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바이오 방제제 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Biocontrol Agents - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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바이오 방제제 시장 규모는 2025년에 40억 1,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 56억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상되고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 7.03%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

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  • 바이오 방제제 산업은 급성장하는 산업이며 세계 농업 관행에 큰 영향을 미치고 있습니다. 2022년 시장 규모는 31억 8,000만 달러로 평가되었는데, 광범위한 해충을 제거할 수 있기 때문에 매크로바이오 방제제가 업계를 지배했습니다. 포식 바이오 방제제는 거시 바이오 방제제 시장 가치의 91%를 차지하며, 그 주요 원인은 서로 다른 라이프 스테이지에 걸쳐 여러 해충을 공격하는 능력에 있습니다.
  • 미생물 바이오 방제제는 시장에서 견인력을 증가하고 있습니다. 2022년 시장 규모는 7,290만 달러였습니다. 미생물 바이오 방제제는 광범위한 질병과 해충을 치료하는 데 매우 효과적입니다.
  • 특히 진균의 바이오 방제제는 인기가 높고, 2022년 세계 미생물 바이오 방제제 시장의 53.8%를 차지했습니다. 특히 트리코델마는 상업적으로 입수가능한 바이오 방제제이며, 뿌리 썩음병, 후자리움 위협, 묘종 고갈을 방제하기 위해 주요 작물에서 널리 사용됩니다.
  • 바이오 방제제의 사용은 화학 농약의 필요성을 줄일 수 있기 때문에 전체 재배 비용 절감에 직결 될 수 있습니다. 거시생물 및 미생물 바이오 방제제의 이점과 병충해 종합 관리 기법의 광범위한 채택으로 정부는 농부와 고문을 지원하기 위한 병충해 종합 관리 도구를 추진하고 있습니다. 이러한 요인은 2023년부터 2029년까지 바이오 방제제 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
  • 아시아태평양은 세계의 바이오 방제제 시장을 독점하고 있으며, 2022년에는 67.8%라는 큰 점유율을 차지했습니다. 이 지역에서는 인도가 가장 큰 바이오 방제제 시장으로, 2022년의 점유율은 51.0%였습니다. 미생물 바이오 방제제 시장은 특히 강하고, 2022년에는 시장의 60.1%를 차지했습니다. 이는 미생물제가 상업적 실험실에서 증식하기 쉽고 거대 생물제보다 적용하기 쉽기 때문입니다. 그러나 육식 동물은 쉽게 얻을 수 있으며 번식 능력이 빠르기 때문에 거대 바이오 방제제로 가장 일반적으로 사용됩니다. 이 분야는 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예측되며, 2023-2029년의 CAGR은 8.4%를 나타낼 것으로 추정됩니다.
  • 유럽에서는 바이오 방제제 시장이 크고 2022년에는 세계 시장 점유율의 14.3%를 차지했습니다. 이 지역에서는 이탈리아가 가장 큰 시장이며 금액으로 39.0%, 수량으로 28.7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽 시장은 2023년부터 2029년까지의 CAGR은 7.6%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 성장은 원예 작물의 재배 증가와 이러한 작물을 가해하는 새로운 해충의 발견으로 인한 것으로 예상됩니다.
  • 유럽은 2030년까지 유기농업의 총 농지면적을 적어도 25%로 늘리는 목표를 내걸고 있습니다. 유기제품에 대한 수요 증가와 유기농업을 촉진하기 위한 정부·비정부의 이니셔티브이 2023년부터 2029년에 걸쳐 시장과 시장가치를 견인할 것으로 예상됩니다. 바이오 방제제 시장은 유기 제품에 대한 수요 증가와 생물 방제 기술의 진보 등의 요인에 의해 아시아태평양과 유럽 모두에서 큰 성장을 이룰 것으로 예측됩니다.

세계의 바이오 방제제 시장 동향

북미와 유럽에서는 유기농에 대한 인식이 높아지고 정부의 이니셔티브에 힘입어 유기농 생산량이 사상 최고치를 기록하고 있습니다.

