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아시아태평양의 사이버 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

APAC Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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아시아태평양의 사이버 보안 시장 규모는 2025년 742억 2,000만 달러, 2030년 1,410억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 13.7%에 달할 것으로 예측됩니다.

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이 지역에서는 IoT의 출현과 디지털 변화의 속도와 범위가 확대되고 있기 때문에 현재의 네트워크 인프라가 사이버 공격에 노출되고 있습니다. 인터넷, 소셜미디어, 모바일 이용자 모두 최근 몇 년간 크게 증가하고 있으며, 이 지역의 사이버보안의 강력한 상승에 기여하고 있습니다. 아시아태평양의 사이버 보안 산업은 이러한 공격의 심각화와 정부의 엄격한 법률에 의해 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

  • 선진국과 신흥 국가 모두 인터넷 사용이 증가하고 있기 때문에 사이버 보안 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 모바일 기기를 위한 무선 네트워크의 확대로 인한 데이터의 영향을 받기 쉬움이 증가함에 따라 사이버 보안은 모든 조직에서 매우 중요한 요소가 되었습니다.
  • 인도, 중국, 싱가포르, 일본 등 많은 신흥국들이 사이버 보안 관련 문제 증가에 직면하고 있습니다. 인도는 DNS 하이재킹 건수로 3위를 차지하며 사이버 범죄의 등록 건수가 급증하고 있음을 나타냅니다. 또한 IBM X-Force Threat Intelligence Index 2022에 따르면 아시아는 2021년 전 세계 공격의 26%를 받았으며 세계적으로 가장 공격받은 지역이 되고 있습니다. 아시아에서 가장 자주 공격받는 국가의 톱은 인도입니다. 호주 사이버 보안 성장 네트워크를 통한 최근 조사는 향후 10년간 사이버 보안 부문의 규모가 3배가 될 수 있다고 주장합니다.
  • 최근 몇 년동안 사이버 보안에 관한 사건이 발생했지만, 대부분은 은폐된 상태로 남아 있습니다. 많은 일반인에게 중대한 영향을 미친 최근의 주목도가 높은 사건은 세상의 화제와 정부·규제기관의 주목을 전면에 밀어냈습니다. 예를 들어 인도의 공식 사이버 보안 조직인 CERT-In은 안전하고 신뢰할 수 있는 인터넷을 위한 정보 보안 실천, 절차, 예방, 대응, 사이버 인시던트 보고에 관한 지침을 발표하고 엄격한 사이버 보안 보고 요구사항을 부과했습니다. 이에 따르면 2022년 2월 현재 인도에서는 212건 이상의 사이버 보안 사건이 발생하고 있습니다.
  • 이 산업은 가전, 커넥티드카, 공장 등의 커넥티드 디바이스 증가 등 디바이스 비용의 삭감 뿐만 아니라 새로운 비즈니스 모델이나 용도에 의해 IoT의 도입이 촉진되어 기업에서의 사이버 보안이 강화되고 있습니다. 그 때문에 M2M/IoT 접속의 채용이 사이버 보안 시장을 견인하고 있습니다.
  • 준비가 낮고, 기존 인증 기술에 의존도가 높은 것이 과제입니다. 보안 전문가가 얼굴 인증 및 생체 인증과 같은 ID 관리 솔루션을 조언하는 시장 환경에서 80% 이상의 조직이 여전히 로그인을 사용자 이름과 암호에만 의존하고 있으며, 이는 성장의 어려움이 될 수 있습니다.

아시아태평양 사이버 보안 시장 동향

클라우드 배포가 시장 성장을 견인

  • 새로운 데이터 스토리지를 구축하고 유지하는 것보다 데이터를 클라우드로 마이그레이션하고 비용과 리소스를 절약하는 중요성에 대한 기업의 인식이 높아짐에 따라 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하고 온디맨드 보안 서비스 채택이 증가하고 있습니다.
  • 이러한 이점으로 인해 이 지역의 대기업과 중소기업은 클라우드 기반 솔루션을 채택하고 있습니다. 향후 몇 년동안 클라우드 플랫폼과 생태계는 디지털 혁신의 속도와 규모를 폭발적으로 확대하는 발사대 역할을 할 것으로 예상됩니다.
  • CISCO의 사이버 보안 보고서에 따르면 아시아태평양의 국가들은 온프레미스보다 클라우드에서 호스팅되는 인프라 비율이 더 높은 경향이 있습니다. 게다가 2023년 3월에 개최된 'Cisco India Summit 2023'에서는 인도 기업의 보안 내성을 강화하고 디지털화를 경쟁 우위로 활용하는 것을 지원하기 위해 사이버 보안의 능력을 높이고 고객에게 더 나은 보안 옵션을 제공하기 위해 Cisco는 첸나이에 새로운 데이터센터를 설립하고 뭄바이에 발표했습니다.
  • Google Drive, Dropbox, Microsoft Azure과 같은 클라우드 서비스의 도입이 진행되고 있으며, 이러한 툴이 비즈니스 프로세스의 필수적인 부분이 되고 있는 가운데, 기업은 기밀 데이터의 관리 불능과 같은 보안 문제를 대처해야 합니다. 이로 인해 온 디맨드 사이버 보안 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다.
  • 이 지역의 Microsoft와 같은 기업은 클라우드 기반 엔드포인트 보호 기술을 제공하여 직원이 필요할 때 필요한 곳에서 필요한 방식으로 작업할 수 있게 하고 업무를 수행하는 데 가장 유익한 장치 및 앱을 사용할 수 있도록 합니다.

