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의지 및 보조기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Prosthetics And Orthotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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의지 및 보조기 시장 규모는 2025년에 73억 1,000만 달러, 2030년에는 94억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 5.2%를 보일 것으로 예상됩니다.

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시장을 형성하는 메가 동향 세계의 의지 및 보조기 시장 규모는 몇 가지 주요 메가 동향의 영향을 받아 상당한 성장을 이루고 있습니다. 여기에는 세계 인구의 고령화, 만성 질환 증가, 생체역학적 솔루션의 급속한 기술 발전 등이 포함됩니다. 이러한 요인들이 결합되어 혁신적인 의지 및 보조기에 대한 수요가 높아지고, 지속적인 연구개발을 촉진하는 에코시스템이 형성되고 있습니다. 세계의 헬스케어 시스템은 사지에 장애가 있는 사람들의 삶의 질과 기능적 결과의 개선을 우선시하고 있으며, 기술 혁신의 급증과 이러한 기기의 용도 확대에 박차를 가하고 있습니다.

스포츠 부상 부담 증가 및 교통 사고 건수 증가 : 스포츠 관련 부상자 수 증가 및 교통 사고 발생률 증가는 의지 및 보조기, 교정 기구 부문에서 중요한 촉진요인입니다. 스포츠 및 레크리에이션 활동이 인기를 끌면서 경미한 긴장에서 심각한 인대 손상에 이르기까지 스포츠 부상이 현저하게 증가하고 있으며, 종종 보조기에 의한 지원이 필요합니다. 동시에, 특히 개발도상지역에서의 교통사고 건수 증가가 보장구에 대한 큰 수요를 낳고 있습니다. 이 수요는 급성 개입을 촉진할 뿐만 아니라 환자의 요구와 함께 진화하는 장기 보철 솔루션도 성장하고 있습니다.

골육종 부담 증가 : 특히 소아와 젊은 성인 사이에서 골육종 부담이 증가하고 있으며 시장의 중요한 성장 요인이 되었습니다. 이 골육종의 치료에는 사지를 벌리는 수술이 자주 이루어지므로, 고급 보철 솔루션이 필요합니다. 보철 기술의 혁신은 특히 젊은층 환자에게 기능성과 QOL을 향상시키면서 환자의 성장에 대응하는 데 중점을 둡니다. 골육종 환자 특유의 요구는 의지와 기구 디자인의 한계를 넓히고, 그 혜택은 보다 넓은 의지와 기구계에 이르고 있습니다.

당뇨병으로 인한 절단 부담 증가와 노년 인구 증가 : 당뇨병과 관련된 절단 유병률 증가와 세계 인구의 노화는 의지와 보조기 부문을 추진하는 두 가지 중요한 힘입니다. 세계 당뇨병 환자가 증가함에 따라 당뇨병 발 궤양에 의한 다리 절단의 발생률이 증가하고 있습니다. 이 추세는 의지와 보조기에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 게다가 세계의 고령화에 의해 변형성 관절증 등의 병태에 걸리기 쉬워지고 있어, 보조기에 의한 서포트가 필요해지고 있습니다. 이러한 추세는 노인과 다양한 환자 집단의 편안함, 기능성, 사용 편의성 향상을 목표로 하는 의지 및 보조기 기술의 혁신을 촉진하고 있습니다.

의지 및 보조기 시장 동향

다리 의지 : 제품 정세를 석권

부문 개요 : 다리 의지는 의지 및 보조기 시장의 핵심이며 전체 시장의 15.5%를 차지합니다. 이것은 다리 절단자의 운동 기능을 회복시키는 데 의지 및 보조기가 중요한 역할을 담당한다는 것을 반영합니다. 다리 의지 및 보조기는 간단한 무릎 아래의 의지에서 마이크로프로세서 제어의 고급 무릎에 이르기까지 광범위하고 환자의 광범위한 요구를 충족시킵니다.

