 가속화하는 세계 리더 중 하나인 루브리졸 생명과학(LLS) 헬스(Lubrizol Life Science, LLS Health)는 미국에서 Apisolex를 출시했습니다. 아피소렉스는 비경구 제제용 새로운 용해도 향상 첨가제입니다. 이 기술은 기존 첨가제 및 제조 기술로 해결할 수 없는 용해성 문제를 극복하는 기술입니다.

또한 2021년 11월, Roquette는 채식주의자 소프트젤 캡슐 제제를 위해 바로 사용할 수 있는 의약품 등급 용액인 '라이카겔 프리믹스(LYCAGEL Premix)'를 출시하였습니다. 이 제품은 Roquette 시장 최초의 완두콩 전분 기술인 라이카겔을 기반으로 개발되었습니다. 이 새로운 소프트젤 블렌드는 영양보충제 및 제약 분야에서 빠르고 반복 가능한 스케일업이 가능한 사용하기 쉽고 편리한 솔루션을 제조업체에 제공합니다. 이러한 제품의 출시는 보다 혁신적인 제품을 시장에 출시하여 시장 성장을 가속할 수 있습니다.

이러한 요인들은 북미 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

의약품 첨가제 산업 개요

제약 첨가제 시장은 세분화되어 있습니다. 또한, 주요 시장 참여자들은 제품 출시, 제휴, 계약 등 다양한 전략적 활동을 통해 전 세계적으로 입지를 강화하고 제품 가용성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 시장 참여자 중에는 BASF SE, Croda International PLC, DuPont, Evonik Industries AG, Innophos, Kerry, Roquette Freres 등이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter의 Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자 및 소비자의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)

  • 제품별
    • 무기 화학제품
    • 유기 화학제품
  • 기능별
    • 충전제 및 희석제
    • 결합제
    • 서스펜션 및 점도제
    • 코팅제
    • 향료
    • 붕괴제
    • 착색제
    • 보존료
    • 기타 기능성
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Air Liquide group
    • Archer Daniels Midland Company
    • Ashland
    • Associated British Foods PLC
    • BASF SE
    • Croda International PLC
    • DuPont
    • Evonik Industries AG(RAG-Stiftung)
    • Innophos
    • Kerry
    • Roquette Freres
    • The Lubrizol Corporation

제7장 시장 기회와 향후 동향

LSH 24.01.18
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The Pharmaceutical Excipients Market size is estimated at USD 9.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.56 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.93% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the pharmaceutical industry. Initially, pharmaceutical excipient companies faced substantial challenges, such as a low supply of medical items and a strict lockdown imposed by the government worldwide that impacted the global supply chain of raw materials from manufacturing hubs such as India and China.

However, the increased focus on developing therapeutics for COVID-19 significantly impacted the market growth. For instance, in February 2021, Evonik signed a strategic partnership with BioNTech on the COVID-19 vaccine. Evonik also planned to invest in the short-term expansion of its specialty lipid production, an excipient essentially required to develop mRNA-based COVID-19 vaccines. Thus, Evonik made an important contribution to the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine by supplying lipid excipients to speed up the COVID-19 vaccine development process. The COVID-19 pandemic initially had a positive impact on the market; however, as the pandemic has subsided, the market has lost some traction, and thus the market is expected to grow steadily during the forecast period.

The major factors responsible for the growth of the pharmaceutical excipients market include the increasing demand for functional excipients, recent patent expiries driving the need for pharmaceutical excipients, and rapid advancements in nanotechnology.

The growing pharmaceutical industry and increasing pharmaceutical production also propel the market's growth. For instance, according to the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2022 report, the production of pharmaceuticals in the European region increased by 4.6% to EUR 300,000 million in 2021. Thus, such an increase in production value corresponds to an increase in the volume of production of pharmaceuticals, in turn boosting the demand for pharmaceutical excipients.

Furthermore, the expansion of facilities by the market players to develop high-performance ingredients is also expected to propel the market's growth. For instance, in July 2021, Croda International Plc opened a new high-purity excipients facility in Mill Hall, London. The investment led to Croda's commitment to developing innovative pharmaceutical excipients for use in smart science. Moreover, the increase in the launch of new products also contributes to the market's growth. For instance, in July 2021, DFE Pharma launched a new addition to its broad excipient portfolio, Pharmacel sMCC 90. It is silicified microcrystalline cellulose (MCC).

Thus, the market is expected to project growth over the forecast period due to the abovementioned factors. However, the lack of a proper approval process, adverse reactions of excipients, and contamination in formulations may hinder the market's growth.

Pharmaceutical Excipients Market Trends

Binders Segment is Expected to Show a Significant Growth Over the Forecast Period

Binder excipients are formulated to act as an adhesive to bind together granules, powders, and other dry ingredients to provide mechanical strength to the finished dosage form. Binders such as starch, gelatin, polyvinylpyrrolidone (PVD), and hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) also provide the desired shape to capsules or tablets and prevent the separation of active pharmaceutical ingredients from other excipients such as fillers, lubricants, disintegrants, among others.

