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인도의 체외진단 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

India In-Vitro Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도의 체외진단 시장의 2025년 시장 규모는 18억 2,000만 달러로, 2030년에는 25억 1,000만 달러에 이르고, CAGR 6.58%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

인도의 체외진단-Market-IMG1

이 시장 확대는 증거 기반 진료에 대한 임상적 중점 강화, 의료 보험 적용 범위 확대, 검사 가용성을 넓히는 공공 투자를 반영합니다. 신속한 분자 측정법, 인공지능을 활용한 자동화, 디지털 헬스와의 연계에 의해 검사실의 생산성이 향상되고 소요시간이 단축되고 있습니다. 동시에 감염과 만성 질환의 이중 부담이 검사 메뉴의 폭을 넓혀 조직화된 진단 체인은 Tier2 및 Tier3 도시 네트워크를 허브 및 스포크 시스템에 배치하여 액세스 및 가격 설정을 개선하고 있습니다. 콜드체인의 물류, 단편화된 규제, 수입기기에 대한 의존도의 높이 등의 제약이 남아 있지만, 기술이전, 메이크 인 인도 장려책, 휴대용 냉각 솔루션에 의해 인도의 체외진단 시장 전체에서 이러한 갭을 줄이기 시작하고 있습니다.

인도의 체외진단 시장 동향과 인사이트

조기 진단이 필요한 전염병과 비 전염병의 이중 부담 증가

결핵은 여전히 세계의 결핵 환자 수의 27%를 차지하며, 현미경 검사에서 고감도로 당일 결과를 얻을 수 있는 신속 분자 분석으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 국민건강조사(National Family Health Survey, 1억 100만 명의 국민이 앓고 있는 당뇨병과 심혈관 질환 증가가 임상 화학과 면역 측정에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 따라서 검사시설은 통합 플랫폼에서 지질, HbA1c, 심장마커 검사와 병행하여 감염증 패널을 실시하는 메뉴를 늘리고 있습니다. 암 영역에서는 침습적인 생검을 실시하지 않고 실용적인 돌연변이를 동정하는 리퀴드 바이옵시 검사에 의해 프레시젼 지향의 검사 도입이 가속되고 있어 종합적인 진단이 인도의 체외진단 시장 개척의 중심에 위치하는 이유를 명확하게 나타내고 있습니다.

확대하는 의료보험 가입률과 가처분 소득이 검사의 가격경감을 높입니다.

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana와 같은 기함 계획에 따라 보험 가입률은 25%에서 51%로 상승했습니다. 검사 절차의 환불은 자기 부담액을 줄이고 환자를 인증 시설로 안내합니다. 검사 건수 증가는 높은 처리량 PCR, NGS, 화학발광 플랫폼에 대한 투자를 상각하는 데 도움이 되며 Tier2 도시의 중간 소득층을 초대하는 가격 인하를 가능하게 합니다. 보험사는 품질 기준을 엄격히 하고 있으며, 소규모 센터는 NABL의 인정을 받거나 조직 체인과 제휴하지 않을 수밖에 없습니다. 그 결과 합리적인 가격, 품질, 규모의 선순환이 탄생하여 인도 체외진단 시장 전체의 두께가 증가하고 있습니다.

제한된 콜드체인과 물류 인프라가 시골 지역의 시약 유통을 제한합니다.

트럭과 보관 장소가 2-8℃를 유지할 수 없기 때문에 온도에 민감한 건강식품의 5분의 1이 열화하고 있습니다. 플로톤과 같은 배터리 구동 휴대용 유닛은 시약을 4-6℃에서 10시간 저장할 수 있지만, 보급은 앞으로입니다. 농촌에서의 보급을 도모하기 위해, 태양 냉동기의 보급과 단열 포장의 테스트가 행해지고 있습니다. 콜드체인의 갭은 특히 분자 및 면역 검사의 확대를 방해하고 인도의 체외진단 시장에 대한 농촌 지역의 공헌을 둔화시킵니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 감염증과 비감염증의 이중 부담 증가에 의해 조기 진단이 필요
    • 건강 보험의 보급과 가처분 소득 확대에 의한 검사 비용의 부담 경감
    • 국가 보건 미션에 근거한 공적 연구소 인프라에 대한 정부 투자
    • 실험실에서 높은 처리량 자동화와 AI 도입으로 효율성 향상
    • 디지털 헬스 에코시스템(LIS, 텔레파솔로지) 통합에 의한 검사에의 액세스 확대
    • 민간 검사 기관 체인의 확대가 집중 검사를 추진
  • 시장 성장 억제요인
    • 고액의 헬스케어비 자기 부담이 가격에의 민감함 유발
    • 수입기기·원재료에의 의존이 외환 리스크를 증대
    • 콜드체인과 물류 인프라 부족에 의해 지방의 시약 유통이 제한
    • 규제 당국의 승인 수속이 단편화하고 있어, 시장 투입까지의 시간이 증가
  • 공급망 분석
  • 규제 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 테스트 유형별
    • 임상 화학
    • 면역 진단
    • 혈액학
    • 분자 진단
    • 응고
    • 미생물학
    • 기타
  • 기술별
    • 중합효소 연쇄 반응(PCR)
    • 역전사 중합효소 연쇄 반응(RT-PCR)
    • 차세대 염기서열 분석
    • 효소결합 면역흡착 분석법(ELISA)
    • 화학발광법
    • 신속 항원/측류 분석법
  • 제품별
    • 기기/분석기
    • 시약 및 키트
    • 소프트웨어 및 서비스
  • 사용성별
    • 일회용 체외진단 기기
    • 재사용 가능 체외진단 의료기기
  • 검사 장소별
    • 중앙 검사실 검사
    • POC(Point-of-Care) 검사
  • 검체 유형별
    • 혈액
    • 소변
    • 타액
    • 기타 체액
  • 용도별
    • 감염성 질환
    • 당뇨병
    • 암/종양학
    • 심장학
    • 자가면역 질환
    • 신장학
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 진단 실험실
    • 병원 및 클리닉
    • 홈케어 및 자가 검사
    • 학술 및 연구 기관

