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웨어러블 로봇 및 외골격 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Wearable Robots and Exoskeletons - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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웨어러블 로봇 및 외골격 시장 규모는 2024년에 25억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 102억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 32.05%의 CAGR로 성장합니다.

웨어러블 로봇 및 외골격-시장

신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 팬데믹의 출현으로 지금까지 여러 지역에서 시행된 봉쇄 조치로 인해 로봇 공급업체들은 단기간 중 완전히 멈춰서게 되었습니다. 그러나 한편으로 전염병은 제품 및 서비스 제공 업체가 임상의 및 업계 파트너와 협력하여 진화하는 의료 서비스에 대응하고 주로 실제 임상 과제에 초점을 맞추어 대처함으로써 제품 및 서비스 제공 업체가 시장에서의 입지를 강화할 수있는 생산적인 산업 기회를 창출했습니다. 환자의 요구.

주요 하이라이트

  • 웨어러블 로봇 또는 외골격은 개발 초기 단계에 있으며, 이러한 웨어러블 외골격은 개인의 이동을 돕고 인체에 착용하고 제어 할 수 있으므로 의료, 산업, 군, 국방 등 다양한 산업에서 최대한의 채택을 보여주기 위해 지속적으로 진화하고 있습니다. 그리고 사람의 움직임을 보조합니다.
  • 헬스케어 분야에서 외골격은 뇌졸중 환자나 마비된 사람들의 직립보행을 보조하고 촉진하고 잃어버린 기능을 재학습하여 환자의 회복을 돕습니다. Maxon Motor AG의 조사에 따르면 전 세계에서 매일 약 1억 8,500 만 명이 휠체어를 사용하는 것으로 추산됩니다.
  • 예를 들어 Esko Bionics의 외골격인 Ekso GT는 종합적인 보행 치료 툴로 설계된 웨어러블 외골격으로 환자와 치료사에게 비교할 수 없는 재활 경험을 제공합니다. 또한 기술의 발전으로 프랑스에서는 마비된 남성이 마인드 컨트롤 외골격으로 걷는 것을 시작으로, 프랑스에서는 마비된 남성이 마인드 컨트롤 외골격으로 걷기 시작했습니다.
  • 업계의 다양한 기업이 이미 외골격 제조 능력을 테스트하고 도입 할 준비가되어있어 향후 시장이 더욱 확대될 수 있습니다. 예를 들어 자동차 제조업체인 포드는 전 세계 15개 조립 공장에 외골격을 배치할 계획을 세우고 EksoVest를 채택했습니다. 이 외골격은 반복적인 오버헤드 작업을 하는 작업자의 팔을 들어올려 지지합니다. EksoVest의 도입으로 시험 기간 중 작업장 부상이 83% 감소했습니다.
  • 개인의 이동을 돕는 외골격에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 파킨슨병, 뇌졸중과 같은 신체 운동 장애를 앓고 있는 환자 수 증가는 외골격에 대한 수요를 가속화하는 주요 요인입니다. 이러한 질병은 자발적인 신체 운동을 제한하고 일상 생활 활동에 문제를 일으키기 때문입니다. 예를 들어 파킨슨병 재단의 추산에 따르면 2020년 미국내 파킨슨병 환자 수는 약 93만 명에 달할 것으로 예상되며, 2030년에는 120만 명에 달할 것으로 예상됩니다.

