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자동차 에어 필터 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Automotive Air Filter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동차 에어 필터 시장 규모는 2025년에 51억 달러, 2030년에는 70억 1,000만 달러에 이르며, CAGR 6.57%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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유럽, 북미, 아시아의 주요 경제권에서의 배기가스 규제의 강화와 차내 공기의 질에 대한 소비자의 관심이 견조한 수요 파이프라인을 유지하고 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer : 상대방 상표 제품 제조업체)은 Euro 7, EPA 2027-2032 다중 오염물질 기준 및 Bharat Stage VI 규정을 준수하기 때문에 고효율 미립자 공기(HEPA) 시스템과 정전 나노섬유 미디어를 지정하는 경향이 커지고 있습니다. 전기자동차(EV) 플랫폼은 배터리의 방열 시스템과 조용한 캐빈에 의해 여과 성능의 차이가 강조되기 때문에 그 기회를 증대시킵니다. 동시에 애프터마켓의 유통업체는 예측 유지보수 데이터를 활용하여 프리미엄 교환 필터를 배치하고, 합성수지 미디어에 의해 제공되는 서비스 간격의 장기화에 대항하고 있습니다.

세계의 자동차 에어 필터 시장 동향과 인사이트

엄격한 배기가스 규제와 차내 공기질 규제

주요 자동차 시장에서의 규제 수렴은 엔진 보호와 차량 실내 공기 품질에 대응하는 첨단 여과 기술에 대한 전례없는 수요를 창출하고 있습니다. EU의 Euro 7 규제에서는 타이어와 브레이크의 마모로 인한 미립자 배출 규제가 처음으로 도입되어 기존의 배기 가스를 초과하는 입자를 포착하는 여과 시스템이 요구되고 있습니다. 이 규제 확대는 PM 배출량 0.5mg/mi를 달성하는 차량에 가솔린 미립자 필터를 의무화하는 EPA의 Tier4 기준과 겹쳐, 여과의 가치 제안을 옵션의 쾌적성 기능에서 규제 준수의 필요성으로 근본적으로 바꾸고 있습니다. 캄보디아가 2030년까지 유로 6/VI 기준을 채택하는 것은 규제의 하모나이제이션이 신흥국 시장 이외에도 확대되는 것을 나타내며, 필트레이션 공급자에게 세계적인 비즈니스 기회를 가져옵니다. 규제의 일정 압축으로 OEM은 여과 기술의 통합을 가속화할 수 없으며, 준수 기한은 인위적인 수요 급증을 일으키며, 즉시 도입 가능한 솔루션을 갖춘 공급업체에게 이익을 제공합니다. 2035년까지 100% 제로 방출 차량의 판매를 의무화하는 캘리포니아의 선진 클린카 II 프로그램은 역설적으로 EV가 배터리의 열효율을 유지하기 위해 고급 캐빈 공기 관리 시스템을 필요로 하므로 여과 장치 수요를 증가시킵니다.

세계 자동차 보유 대수 및 서비스 간격 주행 거리 증가

세계 자동차 보유 대수, 특히 신흥 시장에서 자동차 보유 대수의 확대는 신차 생산 대수의 성장률을 웃도는 지속적인 애프터마켓 수요를 낳고 있습니다. 합성 윤활유의 채택과 엔진의 내구성 향상으로 서비스 간격이 연장되면 역설적으로 필터 시스템의 스트레스가 증가합니다. 이 역학은 OEM 사양을 충족하는 긴 수명 제품으로 높은 이득을 얻을 수 있는 프리미엄 필터 제조업체에 이익을 가져옵니다. 함대 운영자는 총 소유 비용(Total Cost of Ownership)에 대한 프리미엄 필터의 장점을 점점 인식하고 있으며, 예측 유지보수 알고리즘을 통해 엔진의 조기 마모를 방지하면서 필터 사용을 최적화하는 상태 기반 교체 일정이 가능합니다. 모빌리티 애즈 어 서비스 모델로의 이동은 상용차의 연간 주행 거리가 자가용 승용차보다 많기 때문에 필터 교환 빈도를 증가시켜 애프터마켓 공급업체에게 보다 예측 가능하고 유리한 교환 사이클을 만들어 냅니다.

