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세계의 채굴 장비 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 채굴 장비 시장 규모는 2025년 1,230억 4,000만 달러로, CAGR 5.44%(2025-2030년)를 반영하여 2030년까지 1,603억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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성장은 배출량 감소, 생산성 향상, 청정 에너지 공급 체인에 필요한 중요한 광물 확보를 목표로 하는 사업자의 움직임에 지지되고 있습니다. 규제 당국이 탄소 규제를 강화하고 투자자들이 저배출 전략에 보상함에 따라, 전기화되고 자율 주행하는 차량은 시험적인 것에서 대규모로 옮겨가고 있습니다. 아프리카에서는 구리, 코발트, 리튬의 생산 능력이 급속히 증강되고, 아시아태평양에서는 대규모 광물 기지가, 북미에서는 기술 향상이 모두 신세대 기기에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 전통적인 OEM이 디지털 서비스를 가속화하는 반면, 획기적인 중국 브랜드는 비용 우위를 활용하여 가격에 민감한 부문으로 점유율을 얻기 때문에 경쟁 역학이 치열해지고 있습니다.

세계 채굴 장비 시장 동향과 통찰

배터리 공급망에서 중요한 광물 수요 급증

구리 수요는 2050년까지 70% 증가한 5,000만 톤 초과에 이를 전망으로, 대용량 운반 트럭, 에너지 효율적인 분쇄기, AI 가이드 부착 드릴에 대한 인계가 강해지고 있습니다. IEA는 청정 에너지 목표가 2040년까지 중요한 광물 생산량을 4배로 늘려야 하며, 정밀 기기의 수년에 걸친 교체 주기를 확보한다는 것을 보여줍니다. AI를 활용한 탐사는 굴착 비용을 대폭 절감하고 발견 히트율을 4배로 높여 광산 계획 담당자가 조기에 자본을 투하할 수 있게 하여 채굴 장비 시장에 새로운 주문을 촉구합니다. 아시아 배터리 기가팩토리 건설과 북미 리쇼어링 추진은 광물 처리 시스템의 핫스팟을 국소화합니다.

채굴전화의 가속화

캐나다, 칠레, 호주는 사업자가 원래 예상했던 감가상각 일정보다 빨리 디젤 차량을 은퇴시키는 배출 감축 목표를 설정합니다. Fortesque가 2030년까지 360대의 배터리 운반 트럭 T 264를 도입할 계획은 이 방향전환의 규모를 명확하게 보여줍니다. 실지시험에서 전기 기계는 가동부품이 적고 연료비가 들지 않기 때문에 OPEX를 7-15% 삭감할 수 있는 것으로 나타났으며, 이 결과는 미래 배터리 산업 공동연구센터(Future Battery Industries Cooperative Research Centre)도 지지하고 있습니다. 특수한 BEV의 신규 참가 기업이 기존의 OEM에 과제해, 광업 기계 시장을 영구적으로 변화하는 기술 베이스 라인으로 밀어 올리기 위해, 경쟁의 과제는 높아지고 있습니다.

광석 품질 열화가 총소유비용을 끌어올립니다.

광석 품질이 떨어지면 사업자는 동일한 생산량에 대해 더 많은 광석을 이동시켜야 하며 에너지 사용량이 증가하고 더 큰 용량의 굴삭기, 컨베이어 및 밀 수요에 박차가 가해집니다. 품질 저하와 광물 수요 동향이 계속되면 세계 채굴 에너지 소비량은 2060년까지 2-8배로 증가할 가능성이 있습니다. OEM은 에너지 효율적인 분쇄 회로로 대항하고 있지만, 이러한 시스템의 자본 집약도가 중견 광산의 과제가 되고 있어 특정 광상에서의 조달이 늦어지고 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 아프리카 프로젝트에서 CAPEX 업 사이클 지속
  2. 배출량 연동의 금융 : 자본 비용 저감
  3. BEV 보급을 늦추는 송전망의 제약