  • 유기농업은 지속가능한 식량시스템에 크게 공헌하는 것으로 대두되어 세계 187개국에서 실천되고 있습니다. 2021년 기준 세계 유기농지역은 7,230만 ha로 2018년부터 2021년까지 전 지역에서 평균 2.9% 증가했습니다. 유기농경지는 1,440만 ha로, 유기농지 전체의 19.9%를 차지하고 있습니다.
  • 유기농업의 가장 강력한 시장은 북미와 유럽으로 세계 유기농 경지의 41.0%를 차지하고 있습니다. 2022년 유럽에는 650만ha의 유기 경작지가 있었으며, 이는 유기 경작지 전체의 44.1%에 해당하는 수치였습니다. 북미와 유럽에서 유기 재배되는 가장 중요한 작물은 사과, 딸기, 곡물, 올리브입니다.
  • 아시아태평양의 신흥 국가들은 또한 유기농업운동에 참여하며 국내 수요를 충족하는 신선한 유기농산물의 생산과 공급으로 자급자족하고 있습니다. 유기농업의 동향은 아시아태평양에서 기세를 늘리고 있으며, 이 지역에서는 2017년부터 2022년에 걸쳐 유기경지면적이 18.8% 증가했습니다. 이 지역 정부의 주요 이니셔티브도 유기농 농업의 확대 경향에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 일본의 식량·농업·농촌 기본계획은 2030년까지 유기농가와 유기농지의 수를 3배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
  • 유기농업의 성장의 원동력이 되는 것은 토양의 건강을 촉진하고, 환경에 대한 영향을 줄이고, 보다 건강한 식품을 생산하는 등 유기농업의 이점에 대한 의식 증가입니다.

유기농 식품의 1인당 지출은 주로 미국과 독일에서 관찰되지만, 이는 보다 건강하고 지속 가능한 식품에 대한 소비자 수요에 기인합니다.

  • 유기농 식품 시장은 지난 몇 년간 현저한 성장을 거두었으며, 세계 매출은 2012년 708억 달러에서 2020년 1,206억 달러에 이르렀습니다. 유기농 식품에 대한 추세는 보다 건강하고 지속가능한 식품 선택을 추구하는 소비자 수요 증가와 전통적인 농업이 환경에 미치는 영향에 대한 의식이 증가하는 등 여러 요인들에 힘입어지고 있습니다. 세계 유기농 식품 시장은 향후 수년간 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
  • 유기농 무역협회가 2021년에 실시한 조사에 따르면 같은 해 유기농 과일 및 채소 매출은 약 4.5% 증가하여 전체 유기농 매출의 15%를 차지했습니다. 유기농 제품에 대한 평균 지출액은 북미가 시장을 독점하고 있으며, 미국 1인당 지출액은 2021년에 186.7달러에 이르렀고, 북미 국가 중 가장 높았습니다. 유럽도 유기농 식품 시장에서 큰 성장이 예상되고 있으며, 2021년 1인당 지출액이 가장 높은 것은 독일에서 75.6달러였습니다.
  • 유기농 식품 시장은 소비자의 가처분 소득이 높은 선진국들이 여전히 지배적이지만, 신흥 국가에서도 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 아시아태평양에서는 근로자 계급이 증가하고 있으며, 유기농 식품을 입수하기 쉽고 저렴한 가격으로 구입할 수 있게 되어 시장 확대에 기여할 가능성이 있습니다.

바이오 방제제 산업 개요

바이오 방제제 시장은 세분화되어 상위 5개사에서 8.87%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Biobee Ltd, Biobest Group NV, Bioline AgroSciences Ltd, Koppert Biological Systems Inc. and VIRIDAXIS SA(알파벳순 정렬).

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위
  • 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

  • 유기 재배 면적
  • 1인당 유기농 제품에 대한 지출
  • 규제 프레임워크
    • 호주
    • 브라질
    • 캐나다
    • 중국
    • 프랑스
    • 독일
    • 인도
    • 인도네시아
    • 이탈리아
    • 일본
    • 멕시코
    • 네덜란드
    • 필리핀
    • 러시아
    • 스페인
    • 태국
    • 터키
    • 영국
    • 미국
    • 베트남
  • 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

  • 형태
    • 매크로생물
      • 유기체별
      • 엔테모병원성 선충
      • 기생충
      • 포식자
    • 미생물
      • 유기체별
      • 세균성 바이오 방제제
      • 진균성 바이오 방제제
      • 기타 미생물
  • 작물 유형
    • 환금 작물
    • 원예 작물
    • 경작 작물
  • 지역
    • 아프리카
      • 국가별
      • 이집트
      • 나이지리아
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카
    • 아시아태평양
      • 국가별
      • 호주
      • 중국
      • 인도
      • 인도네시아
      • 일본
      • 필리핀
      • 태국
      • 베트남
      • 기타 아시아태평양
    • 유럽
      • 국가별
      • 프랑스
      • 독일
      • 이탈리아
      • 네덜란드
      • 러시아
      • 스페인
      • 터키
      • 영국
      • 기타 유럽
    • 중동
      • 국가별
      • 이란
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동
    • 북미
      • 국가별
      • 캐나다
      • 멕시코
      • 미국
      • 기타 북미
    • 남미
      • 국가별
      • 아르헨티나
      • 브라질
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 주요 전략 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 상황
  • 기업 프로파일
    • Andermatt Group AG
    • Beneficial Insectary Inc.
    • Biobee Ltd
    • Biobest Group NV
    • Bioline AgroSciences Ltd
    • Bioworks Inc.
    • Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd
    • Koppert Biological Systems Inc.
    • T Stanes and Company Limited
    • VIRIDAXIS SA

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

  • 세계 개요
    • 개요
    • Five Forces 분석 프레임워크
    • 세계의 밸류체인 분석
    • 시장 역학(DROs)
  • 정보원과 참고문헌
  • 도표 일람
  • 주요 인사이트
  • 데이터 팩
  • 용어집
KTH 25.04.02

The Biocontrol Agents Market size is estimated at 4.01 billion USD in 2025, and is expected to reach 5.63 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.03% during the forecast period (2025-2030).

