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무인 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Unmanned Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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무인 시스템 시장 규모는 2025년에 250억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 13.33%로, 2030년에는 467억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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전 세계 국방비 지출 증가, 국방력 강화에 대한 관심, 정보, 감시, 정찰(ISR) 및 전투 임무를 위한 무인 시스템의 사용 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 방위군은 전투 작전 중 병사 사상자 위험을 줄이고 정확성을 높이기 위해 유인 시스템보다 무인 시스템 개발 및 조달에 많은 투자를 하고 있습니다.

소방 및 농업용 무인 지상 차량(UGV), 수중 바다 탐사 및 해양 연구용 무인 수중 차량(USV), 재난 구조, 레크리에이션, 사진 및 비디오 촬영용 무인 항공기(UAV) 등 상업 부문에서 무인 시스템의 사용이 증가하면서 시장 성장을 촉진할 것입니다.

그러나 전 세계 여러 국가에서 드론의 가시권 밖 비행에 대한 규제와 제한이 없어 시장 성장에 제약이 되고 있습니다. 안전 및 보안 문제, 숙련된 조종사의 부족과 같은 다른 요인들도 시장 성장에 어느 정도 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.

무인 시스템 시장 동향

예측 기간 동안 가장 높은 성장을 목격 할 무인 항공기 부문

정보, 감시 및 정찰(ISR) 및 전투 임무를 위한 소형 무인 항공기의 채택이 증가하고 국방 부문에 대한 지출이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 수 있습니다. 다양한 상업 및 군사용 소형 무인 항공기를 설계하고 개발하기 위한 여러 신생 기업의 증가와 정부 자금 지원 증가는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 10월, Teledyne FLIR LLC는 센서를 업그레이드한 Black Hornet 나노드론의 최신 버전을 출시했습니다. 새로 출시된 Black Hornet 4는 전체 길이 1피트 이하, 무게 1파운드의 작은 크기입니다. 30분 이상의 비행이 가능하며, 항속 거리는 2km를 초과합니다. 낮의 고감도 카메라, 비디오 및 이미지를 촬영하는 적외선 이미저, 소프트웨어 정의 데이터 시스템을 탑재하고 있습니다.

또한 2023년 10월 대만 국방부(MND)는 민간 부문에서 3,221대의 군용 상업용 드론을 구매할 계획을 발표했습니다. 대만 국방부는 5가지 유형의 무인 항공기에 약 1억 7,557만 달러를 지출할 계획입니다. 여기에는 해군을 위한 지상 감시 드론, 육군을 위한 표적 드론, 초소형 드론, 해군을 위한 함정 기반 감시 드론, 전군을 위한 감시 드론이 포함됩니다.

또한 지도 작성, 측량, 검사, 배송, 농업, 미디어, 엔터테인먼트, 공공 안전 등 다양한 용도에 UAV를 사용하는 잠재적인 이점을 인식하는 산업이 늘어나고 있기 때문에 민간 및 상업 부문도 UAV의 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 미국 연방항공국(FAA)에 따르면 미국에 등록된 87만 2,248대의 UAV 중 33만 8,614대가 상용 UAV로 등록되어 있습니다. 동국은 미국의 업무용 UAV 규모는 2026년까지 85만 8,000대까지 급증할 것으로 예측했습니다.

예측기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 수요를 창출할 전망

아시아태평양은 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 무인 시스템에 대한 왕성한 투자로 예측 기간 동안 현저한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역 국가들의 국방비 지출 증가와 상업 부문에서 무인 시스템을 사용하기 위한 우호적인 규제에 기인합니다.

현재 인도, 일본, 인도네시아 등 다양한 아시아 국가들이 화물 및 소포 운송에 무인 항공기를 활용하기 위해 노력하고 있습니다. 국경 간 분쟁 증가, 테러 증가, 주변국 간의 정치적 불안으로 인해 인도, 중국, 호주 등에서 첨단 무인 시스템 조달이 증가하면서 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다. 마찬가지로 한국, 중국, 일본 등에서는 현장 장비 및 사상자 대피, 무거운 짐 이동 등 다양한 수동 처리 작업을 지원하기 위해 무인 지상 차량(UGV)이 개발되고 있습니다.

