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비뇨기 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Urology Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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비뇨기 기기 시장은 2025년에 396억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 555억 5,000만 달러에 이를 전망이며, CAGR 6.98%로 확대될 것으로 예측됩니다.

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평균 수명의 연장이 비뇨기과 질환의 환자층을 확대하는 한편, 저침습 기술 및 로봇 기술이 회복 시간을 단축하고 수술 건수를 증가시키고 있습니다. 재택 투석과 자기 카테터 치료는 병원에서 치료를 옮겨 왔으며, 일회용 장비는 한때 외래 환자의 성장을 제한했던 감염 위험을 낮추고 있습니다. 로봇 공학, 툴륨 파이버 레이저, AI 유도 이미지 시스템은 프리미엄 가격을 정당화하고 미국과 유럽의 규제 기관은 파열 파결석 파쇄술과 AI 지원 로봇 시스템과 같은 획기적인 플랫폼 승인을 가속화하고 있습니다. 이러한 배경에서 비뇨기 기기 시장은 보다 광범위한 의료 기술의 벤처 자금 조달이 축소되는 가운데 투자를 계속해서 모으고 있습니다.

세계의 비뇨기 기기 시장 동향 및 인사이트

비뇨기 질환의 높은 발생률

신결석은 미국에서 약 4,000만 명의 남성에 영향을 주고 있으며, 결석 파쇄장치와 일회용 요관경 수요를 지지하고 있습니다. 전립선 비대증은 궁극적으로 10명 중 8명의 남성에 영향을 미치고, 저침습 치료의 대응가능한 저변을 넓히고 있습니다. 요실금은 약 3,000만 명의 성인이 앓고 있으며 신경 조절 임플란트의 보급에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 질병은 반복 또는 평생 개입이 필요하기 때문에 경기 사이클을 통해 비뇨기 기기 시장을 안정시키는 경상적인 수익원이 됩니다.

노년 인구 증가

평균 수명이 길어짐에 따라, 다인자성 비뇨기학적 문제를 겪는 경우가 많은 노인의 비율이 증가하고 있습니다. 의료 시스템의 계획 담당자는 고령 환자의 입원 기간 단축의 요구에 대응하면서 비용 압박을 관리하기 위해 치료 건수를 입원 병동에서 외래 환경으로 재분배하고 있습니다. 제조업체는 허약한 생리 기능에 적합하고, 재택 모니터링을 지원하는 기기를 설계함으로써 대응해, 비뇨기 기기 시장의 장기적인 확대를 강화하고 있습니다.

엄격한 세계 승인 및 출시 후 조사 요건

FDA의 향후 품질 시스템 규제 개정은 ISO 13485에 부합하는 반면 제조업체는 문서화 및 감사 관행을 개조해야 하며 규정 준수 비용이 상승합니다. 21 CFR Part 822에 근거한 출시 후 조사는 장기간의 추적 조사를 요구하고 있어 소규모 혁신자에게 가장 무거운 부담이 되고 있습니다. ANVISA와 EU에 의한 유사한 규제 강화는 출시를 지연시키고 비뇨기기기 시장이 신규 진입을 흡수하는 페이스를 저하시킵니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 저침습 수술 및 로봇 수술에 있어서 기술의 진보
  2. 일회용 내시경 및 카테터에 대한 기호
  3. 첨단 시스템의 높은 자본 및 처리 비용

부문 분석

로봇시스템, 투석장치, 튜륨레이저는 다액의 선행 투자를 필요로 하기 때문에 2024년 비뇨기 기기 시장의 67.58%는 기구가 차지했습니다. 소모품 및 액세서리는 일회용 요관경과 카테터가 예측 가능한 재주문 사이클을 생성하기 때문에 CAGR 8.54%로 성장하고 있습니다. 내시경 시각화 타워, 결석 파쇄 장치, 소변 유동태 카트는 자본 예산의 중심이지만, 수익 예측 가능성은 현재 모든 경우에 적합한 일회용 제품에 기울고 있습니다. 장비의 하위 카테고리는 시설이 통합된 이미지와 네비게이션을 필요로 하는 고 복잡도 수술을 추구할 때 여전히 매우 중요합니다. 대량의 혈액 투석 여과가 가능한 프레제니우스 5008X와 같은 투석 콘솔은 점진적 업그레이드가 교체 수요를 유지하는 방법을 보여줍니다. 소모품의 면에서는 생분해성 요관 스텐트 및 항균성 코팅이 재처리의 부담을 늘리지 않고 브랜드의 차별화를 도모하고 있습니다.

