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비침습적 산전 검사 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Non-Invasive Prenatal Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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비침습적 산전 검사 시장 규모는 2025년에 39억 달러로 평가되었고, 2030년에는 73억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 이 기간의 CAGR은 13.50%를 나타낼 전망입니다.

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더 광범위한 임상 지침은 이제 모든 임신에 대해 무세포 DNA 검사를 권장하고 있으며, 보험사 정책은 사전 승인 장벽을 완화하여 위험 범주 전반에 걸쳐 검사량 확대를 촉진하고 있습니다. 시퀀싱 비용은 급락했으며 자동화된 워크플로가 처리 시간을 단축하여 신흥 시장에서도 검사가 더 저렴해졌습니다. FDA의 2024년 실험실 개발 검사 최종 규정은 상업적 대형 실험실들이 신속히 프로세스를 표준화함에 따라 역설적으로 도입을 가속화한 과도기적 준수를 확립했습니다. 동시에 의사 추천 네트워크와 병행하여 소비자 직접 채널이 확대되고 있으며, 이는 조기 유전적 정보를 위해 예비 부모들이 자비 부담을 기꺼이 감수하려는 의향이 증가하고 있음을 반영합니다.

세계의 비침습적 산전 검사 시장 동향 및 인사이트

전 세계 산모 연령 상승으로 인한 염색체 이상 유병률 증가

고령 산모는 염색체 이상에 대한 기초 위험이 높아져 선진국에서 산전 검사량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년 발표된 보편적 지침 권고안은 연령 기반 위험 기준을 폐지하고 모든 임신에 대해 cfDNA 검사를 1차 선별검사로 재정의했습니다. 병원에서는 유산 위험이 없는 혈액 검사를 선택하는 예비 부모들로 인해 침습적 시술 건수가 감소하고 있으며, 이는 실험실에 예측 가능한 수익원을 열어주고 있습니다. 대규모 코호트 연구에 따르면 양성 예측값은 연령이 증가함에 따라 상승하지만 검사 민감도는 모든 연령대에서 일관되게 유지됩니다. 조기 발견이 평생 치료 비용을 낮추기 때문에 지불 기관은 경제적 이점을 매력적으로 여기며, 실험실은 안정적인 검사량을 활용해 대량 시약 가격을 협상합니다.

안전을 위한 침습적 시술에서 cfDNA 검사로의 전환

양수천자 및 융모막 샘플링은 모두 실질적인 유산 위험을 동반하여 불안을 유발하므로 비침습적 대안이 매력적으로 다가옵니다. 임상 감사 결과 cfDNA 도입으로 침습적 시술 건수가 최대 80%까지 감소했으나, 결과에서 이상 가능성이 높게 나타날 경우 진단적 확인은 여전히 가능합니다. 산부인과 의사들은 의료법적 책임 노출이 감소했다고 언급하며, 보험사들은 시술 관련 합병증 관련 청구 건수가 줄었다고 보고합니다. 혈액 기반 접근법은 초기 검체 채취가 불충분할 경우 신속한 재검사가 가능해 환자 경험을 개선합니다. 특히, 과거 비용-편익 분석에서 검사 자체를 권장하지 않았던 평균 위험도 임신에서도 안전성 이점이 두드러집니다.

부수적 발견/성별 선택에 대한 윤리적 및 규제적 우려

인도의 PCPNDT법은 태아 성별 공개를 범죄로 규정하여 의료진이 현지 규정 준수를 위해 보고서를 재설계하도록 강제합니다. 정책 입안자들은 검사 항목 확대가 비친자성 또는 모체 암을 드러낼 수 있어 동의 절차 복잡성을 높일 것을 우려합니다. 초기 IDENTIFY 임상시험에서 보고 불가 사례의 절반이 모체 악성 종양을 은폐한 것으로 나타나 경고 의무에 대한 논쟁을 촉발했습니다. 생명윤리위원회는 강화된 상담과 함께 점진적 검사 도입을 권고하지만, 지역별 제한으로 상업화 일정이 지연됩니다. 따라서 공급업체들은 국경을 넘는 규모의 경제를 제한하는 복잡한 공개 규정들을 헤쳐나가야 합니다.

