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유방암 액체생검 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Breast Cancer Liquid Biopsy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유방암 액체생검 시장의 2025년 시장 규모는 5억 달러로, 2030년에는 13억 1,000만 달러에 이르고, CAGR 21.23%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

유방암 액체생검-Market-IMG1

FDA 지침이 순환 종양 DNA(ctDNA)를 조기 단계의 약물 개발의 보조로 인정한 것도 돕고, 의사가 조직 샘플링에서 혈액 기반 분자 프로파일링으로 전환함에 따라 채용이 가속화되고 있습니다. 액체생검에 의한 치료는 현재 명백한 생존율의 향상을 가져오고 있으며, 미국에서는 보험 상환의 확대에 의해 검사 1건당 지불액이 1,495달러로 늘어나, 상업적 실현 가능성이 향상되고 있습니다. 아시아태평양의 실험실은 유전체, 에피유전체 및 단백질 데이터를 풀링하는 멀티오믹스 워크플로우를 확대하고 집단 수준의 스크리닝의 선례가 되고 있습니다. 경쟁 포지셔닝의 중심은 분석의 감도입니다. 고정밀도로 스케일업된 ctDNA 검사와 AI 주도의 데이터 분석이 위음성률을 삭감하고, 미소잔존 병변(MRD) 관리에서의 사용을 확대하고, 투자자에게 유방암 액체생검 시장의 매력을 높이고 있습니다.

세계의 유방암 액체생검 시장 동향과 인사이트

AI가 유도하는 멀티오믹스 패널이 루틴 스크리닝에 진입

AI는 한 번의 채혈로 유전체, 에피유전체, RNA 정보를 통합하여 실험실이 조직 없이 ER, PR, HER2 상태를 분류할 수 있도록 합니다. 스마트 액체생검 용도는 이미 99.5%의 특이도로 유방 종양의 하위유형을 결정하였으며, 수술 샘플링에 대한 의존도를 줄였습니다. 알고리즘은 또한 구조 돌연변이 및 메틸화 패턴에 플래그를 지정하고 임상의가 표준 이미징에서 발견되기 몇 개월 전에 내성 경로를 확인하는 데 도움이 됩니다. 임상 데이터 세트에 따르면, 재발 병변은 방사선 검사보다 10.81개월 빨리 발견되고, 종양의사에게 치료법을 조절하는 시간을 제공할 수 있습니다. 지불자가 조기 개입의 가치를 인식함에 따라 보험 상환의 틀은 점점 멀티 오믹스 패널을 지원하고 유방암 액체생검 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

고정밀 cfDNA 분석은 위음성 감소

대량 채혈과 초고감도 워크플로우에 의해 치료전 샘플로부터 ctDNA가 거의 편하게 검출되어, 과거의 감도 갭을 극복. 디지털 액적 PCR은 매우 낮은 대립유전자 빈도로 ESR1 돌연변이를 검출하고 내분비 요법의 선택을 유도합니다. 2024년에 발표된 FDA 지침은 분석법의 검증에 통일된 기준을 설정하여 실험실 간의 편차를 좁히고 있습니다. 종양 정보에 기초한 방법은 새로운 혈액 샘플을 환자의 기준선의 유전체 프로파일과 비교하여 검출 임계치를 더욱 낮춥니다. SERENA-6 시험에서 보는 바와 같이 ctDNA의 변화가 치료조정의 계기가 되었을 경우 진행위험은 56% 저하되어 임상적 가치가 강조되고 유방암 액체생검 시장의 비즈니스 케이스가 강화됩니다.

조직 생검에 비해 검사 당 비용이 높습니다.

정가는 949달러에서 3,000달러 이상이며, 특히 지불 기관이 500-1,000달러의 조직 분석을 상환할 경우 예산이 압박됩니다. 비용 효과적인 연구는 재발의 조기 발견에 가치가 있음을 보여주지만, 많은 신흥 시장은 의료 경제적 임계치를 충족시키기 위해 상당한 저가격화가 필요합니다. 총 비용을 억제하기 위해 조직과 혈장의 연속 측정이 선호되는 경우도 있어, 비용에 민감한 지역에서는 단체의 액체생검의 보급이 늦어져 유방암 액체생검 시장의 성장을 억제하고 있습니다.

