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프랑스의 상처 관리 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

France Wound Care Management Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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프랑스의 상처 관리 기기 시장은 2025년에는 8억 1,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 CAGR 5.33%로 성장할 전망이며, 10억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

프랑스 상처 관리 기기-Market-IMG1

2023년에는 24억 유로의 공적 병원 적자가 국가의 의료 수지를 압박했지만, 확대는 계속됩니다. 성장은 가정에서의 음압상처치료(NPWT)를 환불하고 표준 케어 경로에 원격 의료를 통합한 이 나라의 'Hospitalisation a Domicile' 틀에 달려 있습니다. 400만 명의 2형 당뇨병 환자를 필두로 만성질환 증가가 치유 시간을 단축하는 고도의 드레싱재 수요를 높이고 있습니다. 수술 건수 증가도 상처 폐쇄 기구의 판매 대수를 밀어 올리고 당일 퇴원 수술은 전국 수술 건수의 37.7%에 달할 전망입니다. 한편 인공지능 플랫폼은 현재 월간 60만 건 이상의 상처 평가를 지원하고 있으며 임상 현장에서의 디지털화가 급속히 진행되고 있음을 보여주고 있습니다.

프랑스의 상처 관리 기기 시장 동향 및 인사이트

만성 상처 및 당뇨병성 궤양 증가

프랑스에서는 400만 명 이상의 2형 당뇨병 환자가 보고되고 있으며, 평생을 통해 19%-34%의 발궤양 위험에 노출되어 있습니다. 월평균 치료비는 외래 치료로 697유로, 병원 관리에서 1,556유로에 이르며 합병증을 예방하는 생물활성 드레싱재를 채용하는 강한 동기가 되고 있습니다. 스위프트 메디컬 툴만으로도 매월 60만 건 이상의 평가를 처리하고 있습니다. 포도당 반응형 스마트 붕대와 단일 사용 NPWT 시스템은 파일럿 시험에서 일상 진료로 신속하게 전환하기 때문에 프랑스의 상처 관리 기기 시장은 지속적인 양적 성장을 이룰 수 있습니다.

고령자 인구 증가

고령자는 2050년까지 국내 인구의 30%를 차지하게 되어 조직의 수복을 늦추는 합병증의 유병률이 높아질 전망입니다. 말초 동맥 질환은 현재 프랑스 2형 당뇨병 환자의 11.2%가 병에 걸렸으며 궤양 관리에 복잡성을 더하고 있습니다. 정책 입안자는 중독 예방 프로그램과 재택 케어에 대한 자금 지원으로 대응하고 있으며, 이들은 고급 NPWT에 대한 HaD의 상환과 연동하고 있습니다. CICAT 네트워크를 통한 원격 후속 조치로 만성 상처의 75%가 개선되었으며 입원이 72% 감소했습니다. 따라서 장비 제조업체는 비임상 환경에서 고령화된 사용자의 요구를 충족시키기 위해 인체공학과 연결성에 중점을 둡니다.

고급 상처 치료 제품의 높은 비용

공립 병원은 2023년에 24억 유로의 적자를 기록했기 때문에 조달 관리자는 임상적 장점이 있음에도 불구하고 프리미엄 제품을 음미하게 됩니다. 특히 지방 병원에서는 집중 치료 병상의 27%가 이미 직원 부족으로 인한 간헐적인 폐쇄에 직면하고 있습니다. 따라서 벤더의 전략은 가치 기반 계약과 초기 비용 장벽을 완화하면서 금리를 지키는 저은 또는 수산화 마그네슘 항균제의 대체품에 축발을 두고 있습니다.

