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신경혈관 기기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Neurovascular Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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신경혈관 기기 시장 규모는 2025년에 38억 6,000만 달러로 추정되고 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.43%로, 2030년에는 57억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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저침습 뇌졸중 인터벤션에 대한 지속적인 수요, 북미의 상환 추풍, 선진 이미징 플랫폼의 보급이 신경혈관 기기 시장의 성장 궤도를 강화하고 있습니다. 북미는 병원이 대혈관 폐색에 대한 기계적 혈전 제거술을 표준화하고 있기 때문에 계속 치료 건수를 선도하고 있습니다. 반면 아시아태평양은 치료 접근 격차를 줄이는 인프라 정비를 통해 더욱 성장을 추진하고 있습니다. 디바이스 제조업체는 재소통률이 높은 흡입 카테터, 폐색 프로파일을 고속화하는 플로우 다이버터, 방사선 피폭을 저감하는 로봇 내비게이션 시스템을 출시해 경쟁을 격화시키고 있습니다. 동시에, 공적·사적 부담의 확대 - 최근에는 메디케어에 의한 경동맥 스텐트 유치술의 확대 정책-에 의해 지금까지 채용을 방해하고 있던 코스트면에서의 장벽이 없어집니다.

세계의 신경혈관 기기 시장 동향과 인사이트

증가하는 세계의 뇌졸중 발생률과 이에 따른 사회경제적 부담

뇌졸중과 관련된 생산성 손실은 세계 연간 455억 달러에 이르고, 지불자는 장기 의료비를 줄이는 조기 개입으로 환불을 요구하는 경향이 있습니다. 신흥경제국의 사망률은 선진국보다 40-60% 높게 유지되어 신경혈관 기기 시장이 대처할 수 있는 인프라 격차를 반영하고 있습니다. 아시아태평양의 인구동태가 노인층으로 이동함에 따라 2030년까지 지역의 뇌졸중 발병률이 30% 더 상승할 것으로 예측되어 장비 도입이 가속화됩니다. 의료 시스템은 현재 재활 기간의 단축과 사회의 생산성 향상을 비교 검토함으로써 신경혈관 프로그램의 투자 대 효과를 정량화하고 있습니다.

낮은 침습 신경 인터벤션 기술의 급속한 혁신

SOFIA 시리즈와 같은 차세대 흡입 카테터는 85%의 재소통을 실현하고, 이전 설계의 벤치마크인 65%를 넘어 채용을 가속화하는 임상적 이점을 제공합니다. Pipeline Vantage와 같은 플로우 다이버터는 평균 절차 시간을 25% 단축하면서도 12개월 후에는 95%의 동맥류 폐색을 달성했습니다. 로봇 지원 혈전 제거술의 초기 증거는 방사선 노출이 20% 감소하여 병원 안전 이니셔티브를 지원합니다. AI로 강화된 영상 처리 플랫폼은 현재 합병증을 최대 20% 감소시키는 실시간 혈관 분석을 제공합니다. 이러한 성능 향상은 프리미엄 가격을 설정하고 신경혈관 기기 시장의 수익 잠재력을 강화하고 있습니다.

주요 시장에서 엄격하고 긴 규제 당국의 승인 프로세스

미국의 510(k) 클리어런스의 평균 소요 일수는 2024년에는 201일에까지 늘어나, 법정 목표의 2배 이상이 되어, 시판이 지연되었습니다. PMA 승인은 이제12개월을 넘고 있으며, EU 의료기기 규칙에서 제조업체는 카테고리별로 최고 500만 달러의 임상 데이터 세트를 개별적으로 준비해야 합니다. 소규모 이노베이터는 2지역 신청의 자금 조달에 어려움을 겪으며 파이프라인의 다양성을 감쇠시키고 있습니다. 승인주기의 장기화는 선행자 이익을 손상시키고 자본의 시간적 가치를 중시하는 투자자를 낙담시킵니다. 그 결과, 신경혈관 기기 시장의 수익 실현에 제약이 생깁니다.

부문 분석

동맥류 코일링·색전 장치는 다양한 동맥류 형태에 대한 유효성이 입증되었기 때문에 2024년에는 신경혈관 기기 시장 점유율의 38.51%를 획득했습니다. 하이드로겔과 생체활성 코일은 베어 플래티넘 코일의 85% 기준에 대해 92%의 폐색률을 실현하였으며, 이 분야는 병원 프로토콜에 확고하게 정착되어 있습니다. 예측 기간 동안 지속적인 재료 및 공급 방법의 개선으로 장비 수요가 유지됩니다.