이러한 배경에서 소모품의 비뇨기 기기 시장 규모는 특히 수술 단가의 투명성이 구매자의 선호를 좌우하는 지역에서 더 큰 수익 슬라이스를 여는 기세입니다. 절대액으로 계기가 우위를 유지할 것이지만 예산위원회가 대규모 설비 투자의 승인 주기를 길게 하기 때문에 그 성장률은 부속품의 그것보다 낮을 것으로 보입니다. 구형 홀뮴 YAG 레이저를 소유하는 시설에서는 저침습 사례로의 재도입이 진행되는 한편, 새로운 자본을 툴륨 플랫폼에 할당하는 경향이 있어, 비뇨기 기기 시장의 바벨형 지출 패턴이 강화됩니다.

저침습 수술 기기는 2024년 비뇨기 기기 시장 규모에서 46.13%의 점유율을 차지했지만, 로봇 시스템은 CAGR 10.66%로 가장 급한 곡선을 그렸습니다. 메드트로닉의 휴고(Hugo)와 같은 신규 진출기업은 인테이티브 서지컬(Intuitive Surgical) 외에도 고객의 선택을 넓혀 모듈식 컴포넌트를 제공함으로써 채용의 부지를 낮추고 있습니다. AI 모듈은 광학 시스템에 컴퓨터 비전을 쌓고 비디오 피드를 실용적인 프롬프트로 변환하고 학습 곡선을 단축하는 데 도움이 됩니다. 컴팩트한 초음파 이미터를 통한 파열파 결석 파쇄술은 비침습적인 툴킷을 더욱 확대하고 있으며, 향후 10년 동안 기존의 충격파 시스템을 공식할 수 있습니다.

향후, 적층 성형은 용출 프로파일을 제어하는 생분해성 요관 스텐트와 같은 환자에 특화된 임플란트를 가능하게 하고 있습니다. 영상처리 AI와 로봇암의 통합은 경피적 신결석 절제술에서 담의 삽입과 같은 하위 단계를 자동화하고 효율 벤치마크를 정교하게 할 것으로 기대됩니다. 이러한 양식의 융합은 비뇨기 기기 시장 전체에 침투를 깊게 하고 가격 결정력을 보호해야 합니다.

지역 분석

북미는 2024년에 39.11%의 세계 점유율을 유지했으며, 이는 견고한 보험 상환, 신속한 규제 패스웨이, 로봇 플랫폼의 정착된 설치 기반 때문입니다. FDA의 획기적인 장치 프로그램은 파열 파결석 파쇄술과 같은 기술에 대한 접근을 가속화하고 연구개발 예산에 피드백하는 조기 수익 획득을 가능하게 합니다. 미국은 또한 일상적인 진단을 외래로 돌리기 위해 컴팩트한 내시경 타워를 설치하는 새로운 채널을 제조업체에 제공합니다. 캐나다와 멕시코는 장비 사양을 표준화하고 조달 주기를 단축하는 국경을 넘어서는 구매 협정을 통해 더욱 성장하고 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 9.12%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 일본, 한국에서는 고령화가 진행되고 수술 수요가 확대되는 한편, 공공 부문의 개혁에 의해 선진적인 레이저나 화상 진단을 위한 자본 예산이 확보됩니다. 올림푸스는 차세대 전립선 비대증 치료기 출시 당시 한국을 선정했는데, 이는 다국적 기업이 이 지역을 첨단 기술의 실험장으로 간주하고 있는 것으로 나타났습니다. 벤처 자금 조달 후퇴는 평가 금액을 낮추고 자본력 있는 기존 기업의 지역 발자국 축적을 돕는 통합에 박차를 가할 수 있습니다.