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  • The biocontrol agents industry is a rapidly growing industry that is poised to have a significant impact on global agricultural practices. In 2022, the market was valued at USD 3.18 billion, with macrobial biocontrol agents dominating the industry due to their ability to control a wide range of pests. Predators accounted for 91% of the market value of macrobial biocontrol products, mostly attributed to their capacity to attack multiple pests across different life stages.
  • Microbial biocontrol agents are gaining traction in the market. They were valued at USD 72.9 million in 2022. Microbial biocontrol agents are highly effective in controlling a wide range of diseases and pests.
  • Fungal biocontrol agents, in particular, are highly sought after, accounting for 53.8% of the value of the global microbial biocontrol agents market in 2022. Trichoderma, in particular, is a commercially available biocontrol agent that is widely used in major crops to control root rotting, fusarium wilting, and seedling diseases.
  • The use of biocontrol agents can reduce the need for chemical pesticides, which could directly reduce the overall cost of cultivation. The dominance of macrobial and microbial biocontrol agents and the widespread adoption of integrated pest management practices have led governments to promote integrated pest management tools to assist farmers and advisors. These factors are expected to drive the biocontrol agents market between 2023 and 2029.
  • The Asia-Pacific region dominates the global biocontrol agents market, accounting for a significant 67.8% share in 2022. In this region, India is the largest market for biocontrol agents, with a share of 51.0% in 2022. The market for microbial biocontrol agents is particularly strong, accounting for 60.1% of the market in 2022. This is due to the fact that microbial agents are easy to multiply in commercial laboratories and are easier to apply than macrobial agents. However, predators are the most commonly used macrobial biocontrol agents, as they are readily available and have a faster reproductive capacity. This segment is projected to experience significant growth during the forecast period, with an estimated CAGR of 8.4% between 2023 and 2029.
  • In Europe, the market for biocontrol agents is significant, accounting for 14.3% of the global market share in 2022. Italy is the largest market in the region, with a share of 39.0% by value and 28.7% by volume. The market in Europe is expected to grow between 2023 and 2029, with a projected CAGR of 7.6%. This growth is expected to be the result of the increasing cultivation of horticultural crops and the discovery of new pests that attack these crops.
  • Europe has set a target to increase the total farmland under organic farming to at least 25% by 2030. The increasing demand for organic products and government and non-government initiatives to promote organic farming are expected to drive the market and market value between 2023 and 2029. The biocontrol agents market is projected to experience significant growth in both Asia-Pacific and Europe, driven by factors such as the increasing demand for organic products and advancements in biocontrol technologies.

Global Biocontrol Agents Market Trends

Organic production is at an all-time high in North America and Europe, due to the increasing awareness and Government initiatives.

  • Organic agriculture has emerged as a significant contributor to sustainable food systems, with 187 countries practicing it globally. As of 2021, there was 72.3 million ha of organic agricultural land worldwide, with an average increase of 2.9% across all regions from 2018 to 2021. Organic arable land accounted for 14.4 million ha, representing 19.9% of the total organic agricultural land.
  • The strongest markets for organic farming are North America and Europe, accounting for 41.0% of the global organic arable land. In 2022, Europe had 6.5 million ha of organic arable land, equivalent to 44.1% of the overall organic arable agricultural area. The most significant crops grown organically in North America and Europe are apples, strawberries, cereals, and olives.
  • Developing countries in Asia-Pacific are also joining the organic agriculture movement and becoming self-sufficient in producing and providing fresh organic produce to meet their domestic demand. The trend of organic farming is gaining momentum in Asia-Pacific, with the region recording an 18.8% increase in organic arable land from 2017 to 2022. The major initiatives by governments in the region also play a vital role in the growing trend of organic farming. For example, Japan's Basic Plan for Food, Agriculture, and Rural Areas aims to triple the number of organic farmers and lands by 2030.
  • The growth of organic agriculture is driven by the rising awareness of the benefits of organic farming, such as promoting soil health, reducing environmental impacts, and producing healthier food.

