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스페인의 상처 관리 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Spain Wound Care Management Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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스페인의 상처 관리 기기 시장 규모는 2025년에 7억 1,023만 달러, 2030년에는 8억 9,965만 달러에 이를 것으로 예측되며, 기간 중 CAGR은 4.84%를 나타낼 전망입니다.

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평균 수명이 연장되고 2052년에는 주민의 37.2%가 65세 이상이 될 것으로 예상되며 만성 상처 치료에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2형 당뇨병의 유병률은 전국에서 14.7%, 70세 이상의 고령자에서는 30.3%로, 당뇨병성 발궤양에는 전문적인 케어가 필요하기 때문에 스페인의 상처 관리 기기 시장은 더욱 활성화되고 있습니다. 17개 지자체에서 조달이 분산되어 비용에 편차가 있지만 환자 1인당 비용을 낮추기 위해 첨단 드레싱재와 음압상처치료(NPWT)의 채택을 촉구하고 있습니다. 만성 상처는 매출의 60.34%를 차지하지만, 급성 상처는 외과 수술의 회복에 따라 급속히 증가하고 있습니다. 원격 모니터링과 휴대형 NPWT 등 기술을 활용한 재택치료는 병원에서 지역사회로의 급속한 이동을 지원합니다.

스페인 상처 관리 기기 시장 동향과 통찰

당뇨병성 발궤양과 욕창 증가

당뇨병성 발궤양은 현재 스페인 상처전문의료시설의 90.5%로 주진단으로 되어 있으며, 입원이 필요한 감염사례 1건당 206만 3,000유로를 발생시킵니다. 이 비용의 88%는 입원에 의한 것으로, 치유기간은 외래치료 136일에 비해 194일에 이릅니다. 고급 서모그래피 AI는 말초 신경 장애의 진단 정확도를 95%로 높여 궤양 발생률을 낮추는 조기 개입을 촉진합니다. 의료 당국은 고급 드레싱 재료와 NPWT에 대한 투자를 절단 및 재입원을 억제하는 비용 절감 전략으로 간주합니다.

선택적 수술과 외상 수술 증가

2024년부터 2025년에 걸쳐 선택적 수술이 회복되어 수술 후 폐쇄 및 감염 예방 기구 수요가 지속되고 있습니다. 진공 보조 폐쇄 요법은 나바라 대학 클리닉의 41개의 복잡한 사례의 치유 시간과 입원 기간을 단축했습니다. 폴리우레탄 폼 다층 드레싱 소재는 드레싱 소재 교체를 47.1% 절감하고 1주 비용을 58.7% 절감했습니다. 외과의사는 조기 퇴원을 허용하고 지역 밀착형 후속 조치를 지원하는 단일 사용 NPWT 시스템을 처방합니다.

첨단 드레싱재의 국내 상환은 한정적

첨단 의료기기에는 스페인의 의약품 의료기기청(AEMPS)에 의한 CE 마킹이 필요하지만, 조성금의 결정은 각 지역에 맡겨져 있기 때문에 보험 적용이 엉망입니다. 제조업체가 여러 처방에 대해 협상하기 때문에 의료 기술 평가가 비용 효과를 입증하더라도 시장 출시 시간이 걸립니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 만성 상처 발생률을 높이는 고령화 인구
  2. 병원에서 가정으로의 전환 및 가정 기반 NPWT 도입
  3. NPWT 및 생체 공학 이식편 환자 1인당 고액 비용

부문 분석

2024년 스페인 상처 관리 기기 시장은 항균성 폼 드레싱이 견인하여 1주일의 치료비를 58.6% 절감한 첨단 상처 치료 솔루션이 65.41%를 차지했습니다. 상처 폐쇄 제품의 스페인 시장 규모는 CAGR 5.23%로 성장하고 있으며 감염 위험을 줄이고 외래 환자의 회전을 가속화하는 조직 접착제에 대한 수요가 견인하고 있습니다. 스미스 플러스 네퓨(Smith Nephew)는 레드닷 상을 수상한 레나시스 엣지(RENASYS EDGE) NPWT 플랫폼 출시 후 현지 선진 상처 부문에서 12.2%의 매출 성장을 기록해 브랜드 기세를 강화하고 있습니다.