부문 분석

2024년 차세대 시퀀싱(NGS)은 비침습적 산전검사 시장 점유율 61.51%를 차지하며 분석 범위와 확장성 측면에서 입지를 공고히 했습니다. 반면 롤링 서클 증폭(RCA)은 15.65%의 연평균 성장률(CAGR)로 가속화되고 있으며, 상온 작업 흐름이 자원 제약 환경에 적합합니다. NGS 기반 검사의 비침습적 산전 검사 시장 규모는 실험실이 기존 플랫폼을 활용해 증가하는 검사 복잡성을 처리함에 따라 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 한편, 단순화된 화학 분석법은 고성능 시퀀서에 대한 자본 예산이 부족한 신규 고객층을 개척하고 있습니다.

디지털 PCR 및 CRISPR 기반 검사가 시범 프로그램에 진입하며 태아 분획 정량화 정확도 향상과 특이도 개선을 목표로 하고 있습니다. 규제 강화는 초기에는 기존 품질 기준을 충족하는 시스템을 보유한 기존 NGS 업체에 유리할 수 있으나, RCA(반응성 화학 분석법) 또는 등온법 기반 기술의 파괴적 가격 정책이 신흥 시장 물량 확대에 따라 구매 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

전체 유전체 cfDNA 검사는 포괄적인 염색체 커버리지로 선호되며, 2024년 비침습적 산전검사 시장 규모에서 49.53%를 차지했습니다. 미세결실 패널은 14.85%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록 중이며, 특정 사례에서 광범위한 변이 검출이 임상적 가치를 높인다는 지속적인 증거로 혜택을 보고 있습니다. 지불 주체가 제한된 검사 항목만 보상하는 경우, 이수체 이상 전용 검사가 여전히 선호되지만, 지침이 발전함에 따라 상대적 점유율은 점차 하락하고 있습니다.

단일유전자 및 보인자 상태 검사를 결합한 번들형 검사는 생식 계획과 산전 감시를 통합함으로써 시장 경계를 재편할 수 있습니다. 그러나 보험 적용이 여전히 관건입니다. 보험사 승인이 없으면 소비자 관심이 높아지더라도 자비 부담 경제성으로 인해 단기 도입은 제한될 것입니다.

임신 10-12주 검사 기간은 2024년 69.62% 점유율을 기록했으며, 이는 임신 초기 검사가 표준 산과 프로토콜로 자리 잡았기 때문입니다. 검사실은 정기 초음파 검사 시기에 미리 채혈 일정을 잡는 경우가 많아, 운영 효율성과 높은 환자 순응도를 보장합니다. 24주 이후 시행되는 검사는 규모는 작지만, 제3기 초음파에서 발견된 원인 불명의 이상과 같은 후기 임신 관리 수요 덕분에 연간 16.85% 성장하고 있습니다.

