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전립선암 진단 및 치료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Prostate Cancer Diagnostics And Therapy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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전립선암 진단 및 치료 시장 규모는 2025년에 237억 6,000만 달러로 평가되었고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.82%를 나타낼 것으로 예측되며, 2030년에 362억 6,000만 달러로 성장할 전망입니다.

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인구 고령화, 정밀의학 워크플로우의 급속한 도입, 꾸준한 치료 혁신이 이 확장을 뒷받침하고 있습니다. PSMA-PET과 같은 차세대 영상 검사에 대한 강력한 보험 적용과 다중 유전자 소변 및 혈액 검사에 대한 메디케어 적용 범위 확대가 고소득 국가에서의 조기 발견을 가속화하고 있습니다. 중국, 인도, 일본이 종양학 인프라를 현대화하면서 진단량이 증가하고 첨단 호르몬 및 방사성 리간드 치료에 대한 접근성이 확대됨에 따라 아시아태평양 지역이 추가적인 추진력을 제공하고 있습니다. 경쟁 전략은 방사성 리간드 치료 도입, 바이오마커 기반 약물-진단 조합, 지역적 입지를 확보하는 국경 간 라이선싱 계약에 집중됩니다. 동시에 보험사들은 고비용 치료법을 계속해서 면밀히 검토하며, 진단 과정을 단축하거나 고비용 후기 치료로의 전환을 지연시키는 기술을 선호합니다.

세계의 전립선암 진단 및 치료 시장 동향 및 인사이트

고령화 인구 증가와 높은 유병률

수명 연장으로 전 세계 남성 기대 수명이 상승하며 전립선 악성 종양 위험 집단이 확대되었습니다. 현재 지역별 발병률은 13배 이상 차이를 보이며, 호주/뉴질랜드, 북미, 북유럽에서 가장 높은 비율을 기록합니다. 사하라 이남 아프리카 및 라틴 아메리카 일부 지역에서는 신규 전이성 발병률이 20%를 초과하는 등 사망률이 여전히 비정상적으로 높아 검진 인프라의 격차를 부각시킵니다. 지난 5년간 11개 중소득국에서 두 자릿수 발병률 증가가 기록되었으며, 이는 PSA 검사 보급률 향상과 인구 고령화를 모두 반영합니다. 이러한 구조적 변화는 전 세계 전립선암 진단 및 치료 시장의 기초 수요를 유지합니다. 중동 보건부들은 진행성 암 발생을 억제하기 위해 연령 기반 선별 기준을 재검토 중이며, 이는 진단법 광범위 도입에 대한 규제적 호재 신호로 해석됩니다.

정밀의료 워크플로우 및 동반진단 약물 채택 확대

생물표지자 기반 치료법(특히 BRCA 돌연변이 전이성 질환에 대한 올라파립+아비라테론 병용요법)의 규제 승인은 일상적 유전체 검사의 타당성을 입증했습니다. 경제성 분석에 따르면 생식세포 BRCA 검사는 질적 조정 생명년(QALY)당 26,657달러로, 고소득 국가 시스템의 수용 가능 기준을 충분히 충족합니다. 소변 기반 MyProstateScore 2.0 및 18-gene 패널에 대한 메디케어(Medicare) 환급은 불필요한 생검률을 감소시켜 후속 과잉치료 비용을 억제하고 있습니다. Prostatype P-score는 능동적 감시 분류를 더욱 향상시켜 전체 지출을 낮추면서 추가적인 QALY(질조정생존년) 이득을 제공합니다. 이러한 도구들은 종합적으로 의사들의 맞춤형 치료에 대한 신뢰를 강화하여 진단 부문 내 전립선암 진단 및 치료 시장의 수익 성장을 가속화하고 있습니다.