유럽은 성숙한 시장이지만, 정책 주도 시장이며, 환경법제가 하룻밤으로 하여 소재의 선택을 바꿀 수도 있습니다. PFAS의 금지가 예상에 따라 ePTFE 기반 카테터와 인공 혈관 공급업체가 과제에 직면하여 불소가 없는 코팅 연구가 가속화되고 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아는 여전히 수요의 중심이지만, 이 지역의 병원은 대량 생산되는 소모품의 가격 인하를 격렬하게 하고 있으며, 벤더는 부가가치 서비스로부터 마진을 인출하려고 하고 있습니다. 남미는 ANVISA의 전자 라벨 추진에 의해 현지화 비용이 저하되고 수출업체의 컴플라이언스가 완화될 수 있는 브라질을 필두로 성장의 포켓이 있습니다. 중동은 전문 병원에 엄청난 투자를 하고 있는 반면, 아프리카의 많은 국가들은 저비용 투석과 카테터 치료를 선호하고 있으며 비뇨기 기기 시장에 점진적인 비즈니스 기회를 제공합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 비뇨기 질환의 높은 발생률
    • 노년 인구 증가
    • 저침습 수술 및 로봇 수술의 기술 진보
    • 일회용 내시경 및 카테터의 기호성
    • AI를 활용한 화상 처리 및 네비게이션에 의한 수술의 스루풋 향상
    • 원격 비뇨기과가 가능하게 하는 재택 투석 및 자기 카테터 치료
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 세계 승인 및 시판 후 감시 요건
    • 첨단 시스템의 높은 자본 비용 및 절차 비용
    • 일회용 플라스틱 및 PFAS 코팅에 대한 지속가능성에 대한 압력
    • 신흥 시장에서 훈련된 비뇨기과 외과의 및 간호사의 부족
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측 : 금액(달러)

  • 제품별
    • 기기
      • 투석기기
      • 내시경 및 내시경 시스템
      • 레이저 및 결석 파쇄 장치
      • 로봇 수술 시스템
      • 소변 유동학 시스템
      • 화상 진단 및 네비게이션 기기
      • 방광 관리 기기
      • 기타 기기
    • 소모품 및 액세서리
      • 투석 소모품
      • 가이드와이어 및 요도 카테터
      • 스텐트(요관 및 요도)
      • 생검 기구
      • 일회용 요관경
      • 콘티넨스케어 제품
      • 기타 소모품 및 액세서리
  • 기술별
    • 저침습 수술 기기
    • 로봇 비뇨기 수술 시스템
    • AI 대응 이미징 및 네비게이션
    • 3D 프린팅 및 환자 전용 임플란트
    • 기타 신기술
  • 질병별
    • 신장 질환
    • 비뇨기 암 및 전립선 비대증
    • 요로 결석(요로 결석증)
    • 골반장기 탈
    • 요실금
    • 기타 질환
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 클리닉
    • 투석 센터
    • 외래수술센터(ASC)
    • 재택치료
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Baxter International Inc.
    • Boston Scientific Corporation
    • Becton, Dickinson and Company
    • Cook Medical Incorporated
    • Stryker Corporation
    • Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
    • Intuitive Surgical Inc.
    • KARL STORZ SE & Co. KG
    • Medtronic plc
    • Olympus Corporation
    • Coloplast A/S
    • Teleflex Incorporated
    • Cardinal Health Inc.
    • Siemens Healthineers AG
    • Dornier MedTech GmbH
    • Richard Wolf GmbH
    • Lumenis Ltd.
    • ConvaTec Group plc
    • Terumo Corporation
    • HuiZhou MIMED Co. Ltd.

제7장 시장 기회 및 전망

AJY 25.10.27

The urology devices market is valued at USD 39.65 billion in 2025 and is forecast to reach USD 55.55 billion by 2030, expanding at a 6.98% CAGR.

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Rising life expectancy is enlarging the patient base for urological disorders, while minimally invasive and robotic technologies shorten recovery times and lift procedure volumes. Home-based dialysis and self-catheterization are migrating treatments away from hospitals, and single-use devices are lowering infection risks that once constrained outpatient growth. Robotics, thulium fiber lasers, and AI-guided imaging systems justify premium pricing, and regulatory agencies in the United States and Europe are accelerating approvals for breakthrough platforms such as burst wave lithotripsy and AI-assisted robotic systems. Against this backdrop, the urology devices market continues to draw investment even as venture funding in broader med-tech contracts.

Global Urology Devices Market Trends and Insights

High Incidence of Urologic Conditions

Kidney stones affect about 40 million men in the United States, underpinning sustained demand for lithotripsy devices and disposable ureteroscopes. Benign prostatic hyperplasia eventually impacts 8 of every 10 men, broadening the addressable base for minimally invasive treatments. Urinary incontinence afflicts roughly 30 million adults, fueling uptake of neuromodulation implants. Because these conditions require repeated or lifelong interventions, they provide recurring revenue streams that stabilize the urology devices market throughout economic cycles.