임상진은 의사 결정 유연성을 위해 조기 결과를 선호하지만, 후기 적용은 초기 검사가 누락되거나 불확실한 복잡한 임신 사례에서 안심을 제공합니다. 공급업체들은 임신 진행에 따른 태아 분획 감소에도 민감도를 유지하도록 검사를 개선하여 적용 가능한 검사량을 확대하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 전 세계 산모 연령 상승으로 인한 염색체 수 이상 유병률 증가
    • 안전성 확보를 위한 침습적 검사에서 cfDNA 검사로의 전환
    • 시퀀싱 비용 하락 및 자동화로 인한 검사 가격 하락
    • 평균 위험 임신에 대한 보험 적용 확대
    • 산부인과 학회의 임신 초기 지침 채택
    • 묶음형 보인자 + 산전 유전자 패널 도입
  • 시장 성장 억제요인
    • 우발적 발견/성별 선택에 대한 윤리적 및 규제적 우려
    • 신흥 시장의 제한된 실험실 인프라 및 생물정보학 전문성
    • 쌍둥이 및 체외수정(IVF) 임신의 정확도 문제로 인한 의료진 신뢰도 저하
    • 미세결실(microdeletion) 검사의 불확실한 임상적 유용성
  • 밸류체인 분석
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기술별
    • 차세대 시퀀싱(NGS)
    • 롤링 서클 증폭
    • 마이크로어레이
    • 실시간 PCR
    • 기타 기술
  • 검사 유형별
    • 이수성 검사
    • 미세결실/미소 중복 검사
    • 전체 유전체 cfDNA 검사
    • Rh-D 유전자형 판정
    • 단일 유전자 질환 검사
  • 임신 기간별
    • 10-12주
    • 13-24주
    • 24주 이상
  • 샘플 유형별
    • 모체 혈장 cfDNA
    • 순환 융모세포
  • 컴포넌트별
    • 기기
    • 키트 및 시약
    • 서비스
  • 최종 사용자별
    • 병원과 출산 센터
    • 진단실험실
    • 체외수정(IVF) 및 불임 치료 클리닉
    • 연구기관
  • 유통 채널별
    • 의사 소개
    • 소비자 직접 판매(DTC)
  • 용도별
    • 다운 증후군
    • 에드워즈 증후군
    • 파토 증후군
    • 터너 증후군
    • 기타 염색체 이상
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Illumina Inc.
    • Natera Inc.
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd(Ariosa)
    • BGI Genomics Co. Ltd
    • Laboratory Corp of America Holdings
    • Eurofins Scientific SE
    • Revvity, Inc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Agilent Technologies Inc.
    • Qiagen NV
    • Invitae Corporation
    • Myriad Women's Health Inc.
    • Centogene NV
    • MedGenome Labs Ltd
    • GenePlanet doo
    • Genetron Health
    • Berry Genomics
    • Ravgen Inc.
    • Bionano Genomics, Inc.
    • Arup Laboratories

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.12

The non-invasive prenatal testing market size stood at USD 3.90 billion in 2025 and is forecast to reach USD 7.35 billion by 2030, translating into a robust 13.50% CAGR over the period.

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Broader clinical guidelines now recommend cell-free DNA screening for every pregnancy, while payer policies are easing prior-authorization hurdles, driving volume expansion across risk categories. Sequencing costs have plunged and automated workflows are cutting turnaround times, making tests more affordable for emerging markets. The FDA's 2024 final rule on laboratory-developed tests established transitional compliance that paradoxically accelerated adoption because large commercial laboratories moved quickly to standardize processes. At the same time, direct-to-consumer channels are expanding in parallel with physician referral networks, reflecting a growing willingness among expectant parents to pay out-of-pocket for early genetic insight.

Global Non-Invasive Prenatal Testing Market Trends and Insights

Rising Global Maternal Age Increasing Aneuploidy Prevalence

Advanced maternal age drives higher baseline risk for chromosomal abnormalities, causing prenatal screening volumes to rise steadily in developed economies. Universal guideline recommendations issued in 2024 removed the age-based risk threshold and repositioned cfDNA testing as first-line screening for every pregnancy. Hospitals are seeing fewer invasive procedures because expectant parents opt for a blood test that carries no miscarriage risk, opening a predictable revenue stream for laboratories. Large cohort studies confirm that test sensitivity remains consistent across age groups even though positive predictive value shifts upward with age. Payers find the economics attractive because earlier detection lowers lifetime treatment costs, and laboratories leverage the reliable volume to negotiate bulk reagent pricing.

Shift From Invasive Procedures to cfDNA Screening for Safety

Amniocentesis and chorionic villus sampling both carry tangible miscarriage risk, causing anxiety that makes non-invasive alternatives appealing. Clinical audits show cfDNA adoption cuts invasive procedure volumes by up to 80%, yet diagnostic confirmation remains available when results indicate a high likelihood of abnormality. Obstetricians note lower medicolegal exposure, while insurers see fewer claims related to procedure-linked complications. The blood-based approach enables rapid retesting if initial samples are inadequate, improving the patient experience. Importantly, safety advantages resonate in average-risk pregnancies where historical cost-benefit analyses favored no testing at all.