부문 분석

cfDNA와 ctDNA는 2024년 유방암 액체생검 시장 점유율의 43.25%를 차지하며 임상적 의사결정을 위한 바이오마커로서의 역할을 확고하게 했습니다. PIK3CA 돌연변이를 표적으로 하는 동반진단제의 승인은 치료적 관련성을 검증하고 보험 회사의 적용 범위를 넓히는 것을 촉구합니다. 세포외 소포와 엑소좀은 CAGR 23.25%로 가장 급성장하고 있으며, 그 단백질과 핵산의 카고가 cfDNA만으로는 보이지 않는 종양의 이종성을 포착하기 때문입니다. 연구자들은 현재 HER2 양성 소포에서 4유형의 miRNA 패널을 이용하여 88%의 분류 정밀도를 달성하고 있습니다. 이 멀티마커의 다양성은 유방암 액체생검 시장이 새로운 소포 분석을 평가하고 지속적인 2자리 성장을 예측하는 이유를 명확하게 보여줍니다.

멀티 분석법의 미래가 다가오고 있습니다. miRNA와 단백질 서명은 핵산 검사를 보완하고 cfDNA 복사본이 적은 곳에서 조기 발견을 향상시킵니다. 이러한 측정치를 하나의 보고서로 결합하면 진단의 확실성이 향상되고 전체 영역을 다루는 플랫폼은 경과 관찰을 제한하려는 암 전문의에게 선호되는 옵션입니다. 따라서 하이브리드 전략은 유방암 액체생검 시장에의 침투를 깊게 해, 대응 가능한 임상 시나리오를 넓히게 됩니다.

시약 키트와 소모품은 2024년 유방암 액체생검 시장 규모의 45.53%를 차지하며, 채혈할 때마다 혈장 안정화 튜브와 추출 시약이 일상적으로 필요하다는 것을 반영했습니다. 그러나 복잡한 분석이 건강 관리 제공업체를 아웃소싱으로 향하게 하여 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 23.35%로 서비스가 가장 급성장하고 있습니다. 중앙 실험실은 14일 만에 MRD를 처리할 것을 약속하며 700개가 넘는 유전자 패널을 처리할 수 있습니다. 이 아웃소싱 동향은 서비스 제공업체를 유방암 액체생검 시장의 중심에 둡니다.

검사실의 현대화에 따라 장비 수요가 안정되고 있습니다. 높은 처리량을 가진 차세대 시퀀서는 샘플당 비용을 절감하고 클라우드 소프트웨어 패키지는 인공지능에 의한 변형 호출을 가능하게 합니다. PoC(Point-of-Care) 장비는 단일 돌연변이 추적을 위해 지역 센터에서 인기를 끌고 있지만 대규모 프로파일 링은 여전히 중앙 집중식 허브로 전환하고 있습니다. Data-as-a-Service 서비스는 검사 결과와 종단적인 분석을 번들로 제공하고 종양의사에게 데이터베이스 관리 작업을 필요로 하지 않는 실용적인 대시보드를 제공합니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출액의 38.42%를 차지해 1,495달러로 여러 암 검출을 환불하고, 대장암의 MRD 모니터링에도 보험 적용을 확대하고 유방암 적응에 대한 길을 여는 메디케어 정책에 힘입어졌습니다. FDA의 지침은 조기 의약품 개발에 ctDNA를 권장하고 PIK3CA 돌연변이에 대한 동반자 진단의 승인은 임상의의 신뢰를 높입니다. 1만 2,000명 이상의 암 전문의가 액체생검를 의사결정에 통합하고 있으며, 이 지역에 있어서의 임상의 주류화를 실증해, 유방암 액체생검 시장을 지지하고 있습니다.

유럽은 2위이며 체외진단제 규제 인증을 통해 Guardant360 CDx는 74유전자 프로파일을 7일간의 납기로 유럽 전역에 보고할 수 있습니다. 유럽 액체생검 학회(European Liquid Biopsy Society)에 의한 표준화 프로토콜의 작성이 진행되고 있습니다. 국경을 넘어서는 연구 컨소시엄은 조기 발견 연구를 위한 샘플 양을 증가시키고 조사 대상 확대에 필요한 증거를 강화합니다. 이러한 지원환경이 유럽 전체 유방암 액체생검 시장을 전진시키고 있습니다.

아시아태평양은 CAGR 23.12%로 가장 빠른 성장이 예측됩니다. 일본의 국가 유전체 구상에서는 10만명의 암 유전체을 해석할 예정이며, 임상 학회는 루틴의 ctDNA 모니터링을 장려하는 MRD 검사 가이드라인을 발표하고 있습니다. 중국에서는 유전체 시퀀싱을 위한 국가 할당을 배경으로 혈장 분석을 지방 정밀의료 프로그램에 통합하고 있습니다. 아시아의 많은 지불자 분석에서 순차 조직 혈장 전략은 비용 효과적이며 상환의 길을 열고 있습니다. 높은 인구 밀도와 가처분 소득 증가는 유방암 액체생검 시장의 수익 전망을 확대합니다.