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • F. Hoffmann-La Roche AG
    • Siemens Healthineers
    • Transasia Bio-Medicals Ltd
    • Thermo Fisher Scientific
    • Beckman Coulter, Inc.
    • bioMerieux SA
    • Danaher Corporation(Cepheid)
    • Becton, Dickinson & Company
    • Arkray, Inc.
    • Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • Agappe Diagnostics
    • Mylab Discovery Solutions
    • J Mitra & Co. Pvt Ltd
    • HLL Lifecare Ltd(Hindlabs)
    • SRL Diagnostics(Fortis Healthcare)
    • Dr. Lal PathLabs Ltd
    • Metropolis Healthcare Ltd
    • Molbio Diagnostics(Truenat)
    • Seegene Inc.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.04

The India in-vitro diagnostics market is valued at USD 1.82 billion in 2025 and is forecast to reach USD 2.51 billion by 2030, growing at a 6.58% CAGR.

India In-Vitro Diagnostics - Market - IMG1

The expansion reflects stronger clinical focus on evidence-based care, wider health-insurance coverage, and public investments that are widening test availability. Rapid molecular methods, artificial intelligence-enabled automation, and digital health linkages are lifting laboratory productivity while shrinking turnaround times. At the same time, the dual burden of infectious and chronic diseases is broadening test menus, and organized diagnostic chains are rolling tier-2 and tier-3 city networks into hub-and-spoke systems that improve access and pricing. Constraints persist around cold-chain logistics, fragmented regulation, and heavy reliance on imported instruments, but technology transfer, Make-in-India incentives and portable cooling solutions are beginning to narrow these gaps across the India in-vitro diagnostics market.

India In-Vitro Diagnostics Market Trends and Insights

Rising Dual Burden of Communicable & Non-Communicable Diseases Necessitating Early Diagnostics

Tuberculosis still represents 27% of global cases traced to India, prompting a shift from microscopy to rapid molecular assays that offer higher sensitivity and same-day results. National Family Health Survey data show anemia prevalence of 57% among women and 67% among children under five, driving hematology test demand. Parallel growth of diabetes, now affecting 101 million citizens, and rising cardiovascular morbidity are pushing clinical chemistry and immunoassay volumes. Laboratories therefore broaden menus to run infectious disease panels alongside lipid, HbA1c, and cardiac marker testing on integrated platforms. Precision-oriented test adoption is accelerating in oncology as liquid biopsy assays identify actionable mutations without invasive biopsies, underlining why comprehensive diagnostics sit at the centre of India in-vitro diagnostics market development.

Expanding Health-Insurance Penetration & Disposable Incomes Enhancing Test Affordability

Insurance coverage has climbed from 25% to 51% of the population through flagship schemes such as Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Reimbursement of laboratory procedures is lowering out-of-pocket spending and steering patients toward accredited sites. Growing volumes help labs amortise investments in high-throughput PCR, NGS, and chemiluminescence platforms, enabling price cuts that lure middle-income segments in tier-2 urban belts. Insurers are tightening quality criteria, compelling smaller centres to secure NABL accreditation or partner with organised chains. The resulting virtuous cycle of affordability, quality, and scale improves market depth across the India in-vitro diagnostics market.

