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항공우주용 복합재료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Aerospace Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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항공우주용 복합재료(Aerospace Composites) 시장 규모는 2024년에 277억 9,000만 달러에 달할 것으로 추정되고, 2029년에는 434억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중(2024-2029년) CAGR은 9.36%로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.

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온도 및 내화학성, 경량, 높은 강성, 치수 안정성, 플렉스 성능과 같은 복합재의 특성으로 인해 다양한 항공우주 부품 및 구조 응용 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 유지보수 감소, 설계 수명 연장, 부품 수 감소, 툴링 및 조립 비용 절감 등이 항공우주 복합재 시장을 주도하는 이유 중 일부입니다.

여객 수송량이 크게 증가하고 새로운 배기가스 규제가 시행되면서 팬데믹 이전인 지난 10년간 차세대 항공기 구매 수요가 크게 증가했습니다. 항공기 제조업체는 상업용, 군용, 일반 항공 부문에서 새로운 항공기 모델을 개발하면서 더 나은 성능과 가벼운 무게를 갖춘 최신 엔진을 필요로 하고 있습니다. 이에 따라 복합재와 같은 새로운 소재 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

항공우주용 복합재료 시장 동향

상업용 항공기 부문이 시장 점유율을 선도

상업용 항공기 부문은 예측 기간 동안 항공우주 복합재 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 항공 승객이 증가함에 따라 항공사들은 모든 주요 노선에서 운항을 시작했으며 새로운 노선도 추가했습니다. United Airlines은 "최대 규모의 대서양 횡단 확장"이라고 설명하며 신규 노선 운항을 시작했다고 발표했습니다. 모든 것이 정상으로 돌아오면서 새로운 항공사들이 운항을 시작했습니다. 인도의 신생 항공사인 Akasa Air는 2022년 8월에 주 28회 운항하는 1개 노선을 시작으로 점차적으로 2개 노선을 추가하여 운항을 시작했습니다. 2022년 10월, Alaska Airlines은 항공기를 확장할 계획으로 Boeing B737 MAX 항공기 52대를 주문했습니다. 이 항공사는 2023년 말까지 모든 항공기를 Boeing 메인라인 기종으로 구성할 계획을 발표했습니다.

전자상거래 사업이 COVID-19 이후 급속히 확대되는 가운데 항공화물 시장이 확대됨에 따라 2022년에는 화물기 주문도 증가하였습니다. 예를 들어, 룩셈부르크의 Cargolux Airlines은 2022년 10월 Boeing사에 B777-8 화물기 10대와 추가 6대의 옵션을 주문했습니다. 중국은 미국에 이은 두 번째 항공화물 시장의 지위를 차지하고 있습니다. Boeing의 Commercial Market Outlook 2022에 따르면 중국의 상업용 항공기 보유 수는 2041년까지 3,900대에서 9,600대로 증가할 것으로 예상됩니다.

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예측기간 동안 아시아 태평양이 항공우주용 복합재료의 급성장 시장이 될 전망

아시아 태평양은 수년간 항공 산업의 중요한 기지가 되었습니다. 인도와 중국과 같은 이 지역의 신흥국들은 항공 수요가 증가함에 따라 각 민간 항공 시장에서 큰 급성장을 경험하고 있습니다. 따라서 아시아 태평양의 수익은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 높은 성장률은 이러한 복합재료를 사용하는 엔진이 장착된 항공기 조달이 증가하고 있기 때문입니다. 상업용 부문에서는 항공우주 대기업 2사, Airbus SE와 Boeing사를 합친 상업용 항공기 납품수의 3분의 1 이상이 아시아 태평양 고객을 대상으로 합니다. 2021년 5월 대형 저렴한 항공사인 IndiGo는 2023년에 납품되는 Airbus 패밀리의 신형기 310기의 동력원으로 CFM International의 'LEAP-1A' 엔진을 채택했다고 발표했습니다. 이 항공기는 A320neo, A321neo, A321XLR을 포함한 다른 카테고리에 속합니다. 이 계약에는 새로 탑재된 620개의 엔진과 관련 예비 엔진 및 여러 해에 걸친 장기 서비스 계약이 포함됩니다. 항공기에 사용되는 LEAP 엔진은 기존 기계보다 많은 양의 복합재료를 사용합니다.

인근 국가 간 긴장으로 인한 역내 국가의 군사비 증가와 호주와 같은 국가에 군사 기지국을 배치하는 외국 투자로 아시아 태평양의 군사 항공도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 인도 최초의 군용 민간 컨소시엄인 Tata Airbus 컨소시엄은 인도 공군의 수송기대를 현대화하기 위해 C-295 중형 수송기를 제조하는 제조 시설의 건설을 시작했습니다. 이러한 요인은 이 지역의 항공우주용 복합재료 시장 성장을 가속하고 있습니다.

항공우주용 복합재료 산업 개요

항공우주용 복합재료 시장은 반고체화되고 있으며 시장의 유력 기업이 점유율의 대부분을 차지하고 있다 : Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA, DuPont입니다. 최종 사용자의 수익성을 높이기 위해 항공기 부품 및 부품을 개발하기 위한 OEM과의 제휴는 기존 기업에게 새로운 시장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한 우주 기반 응용 분야의 첨단 복합재료에 대한 각 기업의 투자는 시장에서 존재감을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 Toray는 2023년 2월 우주항공연구개발기구(JAXA, 도쿄)의 H-IIA 로켓의 후계기인 H3 로켓에 Toray의 탄소섬유와 프리프레그를 공급했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진 요인
  • 시장 성장 억제 요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자·소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 섬유 유형
    • 유리 섬유
    • 탄소 섬유
    • 세라믹 섬유
    • 기타 섬유 유형
  • 용도
    • 상업
    • 군사
    • 일반항공
    • 우주
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 기타 유럽
    • 아시아 태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아 태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 남아프리카공화국
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Bally Ribbon Mills
    • Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
    • Toho Tenax Co., Ltd.
    • Toray Industries Inc.
    • SGL Carbon SE
    • Hexcel Corporation
    • Solvay SA
    • DuPont
    • Royal Ten Cate NV
    • Materion Corp.