Per capita spending of organic food majorly observed in United States and Germany, attributed to the consumer demand for healthier and sustainable food

  • The organic food market experienced significant growth in the past few years, with global sales reaching USD 120.6 billion in 2020, up from USD 70.8 billion in 2012. The trend toward organic food is being driven by several factors, such as increasing consumer demand for healthier, more sustainable food options and a growing awareness of the environmental impact of conventional agriculture. The global organic food market is expected to continue its growth trend over the coming years.
  • According to a survey conducted by the Organic Trade Association in 2021, sales of organic fruits and vegetables increased by around 4.5% in the same year, accounting for 15% of the overall organic sales. North America dominates the market in terms of average spending on organic products, with per capita spending in the United States reaching USD 186.7 in 2021, the highest among all North American countries. Europe is also expected to experience significant growth in the organic food market, with Germany accounting for the highest per capita spending of USD 75.6 in 2021.
  • While the organic food market is still dominated by developed countries with high consumer disposable incomes, it is also expected to grow in developing nations. For example, the increasing number of working-class people in the Asia-Pacific region may contribute to the market's expansion due to the growing availability and affordability of organic food products.

Biocontrol Agents Industry Overview

The Biocontrol Agents Market is fragmented, with the top five companies occupying 8.87%. The major players in this market are Biobee Ltd, Biobest Group NV, Bioline AgroSciences Ltd, Koppert Biological Systems Inc. and VIRIDAXIS SA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Area Under Organic Cultivation
  • 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
  • 4.3 Regulatory Framework
    • 4.3.1 Australia
    • 4.3.2 Brazil
    • 4.3.3 Canada
    • 4.3.4 China
    • 4.3.5 France
    • 4.3.6 Germany
    • 4.3.7 India
    • 4.3.8 Indonesia
    • 4.3.9 Italy
    • 4.3.10 Japan
    • 4.3.11 Mexico
    • 4.3.12 Netherlands
    • 4.3.13 Philippines
    • 4.3.14 Russia
    • 4.3.15 Spain
    • 4.3.16 Thailand
    • 4.3.17 Turkey
    • 4.3.18 United Kingdom
    • 4.3.19 United States
    • 4.3.20 Vietnam
  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Form
    • 5.1.1 Macrobials
      • 5.1.1.1 By Organism
      • 5.1.1.1.1 Entamopathogenic Nematodes
      • 5.1.1.1.2 Parasitoids
      • 5.1.1.1.3 Predators
    • 5.1.2 Microbials
      • 5.1.2.1 By Organism
      • 5.1.2.1.1 Bacterial Biocontrol Agents
      • 5.1.2.1.2 Fungal Biocontrol Agents
      • 5.1.2.1.3 Other Microbials
  • 5.2 Crop Type
    • 5.2.1 Cash Crops
    • 5.2.2 Horticultural Crops
    • 5.2.3 Row Crops
  • 5.3 Region
    • 5.3.1 Africa
      • 5.3.1.1 By Country
      • 5.3.1.1.1 Egypt
      • 5.3.1.1.2 Nigeria
      • 5.3.1.1.3 South Africa
      • 5.3.1.1.4 Rest of Africa
    • 5.3.2 Asia-Pacific
      • 5.3.2.1 By Country
      • 5.3.2.1.1 Australia
      • 5.3.2.1.2 China
      • 5.3.2.1.3 India
      • 5.3.2.1.4 Indonesia
      • 5.3.2.1.5 Japan
      • 5.3.2.1.6 Philippines
      • 5.3.2.1.7 Thailand
      • 5.3.2.1.8 Vietnam
      • 5.3.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 By Country
      • 5.3.3.1.1 France
      • 5.3.3.1.2 Germany
      • 5.3.3.1.3 Italy
      • 5.3.3.1.4 Netherlands
      • 5.3.3.1.5 Russia
      • 5.3.3.1.6 Spain
      • 5.3.3.1.7 Turkey
      • 5.3.3.1.8 United Kingdom
      • 5.3.3.1.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 Middle East
      • 5.3.4.1 By Country
      • 5.3.4.1.1 Iran
      • 5.3.4.1.2 Saudi Arabia
      • 5.3.4.1.3 Rest of Middle East
    • 5.3.5 North America
      • 5.3.5.1 By Country
      • 5.3.5.1.1 Canada
      • 5.3.5.1.2 Mexico
      • 5.3.5.1.3 United States
      • 5.3.5.1.4 Rest of North America
    • 5.3.6 South America
      • 5.3.6.1 By Country
      • 5.3.6.1.1 Argentina
      • 5.3.6.1.2 Brazil
      • 5.3.6.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 Andermatt Group AG
    • 6.4.2 Beneficial Insectary Inc.
    • 6.4.3 Biobee Ltd
    • 6.4.4 Biobest Group NV
    • 6.4.5 Bioline AgroSciences Ltd
    • 6.4.6 Bioworks Inc.
    • 6.4.7 Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd
    • 6.4.8 Koppert Biological Systems Inc.
    • 6.4.9 T Stanes and Company Limited
    • 6.4.10 VIRIDAXIS SA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms
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