진단부터 치료까지의 경로에 따른 높은 총비용

이란의 질병 비용 연구에 따르면 환자당 평균 지출액은 2,613달러로 집계되었으며, 국가적 부담 추정치는 2억 1,700만 달러에 달해 자원이 부족한 환경에서 지불자의 예산을 압박하고 있습니다. 독일에서는 177Lu-PSMA-617 방사성 리간드 치료가 환자당 27,200유로를 추가하여 비용-효용 비율을 QALY당 69,418유로 수준으로 끌어올렸으며, 이는 협상된 기준치를 간신히 충족하는 수준입니다. 카리브해 지역 병원들은 수술 치료에 대한 환자 부담금이 급증하여 환자들이 종종 최적화되지 않은 호르몬 단독 요법을 선택하도록 유도하고 있습니다. 멕시코의 제네릭 아비라테론은 사례당 6,251달러의 비용을 절감하여 가격 개혁이 치료 접근성을 어떻게 확대할 수 있는지 보여줍니다. 지속적으로 높은 총 지출은 첨단 치료법의 단기 도입을 저해하여, 특히 저 및 중소득 경제권에서 전립선암 진단 및 치료 시장의 성장 속도를 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

전립선 선암은 표준화된 치료 경로와 강력한 근거 기반 지침에 힘입어 2024년 전립선암 진단 및 치료 시장 가치의 87.28%를 차지하며 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 정밀 바이오마커 패널은 이 광범위한 집단 내 위험 계층화를 정교화하여 보다 세분화된 치료 로드맵을 가능하게 하고 진단 검사 성장을 지속시키고 있습니다. 소세포암은 전체 발생률에서 극히 일부에 불과하지만, 유전체 프로파일링과 표적 화학요법 요법이 이 공격적인 표현형의 생존율을 개선함에 따라 7.14%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 전립선암 진단 및 치료 산업은 희귀 조직형에 대한 연구개발 예산을 배정하며 대응하고 있으며, 특수 치료제를 보상하는 차등적 보험급여를 예상하고 있습니다. 양성 전립선 비대증은 임상적으로 별개의 질환이지만, PSA 수치 상승으로 추가 검사가 필요할 때 영상 검사량에 간접적 영향을 미치며 종합 비뇨기과 센터 내 교차 의뢰 시너지를 촉진합니다.

전이성 세포암 및 육종양성 변이형에 대한 인식 제고와 학술기관 등록 연구가 결합되면서 틈새 하위 부문의 점진적 성장이 예상됩니다. 그러나 선암의 압도적 규모는 호르몬 치료 원료의약품(API) 및 생검 기기 제조 경제성을 뒷받침하여, 소규모 적응증이 따라잡기 어려운 비용 우위를 제공합니다. 이러한 규모 역학은 전립선암 진단 및 치료 시장 구조 내에서 선암 관리의 중심성을 강화합니다.

국소성 T1-T2 병변은 2024년 시술량의 61.52%를 차지했으며, 이는 북미 및 유럽 일부 지역에서 광범위하게 시행되는 PSA 검진과 보험 지원 MRI 선별검사를 반영합니다. 그러나 원격/전이성 종양은 생화학적 재발을 조기 전이 확인으로 전환하는 영상 감도 개선에 힘입어 8.91%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 다른 모든 유형을 앞질렀습니다. 전이성 개입을 위한 전립선암 진단 및 치료 시장 규모는 향후 몇 년간 성장할 것으로 예상되며, 이는 새로운 호르몬 조합 및 방사성 리간드 치료법의 사용 증가를 반영합니다.

국소성 T3 병변은 이 양극 사이에 위치하며 기능적 결과를 보존하는 선량 증량 영상 유도 방사선 치료 및 MR 표적 초점적 절제술의 혜택을 받습니다. 멕시코 Can.Prost 등록 데이터는 조기 검진 프로그램이 근치적 치료 적격률을 67%로 높여 향후 전이 부담을 감소시킨다는 점을 확인합니다. 반면 중동 지역 등록 자료는 20% 이상의 신규 전이율을 보고하며, 이는 검진 기회 상실로 인해 고비용 전신 치료 수요가 증가함을 시사합니다. 이러한 대비는 병기 이동이 전립선암 진단 및 치료 시장 내 수익 구성에 어떻게 영향을 미치는지 보여줍니다.

지역 분석

북미가 2024년 세계 매출의 42.25%를 차지하고 우위를 차지했습니다. 이는 가이드라인이 권장하는 진단법의 보편적 적용, PSMA-PET의 조기 도입, 안드로겐 수용체 경로 억제제의 신속한 채택을 반영합니다. 메디케어의 분자 검사 보험 적용 확대는 생검 선별 정확도를 높였으며, 재향군인청(VA) 시스템은 과잉치료 방지를 위해 능동적 감시 프로토콜을 지속적으로 개선하고 있습니다. 미국 종양학 네트워크는 건강기술평가를 활용해 처방 목록 포함 여부를 실제 임상 결과와 연계함으로써 데이터 투명성을 확보하고, 이는 보험사 신뢰를 유지하는 기반이 됩니다. 캐나다는 치료 순서와 기간을 최적화하는 단계별 비용효과성 모델을 통해 재정 규율을 강화합니다. 결과적으로 해당 지역의 시장 성장은 인구 증가보다 혁신 주기에 더 크게 좌우됩니다. 그럼에도 환자당 절대 지출액은 전 세계 최고 수준을 유지하며, 이는 제조사들의 전립선암 진단 및 치료 시장 진입 전략의 핵심 기반이 됩니다.

