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세계 임상 데이터 분석 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Clinical Data Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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임상 데이터 분석 시장 규모는 2024년에 816억 4,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 242억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 27.53%로 성장할 전망입니다.

임상 데이터 분석 - 시장

주요 하이라이트

  • 의료 분야의 임상 데이터 분석은 질병의 치료와 예측, 치료의 질 향상, 일부 만성 질환의 부주의로 인한 예방 가능한 사망을 무효화하는 데 중요한 역할을합니다. 사용자 보고 데이터(사람의 발언), 작업 기반 측정(노력 및 생리 기능을 측정하는 장비) 및 수동 감지(사람들이 매일 수행)는 모두 임상 데이터 분석에 사용되는 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다. 시장 성장에 기여하고 있습니다.
  • 끊임없이 진화하는 업계 규제도 시장을 움직이고 의약품 개발 비용 절감의 압력이 높아지고 새로운 치료법에 대한 수요가 높아지고 있습니다. Avoca 그룹에 따르면 2022년에는 연구개발 활동의 65%가 외부 위탁되어 이 경향은 전년까지 안정되어 있을 것으로 예측되고 있습니다. 시장에서는 환자와 임상의의 시스템의 관여도 눈에 띄고 있어 전자 데이터 기록 시스템의 보급과 방법의 진보(랜덤화 시험 등)에 공헌하고 있어 조사 대상 시장에 있어서 흥미로운 기회가 되고 있다 합니다.
  • 당뇨병 관리는 지난 몇 년동안 중요성을 늘리고 있습니다. 최근 렌셀러 공과대학은 인공지능(AI)과 빅데이터 분석을 사용하여 수천 대의 연속 혈당 모니터와 인슐린 펌프의 정보를 평가하는 연구를 실시했습니다. 이 보고서는 이러한 장비를 제어하는 알고리즘을 개선하고 1형 당뇨병 환자의 삶을 개선하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 치료 분야별 모듈은 업계 표준에 매핑되는 경우가 늘고 있습니다. 예를 들어, 임상 이정표 모듈, 질병 별 증상 모듈 및 질병 별 평가(뇨 글리코 사미노 글리 칸(GAG) 검사 및 무코 다당증(MPS) 효소 검사 등)는 세계 보건기구의 규제 활동을위한 의학 사전(MedDRA)에 매핑됩니다. Organization Drug Dictionary(WHODrug), Clinical Data Interchange Standards Consortium(CDISC)은 다양한 치료 영역에서의 시험을 장려하여 시장 성장을 지원합니다.
  • 데이터 분석가가 가장 잘 발생하는 문제 중 하나는 데이터 품질이 나쁘다는 것입니다. 이는 분석의 어려움을 유발하거나 의사결정을 방해할 수 있으며 암마켓의 성장에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 신형 COVID-19의 유행으로 건강 관리 부문은 계속 축소되었습니다. 신형 코로나바이러스 감염(COVID-19)은 지역사회 외에도 전 세계 주요 경제국, 특히 의료 분야에서도 재해가 되고 있습니다. 주요 기업의 전략은 이 급속히 진화하는 상황에 항상 적응하고 있습니다. COVID-19가 헬스케어 분야에 미치는 영향은 향후 수년간 상당할 것으로 예상됩니다. 위기가 앞서기 전에 각 국가와 주요 기업이 주요 의료 개혁을 수행해야 합니다.

