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자동차 음향 엔지니어링 서비스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Automotive Acoustic Engineering Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장 규모는 2025년 58억 달러를 기록할 것으로 추정됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 8.13%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 85억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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자동차 음향 엔지니어링 서비스의 중요성은 운전 경험과 차량 성능 향상을 계속 추구하는 것입니다. 최근, 자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장은 전기자동차와 하이브리드 자동차에 대한 수요의 급증, 엄격한 소음 배출 규제, 자동차 업계의 쾌적성과 고급감에 대한 주목 등에 의해 대폭적인 성장을 이루고 있습니다. 자동차 제조업체가 소비자의 기대와 규제 요건에 부응하기 위해 노력하면서 전문적인 음향 엔지니어링 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장의 성장에는 몇 가지 촉진요인이 기여하고 있습니다. 첫째, 소음공해에 대한 의식이 높아지면서 인간의 건강과 환경에 미치는 악영향이 세계 소음 배출규제의 엄격화로 이어졌습니다. 이러한 추세로 인해 자동차 제조업체는 규정 준수를 보장하기 위해 고급 음향 엔지니어링 솔루션에 투자해야 합니다. 또한 전기자동차와 하이브리드 자동차의 인기가 높아짐에 따라 운전의 쾌적성을 향상시키기 위한 소음, 진동, 하슈네스(NVH) 관리 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 고급차 시장의 성장과 능동 노이즈 캔슬레이션 시스템 등의 신기술의 도입이 자동차 음향 엔지니어링 서비스 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다.

주요 과제 중 하나는 진화하는 규제 상황과 소비자의 선호에 대응하기 위한 지속적인 혁신의 필요성입니다. 자동차 기술이 발전함에 따라 음향 엔지니어는 최적의 성능을 보장하기 위해 새로운 재료, 설계 기술 및 시험 기술을 수용해야 합니다. 한편, 전기자동차와 하이브리드 자동차의 보급은 음향 엔지니어링 서비스에 큰 비즈니스 기회입니다. 이러한 자동차에는 전기 모터 소음과 배터리 진동과 같은 독특한 과제를 해결하기 위해 특별한 NVH 관리 솔루션이 필요하기 때문입니다. 자율주행 차량의 보급이 진행됨에 따라 차량 내 사운드 스케이프 설계와 같은 승객 경험을 향상시키기 위한 새로운 음향 엔지니어링 요구 사항이 발생할 수 있습니다.

전기자동차와 하이브리드 자동차의 보급이 진행됨에 따라 전문적인 음향 엔지니어링 서비스에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 또한 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)와 자율주행기술의 통합으로 음향엔지니어가 차내의 사운드스케이프를 최적화하고 전체적인 운전체험을 향상시킬 수 있는 새로운 기회가 생길 수 있습니다. 자동차 산업의 개인화 동향은 개별 차종과 고객의 취향에 맞는 음향 솔루션으로 이어질 수 있습니다. 전반적으로 자동차 음향 엔지니어링 서비스의 미래는 기술 진보, 규제 압력, 소비자 기대의 진화에 힘입어 밝은 것으로 보입니다.

자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장 동향

승용차가 자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장을 독점할 것으로 전망

자동차 업계에서는 승용차가 널리 사용되어 편안함, 고급감, 소음 저감이 중시되어 음향 엔지니어링 서비스 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 자동차 제조업체가 고객의 기대와 규제 요건을 충족시키기 위해 노력하면서 전문적인 음향 엔지니어링 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 승용차는 조용하고 편안한 즐거운 운전 경험을 제공하기 위해 첨단 소음, 진동 및 불쾌감(NVH) 관리 솔루션을 필요로 합니다.

승용차에서 음향 엔지니어링 서비스의 역할은 운전의 편안함을 높이고 소음 수준을 줄이는 데 매우 중요합니다. 음향 엔지니어는 불필요한 소음과 진동을 최소화하기 위해 차음재, 노이즈 배리어 시스템, 고급 재료 등 승용차 설계의 다양한 측면을 다룹니다. 그 결과, 승무원에게 보다 쾌적하고 조용한 승차감이 실현되어, 고객 만족도와 자동차 판매에 있어서 중요한 요소가 됩니다. 여러 OEM이 이러한 제품을 시장에 내보내려고 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월에는 신형 EV와 하이브리드 차량의 NVH 수준을 관리하기 위해 3M 메이크업 인디어 솔루션이 도입되었습니다.