유럽은 유럽위원회의 지침 하에 조화된 검진 체계를 활용하여 상이한 보험급여 환경에도 불구하고 일관된 기초 수요를 제공합니다. 독일의 연방공동위원회는 비용-효용 프로파일을 엄격히 평가하지만, 승인된 방사성리간드와 첨단 영상기술은 가치가 입증되면 신속히 DRG 연계 지급을 확보합니다. 그러나 동유럽 국가들은 더 높은 사망률과 낮은 PSA 검진 적용률을 보여 잠재적 성장 기회를 암시하는 불평등을 드러냅니다. 방사성 추적자 및 유전체 키트에 대한 공동 조달이 추진력을 얻으며, 접근 격차를 좁힐 수 있는 국경을 초월한 물량 집적을 약속하고 있습니다.

아시아태평양 지역은 고령화 인구와 의료 시스템 현대화를 바탕으로 2030년까지 10.43%의 가장 빠른 지역 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 중국의 단계적 병원 개혁은 복잡한 종양학 시술을 PSMA-PET 스캐너와 선형가속기가 집중된 3차 의료기관으로 유도하며, 진단 및 방사선 치료량을 급속히 증가시키고 있습니다. 일본 국민건강보험은 이미 다롤루타미드와 올라파립 병용요법을 등재하여 고가 치료제의 신속한 보급을 지원하고 있습니다. 인도에서는 민간 비뇨기과 그룹이 원격병리학 제산업체와 협력하여 대도시 외 지역까지 바이오마커 검사를 확대하고 있습니다. 레즈빌루타미드의 QALY당 26,657달러라는 유리한 비용효율성 프로필은 중국 보험사들의 마음을 움직여 비용 효율적인 혁신 기술에 대한 보상 의지를 보여주고 있습니다. 따라서 강력한 성장은 발병률 증가와 기술 보급 확대를 모두 반영하며, 아시아태평양 지역이 전립선암 진단 및 치료 시장의 핵심 수요 동력으로 자리매김했음을 입증합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고령화 인구 증가와 전립선암의 높은 유병률
    • 정밀의료 워크플로우와 동반진단의 채택 확대
    • 최소 침습 수술 및 영상 유도 방사선 치료 기술 발전
    • 전립선암 인식 제고를 위한 정부 정책 강화
    • 전립선암 치료제의 견고한 연구개발 파이프라인
    • 맞춤형 의학으로의 전환 및 이에 따른 환자 경험 개선
  • 시장 성장 억제요인
    • 진단부터 치료까지의 경로에 따른 높은 총비용이 지불자와 환자에게 부담
    • 저자원 환경에서의 첨단 영상 및 유전체 검사 접근성 제한
    • 신약 개발을 위한 엄격한 규제 요건 및 긴 임상 개발 기간
    • 약물 내성 및 재발에 대한 우려
  • 약제의 파이프라인 분석
  • 규제의 전망
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 질환 유형별
    • 전립선 비대증
    • 전립선 선암
    • 소세포암
    • 기타 유형
  • 치료별
    • 국소성(T1-T2)
    • 국소성(T3)
    • 원격/전이성(T4 및 M1)
  • 모달리티별
    • 진단법
      • 조직 생검
      • 경직장 초음파 검사
      • 임상 검사
      • 전립선 특이 항원 검사
      • 소변 바이오마커 검사
      • 화상 진단
    • 치료
      • 수술(근치 수술, 복강경 수술, 로봇 수술)
      • 방사선치료(EBRT, 브라키테라피)
      • 치료
      • 호르몬 요법/안드로겐 제거 요법
      • 화학요법
      • 면역요법/표적요법
      • 기타 치료(HIFU, 동결요법)
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 암 전문센터 및 클리닉
    • 진단 실험실
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Johnson & Johnson Services Inc.(Janssen)
    • AstraZeneca PLC
    • Bayer AG
    • Pfizer Inc.
    • Astellas Pharma Inc.
    • Merck & Co., Inc.
    • Sanofi SA
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Koninklijke Philips NV
    • Exact Sciences Corp.
    • Lantheus Holdings, Inc.
    • Myriad Genetics, Inc.
    • Illumina Inc.
    • Siemens Healthineers AG
    • Accuray Incorporated
    • Intuitive Surgical, Inc.
    • Ipsen Pharma
    • Novartis AG
    • Telix Pharmaceuticals Ltd