부문 분석

상처 관리 제품은 2024년 매출의 64.44%를 차지했으며, 이는 프랑스의 급성기 및 만성기에서 필수적인 역할을 반영합니다. 이러한 이점을 통해 프랑스의 상처 관리 기기 시장은 pH 센서, 마이크로플루이딕스 채널, 항균 나노입자를 포함한 스마트 드레싱을 기존 거즈를 대체하지 않고 확대할 수 있습니다. Smith Nephew와 Paul Hartmann은 실리콘의 고흡수성 제품 포트폴리오를 확대하고 국내 중견기업은 사용 용이성과 HaD 상환을 양립시킨 단일 사용 NPWT 키트를 출시합니다. 대조적으로, 상처 폐쇄 기구는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 5.95%로 호조로 생체 흡수성 스테이플과 피부 접착제를 필요로 하는 외래 수술과 로봇 봉합 플랫폼에 뒷받침되고 있습니다. 외용제와 생물제제의 점유율은 작지만, ILP100-Topical과 같은 프로바이오틱스 제형 겔의 조사는 향후 추가적인 다양화를 시사합니다. 원격 진단 플랫폼은 현재 드레싱 재료의 선택을 머신러닝에 의한 상처 스코어링에 연결하여 병원 구매자들 사이에서 단가와 점착성을 모두 향상시키고 있습니다.

상처 케어 제품과 관련된 프랑스 상처 관리 기기 시장 규모는 새로운 생물활성 제제가 규제 당국의 인가를 더 빨리 획득할 수 있게 됨에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 각 회사가 클라우드 기반 스캐너를 제품 번들에 통합함으로써 임상의에게 포인트 오브 케어 지침을 제공하고 차세대 제품 출시를 지원하는 풍부한 데이터 루프를 기업에 제공함으로써 경쟁의 해자는 넓어집니다. 드레싱재를 자주 교환함으로써 반복 매출이 확보되는 한편, NPWT 소모품은 내구성이 높은 펌프를 중심으로 라이프 사이클 매출이 확대되기 때문에 마진은 계속 견조합니다. 그 결과 주요 공급업체는 3차 병원을 위한 고급 스마트 소재와 인력 부족의 지방 의료 현장을 위한 비용 중심의 거즈 혁신이라는 두 가지 성장 노선을 목표로 하고 있습니다.

만성 상처는 2024년 매출의 59.21%를 차지했으며, 당뇨병성 발궤양과 욕창이 프랑스 지불자에게 주는 부담을 밝히고 있습니다. 이 분야는 저산소 상태의 사지 조직을 재생시키는 전기 치료 랩 및 산소 확산 드레싱 재료와 같은 맞춤형 요법에 의존합니다. 만성 상처와 관련된 프랑스 상처 관리 기기 시장 점유율은 첫 번째 치료가 실패한 후 고급 제품을 의무화하는 임상 프로토콜에 의해 보호됩니다. 장치 선택은 삼출액 수준과 미생물 부하량을 층별화하는 AI 이미지 점수에 영향을 받는 경우가 많으며, 처방자는 고급 형태와 항균성 알긴산층으로 유도됩니다. HaD NPWT의 새로운 상환 번들은 이전에 장기 입원이 필요했던 궤양의 재택 관리를 지원함으로써 매출을 더욱 지원합니다.