폐쇄 기구에서는 봉합사가 여전히 주류이지만, 성장 인자를 포함한 스마트 실란트가 수술실에 도입되고 있습니다. 생체 공학을 기반으로 한 외용제는 항균 제어에 대한 틈새 시장 수요를 계속 받았으며 효소 탈지 젤은 당뇨병 치료 경로에서 주목 받고 있습니다. 새롭게 등장한 사물의 인터넷에 대응한 드레싱재는 온도나 삼출액의 데이터를 송신하는 것으로, 임상의가 감염의 발병을 예측해, 불필요한 드레싱재의 제거를 하지 않고 치료를 조정하는 것을 가능하게 합니다.

고령화 사회에서는 당뇨병성 발궤양, 정맥성 하퇴궤양, 욕창이 만연하고 있기 때문에 2024년 스페인 상처 관리 기기 시장 점유율은 만성 상처가 60.34%를 차지했습니다. 스페인의 급성 상처용 상처 관리 기기 시장 규모는 수술 반동과 외상 발생률을 반영하여 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.34%를 보일 것으로 예측됩니다.

당뇨병성 발 궤양은 가장 큰 만성 부문이며 14.7%의 당뇨병 유병률과 관련이 있습니다. 욕창은 큰 자원적 부담을 초래하지만, 구조화된 예방 프로그램을 고위 간호사가 주도함으로써 유병률이 50% 감소하는 것으로 입증되었습니다. 급성 외과 상처에는 예방 NPWT와 항균 하이드로 섬유 드레싱이 효과적이며 상처 폐쇄 시간을 단축 할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 당뇨병성 발부 및 욕창 증가
    • 대기 수술 및 외상 수술 증가
    • 고령화에 의한 만성 상처 증가
    • 병원에서 재택으로의 전환과 재택 NPWT의 채택
    • 지역의 임상 간호사 주도의 상처 치료 유닛이 재발을 억제
    • E 건강 원격 모니터링 플랫폼에 의한 경과 관찰의 감소
  • 시장 성장 억제요인
    • 첨단 드레싱에 대한 제한된 국가 보상
    • NPWT 및 생체공학 이식편 환자 1인당 비용이 증가
    • 17개 지자체에서 조달이 분단되고 있다
    • 1차 케어에 있어서의 인정 상처 케어 전문가의 부족
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 달러)

  • 제품별
    • 상처 케어
      • 드레싱재
      • 기존의 거즈 & 테이프 드레싱
      • 고기능 드레싱재
      • 상처 피복재
      • 음압상처치료(NPWT)
      • 산소 및 고압 시스템
      • 전기자극장치
      • 기타 상처 관리 기기
      • 외용제
      • 기타 상처 케어 제품
    • 상처 폐쇄
      • 봉합사
      • 외과용 스테이플러
      • 조직 접착제, 스트립, 실란트, 접착제
  • 상처 유형별
    • 만성 상처
      • 당뇨병성 발궤양
      • 욕창
      • 정맥성 허벅지 궤양
      • 기타 만성 상처
    • 급성 상처
      • 외과적/외상성 상처
      • 열상
      • 기타 급성 상처
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 상처 전문 클리닉
    • 장기 간병 시설
    • 재택 의료시설
  • 구입 형태별
    • 기관 조달
    • 소매/OTC 채널

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Solventum
    • Smith & Nephew plc
    • Molnlycke Health Care AB
    • Coloplast A/S
    • ConvaTec Group plc
    • Medtronic plc
    • Cardinal Health Inc.
    • B. Braun SE
    • Laboratories Hartmann SA
    • Integra LifeSciences
    • Urgo Medical
    • Baxter International Inc.
    • Johnson & Johnson(Ethicon)
    • Lohmann & Rauscher GmbH
    • Advanced Medical Solutions Group plc
    • Medela AG
    • Kerecis ehf(Coloplast)
    • Histocell SL
    • Genia BioPharma SL
    • Grena Ltd
    • MiMedx Group

제7장 시장 기회와 전망

SHW 25.10.28

The Spain wound care management devices market size stands at USD 710.23 million in 2025 and is forecast to reach USD 899.65 million by 2030, advancing at a 4.84% CAGR during the period.