고급 승용차는 경쟁사와의 차별화를 도모하고 탁월한 드라이빙 경험을 제공하기 위해 음향 엔지니어링 서비스를 우선하고 있습니다. 음향 엔지니어는 능동 노이즈 취소 시스템, 고급 차음재, 최적화된 엔진 마운트 등 소음 및 진동을 최소화하는 혁신적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 영국의 Warwick Acoustics사는 2023년 10월, 제조에 필요한 희토류(희토류 원소)를 대폭 삭감한 자동차 오디오용 트랜스듀서를 개발했습니다. 이 혁신적인 기술은 환경에 미치는 영향과 유한 자원 의존도를 최소화하는 것을 목표로 합니다.

자동차 업계의 진화와 혁신에 따라 승용차의 음향 엔지니어링 서비스의 미래도 유망시되고 있습니다. 지속가능성과 전기자동차에 대한 주목이 높아지는 가운데, 음향엔지니어는 전기모터와 배터리 시스템에서 발생하는 소음의 관리 등 새로운 과제에 대응해야 합니다.

게다가 자율주행차의 도입이 진행됨으로써 승객의 체험을 향상시키는 차내의 사운드스케이프의 설계 등, 새로운 음향 엔지니어링 요건이 발생할 가능성도 있습니다. 자동차 기술이 발전하고 고객의 선호도가 진화함에 따라 음향 엔지니어링 서비스는 모든 사람들에게 편안하고 즐거운 운전 경험을 보장하며 승용차 개발에 여전히 중요합니다.

아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지

아시아태평양은 급속한 경제 성장, 자동차 생산 증가, 소비자 기반 확대 등 여러 요인으로 인해 자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인구가 많고 다양성이 풍부한 이 지역은 음향 엔지니어링 서비스를 전문으로 하는 자동차 제조업체 및 공급업체에게 큰 비즈니스 기회가 됩니다. 또한 자동차 배기 가스 및 소음 수준에 대한 정부의 엄격한 규제는 아시아태평양의 고급 음향 엔지니어링 솔루션에 대한 수요를 추진하고 있습니다.

이 지역이 자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장에서 우위를 차지하는 주된 이유 중 하나는 중국, 인도, 일본 등 국가에서 자동차 산업의 급속한 확대입니다. 이들 국가는 국내외 자동차 제조업체들에게 주요 생산 기지가 되었으며, 지역 및 세계 시장 요구사항을 충족하는 음향 엔지니어링 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중국은 세계 최대급 자동차 시장입니다. 2022년에는 국내에서 2,356만대 이상의 승용차가 판매되었으며, 연간 판매 대수는 2021년 대비 9.7% 증가를 기록했습니다. 중국의 자동차 산업이 계속 확대되고 있는 가운데, 프리미엄인 차내 오디오 체험을 제공하는 것이 중시되게 되어, 이것이 고급 음향 엔지니어링 서비스 수요를 뒷받침하고 있습니다. 중국의 자동차 제조업체는 세계 시장에서 경쟁력을 유지하고 국내 소비자의 진화하는 요구에 부응하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 11월, 중국의 Geely 산하의 파워트레인 회사 Aurobay는 하이브리드 기술에 베팅, 인도에서 파트너를 찾았습니다. Aurobay는 인도 국내 자동차 제조업체와 협력하여 미래를 향해 첨단 하이브리드 파워트레인 솔루션 개발에 주력함으로써 인도 시장에서의 존재감을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

마찬가지로, 2022년 12월 보스와 볼보 카즈는 볼보 자동차 소유자의 차내 오디오 경험을 향상시키기 위해 소리의 새로운 협력을 발표했습니다. 이 제휴를 통해 보스의 최첨단 오디오 기술이 볼보 차량에 통합되어 뛰어난 음질과 몰입감 있는 청취 경험을 탑승자에게 제공합니다.

마찬가지로 일본의 자동차 제조업체는 소음, 진동, 하슈네스(NVH) 성능을 향상시킨 차량을 개발하기 위해 항상 음향 공학의 한계에 도전하고 있습니다. 일본의 자동차 제조업체와 공급업체가 협력하여 전체적인 드라이빙 체험을 향상시키는 최첨단 솔루션을 개발하는 가운데, 이러한 우수한 음향에 대한 주력이 일본의 자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 아사히카세이 마이크로 디바이스(AKM)는 2023년 7월 차세대 자동차 음향 설계를 위해 고안된 새로운 멀티코어 디지털 신호 프로세서(DSP)인 AK7709VQ를 출시했습니다. 이 강력한 DSP는 탑승자에게 몰입감 있는 사운드 경험을 제공하는 데 필요한 실시간 대규모 연산 처리를 가능하게 합니다.

