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유럽의 차세대 스토리지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Next Generation Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 차세대 스토리지 시장 규모는 2025년에 154억 7,000만 달러에 이르고, 2030년에는 CAGR 10.6%로 256억 4,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

유럽의 차세대 스토리지-Market-IMG1

지속적인 성장은 2025년 9월에 시행되었으며 공급자에게 클라우드 전환을 용이하게 해야 하는 EU 데이터 법에 의해 지원됩니다. 동시에 AI 교육 및 추론 워크로드가 스토리지 트래픽을 증가시키면서 에너지 효율성 규칙이 강화되고 와트당 대기 시간이 낮은 플래시 기반 아키텍처가 유리해졌습니다. 프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리, 더블린의 용량 제약이 사업자를 엣지 전개로 향하게 하고, Gaia-X나 virt8ra등의 소블린 클라우드 프로젝트에의 지속적인 투자가 코어, 클라우드, 엣지의 각 실적에 걸치는 상호 운용 가능하고 벤더를 묻지 않는 플랫폼에 수요. 기존의 어레이 벤더는 하이퍼스케일 클라우드 혁신, 플래시 전용 전문가, 유럽의 소블린 클라우드 제공업체와 대치하기 때문에 포트폴리오를 재조정하고 경쟁 압력이 치열해지고 있습니다.

유럽의 차세대 스토리지 시장 동향과 인사이트

디지털 데이터의 폭발적 증가

2023년부터 2028년까지 세계 데이터 양은 3배로 증가할 것으로 예상되고 있으며, GDPR(EU 개인정보보호규정)에 기반한 로컬 보존 의무로 인해 증가하는 데이터의 대부분은 EU 영역 내에서 저장되어야 합니다. 따라서 페타바이트 규모의 용량을 계획하고 있는 기업은 On-Premise 어레이와 소블린 클라우드 확장을 결합한 하이브리드 토폴로지를 도입하여 대기 시간을 줄이면서 컴플라이언스를 확보하고 있습니다. 지출 패턴을 사용하면 공급업체에 묶이지 않고 다양한 파일 및 객체 워크로드를 캡처할 수 있는 확장 가능하고 소프트웨어 정의 플랫폼에 대한 기울기가 현저합니다. 그 결과, 단일 아키텍처 내에서 컴플라이언스와 성능을 융합하려는 기업이 늘어나고 있으며, 유럽의 차세대 스토리지 시장 확대율은 세계 평균보다 높습니다.

SSD 및 NVMe 아키텍처로의 빠른 마이그레이션

PCIe Gen5 NVMe의 엔터프라이즈 채택으로 과거에는 On-Premise 어레이와 퍼블릭 클라우드 계층을 분리했던 성능 격차가 제거되고 있습니다. 인더스트리 4.0을 채택한 독일 제조 공장에서는 대기 시간 예산이 100μs 미만입니다. 에너지 효율은 이제 보드 레벨의 지표이며, SSD는 HDD보다 테라바이트당 킬로와트 시 소비량이 현저히 적고, 2027년에 설정된 독일의 에너지 효율법의 데이터센터용 재생에너지 기준치(50%)를 충족하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 역학을 통해 플래시 미디어는 유럽의 차세대 스토리지 업계 전반에 걸쳐 전술적 투자가 아닌 전략적 투자로 자리매김하고 있습니다.

올플래시 및 NVMe 어레이의 높은 자본 비용

엔터프라이즈 SSD의 단가는 HDD 용량의 9.9배로 여전히 높습니다. 중소기업과 중소기업의 경우, 이 차이는 플래시 에너지 절약을 고려해도 ROI 계산을 복잡하게 합니다. 하이퍼스케일러의 도입이 목표 가격 완화의 원동력이 되고 있지만, 유럽의 중소기업의 대부분은 플래시가 비트당 비용의 임계치를 넘을 때까지 QLC 플래시와 대용량 디스크를 혼재시킨 하이브리드층에서 워크로드를 스테이징을 계속할 것입니다.