Limited Cold-Chain & Logistics Infrastructure Restricting Rural Reagent Distribution

One-fifth of temperature-sensitive health products degrade because trucks and storage points cannot sustain 2-8°C. Portable battery-powered units like Phloton hold reagents at 4-6°C for 10 hours, but deployment is nascent. Widespread solar refrigeration roll-outs and passive insulated packaging are being tested to widen rural reach. Cold-chain gaps particularly hinder molecular and immunoassay expansion, slowing rural contribution to the India in-vitro diagnostics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Investments in Public Laboratory Infrastructure under National Health Mission
  2. Adoption of High-Throughput Automation & AI in Laboratories Elevating Efficiency
  3. Fragmented Regulatory Approval Pathway Increasing Time-to-Market

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abbott Laboratories
  2. Roche
  3. Siemens Healthineers
  4. Transasia Bio-Medicals
  5. Thermo Fisher Scientific
  6. Beckton Dickinson
  7. bioMerieux
  8. Danaher
  9. Beckton Dickinson
  10. Arkray
  11. Bio-Rad Laboratories
  12. Agappe Diagnostics
  13. Mylab Discovery Solutions
  14. J Mitra & Co. Pvt Ltd
  15. HLL Lifecare Ltd (Hindlabs)
  16. SRL Diagnostics (Fortis Healthcare)
  17. Dr. Lal PathLabs Ltd
  18. Metropolis Healthcare Ltd
  19. Molbio Diagnostics (Truenat)
  20. Seegene

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Dual Burden of Communicable & Non-Communicable Diseases Necessitating Early Diagnostics
    • 4.2.2 Expanding Health-Insurance Penetration & Disposable Incomes Enhancing Test Affordability
    • 4.2.3 Government Investments in Public Laboratory Infrastructure under National Health Mission
    • 4.2.4 Adoption of High-Throughput Automation & AI in Laboratories Elevating Efficiency
    • 4.2.5 Integration of Digital Health Ecosystems (LIS, Telepathology) Broadening Access to Testing
    • 4.2.6 Expansion of Private Lab Chains Driving Centralized Testing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Out-of-Pocket Healthcare Spending Creating Price Sensitivity
    • 4.3.2 Dependence on Imported Instruments & Raw Materials Exposing Currency Risk
    • 4.3.3 Limited Cold-Chain & Logistics Infrastructure Restricting Rural Reagent Distribution
    • 4.3.4 Fragmented Regulatory Approval Pathway Increasing Time-to-Market
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Test Type
    • 5.1.1 Clinical Chemistry
    • 5.1.2 Immuno-Diagnostics
    • 5.1.3 Haematology
    • 5.1.4 Molecular Diagnostics
    • 5.1.5 Coagulation
    • 5.1.6 Microbiology
    • 5.1.7 Others
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)
    • 5.2.2 Reverse Transcription PCR (RT-PCR)
    • 5.2.3 Next-Generation Sequencing
    • 5.2.4 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
    • 5.2.5 Chemiluminescence
    • 5.2.6 Rapid Antigen / Lateral Flow
  • 5.3 By Product
    • 5.3.1 Instruments / Analysers
    • 5.3.2 Reagents & Kits
    • 5.3.3 Software & Services
  • 5.4 By Usability
    • 5.4.1 Disposable IVD Devices
    • 5.4.2 Re-usable IVD Devices
  • 5.5 By Testing Site
    • 5.5.1 Central Laboratory Testing
    • 5.5.2 Point-of-Care Testing
  • 5.6 By Specimen Type
    • 5.6.1 Blood
    • 5.6.2 Urine
    • 5.6.3 Saliva
    • 5.6.4 Other Body Fluids
  • 5.7 By Application
    • 5.7.1 Infectious Disease
    • 5.7.2 Diabetes
    • 5.7.3 Cancer / Oncology
    • 5.7.4 Cardiology
    • 5.7.5 Auto-immune Disorders
    • 5.7.6 Nephrology
    • 5.7.7 Others
  • 5.8 By End-user
    • 5.8.1 Diagnostic Laboratories
    • 5.8.2 Hospitals & Clinics
    • 5.8.3 Home-care & Self-testing
    • 5.8.4 Academic & Research Institutes

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.3 Siemens Healthineers
    • 6.3.4 Transasia Bio-Medicals Ltd
    • 6.3.5 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.6 Beckman Coulter, Inc.
    • 6.3.7 bioMerieux SA
    • 6.3.8 Danaher Corporation (Cepheid)
    • 6.3.9 Becton, Dickinson & Company
    • 6.3.10 Arkray, Inc.
    • 6.3.11 Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • 6.3.12 Agappe Diagnostics
    • 6.3.13 Mylab Discovery Solutions
    • 6.3.14 J Mitra & Co. Pvt Ltd
    • 6.3.15 HLL Lifecare Ltd (Hindlabs)
    • 6.3.16 SRL Diagnostics (Fortis Healthcare)
    • 6.3.17 Dr. Lal PathLabs Ltd
    • 6.3.18 Metropolis Healthcare Ltd
    • 6.3.19 Molbio Diagnostics (Truenat)
    • 6.3.20 Seegene Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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