시장보고서
상품코드
1851196

심혈관 치료제 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Cardiovascular Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

심혈관 치료제 시장 규모는 2025년에 1,603억 9,000만 달러에 이르고, 2030년에는 1,886억 6,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 예측 기간 중 CAGR은 3.30%를 나타낼 전망입니다.

심혈관 치료제-Market-IMG1

톱라인의 꾸준한 성장은 인구 고령화, 혁신주기의 가속화, 전통적인 임상시험의 종점보다 실제 임상적 증거에 대한 보상 정책 전환에 의해 형성된 깊은 변화가 숨겨져 있습니다. 수요는 여전히 항응고제가 중심이지만, XI인자 억제제, 미네랄 코르티코이드 수용체 길항제, GLP-1 수용체 작용제가 치료의 경계를 재정의하고 있습니다. 디지털 판매, 공급망 현지화, AI를 활용한 탐색 툴로 데이터 주도형 다국적 기업과 중소기업 간의 경쟁 격차가 확산되고 있습니다. 동시에, 특허 만료 위험 증가와 단일 지역의 API 의존성이 눈에 띄는 낙관론을 약화시키고, 제조업체는 라이프사이클 관리에 대한 투자와 차세대 파이프라인에 대한 베팅의 균형을 맞추어야 합니다.

세계의 심혈관 치료제 시장 동향과 인사이트

고령화 사회에서 CVD 유병률 상승

심부전 환자는 2025년 670만 명에서 2030년에는 850만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 노인 환자는 종종 여러 병존 질환을 앓고 있으며, 병용 요법과 개별화 투여 전략의 도입이 진행되고 있습니다. 아시아태평양은 이 인구 동향을 반영하며 만성 질환 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 선진국 시장의 지불자는 이미 복잡한 사례에 대한 선진제의 상환을 실시하고 있으며, 심혈관 치료제 시장 전체의 지속적인 수량 증가를 시사하고 있습니다.

NOACs와 SGLT2 억제제의 급속한 보급

신규 경구 항응고제는 계속 와파린을 대체하는 한편, SGLT2 억제제는 당뇨병 치료에서 심부전 관리로 이행하고 있으며, 이것은 FINEARTS-HF에서 파인레논의 16%의 이벤트 감소가 증명하고 있습니다. 세마글루티드와 같은 GLP-1 작용제는 심혈관계 사망 위험 감소의 적응으로 FDA의 승인을 얻었고, 대사와 심혈관계의 치료 경로의 수렴을 강조합니다. 이러한 치료 중복은 심혈관 치료제 시장에서 새로운 대응 가능한 틈새 시장을 여는 것입니다.

특허 만료과 제네릭에 의한 블록 버스터 브랜드의 침식

루핀이 출시한 리버록사반의 제네릭 의약품은 첫해에 최대 60%의 점유율을 획득할 수 있어 브랜드 수익을 깎아내고, 항응고제 클래스 전체에 가격 압력이 걸립니다. Entresto와 Corlanor는 비슷한 역학을 기다리고 있으며 기존 기업은 가치 기반 계약과 적응증의 다양화를 추구할 수밖에 없습니다.

부문 분석

항응고제의 2024년 심혈관 치료제 시장 점유율은 45.14%로, 다양한 적응증에서 혈전 색전증 예방의 중심적인 역할이 강조되었습니다. 항응고제의 심혈관 치료제 시장 규모는 리버록사반의 제네릭 의약품이 등장하고 브랜드 기업이 차세대 XI인자 억제제로 이행하면 가까운 미래 수익 축소에 직면할 것으로 예측됩니다. 아벨라시맙은 리버록사반에 대한 출혈을 62-69% 감소시키고 차별화된 대체 약물로 자리매김하고 있습니다. 한편, 심부전 치료제의 CAGR 3.70%는 구출율이 유지된 환자에 대한 미네랄 코르티코이드 수용체 길항제와 SGLT2 억제제에 대한 임상의의 신뢰를 반영하고 있습니다.