이러한 국가 수준의 개발은 아시아태평양에서 미래의 자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장을 확실히 하고 있습니다. 이 지역의 자동차 제조업체는 고품질의 편안한 지속 가능한 자동차에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 노력하고 있으며, 첨단 음향 공학 솔루션에 대한 요구는 앞으로도 계속 증가하고 있습니다. 이러한 추세를 통해 음향 엔지니어는 새로운 기술, 재료 및 설계 기술에 적응하고 업계의 최전선에 서서 자동차 음향 엔지니어링 서비스에서 이 지역의 주요 시장 점유율을 유지해야 합니다.

자동차 음향 엔지니어링 서비스 산업 개요

자동차 음향 엔지니어링 서비스 시장은 현저하게 집중되어 소수의 기업이 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 유력 기업으로는 AVL List GmbH, Schaeffler Engineering GmbH, Siemens, Adler Pelzer, Robert Bosch, Autoneum, Bertrandt AG 등이 있습니다.

일부 시장 기업은 파트너십과 제품 혁신을 통해 최신 기술 개발과 최고 품질의 제품 제공에 주력하고 있습니다.

  • 2024년 2월, 앤시스와 셰플러는 앤시스 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 지속 가능한 제품 개발을 추진하기 위해 제휴했습니다. 이 제휴를 통해 셰플러는 구성 요소와 시스템을 최적화하고 높은 성능과 품질을 유지하면서 재료 사용량, 에너지 소비 및 환경에 대한 전반적인 영향을 줄일 수 있습니다. 또한 Ansis 솔루션은 제품 개발의 탈탄소화, 하이브리드/전기 파워트레인 솔루션 및 산업 용도 설계 전략을 개발하는 데에도 도움이 됩니다.
  • 2023년 6월 하만카돈과 폭스바겐은 폭스바겐의 차기 전기차 ID.7을 위한 프리미엄 사운드 시스템을 개발하기 위해 제휴했습니다. 이 협업은 하만 카돈의 사운드 엔지니어링 전문 지식과 폭스바겐의 혁신적인 차량 설계에 대한 헌신을 결합하여 탁월한 자동차 오디오 경험을 실현하는 것을 목표로 합니다.
  • 파나소닉 오토모티브는 2023년 1월 전기자동차 전용으로 설계된 새로운 EV 오디오 시스템을 발표했습니다. 이 혁신적인 시스템은 전기자동차 소유자의 자동차 오디오 경험을 향상시키는 동시에 에너지 효율에도 기여할 것으로 기대됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 프로세스별
    • 설계
    • 개발
    • 테스트
  • 소프트웨어별
    • 캘리브레이션
    • 진동
    • 기타
  • 용도별
    • 인테리어
    • 차체 및 구조
    • 파워트레인
    • 구동계
  • 차량 유형별
    • 승용차
    • 상용차
  • 추진 유형별
    • 내연기관
    • 전기 및 플러그인 하이브리드
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 세계 기타 지역
    • 중동 및 아프리카
    • 남미

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Siemens Digital Industries Software(Siemens AG)
    • Robert Bosch GmbH
    • Continental Engineering Services GmbH(Continental AG)
    • Bertrandt AG
    • Schaeffler Engineering GmbH
    • Autoneum Holding Ltd
    • IAC Acoustics(Catalyst Acoustics Group)
    • AVL List GmbH
    • EDAG Engineering Group AG
    • FEV Group GmbH
    • Spectris PLC
    • Adler Pelzer Holding GmbH

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

KTH 25.04.09

The Automotive Acoustic Engineering Services Market size is estimated at USD 5.80 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.57 billion by 2030, at a CAGR of 8.13% during the forecast period (2025-2030).

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The significance of automotive acoustic engineering services lies in the continuous quest for enhanced driving experiences and vehicle performance. In recent years, the automotive acoustic engineering services market has witnessed substantial growth, driven by a surge in demand for electric and hybrid vehicles, stringent noise emission norms, and a focus on comfort and luxury in the automotive industry. As automakers strive to meet consumer expectations and regulatory requirements, the demand for specialized acoustic engineering services has risen.