신경혈전제거장치는 CAGR 10.86%로 급성장하고 있지만, 이는 발병 후 24시간까지의 치료를 가능하게 하는 가이드라인의 확대가 요인입니다. 흡입 우선기술과 대구경 카테터는 코어 경색이 큰 환자에게도 적응을 확대하고 신경혈관 기기 시장을 확대하고 있습니다. 뇌 풍선 혈관 성형술과 스텐트 유치 시스템은 풍선 컴플라이언스와 폐쇄 셀 스텐트 설계의 개선으로 꾸준히 이익을 얻고 있습니다. 마이크로카테터 및 가이드와이어와 같은 지원 기구는 혈전 제거술 때마다 여러 소모품을 소비하므로 안정적인 풀스루 수익을 유지합니다. 틈새 카테고리인 액체 색전제, 폐색 풍선, 차세대 흐름 다이버터는 전통적인 도구가 해부학적 한계에 직면할 때 점진적인 성장을 가져옵니다.

지역 분석

북미는 경동맥 스텐트 유치술의 메디케어 적용 확대와 미국 병원에서 바이플레인 혈관 조영의 65% 보급에 힘입어 2024년 세계 매출의 36.71%를 차지했습니다. 캐나다의 각 주에서는 뇌졸중 인프라 정비 예산이 새로 계상되어 3차 의료 센터에 혈전 제거실이 설치되는 한편, 멕시코 사립 병원에서는 의료 관광객에게 서비스를 제공하기 위해 흡입 시스템에 투자했습니다.

아시아태평양은 중국의 277만 명의 허혈성 뇌졸중 증례, 일본의 급속한 고령화, 인도의 중산계급 증가로 11.21%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 그럼에도 불구하고 장비의 보급률에는 변동이 있습니다. 일본은 구미 수준의 보급률에 가까워지고 있지만, 신흥의 ASEAN 시장은 관류 CT 스캐너와 같은 기초적인 능력을 우선하고 있습니다. 중국의 현지 제조 인센티브는 수입 관세 및 규제 지연을 상쇄하는 파트너십을 촉진하고 신경혈관 기기 시장의 장기 성장을 지원합니다.

유럽에서는 독일, 영국 및 프랑스에서 안정적인 수요가 유지되고 있으며, 증거 기반 구매위원회는 비용 효율적인 장비를 지원합니다. 중동 및 아프리카는 걸프 협력 회의 회원국에 집중하는 신흥 섭취를 보여주고 남미는 브라질이 뇌졸중 네트워크를 배치하고 아르헨티나가 장비의 국내 생산에 자본을 투하함에 따라 점차 진전하고 있습니다. 지역 기세는 인프라의 성숙도, 지불자 정책, 경제 발전에 달려 있으며 지역별 상업 모델이 필요합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계의 뇌졸중 발병률의 상승과 그에 따른 사회 경제적 부담의 증대
    • 저침습 신경 인터벤션 기술의 급속한 혁신
    • 병원에서의 바이플레인 안기오 스위트의 채용에 의한 시술 건수 증가
    • R&D 투자 증가
    • 주요 헬스케어 시스템에 있어서 뇌졸중 혈관내 치료에 대한 상환 범위 확대
    • 신흥 시장의 헬스케어 인프라 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 주요 시장에서의 규제 당국의 승인 프로세스의 엄격함과 길이
    • 예산 제약이 있는 병원에서의 채용을 제한하는 높은 기술비용과 설비투자비용
    • 저·중소득 지역 훈련된 신경 인터벤션 전문의의 지속적 부족
    • 절차에 의한 합병증 : 위험, 인식 격차, 진단 지연
  • 가치/공급망 분석
  • 규제의 전망
  • 기술적 전망
  • Porter's Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 제품별
    • 동맥류 코일링 및 색전 장치
    • 뇌 혈관 풍선 확장술 및 스텐트 삽입 시스템
    • 신경 혈전 제거 장치
    • 보조 장치(미세 카테터, 가이드 와이어, 시스)
    • 기타 기기(액체 색전제, 폐색 풍선)
  • 대상 질환별
    • 허혈성 뇌졸중
    • 뇌동맥류
    • 동정맥 기형 및 누공
    • 뇌내출혈
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래 수술 센터(ASC)
    • 신경학 및 뇌졸중 전문센터
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Medtronic plc
    • Stryker Corporation
    • Penumbra Inc.
    • CERENOVUS(Johnson & Johnson)
    • Terumo Corporation(MicroVention)
    • Asahi Intecc Co., Ltd.
    • MicroPort Scientific Corporation
    • Integer Holdings Corporation
    • Imperative Care Inc.
    • Shape Memory Medical Inc.
    • Balt Group
    • Acandis GmbH
    • Rapid Medical Ltd.
    • Kaneka Corporation
    • Trandomed 3D Inc.
    • Evasc Neurovascular
    • Wallaby Medical

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.07

The Neurovascular Devices Market size is estimated at USD 3.86 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.79 billion by 2030, at a CAGR of 8.43% during the forecast period (2025-2030).