두 번째 레이어 카테고리는 다른 길을 보여줍니다. 항고혈압제는 가이드라인의 역치가 확대되어 꾸준한 판매량의 성장을 지원하고 있습니다. 지질 저하제는 현재 제3상 시험이 진행 중인 MK-0616과 같은 경구 PCSK9 후보 약물 덕분에 다시 기세를 늘리고 있습니다. 폐 고혈압 치료제는 희귀질환 치료제의 인센티브로부터 혜택을 누리며, 항부정맥제는 어드히어런스 및 모니터링을 향상시키는 장치와 약물의 통합으로 관련성을 증가시키고 있습니다.

고혈압증은 2024년 심혈관 치료제 시장 규모에서 28.90%의 점유율을 유지했으며, 이는 연령층에 걸친 폭넓은 유병률을 반영했습니다. 그러나 심부전 치료제는 지금까지 충족되지 않았던 요구에 대응하는 파인레논 제제와 GLP-1 제제를 중심으로 CAGR 4.01%로 확대될 전망입니다. 심혈관 치료제 시장에서 틸제파티드와 같은 GLP-1 작용제는 비당뇨병성 심부전 환자에게 의미 있는 결과를 가져오고 대상 환자를 확대할 것으로 기대됩니다. 관상 동맥 질환 치료는 항 염증 전략을 채택하여 잔류 위험을 다루며 지질 이상 치료는 지단백질(a)을 표적으로하는 RNA 기반 치료법으로 진화합니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2024년에 34.35%의 점유율을 획득해 심혈관 치료제 시장을 선도했고, 중국의 조달 개혁과 인도의 인프라 확장으로 CAGR은 5.25%로 다른 지역을 상회합니다. NRDL의 신규 상장의 71%를 현지 기업이 차지하게 되어, 다국적 기업에 대한 국내 경쟁 압력의 강화를 시사하고 있습니다. 일본의 승인 일정의 합리화는 최첨단 치료제 시장 진입을 더욱 용이하게 해 GLP-1 제제나 차세대 항응고제의 꾸준한 보급을 촉진하고 있습니다.

북미는 획기적인 치료제를 신속하게 흡수하는 상환의 틀에 힘입어 여전히 매우 중요한 혁신의 중심지입니다. 그러나 인플레이션 억제법은 가격 협상의 불확실성을 초래하여 고가치 심혈관 치료제의 상시 전략을 재편할 수 있습니다.

유럽은 브렉시트와 관련된 물류 조정이 지속되고 병행 신청을 가속화하는 규제의 조화로운 패스웨이의 혜택을 받고 있습니다. 라틴아메리카에서는 브라질의 우선적 마진으로 대표되는 바와 같이 국내 생산을 향한 정책적인 움직임이 진행되고 있으며, 현지화와 비용 관리라는 이중 요청을 낳고 있습니다. 중동 및 아프리카는 심혈관 질환 계발 캠페인을 따라 점진적인 성장을 기록하고 있지만, 인프라 격차는 여전히 높은 비용의 생물학적 제제의 보급을 제한하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고령화 사회에서의 CVD 유병률의 상승
    • NOACs와 SGLT2 억제제의 급속한 보급
    • 신흥 시장에서의 상환 확대
    • 규제 당국에 의한 라벨 확대를 위한 실 데이터에의 의존
    • AI에 의한 인실리코 재이용이 CV 파이프라인을 가속
  • 시장 성장 억제요인
    • 특허 만료과 제네릭에 의한 블록 버스터 브랜드의 침식
    • 생물학적 제제와 유전자 기반 CV 치료제의 고비용
    • 공급망·리스크를 낳는 단일 지역의 원약 조달
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 약제 클래스별
    • 항고혈압제
    • 항응고제
    • 항혈소판제
    • 지질강하제
    • 심부전 치료제
    • 항부정맥제
    • 폐고혈압 치료제
  • 질환 적응증별
    • 고혈압
    • 관상동맥질환
    • 심부전
    • 부정맥
    • 이상지질혈증
    • 정맥 혈전 색전증
  • 투여 경로별
    • 경구
    • 주사제/정맥주사
    • 경피적 투여 및 기타
  • 유통 채널별
    • 병원 약국
    • 소매 약국
    • 온라인 약국
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 경쟁 벤치마킹
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Pfizer
    • Bristol Myers Squibb
    • Novartis
    • AstraZeneca
    • Johnson & Johnson
    • Merck & Co.
    • Bayer
    • Eli Lilly
    • Boehringer Ingelheim
    • Sanofi
    • AbbVie
    • Amgen
    • Daiichi Sankyo
    • Novo Nordisk
    • GSK
    • Takeda
    • Abbott Laboratories
    • Roche
    • Servier
    • Otsuka Pharma

