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치과용 소모품 : 세계 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Global Dental Consumables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 치과 소모품 시장 규모는 2024년 28억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 36억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 치과용 소모품 - 시장

COVID-19의 확산은 치과용 소모품 시장의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 "COVID-19와 치과 임플란트 : 영향과 전망"이라는 제목의 기사에 따르면 전염병으로 인해 의료 종사자, 특히 임플란트 치과 의사는 가능한 한 안전한 환경에서 우수한 치료를 제공하기 위해 특별한 조치를 취하게되었습니다. 같은 소식통에 따르면 COVID-19 증상이 있는 환자는 임플란트 클리닉에 출입이 금지되었다고 합니다. 이러한 요인은 시장 성장률에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 선택적 시술과 관행의 재개로 인해 향후 몇 년 동안 시장이 활성화 될 것으로 예상됩니다.

세계 치과 소모품 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 미용 치과에 대한 수요 증가와 치과 질환 발생률 증가가 있습니다.

세계보건기구(WHO)의 2022년 3월 최신 정보에 따르면, 구강 질환은 전 세계 약 35억 명에게 영향을 미치고 있습니다. 치아 상실을 유발할 수 있는 심각한 치주 질환도 만연해 있으며, 전 세계 인구의 거의 10%가 앓고 있습니다. 또한, 전 세계 23억 명이 영구치 우식증을 앓고 있으며, 5억 3,000만 명 이상의 어린이가 유치 우식증을 앓고 있습니다. 따라서 치과 질환의 발생률 증가는 치과 소모품에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

Dentaly.org의 2021년 12월 기사 '치과 관광 2021: 해외에서 더 저렴한 치과 임플란트 및 베니어 구입'에 따르면, 치과 임플란트 관광은 성장 사업이며 비용 절감에 기여하는 것으로 간주됩니다. 또한, 미국 내 올-온-포-임플란트 가격은 미화 15,000달러 이상이며, 기존 임플란트보다 훨씬 빠르고 적은 내원 횟수로 시술할 수 있어 특히 해외 여행 중인 환자들이 선호하고 있다고 보고했습니다. 따라서 치과 관광 산업의 성장으로 인해 치과용 소모품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

또한, 시장 참여자들의 전략적 노력이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 세계적인 치과 제품 공급업체 중 하나인 영 이노베이션스(Young Innovations)는 미국에 본사를 둔 기업 MPS(Medical Purchasing Solutions)를 인수했습니다. 이러한 노력도 시장 성장에 기여할 것입니다.

한편, 치과 치료의 높은 비용과 제한적인 상환, 치과 교량 및 교정 치료와 관련된 위험 및 합병증 증가는 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

치과용 소모품 시장 동향

치과용 임플란트는 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

치과 임플란트 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인은 노인 인구의 증가, 시장 관계자의 노력 증가, 혁신적인 치과 임플란트 연구 및 개발에 대한 관심 증가입니다. 예를 들어, 유엔의 2020 세계 고령화 하이라이트에 따르면 전 세계 7억 2,700만 명이 65세 이상입니다. 치아 손실은 주로 노인들의 문제이기 때문에 이 숫자는 2050년까지 15억 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 조사 대상 시장의 성장을 보완할 것으로 예상됩니다.

여러 기업이 치과용 임플란트 관련 신제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월, CeramTec 그룹은 스위스의 세라믹 치과 임플란트 전문가인 Dentalpoint AG를 인수했습니다. 같은 달 노벨 바이오 케어는 미국에서 Xeal 및 TiUltra 표면을 출시했습니다. 새로운 제품 표면은 임플란트와 어버트먼트에 적용되어 모든 수준에서 조직 통합을 최적화할 수 있습니다.

또한, 정부 및 비정부기구는 노화 관련 치과 질환에 대한 인식을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 미국 치과의사협회는 어린이 치아 건강에 대한 인식을 높이기 위해 전국 어린이 치과 건강의 달을 기념했습니다.