임상 데이터 분석 시장 동향

시장에서 지배적인 지위를 유지하기 위한 클라우드 도입 모델

  • 대부분의 의료기관에서 전자 기록 채용이 증가하고 있으며 환자 기록, 정보 및 기록 보관 및 간편한 사용 및 분석을 가능하게 하는 가장 직관적인 이점으로 클라우드 기반 솔루션의 사용이 추진됩니다. 의사는 모바일 장비, 웹 용도 및 여러 위치의 데이터 액세스를 지원하므로 환자와 다른 병원 관리자 간의 안전한 협업을 가능하게 하는 클라우드 솔루션을 선호하는 경향이 있습니다.
  • 클라우드 사용 기능은 단일 위치의 데이터에 국한되지 않으며 세계 다양한 데이터 풀을 협업할 수 있습니다. 따라서 의료기관과 제약회사는 이 혜택을 활용하여 역사를 바탕으로 창약과 혁신에 대한 인사이트을 수집하고 다양한 의료 데이터 풀에서 사용 가능한 데이터를 제시할 수 있습니다.
  • 대부분의 의료기관에서 전자기록 채용이 증가하고 환자 기록, 정보 및 이력을 쉽게 아카이브, 사용, 분석할 수 있는 직관적인 이점으로 클라우드 기반 솔루션의 사용이 추진되고 있습니다. 클라우드 솔루션은 모바일 장비, 웹 용도 및 여러 위치에서 데이터 액세스를 지원하므로 의사는 클라우드 솔루션을 선호합니다.
  • 클라우드를 사용할 수 있기 때문에 단일 위치의 데이터에 국한되지 않고 세계 다양한 데이터 풀을 협업할 수 있습니다. 그러므로 의료기관과 제약회사는 이러한 이점을 활용하여 다양한 건강관리원으로부터 입수할 수 있는 과거 및 현재 데이터를 바탕으로 창약과 혁신에 대한 인사이트을 얻을 수 있습니다.
  • 또한 이러한 솔루션은 분석에 필요한 데이터를 저장하고 처리하기 위해 여러 데이터센터가 필요할 수 있는 온프레미스 솔루션으로 인한 내부 스토리지 비용을 줄입니다. 시험 및 스폰서를 통한 데이터 집계는 클라우드 컴퓨팅을 통해 가능합니다. 이 정보는 벤치마크를 만드는 데 사용할 수 있으며 데이터 관리자는 자신의 진료가 동일한 치료 분야의 다른 진료와 비교할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
  • 게놈 의료가 발전함에 따라 이미 확장된 의료 데이터 스토어에 더 많은 환자 데이터가 추가되므로 온프레미스 데이터 웨어하우스는 이 정보를 처리할 수 없습니다. 의료 시스템은 데이터 홍수를 수용하기 위해 클라우드 기반 솔루션에서 온프레미스 데이터 웨어하우스 용량을 보완해야 합니다. 연구개발 투자와 정부 조사 예산 증가에 따라 보다 정확한 인사이트을 제공하는 고성능 데이터 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 따라서 기업은 이 정확성을 달성하기 위해 빅 데이터를 사용합니다. 그러나 이를 위해서는 클라우드를 통해 액세스할 수 있는 고급 컴퓨팅 능력이 필요합니다. 예를 들어, AI 임상 분석 플랫폼 기업인 Saama Technologies는 임상 연구 데이터의 관리자와 감시자가 자주 발생하는 과제를 줄이기 위해 AI를 활용한 분석 솔루션을 개발 및 배포하는 계약을 화이자사와 체결 했습니다.

북미가 주요 시장이 된다.

  • 예측 기간 동안 북미 시장이 가장 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 시장의 대폭적인 성장은 의료비 상승을 억제하는 연방 정부의 의료 의무화 진전, 규제 의무 확대, 전자 의료 기록(EHR) 도입 증가, 맞춤형 의료, 가치 기반 상환, PHM 집중된 정부 이니셔티브의 확대와 관련이 있습니다.
  • 양질의 서비스와 의료비 절감에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 플랫폼과 채널의 보안은 여전히 향상되고 있으며, 주요 시장 기업이 사이버 보안에 대한 많은 투자를 계속하면서 동시에 전체 지역 건강 관리에 많은 투자를 하고 있기 때문에 통계 데이터 수집 는 계속 높게 유지됩니다.
  • ClinicalTrials.gov에 따르면 2022년에는 미국에서만 세계에 등록된 임상 연구의 34%를 차지했습니다. 효과적인 국가 건강 관리를 위한 전략을 명확히 하기 위해 다양한 출처에서 생성된 수집 데이터를 연구하고 분석해야 합니다. 또한 같은 출처에 따르면 미국에서만 세계에 등록된 모집 임상 연구의 37%를 차지하고 있습니다.
  • 미국 정부의 메디케어에 관한 새로운 규칙에 따라 EHR을 사용하지 않는 병원과 의사는 메디케어에 근거한 벌금의 대상이 됩니다. 미국은 항상 환자 치료에 첨단 기술을 도입하는 선구자로 알려져 있지만, 의사와 병원은 종이 기록을 전자 기록으로 신속하게 대체해야했습니다. 이러한 EHR을 유용하게 만들기 위해 다음과 같은 조치가 취해졌습니다. 이러한 새로운 규제의 도입은 이 지역의 임상 데이터 분석 솔루션에 대한 수요를 높일 것입니다.