Ethical & Regulatory Concerns on Incidental Findings / Sex Selection

India's PCPNDT Act criminalizes fetal sex disclosure, forcing providers to redesign reports for local compliance. Policymakers worry that expanding panels could reveal non-paternity or maternal cancer, raising consent complexities. The Early IDENTIFY trial showed that half of non-reportable cases masked maternal malignancies, sparking debate on duty-to-warn obligations. Bioethics councils recommend incremental test roll-outs with enhanced counseling, yet region-specific restrictions slow commercial timelines. Vendors must therefore navigate a patchwork of disclosure rules that limit cross-border scale economies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Falling Sequencing Costs & Automation Lowering Test Prices
  2. Expansion of Reimbursement to Average-Risk Pregnancies
  3. Limited Lab Infrastructure & Bioinformatics Expertise in Emerging Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2024, next-generation sequencing commanded 61.51% of non-invasive prenatal testing market share, cementing its reputation for analytical breadth and scalability. Rolling-circle amplification, however, is accelerating at a 15.65% CAGR, its ambient-temperature workflow suiting resource-constrained settings. The non-invasive prenatal testing market size for NGS-based assays is projected to grow steadily as laboratories leverage legacy platforms to handle rising test complexity. Meanwhile, simpler chemistries unlock new customer segments that lack capital budgets for high-end sequencers.

Digital PCR and CRISPR-enabled assays are entering pilot programs, aiming for tighter fetal-fraction quantification and improved specificity. Regulatory tightening may initially advantage entrenched NGS vendors whose systems already meet quality benchmarks, yet disruptive pricing from RCA or isothermal methodologies could pivot purchasing decisions as emerging-market volumes scale.

Whole-genome cfDNA tests held 49.53% of the non-invasive prenatal testing market size in 2024, favored for their comprehensive chromosomal coverage. Microdeletion panels are registering a brisk 14.85% CAGR, benefitting from ongoing evidence that broader variant detection adds clinical value in select cases. Aneuploidy-only assays remain popular where payers reimburse a limited menu, but their relative share is edging downward as guidelines evolve.

Bundled monogenic and carrier-status screens could redraw market boundaries by merging reproductive planning with prenatal surveillance. Yet reimbursement remains the gating factor; without payer endorsement, self-pay economics will cap near-term adoption despite rising consumer curiosity.

The 10-12-week window claimed 69.62% share in 2024 as first-trimester screening became standard obstetric protocol. Laboratories often pre-schedule draws during routine ultrasound visits, ensuring logistical efficiency and high patient adherence. Tests performed after 24 weeks, although a small base, are growing 16.85% annually thanks to late-pregnancy management needs such as unexplained anomalies on third-trimester scans.

Clinicians prefer early results for decision-making latitude, but late-stage applications offer reassurance in complex pregnancies where earlier screening was missed or inconclusive. Vendors are refining assays to remain sensitive despite declining fetal fraction as gestation advances, thereby broadening addressable volume.

The Non-Invasive Prenatal Testing Market Report is Segmented by Technology (Next-Generation Sequencing, and More), Test Type (Aneuploidy Screening, and More), Gestation Window (10-12 Weeks, and More), Sample Type (Maternal Plasma CfDNA, and More), Component (Instruments, and More), End User (Hospitals, and More), Distribution Channel, Application, and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Illumina
  2. Natera
  3. F. Hoffmann-La Roche Ltd (Ariosa)
  4. BGI Genomics Co. Ltd
  5. Laboratory Corp of America Holdings
  6. Eurofins
  7. Revvity, Inc.
  8. Thermo Fisher Scientific
  9. Agilent Technologies
  10. QIAGEN
  11. Invitae
  12. Myriad Women's Health Inc.
  13. Centogene
  14. MedGenome Labs
  15. GenePlanet d.o.o.
  16. Genetron Health
  17. Berry Genomics
  18. Ravgen Inc.
  19. Bionano Genomics, Inc.
  20. ARUP Laboratories