부문 분석

2024년 유럽의 차세대 스토리지 시장 규모에서는 직접 어태치드 스토리지의 점유율이 45.6%를 차지하고 미션 크리티컬한 워크로드에서 예측 가능한 대기 시간을 선호하는 기업의 경향이 밝혀졌습니다. 반면에 하이퍼컨버지드 인프라스트럭처는 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹을 단일 정책 도메인에 통합하는 스케일 아웃 노드에 대한 의지를 반영하여 CAGR 11.6%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

하이퍼컨버전스를 향한 기세는 독일의 국가 디지털화 보조금에 의해 강화되고 있습니다. 제조업체는 주권 규칙을 위반하지 않고 센서 데이터를 분석하기 위해 현장 처리가 필요합니다. Dell Technologies와 CoreWeave의 랙 레벨 AI 플랫폼은 컨버지드 리소스가 페타바이트 스케일 플래시와 함께 1.4 엑서플롭스를 제공할 수 있음을 보여주며 모놀리식 어레이와 순수한 퍼블릭 클라우드 계층 사이의 매력적인 중간 영역이 되었습니다.

파일 및 객체 기반 스토리지는 분석 로그에서 8K 미디어 파일에 이르기까지 비정형 데이터세트를 위한 RESTful으로 확장 가능한 저장소를 제공함으로써 2024년 유럽 차세대 스토리지 시장 점유율의 65.7%를 나타냈습니다. Software-Defined Storage는 CAGR 12.1%로 빠르게 확대되고 있습니다. 이는 하드웨어와 서비스를 분리하고 데이터 방식의 이식성을 실현하기 위해서입니다.

유럽 은행과 보험 회사는 거래 대기 시간을 중단시키지 않고 주권 클라우드 파트너간에 페타바이트급 데이터 세트를 실시간 마이그레이션할 수 있는 데이터 마이그레이션성 오케스트레이터를 시험적으로 도입하고 있습니다. 히타치 반타라와 Hammerspace와 같은 파트너십은 메타데이터 무결성을 유지하는 자동화된 분류 및 이동을 제공하여 레거시 앱 리팩토링 통증을 최소화합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 디지털 데이터의 폭발적인 증가
    • SSD 및 NVMe 아키텍처로의 급속한 전환
    • 초저 레이턴시를 요구하는 AI/ML 워크로드
    • EU 기업 전체에서 하이브리드 멀티 클라우드 도입
    • 엣지 컴퓨팅과 5G 마이크로 데이터센터의 보급
    • 주권 클라우드 스토리지를 가능하게 하는 EU Gaia-X와 데이터법
  • 시장 성장 억제요인
    • 올플래시와 NVMe 어레이의 높은 자본 비용
    • EU 전체의 데이터 주권 컴플라이언스의 단편화
    • 레거시 워크로드 마이그레이션 및 공급업체 잠금 위험
    • NAND/SSD용 희토류 원소 및 중요 금속공급 제약
  • 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 스토리지 시스템별
    • 직접 연결 스토리지(DAS)
    • 네트워크 연결 스토리지(NAS)
    • 스토리지 영역 네트워크(SAN)
    • 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI)
    • 기타
  • 스토리지 아키텍처별
    • 파일 및 객체 기반 스토리지
    • 블록 스토리지
    • 소프트웨어 정의 스토리지(SDS)
  • 메모리 및 미디어 유형별
    • 하드디스크 드라이브(HDD)
    • NAND 플래시
    • NVMe
    • 3D XPoint/옵테인
    • 신흥 NVM
  • 최종 사용자 업계별
    • BFSI
    • 소매업 및 전자상거래
    • IT 및 통신
    • 헬스케어 및 생명과학
    • 미디어 및 엔터테인먼트
    • 정부 및 방위
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 국가별
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Dell Technologies
    • Hewlett Packard Enterprise(HPE)
    • NetApp
    • Hitachi Vantara
    • IBM
    • Toshiba
    • Pure Storage
    • DataDirect Networks(DDN)
    • Scality
    • Fujitsu
    • Netgear
    • Huawei Technologies
    • Samsung Electronics
    • Western Digital
    • Seagate Technology
    • Micron Technology
    • Lenovo
    • Cisco Systems
    • Oracle
    • VAST Data

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The Europe next generation storage market size reached USD 15.47 billion in 2025 and is forecast to advance at a 10.6% CAGR to USD 25.64 billion by 2030.