장수명의 합성 미디어에 의한 교환 간격의 연장

고급 합성 필터 미디어 기술은 전통적인 교체 사이클을 넘어 서비스 간격을 연장하여 역설적으로 시장 성장을 억제합니다. Hollingsworth &Vose의 NANOWEB 시스템과 같은 나노섬유 코팅 기술은 심도 여과와 펄스 세정 능력을 강화하고 필터 교환 빈도를 줄이면서 효율을 더 오래 유지할 수 있습니다. 이러한 기술적 진보는 탁월한 제품 성능이 교체 빈도를 낮춤으로써 대응할 수 있는 시장 규모를 줄이는 전형적인 혁신가의 딜레마를 만들어 냅니다. 럭셔리 자동차 제조업체는 유지 보수 비용을 줄이고 고객 만족도를 높이기 위해 수명이 긴 필터 시스템을 표준 장비로 늘리고 있으며, 그 결과 애프터마켓 수익 가능성을 부주의하게 좁히고 있습니다. 고급 EV에 탑재된 밀폐형 캐빈필터 모듈의 '수명'의 동향은 애프터마켓에서의 교환 기회를 완전히 배제하기 때문에 공급업체는 애프터마켓에서의 정기적인 매출에 의존하는 것보다 OEM 장착시 높은 마진을 획득해야 합니다. 이란의 Behran Filter Company가 나노기술 기반 자동차 에어 필터의 'Nano Namad' 라이선스를 처음으로 취득한 것은 신흥 시장이 서비스 간격을 연장하는 고급 여과 기술에 어떻게 도약하고 있는지 보여줍니다. 필터 제조업체는 기술 진보와 비즈니스 모델의 지속가능성 간의 균형을 유지해야 하며, 물리적 필터 교환 빈도와 무관하게 경상적인 수입원을 생성하는 구독 기반 유지보수 서비스 및 부가가치 모니터링 시스템으로의 전환이 필요할 수 있습니다.

부문 분석

에어 흡입 필터는 2024년에 55.21% 시장 점유율을 차지했습니다. 이것은 모든 차종에 적용되는 보편적인 용도와 엔진 보호 요건에 따른 교환 의무 사이클을 반영합니다. 그러나 2030년까지의 CAGR은 9.21%로 캐빈 에어 필터가 성장의 기폭제가 됩니다.

보쉬가 바이러스, 박테리아 및 알레르겐에 효과적인 항균층을 갖춘 FILTER pro 캐빈 에어 필터를 도입한 것은 기존공급업체가 캐빈 필터 부문에서 프리미엄 가격을 얻기 위해 어떻게 혁신하고 있는지 보여줍니다. 대기 질 규제와 소비자 건강 의식의 융합은 캐빈필터 업그레이드에 대한 지속적인 수요를 창출하고 OEM은 프리미엄 자동차 부문에서 HEPA 등급 시스템을 표준 장비하게 되었습니다. 흡기 필터는 엔진 보호 요구 사항에 따라 안정적인 수요를 유지하지만 성숙한 기술과 확립된 교체 사이클로 인해 성장률은 캐빈 필터에 지연됩니다. 정전기 필터 및 나노섬유 부문은 업계의 기술적 프론티어를 대표하며 공급업체는 기존 미디어 성능을 능가하는 고급 입자 포착 능력에 대해 프리미엄 가격을 요구하고 있습니다.

셀룰로오스는 저렴하고 제조업체가 잘 이해하기 때문에 2024년에는 44.18%의 점유율을 유지했습니다. 나노섬유와 HEPA 매체의 자동차용 공기 여과 시장 규모는 CAGR 11.48%를 나타낼 것으로 예측되고 있으며, 이는 프리미엄으로 고효율의 매체가 기술 혁신의 페이스를 잡고 있음을 명확하게 보여줍니다.

나노섬유 층은 엔진 성능과 HVAC 에너지 효율에 중요한 이점인 낮은 제한을 유지하면서 깊이 방향 부하와 높은 먼지 보유 능력을 추가합니다. 공급업체는 독자적인 나노코팅을 기존의 기판에 통합하여 대폭적인 가격 프리미엄을 갖춘 차별화된 SKU를 생산하고 있습니다. 활성탄 제조업체는 원료 가격 변동에 대응하기 위해 재활용 기술에 투자하여 자동차 제조업체와 규제 당국이 요구하는 성능과 지속가능성의 두 가지 가치 제안을 강화하고 있습니다.

지역 분석

2024년 아시아태평양의 점유율 38.75%는 중국의 EV 급증과 인도의 Bharat Stage VI 기준에 의해 지원되었습니다. 이 지역은 예측 기간 동안 CAGR 6.41%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 현지 공급업체는 세계 브랜드와 협력하여 고급 미디어 라이선스를 확보하고 중국, 태국 및 베트남의 비용 효율적인 제조 공장이 세계 수요를 지원합니다. 호주는 Euro 6d 상당의 꼬리 파이프 규제를 채택하여 규제 대응 시장을 더욱 확대하고 있습니다.