Several driving factors contribute to the growth of the automotive acoustic engineering services market. Firstly, the increasing awareness about noise pollution and its adverse effects on human health and the environment led to stricter noise emission norms worldwide. This trend has forced automakers to invest in advanced acoustic engineering solutions to ensure compliance. Additionally, the rising popularity of electric and hybrid vehicles has led to a higher demand for noise, vibration, and harshness (NVH) management solutions to improve driving comfort. The growing luxury car market and the introduction of new technologies, such as active noise cancellation systems, have further fuelled the demand for automotive acoustic engineering services.

One of the primary challenges is the need for continuous innovation to meet the evolving regulatory landscape and consumer preferences. As automotive technologies advance, acoustic engineers must adapt to new materials, design methodologies, and testing techniques to ensure optimal performance. On the other hand, the growing adoption of electric and hybrid vehicles presents a significant opportunity for acoustic engineering services, as these vehicles require specialized NVH management solutions to address unique challenges such as electric motor noise and battery vibrations. The increasing adoption of autonomous vehicles may lead to new acoustic engineering requirements, such as designing interior soundscapes, to enhance the passenger experience.

As electric and hybrid vehicles continue to gain popularity, the demand for specialized acoustic engineering services will likely increase. Additionally, the integration of advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous driving technologies may create new opportunities for acoustic engineers to optimize interior soundscapes and enhance the overall driving experience. The growing trend of personalization in the automotive industry may lead to tailored acoustic solutions for individual vehicle models and customer preferences. Overall, the future of automotive acoustic engineering services seems bright, driven by technological advancements, regulatory pressures, and evolving consumer expectations.

Automotive Acoustic Engineering Services Market Trends

Passenger Cars are Dominating the Automotive Acoustic Engineering Services Market

In the automotive industry, passenger cars dominate the market for acoustic engineering services due to their widespread use and the increasing emphasis on comfort, luxury, and noise reduction. As automakers strive to meet customer expectations and regulatory requirements, the demand for specialized acoustic engineering solutions has grown significantly. Passenger cars require advanced noise, vibration, and harshness (NVH) management solutions to provide a quiet, comfortable, and enjoyable driving experience.

The role of acoustic engineering services in passenger cars is crucial, as they enhance driving comfort and reduce noise levels. Acoustic engineers work on various aspects of passenger car design, such as sound insulation, noise barrier systems, and advanced materials to minimize unwanted noise and vibrations. This results in a more comfortable and quieter ride for passengers, which is a critical factor in customer satisfaction and vehicle sales. Several OEMs are working to deliver such products into the market. For instance, in July 2022, 3M's Make-in-India solution was introduced for managing NVH levels in new EVs and hybrid vehicles.

Luxury passenger cars prioritize acoustic engineering services to differentiate themselves from competitors and offer an exceptional driving experience. Acoustic engineers focus on developing innovative solutions to minimize noise and vibrations, such as active noise cancellation systems, advanced sound insulation materials, and optimized engine mounts. For instance, Warwick Acoustics, a UK-based company, developed car audio transducers in October 2023 that significantly reduced the need for rare-earth elements in their production. This innovative technology aims to minimize environmental impact and dependency on finite resources.

As the automotive industry evolves and innovates, the future of acoustic engineering services in passenger cars appears promising. With the growing focus on sustainability and electric vehicles, acoustic engineers must adapt to new challenges, such as managing noise generated by electric motors and battery systems.

Additionally, the increasing adoption of autonomous vehicles may lead to new acoustic engineering requirements, such as designing interior soundscapes to enhance the passenger experience. As automotive technologies advance and customer preferences evolve, acoustic engineering services will remain crucial to passenger car development, ensuring a comfortable and enjoyable driving experience for all.

Asia-Pacific to Hold a Major Market Share

Asia-Pacific is expected to hold a major share in the automotive acoustic engineering services market due to several factors, including rapid economic growth, increasing automotive production, and a growing consumer base. With a large and diverse population, the region offers significant opportunities for automotive manufacturers and suppliers, including those specializing in acoustic engineering services. Additionally, stringent government regulations on vehicle emissions and noise levels drive the demand for advanced acoustic engineering solutions in Asia-Pacific.

One of the primary reasons for the region's dominance in the automotive acoustic engineering services market is the rapid expansion of the automotive industry in countries like China, India, and Japan. These countries have become major production hubs for domestic and international automakers, leading to increased demand for acoustic engineering services to meet local and global market requirements.