Europe Next Generation Storage - Market - IMG1

Sustained growth is anchored in the EU Data Act, which comes into force in September 2025 and compels providers to enable effortless cloud switching; enterprises are therefore prioritizing portable, software-defined storage that safeguards data sovereignty. At the same time, AI training and inference workloads are multiplying storage traffic while energy-efficiency rules tighten, giving an edge to flash-based architectures that deliver low latency per watt. Capacity constraints in Frankfurt, London, Amsterdam, Paris and Dublin are pushing operators toward edge deployments, and continued investment in sovereign-cloud projects such as Gaia-X and virt8ra is stimulating demand for interoperable, vendor-agnostic platforms able to span core, cloud and edge footprints. Competitive pressure is intensifying as traditional array vendors recalibrate their portfolios to confront hyperscale cloud innovation, flash-only specialists, and European sovereign-cloud providers.

Europe Next Generation Storage Market Trends and Insights

Exploding Volume of Digital Data

Global data creation is set to triple between 2023 and 2028, and local retention obligations under GDPR mean most of that growth must be stored inside EU borders. Enterprises planning for petabyte-scale capacity are therefore deploying hybrid topologies that couple on-premises arrays with sovereign-cloud extensions, ensuring compliance while keeping latency in check. Spending patterns show a marked tilt toward scalable, software-defined platforms that can ingest diverse file and object workloads without vendor lock-in. The result is a Europe next generation storage market whose expansion rate outpaces global averages as organizations attempt to blend compliance and performance within a single architecture.

Rapid Shift to SSD and NVMe Architectures

Enterprise adoption of PCIe Gen5 NVMe is eliminating the performance gap that once separated on-premises arrays from public-cloud tiers. German manufacturing plants embracing Industry 4.0 have pushed latency budgets below 100 µs, a threshold unattainable for spinning disks. Energy efficiency is now a board-level metric; SSDs consume markedly fewer kilowatt-hours per terabyte than HDDs, helping operators meet the German Energy Efficiency Act's 50% renewable-energy threshold for data centres set for 2027. These dynamics position flash media as a strategic rather than tactical investment across the Europe next generation storage industry.

High Capital Cost of All-Flash and NVMe Arrays

Enterprise SSDs still carry a unit-cost premium as high as 9.9X over HDD capacity. For small and midsize firms, this delta complicates ROI calculations even when flash energy savings are factored in. Hyperscaler uptake is driving near-term price easing, but many European SMEs will continue staging workloads on hybrid tiers that mix QLC flash with high-capacity disk until flash crosses the cost-per-bit threshold.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. AI / ML Workloads Demanding Ultra-Low Latency
  2. Hybrid Multi-Cloud Adoption Across EU Enterprises
  3. Data-Sovereignty Compliance Fragmentation Across EU

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Direct-Attached Storage contributed 45.6% share to Europe next generation storage market size in 2024, underscoring enterprises' preference for predictable latency in mission-critical workloads. Hyper-Converged Infrastructure, however, is forecast to log an 11.6% CAGR, reflecting appetite for scale-out nodes that blend compute, storage and networking into a single policy domain.

Momentum toward hyperconvergence is reinforced by national digitalisation grants in Germany, where manufacturers need on-site processing to analyse sensor data without violating sovereignty rules. Dell Technologies and CoreWeave's rack-level AI platform demonstrates how converged resources can supply 1.4 exaFLOPS alongside petabyte-scale flash, making them an attractive middle ground between monolithic arrays and purely public-cloud tiers.

