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심혈관 중재시술 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Interventional Cardiology Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)


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심혈관 중재시술 기기 시장 규모는 2024년에 172억 8,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 223억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024-2029년)의 CAGR은 7.48%로 성장할 전망입니다.

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COVID-19의 유행은 전 세계적으로 실시되는 심혈관 중재시술(IC) 및 전기생리학(EP) 수술 중 일부에 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 9월에 PLOS ONE에 게재된 논문에 따르면 COVID-19 팬데믹 기간 동안 경피적 관상동맥 인터벤션(PCI) 수의 감소와 위험 조정 사망률 증가가 나타났습니다. COVID-19 양성 환자의 결과는 유의하게 불량했습니다. 이와 같이 COVID-19 팬데믹은 이전 단계 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

COVID-19의 유행은 초기 단계 시장 성장에 큰 영향을 미쳤지만 정부의 이니셔티브, 기술 혁신 및 디지털 건강의 도움으로 시장은 회복되었습니다. 예를 들어, Current Cardiology Reports가 2022년 3월에 발표한 논문에 의하면, 원격 의료 모니터링, 원격 의료 클리닉 방문, 소셜 미디어를 통한 환자 교육이 실시되어 심혈관 이벤트의 위험이 높은 환자에게의 효과를 나타내게 되었습니다.

게다가, 로봇에 의한 PCI는 팬데믹 동안 경험이 풍부한 센터에서 유망한 전략으로 떠오르고, 절차의 거리를 용이하게 하며, 노출 위험을 최소화하고, PPE 비용을 감소시켰습니다. 그러므로 팬데믹 시기에 의료 접근성 향상 및 원격 의료 도입으로 시장은 예측 기간 동안 성장 속도를 높일 것으로 예상되었습니다.

또한 심혈관 중재시술 장비 시장 성장의 주요 요인으로는 관상 동맥 질환(CAD)의 유병률 증가, 심혈관 중재시술 장비의 기술 진보, 세계 침습 치료에 대한 수요 증가 등을 언급할 수 있습니다. 예를 들어 2022년 7월 발표된 영국 심장재단 보고서에 따르면 영국에서는 2021년 760만명이 심장 및 순환기 질환을 앓고 있으며, 그 중 남성이 400만명, 여성이 360만명이었습니다. 그러므로 심장 질환의 부담 증가는 심혈관 중재시술 장비의 사용을 밀어 올리고 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

또한, 시장 각사는 더 나은 치료를 위해 고급 제품을 출시하려고 경쟁하고 있으며 기존 제품 라인을 개선하고 새로운 제품 포트폴리오를 출시하기 위해 연구개발 프로그램에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Cardiovascular Systems, Inc.는 Innova Vascular, Inc.(Innova)와 제휴하여 신규 혈전 제거 장비의 전체 라인을 개발했습니다. 마찬가지로 2021년 7월에는 생명을 위협하는 관상 동맥 질환과 말초 동맥 질환을 앓고 있는 환자를 대상으로 혈관 준비용 고성능 풍선인 ORIGIN SC와 ORIGIN NC가 MedAlliance에서 출시되었습니다. 이러한 시장 개척은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

따라서 관상동맥질환(CAD)의 유병률 증가, 심혈관 중재시술 기기의 기술적 진보, 저침습 치료에 대한 세계 수요 증가 등 앞서 언급한 요인에 따라 심혈관 중재시술 기기 시장은 예측 기간 동안 성장하는 것 같습니다. 그러나 심혈관 중재시술 장비의 제조에 대한 엄격한 규제 시나리오 및 효과적인 첫 번째 선택 치료가 가능하다는 것은 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.

심혈관 중재시술 장비 시장 동향

약물 용출 스텐트 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다.

약물 용출 스텐트는 서방성 약물로 코팅되어 스텐트 내에서 혈전이 형성되는 것을 방지합니다. 이것은 동맥이 부드럽고 열린 상태를 유지하고 좋은 혈류를 보장합니다. 이러한 스텐트는 보통 하지에 사용되며, 자기 확장형 스텐트나 풍선 확장형 스텐트보다 우수한 효과를 발휘합니다.