급성 상처는 작지만 당일 수술 건수 증가에 따라 2030년까지의 CAGR은 5.91%로 성장할 전망입니다. 여기에서는 필름 드레싱과 시아노아크릴레이트계 접착제가 주류이지만, 로봇 수술이나 복강경 수술의 절개 프로파일용으로 설계된 흡수성 하이드로 파이버 매트릭스에 급속히 밀리고 있습니다. 화상이나 외상의 경우에는 감염 위험을 임상의에게 경고하는 온도 센서를 내장한 하이드로겔 드레싱재 수요가 높아집니다. 급성 상처에 있어서 프랑스의 상처 관리 기기 시장 규모는 민간으로의 전개 전에 가혹한 환경에서 기술 혁신을 테스트하는 군사 조달 계약에서도 혜택을 받습니다. 이러한 역학을 종합하면 균형 잡힌 수요 전망이 되고 만성적인 복잡성이 기준선량을 유지하는 한편 급성 상처의 확대는 더욱 성장을 가져올 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성 상처 및 당뇨병성 궤양 증가
    • 고령화 인구 증가
    • 외과 수술 증가
    • 첨단 드레싱 및 NPWT의 기술 진보
    • 입원 주소(HaD)의 NPWT 상환 대상 범위 확대
    • ARS가 추천하는 원격 상처 케어 플랫폼
  • 시장 성장 억제요인
    • 고급 상처 케어 제품의 높은 비용
    • 엄격한 상환 상한
    • 프랑스의 농촌에서 전문 상처 케어 간호사 부족
    • 에코 디자인 및 일회용 플라스틱 규제에 의해 컴플라이언스 비용 상승
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 제품별
    • 상처 케어
      • 드레싱
      • 전통적인 거즈와 테이프에 의한 붕대
      • 고급 드레싱
      • 상처 케어 디바이스
      • 음압 폐쇄 요법(NPWT)
      • 산소 및 고압 시스템
      • 전기자극장치
      • 기타 상처 케어 기기
      • 국소 약
      • 기타 상처 케어 제품
    • 상처 폐쇄
      • 봉합사
      • 외과용 스테이플러
      • 조직 접착제, 스트립, 실란트, 접착제
  • 상처 유형별
    • 만성 상처
      • 당뇨병성 발궤양
      • 욕창
      • 정맥성 다리 궤양
      • 기타 만성 상처
    • 급성 상처
      • 외과적 상처 및 외상
      • 화상
      • 기타 급성 상처
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 전문 상처 클리닉
    • 장기 간병 시설
    • 재택 치료 환경
  • 구입 방법별
    • 기관 조달
    • 소매 및 OTC 채널

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Solventum
    • Smith & Nephew plc
    • Paul Hartmann AG
    • Urgo Medical(Laboratoires Urgo)
    • Molnlycke Health Care AB
    • B. Braun SE
    • Coloplast A/S
    • Cardinal Health Inc.
    • ConvaTec Group plc
    • Medtronic plc
    • Integra LifeSciences
    • Lohmann & Rauscher
    • Johnson & Johnson
    • Baxter International Inc.
    • BSN medical(Essity)
    • Laboratoires Genevrier
    • Hollister Incorporated
    • Systagenix Wound Management
    • Medline Industries
    • Derma Sciences(Integra)

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.05

France wound care management devices market stands at USD 0.81 billion in 2025 and is projected to reach USD 1.05 billion by 2030, advancing at a 5.33% CAGR.

France Wound Care Management Devices - Market - IMG1

Expansion continues despite a EUR 2.4 billion public-hospital deficit that weighed on national health accounts in 2023. Growth rests on the country's Hospitalisation a Domicile framework, which reimburses negative-pressure wound therapy (NPWT) delivered at home and embeds telehealth into standard care pathways. Rising chronic-disease prevalence, notably 4 million residents with type 2 diabetes, intensifies demand for advanced dressings that shorten healing times. Surgical volumes are also lifting unit sales of wound closure devices as same-day discharge procedures reach 37.7% of national surgery output. Meanwhile, artificial-intelligence platforms now support over 600,000 wound evaluations per month, signalling swift digital adoption in clinical settings .

France Wound Care Management Devices Market Trends and Insights

Increasing cases of chronic wounds and diabetic ulcers

France reports more than 4 million type 2 diabetes patients, exposing a large cohort to foot-ulcer risk that ranges between 19% and 34% across their lifetime. Average monthly treatment costs reach EUR 697 for outpatient care and EUR 1,556 for hospital management, creating strong incentives to adopt bioactive dressings that prevent complications. Clinical urgency drives hospitals to deploy AI-enabled imaging platforms that guide early intervention; Swift Medical's tool alone processes more than 600,000 assessments every month. Glucose-responsive smart bandages and single-use NPWT systems therefore move quickly from pilot testing to routine practice, positioning the France wound care management devices market for sustained volume growth.

