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유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유지보수, 수리 및 운영 시장 규모는 2025년에 4,408억 달러로 추정되고, 2030년에는 4,934억 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 2.3%로 성장할 전망입니다.

유지보수, 수리 및 운영(MRO)-Market-IMG1

공장, 병원, 발전소 및 항공사는 계획되지 않은 가동 중지 시간을 허용하지 않으므로 성장이 안정적입니다. Industry 4.0 프로그램은 재고를 줄이고 자산의 수명을 연장하는 예지 보전을 가능하게 함으로써 기세를 늘리고 있습니다. 또한 기업은 공급 충격에 대비하기 위해 안전 재고를 확대하고 있지만, 이는 미국의 4년마다 공급망 검토에 의해 강화된 관행입니다. 한편, 기술자 부족과 사이버 리스크 증가는 전망을 약화시키고 있지만, 커넥티드 유지관리 플랫폼에 대한 투자는 좌절하지 않습니다. 전반적으로 유지 보수, 수리 및 운영 시장은 모든 중요한 인프라의 밸류체인 중에서 필수적인 지위를 차지하고 있으며 그 혜택을 누리고 있습니다.

세계의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 동향 및 인사이트

인더스트리 4.0 대응 스마트 팩토리 채용 증가

센서가 풍부한 생산 라인에서 엔지니어는 자산 상태에 따라 유지보수를 정확하게 예약할 수 있습니다. 독일 부처의 조사에 따르면 기업의 95%가 Industry 4.0을 기회로 파악하고 91%가 경쟁력 강화에 필수적이라고 생각합니다. 머신러닝 시스템은 정지 4일 전까지 고장을 발견하는 정확도가 95%에 달했습니다. BMW 그룹의 클라우드 플랫폼에 따르면, 타겟 개입으로 인해 필터 비용이 2년 이내에 14,400유로에서 6,600유로(1만 5,300달러에서 7,000달러)로 감소했습니다. 이러한 비용 절감으로 유지 보수, 수리 및 운영 시장 전반에 걸쳐 분석 소프트웨어, 고정밀 센서 및 통합 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

공급망 강인화 프로그램이 MRO 재고 증가

미국의 4년마다 공급망 검토는 취약성을 억제하기 위해 국내 조달과 동맹국에서 생산을 촉구하고 있습니다. 제조업체는 중요한 예비 재고를 확대하고 자동 창고를 설치하며 공급업체 관리 재고 계약을 채택하여 대응합니다. 키팅 및 현장에서 클리브 서비스를 제공하는 유통업체는 고객이 운전 자금을 줄이려고 노력하고 있음에도 불구하고 증가한 월렛 점유율을 얻고 있습니다.

숙련 기술자의 지속적 부족

항공 정비 기술자 수요는 신졸자의 자격 취득률이 31% 상승했음에도 불구하고 3년 이내에 공급을 20% 가까이 웃돌 전망입니다. 보잉사는 20년간 69만 명의 기술자가 필요할 것으로 예측했습니다. 노동 시장의 압박은 임금 비용을 상승시키고, 고용주는 가속적인 교육 및 지식 습득 툴에 대한 투자를 강요받기 때문에 유지보수, 수리 및 운영 시장 전체의 이폭을 압박하고 있습니다.

부문 분석

산업용 MRO는 2024년 유지보수, 수리 및 운영 시장 점유율의 33.4%를 차지했으며, 중공업 생산 환경에서 핵심 역할을 명확히 했습니다. 자동차, 화학 및 금속 공장은 24시간 가동 중이므로 가동 중지 시간은 수익에 직결됩니다. 이러한 현장에서는 특수한 베어링, 씰, 유체 처리 솔루션을 좁은 대응 시간 내에 제공해야 합니다. 시설 MRO는 규모가 작고 빌 소유자가 에너지 절약을 위해 HVAC 시스템을 개조하고 스마트 빌딩 센서를 도입하기 때문에 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.9%로 확대할 전망입니다. Wurth Industrie의 자동 하이베이 창고 및 iPLACER(R) 시스템은 제품 폭보다 서비스 혁신이 공급업체를 차별화하는 방법을 보여줍니다.