이처럼 선진적인 심혈관계 치료법의 채용이 증가하고 있으며, 심장병학 분야에서의 자금 조달 및 기술 진보가 증가하고 있는 것이 이 부문 성장의 주요 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 국립위생연구소가 2022년 2월에 발표한 연구에 따르면, 스텐트 내 재협착을 줄이기 위해 관상동맥 약물 용출 스텐트가 개발되었습니다. 여러 효과를 가진 약물 조합과 다양한 작용에 사용되는 약물 조합은 모두 약물 용출 스텐트를 통해 전달됩니다. 따라서 약물 용출 스텐트는 약물 조합이 전달되는 이점이 있기 때문에 채용이 증가하고 이 부문의 성장을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.

각 회사는 보다 정교한 새로운 약물 용출 스텐트 시스템을 도입하고 있으며, 이는 이 부문의 성장을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 의료기기 제조업체인 SINOMED는 아일랜드 국립대학 골웨이와의 제휴에 의해 대학병원 골웨이에서 HT Supreme 약물 용출 스텐트(DES)의 상업적 이식을 보고하고 유럽에서 발매가 개시 되었습니다.

마찬가지로 2022년 5월 Medtronic PLC는 오닉스 프론티어 약물 용출 스텐트(DES)의 미국 FDA 승인을 받았습니다. 오닉스 프론티어 DES는 리졸류트 DES 패밀리의 최신 진화형으로서 리졸류트 오닉스 DES와 같은 스텐트 플랫폼을 활용하여 딜리버리 시스템을 강화한 것입니다. 마찬가지로, 2021년 1월 Boston Scientific Corporation은 대동맥에 가까운 두꺼운 관상 동맥의 치료를 위해 설계된 Synergy Megatron 약물 용출 스텐트 시스템의 FDA 승인을 받았습니다.

이와 같이, 선진적인 심혈관 치료의 채용이 증가하고 있는 것, 심장 병학 분야에서의 자금 조달이나 기술 진보가 증가하고 있는 등의 앞서 언급한 요인에 의해 약물 용출 스텐트 부문은 예측 기간 동안 건강한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

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북미는 예측기간 동안 시장의 대폭적인 성장이 예상됩니다.

북미는 예측기간을 통해 대폭적인 시장 성장이 예상됩니다. 제품 개척을 위한 정부의 적극적인 대처 및 환자의 높은 인지도에 더해, 대상이 되는 환자 인구 증가나 노인 인구 증가가 이 지역에서의 향후 몇 년간의 심혈관 중재시술 기기 시장 성장의 현저한 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 세계은행의 갱신에 따르면 2021년 65세 이상의 예상 인구는 1,050만 명이었습니다. 이와 같이 대상질환의 부담이 크고 노인 인구가 증가하고 있기 때문에 심혈관 중재시술 기기에 대한 수요가 증가하여 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

또한, 이 지역의 주요 시장 진출기업 중에는 기존 제품에 대항하기 위해 신규 제품이나 기술을 개발하고 있는 기업도 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월, Abbott는 미국에서 고출혈 위험(HBR) 환자를 대상으로 한 달 이중 항혈소판 요법(DAPT)의 표시가 있는 XIENCE 스텐트 패밀리의 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았습니다. 마찬가지로 미국 FDA는 2021년 3월 세계 최초로 소아와 성인의 우심실에서 폐로 혈액을 보내는 심장의 일부인 우심실 유출로(RVOT)가 원래 있거나 수술로 복구 환자를 치료하기 위한 비수술적 심장 판막을 승인했습니다.

이와 같이 제품개척을 위한 정부의 적극적인 대처나 환자의 높은 의식 수준 등 앞서 언급한 요인에 더하여, 대상이 되는 환자 인구 증가나 노인 인구 증가에 의해 예측 기간 중 북미 시장은 안정적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

심혈관 중재시술 장비 산업 개요

심혈관 중재시술 장비 시장은 세계 및 지역적으로 사업을 전개하는 기업이 존재하기 때문에 그 특성상 적당히 집중하고 있습니다. 시장 진출기업으로는 Abbott Laboratories, B. Braun Melsungen AG, Biosensors International Ltd, Biotronik, Boston Scientific Corporation, Cardinal Health Inc., Cook Medical Inc., Medtronic PLC, Terumo Medical Corporation 등이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 관상동맥질환(CADs)의 유병률 증가
    • 심혈관 중재시술 기기의 기술적 진보
    • 저침습 치료에 대한 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 규제 시나리오
    • 효과적인 제1선택 치료제의 이용가능성
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)