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.12

The cardiovascular drugs market size reached USD 160.39 billion in 2025 and is projected to advance to USD 188.66 billion by 2030, registering a 3.30% CAGR during the forecast window.

Cardiovascular Drugs - Market - IMG1

Steady top-line growth conceals deep changes shaped by population ageing, accelerated innovation cycles, and policy shifts that reward real-world evidence over traditional trial endpoints. Demand remains dominated by anticoagulants; yet factor XI inhibitors, mineralocorticoid receptor antagonists, and GLP-1 receptor agonists are redefining therapeutic boundaries. Digital distribution, supply-chain localisation, and AI-enabled discovery tools are widening competitive gaps between data-driven multinationals and smaller firms. At the same time, mounting patent-expiration risks and single-region API dependence temper near-term optimism, obliging manufacturers to balance lifecycle-management investments with next-generation pipeline bets.

Global Cardiovascular Drugs Market Trends and Insights

Rising Prevalence of CVDs in Ageing Populations

Heart-failure cases are projected to reach 8.5 million Americans by 2030, up from 6.7 million in 2025. Older patients often present with multiple comorbidities, driving uptake of combination regimens and personalised dosing strategies. Asia-Pacific mirrors this demographic trend, reinforcing chronic-disease management demand. Payers in developed markets already reimburse advanced agents for complex cases, implying durable volume growth across the cardiovascular drugs market.

Rapid Uptake of NOACs & SGLT2 Inhibitors

Novel oral anticoagulants continue to displace warfarin, while SGLT2 inhibitors move beyond diabetes care into heart-failure management, evidenced by finerenone's 16% event-reduction in FINEARTS-HF. GLP-1 agonists such as semaglutide secured FDA approval for cardiovascular death-risk reduction, underscoring the convergence of metabolic and cardiovascular treatment pathways. This therapeutic overlap opens new addressable niches within the cardiovascular drugs market

Patent Expiries & Generic Erosion of Blockbuster Brands

Lupin's generic rivaroxaban launch may capture up to 60% share in its first year, trimming brand revenues and placing pricing pressure across the anticoagulant class. Similar dynamics await Entresto and Corlanor, compelling incumbents to pursue value-based contracting and indication diversification.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulatory Reliance on Real-World Data for Label Expansions
  2. Expanding Reimbursement in Emerging Markets
  3. High Cost of Biologic & Gene-Based CV Therapies

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Anticoagulants held 45.14% cardiovascular drugs market share in 2024, underscoring their central role in thromboembolic prophylaxis across diverse indications. The cardiovascular drugs market size for anticoagulants is expected to face near-term revenue compression once additional rivaroxaban generics arrive, pushing branded players toward next-generation factor XI inhibitors. Abelacimab reduced bleeding 62-69% versus rivaroxaban, positioning the agent as a differentiated alternative. Meanwhile, heart-failure drugs' 3.70% CAGR reflects clinician confidence in mineralocorticoid receptor antagonists and SGLT2 inhibitors for preserved-ejection-fraction patients.

Second-tier categories show diverging paths. Antihypertensives enjoy broadened guideline thresholds, supporting steady volume growth. Lipid-lowering agents experience renewed momentum thanks to oral PCSK9 candidates like MK-0616 now in Phase 3 trials. Pulmonary-hypertension drugs benefit from rare-disease incentives, while antiarrhythmics gain relevance through device-drug integration that improves adherence and monitoring.

