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미국의 상처 관리 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

US Wound Care Management Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 상처 관리 기기 시장은 2025년 75억 9,000만 달러로 성장하고, 2030년까지 99억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 5.52%를 기록할 것으로 보입니다.

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고령화, 당뇨병 이환율의 상승, 유행 후 수술 건수의 회복 등이 수요의 기세로 이어지고 있습니다. 재택 치료의 도입, 원격 의료 방문에 대한 환불 인센티브, 회피 가능한 재입원에 대한 지불자 모니터링은 조달 결정을 재구성하고 있습니다. 선도적인 제조업체는 원격 모니터링, 예측 분석, 스마트 드레싱과 같은 디지털 통합을 가속화하고 가치 기반 관리 목표에 부합하려고합니다. 이와 병행하여 공급업체 간의 통합이 진행됨에 따라 조달, 임상 교육 및 번들 제품을 제공하는 규모의 이점이 탄생했습니다.

미국 상처 관리 기기 시장 동향과 통찰

만성 상처와 당뇨병 상처 증가

메디케어 수혜자의 만성 상처 유병률은 증가하고 지속적인 관리가 필요한 환자는 약 820만 명에 이릅니다. 당뇨병성 발궤양만으로도 다액의 연간 메디케어 지출이 발생하여 1년 이내의 재발률도 높습니다. 텍사스, 플로리다, 캘리포니아의 지리적 집적은 당뇨병 유병률 증가로 인해 고급 드레싱 재료, NPWT 시스템 및 보조 요법에 대한 지역적 수요를 강화하고 있습니다.

외과 수술 건수 증가

외과 수술의 연간 절개 건수는 1억 건 가까이까지 회복해, 각각에 폐쇄 기구나 드레싱재가 필요해지고 있습니다. 수술 외래 환자로의 전환은 휴대용 NPWT 펌프 및 집에서의 회복에 적합한 생체활성 조직 접착제 수요를 촉진하고 있습니다. Johnson & Johnson의 Ethizia 상처 씰 패치는 지혈과 항균 보호를 제공하며이 동향을 상징합니다. 병원은 재입원 1건당 2만 달러를 초과할 수 있는 수술 부위 감염 비용을 낮추는 기술을 중시하고 있습니다.

엄격한 FDA 규정 및 CMS 코딩 장애물

FDA는 항균 드레싱의 재분류를 제안하고 많은 제품을 510(k) 패스웨이에서 클래스 III PMA로 밀어 올립니다. 제조업체는 또한 2026년까지 ISO 13485 표준에 따른 최신 품질 시스템 규정의 개정을 준수해야 합니다. 병행하여 CMS 정책은 피부 대체물에 동료 검토를 받은 증거를 요구하고 있으며, 임상 프로그램의 장기화와 비용 상승을 촉진하고 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 고령자 인구 증가
  2. NPWT나 피부대용제와 같은 첨단 요법의 급속한 채용
  3. 높은 총 치료비와 장비 가격 설정

부문 분석

미국의 상처 관리 기기 시장 점유율은 2024년 67.23%로 상처 케어 제품을 지지했습니다. 발포 드레싱재와 히드로콜로이드 드레싱재는 보다 우수한 습도 관리, 장시간의 착용, 간호 작업의 경감에 의해 기존 거즈를 대체하고 있습니다. 드레싱재에 내장된 항균제는 자주 교환하지 않고 바이오 필름의 형성을 타겟으로 하고, 플렉서블하게 프린트된 센서는 pH, 온도, 삼출액량을 실시간으로 피드백합니다.

상처 봉합 기구는 기본 수익은 작지만, CAGR 5.98%로 전진하고 있습니다. 조직 접착제, 흡수성 스트립 및 스프레이 실란트는 신속한 적용과 외관 개선을 중시하는 외과 의사들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 압축 센서가 장착된 스마트 스테이플러는 수술 중 지침을 제공하여 누설률을 감소시킵니다. 비만 치료와 정형외과 수술 건수 증가가 지혈과 감염 억제를 겸비한 생체 활성 패치 수요를 지원하고 있습니다.

만성 상처는 2024년 미국 상처 관리 기기 시장 점유율의 59.33%를 차지했습니다. 당뇨병성 발궤양과 욕창이 메디케어 지출의 최대 점유율을 차지하고 있으며, 봉합을 가속화하는 오프로딩 기기, NPWT, 대용 피부의 채용을 촉진하고 있습니다. AI를 활용한 영상 진단 도구는 전문가 수준의 정확도로 치유의 궤적을 예측하여 보다 조기 치료 시작을 가능하게 합니다.