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Sustained demand for minimally-invasive stroke interventions, reimbursement tailwinds in North America, and the diffusion of advanced imaging platforms are reinforcing the growth trajectory of the neurovascular devices market. North America continues to lead procedure volumes as hospitals standardize mechanical thrombectomy for large-vessel occlusions, while Asia-Pacific propels incremental growth through infrastructure build-outs that narrow treatment-access gaps. Device suppliers amplify competitive intensity by launching aspiration catheters with higher recanalization rates, flow diverters with faster occlusion profiles, and robotic navigation systems that lower radiation exposure. At the same time, expanded public and private payer coverage-most recently Medicare's broader carotid stenting policy-removes cost barriers that previously dampened adoption.

Global Neurovascular Devices Market Trends and Insights

Escalating Global Stroke Incidence and Associated Socio-economic Burden

Worldwide, stroke-related productivity losses cost USD 45.5 billion annually, incentivizing payers to reimburse early interventions that trim long-term care spending. Mortality rates in emerging economies remain 40-60% higher than in developed nations, reflecting infrastructure gaps that the neurovascular devices market can address. Asia-Pacific's demographic shift toward older cohorts is projected to lift regional stroke incidence another 30% by 2030, accelerating device uptake. Health systems now quantify the return on investment of neurovascular programs by weighing shorter rehabilitation timelines against societal productivity gains.

Rapid Innovation in Minimally-Invasive Neuro-interventional Technologies

Next-generation aspiration catheters such as the SOFIA family deliver 85% recanalization versus the 65% benchmarks of earlier designs, providing a clinical edge that speeds adoption. Flow diverters like Pipeline Vantage achieve 95% aneurysm occlusion at 12 months while cutting average procedure times by 25%. Early evidence from robotic-assisted thrombectomy shows a 20% reduction in radiation exposure, supporting hospitals' safety initiatives. AI-enhanced imaging platforms now deliver real-time vessel analysis that reduces complications by up to 20%. These performance gains lock in premium pricing, reinforcing the revenue potential of the neurovascular devices market.

Stringent and Lengthy Regulatory Approval Processes Across Key Markets

Average US 510(k) clearance time stretched to 201 days in 2024, more than doubling the statutory target and delaying commercial launches. PMA approvals now exceed 12 months, and the EU Medical Device Regulation forces manufacturers to prepare separate clinical datasets costing up to USD 5 million per category. Smaller innovators struggle to fund dual-region submissions, damping pipeline diversity. Protracted approval cycles erode first-mover advantage, discouraging investors who weigh time-value of capital. The resulting lag constrains revenue realization within the neurovascular devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Hospital Adoption of Biplane Angio Suites Boosting Procedure Volumes
  2. Increasing Research and Development Investments
  3. High Procedure and Capital Equipment Costs Limiting Adoption in Budget-Constrained Hospitals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Aneurysm coiling and embolization devices captured 38.51% of the neurovascular devices market share in 2024 thanks to proven efficacy across diverse aneurysm morphologies. Hydrogel and bioactive coils now deliver 92% five-year occlusion versus the 85% benchmark of bare platinum variants, keeping the segment firmly entrenched in hospital protocols. Over the forecast horizon, continuous material and delivery improvements help sustain unit demand.

Neurothrombectomy devices are growing fastest at a 10.86% CAGR, catalyzed by guideline expansions that allow treatment up to 24 hours after onset. Aspiration-first techniques and larger-bore catheters extend eligibility to patients with large core infarcts, broadening the neurovascular devices market. Cerebral balloon angioplasty and stenting systems post steady gains from refinements in balloon compliance and closed-cell stent design. Support devices such as micro-catheters and guidewires maintain consistent pull-through revenues as each thrombectomy consumes multiple disposables. Niche categories-liquid embolics, occlusion balloons, and next-gen flow diverters-offer incremental growth where conventional tools meet anatomical limits.