산업용 MRO 벤더는 토크, 갭 및 진동 값을 실시간으로 기록하는 모바일 필드 앱과 디지털 트윈을 결합하는 경우가 늘고 있습니다. 이 데이터는 기업 자원 계획 제품군에 공급되어 예측 알고리즘이 소모품 구매 주문을 트리거할 수 있게 합니다. 결과적으로 구매자는 재고 세부 사항과 분석 인사이트를 결합할 수 있는 공급자에게 유지 보수, 수리 및 운영 시장의 더 큰 점유율을 할당합니다.

2024년의 지출액 전체의 42%를 제조업이 차지해, 유지보수, 수리 및 운영 시장에서 최대의 비율을 차지하고 있습니다. 고속 머시닝 센터, 자동화된 조립 라인, 엄격한 공정 관리 규정이 일관된 부품 수요를 뒷받침합니다. 헬스케어는 규모가 작은 반면, CAGR 4.8%의 성장이 예상됩니다. 병원은 노후화된 영상 진단 장치와 생명 유지 시스템을 엄격한 인증 압력 하에서 가동하고 있으며, 공급 경비는 이미 병원 예산의 10.5%에 달하고 있습니다.

자기 공명 스캐너와 수술용 로봇의 OEM 부품에는 비싼 가격표가 붙어 있습니다. 전문 리셀러는 교정, 소프트웨어 패치 및 컴플라이언스 문서 작성을 번들로 계약을 받았습니다. 이러한 번들 서비스는 유지 보수, 수리 및 운영 시장이 순수한 제품 재판매가 아니라 성과 기반 모델을 기울이고 있음을 보여줍니다.

지역 분석

북미는 첨단 제조 자산의 광범위한 설치 기반 및 엄격한 규제 감독으로 2024년 세계 지출액의 28%를 차지했습니다. 최근의 신뢰성 평가로 전력 부족의 위험이 높아지고 있는 것으로 밝혀졌고, 전력 회사는 송전망의 유지 관리에 새로운 예산을 할당하게 되었습니다. 연방 및 주 정부의 에너지 프로그램은 산업 효율성 향상에 보조금을 돌리기 위해 제어 장치, 센서 및 레트로 피트 서비스의 새로운 주문에 박차를 가하고 있습니다. 전자 및 방위 생산의 지속적인 리쇼어링은 이 지역의 유지보수, 수리 및 운영 시장을 확대하고 있으며, 구매자는 그린필드 공장 근처에 재고를 둘 수 있는 유통업체를 선호합니다.

아시아는 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 산업화를 반영하여 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 5.3%로 성장할 것으로 예측됩니다. 항공기 보유 대수 증가는 특히 크고, 에어버스사만으로도 세계 수만 대의 엔진을 지원하고 있으며, 여객수가 신기록을 수립함에 따라 서비스 계약도 증가하고 있습니다. 이 지역의 자동차 부품 제조업체, 전자 캠퍼스 및 석유화학 콤비나트는 부품, 교육 및 디지털 진단을 번들로 한 다년 계약을 맺고 있습니다. 고속철도 회랑 및 차세대 전력망을 포함한 국가 인프라 계획은 유지보수, 수리 및 운영 시장의 대응 가능한 수요를 더욱 확대합니다.