중동에서는 보험 제도가 정비되지 않고 분자 실험실의 능력도 제한되어 도입이 지연되고 있습니다. 그러나 걸프 협력 회의 국가는 BRCA와 HER2 검사의 허브에 투자하고 있으며, 브라질의 일부 민간 시스템은 종양학 서비스 라인을 차별화하기 위해 여러 암 검출을 채택하고 있습니다. 북미 전통 벤더와의 제휴로 기술이전과 트레이닝이 제공되고 유방암 액체생검 시장은 점차 이 지역으로 확대되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고정밀 cfDNA 분석이 위음성을 감소
    • AI 유도형 멀티오믹스 패널이 루틴 스크리닝에 참가
    • 유방암의 유병률 상승
    • 저침습진단제 수요
    • OECD 국가에서 상환의 급속한 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 신흥국에서의 보험 상환의 편차
    • 조직 생검에 비해 높은 검사 단가
    • 조기 유용성에 대한 제한적인 임상 증거
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 라이벌의 격렬함

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 순환 바이오마커별
    • 순환 종양 세포(CTC)
    • 순환 무세포 DNA(cfDNA)/ctDNA
    • 세포외 소포(EV)/엑소좀
    • 기타 바이오마커(miRNA, 단백질)
  • 제품 및 서비스별
    • 시약 키트 및 소모품
    • 기기 및 소프트웨어
    • 서비스(검사, 데이터)
  • 기술별
    • 차세대 시퀀서(NGS)
    • 디지털/드롭렛 PCR
    • 기타 기술(마이크로어레이, 나노포어)
  • 용도별
    • 진단
    • 예후 예측 및 재발 모니터링
    • 치료법 선택/동반 진단
    • 최소 잔류 질환(MRD)
  • 최종 사용자별
    • 참조 실험실
    • 병원 및 의사 실험실
    • 학술 및 연구 센터
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • Guardant Health Inc.
    • Illumina Inc.
    • QIAGEN NV
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Myriad Genetics Inc.
    • Natera Inc.
    • Exact Sciences Corp.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • NeoGenomics Laboratories
    • Angle plc
    • Biocept Inc.
    • Adaptive Biotechnologies
    • Epic Sciences Inc.
    • Fluxion Biosciences Inc.
    • Biodesix Inc.
    • Freenome Holdings Inc.
    • Grail LLC
    • Menarini-Silicon Biosystems
    • Sysmex Inostics GmbH
    • Lucence Diagnostics Pte Ltd

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.12

The breast cancer liquid biopsy market was valued at USD 0.50 billion in 2025 and is forecast to touch USD 1.31 billion by 2030, advancing at a 21.23% CAGR.

Breast Cancer Liquid Biopsy - Market - IMG1

Adoption accelerates as physicians switch from tissue sampling to blood-based molecular profiling, helped by FDA guidance that recognizes circulating tumor DNA (ctDNA) as an aid for early-stage drug development. Liquid biopsy-guided treatment now delivers clear survival gains, and reimbursement expansions in the United States have lifted per-test payment to USD 1,495, improving commercial viability. Asia-Pacific laboratories are scaling multi-omics workflows that pool genomic, epigenomic and protein data, setting a precedent for population-level screening. Competitive positioning centers on assay sensitivity: precision-scaled ctDNA tests and AI-driven data analytics cut false-negative rates, which broadens use in minimal residual disease (MRD) management and augments the attractiveness of the breast cancer liquid biopsy market for investors.

Global Breast Cancer Liquid Biopsy Market Trends and Insights

AI-guided multi-omics panels enter routine screening

AI brings together genomic, epigenomic and RNA information in a single blood draw, allowing laboratories to classify ER, PR and HER2 status without tissue. Smart liquid biopsy applications already subtype breast tumors with 99.5% specificity, which reduces reliance on surgical sampling. Algorithms also flag structural variants and methylation patterns, helping clinicians identify resistance pathways months before standard imaging picks them up. Clinical datasets show that recurring disease can be signaled 10.81 months ahead of radiology, giving oncologists time to adjust therapy. As payers see the value of earlier intervention, reimbursement frameworks increasingly support multi-omics panels, accelerating growth of the breast cancer liquid biopsy market.