제7장 시장 기회 및 향후 동향

LYJ 24.01.19
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The Aerospace Composites Market size is estimated at USD 27.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 43.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.36% during the forecast period (2024-2029).

The characteristics of composites, like temperature and chemical resistance, lightweight, high stiffness, dimensional stability, and flex performance, among others, made their use popular in various aerospace components and structural applications. Reduced maintenance, longer design life, fewer parts, and reduced tooling and assembly costs are some of the reasons that drive the aerospace composites market.

The substantial rise in passenger traffic and the imposition of new emission regulations led to a significant increase in demand for new-generation aircraft purchases over the last decade, before the pandemic. Aircraft manufacturers are developing new aircraft models in the commercial, military, and general aviation sectors, requiring newer engines with better performance and low weight. As a result, the emphasis on newer material technologies like composites is increasing.

Aerospace Composites Market Trends

Commercial Aviation Segment to Lead Market Share

The commercial aircraft segment accounted for the highest market share in the aerospace composites market during the forecasted period. With the increase in air passenger traffic, airlines started operating on all major routes and also added new routes. United Airlines announced that it started operating on new routes, describing it as its "largest transatlantic expansion." With everything returning to normal, new airlines started operations. Akasa Air, a new Indian airline, started its operations in August 2022, starting with one route with 28 flights a week and gradually adding two more routes. In October 2022, Alaska Airlines placed an order for 52 Boeing B737 MAX aircraft with a plan to expand its fleet. The airline announced plans to include an all-Boeing mainline fleet by the end of 2023.

With e-commerce operations increasing rapidly since COVID-19, the air cargo market increased, and thus, the orders for freighter aircraft also increased in 2022. For instance, in October 2022, Luxembourg's Cargolux Airlines placed an order with Boeing for 10 B777-8 freighters along with options for 6 additional aircraft. China holds the position of second largest air freight market only next to the United States. According to Boeing's Commercial Market Outlook 2022, China's commercial air fleet is expected to grow from 3900 to 9600 by 2041.

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Asia-Pacific Expected to be the Fastest-growing Market for Aerospace Composites During the Forecast Period

The Asia-Pacific became a significant hub for the aviation industry over the years. The emerging economies in the region, like India and China, are experiencing a massive surge in their respective civil aviation markets due to an increased demand for air travel. Hence, the revenues from Asia-Pacific are projected to witness a high growth rate during the forecast period. This high growth rate is the increasing procurement of aircraft with engines that use these composites. In the commercial sector, more than one-third of the commercial aircraft deliveries of two aerospace giants, Airbus SE and The Boeing Company combined, are to customers in Asia-Pacific. In May 2021, IndiGo, a major low-cost airline, announced that it selected CFM International 'LEAP-1A' engines to power its fleet of 310 new Airbus family aircraft delivered in 2023. The aircraft belong to different categories, including A320neo, A321neo, and A321XLR. The agreement includes 620 newly installed engines and associated spare engines and a long-term, multi-year service agreement. The Leap Engines used in the aircraft use a higher volume of composites than its predecessors.

With the increase in military spending of the countries in the region due to tensions between neighboring countries and with foreign nations investing in arranging military base stations in countries like Australia, military aviation in the Asia-Pacific region is also increasing. For instance, in October 2022, India's first private consortium for the military - the Tata-Airbus consortium initiated the construction of a manufacturing facility to build the C-295 medium transport aircraft to modernize the Indian Air Force's transportation fleet. Factors such as these are driving the growth of the aerospace composites market in this region.

Aerospace Composites Industry Overview

The aerospace composites market is semi-consolidated, wherein prominent players in the market occupy the majority of the market share: Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA, and DuPont. The partnerships of the companies with OEMs for the development of components and parts of the aircraft to increase the profitability of the end user are expected to open new market opportunities to the existing players. Also, investments of companies in advanced composites for space-based applications may help increase their market presence. For instance, in February 2023, Toray Industries Inc. supplied the Japan Aerospace Exploration Agency's (JAXA, Tokyo) H3 launch vehicle - the successor to its H-IIA rocket - with Torayca carbon fiber and prepreg. Such developments will be fueling the growth of the market during the forecasted period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Fiber Type
    • 5.1.1 Glass Fiber
    • 5.1.2 Carbon Fiber
    • 5.1.3 Ceramic Fiber
    • 5.1.4 Other Fiber Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Military
    • 5.2.3 General Aviation
    • 5.2.4 Space
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Bally Ribbon Mills
    • 6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
    • 6.2.3 Toho Tenax Co., Ltd.
    • 6.2.4 Toray Industries Inc.
    • 6.2.5 SGL Carbon SE
    • 6.2.6 Hexcel Corporation
    • 6.2.7 Solvay SA
    • 6.2.8 DuPont
    • 6.2.9 Royal Ten Cate N.V.
    • 6.2.10 Materion Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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