유럽은 인더스트리 4.0의 도입, 지속가능성의 의무화, 엄격한 노동자 안전 법제를 원동력으로 건전한 확대를 유지하고 있습니다. BMW 그룹의 예지 보전 플랫폼은 생산 라인의 가동을 유지하고 데이터 구동 보전에서 얻은 운영 이익을 입증합니다. In.Stand2024와 같은 이벤트에서는 자산의 신뢰성을 높이면서 탄소 실적를 줄이기 위한 레트로핏 키트와 모듈형 서비스 계약이 도입되었습니다. 기술자 부족은 심각하지만, 관민의 연수 파트너십은 노동 공급을 안정시키고 장기적인 유지 보수, 수리 및 운영 시장의 성장을 지원하는 견습 프로그램을 확대하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 인더스트리 4.0 대응 스마트 팩토리 도입 확대
    • 공급망 강인화 프로그램이 MRO의 재고 촉진
    • 예지보전 및 IIoT 센서로의 시프트
    • B2B MRO 유통에서 전자상거래의 침투도
    • 북미와 유럽에서 제조업의 니어 쇼어링
    • 노후화 시설의 에너지 절약 개수 급증
  • 시장 성장 억제요인
    • 지속되는 숙련 기술자 부족
    • 세분화된 SKU 유니버스가 재고 비용 촉진
    • 커넥티드 유지보수 시스템에서 사이버 보안 위험
    • 인플레이션에 의한 산업 투입재의 가격 변동
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망(AI, IIoT, 디지털 트윈스)
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • MRO 유형별
    • 산업용 MRO
    • 전기 MRO
    • 시설 MRO
    • 기타 MRO 유형
  • 최종 이용 산업별
    • 제조
    • 에너지 및 유틸리티
    • 항공우주 및 방위
    • 건설
    • 헬스케어
    • 기타 산업
  • 조달 모델별
    • 인하우스
    • 아웃소싱(타사/IFM)
    • 통합 공급(VMI/통합 MRO)
  • 유지보수 어프로치별
    • 예방 및 정기
    • 수정 및 반응
    • 예측 및 조건 기준
  • 유통 채널별
    • 오프라인 유통업체
    • 온라인 및 전자상거래
    • OEM에서 직접
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 러시아
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 움직임(M&A, JV, 디지털 이니셔티브)
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • WW Grainger Inc.
    • Wrth Group
    • MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • Motion Industries(Genuine Parts Co.)
    • RS Group plc(RS Components)
    • Fastenal Company
    • HD Supply(Home Depot)
    • Ferguson plc
    • Sonepar SA
    • WESCO International Inc.
    • Airgas Inc.(Air Liquide)
    • Applied Industrial Technologies
    • Rubix Ltd.
    • ERIKS NV
    • Hayley Group Ltd.
    • McMaster-Carr
    • Amazon Business
    • Rexel SA
    • Cromwell Group(Industrial)
    • Anixter(WESCO)
    • VEVOR

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.12

The Maintenance, Repair & Operations market size reached USD 440.8 billion in 2025 and is forecast to reach USD 493.4 billion by 2030, advancing at a 2.3% CAGR.

Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market - IMG1

Growth remains steady because factories, hospitals, power plants, and airlines cannot tolerate unplanned downtime. Industry 4.0 programs add momentum by enabling predictive maintenance that trims inventory and extends asset life. Corporations are also widening safety stocks to guard against supply shocks, a practice reinforced by the United States Quadrennial Supply-Chain Review. Meanwhile, technician shortages and rising cyber-risk temper the outlook but have not derailed investment in connected maintenance platforms. Overall, the Maintenance, Repair & Operations market benefits from its essential status within every critical infrastructure value chain.

Global Maintenance, Repair, And Operations (MRO) Market Trends and Insights

Rising Adoption of Industry 4.0-Enabled Smart Factories

Sensor-rich production lines allow engineers to schedule maintenance exactly when asset condition dictates. A German ministry survey found that 95% of firms now view Industry 4.0 as an opportunity and 91% see it as essential for competitiveness. Machine-learning systems reach 95% accuracy in spotting failures up to four days before stoppage. BMW Group's cloud platform shows that targeted interventions cut filter costs from EUR 14,400 to EUR 6,600 (USD 15,300 to USD 7,000) within two years. These savings are fueling demand for analytic software, high-precision sensors, and integration services across the Maintenance, Repair & Operations market.

Supply-Chain Resiliency Programs Boosting MRO Stocking

The United States Quadrennial Supply-Chain Review urges domestic sourcing and allied production to limit vulnerabilities . Manufacturers are responding by expanding critical spare inventories, installing automated warehouses, and adopting vendor-managed inventory agreements. Distributors offering kitting and on-site crib services are capturing incremental wallet share even as clients strive to lower working capital.