급성 상처는 선택적 수술이 회복되고 외상 치료 프로토콜이 감염 관리를 강화함에 따라 CAGR 6.12%로 확대되고 있습니다. 미국의 급성 상처 치료용 의료기기 시장 규모는 입원 기간을 단축하는 생체 흡수성 실란트나 음압 드레싱재가 혜택을 가져올 것으로 보입니다. 화상은 틈새 분야이며 AVITA Cohealyx와 같은 고급 진피 매트릭스가 흉터 최소화와 신속한 재 상피화를 지원합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성 상처 및 당뇨병성 상처 증가
    • 수술 건수 증가
    • 고령자 인구 증가
    • NPWT나 대용 피부 등의 첨단 치료의 급속한 보급
    • 진료 보수에 연동한 원격 의료와 스마트 드레싱의 전개
    • 원내 상처 증가와 감염 관리의 의무화
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 FDA 규제와 CMS 코딩의 장애물
    • 높은 총 의료비와 의료기기의 가격 설정
    • 대용 피부에 대한 지불자의 감시 강화
    • 인증 상처 케어 전문가의 부족
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 달러)

  • 제품별
    • 상처 케어
      • 드레싱재
      • 기존 거즈 및 테이프 드레싱
      • 고기능 드레싱재
      • 상처 피복재
      • 음압상처치료(NPWT)
      • 산소 및 고기압 시스템
      • 전기자극장치
      • 기타 상처 치료 장비
      • 외용제
      • 기타 상처 치료 제품
    • 상처 폐쇄
      • 봉합사
      • 외과용 스테이플러
      • 조직 접착제, 스트립, 실란트, 접착제
  • 상처 유형별
    • 만성 상처
      • 당뇨병성 발궤양
      • 욕창
      • 정맥성 허벅지 궤양
      • 기타 만성 상처
    • 급성 상처
      • 외과 및 외상 상처
      • 열상
      • 기타 급성 상처
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 상처 전문 클리닉
    • 장기 간병 시설
    • 재택 의료시설
  • 구입 형태별
    • 기관 조달
    • 소매 및 OTC 채널

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Solventum
    • Smith & Nephew
    • Johnson & Johnson
    • ConvaTec Group
    • Medtronic
    • B. Braun SE
    • Cardinal Health
    • Coloplast
    • Molnlycke Health Care
    • Integra LifeSciences
    • Organogenesis
    • Teleflex
    • Urgo Medical
    • Hollister Incorporated
    • Medline Industries
    • Zimmer Biomet
    • MiMedx Group
    • Essity Medical
    • AVITA Medical, Inc.
    • Hartmann Group

제7장 시장 기회와 전망

JHS 25.10.28

The United States wound care management devices market grew to USD 7.59 billion in 2025 and is forecast to reach USD 9.93 billion by 2030, registering a 5.52% CAGR.

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Demand momentum reflects the convergence of an aging population, higher diabetes prevalence, and post-pandemic recovery in surgical volumes. Home-based treatment adoption, reimbursement incentives for telehealth visits, and payer scrutiny of avoidable readmissions are reshaping procurement decisions. Leading manufacturers are accelerating digital integration-remote monitoring, predictive analytics, and smart dressings-to align with value-based care targets. In parallel, consolidation among suppliers is unlocking scale advantages in sourcing, clinical education, and bundled product offerings.

US Wound Care Management Devices Market Trends and Insights

Increasing incidence of chronic and diabetic wounds

Chronic wound prevalence among Medicare beneficiaries rose, equating to roughly 8.2 million patients requiring ongoing management. Diabetic foot ulcers alone incur a large sum in annual Medicare spending and show a high recurrence rate within one year. Geographic clustering in Texas, Florida, and California stems from elevated diabetes prevalence, reinforcing regional demand for advanced dressings, NPWT systems, and adjunctive therapies.

Growing volume of surgical procedures

Annual surgical incisions have rebounded to nearly 100 million, each requiring closure devices or dressings. The outpatient migration of procedures fuels demand for portable NPWT pumps and bio-active tissue adhesives suited to home recovery. Johnson & Johnson's Ethizia wound-sealing patch exemplifies this trend, offering hemostasis plus antimicrobial protection. Hospitals emphasize technologies that lower surgical site infection costs, which can exceed USD 20,000 per readmission.

Stringent FDA regulations and CMS coding hurdles

The FDA has proposed reclassifying antimicrobial dressings, pushing many products from the 510(k) pathway to Class III PMA. Manufacturers must also comply with updated Quality System Regulation amendments aligning with ISO 13485 standards by 2026. Parallel CMS policy demands peer-reviewed evidence for skin substitutes, prompting longer and costlier clinical programs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising geriatric population base
  2. Rapid adoption of advanced therapies such as NPWT and skin substitutes
  3. High total cost of care and device pricing

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The United States wound care management devices market share favored wound care products at 67.23% in 2024. Foam and hydrocolloid dressings have displaced traditional gauze due to better moisture control, extended wear, and decreased nursing workload. Antimicrobial agents embedded in dressings target biofilm formation without frequent changes, while flexible printed sensors capture pH, temperature, and exudate volume for real-time feedback.