부문 분석

지하 채굴 장비는 배터리 로더와 운반 트럭이 환기 비용을 줄이고 공기 품질을 개선하기 위해 2025년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.36%를 보일 것으로 예측됩니다. Sandvik의 2025년 기록된 BEV 수주 대수는 변곡점을 나타냅니다. 광산 장비 시장 규모는 철광석과 구리의 벌크 사업에 의해 지원되며 표면 기계는 67.25%에서 최대로 남아 있습니다. 기기 제조업체 각사는 파쇄 및 선별 라인에서의 광석 회수율을 높이는 AI 선별 시스템의 개량을 계속하고 있어, 품질 저하를 상쇄하려고 하는 광산업자의 움직임과 일치하고 있습니다.

2세대 전동 드릴과 브레이커는 원격 근무을 통합하여 위험이 높은 작업 환경에서의 안전성을 향상시킵니다. BEV 버전에 필요한 무거운 배터리는 더 가벼운 복합 하우징과 온보드 급속 충전 연구에 박차를 가하며, 이러한 추세는 광산 장비 시장 전체의 제품 로드맵을 재정의합니다.

완전 자율 주행 차량은 CAGR 14.2%로 상승 중이며, 노동력 부족과 안전의 필요성이 지속되고 있습니다. 고정밀 GPS와 충돌 회피 알고리즘이 루트를 설정했으며 이미 600대 이상의 자율주행 트럭이 상업 서비스를 시작하고 있습니다. 광산 장비 시장은 자율화 개조 때마다 센서, 소프트웨어 및 연결에 대한 지출이 증가하기 때문에 이익을 얻을 수 있습니다.

2024년 시장 점유율은 수동 장치가 82.15%로 최대였습니다. 그러나 반자율 기계는 중간 단계를 제공하여 운영자가 지질과 노동력 제약에 맞게 수동 및 원격 조작을 전환할 수 있도록 합니다. 커넥티드 애셋의 설치 대수는 2023년 130만대에서 2028년에는 270만대로 2배 이상으로 증가할 예정이며 자율화 대응 하드웨어와 분석 구독의 긴 길을 시사하고 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 채굴 장비 시장의 60.90%를 차지하며 중국의 광대한 노천 채굴장과 호주의 대량 철광석 수송로가 이를 주도하고 있습니다. 현지 OEM의 패자인 XCMG와 SANY는 현재 저비용 규모와 국내 수요를 활용해 수출지역에 진출해 기존 가격구조를 압박하고 있습니다. 특히 Pilbara에서는 태양광 발전과 축전지를 통합한 마이크로그리드에 의해 디젤 사용량을 70% 삭감할 수 있다는 조사 결과가 나옵니다.

중동 및 아프리카는 가장 빠르게 성장하는 클러스터이며 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 7.55%로 예상됩니다. 아프리카에서는 콩고 민주 공화국의 코발트, 잠비아의 구리, 남아프리카의 백금 프로젝트가 그린 필드 투자의 중심이 되었습니다. 현지 도로와 전력망에 수익을 주도하는 정부와 지역사회의 파트너십은 차량 투자 결정을 더욱 강화하고 채굴 장비 시장에 대한 견인력을 강화하고 있습니다.