제7장 시장 기회와 전망

HBR 25.11.10

The Prostate Cancer Diagnostics And Therapy Market size is estimated at USD 23.76 billion in 2025, and is expected to reach USD 36.26 billion by 2030, at a CAGR of 8.82% during the forecast period (2025-2030).

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Demographic ageing, rapid uptake of precision-medicine workflows, and steady therapeutic innovation collectively underpin this expansion. Robust reimbursement for next-generation imaging such as PSMA-PET, coupled with wider Medicare coverage for multi-gene urine and blood tests, is accelerating early detection in high-income settings. Asia-Pacific supplies additional momentum as China, India, and Japan modernize oncology infrastructure, which raises diagnostic volumes and broadens access to advanced hormone and radioligand therapies. Competitive strategies centre on radioligand therapy roll-outs, biomarker-guided drug-diagnostic combinations, and cross-border licensing deals that secure regional footholds. At the same time, payers continue scrutinizing high-ticket regimens, favouring technologies that shorten diagnostic cascades or delay transition to costly late-line treatments.

Global Prostate Cancer Diagnostics And Therapy Market Trends and Insights

Rising Ageing Population and High Prevalence

Longevity gains have lifted global male life expectancy, creating larger cohorts at risk for prostate malignancy. Incidence now varies more than 13-fold between regions, with the highest rates in Australia/New Zealand, North America, and Northern Europe. Mortality remains disproportionately high across sub-Saharan Africa and parts of Latin America where de novo metastatic presentations exceed 20%, underscoring gaps in screening infrastructure. Over the past five years, 11 middle-income countries have documented double-digit incidence growth, reflecting both improved PSA testing coverage and demographic ageing. These structural shifts sustain baseline demand for the Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market worldwide. Health ministries in the Middle East are re-evaluating age-based screening cut-offs to curb advanced stage presentations, signalling regulatory tailwinds for widespread diagnostic adoption.

Growing Adoption of Precision-Medicine Workflows & Companion Diagnostics

Regulatory approvals for biomarker-guided treatments, notably olaparib plus abiraterone for BRCA-mutated metastatic disease, have validated routine genomic testing. Economic models place germline BRCA screening at USD 26,657 per quality-adjusted life year, well within acceptability thresholds for high-income systems. Medicare reimbursement for urine-based MyProstateScore 2.0 and 18-gene panels is cutting avoidable biopsy rates, thereby curbing downstream overtreatment costs. The Prostatype P-score further enhances active-surveillance triage, delivering incremental QALY gains at a lower overall spend. Collectively, these tools bolster physician confidence in individualized care, accelerating revenue growth for the Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market within the diagnostics segment.

High Aggregate Cost of Diagnosis-to-Treatment Pathway

Cost-of-illness studies in Iran pegged average per-patient expenditure at USD 2,613, while national burden estimates hit USD 217 million, figures that crowd payer budgets in resource-stressed settings. In Germany, 177Lu-PSMA-617 radioligand therapy adds EUR 27,200 per patient, nudging cost-utility ratios toward EUR 69,418 per QALY, a level only marginally inside negotiated thresholds. Caribbean hospitals record sharp out-of-pocket spikes for surgical care, often steering patients toward sub-optimal hormone monotherapy. Generic abiraterone in Mexico has trimmed costs by USD 6,251 per case, illustrating how pricing reforms can widen therapeutic reach. Persistently high aggregate spend dampens near-term uptake of cutting-edge modalities, tempering Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market velocity, especially in low- and middle-income economies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances in Minimally-Invasive Surgery and Image-Guided Radiotherapy
  2. Robust R&D Pipeline of Prostate Cancer Therapies
  3. Limited Accessibility of Advanced Imaging and Genomic Testing in Low-Resource Settings