최대 시장 점유율을 차지하는 중국

  • 국내에서의 사이버 공격 증가로 중국은 방어 능력 강화에 나서고 있습니다. 세계 기타 지역에서도 정부가 사이버 공격의 주요 원인이 되고 있습니다. Cloudflare가 제공한 통계에 따르면 2022년 3월 중국은 세계 사이버 공격 사고의 45%를 차지했습니다.
  • 클라우드 보안 강화를 위한 정부 및 관련 규제기관의 노력이 활발해지고 있기 때문에 예측 기간 중에 사이버 보안 기반 솔루션의 채용이 진행될 것으로 예상됩니다.
  • 중국 사이버스페이스관리국은 2022년 1월 국가안보에 영향을 미칠 수 있는 네트워크 제품과 서비스를 구입하는 중요정보인프라사업자(CIIO)에 사이버보안심사에 관한 새로운 조치를 발표했습니다. 이 조치에서 중요한 통신 제품, 고성능 컴퓨터 및 서버, 대용량 저장 장치, 대규모 데이터베이스 및 용도, 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 기타 중요한 정보 인프라 보안에 중요한 영향을 미치는 네트워크 제품 및 서비스에 대해 CIIO는 사이버 보안 심사실(CRO)에 사이버 보안 심사를 신청해야 합니다.
  • 또한 중국에서는 암호화가 더 큰 저항이 되고 있습니다. 정부의 암호화 규정과 이행은 세계에서 가장 제한적인 것 중 하나이며, 정부는 국내 영토의 모든 암호화 컨텐츠에 완전히 액세스할 수 있습니다. 중국의 암호화법 제31조는 국가암호관리국이 암호화된 시스템을 검사하고 접근할 것을 인정합니다. 대화는 엔드 투 엔드로 암호화되지 않으므로 이 규칙은 WeChat과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 포함한 모든 산업에 적용됩니다.
  • 기술의 발전으로 중국에서는 연결 장치의 수가 증가하고 있습니다. 세계 최대의 사물인터넷(IoT) 시장입니다. 게다가 5G와 5G 대응 디바이스는 디바이스의 상호 접속성을 비약적으로 높입니다. 결과적으로 연결 장치가 증가하고 보안 제품에 대한 시장 요구가 직접 증가합니다.

아시아태평양 사이버 보안 산업 개요

아시아태평양의 사이버 보안 시장은 반 단편화되고 있습니다. 이 시장의 기업은 기업의 모빌리티 보안에 대한 의식이 높아지면서 M&A, 제휴, 신제품 제공 등 전략적 이니셔티브를 채용하고 있습니다.

  • 2022년 2월: 앞서 언급한 날짜에 투자한 인도의 IBM 보안 명령 센터는 아시아태평양 전역의 조직에 대한 보안 사고 대응과 교육에 대한 대규모 투자를 의미합니다. 이 센터는 매우 현실적인 사이버 공격 시뮬레이션을 통해 사이버 보안 대응 기술을 훈련하여 경영진에서 기술 직원에 이르기까지 모든 사람을 준비 할 수 있도록 설계되었습니다. 이 투자는 또한 새로운 보안 운영 센터(SOC)를 포함하여 IBM의 SOC의 광범위한 세계 네트워크에 추가되어 세계 고객에게 24시간 보안 지원 서비스를 제공합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 산업 밸류체인 분석
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 진입업자의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 업계 가이드라인과 정책
  • 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 급증하는 사이버 시큐리티 인시던트와 그 보고를 요구하는 규제
    • 기업에서 사이버 보안 강화를 요구하는 M2M/IoT 연결 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 사이버 보안 전문가 부족
    • 기존 인증 방법에 의존도가 높고 준비가 부족
  • 시장 기회
    • 사이버 보안에서 IoT, BYOD, 인공지능, 머신러닝 동향 증가