북미와 유럽은 기술 집약도와 규제로 경쟁합니다. 미국은 세제 우대 조치를 통해 자동화를 장려하고 네바다 주 금광 사업에 원격 조작 드릴을 도입하도록 광산업체를 뒷받침하고 있습니다. 유럽은 탄소 중립을 축으로 조달을 조립하고 배기 가스 제로 운반 차량 프로토타입의 주문을 환기하고 있습니다. 남미는 칠레와 브라질의 주요 기업이 중심이며, 매크로 변동으로 예산이 깎이는 곳도 있지만, 꾸준히 투자하고 있습니다. 안데스 고지에서의 그리드 강도 제약이 BEV의 확장성을 둔화시키고 있지만, 하이브리드 파워 솔루션은 전동화 대응 플랫폼의 기세를 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 배터리 공급 체인용 중요 광물 수요 급증(아시아와 미국)
    • 캐나다, 칠레, 호주에서 광산 전기의 가속화
    • 아프리카의 구리, 코발트, 리튬 프로젝트에서 지속적인 CAPEX 업 사이클
    • 배출량에 연동하는 자금 조달이 전기자동차의 자본 비용을 인하
    • 서호주와 브라질의 철광석 그린필드 프로젝트 회복
    • 예지보전으로의 시프트가 애프터마켓의 부품 인수를 촉진
  • 시장 성장 억제요인
    • 광석 품질 열화에 의한 총소유비용의 상승
    • 원격지 광산까지의 송전망 제약이 BEV의 도입을 지연
    • 자율형 운반 트럭 운전의 인재 부족
    • 신규 지표 광산의 허가 스케줄이 불균등(EU와 미국)
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 억미 달러)

  • 기기 유형별
    • 지상 채굴 장비
    • 지하 채굴 장비
    • 광물 처리 장비
    • 드릴 및 브레이커
    • 파쇄, 분쇄, 스크리닝
    • 로더 및 운반 트럭
  • 자동화 수준별
    • 수동 장비
    • 반자율형 장비
    • 완전 자율형 장비
  • 파워 트레인별
    • 내연 엔진차
    • 배터리 전기자동차
    • 하이브리드 자동차
  • 출력별
    • 500마력 미만
    • 500-1,000마력
    • 1,000마력 이상
  • 용도별
    • 금속 채굴
    • 광물 채굴
    • 석탄 채굴
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 남미
      • 브라질
      • 칠레
      • 페루
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 스페인
      • 스웨덴
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 인도네시아
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 튀르키예
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Caterpillar Inc.
    • Komatsu Ltd.
    • Sandvik AB
    • Liebherr-International AG
    • Epiroc AB
    • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
    • Atlas Copco AB
    • Volvo Construction Equipment AB
    • Metso Outotec Oyj
    • Doosan Infracore Co.
    • BEML Ltd.
    • XCMG Group
    • SANY Heavy Equipment
    • Hyundai Construction Equipment Co.
    • Terex Corporation
    • Joy Global (Komatsu Mining)
    • CNH Industrial NV
    • JCB Ltd.

제7장 시장 기회와 전망

JHS 25.10.28

The mining equipment market is valued at USD 123.04 billion in 2025 and is forecast to reach USD 160.32 billion by 2030, reflecting a 5.44% CAGR (2025-2030).

Mining Equipment - Market - IMG1

Growth is anchored in operators' drive to cut emissions, raise productivity, and secure the critical minerals needed for clean-energy supply chains. Electrified and autonomous fleets are moving from pilot to scale as regulators tighten carbon rules and investors reward low-emission strategies. Africa's rapid build-out of copper, cobalt, and lithium capacity, Asia Pacific's large mineral base, and North America's technology upgrades collectively reinforce demand for new-generation equipment. Competitive dynamics are intensifying as traditional OEMs accelerate digital services while fast-moving Chinese brands use cost advantage to seize share in price-sensitive segments.

Global Mining Equipment Market Trends and Insights

Surging Demand for Critical Minerals for Battery Supply Chains

Copper demand is on track to climb 70% to more than 50 million tons by 2050, amplifying the pull for high-capacity haul trucks, energy-efficient crushers, and AI-guided drills. IEA indicates that clean-energy goals will require a fourfold lift in critical-mineral output by 2040, ensuring a multiyear replacement cycle for precision equipment. AI-enhanced exploration is trimming drilling expense significantly and quadrupling discovery hit rates, enabling mine planners to commit capital earlier and drive fresh orders into the mining equipment market. Asian battery-gigafactory build-outs and North America's reshoring push generate localized hotspots for mineral-processing systems.