Rising geriatric population

Older adults will form 30% of the country's population by 2050, lifting prevalence of comorbidities that slow tissue repair. Peripheral arterial disease now affects 11.2% of French type 2 diabetes patients, adding complexity to ulcer management . Policy makers respond with dependency-prevention programs and funding for home-based care, which dovetail with HaD reimbursement for advanced NPWT. Tele-follow-up through the CICAT network improved 75% of chronic wounds while cutting hospitalisations by 72%, validating remote intervention models. Device makers therefore focus on ergonomics and connectivity to meet the needs of ageing users in non-clinical settings.

High cost of advanced wound care products

Public hospitals posted a EUR 2.4 billion deficit in 2023, prompting procurement managers to scrutinise premium products despite their clinical merit. AI-enabled dressings and bioelectrical wraps carry price tags that strain budgets, especially in rural units where 27% of intensive-care beds already face intermittent closure due to staff gaps. Vendor strategies therefore pivot to value-based contracts and low-silver or magnesium-hydroxide antimicrobial substitutes that protect margins while easing upfront cost barriers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increase in surgical procedures
  2. Technological advances in advanced dressings and NPWT
  3. Stringent reimbursement ceilings

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wound care products represented 64.44% of 2024 revenue, reflecting their indispensable role across French acute and chronic indications. This dominance lets the France wound care management devices market scale smart dressings that incorporate pH sensors, microfluidic channels and antimicrobial nanoparticles without displacing tried-and-true gauze formats. Smith+Nephew and Paul Hartmann expand silicone super-absorbent portfolios, while domestic mid-caps introduce single-use NPWT kits that marry ease of application with HaD reimbursement. In contrast, wound closure devices post a brisk 5.95% CAGR to 2030, fuelled by ambulatory surgery and robotic stitching platforms that demand bio-resorbable staples and skin adhesives. Although topical agents and biologics hold smaller shares, research into probiotic-laced gels such as ILP100-Topical suggests further diversification ahead. Remote-diagnostic platforms now link dressing selection to machine-learning wound scoring, raising both unit value and stickiness among hospital buyers.

The France wound care management devices market size attached to wound care products is projected to climb steadily as new bioactive formulations secure faster regulatory clearance pathways. Competitive moats widen where firms integrate cloud-linked scanners into product bundles, giving clinicians point-of-care guidance and giving companies richer data loops that underpin next-generation launches. Margins remain robust because frequent dressing changes lock in repeat sales, while NPWT consumables extend lifecycle revenue around a durable pump. As a result, leading suppliers target dual growth tracks: up-market smart materials for tertiary hospitals and cost-sensitive gauze innovations for sparsely staffed rural care settings.

Chronic wounds accounted for 59.21% of revenue in 2024, underscoring the burden diabetic foot ulcers and pressure sores place on French payers. This segment relies on customised therapies such as electroceutical wraps and oxygen-diffusion dressings that regenerate tissue in hypoxic limbs. The France wound care management devices market share linked to chronic wounds is defended by clinical protocols that mandate sophisticated products after first-line measures fail. Device selection is often influenced by AI imaging scores that stratify exudate level and microbial load, steering prescribers toward advanced foams or antimicrobial alginate layers. New reimbursement bundles for HaD NPWT further anchor sales by supporting at-home management for ulcers that once required prolonged inpatient stays.

Acute wounds, though smaller, display a 5.91% CAGR through 2030 as day-case surgery volumes climb. Here, film dressings and cyanoacrylate glues dominate but rapidly give ground to absorbent hydro-fiber matrices designed for robotic and laparoscopic incision profiles. Burns and trauma cases introduce demand for hydrogel dressings with integrated temperature sensors that alert clinicians to infection risk. The France wound care management devices market size for acute wounds also benefits from military procurement contracts that test innovations in austere settings before civilian rollout. Collectively, these dynamics produce a balanced demand outlook in which chronic complexity sustains baseline volumes while acute expansion adds incremental growth.