  • 제품 유형별
    • 관상동맥 스텐트
      • 베어 스텐트
      • 약제 용출 스텐트
      • 생체 흡수성 스텐트
    • 카테터
      • 혈관 조영 카테터
      • 혈관내 초음파(IVUS) 카테터
      • 경피경관관동맥성형술(PTCA) 가이드 카테터
    • 경피경관관동맥성형술(PTCA) 풍선
    • 경피경관관동맥성형술(PTCA) 가이드와이어
    • 기타 제품 유형
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • B. Braun Melsungen AG
    • Biosensors International Group Ltd
    • Biotronik SE and Co. KG
    • Boston Scientific Corporation
    • Cardinal Health Inc.
    • Cook Medical Inc.
    • Medtronic PLC
    • Terumo Medical Corporation
    • Edwards Lifesciences Corporation
    • Koninklijke Philips NV
    • Nano Therapeutics Pvt. Ltd.

제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향

AJY 24.01.26
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The Interventional Cardiology Devices Market size is estimated at USD 17.28 billion in 2024, and is expected to reach USD 22.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.48% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic impacted several interventional cardiology (IC) and electrophysiology (EP) operations to be performed globally. For instance, according to an article published in PLOS ONE in September 2022, during the COVID-19 pandemic, there was a reduction in percutaneous coronary intervention (PCI) volumes and higher risk-adjusted mortality. COVID-19-positive patients experienced significantly worse outcomes. Thus, the COVID-19 pandemic had an adverse impact on the market's growth in its preliminary phase.

Although the COVID-19 pandemic significantly impacted market growth in the initial phases, with the help of government initiatives, innovation, and digital health, the market has recovered. For instance, according to an article published by Current Cardiology Reports in March 2022, remote telehealth monitoring, telehealth clinic visits, and patient education through social media were implemented and showed benefits to those at higher risk of cardiovascular events.

Additionally, robotic PCI emerged as a promising strategy in experienced centers during the pandemic, and it facilitated procedural distancing, minimized exposure risk, and decreased PPE cost. Hence, with better access to healthcare access and the implementation of telemedicine during the pandemic, the market was expected to gain its growth pace over the forecast period.

Furthermore, the major factors for the growth of the interventional cardiology devices market include the growing prevalence of coronary artery diseases (CADs), technological advancements in interventional cardiology devices, and the growing demand for minimally invasive treatment globally. For instance, according to the British Heart Foundation's Report published in July 2022, 7.6 million people in the United Kingdom lived with heart and circulatory diseases in 2021, out of which 4 million were men and 3.6 million were women. Therefore, the increasing burden of heart disease is anticipated to boost the usage of interventional cardiology devices, in turn driving the market growth over the forecast period.

Moreover, market players are competing to launch advanced products for better treatment and have invested in research and development programs to improve their existing product lines and launch new product portfolios. For instance, in February 2022, Cardiovascular Systems, Inc. partnered with Innova Vascular, Inc. (Innova) to develop a full line of novel thrombectomy devices. Similarly, in July 2021, ORIGIN SC and ORIGIN NC, two high-performance balloons for vessel preparation, were launched by MedAlliance for patients suffering from life-threatening coronary and peripheral arterial disease. Such development is expected to drive the growth of the market over the forecast period.

Hence, as per the aforementioned factors, such as the growing prevalence of coronary artery diseases (CADs), technological advancements in interventional cardiology devices, and the growing demand for minimally invasive treatment globally, the interventional cardiology devices market is likely to grow over the forecast period. However, a stringent regulatory scenario for manufacturing interventional cardiology devices and the availability of effective first-line treatments are expected to restrain the market's growth.

Interventional Cardiology Devices Market Trends

Drug-eluting Stents Segment Is Expected to Witness Significant Growth Over The Forecast Period

Drug-eluting stents are coated with a slow-release medication to help prevent blood clots from forming in a stent. This helps the artery remain smooth and open, ensuring good blood flow. These stents are usually used for the lower extremities, and they provide results that are better than self-expanding and balloon-expanding stents.

Thus, the growing adoption of advanced cardiovascular treatments and the increased funding and technological advancements in the field of cardiology are expected to be the major drivers for the growth of the segment. For instance, according to the study published by the National Institute of Health in February 2022, to reduce in-stent restenosis, coronary drug-eluting stents were developed. Drug combinations having several effects or use for various actions are both delivered through the drug-eluting stent. Thus, the benefits of the drug-eluting stent to a delivered combination of drugs are expected to increase its adoption and are anticipated to boost the segment's growth.