Precision-scaled cfDNA assays slash false negatives

High-volume blood draws and ultrasensitive workflows detect ctDNA almost universally in pre-treatment samples, overcoming historical sensitivity gaps. Digital droplet PCR spots ESR1 mutations at very low allele frequencies, guiding endocrine therapy selection. FDA guidance released in 2024 sets uniform standards for assay validation, which narrows inter-laboratory variability. Tumor-informed methods compare new blood samples to a patient's baseline genomic profile, pushing detection thresholds even lower. When ctDNA changes trigger therapy adjustments-as shown in the SERENA-6 trial-progression risk falls by 56%, underscoring clinical value and strengthening the business case for the breast cancer liquid biopsy market.

High per-test cost versus tissue biopsy

List prices ranging from USD 949 to more than USD 3,000 create budget pressure, especially where payers reimburse tissue assays at USD 500-1,000. Cost-effectiveness studies show value in earlier recurrence detection, yet many emerging markets need sharply lower pricing to meet health-economic thresholds. Sequential tissue-plasma strategies are sometimes preferred to curb overall expense, delaying wide adoption of stand-alone liquid biopsy in cost-sensitive geographies and tempering growth of the breast cancer liquid biopsy market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising prevalence of breast cancer
  2. Demand for minimally invasive diagnostics
  3. Limited clinical evidence for early-stage benefit

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

cfDNA and ctDNA accounted for 43.25% of the breast cancer liquid biopsy market share in 2024, cementing their role as the anchor biomarkers for clinical decision making. Companion diagnostic approvals that target PIK3CA mutations have validated their therapeutic relevance, encouraging wider insurer coverage. Extracellular vesicles and exosomes post the fastest growth at a 23.25% CAGR, as their cargo of proteins and nucleic acids captures tumor heterogeneity unseen in cfDNA alone. Investigators now use four-miRNA panels in HER2-positive vesicles to achieve 88% classification accuracy. This multi-marker versatility underlines why the breast cancer liquid biopsy market values novel vesicle assays and predicts sustained double-digit expansion.

A multi-analyte future looms. Circulating tumor cells still provide prognostic power through enumeration metrics, and automated microfluidic systems raise capture efficiency toward 92%. miRNA and protein signatures complement nucleic acid tests, improving early detection where cfDNA copies are sparse. Combining these readouts in a single report improves diagnostic certainty, positioning full-spectrum platforms as favored options for oncologists looking to limit follow-up procedures. Hybrid strategies therefore deepen penetration of the breast cancer liquid biopsy market and widen the addressable clinical scenarios.

Reagent kits and consumables represented 45.53% of the breast cancer liquid biopsy market size in 2024, mirroring the routine need for plasma stabilization tubes and extraction reagents each time blood is collected. Yet complex analytics push healthcare providers to outsource, making services the quickest riser at a 23.35% CAGR through 2030. Central laboratories promise 14-day MRD turnaround and can handle 700-plus gene panels, a workload most hospitals cannot support in-house. This outsourcing trend places service providers at the heart of the breast cancer liquid biopsy market.

Instrument demand holds steady as laboratories modernize. Next-generation sequencers with higher throughput reduce per-sample cost, while cloud software packages enable AI-assisted variant calling. Point-of-care devices gain traction in community centers for single-mutation tracking, but large-scale profiling still migrates to centralized hubs. Data-as-a-service offerings bundle test results with longitudinal analytics, giving oncologists actionable dashboards without database management tasks, reinforcing the gravitation of revenue to service players within the breast cancer liquid biopsy market.

The Breast Cancer Liquid Biopsy Market Report is Segmented by Circulating Biomarkers (Circulating Tumor Cells (CTCs), and More), Product & Service (Reagent Kits & Consumables, and More), Technology (Next-Generation Sequencing (NGS), and More), Application (Diagnostics, and More), End-User (Reference Laboratories, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 38.42% of revenue in 2024, propelled by Medicare policies that reimburse multi-cancer detection at USD 1,495 and extend coverage to MRD monitoring in colorectal cancer, paving the way for breast indications. FDA guidance endorses ctDNA for early-stage drug development, and companion diagnostic approvals for PIK3CA mutations foster clinician trust. Over 12,000 oncologists have integrated liquid biopsy into decision making, underlining clinical mainstreaming in the region and anchoring the breast cancer liquid biopsy market.