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Rising life expectancy, with 37.2% of residents expected to be over 65 by 2052, intensifies demand for chronic-wound therapies. A national type 2 diabetes prevalence of 14.7%, and 30.3% among people older than 70, further fuels the Spain wound care management devices market as diabetic foot ulcers require specialized care. Decentralized procurement across 17 Autonomous Communities drives cost variation yet stimulates adoption of advanced dressings and negative pressure wound therapy (NPWT) to lower per-patient costs. Chronic wounds account for 60.34% of revenue, while acute wounds are growing faster in tandem with recovering surgical procedures . Technology-enabled home care, including tele-monitoring and portable NPWT, underpins a rapid shift from hospital to community settings.

Spain Wound Care Management Devices Market Trends and Insights

Growing Prevalence of Diabetic Foot & Pressure Ulcers

Diabetic foot ulcers are now the primary diagnosis in 90.5% of Spain's specialized wound units, generating EUR 2.063 million per infected case when hospitalization is required . Hospital stays account for 88% of that expense and lengthen healing to 194 days versus 136 days for outpatient care. Advanced thermographic AI yields 95% diagnostic accuracy for peripheral neuropathy, prompting earlier interventions that lower ulcer incidence . Health authorities view investment in advanced dressings and NPWT as a cost-saving strategy that curbs amputations and readmissions.

Rising Volume of Elective & Trauma Surgeries

Elective procedures rebounded in 2024-2025, sustaining demand for post-operative closure and infection-prevention devices. Vacuum-assisted closure therapy reduced healing time and length of stay in 41 complex cases at the University Clinic of Navarra. Polyurethane foam multilayer dressings cut dressing changes by 47.1% and weekly costs by 58.7%. Surgeons increasingly prescribe single-use NPWT systems that enable earlier discharge and support community-based follow-ups.

Limited National Reimbursement for Advanced Dressings

Advanced devices need CE marking through the Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS), yet decisions on funding rest with each region, creating a patchwork of coverage. Manufacturers negotiate multiple formularies, slowing time-to-market even when cost-effectiveness is proven via health technology assessments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ageing Population Boosting Chronic-Wound Incidence
  2. Hospital-to-Home Shift & Home-Based NPWT Adoption
  3. High Per-Patient Cost of NPWT & Bio-Engineered Grafts

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Advanced wound care solutions held 65.41% of the Spain wound care management devices market in 2024, led by antimicrobial foam dressings that trimmed weekly treatment expenses by 58.6%. The Spain wound care management devices market size for wound closure products is growing at a 5.23% CAGR, driven by demand for tissue adhesives that lower infection risk and enable faster outpatient turnover. Smith+Nephew marked 12.2% sales growth within its local advanced wound unit following the release of the Red Dot-winning RENASYS EDGE NPWT platform, reinforcing brand momentum.

Sutures remain dominant in closure devices, yet smart sealants containing growth factors are entering operating rooms. Bio-engineered topical agents continue to capture niche demand for antimicrobial control, while enzymatic debridement gels receive attention in diabetic care pathways. Emerging Internet-of-Things-enabled dressings transmit temperature and exudate data, allowing clinicians to predict infection onset and adjust therapy without unnecessary dressing removal.

Chronic wounds accounted for 60.34% of the Spain wound care management devices market share in 2024 as diabetic foot, venous leg, and pressure ulcers prevail in an aging society. The Spain wound care management devices market size for acute wounds is projected to grow at 5.34% CAGR to 2030, reflecting surgical rebounds and trauma incidence.

Diabetic foot ulcers represent the largest chronic segment, correlating with 14.7% diabetes prevalence. Pressure ulcers pose significant resource burdens, yet structured prevention programs demonstrate a 50% reduction in prevalence when spearheaded by advanced practice nurses. Acute surgical wounds benefit from prophylactic NPWT and antimicrobial hydrofiber dressings that shorten closure times.