웨어러블 로봇 및 외골격 시장 동향

헬스케어가 큰 비중을 차지할 것으로 예상

  • 외골격은 물리치료에서 응급 서비스에 이르기까지 의료 산업에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어 델리에 본사를 둔 신생 기업 GenElek Technologies는 뇌졸중, 마비, 척수 손상(SCI) 또는 기타 신경학적 증상으로 고통받는 사람들을 돕는 로봇 지원 시스템을 제공합니다. 외골격은 장애인이 다시 걸을 수 있도록 도와줍니다. 그것은 그들의 자립과 독립을 돕고 육체적, 정신적으로 이익을 가져다 줄 수 있습니다. 위에서 언급한 이러한 발전은 헬스케어 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  • 인도 재활위원회 보고서에 따르면 인도에서는 매년 15,000명 이상이 척수 손상이나 뇌졸중으로 인해 보행 능력을 상실하고 있으며, 이는 매년 100만 명당 15명의 신규 감염자가 발생한다는 것을 의미합니다. 체외 장착형 로봇 및 외골격 지원 시스템을 제공합니다.
  • 또한 시장의 많은 기업은 의료 산업 종사자들을 위해 제품을 혁신하고 필요한 승인을 얻기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 예를 들어 하반신 장애인을 위한 로봇 의료기기 제조업체인 ReWalk Robotics는 미국 식품의약국(FDA)이 자사의 ReStore 소프트 외골격 슈트 시스템을 미국 재활센터에 판매할 수 있도록 허가했다고 발표했습니다.
  • 또한 소규모 기업도 몇개 등장했습니다. 예를 들어 일본에 본사를 둔 Archelis Inc.는 일본어로 '걷기 편한 의자'에서 유래한 ArchelisFX 외골격을 전시했습니다. 이 장비는 요통 환자나 최근 수술을 받은 사람 등 몇 가지 시나리오를 염두에 두고 설계되었습니다. 이 회사는 약 5,000달러에 대여 또는 구매할 수 있다고 밝혔습니다.
  • 2021년 1월, 캘리포니아에 본사를 둔 외골격 기술 혁신 기업인 suitX는 새로운 웨어러블 외골격 ShieldX의 출시를 발표했습니다. 이 제품은 두꺼운 방사선 방지 앞치마를 착용해야 하는 의료 종사자를 위해 만들어졌습니다. ShieldX는 사용자의 어깨와 척추에 가해지는 무거운 방사선 방지 앞치마의 무게를 100% 줄여줍니다. ShieldX는 무거운 앞치마로 인한 목과 허리 부상을 줄여 경력을 단축하고 업무 외 활동을 제한하는 것을 목표로 합니다.

아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

  • 아시아태평양은 웨어러블 로봇 기술 연구개발의 선두주자입니다. 특히 한국과 일본은 시장 연구개발을 주도하고 있습니다. 예를 들어 한국기계연구원 한국 연구팀은 2021년 4월 배송부터 건설 작업까지 다양한 물리적 작업에 사용할 수 있는 슈트형 웨어러블 기기인 웨어러블 로봇 기술을 개발했습니다. 팔, 허벅지 등 신체 부위에 부착해 근육을 지지합니다.
  • 한국은 항상 로봇 공학 및 자동화 기술 제조의 중심지였습니다. 연구개발에 대한 집중과 혁신적인 기술에 대한 정부 지출은 한국의 웨어러블 로봇 공학 발전의 중요한 요소였습니다. 한국의 민간 부문도 웨어러블 로봇 및 외골격 관련 기술 및 응용 범위를 적극적으로 확장하고 있습니다.
  • 예를 들어 Samsung Electronics는 2021년 6월에 2021년 말까지 헬스케어용 웨어러블 로봇을 상용화할 것이라고 발표했습니다. 이 한국 기술 대기업은 주요 성장 동력 중 하나로 로봇 분야에 진출하고 있습니다. 회사 측에 따르면 일어서거나 걷거나 뛰는 데 어려움을 겪는 사용자를 돕고 피트니스 기기로도 활용할 수 있는 웨어러블 로봇을 도입할 계획이라고 합니다. 이 웨어러블 로봇의 가격은 500만 원에서 1,000만 원 사이가 될 것으로 예상되지만, 회사는 보다 저렴한 가격을 위해 가격을 낮출 가능성도 있습니다.
  • 웨어러블 로봇 및 외골격 시장 기업은 아시아태평양에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어 2021년 4월 홍콩에 본사를 둔 외골격 시장의 업계 리더인 Ekso Bionics는 호주의 Royal Rehabilitation과 파트너십을 맺고 로봇 외골격의 사용을 아시아태평양 전역으로 확대한다고 발표했습니다.
  • 이 지역의 군도 군용 외골격 로봇을 개발하고 있습니다. 예를 들어 대만은 2021년 10월 1세대 배터리 구동식 외골격 수트를 출시하여 군인들의 신체적 지구력을 향상시키고 다양한 군 작전에서 기동성을 향상시킬 수 있습니다.

웨어러블 로봇 및 외골격 산업 개요

웨어러블 로봇 및 외골격 시장은 Cyberdyne Inc., ReWalk Robotics Inc. 및 Ekso Bionics Holdings Inc.와 같은 주요 기업의 존재로 인해 본질적으로 경쟁이 치열합니다. 또한 시장의 잠재력으로 인해 많은 스타트업 기업이 이 시장에 투자하고 있으며, 경쟁이 심화되고 있습니다. 많은 기업이 신제품 출시, 사업 확장 또는 전략적 인수 합병을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