File and Object-Based Storage captured 65.7% of Europe next generation storage market share in 2024 by delivering RESTful, scale-out repositories for unstructured datasets, from analytics logs to 8K media files. Software-Defined Storage is scaling faster at 12.1% CAGR because it uncouples services from hardware, thereby fulfilling the Data Act's portability ethos.

European banks and insurers are piloting data-mobility orchestrators capable of live-migrating petabyte datasets between sovereign-cloud partners without disrupting transaction latency. Partnerships such as Hitachi Vantara and Hammerspace provide automated classification and movement that preserve metadata integrity, minimizing refactoring pain for legacy apps.

The Europe Next Generation Storage Market Report is Segmented by Storage System (Direct-Attached Storage (DAS), Network-Attached Storage (NAS), and More), Storage Architecture (File and Object-Based Storage, Block Storage, and More), Memory and Media Type (Hard Disk Drive (HDD), NAND Flash, and More), End-User Industry (BFSI, Retail and E-Commerce, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Dell Technologies
  2. Hewlett Packard Enterprise (HPE)
  3. NetApp
  4. Hitachi Vantara
  5. IBM
  6. Toshiba
  7. Pure Storage
  8. DataDirect Networks (DDN)
  9. Scality
  10. Fujitsu
  11. Netgear
  12. Huawei Technologies
  13. Samsung Electronics
  14. Western Digital
  15. Seagate Technology
  16. Micron Technology
  17. Lenovo
  18. Cisco Systems
  19. Oracle
  20. VAST Data

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Exploding volume of digital data
    • 4.2.2 Rapid shift to SSD and NVMe architectures
    • 4.2.3 AI / ML workloads demanding ultra-low latency
    • 4.2.4 Hybrid multi-cloud adoption across EU enterprises
    • 4.2.5 Edge-computing and 5G micro-data-centre proliferation
    • 4.2.6 EU Gaia-X and Data Act enabling sovereign-cloud storage
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capital cost of all-flash and NVMe arrays
    • 4.3.2 Data-sovereignty compliance fragmentation across EU
    • 4.3.3 Legacy workload migration and vendor lock-in risks
    • 4.3.4 Rare-earth and critical-metal supply constraints for NAND/SSD
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Storage System
    • 5.1.1 Direct-Attached Storage (DAS)
    • 5.1.2 Network-Attached Storage (NAS)
    • 5.1.3 Storage Area Network (SAN)
    • 5.1.4 Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Storage Architecture
    • 5.2.1 File and Object-Based Storage
    • 5.2.2 Block Storage
    • 5.2.3 Software-Defined Storage (SDS)
  • 5.3 By Memory and Media Type
    • 5.3.1 Hard Disk Drive (HDD)
    • 5.3.2 NAND Flash
    • 5.3.3 NVMe
    • 5.3.4 3D XPoint / Optane
    • 5.3.5 Emerging NVM
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 Retail and e-Commerce
    • 5.4.3 IT and Telecom
    • 5.4.4 Healthcare and Life Sciences
    • 5.4.5 Media and Entertainment
    • 5.4.6 Government and Defence
    • 5.4.7 Other End-User Industries
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Dell Technologies
    • 6.4.2 Hewlett Packard Enterprise (HPE)
    • 6.4.3 NetApp
    • 6.4.4 Hitachi Vantara
    • 6.4.5 IBM
    • 6.4.6 Toshiba
    • 6.4.7 Pure Storage
    • 6.4.8 DataDirect Networks (DDN)
    • 6.4.9 Scality
    • 6.4.10 Fujitsu
    • 6.4.11 Netgear
    • 6.4.12 Huawei Technologies
    • 6.4.13 Samsung Electronics
    • 6.4.14 Western Digital
    • 6.4.15 Seagate Technology
    • 6.4.16 Micron Technology
    • 6.4.17 Lenovo
    • 6.4.18 Cisco Systems
    • 6.4.19 Oracle
    • 6.4.20 VAST Data

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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