성장의 원동력 : 다리 의지 및 보조기 수요는 당뇨병 관련 절단 건수 증가와 혈관 질환을 앓기 쉬운 노인 인구 증가가 뒷받침하고 있습니다. 또한 스포츠 장애와 교통사고 증가도 시장을 더욱 확대하고 있습니다. 경량 소재나 스마트 의지 등의 기술 진보가 기능성과 쾌적성을 높여 시장의 대폭적인 성장을 가속하고 있습니다.

경쟁 구도 : 경쟁이 치열한 이 분야에서는 기술 혁신이 성공을 위한 중요한 전략입니다. 보행과 안정성을 향상시키는 첨단 인공 슬관절의 개발은 주요 중점 분야입니다. 각 회사는 또한 3D 프린팅 기술을 사용하여 맞춤형 인공 관절 솔루션을 찾고 있으며 개별 환자에 맞는 보조기를 제공합니다. 시장이 성숙함에 따라 의지 및 보조기와 재활 및 디지털 건강 기술을 결합한 통합 솔루션으로의 전환이 예상되어 기존 제품 모델이 더욱 파괴됩니다.

아시아태평양: 급성장하는 지역 시장

시장 역학 : 아시아태평양은 세계의 의지 및 보조기 시장 중에서 가장 급성장하고 있는 시장으로 부상하고 있으며, 2024년부터 2029년까지의 CAGR은 약 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등의 국가들이 이 성장을 견인하고 있으며, 세계경쟁 구도를 재구축하고, 북미와 유럽의 우위에 도전하고 있습니다.

성장 촉매 : 특히 중국과 일본에서는 인구 증가와 노화가 진행되고 있습니다. 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률 증가, 의료 인프라 정비, 의료비 증가가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 헬스케어에 대한 액세스를 향상시키는 정부의 대처나, 의지 및 보조기의 혁신에 대한 인식도 수요를 밀어 올리고 있습니다.

전략적 과제 이 지역의 성장을 활용하기 위해 기업은 이러한 시장 특유의 요구를 충족하고 비용을 절감하기 위해 현지 생산 전략을 채택하고 있습니다. 시장 침투에는 현지 의료 제공업체와의 협력이 필수적이며, 가격에 민감한 신흥국 시장에서 성공하기 위해서는 저렴한 하이테크 제품이 필수적입니다. 이 지역 시장이 지속적으로 성숙함에 따라 디지털 건강 통합과 원격 의료에 중점을 두는 것은 다양하고 광대한 지역에서 의지 및 보조기 관리를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

의지 및 보조기 산업 개요

시장 이점 : 세계 기업이 통합 시장을 선도

의지 및 보조기 시장은 광범위한 공급 및 유통망을 가진 소수의 세계 기업이 지배적인 것이 특징입니다. Ossur, Ottobock, Bauerfeind AG와 같은 주요 기업들은 여러 지역에 걸쳐 확립된 존재와 강력한 브랜드 인지를 통해 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장은 여전히 통합되어 있으며 제한된 유력 기업들 사이에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.

시장 리더 : 혁신과 다각화가 성공의 원동력

Ossur, Ottobock, Bauerfeind AG와 같은 주요 기업들은 연구 개발과 신제품의 지속적인 도입에 주력함으로써 우위를 유지하고 있습니다. 예를 들어 오슬은 매출의 5%를 연구개발에 투자하고 14개의 신제품을 발표하고 있습니다. 또, 상지 및 하지의 의지, 라이너, 모듈러 컴퍼넌트 등, 환자의 폭넓은 요구에 응하는 다양한 제품 포트폴리오도, 시장 리더의 강점이 되고 있습니다.