  • 2021년 7월 사이버다인 주식회사는 주식회사 제이워크아웃(도쿄도 코토구, 대표이사 사장: 이사 타쿠노리 이사, 이하 '제이워크아웃')과 업무제휴를 맺고 2021년 8월부터 아래와 같은 새로운 서비스를 제공합니다. Neuro HALFIT은 웨어러블 사이보그 HAL을 통해 뇌신경계의 활동 루프를 활성화하여 운동 기능이 저하된 사람의 기능 개선을 촉진하는 서비스입니다.
  • 2021년 3월 - Ekso Bionics는 미국 물리치료사와의 파트너십을 통해 의사들에게 Ekso NR 외골격의 임상적 이점에 대해 교육한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 의사와 다른 재활 치료사들 사이에서 Ekso Bionics 기술에 대한 인식을 높이고 로봇 공학을 재활 프로그램에 성공적으로 통합하는 방법을 가르치는 데 도움이 될 것입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진출업체의 위협
    • 구매자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대역의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁의 강도
  • COVID-19 감염증에 의한 업계에 대한 영향의 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 촉진요인
    • 헬스케어 업계에서 로봇 재활의 수요 증가
    • 외골격 기술의 개발에 대한 투자의 확대
  • 시장 억제요인
    • 기기의 고비용

제6장 시장 세분화

  • 유형별
    • 파워드 외골격
    • 패시브 외골격
  • 최종사용자 산업별
    • 헬스케어
    • 군과 방위
    • 산업
    • 기타 최종사용자 산업
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 세계의 기타 지역

제7장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Cyberdyne Inc.
    • ReWalk Robotics Inc.
    • Ekso Bionics Holdings Inc.
    • Sarcos Corporation
    • Honda Motor Co. Ltd.
    • Hocoma AG(DIH International Ltd.)
    • Lockheed Martin Corporation
    • Technaid. SL
    • Skelex
    • ATOUN Inc.

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

KSA 24.03.13

The Wearable Robots and Exoskeletons Market size is estimated at USD 2.55 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 32.05% during the forecast period (2024-2029).

Wearable Robots and Exoskeletons - Market

Due to the emergence of the COVID-19 pandemic, the previously put lockdown measures across various regions significantly brought the robotic suppliers to a complete standstill for a short period. However, on the other hand, the pandemic has also created productive industry opportunities for the products and service providers to increase their presence in the market by primarily focusing on and addressing real clinical challenges in collaboration with clinicians and industry partners and in response to the evolving patients' needs.

Key Highlights

  • The wearable robots or exoskeletons are in their nascent stage of development and continuously evolving to exhibit maximum adoption in various industries, like healthcare, industrial, military, and defense, as these wearable exoskeletons assist personal mobility and can be worn on the human body and control and assists the movements of the person.
  • In the healthcare sector, exoskeletons are helping patients' recovery by assisting and encouraging upright walking and relearning lost functions for stroke patients and people who are paralyzed. According to a study by Maxon Motor AG, the company estimated that approximately 185 million people use a wheelchair daily worldwide.
  • For instance, Ekso GT is an exoskeleton by Esko Bionics, which is a wearable exoskeleton engineered as a comprehensive gait therapy tool and provides an unparalleled rehabilitation experience for patients and therapists. Additionally, due to technological developments in technology, a paralyzed man started walking using a mind-controlled exoskeleton in France.
  • Various companies in the industry have already tested exoskeletons for their manufacturing capabilities and are ready to deploy them, which is likely to augment the market in the future further. For instance, automobile manufacturer, Ford, planned to deploy exoskeletons in fifteen assembly plants worldwide and adopted the EksoVest. This exoskeleton elevates and supports the arms of workers performing repeated overhead tasks. The adoption of EksoVests reduced workplace injuries by 83% during the trial period.
  • There is also an increasing demand for exoskeletons to assist in personal mobility. An increasing number of patients with body movement disorders, such as Parkinson's disease, strokes, etc., are the prime factors accelerating the exoskeleton demand, as these diseases limit voluntary body movements and create problems in daily routine activities. For instance, according to the Parkinson's Foundation estimates, the number of people in the United States with Parkinson's disease may be around 930,000 in 2020, and it is expected to reach 1,200,000 by 2030.