Accelerated Mine-Electrification Mandates

Canada, Chile, and Australia have set emission-reduction targets that force operators to retire diesel fleets faster than depreciation schedules originally assumed. Fortescue's plan to deploy 360 Liebherr T 264 battery-electric haul trucks by 2030 underscores the scale of this pivot. Field trials show electric machines can cut OPEX by 7-15% owing to fewer moving parts and eliminated fuel costs, findings echoed by the Future Battery Industries Cooperative Research Centre. Competitive stakes are rising as specialised BEV newcomers challenge incumbent OEMs, propelling the mining equipment market toward a permanently altered technology baseline.

Ore-Grade Deterioration Inflating Total Cost-of-Ownership

Falling grades force operators to move more material for the same output, raising energy use and spurring demand for higher-capacity shovels, conveyors, and mills. Global mining energy consumption could climb two to eightfold by 2060 if grade decline and mineral demand trends continue. OEMs are countering with energy-efficient comminution circuits, but the capital intensity of such systems challenges mid-tier miners, slowing procurement in certain deposits.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Sustained CAPEX Up-cycle in African Projects
  2. Emissions-Linked Financing: Lowering the Cost of Capital
  3. Grid Constraints Delaying BEV Deployment

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Underground Mining Equipment is expected to grow at a CAGR of 6.36% from 2025 to 2030 as battery-electric loaders and haul trucks mitigate ventilation costs and improve air quality. Sandvik's record BEV order book in 2025 signals an inflection point. The mining equipment market size for surface machines remains the largest with 67.25%, anchored by bulk iron ore and copper operations. Equipment OEMs continue to refine AI-sorting systems that raise ore recovery in crushing-screening lines, aligning with miners' drive to offset grade decline.

Second-generation electric drills and breakers integrate remote operation, advancing safety in high-risk headings. Ultra-class surface haul trucks dominate open-pit economics; yet the heavier batteries needed for BEV versions spur research into lighter composite housings and on-board fast-charging, a trend set to redefine product roadmaps across the mining equipment market.

Fully autonomous fleets are climbing at 14.2% CAGR, catalysed by persistent labour shortages and safety imperatives. More than 600 autonomy-enabled trucks are already in commercial service, with routes scripted by high-precision GPS and collision-avoidance algorithms. The mining equipment market benefits as each autonomous retrofit unlocks incremental spend on sensors, software, and connectivity.

Manual equipment accounts for the largest market share of 82.15% in 2024. However, semi-autonomous machines provide an intermediate step, letting operators switch between manual and remote control to fit geology or workforce constraints. The installed base of connected assets is slated to more than double from 1.3 million units in 2023 to 2.7 million by 2028, signaling a long runway for autonomy-ready hardware and analytics subscriptions.

The Mining Equipment Market Report is Segmented by Equipment Type (Surface Mining Equipment, Underground Mining Equipment, and More), Automation Level (Manual Equipment, Semi-Autonomous Equipment, and More), Power Train (ICE, BEV, and More) Power Output (Less Than 5HP and More), Application (Metal Mining, Mineral Mining, and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

Geography Analysis

Asia Pacific holds 60.90% of the mining equipment market in 2024, spearheaded by China's vast open-pits and Australia's high-tonnage iron ore corridors. Local OEM champions XCMG and SANY now leverage low-cost scale and domestic demand to penetrate export regions, pressuring incumbent price structures. Australia's push for solar-powered mines supports early adoption of battery-electric load-hauls, particularly in the Pilbara, where studies show 70% diesel-use cuts from integrated PV-storage micro-grids.

In Middle East and Africa represents the fastest-growing cluster, registering a 7.55% CAGR through 2030. In Africa, DRC cobalt, Zambian copper, and South African platinum projects anchor greenfield spending, while infrastructure gaps spur modular design requests. Government-community partnerships that channel revenue into local roads and power links further anchor fleet investment decisions, intensifying the pull on the mining equipment market.