미래 성공을 위한 전략기술의 발전과 시장 확대

시장 점유율을 확대하려면 기업은 몇 가지 중요한 전략에 집중해야 합니다. 로봇 의지와 스마트 보조기의 개발은 제품 차별화에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. Ossur가 Naked Prosthetics를 인수하는 것과 같은 전략적 인수도 미개척 시장을 개척하는 데 도움이 됩니다. 게다가, 헬스케어의 인프라가 정비되고 있는 신흥국에 주목하는 것으로, 새로운 성장 기회가 열릴 것으로 예상됩니다. 성공 여부는 기술 혁신, 시장 확대 및 비용 효율성의 균형에 달려 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 및 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 스포츠 부상 부담 증가와 교통사고 증가
    • 골육종의 부담증
    • 당뇨병 관련 절단 부담 증가와 노년 인구 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 신흥 경제 국가 및 저개발 경제 국가에서의 건강 관리 인프라의 미정비
    • 디바이스의 고비용
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자, 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 제품별
    • 보조기
      • 상지
      • 하지
      • 척추
    • 의지
      • 상지
      • 하지
      • 라이너
      • 소켓
      • 모듈러 컴포넌트
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Ability Matters Group
    • Steeper Inc.
    • Blatchford Limited
    • Fillauer LLC
    • Ossur
    • Ottobock
    • WillowWood Global LLC
    • Ultraflex Systems
    • Aether Biomedical
    • Bauerfeind AG
    • THUASNE
    • Mobius Bionics

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

SHW 25.04.09

The Prosthetics And Orthotics Market size is estimated at USD 7.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.42 billion by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

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Megatrends Shaping the Market: The global Prosthetics and Orthotics Market size is undergoing substantial growth, influenced by several key megatrends. These include the aging global population, rising incidences of chronic diseases, and rapid technological advancements in biomechanical solutions. Together, these factors are driving an increased demand for innovative prosthetic and orthotic devices, creating an ecosystem that fosters continuous research and development. Healthcare systems across the globe are prioritizing improved quality of life and functional outcomes for individuals with limb impairments, fueling a surge in technological innovations and expanding applications for these devices.

Growing Burden of Sports Injuries and Rising Number of Road Accidents: The rising number of sports-related injuries and the growing incidence of road accidents are critical drivers for the Prosthetics and Orthotics sector. As sports and recreational activities gain popularity, there has been a notable increase in athletic injuries, from minor strains to severe ligament damage, often necessitating orthotic support. Simultaneously, the rising number of road accidents, especially in developing regions, has created significant demand for prosthetic devices. This demand not only drives acute interventions but also fosters long-term prosthetic solutions that evolve with patient needs.

Increasing Burden of Osteosarcoma: The rising burden of osteosarcoma, especially among pediatric and young adult populations, is becoming an essential growth driver for the market. Management of this bone cancer frequently involves limb-sparing surgeries, which require advanced prosthetic solutions. Innovations in prosthetic technology are focusing on accommodating patient growth while enhancing functionality and quality of life, particularly for younger patients. The unique demands of osteosarcoma patients are pushing the boundaries of prosthetic design, with benefits extending to the broader prosthetics community.

Growing Burden of Diabetes-related Amputations and Rising Geriatric Population: The escalating prevalence of diabetes-related amputations and the aging global population are two key forces propelling the Prosthetics and Orthotics sector. With the increase in global diabetes cases, the incidence of lower limb amputations due to diabetic foot ulcers is rising. This trend has created a continuous demand for prosthetic devices. Furthermore, the world's aging population is increasingly prone to conditions such as osteoarthritis, necessitating orthotic support. These trends are driving innovation in prosthetic and orthotic technologies, aimed at improving comfort, functionality, and user-friendliness for older adults and diverse patient populations.

Prosthetics and Orthotics Market Trends

Lower Extremity Prosthetics: Dominating the Product Landscape

Segment Overview: Lower extremity prosthetics form the cornerstone of the prosthetic devices market, representing 15.5% of the total market size. This reflects the critical role of these devices in restoring mobility for individuals with lower limb amputations. The range of lower limb prosthetics spans from simple below-knee prosthetics to sophisticated microprocessor-controlled knees, addressing a wide spectrum of patient needs.

Growth Drivers: The demand for lower limb prosthetics is fueled by the growing number of diabetes-related amputations and the increasing elderly population prone to vascular diseases. Additionally, the rise in sports injuries and road accidents further expands the market. Technological advances such as lightweight materials and smart prosthetics are enhancing functionality and comfort, driving significant market growth.

Competitive Landscape: In this competitive segment, innovation is a key strategy for success. The development of advanced prosthetic knees that improve gait and stability is a major area of focus. Companies are also exploring custom prosthetic solutions through 3D printing technology, providing tailored devices for individual patients. As the market matures, a shift toward integrated solutions that combine prosthetics with rehabilitation and digital health technologies is expected, further disrupting traditional product models.