Wound closure devices, though smaller in base revenue, are advancing at 5.98% CAGR. Tissue adhesives, absorbable strips, and sprayable sealants are gaining traction among surgeons who value faster application and improved cosmesis. Smart staplers equipped with compression sensors provide intraoperative guidance that lowers leak rates. Increasing bariatric and orthopedic volumes support demand for bio-active patches that combine hemostasis with infection suppression.

Chronic wounds retained 59.33% of the United States wound care management devices market share in 2024. Diabetic foot ulcers and pressure ulcers consume the largest share of Medicare spending, driving adoption of off-loading devices, NPWT, and skin substitutes that expedite closure. AI-driven imaging tools achieve expert-level accuracy in predicting healing trajectories, enabling earlier therapy escalation .

Acute wounds are expanding at a 6.12% CAGR as elective surgeries rebound and trauma care protocols intensify infection control. The United States wound care management devices market size for acute applications is poised to benefit from bio-resorbable sealants and negative-pressure dressings that shorten hospital stays. Burns constitute a niche segment where advanced dermal matrices like AVITA's Cohealyx support scar minimization and rapid re-epithelialization.

The US Wound Care Management Devices Market is Segmented by Product (Wound Care [Dressings, Wound-Care Devices, and More] and Wound Closure [Sutures, Surgical Staplers, and More]), Wound Type (Chronic Wounds and Acute Wounds), End User (Hospitals & Specialty Wound Clinics and More), and Mode of Purchase (Institutional Procurement and Retail / OTC Channel). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Solventum
  2. Smiths Group
  3. Johnson & Johnson
  4. Convatec
  5. Medtronic
  6. B. Braun
  7. Cardinal Health
  8. Coloplast
  9. Molnlycke Health Care
  10. Integra LifeSciences
  11. Organogenesis
  12. Teleflex
  13. Urgo Medical
  14. Hollister
  15. Medline Industries
  16. Zimmer Biomet
  17. MiMedx Group
  18. Essity Medical
  19. AVITA Medical, Inc.
  20. Hartmann Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing incidence of chronic & diabetic wounds
    • 4.2.2 Growing volume of surgical procedures
    • 4.2.3 Rising geriatric population base
    • 4.2.4 Rapid adoption of advanced therapies such as NPWT and skin substitutes
    • 4.2.5 Reimbursement-linked telehealth & smart dressing deployment
    • 4.2.6 Rising hospital-acquired wound cases and infection control mandates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent FDA regulations & CMS coding hurdles
    • 4.3.2 High total cost of care and device pricing
    • 4.3.3 Heightened payer scrutiny of skin substitutes
    • 4.3.4 Shortage of certified wound-care specialists
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Wound Care
      • 5.1.1.1 Dressings
      • 5.1.1.1.1 Traditional Gauze & Tape Dressings
      • 5.1.1.1.2 Advanced Dressings
      • 5.1.1.2 Wound-Care Devices
      • 5.1.1.2.1 Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
      • 5.1.1.2.2 Oxygen & Hyperbaric Systems
      • 5.1.1.2.3 Electrical Stimulation Devices
      • 5.1.1.2.4 Other Wound Care Devices
      • 5.1.1.3 Topical Agents
      • 5.1.1.4 Other Wound Care Products
    • 5.1.2 Wound Closure
      • 5.1.2.1 Sutures
      • 5.1.2.2 Surgical Staplers
      • 5.1.2.3 Tissue Adhesives, Strips, Sealants & Glues
  • 5.2 By Wound Type
    • 5.2.1 Chronic Wounds
      • 5.2.1.1 Diabetic Foot Ulcer
      • 5.2.1.2 Pressure Ulcer
      • 5.2.1.3 Venous Leg Ulcer
      • 5.2.1.4 Other Chronic Wounds
    • 5.2.2 Acute Wounds
      • 5.2.2.1 Surgical/Traumatic Wounds
      • 5.2.2.2 Burns
      • 5.2.2.3 Other Acute Wounds
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Specialty Wound Clinics
    • 5.3.2 Long-term Care Facilities
    • 5.3.3 Home-Healthcare Settings
  • 5.4 By Mode of Purchase
    • 5.4.1 Institutional Procurement
    • 5.4.2 Retail / OTC Channel

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration Analysis
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Solventum
    • 6.3.2 Smith & Nephew
    • 6.3.3 Johnson & Johnson
    • 6.3.4 ConvaTec Group
    • 6.3.5 Medtronic
    • 6.3.6 B. Braun SE
    • 6.3.7 Cardinal Health
    • 6.3.8 Coloplast
    • 6.3.9 Molnlycke Health Care
    • 6.3.10 Integra LifeSciences
    • 6.3.11 Organogenesis
    • 6.3.12 Teleflex
    • 6.3.13 Urgo Medical
    • 6.3.14 Hollister Incorporated
    • 6.3.15 Medline Industries
    • 6.3.16 Zimmer Biomet
    • 6.3.17 MiMedx Group
    • 6.3.18 Essity Medical
    • 6.3.19 AVITA Medical, Inc.
    • 6.3.20 Hartmann Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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