예를 들어 2022년 9월 일본에 본사를 둔 드론펀드(DF)는 Aerodyne India Group과 제휴하여 제조시설에 투자하며 인도 무인 항공기 생태계에 4,000만 달러를 투자할 예정입니다. 또한 2023년 8월 인도 정부는 Atmanirbhar Bharat 시책의 일환으로 생산 연동 인센티브(PLI) 체계를 승인했습니다. 이 시스템에서는 UAV 및 UAV 구성 요소 개발에 3년간 12억 루피(1,450만 달러)의 자금이 할당되었습니다. 이러한 개발은 지역 전체의 시장 성장을 견인할 것입니다.

무인 시스템 산업 개요

무인 시스템 시장은 매우 세분화되어 있으며 많은 공급업체가 UGV, UAV, USV와 같은 무인 플랫폼을 제공합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Lockheed Martin Corporation, BAE Systems PLC, The Boeing Company, Teledyne FLIR LLC, Northrop Grumman Corporation 등이 있습니다. 이러한 OEM은 모든 유형의 무인 시스템을 제공하여 기업이 지리적 입지를 활용하고 확장하며 현금 흐름을 다변화하는 데 도움을 줍니다. 주요 요인은 제품 혁신이며, 이는 기업이 방위 및 상업 부문에서 새로운 계약을 체결하는 데 도움이 됩니다. 또한 현지 기업과 대기업의 인수합병을 통해 제품 포트폴리오와 시장 입지를 확장할 수 있습니다. 2023년 7월 SZ DJI Technology는 DJI Air 3 드론 출시를 발표했습니다. Air 3는 초점 거리 24mm의 F1.7 1차 카메라와 초점 거리 70mm의 F2.4 망원 렌즈를 탑재하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자, 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 진입업자의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 무인 항공기
      • 소형 UAV
      • 중형 UAV
      • 대형 UAV
    • 무인 지상 차량
      • 바퀴 부착형 UGV
      • 추적형 UGV
      • 다리식 UGV
      • 하이브리드 UGV
    • 무인 수중 차량
      • 무인 수중 차량(UUV)
      • 무인 표면 차량(USV)
  • 용도
    • 군사 및 법 집행
    • 상용
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 한국
      • 일본
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • QinetiQ Group
    • Israel Aerospace Industries Ltd
    • General Dynamics Corporation
    • Rheinmetall AG
    • Teledyne FLIR LLC
    • ECA Group
    • The Boeing Company
    • Elbit Systems Ltd
    • Lockheed Martin Corporation
    • Saab AB
    • BAE Systems PLC
    • Northrop Grumman Corporation
    • L3Harris Technologies Inc.
    • SZ DJI Technology Co. Ltd

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

HBR 25.04.01

The Unmanned Systems Market size is estimated at USD 25.01 billion in 2025, and is expected to reach USD 46.76 billion by 2030, at a CAGR of 13.33% during the forecast period (2025-2030).

Unmanned Systems - Market - IMG1

Increasing global defense expenditures, a focus on strengthening defense forces, and the growing use of unmanned systems for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) and combat missions drive the market's growth. Defense forces are highly invested in developing and procuring unmanned systems over manned systems as they reduce the risks of soldier casualties and enhance accuracy during combat operations.

The growing use of unmanned systems in the commercial sectors, such as unmanned ground vehicles (UGVs) in firefighting and agriculture, unmanned sea vehicles (USVs) for underwater sea exploration and marine research, and unmanned aerial vehicles (UAVs) for disaster relief, recreational uses, and photo and videography, will boost the market growth.

However, the lack of regulations and restrictions on flying drones beyond the visual line of sight in several countries worldwide has restrained the market's growth. Other factors, such as safety and security concerns and the scarcity of trained pilots, are also anticipated to challenge the market's growth to a certain extent.

Unmanned Systems Market Trends

The Unmanned Aerial Vehicles Segment to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The growing adoption of small UAVs for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) and combat missions and rising spending on the defense sector may drive market growth during the forecast period. An increase in several start-ups and rising government funding to design and develop small UAVs for various commercial and military applications further boost the market growth. For instance, in October 2023, Teledyne FLIR LLC launched the latest edition of the Black Hornet nano-drone with upgraded sensors. The newly launched Black Hornet 4 is less than a foot long and weighs a fraction of a pound. It can fly for over 30 minutes and has a range of more than 2 kilometers (1.24 miles). It has a sensitive daytime camera, a thermal imager to capture videos and images, and a software-defined data system.

