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증식당뇨망막병증 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Proliferative Diabetic Retinopathy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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증식당뇨망막병증 시장은 2025년에 27억 2,000만 달러, CAGR 8.35%로 성장하여 2030년에는 40억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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이 성장은 1990년 이래 4배 이상으로 증가했으며, 현재는 세계 8억 명 이상의 성인이 앓고 있는 세계적인 당뇨병 유병률의 꾸준한 상승과 일치하고 있습니다. 당뇨병 망막증은 2050년까지 1,470만명의 미국인에게 영향을 미치는 것으로 여겨지는 질병 대책 예방 센터(Centers for Disease Control and Prevention)의 추정에 의해 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 서방형 임플란트와 AI를 활용한 스크리닝 기술 혁신이 조기 발견을 지원하는 반면, 바이오시밀러 승인은 많은 시장에서 가격 압력을 완화하고 있습니다. 동시에, 서브스레숄드 마이크로펄스 레이저 플랫폼과 같은 기술 주도의 수술적 진보가 치료 부담을 경감하고 새로운 채택의 계기를 낳고 있습니다. 망막 전문의의 지속적인 부족은 특히 신흥 국가에서 의료 접근에 위험이 있지만 원격 안과 프로그램은 그 격차를 메우는 데 도움이 됩니다. 이러한 힘을 종합하면, 증식당뇨망막병증 시장은 10년 동안 건전한 전망을 세우고 있습니다.

세계 증식당뇨망막병증 시장 동향과 통찰

당뇨병 유병률 상승과 수명 연장

세계 당뇨병 유병률은 1990년에서 2022년 사이에 두배로 증가했고 성인 인구의 7%에서 14%로 상승했습니다. 수명이 길다는 것은 환자가 수십년동안 이 질병과 함께 살아가며, 역학적 연구에 따르면 당뇨병에 걸린 10년 후의 망막증 위험은 4.36배가 됩니다. 국제 당뇨병 연합은 2045년까지 7억 8,320만 명이 당뇨병을 앓을 것으로 예측하고 있으며, 중소득 국가가 가장 증가할 것으로 예측했습니다. 독일은 이 경로를 보여줍니다. 분석가들은 2형 당뇨병의 유병률이 2040년까지 1,420만 명에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 유병률이 증가함에 따라 증식당뇨망막병증 시장은 약물 요법과 수술 치료 모두에서 안정적인 환자 기반을 얻습니다.

메디케어 청구에 따르면 애플리베르셉트 주사는 2014년부터 2023년 사이에 138% 증가하여 항-VEGF 요법에 대한 임상의의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2025년 5월, FDA는 제넨텍의 당뇨병 망막증 치료제 서스비모를 승인하여 연 2회의 보충에 의한 지속적인 투여가 가능해졌습니다. 지역 접근은 여전히 불균형입니다. 의사의 밀도가 미국 주에 따라 주사율에 큰 차이가 있는 반면, 예사필리와 옵비즈 등의 바이오시밀러는 2025년 가격 장벽이 완화되기 시작했습니다. 이란의 ATRIA 시험에서 얻은 비교 가능한 효능 데이터는 바이오시밀러 경로를 더욱 효과적으로 만듭니다.

안과용 생물학적 제형의 승인 일정 연장

신규 진출기업은 생물학적 제제의 비교가능성, 독성 시험, 장치와 약물의 조합에 관한 수년간의 데이터 요건에 직면해 있습니다. 리제넬론의 아이리어 HD는 2025년 4월에 우선 심사권을 획득했지만 아직 8월 발효일을 기다리고 있습니다. 오크리스사는 스테로이드 외용요법의 3단계 등록 완료에 3년 이상이 걸렸습니다. 유전자 치료제 및 세포 치료제는 심사주기를 길게 하는 맞춤형 제조 감사가 필요합니다. 중소기업은 장기 개발 자금을 조달하고 다양한 지역 규칙을 조종할 수 있는 기존 기업에 그 자리를 양보하는 경우가 많아 시장 전체의 성장을 억제하고 있습니다.

부문 분석

판매 기반에서 항-VEGF 생물학적 제형은 2024년 증식당뇨망막병증 시장 점유율의 67.41%를 차지했습니다. 레이저 수술은 조직 손상을 방지하는 subthreshold micropulse 플랫폼을 배경으로 CAGR 9.13%로 성장하여 가장 진보된 빠른 옵션이 되었습니다. 부신피질 스테로이드는 Ozurdex와 같은 4-6개월에 걸쳐 약물을 방출하는 임플란트를 통해 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 유리체 수술은 수술 시간과 회복을 단축하는 23 게이지와 25 게이지 기구를 채택하고 있습니다. 파리시맙과 같은 병용 요법은 VEGF-A와 Ang-2를 모두 표적으로 하고 실제 임상시험에서 우수한 내구성을 제공합니다.