Persistent Skilled-Technician Shortages

Aviation maintenance technician demand is set to exceed supply by nearly 20% within three years despite a 31% rise in recent graduate certifications. Boeing projects the need for 690,000 additional technicians over two decades. Tight labor markets elevate wage expense and force employers to invest in accelerated training and knowledge-capture tools, thereby compressing margins across the Maintenance, Repair & Operations market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward Predictive Maintenance & IIoT Sensors
  2. E-Commerce Penetration in B2B MRO Distribution
  3. Fragmented SKU Universe Inflating Inventory Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial MRO captured 33.4% of the Maintenance, Repair & Operations market share in 2024, underscoring its central role in heavy-duty production environments. Automotive, chemical, and metals plants run around the clock, so downtime carries direct revenue penalties. These sites demand specialized bearings, seals, and fluid-handling solutions delivered within narrow response windows. Facility MRO, although smaller, is expanding at a 4.9% CAGR through 2030 as building owners retrofit HVAC systems for energy savings and introduce smart-building sensors. Wurth Industrie's automated high-bay warehouse and iPLACER(R) system illustrate how service innovation rather than product breadth differentiates suppliers.

Industrial MRO vendors increasingly couple digital twins with mobile field apps that record torque, gap, and vibration values in real time. This data then feeds enterprise resource planning suites, allowing predictive algorithms to trigger purchase orders for consumables. As a result, purchasers allocate a larger share of the Maintenance, Repair & Operations market to providers capable of combining inventory depth with analytic insight.

Manufacturing accounted for 42% of overall 2024 spend, representing the largest slice of the Maintenance, Repair & Operations market. High-speed machining centers, automated assembly lines, and strict process-control regulations encourage consistent parts demand. Healthcare, while representing a smaller base, is expected to grow at 4.8% CAGR. Hospitals keep aging imaging devices and life-support systems operational under intense accreditation pressure, and supply expenses already equal 10.5% of hospital budgets.

OEM parts for magnetic resonance scanners and surgical robots carry premium price tags. Specialized distributorships win contracts by bundling calibration, software patching, and compliance documentation. These bundled services demonstrate how the Maintenance, Repair & Operations market is tilting toward outcome-based models rather than pure product resale.

The Maintenance, Repair, and Operations (MRO) Market is Segmented by MRO Type (Industrial MRO, Electrical MRO, and More), End-Use Industry (Manufacturing and More), Sourcing Model (In-House and More), Maintenance Approach (Preventive/Scheduled and More), Distribution Channel (Offline Distributors, Online/E-Commerce and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America controlled 28% of global spending in 2024 due to its extensive installed base of advanced manufacturing assets and tight regulatory oversight. A recent reliability assessment revealed growing risks of electricity shortfalls, prompting utilities to allocate fresh budget for grid maintenance. Federal and state energy programs are also channeling grants into industrial efficiency upgrades, spurring new orders for controls, sensors, and retrofit services. Continued reshoring of electronics and defense production is expanding the Maintenance, Repair & Operations market in the region, with buyers favoring distributors that can stage inventory near green-field plants.

Asia is anticipated to record a 5.3% CAGR through 2030, reflecting rapid industrialization across China, India, and Southeast Asia. Aircraft fleet growth is especially strong; Airbus alone supports tens of thousands of engines worldwide, and service contracts are rising as passenger volumes set new records. Automotive suppliers, electronics campuses, and petrochemical complexes across the region are signing multi-year agreements that bundle parts, training, and digital diagnostics. National infrastructure plans, including high-speed rail corridors and next-generation power grids, further extend addressable demand for the Maintenance, Repair & Operations market

Europe maintains healthy expansion powered by Industry 4.0 adoption, sustainability mandates, and strict worker-safety legislation. BMW Group's predictive maintenance platform keeps production lines humming and demonstrates the operational returns available from data-driven maintenance. Events like In.Stand 2024 showcased retrofit kits and modular service contracts aimed at lowering carbon footprints while boosting asset reliability. Although technician shortages are acute, public-private training partnerships are scaling apprentice programs that stabilize labor supply and support long-term Maintenance, Repair & Operations market growth.