제6장 시장 세분화

  • 제품 유형별
    • 솔루션
      • 아이덴티티와 액세스 관리
      • 위협 감지 및 방지(통합 위협 관리 및 위협 완화)
      • 보안 및 취약성 관리
      • DDoS 완화
      • 차세대 방화벽
      • IDS/IPS
      • 보안 정보 및 이벤트 관리
      • 기타 솔루션
    • 서비스별
  • 전개별
    • 온클라우드
    • 온프레미스
  • 최종 사용자 산업별
    • 항공우주 및 방위
    • 은행/금융서비스/보험
    • 헬스케어
    • 제조업
    • 소매
    • IT 및 통신
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 국가별
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • AVG Technologies(Avast Software sro)
    • IBM Corporation
    • Check Point Software Technologies Ltd
    • Cisco Systems Inc.
    • Cyber Ark Software Ltd
    • Dell Technologies Inc.
    • Fireeye Inc.
    • Fortinet Inc.
    • Imperva Inc.
    • Intel Security(Intel Corporation)
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Proofpoint Inc.
    • Rapid7 Inc.
    • Broadcom Inc.
    • Trend Micro Inc.

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

JHS 25.02.14

The APAC Cybersecurity Market size is estimated at USD 74.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 141.04 billion by 2030, at a CAGR of 13.7% during the forecast period (2025-2030).

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Due to the advent of IoT and the growing speed and scope of digital transformation in this region, the current network infrastructure is becoming more exposed to cyberattacks. Internet, social media, and mobile users have all seen significant increases in recent years, contributing to the region's strong rise in cybersecurity. The Asia-Pacific cybersecurity industry is expected to expand even more due to the increasing severity of these attacks and strict government laws.

Key Highlights

  • The growing internet usage in both developed and developing countries increases the adoption of cybersecurity solutions. Additionally, due to increased data susceptibility brought on by the expansion of the wireless network for mobile devices, cybersecurity has become a crucial component of every organization.
  • Many emerging countries, such as India, China, Singapore, and Japan, face increasing cybersecurity-related issues. India ranks third in the number of DNS hijacks, indicating a sharp rise in cybercrime registration. Additionally, Asia received 26% of all worldwide attacks in 2021, according to IBM X-Force Threat Intelligence Index 2022, making it the most attacked area globally. India tops the list of the most frequently attacked country in Asia. Recent research by the Australian Cyber Security Growth Network entitled the cybersecurity sector might triple in size over the next ten years.
  • Although there have been several cybersecurity events in recent years, most of them have remained hidden. Recent high-profile incidents that significantly impacted many common persons have brought public conversation and government and regulatory body attention to the forefront. For Instance, CERT-In, India's official cybersecurity organization, issued a direction relating to Information security practices, procedures, prevention, response, and reporting of cyber incidents for safe and trusted internet to impose stringent cybersecurity reporting requirements. It stated that India had recorded over 2.12 lakh cybersecurity incidents as of February 2022.
  • The industry is being driven by new business models and applications as well as reducing device costs, such as an increasing number of connected devices, including consumer electronics, connected cars, factories, etc., which is driving the adoption of IoT and strengthening cybersecurity in enterprises. So, The adoption of M2M/IoT connections drives the cybersecurity market.
  • Low preparedness and a high reliance on conventional authentication techniques are challenging. In a market environment where security professionals advise identity-management solutions like facial recognition and biometric identification, more than 80% of organizations still rely solely on usernames and passwords for login, which could challenge growth.

Asia Pacific Cyber Security Market Trends

Cloud Deployment Drives Market Growth

  • The increasing realization among companies about the importance of saving money and resources by moving their data to the cloud rather than building and maintaining new data storage drives the demand for cloud-based solutions, hence increasing the adoption of on-demand security services.
  • Owing to these benefits, large enterprises and SMEs in the region are increasingly adopting cloud-based solutions. Over the next few years, cloud platforms and ecosystems are expected to serve as the launch pad for an explosion in the pace and scale of digital innovation.
  • Countries in the Asia-Pacific tend to have higher percentages of their infrastructures hosted in the cloud rather than on-premise, according to the CISCO Cybersecurity report. Additionally, in March 2023, during the Cisco India Summit 2023, the company announced that it has been growing its cyber security capabilities to support Indian businesses in strengthening their security resilience and utilizing digitalization as a competitive advantage and to provide its clients with better security options, Cisco has been establishing a new data center in Chennai and modernizing the one that already exists in Mumbai.
  • With the rising adoption of cloud services, like Google Drive, Dropbox, and Microsoft Azure, and with these tools emerging as an integral part of business processes, enterprises must deal with security issues, such as losing control over sensitive data. This gives rise to the increased incorporation of on-demand cyber-security solutions.
  • The company, such as Microsoft in the region, offers Cloud-based endpoint protection technology that enables employees to work when, where, and how they need to function and can allow them to use the devices and apps they find most beneficial to get their work done.