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Maternal Age Increasing Aneuploidy Prevalence
    • 4.2.2 Shift From Invasive Procedures to cfDNA Screening for Safety
    • 4.2.3 Falling Sequencing Costs & Automation Lowering Test Prices
    • 4.2.4 Expansion of Reimbursement to Average-Risk Pregnancies
    • 4.2.5 First-Trimester Guideline Endorsement by Obstetric Societies
    • 4.2.6 Bundled Carrier + Prenatal Genetic Panel Adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Ethical & Regulatory Concerns on Incidental Findings / Sex Selection
    • 4.3.2 Limited Lab Infrastructure & Bioinformatics Expertise in Emerging Markets
    • 4.3.3 Accuracy Challenges in Twin and IVF Pregnancies Reducing Clinician Confidence
    • 4.3.4 Uncertain Clinical Utility of Microdeletion Screening for Payers
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Next-Generation Sequencing (NGS)
    • 5.1.2 Rolling-Circle Amplification
    • 5.1.3 Microarray
    • 5.1.4 Real-Time PCR
    • 5.1.5 Other Technologies
  • 5.2 By Test Type
    • 5.2.1 Aneuploidy Screening
    • 5.2.2 Microdeletion / Microduplication Screening
    • 5.2.3 Whole-Genome cfDNA Screening
    • 5.2.4 Rh-D Genotyping
    • 5.2.5 Monogenic Disease Testing
  • 5.3 By Gestation Window
    • 5.3.1 10-12 Weeks
    • 5.3.2 13-24 Weeks
    • 5.3.3 Greater Than 24 Weeks
  • 5.4 By Sample Type
    • 5.4.1 Maternal Plasma cfDNA
    • 5.4.2 Circulating Trophoblastic Cells
  • 5.5 By Component
    • 5.5.1 Instruments
    • 5.5.2 Kits & Reagents
    • 5.5.3 Services
  • 5.6 By End User
    • 5.6.1 Hospitals & Birthing Centers
    • 5.6.2 Diagnostic Laboratories
    • 5.6.3 IVF & Fertility Clinics
    • 5.6.4 Research Institutes
  • 5.7 By Distribution Channel
    • 5.7.1 Physician-Referral
    • 5.7.2 Direct-to-Consumer (DTC)
  • 5.8 By Application
    • 5.8.1 Down Syndrome (Trisomy 21)
    • 5.8.2 Edwards Syndrome (Trisomy 18)
    • 5.8.3 Patau Syndrome (Trisomy 13)
    • 5.8.4 Turner Syndrome
    • 5.8.5 Other Chromosomal Abnormalities
  • 5.9 Geography
    • 5.9.1 North America
      • 5.9.1.1 United States
      • 5.9.1.2 Canada
      • 5.9.1.3 Mexico
    • 5.9.2 Europe
      • 5.9.2.1 Germany
      • 5.9.2.2 United Kingdom
      • 5.9.2.3 France
      • 5.9.2.4 Italy
      • 5.9.2.5 Spain
      • 5.9.2.6 Rest of Europe
    • 5.9.3 Asia-Pacific
      • 5.9.3.1 China
      • 5.9.3.2 Japan
      • 5.9.3.3 India
      • 5.9.3.4 Australia
      • 5.9.3.5 South Korea
      • 5.9.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.9.4 Middle East and Africa
      • 5.9.4.1 GCC
      • 5.9.4.2 South Africa
      • 5.9.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.9.5 South America
      • 5.9.5.1 Brazil
      • 5.9.5.2 Argentina
      • 5.9.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Illumina Inc.
    • 6.3.2 Natera Inc.
    • 6.3.3 F. Hoffmann-La Roche Ltd (Ariosa)
    • 6.3.4 BGI Genomics Co. Ltd
    • 6.3.5 Laboratory Corp of America Holdings
    • 6.3.6 Eurofins Scientific SE
    • 6.3.7 Revvity, Inc.
    • 6.3.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.9 Agilent Technologies Inc.
    • 6.3.10 Qiagen N.V.
    • 6.3.11 Invitae Corporation
    • 6.3.12 Myriad Women's Health Inc.
    • 6.3.13 Centogene N.V.
    • 6.3.14 MedGenome Labs Ltd
    • 6.3.15 GenePlanet d.o.o.
    • 6.3.16 Genetron Health
    • 6.3.17 Berry Genomics
    • 6.3.18 Ravgen Inc.
    • 6.3.19 Bionano Genomics, Inc.
    • 6.3.20 Arup Laboratories

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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