임상 데이터 분석 업계 개요

임상 데이터 분석 시장은 반 통합화되어 최근 경쟁력을 얻고 있습니다. 시장 점유율에 관해서는 현재 소수의 유력 기업이 시장을 독점하고 있습니다. 이러한 시장 리더들은 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 전략적 협력 이니셔티브를 활용하여 시장 점유율과 수익성을 높이고 있습니다.

2023년 2월, Spotify의 창시자는 의료 산업에 진출하여 새로운 신생 기업을 시작했습니다. Spotify의 창립자 다니엘 엑은 인공지능을 활용한 바디 스캔의 제공을 전문으로 하는 스웨덴의 스타트업, Neko Health를 시작했습니다. 이 스타트업에 따르면 피부와 심장에 문제가 있는 사람은 스웨덴 스톡홀름에 있는 최초의 보건 센터에서 고양이 바디 스캔과 철저한 건강 진단을 받을 수 있다고 합니다.

2023년 10월 - Holmusk와 Veradigm은 혁신을 촉진하고 행동 건강의 증거 격차를 메우기 위한 전략적 투자의 새로운 단계를 발표했습니다. 이번 제휴는 행동 건강에 있어서의 혁신을 촉진하고, 이 분야를 전진시키기 위해서 필요한 증거를 작성하기 위해서 각 기업의 강점을 활용합니다. 이 제휴의 새로운 단계에서 수백만 명의 행동 건강 환자 코호트와 Verdigim의 관련 익명화 된 임상 데이터가 행동 건강 관리가 어떻게 제공되는지 보여주는 실제 세계 데이터의 주요 출처 인 포름스크의 NeuroBlu 데이터베이스에 추가됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 성과와 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • PHM에 대한 주목 증가
    • 정부의 헬스케어 정책
    • 개별화된 환자 케어를 가능하게 하는 임상 데이터 분석
    • 헬스케어 지출을 억제하는 요구 증가
  • 시장의 과제
    • 다양한 정부,민간 병원에 있어서의 인프라 설비의 부족
    • 신흥국에서의 인터넷 보급률의 낮음
  • 시장 기회
    • 전자 데이터 기록 시스템의 채용 증가
  • 치료 영역별 조사 활동
    • 심혈관
    • 중추신경계(CNS)
    • 종양학
    • 감염증
    • 기타 치료 영역
  • 업계 밸류체인 분석
  • COVID-19의 산업에 대한 영향 평가

제6장 시장 세분화

  • 전개 모델별
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 용도별
    • 품질 개선과 임상 벤치마크
    • 임상 의사 결정 지원
    • 레귤러 트리 리포팅 및 컴플라이언스
    • 비교 분석/비교 효과
    • 프리시전 헬스
  • 업계별
    • 지불자
    • 공급자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 인도
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Allscripts Health Solution
    • Inspirata Inc
    • CareEvolution Inc.
    • SAS Institute, Inc.
    • Health Catalyst Inc.
    • IBM Corporation
    • Koninklijke Philips NV
    • McKesson Corporation
    • Optum Inc.
    • Oracle Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회와 앞으로의 동향

BJH 24.03.08

The Clinical Data Analytics Market size is estimated at USD 81.64 billion in 2024, and is expected to reach USD 24.21 billion by 2029, growing at a CAGR of 27.53% during the forecast period (2024-2029).