Wearable Robots & Exoskeletons Market Trends

Healthcare is Expected to Hold a Significant Share

  • Exoskeletons have increasing applications in medical industries ranging from physiotherapy to emergency services. For example, GenElek Technologies, a Delhi-based startup, provides a robotic support system that aids people suffering from stroke, paralysis, spinal cord injury (SCI), or other neurological conditions. The exoskeleton assists disabled people in walking again. It will help them become self-reliant and independent, which will benefit them physically and mentally. These advancements mentioned above are expected to drive the healthcare market.
  • According to a report of the Rehabilitation Council of India, every year, more than 15,000 people lose their ability to walk either due to a spinal injury or stroke in India, which translates to 15 new cases per million every year, which provides an opportunity for local companies to provide an externally worn robotic and exoskeleton support system that enhances a human's limbic capabilities.
  • Further, many players in the market are constantly trying to innovate products for people in the Healthcare industry and get the necessary approval. For instance, ReWalk Robotics, a manufacturer of robotic medical devices for individuals with lower limb disabilities, announced that the US Food and Drug Administration had cleared its ReStore soft exo-suit system for sale to rehabilitation centers across the United States.
  • Moreover, some smaller companies have also emerged. For instance, Japan-based Archelis Inc. showcased the ArchelisFX exoskeleton, which derives from the Japanese word for "walkable chair." The device is designed for several scenarios, including back pain and recently undergoing surgery. The company said it would be available to rent or buy for around USD 5,000.
  • In January 2021, suitX, a California-based innovator in exoskeleton technologies, announced the launch of a novel wearable exoskeleton, shieldX. It is made for the healthcare personnel required to wear heavy anti-radiation aprons. ShieldX removes 100% of the weight of a heavy anti-radiation apron from the user's shoulders and spine. ShieldX aims to reduce neck and back injuries linked to these heavy aprons shortening careers and limiting activities outside of work.

Asia Pacific is Expected to Account for the Largest Market Share

  • Asia-Pacific is the leader in the R&D of wearable robot technology. South Korea and Japan are specifically leading in the R&D of the market. For instance, in April 2021, a South Korean research team from the Korea Institute of Machinery and Materials developed a wearable robot technology, a suit-type wearable device, that can be used for a variety of physical tasks from delivery to construction work. It can be attached to the arm, thigh, and other body areas for supporting muscles.
  • South Korea has always been the hub for the manufacture of robotics and automation technologies. The focus on R&D and government expenditure on innovative technologies were significant factors for the advancement of wearable robotics in the country. The private sector of the country is also actively expanding its technologies and applications range related to wearable robots and exoskeletons.
  • For instance, in June 2021, Samsung Electronics Co. announced to commercialize of a wearable robot for healthcare by the end of 2021. This South Korean tech giant is delving into the robotics sector as one of its major growth drivers. According to the company, it has plans to introduce a wearable robot that helps users that have trouble standing up, walking, or running and can also be used as a fitness device. This wearable robot is expected to be priced between KRW 5 million and KRW 10 million, but the company may bring the price down to make it more affordable.
  • Wearable robots and exoskeleton market players are increasingly investing in the Asia-Pacific region. For instance, in April 2021, Ekso Bionics, an industry leader in the exoskeleton market with a presence in Hong Kong, announced a partnership with Royal Rehab in Australia, further expanding the use of the company's robotic exoskeleton across Asia-Pacific.
  • Militaries in the region are also developing exoskeleton robots for their troops. For instance, in October 2021, Taiwan launched the first generation of a battery-powered exoskeleton suit that can improve the physical endurance of soldiers and increase mobility in various military operations.

Wearable Robots & Exoskeletons Industry Overview

The Wearable Robots and Exoskeletons Market is competitive in nature because of the presence of major players like Cyberdyne Inc., ReWalk Robotics Inc., and Ekso Bionics Holdings Inc., among others. Further, the market potential is also attracting many startups investing in the market, thus, intensifying the competition. Many companies increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions.

  • July 2021 - Cyberdyne Inc has formed a business alliance with J-Workout Inc. (Koto-Ku, Tokyo, Japan, President: Takunori Isa, "J-Workout") to provide a new service stated below from August 2021. The Group provides Neuro HALFIT as a service to promote the functional improvement of people with reduced motor functions by activating the activity loop of the brain's nervous system with Wearable Cyborg HAL.
  • March 2021 - Ekso Bionics announced a partnership with the US Physiatry to educate physicians on the clinical benefits of an EksoNR exoskeleton. The partnership will help raise awareness of Ekso Bionics technology among physicians and other rehabilitation therapists and teach them how to integrate robotics into rehabilitation programs successfully.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Robotic Rehabilitation in Healthcare Industry
    • 5.1.2 Growing Investment in the Development of the Exoskeleton Technology
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of the Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Powered Exoskeletons
    • 6.1.2 Passive Exoskeletons
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Healthcare
    • 6.2.2 Military and Defense
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cyberdyne Inc.
    • 7.1.2 ReWalk Robotics Inc.
    • 7.1.3 Ekso Bionics Holdings Inc.
    • 7.1.4 Sarcos Corporation
    • 7.1.5 Honda Motor Co. Ltd.
    • 7.1.6 Hocoma AG (DIH International Ltd.)
    • 7.1.7 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.8 Technaid. S.L.
    • 7.1.9 Skelex
    • 7.1.10 ATOUN Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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