따라서, 위의 전개로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 큰 폭의 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

북미 지역이 예측 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상

북미 지역에서는 미국이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 치과 질환 발생률 증가, 노인 인구 증가, 미용 목적의 심미적 치과 치료 채택 증가 등의 요인에 기인하는 것으로 추정됩니다. 또한, 미국에는 많은 치과용 소모품 제조업체가 있습니다. 미국 치과의사협회(2021년 11월 업데이트)에 따르면, 미국에서는 65세에서 74세까지 500만 명 이상의 노인이 치아를 완전히 상실했으며, 그 중 300만 명에 가까운 사람들이 무치악입니다. 따라서 치아 손실은 노인 인구의 공통적인 문제이며, 이것이 시장을 주도하고 있습니다.

또한, 일부 시장 기업은 전략적 이니셔티브 구현에 참여하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

따라서 위의 요인으로 인해 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

치과용 소모품 산업 개요

치과 소모품 시장은 경쟁이 치열하고 많은 대기업이 참여하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 가정과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 미용치과 수요 증가
    • 치과질환 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 치과 치료는 고액으로 환불도 한정되어 있다
    • 치과 브릿지 및 치과교정 치료에 따른 고리스크와 합병증
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자의 교섭력
    • 신규 참여업체의 위협
    • 대체 제품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 제품 유형별
    • 치과용 버
    • 화이트닝 재료
    • 치과용 바이오소재
    • 치과용 마취제
    • 크라운과 브릿지
    • 치과 임플란트
    • 기타
  • 치료별
    • 치열교정
    • 치내요법
    • 치주질환
    • 보철 치과
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 상황

  • 기업 개요
    • 3M Company
    • Dentsply Sirona
    • Henry Schein Inc.
    • Hu-Friedy Mfg Co.
    • Ivoclar Vivadent AG
    • Nakanishi Inc.
    • Patterson Companies Inc.
    • Ultradent Products Inc.
    • Young Innovations Inc.
    • Thommen Medical AG
    • Osstem Implant Co. Ltd
    • Jeil Medical Corporation
    • Ziacom Medical
    • ZimVie Inc.

제7장 시장 기회와 향후 동향

ksm 24.03.14

The Global Dental Consumables Market size is estimated at USD 2.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.74% during the forecast period (2024-2029).

Global Dental Consumables - Market

The COVID-19 outbreak has significantly impacted the growth of the dental consumables market. For instance, as per a January 2021 article titled "COVID-19 and Dental Implants: Impact and Perspectives", the pandemic made healthcare professionals, and implant dentists in particular, take extra measures to deliver exceptional care in the safest possible environments. The same source also reports that patients with symptoms of a COVID-19 infection were prohibited from entering implant clinics. Such factors greatly affected the market's growth rate. However, owing to the resumption of elective procedures and practices, the market is anticipated to bolster over the coming years.

The major factors that are driving the growth of the global dental consumables market include the rising demand for cosmetic dentistry and the increasing incidences of dental diseases.

As per a March 2022 update by the World Health Organization (WHO), oral diseases affect nearly 3.5 billion people worldwide. Severe periodontal (gum) disease, which may result in tooth loss, is also prevalent, affecting almost 10% of the global population. Moreover, 2.3 billion people worldwide suffer from dental caries of permanent teeth, and more than 530 million children suffer from caries of their primary teeth. Thus, the increasing incidences of dental diseases are driving the demand for dental consumables, thereby contributing to market growth.

As per a December 2021 article by dentaly.org titled "Dental Tourism 2021: Get Cheaper Dental Implants and Veneers Abroad," dental implant tourism is a growing business and is attributed to cost savings. The same source also reports that all-on-four implants in the United States cost more than USD 15,000 and are particularly preferred by patients traveling overseas because they can be fitted much more quickly and with fewer visits than traditional implants. Thus, owing to the growth of the dental tourism industry, the demand for dental consumables is increasing significantly.

Additionally, the strategic initiatives taken by the market players are propelling the growth of the market. For instance, in February 2022, Young Innovations, one of the leading global suppliers of dental products, acquired Medical Purchasing Solutions (MPS), a United States-based company. Such initiatives also contribute to the growth of the market.

On the other hand, the high costs and limited reimbursement for dental treatments and the increased risks and complications associated with dental bridges and orthodontic treatments are the factors restraining the market's growth.