서방형 임플란트는 제조업체에게 지속적인 수익원이 됩니다. Genentech사의 Susvimo가 2025년에 당뇨병성 망막증으로 확대하는 것은 이러한 경향을 강조하고 있으며, ABBV-RGX-314와 같은 유전자 치료 후보는 매우 중요한 임상시험을 향해 전진하고 있습니다. 혈장 칼리크레인 억제와 같은 새로운 메커니즘이 치료법의 폭을 넓히고 있습니다. 모달리티에 관계없이 질병의 중증도와 환자의 취향에 대응하는 개인화 요법으로의 전환은 증식당뇨망막병증 시장에서의 대응 가능한 수요를 확대하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년에 43.25%의 증식당뇨망막병증 시장 점유율을 획득하여 폭넓은 보험 적용, 신속한 규제 사이클, 서방형 치료제의 조기 도입에 지원되고 있습니다. 그러나 노동력 부족이 전략적 장애가 되고 있습니다. 2035년까지 수요의 24% 성장에 대해 안과공급이 12% 감소하고 있기 때문에 이미 통합과 원격 안과의 전개가 시작되고 있습니다. AI를 활용한 스크리닝 노력은 현재 92% 이상의 감도를 기록하고 있으며, 디지털 헬스 통합의 북미 리더십을 강화하고 있습니다.

아시아태평양은 인구 역학의 변화, 도시화, 소득 증가로 인해 질병 발생과 치료에 대한 접근이 촉진되므로 CAGR 10.32%로 확대되어 가장 급성장하고 있는 지역입니다. 중국의 연구에 따르면 당뇨망막병증의 유병률은 당뇨병으로 진단된 환자의 24.7%에서 43.1% 사이입니다. 인도의 SMART DROP 프로토콜은 농촌 지역에서 발견률을 높이는 확장 가능한 공중 보건 접근법을 보여줍니다. 일본과 한국은 확립된 상환제도를 활용하여 고가의 임플란트와 유전자 치료를 흡수하고, 동남아시아는 이동검진 유닛과 보조금이 있는 생물학적 제제의 조달에 중점을 두고 있습니다. 이러한 중층 전략은 다양한 APAC 경제권에 걸친 증식당뇨망막병증 시장의 대응가능한 부문을 확대하고 있습니다.

유럽, 중동, 아프리카 및 남미는 다양한 궤적을 보여줍니다. 독일에서는 유행 후 이환 동향으로 당뇨병 환자가 2040년까지 1,420만 명으로 증가할 수 있습니다. 브라질의 1형 당뇨병 등록에서는 35.7%의 망막증이 기록되어 망막 서비스 확대의 여지가 있음을 나타냅니다. 원격 안과 의료는 태평양 섬 국과 지역 간의 지리적 장벽을 극복하는데 도움이 되며, 다른 분산된 지역에서도 재현할 수 있는 가능성을 시사하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 당뇨병의 유병률의 상승과 평균 수명의 연장
    • 유리체 내 항 VEGF 생물 제제의 채택 증가
    • 낮은 침습 망막 레이저 및 유리체 수술 플랫폼의 가용성
    • 헬스케어 지출 증가에 의한 안과 의료 서비스의 이용 촉진
    • Ai를 활용한 스크리닝 프로그램에 의한 Pdr의 조기 발견
    • 장시간 작용형 눈 임플란트에 의한 치료 부담의 경감
  • 시장 성장 억제요인
    • 안과용 생물 제제의 승인 기간의 연장
    • 항 VEGF 주사의 고비용이 어드히어런스를 제한
    • 유리체내 주사를 반복함으로써 안전성에 대한 우려
    • LMICS에 있어서의 망막 전문의의 부족
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 치료 유형별
    • 항 VEGF 약
    • 부신피질 스테로이드
    • 레이저 수술
    • 유리체 수술
    • 서방형 임플란트
    • 기타
  • 투여 방법별
    • 유리체내
    • 망막하
    • 국소 및 안구 주위
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 안과 클리닉
    • 외래수술센터(ASC)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • F. Hoffmann-La Roche(Genentech)
    • Regeneron Pharmaceuticals
    • Novartis AG
    • Bayer AG
    • AbbVie(Allergan)
    • Oxurion NV
    • Alimera Sciences
    • Santen Pharmaceutical
    • Kodiak Sciences
    • Adverum Biotechnologies
    • Clearside Biomedical
    • MeiraGTx
    • Jiangsu Hansoh Pharma
    • Samsung Bioepis
    • Bausch Lomb
    • Kowa Company Ltd
    • BCN Peptides
    • Opthea Ltd
    • Glycadia Pharmaceuticals
    • EyePoint Pharmaceuticals

제7장 시장 기회와 전망

SHW 25.11.03

The proliferative diabetic retinopathy market is valued at USD 2.72 billion in 2025 and is projected to reach USD 4.06 billion by 2030, advancing at an 8.35% CAGR.