Europe ranks second, benefiting from In Vitro Diagnostic Regulation certification that allows Guardant360 CDx to report 74-gene profiles across the bloc with 7-day turnaround. Harmonization efforts by the European Liquid Biopsy Society are writing standardized protocols, while national payers explore value-based purchasing linked to outcome data. Cross-border research consortia boost sample volumes for early detection studies, bolstering evidence needed for coverage expansion. This supportive environment advances the breast cancer liquid biopsy market across Europe.

Asia-Pacific posts the fastest projected growth at 23.12% CAGR. Japan's national genome initiative will analyze 100,000 cancer genomes, and clinical societies have published MRD testing guidelines that encourage routine ctDNA monitoring. China incorporates plasma assays into provincial precision-medicine programs, backed by state quotas for genomic sequencing. Sequential tissue-plasma strategies are cost-effective in many Asian payers' analyses, opening reimbursement pathways. High population density and rising disposable income amplify the revenue outlook for the breast cancer liquid biopsy market.

Middle East face slower uptake owing to patchy insurance and limited molecular lab capacity. Yet Gulf Cooperation Council states invest in BRCA and HER2 testing hubs, and select private systems in Brazil have adopted multi-cancer detection to differentiate oncology service lines. Partnerships with established North American vendors provide technology transfers and training, gradually extending reach of the breast cancer liquid biopsy market into these regions.

  1. Roche
  2. Guardant Health
  3. Illumina
  4. QIAGEN
  5. Bio-Rad Laboratories
  6. Myriad Genetics
  7. Natera
  8. Exact Sciences Corp.
  9. Thermo Fisher Scientific
  10. NeoGenomics Laboratories
  11. Angle plc
  12. Biocept
  13. Adaptive Biotechnologies
  14. Epic Sciences Inc.
  15. Fluxion Biosciences
  16. Biodesix Inc.
  17. Freenome Holdings Inc.
  18. Grail LLC
  19. Menarini-Silicon Biosystems
  20. Sysmex Inostics GmbH
  21. Lucence Diagnostics Pte Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Precision-Scaled cfDNA Assays Slash False-Negatives
    • 4.2.2 AI-Guided Multi-Omics Panels Enter Routine Screening
    • 4.2.3 Rising Prevalence Of Breast Cancer
    • 4.2.4 Demand For Minimally Invasive Diagnostics
    • 4.2.5 Rapid Reimbursement Expansion In OECD Economies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Patchy Reimbursement In Emerging Economies
    • 4.3.2 High Per-Test Cost Vs. Tissue Biopsy
    • 4.3.3 Limited Clinical Evidence For Early-Stage Benefit
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Circulating Biomarkers
    • 5.1.1 Circulating Tumor Cells (CTCs)
    • 5.1.2 Circulating Cell-free DNA (cfDNA) / ctDNA
    • 5.1.3 Extracellular Vesicles (EVs) / Exosomes
    • 5.1.4 Other Biomarkers (miRNA, proteins)
  • 5.2 By Product & Service
    • 5.2.1 Reagent Kits & Consumables
    • 5.2.2 Instruments & Software
    • 5.2.3 Services (Testing, Data)
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Next-Generation Sequencing (NGS)
    • 5.3.2 Digital / Droplet PCR
    • 5.3.3 Other Technologies (Microarrays, Nanopore)
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Diagnostics
    • 5.4.2 Prognostics & Recurrence Monitoring
    • 5.4.3 Therapy Selection / Companion Dx
    • 5.4.4 Minimal Residual Disease (MRD)
  • 5.5 By End-User
    • 5.5.1 Reference Laboratories
    • 5.5.2 Hospital & Physician Labs
    • 5.5.3 Academic & Research Centers
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.2 Guardant Health Inc.
    • 6.3.3 Illumina Inc.
    • 6.3.4 QIAGEN N.V.
    • 6.3.5 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.3.6 Myriad Genetics Inc.
    • 6.3.7 Natera Inc.
    • 6.3.8 Exact Sciences Corp.
    • 6.3.9 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.10 NeoGenomics Laboratories
    • 6.3.11 Angle plc
    • 6.3.12 Biocept Inc.
    • 6.3.13 Adaptive Biotechnologies
    • 6.3.14 Epic Sciences Inc.
    • 6.3.15 Fluxion Biosciences Inc.
    • 6.3.16 Biodesix Inc.
    • 6.3.17 Freenome Holdings Inc.
    • 6.3.18 Grail LLC
    • 6.3.19 Menarini-Silicon Biosystems
    • 6.3.20 Sysmex Inostics GmbH
    • 6.3.21 Lucence Diagnostics Pte Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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