Clinical Data Analytics - Market

Key Highlights

  • Clinical data analytics in the healthcare sector plays a prominent role in curing and predicting diseases, increasing the quality of care, and nullifying preventable deaths due to the negligence of some chronic diseases. User-reported data (what people say), task-based measures (devices that measure effort and physiology), and passive sensing (what people do daily) are all assisting in the collection of data used for clinical data analysis, which is helping in market growth.
  • Constantly evolving industry regulations also drive the market, increasing pressures to reduce drug development costs and rising demand for new therapies. As per the Avoca group, 65% of R&D activities were outsourced in 2022, and this trend is predicted to remain stable until the previous year. The market is also witnessing patient-clinician-system engagement, contributing to the proliferation of electronic data recording systems and advancements in methods (such as randomized trials) - presenting an exciting opportunity for the market studied.
  • Diabetes management has been gaining importance for the past few years. Recently, Rensselaer Polytechnic Institute conducted a study using artificial intelligence (AI) and big data analytics to evaluate information from thousands of continuous glucose monitors and insulin pumps. The report can be used to improve the algorithms that control these devices, enhancing the lives of people with type 1 diabetes.
  • Therapeutic-area specific modules are increasingly being mapped to industry standards. For instance, clinical milestone modules, disease-specific symptom modules, and disease-specific assessments (such as urine glycosaminoglycans (GAG) testing and mucopolysaccharidosis (MPS) enzyme testing) are being mapped to Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), World Health Organization Drug Dictionary (WHODrug), Clinical Data Interchange Standards Consortium(CDISC), which encourages trials in various therapeutic domains, thereby assisting market growth.
  • One of the most commonly encountered problems in data analysts is bad data quality. This can lead to analysis difficulties as well as hinder decision making, which might affect the amrket growth.
  • The healthcare sector continued to contract as a result of the COVID-19 outbreak. In addition to the communities, COVID 19 has also been a disaster for the world's major economies, in particular the healthcare sector. The strategies of the major players are constantly adapted to this rapidly evolving situation. The impact of COVID-19 on the healthcare sector is projected to be considerable for a number of years. Before the crisis takes precedence, key healthcare reforms will have to be carried out by countries and major players.

Clinical Data Analytics Market Trends

Cloud Deployment Model to Hold a Dominant Position in the Market

  • The increased adoption of electronic records across most healthcare institutions has driven the use of cloud-based solutions owing to its most intuitive advantage, which enables archiving and easy use and analysis of patient records, information, and history. Physicians are inclined toward cloud solutions as they enable secure collaboration between the patients and other hospital management since these solutions support mobile devices, web applications, and data access from multiple locations.
  • The ability to use the cloud is not limited to data from a single location but allows the collaboration of various data pools worldwide. Healthcare organizations and pharmaceutical companies can thus leverage this advantage to gather insights on drug discovery or innovation based on history and present data available from the various healthcare data pools.
  • The increased adoption of electronic records across most healthcare institutions has driven the use of cloud-based solutions due to their intuitive advantage, allowing for the easy archiving, use, and analysis of patient records, information, and history. Because cloud solutions support mobile devices, web applications, and data access from multiple locations, physicians prefer them.
  • The ability to use the cloud is not limited to data from a single location but allows for the collaboration of various data pools worldwide. Thus, healthcare organizations and pharmaceutical companies can use this advantage to gain insights into drug discovery or innovation based on historical and current data available from various healthcare sources.
  • Furthermore, these solutions reduce in-house storage costs incurred by on-premise solutions, which may require multiple data centers to store and process the data required for analysis. Data aggregation across trials and sponsors is made possible by cloud computing. This information can be used to create benchmarks, allowing data managers to see how their practice compares to others in the same therapeutic area.
  • As genomic medicine advances, more patient data will be added to already growing health data stores, and on-premises data warehouses will be unable to accommodate this information. Health systems must supplement on-premises data warehouse capacity with cloud-based solutions to keep up with the data flood. With increased R&D investment and government research budgets, there is a greater demand for high-powered data solutions with greater accuracy in providing insights.
  • Companies are thus using big data to achieve this accuracy; however, this necessitates advanced computing power, which can be accessed via the cloud. For example, Saama Technologies, an AI clinical analytics platform company, signed an agreement with Pfizer Inc. to develop and deploy an AI-powered analytics solution to reduce the challenges commonly encountered by clinical study data managers and monitors.