Rising Geriatric Population

Longer life expectancy is boosting the share of older adults who often present with multifactorial urological issues. Health-system planners are reallocating procedure volumes from inpatient wards to ambulatory settings in order to manage cost pressures while accommodating elderly patients' need for shorter stays . Manufacturers respond by designing devices that suit frail physiology and support at-home monitoring, reinforcing the long-run expansion of the urology devices market.

Stringent Global Approval and Post-Market Surveillance Requirements

The FDA's forthcoming Quality System Regulation amendments align with ISO 13485 but force manufacturers to retrofit documentation and audit practices, raising compliance costs. Post-market surveillance under 21 CFR Part 822 demands long-horizon follow-up studies, a burden that weighs heaviest on small innovators. Similar toughened regimes from ANVISA and the EU delay launches and reduce the pace at which the urology devices market can absorb new entrants.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advancements in Minimally Invasive and Robotic Surgery
  2. Preference for Single-Use Endoscopes and Catheters
  3. High Capital and Procedure Costs of Advanced Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Instruments account for 67.58% of the urology devices market in 2024 because robotic systems, dialysis machines, and thulium lasers require sizable upfront purchases. Consumables and accessories are growing at an 8.54% CAGR as single-use ureteroscopes and catheters create predictable reorder cycles. Endoscopic visualization towers, lithotripters, and urodynamic carts anchor capital budgets, but revenue predictability now tilts toward disposables that match every case. The instruments subcategory remains pivotal when facilities pursue high-complexity surgeries that demand integrated imaging and navigation. Dialysis consoles like Fresenius 5008X, cleared to deliver high-volume hemodiafiltration, illustrate how incremental upgrades sustain replacement demand. On the consumables side, biodegradable ureteral stents and antimicrobial coatings are differentiating brands without adding reprocessing burdens.

In this context, the urology devices market size for consumables is on track to carve a larger revenue slice, especially in regions where cost-per-procedure transparency drives buyer preference. Instruments will keep dominating absolute value, but their growth rate will trail that of accessories because budget committees lengthen approval cycles for large capital outlays. Facilities that own older holmium YAG lasers increasingly redeploy them to lower-acuity cases while allocating fresh capital to thulium platforms, reinforcing a barbell spending pattern inside the urology devices market.

Minimally invasive surgery devices held 46.13% share of the urology devices market size in 2024, yet robotic systems are producing the steepest curve at a 10.66% CAGR. New entrants such as Medtronic's Hugo are broadening customer choice beyond Intuitive Surgical and, by offering modular components, lowering adoption thresholds. AI modules layer computer vision onto optics, translating video feeds into actionable prompts that help shorten learning curves. Burst wave lithotripsy, delivered via compact ultrasound emitters, is further expanding the non-invasive toolkit and may cannibalize traditional shock-wave systems over the next decade.

Looking ahead, additive manufacturing is enabling patient-specific implants such as biodegradable ureteral stents with controlled elution profiles. Integration between imaging AI and robotic arms is expected to automate sub-steps like calyx entry during percutaneous nephrolithotomy, refining efficiency benchmarks. The convergence of these modalities should deepen overall penetration and protect pricing power across the urology devices market.

The Urology Devices Market Report is Segmented by Product (Instruments [Dialysis Devices and More], Consumables & Accessories [Biopsy Devices and More]), Technology (Minimally-Invasive Surgery Devices, Robotic Urologic Surgery Systems and More), Diseases (Kidney Diseases, Urinary Stones, and More), End User (Hospitals & Clinics, Dialysis Centres and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America preserved 39.11% global share in 2024 due to robust reimbursement, rapid regulatory pathways, and a well-entrenched installed base of robotic platforms. The FDA's Breakthrough Device Program expedites access for technologies such as burst wave lithotripsy, allowing early revenue capture that feeds back into R&D budgets. The United States is also reallocating routine diagnostics into ambulatory venues, giving manufacturers new channels to place compact endoscopy towers. Canada and Mexico generate incremental growth through cross-border purchasing agreements that standardize device specifications and shorten procurement cycles.

Asia-Pacific is the fastest climber with a 9.12% CAGR through 2030. Aging populations in China, Japan, and South Korea expand procedure demand while public-sector reforms unlock capital budgets for advanced lasers and imaging. Olympus chose South Korea to launch next-generation BPH devices, a sign that multinational firms view the region as a proving ground for premium technologies. Venture financing pullbacks have lowered valuations, which may spur consolidation that helps well-capitalized incumbents accumulate regional footprints.