The France Wound Care Management Devices Market is Segmented by Product (Wound Care [Dressings, Wound-Care Devices, and More] and Wound Closure [Sutures, Surgical Staplers, and More]), Wound Type (Chronic Wounds and Acute Wounds), End User (Hospitals & Specialty Wound Clinics and More), and Mode of Purchase (Institutional Procurement and Retail / OTC Channel). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Solventum
  2. Smiths Group
  3. Hartmann Group
  4. Urgo Medical (Laboratoires Urgo)
  5. Molnlycke Health Care
  6. B. Braun
  7. Coloplast
  8. Cardinal Health
  9. ConvaTec Group plc
  10. Medtronic
  11. Integra LifeSciences
  12. Lohmann & Rauscher
  13. Johnson & Johnson
  14. Baxter
  15. BSN medical (Essity)
  16. Laboratoires Genevrier
  17. Hollister
  18. Systagenix Wound Management
  19. Medline Industries
  20. Derma Sciences (Integra)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing cases of chronic wounds & diabetic ulcers
    • 4.2.2 Rising geriatric population
    • 4.2.3 Increase in surgical procedures
    • 4.2.4 Technological advances in advanced dressings & NPWT
    • 4.2.5 Expansion of Hospitalisation Domicile (HaD) reimbursed NPWT
    • 4.2.6 Tele-wound-care platforms endorsed by ARS
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High cost of advanced wound care products
    • 4.3.2 Stringent reimbursement ceilings
    • 4.3.3 Shortage of specialised wound-care nurses in rural France
    • 4.3.4 Eco-design / single-use-plastic rules raising compliance costs
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Wound Care
      • 5.1.1.1 Dressings
      • 5.1.1.1.1 Traditional Gauze & Tape Dressings
      • 5.1.1.1.2 Advanced Dressings
      • 5.1.1.2 Wound-Care Devices
      • 5.1.1.2.1 Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
      • 5.1.1.2.2 Oxygen & Hyperbaric Systems
      • 5.1.1.2.3 Electrical Stimulation Devices
      • 5.1.1.2.4 Other Wound Care Devices
      • 5.1.1.3 Topical Agents
      • 5.1.1.4 Other Wound Care Products
    • 5.1.2 Wound Closure
      • 5.1.2.1 Sutures
      • 5.1.2.2 Surgical Staplers
      • 5.1.2.3 Tissue Adhesives, Strips, Sealants & Glues
  • 5.2 By Wound Type
    • 5.2.1 Chronic Wounds
      • 5.2.1.1 Diabetic Foot Ulcer
      • 5.2.1.2 Pressure Ulcer
      • 5.2.1.3 Venous Leg Ulcer
      • 5.2.1.4 Other Chronic Wounds
    • 5.2.2 Acute Wounds
      • 5.2.2.1 Surgical/Traumatic Wounds
      • 5.2.2.2 Burns
      • 5.2.2.3 Other Acute Wounds
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Specialty Wound Clinics
    • 5.3.2 Long-term Care Facilities
    • 5.3.3 Home-Healthcare Settings
  • 5.4 By Mode of Purchase
    • 5.4.1 Institutional Procurement
    • 5.4.2 Retail / OTC Channel

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Solventum
    • 6.3.2 Smith & Nephew plc
    • 6.3.3 Paul Hartmann AG
    • 6.3.4 Urgo Medical (Laboratoires Urgo)
    • 6.3.5 Molnlycke Health Care AB
    • 6.3.6 B. Braun SE
    • 6.3.7 Coloplast A/S
    • 6.3.8 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.9 ConvaTec Group plc
    • 6.3.10 Medtronic plc
    • 6.3.11 Integra LifeSciences
    • 6.3.12 Lohmann & Rauscher
    • 6.3.13 Johnson & Johnson
    • 6.3.14 Baxter International Inc.
    • 6.3.15 BSN medical (Essity)
    • 6.3.16 Laboratoires Genevrier
    • 6.3.17 Hollister Incorporated
    • 6.3.18 Systagenix Wound Management
    • 6.3.19 Medline Industries
    • 6.3.20 Derma Sciences (Integra)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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