The binders segment is expected to project significant growth over the forecast period owing to increasing demand for pharmaceutical and biopharmaceutical drugs, advancements in drug delivery technologies such as multi-particulate systems, controlled-release dosage forms, and the active participation of prominent players in the launch of high-quality binders.

The pharmaceutical industry has gradually recognized binders to be able to assist active pharmaceutical ingredients in achieving better functionality and providing a competitive advantage. Additionally, with the increase in the production of pharmaceuticals, the requirement for binders is also expected to increase, propelling the segment's growth. For instance, according to the India Brand Equity Foundation (IBEF) 2022 report, globally, India ranked third for pharmaceutical production by volume and 14th by value in 2022. Therefore, India's strong position in the pharmaceutical industry by volume and value is projected to drive the segment's growth by increasing demand for binder and offering binders at competitive prices, making them an attractive option for global pharmaceutical companies.

In addition, the launch of technologically advanced and innovative products is propelling the growth of the market segment. For instance, in October 2021, Beneo launched galenIQ 721. It is a filler binder that improves the taste and stability of effervescent tablets and powders. It is a non-hygroscopic, water-soluble, and directly compressible excipient and thus offers high-content uniformity and production efficiency for effervescent applications. Moreover, the strategic initiatives taken by the market players also contribute to the growth of the market segment. For instance, in January 2022, DFE Pharma expanded its nutraceutical portfolio with the launch of three starch-based excipients, namely Nutrofeli ST100 (native starch), Nutrofeli ST200 (partially pregelatinized starch), and Nutrofeli ST300 (completely gelatinized starch). These are naturally sourced, multifunctional excipients that can be used as binders, fillers, and other applications for oral solid dosage forms and conform to food and pharma monographs.

Thus, the market segment is expected to show significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors.

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North America is Expected to Witness Significant Market Share over the Forecast Period

North America holds a significant share in the pharmaceutical excipients market and is expected to follow a similar trend over the forecast period. Factors such as the fast-growing pharmaceutical industry, increasing demand for functional excipients, the presence of major players in the region, and advancements in technology will majorly drive the growth of the market over the forecast period.

Launching technologically advanced or superior excipients also propels the market's growth. For instance, in May 2022, Lubrizol Life Science (LLS) Health, one of the global leaders in accelerating success and innovation in pharmaceutical development, launched Apisolex in the United States. It is a novel solubility-enhancing excipient for use in parenteral drug products. This technology overcomes solubility hurdles that cannot be resolved by existing excipients or manufacturing techniques.

Similarly, in November 2021, Roquette launched its ready-to-use, pharmaceutical-grade solution for vegetarian soft gel capsule formulation, LYCAGEL Premix. It was developed based on Roquette's market-first pea starch technology called lycagel. The new soft gel blend provides manufacturers with an easy-to-use and convenient solution that ensures fast and reproducible scale-up for nutraceutical and pharmaceutical applications. Such product launches bring more innovative products to the market, which fuels the growth of the market.

Thus, the factors above are anticipated to bolster the market's growth in the North American region.

Pharmaceutical Excipients Industry Overview

The pharmaceutical excipients market is fragmented in nature. Also, the key market players are involved in various strategic activities such as product launches, collaborations, and agreements to increase their presence and product availability across the globe. Some of the market players are BASF SE, Croda International PLC, DuPont, Evonik Industries AG, Innophos, Kerry, Roquette Freres, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Functionality Excipients
    • 4.2.2 Recent Patents Expiries Driving the Demand for Pharmaceutical Excipients
    • 4.2.3 Rapid Advancements in Nanotechnology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Proper Approval Process
    • 4.3.2 Adverse Reactions of Excipients and Contamination in Formulations
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Inorganic Chemicals
    • 5.1.2 Organic Chemicals
  • 5.2 By Functionality
    • 5.2.1 Fillers and Diluents
    • 5.2.2 Binders
    • 5.2.3 Suspension and Viscosity Agents
    • 5.2.4 Coatings
    • 5.2.5 Flavoring Agents
    • 5.2.6 Disintegrants
    • 5.2.7 Colorants
    • 5.2.8 Preservatives
    • 5.2.9 Other Functionalities
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Air Liquide group
    • 6.1.2 Archer Daniels Midland Company
    • 6.1.3 Ashland
    • 6.1.4 Associated British Foods PLC
    • 6.1.5 BASF SE
    • 6.1.6 Croda International PLC
    • 6.1.7 DuPont
    • 6.1.8 Evonik Industries AG (RAG-Stiftung)
    • 6.1.9 Innophos
    • 6.1.10 Kerry
    • 6.1.11 Roquette Freres
    • 6.1.12 The Lubrizol Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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