Dental Consumables Market Trends

Dental Implants Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period

The major factors fueling the growth of the dental implants segment are the growing geriatric population, the increasing number of initiatives implemented by the market players, and the increasing focus on the research and development of innovative dental implants. For instance, as per the United Nation's World Ageing Highlight of 2020, 727 million people around the world were aged 65 years or over. This number is expected to reach 1.5 billion by 2050, which complements the growth of the studied market, as tooth loss is primarily a problem among the elderly.

Several companies are taking initiatives to develop new products related to dental implants. For instance, in January 2021, the CeramTec Group acquired a Swiss specialist in ceramic dental implants, Dentalpoint AG. Also in the same month, Nobel Biocare launched the Xeal and TiUltra surfaces in the United States. The new product surfaces are applied to implants and abutments and allow the optimization of tissue integration at every level.

Furthermore, the government and non-governmental organizations are taking initiatives to increase awareness regarding age-related dental disorders. For instance, in February 2021, the American Dental Association celebrated National Children's Dental Health Month to raise awareness regarding dental health among children.

Thus, due to the above-mentioned developments, the segment is anticipated to witness significant growth over the forecast period.

North America Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period

Within North America, the United States is expected to hold a large market share. This can be attributed to factors such as the increasing incidence of dental diseases, the rising geriatric population, and the growing adoption of cosmetic dentistry for aesthetic purposes. The country is also home to many manufacturers of dental consumables. According to the American Dental Association, update in November 2021, there were more than 5 million United States seniors aged 65 to 74 years who had complete tooth loss, with nearly 3 million edentulous. Thus, tooth loss is a common problem among the geriatric population, thereby driving the market.

Additionally, several market players are engaged in the implementation of strategic initiatives, thereby contributing to the growth of the market. For instance, in November 2020, Planmeca USA, one of the leading manufacturers of dental imaging and CAD/CAM equipment, launched two new CAD/CAM products for creating dental prosthetics, i.e., the Planmeca PlanMill 50 S 5-axis mill and the Planmeca PlanCAD Premium design software. These products, together with the Planmeca Emerald S intraoral scanner, provide a new premium solution, the Planmeca FIT Plus. This complete solution allows clinicians to achieve maximum productivity throughout the workflow of the digital dentistry industry. Furthermore, in December 2021, Envista Holdings Corporation NVST received the approval of the United States Food and Drug Administration (USFDA) for the Nobel Biocare N1 implant system.

Thus, owing to the abovementioned factors, the market is expected to project growth over the forecast period.

Dental Consumables Industry Overview

The dental consumables market is highly competitive and comprises a number of major players. The 3M Company, Dentsply Sirona, Henry Schein Inc., Hu-Friedy Mfg Co., Ivoclar Vivadent AG, Nakanishi Inc., Ultradent Products Inc., and Young Innovations Inc. hold substantial market shares.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Cosmetic Dentistry
    • 4.2.2 Increasing Incidences of Dental Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost and Limited Reimbursement for Dental Treatments
    • 4.3.2 High Risk and Complications Associated with Dental Bridges and Orthodontic Treatments
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Dental Burs
    • 5.1.2 Whitening Materials
    • 5.1.3 Dental Biomaterials
    • 5.1.4 Dental Anesthetics
    • 5.1.5 Crowns and Bridges
    • 5.1.6 Dental Implants
    • 5.1.7 Other Product Types
  • 5.2 By Treatment
    • 5.2.1 Orthodontic
    • 5.2.2 Endodontic
    • 5.2.3 Periodontic
    • 5.2.4 Prosthodontic
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 3M Company
    • 6.1.2 Dentsply Sirona
    • 6.1.3 Henry Schein Inc.
    • 6.1.4 Hu-Friedy Mfg Co.
    • 6.1.5 Ivoclar Vivadent AG
    • 6.1.6 Nakanishi Inc.
    • 6.1.7 Patterson Companies Inc.
    • 6.1.8 Ultradent Products Inc.
    • 6.1.9 Young Innovations Inc.
    • 6.1.10 Thommen Medical AG
    • 6.1.11 Osstem Implant Co. Ltd
    • 6.1.12 Jeil Medical Corporation
    • 6.1.13 Ziacom Medical
    • 6.1.14 ZimVie Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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