North America to be a Major Market

  • During the forecast period, the market in the North America is expected to grow the most significantly. The massive growth of the US market is linked to the development of federal healthcare mandates to control rising healthcare costs, expanding regulatory obligations, increasing electronic health record (EHR) adoption, and expanding government initiatives focusing on personalized medicine, value-based reimbursements, and population health management.
  • The demand in the market is increasing as a result of growing demand for quality services and lower healthcare costs. As security on digital platforms and channels is still rising, the uptake of statistical data will remain high as major market players are continuing to make substantial investments in cybersecurity while at the same time significantly investing in healthcare across the region.
  • According to ClinicalTrials.gov, the United States alone accounted for 34% of the registered clinical studies worldwide in 2022. The collected data generated from different sources need to be studied and analyzed for chalking out strategies for effective population health management. Moreover, the United States alone accounted for 37% of the registered recruiting clinical studies worldwide, per the same source.
  • Under the new rules by the United States government for Medicare, hospitals and doctors will be subject to financial penalties under Medicare if they are not using EHRs. Though the United States has always been known to be a pioneer in using advanced technologies for treating patients, doctors and hospitals have needed to be faster to replace paper records with electronic records. These steps are being taken to make these EHRs useful. Implementing these new regulations will boost the region's clinical data analytics solutions demand.

Clinical Data Analytics Industry Overview

The clinical data analytics market is semi-consolidated and has gained a competitive edge in recent years. Regarding market share, a few significant players currently dominate the market. These market leaders are focusing on expanding their customer base in foreign countries. These businesses leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.

In February 2023, Spotify's founder ventured into the healthcare industry and launched a new startup. Spotify founder Daniel Ek launched Neko Health, a Swedish startup that specializes in providing body scans powered by artificial intelligence. According to the startup, people with skin and heart issues can get the Neko Body Scan and a thorough health examination in their first health center in Stockholm, Sweden.

October 2023 - Holmusk, Veradigm Announce New Phase of Strategic Investment to Fuel Innovation and Close the Evidence Gap in Behavioral Health, where The collaboration draws on the strengths of each company to fuel innovation in behavioral health and create the evidence needed to move the field forward. In this new phase of the collaboration, cohorts of millions of behavioral health patients and related de-identified clinical data from Veradigm will be added to Holmusk's NeuroBlu Database, a leading source for real-world data that shows how behavioral health care is delivered.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Focus on Population Health Management
    • 5.1.2 Government Healthcare Policies
    • 5.1.3 Clinical Data Analytics Enabling Personalized Patient Care
    • 5.1.4 Growing Need to Contain Healthcare Expenditure
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Infrastructural Facilities In Various Government And Private Hospitals
    • 5.2.2 Low Internet Penetration in the Emerging Economies
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Increasing Adoption of Electronic Data Recording System
  • 5.4 Research Activity by Therapeutic Area
    • 5.4.1 Cardiovascular
    • 5.4.2 Central Nervous System (CNS )
    • 5.4.3 Oncology
    • 5.4.4 Infectious Diseases
    • 5.4.5 Other Therapeutic Areas
  • 5.5 Industry Value Chain Analysis
  • 5.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Model
    • 6.1.1 Cloud
    • 6.1.2 On-Premise
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Quality Improvement and Clinical Benchmarking
    • 6.2.2 Clinical Decision Support
    • 6.2.3 Regulatory Reporting and Compliance
    • 6.2.4 Comparative Analytics/Comparative Effectiveness
    • 6.2.5 Precision Health
  • 6.3 By End-User Vertical
    • 6.3.1 Payers
    • 6.3.2 Providers
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United KIngdom
      • 6.4.2.3 Italy
      • 6.4.2.4 France
      • 6.4.2.5 Spain
      • 6.4.2.6 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
      • 6.4.3.1 India
      • 6.4.3.2 China
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 South Korea
      • 6.4.3.5 Australia
      • 6.4.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Argentina
      • 6.4.4.3 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 GCC
      • 6.4.5.2 South Africa
      • 6.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Allscripts Health Solution
    • 7.1.2 Inspirata Inc
    • 7.1.3 CareEvolution Inc.
    • 7.1.4 SAS Institute, Inc.
    • 7.1.5 Health Catalyst Inc.
    • 7.1.6 IBM Corporation
    • 7.1.7 Koninklijke Philips N.V
    • 7.1.8 McKesson Corporation
    • 7.1.9 Optum Inc.
    • 7.1.10 Oracle Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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