유럽에서는 Euro 7이 배기 가스 이외의 입자를 포함하여 타이어 마모 포착 장치와 브레이크 먼지 필터의 틈새가 넓어집니다. 독일의 OEM은 HEPA와 센서의 통합을 시작으로 자주 MANN HUMMEL과 같은 공급업체와 공동 엔지니어링을 하고 있습니다. 헨스트의 루마니아 공장은 동유럽의 비용 기반이 새로운 생산 능력을 끌고 있음을 보여줍니다. 소비자는 고급 여과를 건강과 환경에 대한 책임과 연결하고 프리미엄 가격을 뒷받침합니다.

북미에서는 EPA의 2027-2032년 규칙이 고효율 엔진 에어 시스템과 캐빈 시스템에 대한 수요의 지속을 보장하고 있습니다. 캘리포니아의 제로 방출 차량 의무화는 EV 전용 열 관리 필터 수요를 자극합니다. 하논 시스템즈의 온타리오 EV 컴프레서 공장은 지역의 EV 생산량 증가에 대응하기 위한 공급업체 투자의 증거입니다. 애프터마켓 물류의 충실과 DIY 문화의 정착에 의해 성능 업그레이드의 급속한 보급이 예상됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 엄격한 배기가스 규제와 차내 공기질 규제
    • 세계 자동차 보유 대수와 서비스 간격 주행 거리의 성장
    • 고오염 대도시에서 소비자의 건강 의식
    • EV 및 프리미엄 OEM 플랫폼에서 채용되는 HEPA 등급 필터
    • 센서 작동형 스마트 HVAC 여과 모듈
    • 예측적 플릿 유지보수 알고리즘에 의한 필터 회전율의 향상
  • 시장 성장 억제요인
    • 긴 수명의 합성 매체에 의한 교환 간격의 연장
    • 불안정한 부직포와 활성탄의 가격
    • 고급 EV의 밀폐형 「수명」 캐빈 필터 모듈에 의한 애프터마켓의 감소
    • BEV의 초고효율 미디어의 에너지/중량 페널티
  • 가치/공급망 분석
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 라이벌의 격렬함

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 제품 유형별
    • 공기 흡입 필터
    • 실내 에어 필터
    • 하이브리드/정전 나노 섬유 필터
    • 전기 강화(ePM1) 필터
  • 필터 매체별
    • 셀룰로오스
    • 합성/멜트블로운
    • 활성탄 복합재
    • 나노섬유/HEPA 등급
  • 차종별
    • 승용차
    • 소형 상용차
    • 중대형 상용차
  • 판매 채널별
    • OEM
    • 애프터마켓
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주 및 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 튀르키예
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중도
  • 전략적 움직임(M&A, JV, 용량)
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • MANN HUMMEL GmbH
    • MAHLE GmbH
    • Donaldson Company Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Sogefi SpA
    • Cummins Inc.
    • DENSO Corporation
    • Parker-Hannifin Corp.
    • Ahlstrom-Munksjo
    • Freudenberg & Co. KG
    • Hengst SE
    • K&N Engineering Inc.
    • Champion Laboratories Inc.
    • Fram Group LLC
    • Hollingsworth & Vose Co.

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.05

The automotive air filtration market size stands at USD 5.10 billion in 2025 and is forecast to reach USD 7.01 billion by 2030, advancing at a 6.57% CAGR.

Automotive Air Filter - Market - IMG1

Tightening emission norms in Europe, North America, and key Asian economies, together with consumer attention to in-cabin air quality, sustain a robust demand pipeline. Original equipment manufacturers (OEMs) increasingly specify high-efficiency particulate air (HEPA) systems and electrostatic nano-fiber media to comply with Euro 7, EPA 2027-2032 multi-pollutant standards, and Bharat Stage VI rules. Electric-vehicle (EV) platforms amplify the opportunity because battery thermal systems and silent cabins highlight filtration performance differences. At the same time, aftermarket distributors leverage predictive maintenance data to position premium replacement filters, countering the lengthening service intervals delivered by synthetic media.