Companies are introducing new and more sophisticated drug-eluting stent systems, which are anticipated to significantly support the growth of the segment. For instance, in August 2021, SINOMED, a medical device company, reported commercial implantation of the HT Supreme Drug-eluting Stent (DES) at the University Hospital Galway, in partnership with the National University of Ireland Galway, marking the start of its European launch.

Similarly, in May 2022, Medtronic plc received U.S. FDA approval for the Onyx Frontier drug-eluting stent (DES). As the latest evolution in the Resolute DES family, Onyx Frontier DES leverages the same stent platform as Resolute Onyx DES, with an enhanced delivery system. Likewise, in January 2021, Boston Scientific received FDA approval for its Synergy Megatron Drug Eluting stent system, which is designed for the treatment of large coronary arteries near the aorta.

Thus, owing to the aforementioned factors, such as the growing adoption of advanced cardiovascular treatments and the increased funding and technological advancements in the field of cardiology, the drug-eluting stents segment is expected to register healthy growth over the forecast period.

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North America is Expected to Show a Significant Growth in Market Over the Forecast Period

North America is expected to hold significant market growth throughout the forecast period. The favorable government initiatives for product development and high patient awareness levels, coupled with an increasing target patient population and an increase in the geriatric population, are expected to be some of the prominent drivers for the growth of the interventional cardiology devices market over the coming years in the region. For instance, according to the World Bank update in 2022, the estimated population of ages 65 and above was 10.5 million in 2021. Thus, with the high burden of target disease and an increase in the geriatric population, the market is expected to increase the demand for interventional cardiology devices, thereby driving the market's growth.

Additionally, a few key market players in the region are developing novel products and technologies to compete with existing products, while others are acquiring and partnering with other companies trending in the market. For instance, in June 2021, Abbott received the United States Food and Drug Administration's approval for its XIENCE family of stents for its one-month dual-antiplatelet therapy (DAPT) labeled for high bleeding risk (HBR) patients in the United States. Similarly, in March 2021, the U.S. FDA approved, one of the first in the world, non-surgical heart valve to treat pediatric and adult patients with a native or surgically repaired right ventricular outflow tract (RVOT), the part of the heart that carries blood out of the right ventricle to the lungs.

Thus, owing to the aforementioned factors such as favorable government initiatives for product development, and high patient awareness levels, coupled with an increasing target patient population and an increase in the geriatric population, the market studied is anticipated to witness steady growth in the North American region over the forecast period.

Interventional Cardiology Devices Industry Overview

The interventional cardiology device market is moderately concentrated in nature due to the presence of companies operating globally and regionally. The companies in the market include Abbott Laboratories, B. Braun Melsungen AG, Biosensors International Ltd, Biotronik, Boston Scientific Corporation, Cardinal Health Inc., Cook Medical Inc., Medtronic PLC, and Terumo Medical Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Prevalence of Coronary Artery Diseases (CADs)
    • 4.2.2 Technological Advancements in Interventional Cardiology Devices
    • 4.2.3 Growing Demand for Minimally Invasive Treatment
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Scenario
    • 4.3.2 Availability of Effective First-line Treatments
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Coronary Stents
      • 5.1.1.1 Bare Stents
      • 5.1.1.2 Drug-eluting Stents
      • 5.1.1.3 Bioabsorbable Stents
    • 5.1.2 Catheters
      • 5.1.2.1 Angiography Catheters
      • 5.1.2.2 Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheters
      • 5.1.2.3 Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Guiding Catheters
    • 5.1.3 Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Balloons
    • 5.1.4 Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Guide Wires
    • 5.1.5 Other Product Types
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Spain
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 South Korea
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East and Africa
      • 5.2.4.1 GCC
      • 5.2.4.2 South Africa
      • 5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Argentina
      • 5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.1.3 Biosensors International Group Ltd
    • 6.1.4 Biotronik SE and Co. KG
    • 6.1.5 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.6 Cardinal Health Inc.
    • 6.1.7 Cook Medical Inc.
    • 6.1.8 Medtronic PLC
    • 6.1.9 Terumo Medical Corporation
    • 6.1.10 Edwards Lifesciences Corporation
    • 6.1.11 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.1.12 Nano Therapeutics Pvt. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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