Proliferative Diabetic Retinopathy - Market - IMG1

This growth aligns with the steady rise in global diabetes prevalence, which has more than quadrupled since 1990 and now affects over 800 million adults worldwide. Demand is reinforced by the Centers for Disease Control and Prevention estimate that diabetic retinopathy will affect 14.7 million Americans by 2050. Innovation in sustained-release implants and AI-enabled screening supports early detection, while biosimilar approvals temper pricing pressure in many markets. At the same time, technology-driven surgical advances such as subthreshold micropulse laser platforms reduce treatment burden, creating fresh adoption catalysts. A persistent shortage of retinal specialists poses a risk to care access, especially in emerging economies, yet teleophthalmology programs help bridge that gap. Taken together, these forces underpin a healthy outlook for the proliferative diabetic retinopathy market through the decade.

Global Proliferative Diabetic Retinopathy Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Diabetes and Longer Life Expectancy

Global diabetes prevalence doubled between 1990 and 2022, rising from 7% to 14% of the adult population. Longer lifespans mean patients live with the disease for decades, and epidemiologic studies show a 4.36-fold higher retinopathy risk after 10 years of diabetes . The International Diabetes Federation projects 783.2 million cases by 2045, with middle-income economies facing the largest increases. Germany illustrates this path; analysts expect type 2 diabetes prevalence to reach 14.2 million by 2040. As prevalence climbs, the proliferative diabetic retinopathy market gains a stable patient base for both pharmacologic and surgical care.

Increasing Adoption of Intravitreal Anti-VEGF Biologics

Medicare claims show aflibercept injections rose 138% between 2014 and 2023, reflecting clinician confidence in anti-VEGF therapy. In May 2025 the FDA cleared Genentech's Susvimo for diabetic retinopathy, enabling continuous delivery with biannual refills. Regional access remains uneven: physician density drives large differences in injection rates across U.S. states, while biosimilars such as Yesafili and Opuviz began easing price barriers in 2025. Comparable efficacy data from Iran's ATRIA trial further validate the biosimilar pathway. Wider biologic uptake elevates the proliferative diabetic retinopathy market by expanding the treated population and encouraging longer therapy duration.

Extended Regulatory Approval Timelines for Ophthalmic Biologics

New entrants face multiyear data requirements for biologic comparability, toxicology, and device-drug combinations. Regeneron's Eylea HD secured priority review in April 2025 yet still waits for an August action date. Oculis needed more than three years to complete Phase 3 enrollment for a topical steroid therapy. Gene and cell therapies demand bespoke manufacturing audits that lengthen review cycles. Smaller firms often cede ground to incumbents that can finance lengthy development and navigate diverse regional rules, tempering overall market growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Availability of Minimally Invasive Retinal Laser & Vitrectomy Platforms
  2. Growing Healthcare Expenditure Boosting Access to Eye-Care Services
  3. AI-Enabled Screening Programs Enabling Earlier Detection
  4. Long-Acting Ocular Implants Reducing Treatment Burden
  5. High Cost of Anti-VEGF Injections Limiting Adherence

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In revenue terms, anti-VEGF biologics generated 67.41% of proliferative diabetic retinopathy market share in 2024, reflecting proven vision-saving efficacy. Laser surgery has become the fastest-advancing option, growing at 9.13% CAGR on the back of subthreshold micropulse platforms that avoid tissue damage. Corticosteroids remain relevant through implants such as Ozurdex that release medication over four to six months. Vitrectomy is adopting 23-gauge and 25-gauge tools, which shorten procedure time and recovery. Combination agents like faricimab target both VEGF-A and Ang-2, yielding superior durability in real-world studies.

Sustained-release implants position manufacturers for durable revenue streams. Genentech's Susvimo expansion into diabetic retinopathy in 2025 underscores the trend, while gene therapy candidates such as ABBV-RGX-314 advance toward pivotal trials. Novel mechanisms, including plasma kallikrein inhibition, broaden the therapeutic playbook. Across modalities, a shift toward personalized regimens catering to disease severity and patient preferences widens addressable demand in the proliferative diabetic retinopathy market.