  1. W.W. Grainger Inc.
  2. Wrth Group
  3. MSC Industrial Direct Co. Inc.
  4. Motion Industries (Genuine Parts Co.)
  5. RS Group plc (RS Components)
  6. Fastenal Company
  7. HD Supply (Home Depot)
  8. Ferguson plc
  9. Sonepar SA
  10. WESCO International Inc.
  11. Airgas Inc. (Air Liquide)
  12. Applied Industrial Technologies
  13. Rubix Ltd.
  14. ERIKS N.V.
  15. Hayley Group Ltd.
  16. McMaster-Carr
  17. Amazon Business
  18. Rexel SA
  19. Cromwell Group (Industrial)
  20. Anixter (WESCO)
  21. VEVOR

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising adoption of Industry 4.0-enabled smart factories
    • 4.2.2 Supply-chain resiliency programs boosting MRO stocking
    • 4.2.3 Shift towards predictive maintenance & IIoT sensors
    • 4.2.4 E-commerce penetration in B2B MRO distribution
    • 4.2.5 Near-shoring of manufacturing in North America & Europe
    • 4.2.6 Surge in energy-efficiency retrofits of aging facilities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent skilled-technician shortages
    • 4.3.2 Fragmented SKU universe inflating inventory costs
    • 4.3.3 Cyber-security risks in connected maintenance systems
    • 4.3.4 Inflation-driven price volatility of industrial inputs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook (AI, IIoT, Digital Twins)
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE & GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By MRO Type
    • 5.1.1 Industrial MRO
    • 5.1.2 Electrical MRO
    • 5.1.3 Facility MRO
    • 5.1.4 Other MRO Types
  • 5.2 By End-Use Industry
    • 5.2.1 Manufacturing
    • 5.2.2 Energy & Utilities
    • 5.2.3 Aerospace & Defense
    • 5.2.4 Construction
    • 5.2.5 Healthcare
    • 5.2.6 Other Industries
  • 5.3 By Sourcing Model
    • 5.3.1 In-house
    • 5.3.2 Outsourced (3rd-party/IFM)
    • 5.3.3 Integrated Supply (VMI/Integrated-MRO)
  • 5.4 By Maintenance Approach
    • 5.4.1 Preventive / Scheduled
    • 5.4.2 Corrective / Reactive
    • 5.4.3 Predictive / Condition-based
  • 5.5 By Distribution Channel
    • 5.5.1 Offline Distributors
    • 5.5.2 Online / E-commerce
    • 5.5.3 Direct from OEM
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Russia
    • 5.6.4 APAC
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Australia
    • 5.6.5 Middle East & Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
      • 5.6.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.1.2 UAE
      • 5.6.5.2 Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, JVs, Digital Initiatives)
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 W.W. Grainger Inc.
    • 6.4.2 Wrth Group
    • 6.4.3 MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • 6.4.4 Motion Industries (Genuine Parts Co.)
    • 6.4.5 RS Group plc (RS Components)
    • 6.4.6 Fastenal Company
    • 6.4.7 HD Supply (Home Depot)
    • 6.4.8 Ferguson plc
    • 6.4.9 Sonepar SA
    • 6.4.10 WESCO International Inc.
    • 6.4.11 Airgas Inc. (Air Liquide)
    • 6.4.12 Applied Industrial Technologies
    • 6.4.13 Rubix Ltd.
    • 6.4.14 ERIKS N.V.
    • 6.4.15 Hayley Group Ltd.
    • 6.4.16 McMaster-Carr
    • 6.4.17 Amazon Business
    • 6.4.18 Rexel SA
    • 6.4.19 Cromwell Group (Industrial)
    • 6.4.20 Anixter (WESCO)
    • 6.4.21 VEVOR

7 MARKET OPPORTUNITIES & FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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