Europe is a mature but policy-driven market in which environmental legislation can reshape material choices overnight. The anticipated PFAS prohibition challenges suppliers of ePTFE-based catheters and vascular grafts, prompting accelerated research into fluorine-free coatings. Germany, France, and Italy remain demand anchors, yet hospitals here are steeply discounting high-volume consumables, pushing vendors to extract margin from value-added services. South America holds pockets of growth led by Brazil, where ANVISA's e-labeling push may lower localization costs, easing compliance for exporters. The Middle East invests heavily in specialist hospitals while many African states prioritize low-cost dialysis and catheterization solutions, presenting tiered opportunities for the urology devices market.

  1. Baxter
  2. Boston Scientific
  3. Beckton Dickinson
  4. Cook Group
  5. Stryker
  6. Fresenius
  7. Intuitive Surgical
  8. Karl Storz
  9. Medtronic
  10. Olympus
  11. Coloplast
  12. Teleflex
  13. Cardinal Health
  14. Siemens Healthineers
  15. Dornier MedTech
  16. Richard Wolf
  17. Lumenis
  18. ConvaTec Group plc
  19. Terumo
  20. HuiZhou MIMED Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Incidence Of Urologic Conditions
    • 4.2.2 Rising Geriatric Population
    • 4.2.3 Technological Advancements In Minimally-Invasive & Robotic Surgery
    • 4.2.4 Preference For Single-Use Endoscopes & Catheters
    • 4.2.5 AI-Enabled Imaging & Navigation Improving Procedural Throughput
    • 4.2.6 Home-Based Dialysis & Self-Catheterization Enabled By Tele-Urology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Global Approval & Post-Market Surveillance Requirements
    • 4.3.2 High Capital & Procedure Costs Of Advanced Systems
    • 4.3.3 Sustainability Pressure On Single-Use Plastics & PFAS Coatings
    • 4.3.4 Shortage Of Trained Urology Surgeons & Nurses In Emerging Markets
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technology Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value-USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Instruments
      • 5.1.1.1 Dialysis Devices
      • 5.1.1.2 Endoscopes & Endovision Systems
      • 5.1.1.3 Lasers & Lithotripsy Devices
      • 5.1.1.4 Robotic Surgical Systems
      • 5.1.1.5 Urodynamic Systems
      • 5.1.1.6 Imaging & Navigation Devices
      • 5.1.1.7 Bladder Management Devices
      • 5.1.1.8 Other Instruments
    • 5.1.2 Consumables & Accessories
      • 5.1.2.1 Dialysis Consumables
      • 5.1.2.2 Guidewires & Urinary Catheters
      • 5.1.2.3 Stents (Ureteral & Urethral)
      • 5.1.2.4 Biopsy Devices
      • 5.1.2.5 Disposable Ureteroscopes
      • 5.1.2.6 Continence Care Products
      • 5.1.2.7 Other Consumables & Accessories
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Minimally-Invasive Surgery Devices
    • 5.2.2 Robotic Urologic Surgery Systems
    • 5.2.3 AI-enabled Imaging & Navigation
    • 5.2.4 3-D Printed & Patient-specific Implants
    • 5.2.5 Other Emerging Technologies
  • 5.3 By Disease
    • 5.3.1 Kidney Diseases
    • 5.3.2 Urological Cancer & BPH
    • 5.3.3 Urinary Stones (Urolithiasis)
    • 5.3.4 Pelvic Organ Prolapse
    • 5.3.5 Urinary Incontinence
    • 5.3.6 Other Diseases
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Dialysis Centres
    • 5.4.3 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.4.4 Home-care Settings
    • 5.4.5 Other End-Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Baxter International Inc.
    • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.3 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.4 Cook Medical Incorporated
    • 6.3.5 Stryker Corporation
    • 6.3.6 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
    • 6.3.7 Intuitive Surgical Inc.
    • 6.3.8 KARL STORZ SE & Co. KG
    • 6.3.9 Medtronic plc
    • 6.3.10 Olympus Corporation
    • 6.3.11 Coloplast A/S
    • 6.3.12 Teleflex Incorporated
    • 6.3.13 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.14 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.15 Dornier MedTech GmbH
    • 6.3.16 Richard Wolf GmbH
    • 6.3.17 Lumenis Ltd.
    • 6.3.18 ConvaTec Group plc
    • 6.3.19 Terumo Corporation
    • 6.3.20 HuiZhou MIMED Co. Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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