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Prostatic adenocarcinoma continues to dominate, holding 87.28% of Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market value in 2024, buoyed by standardized care pathways and robust evidence-based guidelines. Precision biomarker panels are refining risk stratification within this broad cohort, enabling more granular treatment roadmaps and sustaining diagnostic test growth. Small cell carcinoma, while only a sliver of overall incidence, is charting a 7.14% CAGR as genomic profiling and targeted chemotherapeutic regimens improve survival in this aggressive phenotype. The Prostate Cancer Diagnostics and Therapy industry has responded by earmarking R&D budgets for rare histologies, anticipating reimbursement differentiation that rewards specialized therapeutics. Benign prostatic hyperplasia remains clinically distinct yet exerts indirect pull on imaging volumes when PSA levels trigger further work-up, fostering cross-referral synergies inside comprehensive urology centres.

Heightened recognition of transitional cell and sarcomatoid variants, coupled with academic-centre registry initiatives, forecasts incremental lift in niche subsegments. However, the sheer scale of adenocarcinoma anchors manufacturing economies across hormone-therapy APIs and biopsy devices, conferring cost advantages that smaller-scale indications struggle to replicate. This volume dynamic reinforces the centrality of adenocarcinoma management within the Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market template.

Localized T1-T2 disease delivered 61.52% of 2024 procedure volumes, reflecting widespread PSA screening and insurance-funded MRI triage in North America and parts of Europe. Yet distant/metastatic tumours outpaced all others with an 8.91% CAGR forecast, propelled by improved imaging sensitivity that converts biochemical recurrence into earlier metastatic confirmation. The Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market size for metastatic interventions is projected to grow in the coming years, mirroring escalating use of novel hormonal combinations and radioligand therapies.

Regional T3 disease sits between these poles, benefiting from dose-escalated image-guided radiotherapy and MR-targeted focal ablation that preserves functional outcomes. Data from the Mexican Can.Prost registry confirms that early detection programs elevate radical treatment eligibility to 67%, shrinking future metastatic burden. Conversely, Middle Eastern registries cite de novo metastatic rates above 20%, signalling lost screening opportunities that inflate high-cost systemic therapy demand. Such contrasts illustrate how stage migration dictates revenue mix inside the Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market.

The Prostate Cancer Diagnostics and Therapy Market Report is Segmented by Disease Type (Benign Prostatic Hyperplasia, Prostatic Adenocarcinoma, and More), Stage (Localized T1-T2, Regional T3, Distant/Metastatic T4 & M1), Modality (Diagnostics, Treatment), End User (Hospitals, Specialty Cancer Centers & Clinics, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America dominated with a 42.25% share of 2024 global revenues, reflecting universal coverage of guideline-endorsed diagnostics, early integration of PSMA-PET, and rapid uptake of androgen receptor pathway inhibitors. Medicare's expansion of molecular test reimbursement has amplified biopsy triage accuracy, while the Veterans Affairs system continues to refine active-surveillance protocols to guard against overtreatment. United States oncology networks employ health-technology assessments to align formulary inclusion with real-world outcomes, generating data transparency that sustains payer confidence. Canada reinforces fiscal discipline through sequence-based cost-effectiveness models that optimize therapy order and duration. As a result, market growth in the region is driven more by innovation cycling than demographic expansion. Yet, absolute spend per patient remains at the global peak, anchoring manufacturer launch strategies inside the Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market.

Europe leverages harmonized screening frameworks under European Commission guidance, providing consistent baseline demand despite heterogeneous reimbursement climates. Germany's Federal Joint Committee rigorously evaluates cost-utility profiles, yet approved radioligands and advanced imaging quickly secure DRG-linked payment once value is demonstrated. Eastern European states, however, face higher mortality and lower PSA screening coverage, pointing to inequities that represent latent growth pockets. Collaborative procurement for radiotracers and genomic kits is gaining momentum, promising cross-border volume aggregation that could narrow access gaps.

Asia-Pacific supplies the fastest regional CAGR at 10.43% through 2030, underpinned by ageing demographics and health-system modernization. China's tiered hospital reform is funnelling complex oncology procedures to tertiary centres where PSMA-PET scanners and linear accelerators cluster, rapidly lifting diagnostic and radiotherapy volumes. Japan's national insurance already lists darolutamide and olaparib combinations, aiding swift diffusion of premium therapeutics. In India, private urology groups partner with tele-pathology providers to extend biomarker testing beyond metros. Rezvilutamide's favourable USD 26,657 per QALY profile has swayed Chinese payers, illustrating readiness to reimburse cost-effective innovations. Strong growth therefore reflects both rising incidence and escalating technology penetration, cementing Asia-Pacific as the pivotal demand engine for the Prostate Cancer Diagnostics and Therapy market.