The Neurovascular Devices Market Report is Segmented by Product (Aneurysm Coiling & Embolization Devices, Cerebral Balloon Angioplasty & Stenting Systems, Neurothrombectomy Devices, and More), Target Disease (Ischemic Stroke, Cerebral Aneurysm, and More), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 36.71% of global revenue in 2024, buoyed by Medicare coverage expansion for carotid stenting and 65% penetration of biplane angiography among US hospitals. Canadian provinces allocated new stroke-infrastructure budgets that equipped tertiary centers with thrombectomy suites, while Mexican private hospitals invested in aspiration systems to service medical tourists.

Asia-Pacific is forecast to post the strongest 11.21% CAGR, propelled by China's 2.77 million ischemic stroke cases, Japan's rapidly aging population, and India's growing middle class. Nevertheless, device penetration varies: Japan approaches Western adoption levels, whereas emerging ASEAN markets prioritize foundational capacity such as perfusion CT scanners. Local manufacturing incentives in China encourage partnerships that counterbalance import tariffs and regulatory delays, supporting long-term growth for the neurovascular devices market.

Europe maintains steady demand across Germany, the United Kingdom, and France, where evidence-based purchasing committees favor devices with robust cost-effectiveness dossiers. Middle East & Africa show nascent uptake concentrated in Gulf Cooperation Council states, while South America progresses gradually as Brazil deploys stroke networks and Argentina capitalizes on domestic device production. Regional momentum hinges on infrastructure maturity, payer policy, and economic development, necessitating localized commercial models.

  1. Medtronic
  2. Stryker
  3. Penumbra
  4. CERENOVUS (Johnson & Johnson)
  5. Terumo Corporation (MicroVention)
  6. Asahi Intecc Co., Ltd.
  7. MicroPort
  8. Integer Holdings
  9. Imperative Care Inc.
  10. Shape Memory Medical
  11. Balt Group
  12. Acandis
  13. Rapid Medical Ltd.
  14. Kaneka
  15. Trandomed 3D Inc.
  16. Evasc Neurovascular
  17. Wallaby Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Global Stroke Incidence and Associated Socio-economic Burden
    • 4.2.2 Rapid Innovation in Minimally Invasive Neuro-interventional Technologies
    • 4.2.3 Hospital Adoption of Biplane Angio Suites Boosting Procedure Volumes
    • 4.2.4 Increasing Research and Development Investments
    • 4.2.5 Expanding Reimbursement Coverage for Endovascular Stroke Care in Major Healthcare Systems
    • 4.2.6 Expansion of Healthcare Infrastructure in Emerging Markets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent and Lengthy Regulatory Approval Processes Across Key Markets
    • 4.3.2 High Procedure and Capital Equipment Costs Limiting Adoption in Budget-Constrained Hospitals
    • 4.3.3 Persistent Shortage of Trained Neuro-interventionalists-Especially in Low- and Middle-Income Regions
    • 4.3.4 Procedural Complications: Risks, Awareness Gaps, and Diagnostic Delays
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Aneurysm Coiling & Embolization Devices
    • 5.1.2 Cerebral Balloon Angioplasty & Stenting Systems
    • 5.1.3 Neurothrombectomy Devices
    • 5.1.4 Support Devices (Micro-catheters, Guidewires, Sheaths)
    • 5.1.5 Other Devices (Liquid Embolics, Occlusion Balloons)
  • 5.2 By Target Disease
    • 5.2.1 Ischemic Stroke
    • 5.2.2 Cerebral Aneurysm
    • 5.2.3 Arteriovenous Malformations & Fistulas
    • 5.2.4 Intracerebral Hemorrhage
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Specialty Neurology & Stroke Centers
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Stryker Corporation
    • 6.3.3 Penumbra Inc.
    • 6.3.4 CERENOVUS (Johnson & Johnson)
    • 6.3.5 Terumo Corporation (MicroVention)
    • 6.3.6 Asahi Intecc Co., Ltd.
    • 6.3.7 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.8 Integer Holdings Corporation
    • 6.3.9 Imperative Care Inc.
    • 6.3.10 Shape Memory Medical Inc.
    • 6.3.11 Balt Group
    • 6.3.12 Acandis GmbH
    • 6.3.13 Rapid Medical Ltd.
    • 6.3.14 Kaneka Corporation
    • 6.3.15 Trandomed 3D Inc.
    • 6.3.16 Evasc Neurovascular
    • 6.3.17 Wallaby Medical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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