China is one of the world's largest automotive markets. More than 23.56 million passenger cars were sold in the country in 2022, and the country's yearly sales recorded an increase of 9.7% compared to 2021. As China's automotive industry continues to expand, there is a growing emphasis on offering premium in-car audio experiences, which drives the demand for advanced acoustic engineering services. Chinese automakers are investing in R&D to stay competitive in the global market and meet the evolving needs of domestic consumers.

For instance, in November 2023, China's Geely-owned powertrain company, Aurobay, bet on hybrid technology and sought a partner in India. Aurobay aims to strengthen its presence in the Indian market by collaborating with local automakers and focusing on developing advanced hybrid powertrain solutions for the future.

Similarly, in December 2022, Bose and Volvo Cars announced a new collaboration in sound, aiming to enhance the in-car audio experience for Volvo vehicle owners. This partnership will integrate Bose's cutting-edge audio technology into Volvo's vehicles, providing superior sound quality and an immersive listening experience for passengers.

Similarly, Japanese automakers are consistently pushing the boundaries of acoustic engineering to create vehicles with improved noise, vibration, and harshness (NVH) performance. This focus on acoustic excellence drives the growth of Japan's acoustic engineering services market, as local OEMs and suppliers collaborate to develop cutting-edge solutions that enhance the overall driving experience. For instance, in July 2023, Asahi Kasei Microdevices (AKM) launched the AK7709VQ, a new multicore digital signal processor (DSP) conceived for next-generation in-vehicle sound design. This powerful DSP enables the real-time large-scale computational processing required to provide an immersive sound experience for passengers.

Such country-level developments secure the future automotive acoustic engineering services market in Asia-Pacific. As automotive manufacturers in the region strive to meet the growing demand for high-quality, comfortable, and sustainable vehicles, the need for advanced acoustic engineering solutions will continue to grow. This trend will require acoustic engineers to adapt to new technologies, materials, and design methodologies, ensuring that they remain at the forefront of the industry and maintain the region's major market share in automotive acoustic engineering services.

Automotive Acoustic Engineering Services Industry Overview

The automotive acoustic engineering services market is significantly concentrated, with a few players accounting for a major market share. Some prominent companies in the market are AVL List GmbH, Schaeffler Engineering GmbH, Siemens, Adler Pelzer, Robert Bosch, Autoneum, and Bertrandt AG.

Several market players focus on developing the latest technologies and delivering the best quality products through partnerships and product innovations. For instance,

  • In February 2024, Ansys and Schaeffler partnered to drive sustainable product development using Ansys' simulation software. This collaboration will help Schaeffler optimize its components and systems, reducing material usage, energy consumption, and overall environmental impact while maintaining high performance and quality. The Ansys solutions will also help decarbonize product development and shape design strategies for hybrid/electric powertrain solutions and industrial applications.
  • In June 2023, Harman Kardon and Volkswagen joined forces to develop a premium sound system for Volkswagen's upcoming ID.7 electric vehicle. The collaboration aims to create an exceptional in-car audio experience, combining Harman Kardon's expertise in sound engineering with Volkswagen's commitment to innovative vehicle design.
  • In January 2023, Panasonic Automotive unveiled a new EV audio system designed specifically for electric vehicles, offering high-quality sound with low power consumption. This innovative system is expected to enhance the in-vehicle audio experience for EV owners while contributing to energy efficiency.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Process
    • 5.1.1 Designing
    • 5.1.2 Development
    • 5.1.3 Testing
  • 5.2 By Software
    • 5.2.1 Calibration
    • 5.2.2 Vibration
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Interior
    • 5.3.2 Body and Structure
    • 5.3.3 Powertrain
    • 5.3.4 Drivetrain
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Passenger Cars
    • 5.4.2 Commercial Vehicle
  • 5.5 By Propulsion Type
    • 5.5.1 Internal Combustion Engine
    • 5.5.2 Electric and Plug-in Hybrid
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Rest of North America
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Rest of the World
    • 5.6.5 Middle East and Africa
    • 5.6.6 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Siemens Digital Industries Software (Siemens AG)
    • 6.2.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.3 Continental Engineering Services GmbH (Continental AG)
    • 6.2.4 Bertrandt AG
    • 6.2.5 Schaeffler Engineering GmbH
    • 6.2.6 Autoneum Holding Ltd
    • 6.2.7 IAC Acoustics (Catalyst Acoustics Group)
    • 6.2.8 AVL List GmbH
    • 6.2.9 EDAG Engineering Group AG
    • 6.2.10 FEV Group GmbH
    • 6.2.11 Spectris PLC
    • 6.2.12 Adler Pelzer Holding GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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