Also, in October 2023, Taiwan's Ministry of National Defense (MND) unveiled a plan to acquire 3,221 military-grade commercial drones from the country's private sector. The MND plans to spend approximately USD 175.57 million on five types of UAVs. These include land surveillance drones for the Navy, target drones for the Army, micro drones, ship-based surveillance UAVs for the Navy, and surveillance drones for all armed forces.

The civil and commercial sectors are also emerging as significant markets for UAVs as more and more industries realize the potential benefits of using UAVs for various applications, such as mapping, surveying, inspection, delivery, agriculture, media, entertainment, and public safety. According to the Federal Aviation Administration (FAA), 338,614 of the 872,248 UAVs registered in the US are registered as commercial UAVs. The agency forecasts that the size of the commercial UAV fleet in the US could jump to as much as 858,000 by 2026.

Asia-Pacific is Expected to Generate the Highest Demand during the Forecast Period

Asia-Pacific is expected to show remarkable growth during the forecast period due to robust investments from countries like China, India, and Japan in unmanned systems. This growth is attributed to a rise in defense expenditures by the countries in this region and favorable regulations to use unmanned systems in the commercial sector.

Various Asian countries such as India, Japan, and Indonesia are currently working on using unmanned aerial vehicles to transport cargo and parcels. Rising procurement of advanced unmanned systems from India, China, Australia, and others due to rising cross-border conflicts, increasing terrorism, and political unrest among neighboring countries drive market growth across the region. Similarly, unmanned ground vehicles (UGVs) are being developed in South Korea, China, and Japan, among others, to assist their defense forces with a range of manual handling tasks such as field equipment and casualty evacuations and moving heavy loads.

For instance, in September 2022, Japan-based Drone Fund (DF) tied up with Aerodyne India Group to invest in manufacturing facilities and is planning to invest USD 40 million in India's unmanned aerial vehicle ecosystem. In addition, in August 2023, as a part of the Atmanirbhar Bharat policy, the Indian government approved the Production Linked Incentive (PLI) scheme. It allocated a fund of INR 120 crore (USD 14.5 million) for three years to develop UAVs and UAV components. Such development will drive market growth across the region.

Unmanned Systems Industry Overview

The unmanned systems market is highly fragmented, with many suppliers providing unmanned platforms such as UGVs, UAVs, and USVs. Some of the key players in the market are Lockheed Martin Corporation, BAE Systems PLC, The Boeing Company, Teledyne FLIR LLC, and Northrop Grumman Corporation. These OEMs provide all types of unmanned systems, which help the companies capitalize and expand their geographic presence and diversify their cash flows. The primary factor is product innovation, which aids companies in getting new contracts from the defense and commercial sectors. In addition, the mergers and acquisitions of local companies with major companies allow them to expand their product portfolio and market presence. In July 2023, SZ DJI Technology Co. Ltd announced the DJI Air 3 drone launch. The Air 3 has an f/1.7 primary camera with a focal length of 24 mm and an f/2.4 telephoto lens with a focal length of 70 mm.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Unmanned Aerial Vehicles
      • 5.1.1.1 Small UAVs
      • 5.1.1.2 Medium UAVs
      • 5.1.1.3 Large UAVs
    • 5.1.2 Unmanned Ground Vehicles
      • 5.1.2.1 Wheeled
      • 5.1.2.2 Tracked
      • 5.1.2.3 Legged
      • 5.1.2.4 Hybrid
    • 5.1.3 Unmanned Sea Systems
      • 5.1.3.1 Unmanned Underwater Vehicles (UUVs)
      • 5.1.3.2 Unmanned Surface Vehicles (USVs)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Military and Law Enforcement
    • 5.2.2 Commercial
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 South Korea
      • 5.3.3.4 Japan
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 QinetiQ Group
    • 6.2.2 Israel Aerospace Industries Ltd
    • 6.2.3 General Dynamics Corporation
    • 6.2.4 Rheinmetall AG
    • 6.2.5 Teledyne FLIR LLC
    • 6.2.6 ECA Group
    • 6.2.7 The Boeing Company
    • 6.2.8 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.9 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.10 Saab AB
    • 6.2.11 BAE Systems PLC
    • 6.2.12 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.13 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.14 SZ DJI Technology Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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