Global Automotive Air Filter Market Trends and Insights

Strict Emission & In-Cabin Air-Quality Mandates

Regulatory convergence across major automotive markets creates unprecedented demand for advanced filtration technologies that address engine protection and cabin air quality. The EU's Euro 7 regulation introduces particulate emissions limits from tire and brake wear for the first time, requiring filtration systems to capture particles beyond traditional exhaust emissions. This regulatory expansion coincides with the EPA's Tier 4 standards mandating gasoline particulate filters for vehicles achieving 0.5 mg/mi PM emissions, fundamentally altering the filtration value proposition from an optional comfort feature to a regulatory compliance necessity. Cambodia's adoption of Euro 6/VI standards by 2030 demonstrates regulatory harmonization extending beyond developed markets, creating global scale opportunities for filtration suppliers. The regulatory timeline compression forces OEMs to accelerate filtration technology integration, with compliance deadlines creating artificial demand spikes that benefit suppliers with ready-to-deploy solutions. California's Advanced Clean Cars II program mandating 100% zero-emission vehicle sales by 2035 paradoxically increases filtration demand as EVs require sophisticated cabin air management systems to maintain battery thermal efficiency.

Growing Global Vehicle Parc & Service-Interval Mileage

The expanding global vehicle fleet, particularly in emerging markets, creates sustained aftermarket demand that outpaces new vehicle production growth rates. Extended service intervals, driven by synthetic lubricant adoption and improved engine durability, paradoxically increase filtration system stress as filters must perform longer between replacements while maintaining efficiency standards. This dynamic benefits premium filter manufacturers who can command higher margins for extended-life products that meet OEM specifications. Fleet operators increasingly recognize the benefits of premium filtration for total cost of ownership, with predictive maintenance algorithms enabling condition-based replacement schedules that optimize filter utilization while preventing premature engine wear. The shift toward mobility-as-a-service models intensifies filter replacement frequency as commercial vehicles accumulate higher annual mileage than private passenger cars, creating a more predictable and lucrative replacement cycle for aftermarket suppliers.

Long-Life Synthetic Media Extending Replacement Intervals

Advanced synthetic filter media technologies paradoxically constrain market growth by extending service intervals beyond traditional replacement cycles. Nano-fiber coating technologies, such as Hollingsworth & Vose's NANOWEB system, enhance depth filtration and pulse-cleaning capabilities, enabling filters to maintain efficiency longer while reducing replacement frequency. This technological advancement creates a classic innovator's dilemma where superior product performance reduces total addressable market size by decreasing replacement frequency. Premium vehicle manufacturers increasingly specify long-life filtration systems as standard equipment to reduce maintenance costs and improve customer satisfaction scores, inadvertently constraining aftermarket revenue potential. The trend toward "lifetime" sealed cabin filter modules in luxury EVs eliminates aftermarket replacement opportunities entirely, forcing suppliers to capture higher margins during OEM fitment rather than relying on recurring aftermarket sales. Iran's Behran Filter Company, receiving the first "Nano Namad" license for nanotechnology-based car air filters, demonstrates how emerging markets are leapfrogging to advanced filtration technologies that extend service intervals. Filter manufacturers must balance technological advancement with business model sustainability, potentially requiring shift toward subscription-based maintenance services or value-added monitoring systems that generate recurring revenue streams independent of physical filter replacement frequency.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Consumer Health Awareness in High-Pollution Megacities
  2. HEPA-Grade Filters Adopted by EV & Premium OEM Platforms
  3. Volatile Non-Woven & Activated-Carbon Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Air-intake filters command 55.21% market share in 2024, reflecting their universal application across all vehicle types and mandatory replacement cycles driven by engine protection requirements. However, cabin air filters emerge as the growth catalyst with 9.21% CAGR through 2030, propelled by consumer health awareness and regulatory mandates for in-cabin air quality improvement.

Bosch's introduction of FILTER+pro cabin air filters with antimicrobial layers effective against viruses, bacteria, and allergens demonstrates how traditional suppliers innovate to capture premium pricing in the cabin filtration segment. The convergence of air quality regulations and consumer health consciousness creates sustained demand for cabin filtration upgrades, with OEMs increasingly specifying HEPA-grade systems as standard equipment in premium vehicle segments. Air-intake filters maintain steady demand driven by engine protection requirements, though growth rates lag cabin filters due to mature technology and established replacement cycles. The electrostatic and nano-fiber segments represent the industry's technological frontier, where suppliers command premium pricing for advanced particle capture capabilities that exceed traditional media performance.

Cellulose retained a 44.18% share in 2024 because it is inexpensive and well-understood by manufacturers. The automotive air filtration market size for nano-fiber and HEPA media is projected to expand at 11.48% CAGR, a clear indicator that premium, high-efficiency media sets the innovation pace.