  1. Johnson & Johnson Services Inc. (Janssen)
  2. AstraZeneca
  3. Bayer
  4. Pfizer
  5. Astellas Pharma
  6. Merck
  7. Sanofi
  8. Roche
  9. Thermo Fisher Scientific
  10. Koninklijke Philips
  11. Exact Sciences Corp.
  12. Lantheus Holdings, Inc.
  13. Myriad Genetics
  14. Illumina
  15. Siemens Healthineers
  16. Accuray
  17. Intuitive Surgical, Inc.
  18. Ipsen
  19. Novartis
  20. Telix Pharmaceuticals

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Aging Population and High Prevalence Rate of Prostate Cancer
    • 4.2.2 Growing Adoption of Precision-Medicine Workflows & Companion Diagnostics
    • 4.2.3 Technological Advances in Minimally-Invasive Surgery and Image-Guided Radiotherapy
    • 4.2.4 Increasing Government Initiatives for Prostate Cancer Awareness
    • 4.2.5 Robust R&D Pipeline of Prostate Cancer Therapies
    • 4.2.6 Shift Toward Personalized Medicine and Relevant Improved Patient Experience
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Aggregate Cost of Diagnosis-To-Treatment Pathway Strains Payers and Patients
    • 4.3.2 Limited Accessibility of Advanced Imaging and Genomic Testing in Low-Resource Settings
    • 4.3.3 Stringent Regulatory Requirements & Lengthy Clinical Development Timelines for Novel Agents
    • 4.3.4 Concerns Regarding Drug Resistance and Relapse
  • 4.4 Pipeline Analysis for Drugs
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Disease Type
    • 5.1.1 Benign Prostatic Hyperplasia
    • 5.1.2 Prostatic Adenocarcinoma
    • 5.1.3 Small Cell Carcinoma
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By Stage
    • 5.2.1 Localized (T1-T2)
    • 5.2.2 Regional (T3)
    • 5.2.3 Distant/Metastatic (T4 & M1)
  • 5.3 By Modality
    • 5.3.1 Diagnostics
      • 5.3.1.1 Tissue Biopsy
      • 5.3.1.2 Transrectal Ultrasound
      • 5.3.1.3 Clinical Laboratory Examination
      • 5.3.1.3.1 Prostate-specific Antigen Testing
      • 5.3.1.3.2 Urine Biomarker Testing
      • 5.3.1.4 Diagnostic Imaging
    • 5.3.2 Treatment
      • 5.3.2.1 Surgery (Radical, Laparoscopic, Robotic)
      • 5.3.2.2 Radiation Therapy (EBRT, Brachytherapy)
      • 5.3.2.3 Therapeutics
      • 5.3.2.3.1 Hormone / Androgen-Deprivation Therapy
      • 5.3.2.3.2 Chemotherapy
      • 5.3.2.3.3 Immunotherapy / Targeted Therapy
      • 5.3.2.3.4 Other Treatments (HIFU, Cryotherapy)
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Specialty Cancer Centers & Clinics
    • 5.4.3 Diagnostic Laboratories
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Johnson & Johnson Services Inc. (Janssen)
    • 6.3.2 AstraZeneca PLC
    • 6.3.3 Bayer AG
    • 6.3.4 Pfizer Inc.
    • 6.3.5 Astellas Pharma Inc.
    • 6.3.6 Merck & Co., Inc.
    • 6.3.7 Sanofi SA
    • 6.3.8 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.9 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.10 Koninklijke Philips NV
    • 6.3.11 Exact Sciences Corp.
    • 6.3.12 Lantheus Holdings, Inc.
    • 6.3.13 Myriad Genetics, Inc.
    • 6.3.14 Illumina Inc.
    • 6.3.15 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.16 Accuray Incorporated
    • 6.3.17 Intuitive Surgical, Inc.
    • 6.3.18 Ipsen Pharma
    • 6.3.19 Novartis AG
    • 6.3.20 Telix Pharmaceuticals Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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