Asia-Pacific: The Fastest-Growing Regional Market

Market Dynamics: Asia-Pacific is emerging as the fastest-growing market in the global prosthetics and orthotics landscape, with a projected CAGR of nearly 5.5% from 2024 to 2029. Countries like China, Japan, and India are driving this growth, which is reshaping the global competitive landscape and challenging the dominance of North America and Europe.

Growth Catalysts: Several factors are driving the rapid expansion in Asia-Pacific, including a large and aging population, particularly in China and Japan. The increasing prevalence of chronic conditions such as diabetes, improved healthcare infrastructure, and rising healthcare spending are contributing to market growth. Government initiatives to enhance healthcare accessibility and awareness of prosthetic and orthotic innovations are also boosting demand.

Strategic Imperatives: To capitalize on the growth in this region, companies are adopting localized production strategies to meet the specific needs of these markets and reduce costs. Collaborations with local healthcare providers are vital for market penetration, while affordable, high-tech products are crucial for success in price-sensitive developing markets. As the region's market continues to mature, a focus on digital health integration and telemedicine will likely play a crucial role in enhancing prosthetic care across diverse and expansive geographies.

Prosthetics and Orthotics Industry Overview

Market Dominance: Global Players Lead a Consolidated Market

The Prosthetics and Orthotics Market is characterized by the dominance of a few global players with extensive supply and distribution networks. Key companies such as Ossur, Ottobock, and Bauerfeind AG hold a significant market share due to their established presence across multiple regions and strong brand recognition. The market remains consolidated, with intense competition among a limited number of prominent companies.

Market Leaders: Innovation and Diversification Drive Success

Leading companies like Ossur, Ottobock, and Bauerfeind AG have maintained their dominance through a strong focus on research and development and the continuous introduction of new products. For instance, Ossur has invested 5% of its sales into R&D, resulting in the launch of 14 new products. Market leaders also benefit from diversified product portfolios that cater to a wide range of patient needs, including upper and lower extremity prosthetics, liners, and modular components.

Strategies for Future Success: Technological Advancements and Market Expansion

To gain a larger market share, companies must focus on several critical strategies. The development of robotic prosthetics and smart orthotic devices is expected to play a significant role in product differentiation. Strategic acquisitions, such as Ossur's purchase of Naked Prosthetics, can also help companies tap into underserved markets. Additionally, focusing on emerging economies with improving healthcare infrastructure will open up new growth opportunities. Success will depend on a balance between technological innovation, market expansion, and cost-efficiency.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden of Sports Injuries and Rising Number of Road Accidents
    • 4.2.2 Increasing Burden of Osteosarcoma
    • 4.2.3 Growing Burden of Diabetes-related Amputations and Rising Geriatric Population
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Developed Healthcare Infrastructure in Developing and Underdeveloped Economies
    • 4.3.2 High Cost of Devices
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Orthotic Products
      • 5.1.1.1 Upper Limb
      • 5.1.1.2 Lower Limb
      • 5.1.1.3 Spinal
    • 5.1.2 Prosthetic Products
      • 5.1.2.1 Upper Extremity
      • 5.1.2.2 Lower Extremity
      • 5.1.2.3 Liners
      • 5.1.2.4 Sockets
      • 5.1.2.5 Modular Components
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Spain
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 South Korea
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East and Africa
      • 5.2.4.1 GCC
      • 5.2.4.2 South Africa
      • 5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Argentina
      • 5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Ability Matters Group
    • 6.1.2 Steeper Inc.
    • 6.1.3 Blatchford Limited
    • 6.1.4 Fillauer LLC
    • 6.1.5 Ossur
    • 6.1.6 Ottobock
    • 6.1.7 WillowWood Global LLC
    • 6.1.8 Ultraflex Systems
    • 6.1.9 Aether Biomedical
    • 6.1.10 Bauerfeind AG
    • 6.1.11 THUASNE
    • 6.1.12 Mobius Bionics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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