The Report Covers Global Proliferative Diabetic Retinopathy Market Size and It is Segmented by Treatment Type (Anti-VEGF Agents, Corticosteroids, Laser Surgery, and More), Mode of Administration (Intravitreal, Sub-Retinal, and More), End User (Hospitals, Ophthalmology Clinics, and Ambulatory Surgical Centres), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America captured 43.25% proliferative diabetic retinopathy market share in 2024, supported by broad insurance coverage, fast regulatory cycles, and early adoption of sustained-release therapies. Yet workforce deficits present a strategic obstacle; a 12% decline in ophthalmologist supply against 24% growth in demand through 2035 has already triggered consolidation and tele-ophthalmology rollouts. AI-based screening initiatives now log sensitivities above 92%, reinforcing North America's leadership in digital health integration.

Asia-Pacific is the fastest-growing region, expanding at a 10.32% CAGR as demographic shifts, urbanization, and rising incomes drive disease incidence and treatment access. Chinese studies indicate diabetic retinopathy prevalence between 24.7% and 43.1% among diagnosed diabetics. India's SMART DROP protocol illustrates scalable public-health approaches that raise detection in rural districts. Japan and South Korea leverage established reimbursement systems to absorb premium implants and gene therapies, while Southeast Asia focuses on mobile screening units and subsidized biologic procurement. These layered strategies widen the addressable segment of the proliferative diabetic retinopathy market across diverse APAC economies.

Europe, the Middle East and Africa, and South America show varied trajectories. Germany may see diabetes cases climb to 14.2 million by 2040 because of post-pandemic incidence trends. Brazil's Type 1 diabetes registry recorded a 35.7% retinopathy rate, showing room for expanded retina services. Tele-ophthalmology helps overcome geographic barriers across Pacific Island Countries and Territories, hinting at replication potential for other dispersed geographies.

  1. F. Hoffmann-La Roche (Genentech)
  2. Regeneron Pharmaceuticals
  3. Novartis
  4. Bayer
  5. Abbvie
  6. Oxurion
  7. Alimera Sciences
  8. Santen Pharmaceutical
  9. Kodiak Sciences
  10. Adverum Biotechnologies
  11. Clearside Biomedical
  12. MeiraGTx
  13. Jiangsu Hansoh Pharma
  14. Samsung Bioepis
  15. Bausch + Lomb
  16. Kowa
  17. BCN Peptides
  18. Opthea Ltd
  19. Glycadia Pharmaceuticals
  20. EyePoint Pharmaceuticals

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence Of Diabetes And Longer Life Expectancy
    • 4.2.2 Increasing Adoption Of Intravitreal Anti-Vegf Biologics
    • 4.2.3 Availability Of Minimally-Invasive Retinal Laser & Vitrectomy Platforms
    • 4.2.4 Growing Healthcare Expenditure Boosting Access To Eye-Care Services
    • 4.2.5 Ai-Enabled Screening Programmes Enabling Earlier Pdr Detection
    • 4.2.6 Long-Acting Ocular Implants Reducing Treatment Burden
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Extended Regulatory Approval Timelines For Ophthalmic Biologics
    • 4.3.2 High Cost Of Anti-Vegf Injections Limiting Adherence
    • 4.3.3 Safety Concerns With Repeated Intravitreal Injections
    • 4.3.4 Shortage Of Retinal Specialists In LMICS
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Treatment Type
    • 5.1.1 Anti-VEGF Agents
    • 5.1.2 Corticosteroids
    • 5.1.3 Laser Surgery
    • 5.1.4 Vitrectomy
    • 5.1.5 Sustained-release Implants
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By Mode of Administration
    • 5.2.1 Intravitreal
    • 5.2.2 Sub-retinal
    • 5.2.3 Topical & Periocular
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ophthalmology Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgical Centres
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 F. Hoffmann-La Roche (Genentech)
    • 6.3.2 Regeneron Pharmaceuticals
    • 6.3.3 Novartis AG
    • 6.3.4 Bayer AG
    • 6.3.5 AbbVie (Allergan)
    • 6.3.6 Oxurion NV
    • 6.3.7 Alimera Sciences
    • 6.3.8 Santen Pharmaceutical
    • 6.3.9 Kodiak Sciences
    • 6.3.10 Adverum Biotechnologies
    • 6.3.11 Clearside Biomedical
    • 6.3.12 MeiraGTx
    • 6.3.13 Jiangsu Hansoh Pharma
    • 6.3.14 Samsung Bioepis
    • 6.3.15 Bausch + Lomb
    • 6.3.16 Kowa Company Ltd
    • 6.3.17 BCN Peptides
    • 6.3.18 Opthea Ltd
    • 6.3.19 Glycadia Pharmaceuticals
    • 6.3.20 EyePoint Pharmaceuticals

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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