Nanofiber layers add depth loading and high dust-holding capacity while maintaining low restriction, a critical benefit for engine performance and HVAC energy efficiency. Suppliers integrate proprietary nano-coatings into traditional substrates to create differentiated SKUs with significant price premiums. Activated-carbon producers invest in recycling technology to combat feedstock price swings, reinforcing the dual performance and sustainability value proposition demanded by automakers and regulators.

The Automotive Air Filter Market Report is Segmented by Product Type (Air-Intake Filters, Cabin Air Filters, Hybrid Filters, and More), Filter Media (Cellulose, Synthetic, Activated-Carbon Composite, and More), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), Sales Channel (OEM Fitment and Aftermarket) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

Geography Analysis

Asia-Pacific's 38.75% share in 2024 is backed by China's EV surge and India's Bharat Stage VI norms. The region is anticipated to grow with a 6.41% CAGR during the forecast period. Local suppliers collaborate with global brands to secure advanced media licenses, while cost-efficient manufacturing plants in China, Thailand, and Vietnam feed worldwide demand. Australia's adoption of Euro 6d-equivalent tailpipe limits further widens the regulatory addressable market.

Euro 7's inclusion of non-exhaust particles in Europe opens niches for tire-wear capture devices and brake-dust filters. German OEMs spearhead HEPA and sensor integration, often co-engineering with suppliers such as MANN+HUMMEL. Hengst's Romanian plant shows that Eastern Europe's cost base attracts new capacity. Consumers associate advanced filtration with wellness and environmental responsibility, supporting premium pricing.

The EPA's 2027-2032 rules in North America guarantee sustained demand for high-efficiency engine-air and cabin systems. California's zero-emission vehicle mandate stimulates demand for EV-specific thermal-management filters. Hanon Systems' Ontario EV compressor plant signals supplier investment to serve growing regional EV output. Well-developed aftermarket logistics and strong do-it-yourself cultures ensure rapid uptake of performance upgrades.

  1. MANN+HUMMEL GmbH
  2. MAHLE GmbH
  3. Donaldson Company Inc.
  4. Robert Bosch GmbH
  5. Sogefi SpA
  6. Cummins Inc.
  7. DENSO Corporation
  8. Parker-Hannifin Corp.
  9. Ahlstrom-Munksjo
  10. Freudenberg & Co. KG
  11. Hengst SE
  12. K&N Engineering Inc.
  13. Champion Laboratories Inc.
  14. Fram Group LLC
  15. Hollingsworth & Vose Co.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Strict emission & in-cabin air-quality mandates
    • 4.2.2 Growing global vehicle parc & service-interval mileage
    • 4.2.3 Consumer health awareness in high-pollution megacities
    • 4.2.4 HEPA-grade filters adopted by EV & premium OEM platforms
    • 4.2.5 Sensor-activated smart HVAC filtration modules
    • 4.2.6 Predictive fleet-maintenance algorithms driving filter turnover
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Long-life synthetic media extending replacement intervals
    • 4.3.2 Volatile non-woven & activated-carbon prices
    • 4.3.3 Sealed "lifetime" cabin-filter modules in luxury EVs reduce aftermarket
    • 4.3.4 Energy/weight penalty of ultra-high-efficiency media in BEVs
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD and Volume in Units)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Air-Intake Filters
    • 5.1.2 Cabin Air Filters
    • 5.1.3 Hybrid / Electrostatic Nano-fiber Filters
    • 5.1.4 Electrically-enhanced (ePM1) Filters
  • 5.2 By Filter Media
    • 5.2.1 Cellulose
    • 5.2.2 Synthetic/Melt-blown
    • 5.2.3 Activated-Carbon Composite
    • 5.2.4 Nano-fiber/HEPA Grade
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • 5.4 By Sales Channel
    • 5.4.1 OEM Fitment
    • 5.4.2 Aftermarket
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia & New Zealand
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 GCC Countries
      • 5.5.5.2 Turkey
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, JV, and Capacity)
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 MANN+HUMMEL GmbH
    • 6.4.2 MAHLE GmbH
    • 6.4.3 Donaldson Company Inc.
    • 6.4.4 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.5 Sogefi SpA
    • 6.4.6 Cummins Inc.
    • 6.4.7 DENSO Corporation
    • 6.4.8 Parker-Hannifin Corp.
    • 6.4.9 Ahlstrom-Munksjo
    • 6.4.10 Freudenberg & Co. KG
    • 6.4.11 Hengst SE
    • 6.4.12 K&N Engineering Inc.
    • 6.4.13 Champion Laboratories Inc.
    • 6.4.14 Fram Group LLC
    • 6.4.15 Hollingsworth & Vose Co.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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