North America and Europe trade on technology intensity and regulation. The United States incentivises automation through tax allowances, pushing miners to retrofit tele-remote drills across Nevada gold operations. Europe frames procurement around carbon neutrality, catalysing orders for zero-emission haulage prototypes. South America, dominated by Chilean and Brazilian majors, invests steadily although macro volatility trims some budgets. Grid-strength constraints in Andean highlands slow BEV scalability, yet hybrid power solutions keep momentum for electrification-ready platforms.

  1. Caterpillar Inc.
  2. Komatsu Ltd.
  3. Sandvik AB
  4. Liebherr-International AG
  5. Epiroc AB
  6. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  7. Atlas Copco AB
  8. Volvo Construction Equipment AB
  9. Metso Outotec Oyj
  10. Doosan Infracore Co.
  11. BEML Ltd.
  12. XCMG Group
  13. SANY Heavy Equipment
  14. Hyundai Construction Equipment Co.
  15. Terex Corporation
  16. Joy Global (Komatsu Mining)
  17. CNH Industrial N.V.
  18. JCB Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging demand for critical minerals for battery supply chains (Asia & US)
    • 4.2.2 Accelerated mine electrification mandates in Canada, Chile & Australia
    • 4.2.3 Sustained CAPEX up-cycle in African copper, cobalt & lithium projects
    • 4.2.4 Emissions-linked financing lowering cost of capital for electric fleets
    • 4.2.5 Recovery of greenfield iron-ore projects in Western Australia & Brazil
    • 4.2.6 Shift to predictive maintenance driving aftermarket parts pull-through
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Ore-grade deterioration inflating total cost-of-ownership
    • 4.3.2 Grid constraints at remote mines delaying BEV deployment
    • 4.3.3 Talent shortage for autonomous haul-truck operations
    • 4.3.4 Uneven permitting timelines for new surface mines (EU & US)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD Billion)

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Surface Mining Equipment
    • 5.1.2 Underground Mining Equipment
    • 5.1.3 Mineral Processing Equipment
    • 5.1.4 Drills & Breakers
    • 5.1.5 Crushing, Pulverizing & Screening
    • 5.1.6 Loaders & Haul Trucks
  • 5.2 By Automation Level
    • 5.2.1 Manual Equipment
    • 5.2.2 Semi-Autonomous Equipment
    • 5.2.3 Fully Autonomous Equipment
  • 5.3 By Powertrain Type
    • 5.3.1 Internal-Combustion Engine Vehicles
    • 5.3.2 Battery-Electric Vehicles
    • 5.3.3 Hybrid Vehicles
  • 5.4 By Power Output
    • 5.4.1 Less than 500 HP
    • 5.4.2 500 - 1,000 HP
    • 5.4.3 Above 1,000 HP
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Metal Mining
    • 5.5.2 Mineral Mining
    • 5.5.3 Coal Mining
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Rest of North America
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Chile
      • 5.6.2.3 Peru
      • 5.6.2.4 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Spain
      • 5.6.3.5 Sweden
      • 5.6.3.6 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 India
      • 5.6.4.3 Japan
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Indonesia
      • 5.6.4.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 South Africa
      • 5.6.5.4 Egypt
      • 5.6.5.5 Turkey
      • 5.6.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Caterpillar Inc.
    • 6.4.2 Komatsu Ltd.
    • 6.4.3 Sandvik AB
    • 6.4.4 Liebherr-International AG
    • 6.4.5 Epiroc AB
    • 6.4.6 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
    • 6.4.7 Atlas Copco AB
    • 6.4.8 Volvo Construction Equipment AB
    • 6.4.9 Metso Outotec Oyj
    • 6.4.10 Doosan Infracore Co.
    • 6.4.11 BEML Ltd.
    • 6.4.12 XCMG Group
    • 6.4.13 SANY Heavy Equipment
    • 6.4.14 Hyundai Construction Equipment Co.
    • 6.4.15 Terex Corporation
    • 6.4.16 Joy Global (Komatsu Mining)
    • 6.4.17 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.18 JCB Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

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