China to Occupy the Largest Market Share

  • Growing cyber-attacks in the country have propelled China to strengthen its defensive capabilities. The government is also a major source of cyberattacks in other parts of the world. According to the statistics provided by Cloudflare, in March 2022, China accounted for 45% of the world's cyberattack incidents.
  • The increasing initiatives by the government and the related regulatory bodies to strengthen cloud security are expected to fuel the adoption of cyber security-based solutions over the forecast period.
  • The Cyberspace Administration of China issued new measures for cybersecurity review in January 2022 for critical information infrastructure operators (CIIO) purchasing network products and services, which may influence national security. Under this measure, Important communications products, high-performance computers or servers, mass storage equipment, large database or application, cloud computing service, or any other network product or service that has an important influence on the security of any critical information infrastructure, CIIO should apply to Cybersecurity Review Office (CRO) for cybersecurity review.
  • Moreover, encryption has met greater resistance in China. The government's encryption regulations and implementation are among the most restrictive in the world, giving the government full access to all encrypted content within its domestic territory. Article 31 of China's Cryptography Law allows the State Cryptography Administration to inspect and access encrypted systems. Since conversations are not end-to-end encrypted, this rule applies to all industries, including social media platforms like WeChat, which are required (and able) to turn over all user data.
  • Owing to technological advancements, there is an increase in the number of connected devices in China. It is the world's largest Internet of Things (IoT) market. Furthermore, 5G and 5G enabled devices will exponentially increase the devices' interconnectivity. As a result, it increases connected devices, directly augmenting the market's need for security products.

Asia Pacific Cyber Security Industry Overview

The Asia-Pacific cybersecurity market is semi fragmented. Players in the market adopt strategic initiatives such as mergers and acquisitions, partnerships, and new product offerings due to increasing awareness regarding mobility security among enterprises.

  • February 2022: The IBM Security Command Center in India, for which investments were made on the aforementioned date, represents a sizeable investment in security incident response and training for organizations throughout the Asia-Pacific. It is designed to prepare everyone from the C-Suite to technical staff by training cybersecurity response techniques through highly realistic, simulated cyberattacks. The investment also includes a brand-new Security Operation Center (SOC), which would be added to IBM's extensive worldwide network of SOCs and would offer clients all over the world round-the-clock security response services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Competitive Rivalry within the Industry
  • 4.4 Industry Guidelines and Policies
  • 4.5 Assessment of the Impact of the COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting
    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Rise in the Trends of IoT, BYOD, Artificial Intelligence, and Machine Learning in Cybersecurity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Solutions
      • 6.1.1.1 Identity and Access Management
      • 6.1.1.2 Threat Detection and Prevention (Unified Threat Management and Threat Mitigation)
      • 6.1.1.3 Security and Vulnerability Management
      • 6.1.1.4 DDoS Mitigation
      • 6.1.1.5 Next Generation Firewall
      • 6.1.1.6 IDS/IPS
      • 6.1.1.7 Security Information and Event Management
      • 6.1.1.8 Other Solutions
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 On-cloud
    • 6.2.2 On-premises
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Aerospace and Defense
    • 6.3.2 Banking, Financial Services, and Insurance
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Retail
    • 6.3.6 IT and Telecommunication
    • 6.3.7 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 India
    • 6.4.3 Japan
    • 6.4.4 South Korea

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 AVG Technologies (Avast Software s.r.o.)
    • 7.1.2 IBM Corporation
    • 7.1.3 Check Point Software Technologies Ltd
    • 7.1.4 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.5 Cyber Ark Software Ltd
    • 7.1.6 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.7 Fireeye Inc.
    • 7.1.8 Fortinet Inc.
    • 7.1.9 Imperva Inc.
    • 7.1.10 Intel Security (Intel Corporation)
    • 7.1.11 Palo Alto Networks Inc.
    • 7.1.12 Proofpoint Inc.
    • 7.1.13 Rapid7 Inc.
    • 7.1.14 Broadcom Inc.
    • 7.1.15 Trend Micro Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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