The Spain Wound Care Management Devices Market is Segmented by Product (Wound Care [Dressings, Wound-Care Devices, and More] and Wound Closure [Sutures, Surgical Staplers, and More]), Wound Type (Chronic Wounds and Acute Wounds), End User (Hospitals & Specialty Wound Clinics and More), and Mode of Purchase (Institutional Procurement and Retail / OTC Channel). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Solventum
  2. Smiths Group
  3. Molnlycke Health Care
  4. Coloplast
  5. ConvaTec Group plc
  6. Medtronic
  7. Cardinal Health
  8. B. Braun
  9. Laboratories Hartmann SA
  10. Integra LifeSciences
  11. Urgo Medical
  12. Baxter
  13. Johnson & Johnson
  14. Lohmann & Rauscher GmbH
  15. Advanced Medical Solutions Group
  16. Medela
  17. Kerecis ehf (Coloplast)
  18. Histocell S.L.
  19. Genia BioPharma S.L.
  20. Grena
  21. MiMedx Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing prevalence of diabetic foot & pressure ulcers
    • 4.2.2 Rising volume of elective & trauma surgeries
    • 4.2.3 Ageing population boosting chronic-wound incidence
    • 4.2.4 Hospital-to-home shift & home-based NPWT adoption
    • 4.2.5 Regional clinical-nurse-led wound units cutting recurrence
    • 4.2.6 E-health tele-monitoring platforms reducing follow-up visits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited national reimbursement for advanced dressings
    • 4.3.2 High per-patient cost of NPWT & bio-engineered grafts
    • 4.3.3 Fragmented procurement across 17 Autonomous Communities
    • 4.3.4 Shortage of certified wound-care specialists in primary care
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Wound Care
      • 5.1.1.1 Dressings
      • 5.1.1.1.1 Traditional Gauze & Tape Dressings
      • 5.1.1.1.2 Advanced Dressings
      • 5.1.1.2 Wound-Care Devices
      • 5.1.1.2.1 Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
      • 5.1.1.2.2 Oxygen & Hyperbaric Systems
      • 5.1.1.2.3 Electrical Stimulation Devices
      • 5.1.1.2.4 Other Wound Care Devices
      • 5.1.1.3 Topical Agents
      • 5.1.1.4 Other Wound Care Products
    • 5.1.2 Wound Closure
      • 5.1.2.1 Sutures
      • 5.1.2.2 Surgical Staplers
      • 5.1.2.3 Tissue Adhesives, Strips, Sealants & Glues
  • 5.2 By Wound Type
    • 5.2.1 Chronic Wounds
      • 5.2.1.1 Diabetic Foot Ulcer
      • 5.2.1.2 Pressure Ulcer
      • 5.2.1.3 Venous Leg Ulcer
      • 5.2.1.4 Other Chronic Wounds
    • 5.2.2 Acute Wounds
      • 5.2.2.1 Surgical/Traumatic Wounds
      • 5.2.2.2 Burns
      • 5.2.2.3 Other Acute Wounds
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Specialty Wound Clinics
    • 5.3.2 Long-term Care Facilities
    • 5.3.3 Home-Healthcare Settings
  • 5.4 By Mode of Purchase
    • 5.4.1 Institutional Procurement
    • 5.4.2 Retail / OTC Channel

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Solventum
    • 6.3.2 Smith & Nephew plc
    • 6.3.3 Molnlycke Health Care AB
    • 6.3.4 Coloplast A/S
    • 6.3.5 ConvaTec Group plc
    • 6.3.6 Medtronic plc
    • 6.3.7 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.8 B. Braun SE
    • 6.3.9 Laboratories Hartmann SA
    • 6.3.10 Integra LifeSciences
    • 6.3.11 Urgo Medical
    • 6.3.12 Baxter International Inc.
    • 6.3.13 Johnson & Johnson (Ethicon)
    • 6.3.14 Lohmann & Rauscher GmbH
    • 6.3.15 Advanced Medical Solutions Group plc
    • 6.3.16 Medela AG
    • 6.3.17 Kerecis ehf (Coloplast)
    • 6.3.18 Histocell S.L.
    • 6.3.19 Genia BioPharma S.L.
    • 6.3.20 Grena Ltd
    • 6.3.21 MiMedx Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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