Hypertension maintained 28.90% share of the cardiovascular drugs market size in 2024, mirroring its broad prevalence across age cohorts. Yet heart-failure therapeutics are set to expand at 4.01% CAGR, anchored by finerenone and GLP-1 agents that address previously unmet needs. The cardiovascular drugs market is expected to see GLP-1 agonists such as tirzepatide deliver meaningful outcomes in non-diabetic heart-failure patients, widening the eligible population. Coronary-artery-disease treatments adopt anti-inflammatory strategies to tackle residual risk, and dyslipidemia care evolves toward RNA-based modalities targeting lipoprotein(a).

The Cardiovascular Drugs Market Report Segments Into by Drug Class (Anti-Hyperlipidemics, Anti-Hypertensives and More), by Indication (Hypertension, Coronary Artery Disease and More), by Route of Administration (Oral, Injectable / IV and More) By Distribution Channel (Hospitals, Pharmacies and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific led the cardiovascular drugs market with 34.35% share in 2024, and its 5.25% CAGR outpaces all other regions thanks to China's procurement reforms and India's infrastructure expansion. Local firms now secure 71% of new NRDL listings, signalling stronger domestic competitive pressure for multinationals. Japan's streamlined approval timelines further ease market entry for cutting-edge therapies, promoting steady uptake of GLP-1 agents and next-generation anticoagulants.

North America remains a pivotal innovation hub, underpinned by reimbursement frameworks that quickly absorb breakthrough therapies. Nonetheless, the Inflation Reduction Act introduces price-negotiation uncertainty that may reshape launch-sequence strategies for high-value cardiovascular assets.

Europe benefits from harmonised regulatory pathways that accelerate parallel submissions, though Brexit-related logistics adjustments persist. Latin America's policy moves toward domestic production-exemplified by Brazil's preference margins-create dual imperatives of localisation and cost control. The Middle East and Africa record incremental gains aligned with cardiovascular-disease awareness campaigns, yet infrastructure gaps still limit high-cost biologic penetration.

  1. Pfizer
  2. Bristol-Myers Squibb
  3. Novartis
  4. AstraZeneca
  5. Johnson & Johnson
  6. Merck
  7. Bayer
  8. Eli Lilly and Company
  9. Boehringer Ingelheim
  10. Sanofi
  11. Abbvie
  12. Amgen
  13. Daiichi Sankyo
  14. Novo Nordisk
  15. GlaxoSmithKline
  16. Takeda Pharmaceuticals
  17. Abbott Laboratories
  18. Roche
  19. Servier
  20. Otsuka Pharma

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of CVDs in ageing populations
    • 4.2.2 Rapid uptake of NOACs & SGLT2 inhibitors
    • 4.2.3 Expanding reimbursement in emerging markets
    • 4.2.4 Regulatory reliance on real-world data for label expansions
    • 4.2.5 AI-driven in-silico repurposing accelerating CV pipeline
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Patent expiries & generic erosion of blockbuster brands
    • 4.3.2 High cost of biologic & gene-based CV therapies
    • 4.3.3 Single-region API sourcing creating supply-chain risk
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Drug Class (Value)
    • 5.1.1 Antihypertensives
    • 5.1.2 Anticoagulants
    • 5.1.3 Antiplatelet Agents
    • 5.1.4 Lipid-Lowering Drugs
    • 5.1.5 Heart-Failure Drugs
    • 5.1.6 Antiarrhythmics
    • 5.1.7 Pulmonary Hypertension Drugs
  • 5.2 By Disease Indication (Value)
    • 5.2.1 Hypertension
    • 5.2.2 Coronary Artery Disease
    • 5.2.3 Heart Failure
    • 5.2.4 Arrhythmia
    • 5.2.5 Dyslipidemia
    • 5.2.6 Venous Thrombo-Embolism
  • 5.3 By Route of Administration (Value)
    • 5.3.1 Oral
    • 5.3.2 Injectable / IV
    • 5.3.3 Transdermal & Others
  • 5.4 By Distribution Channel (Value)
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Retail Pharmacies
    • 5.4.3 Online Pharmacies
  • 5.5 By Geography (Value)
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Competitive Benchmarking
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Pfizer
    • 6.4.2 Bristol Myers Squibb
    • 6.4.3 Novartis
    • 6.4.4 AstraZeneca
    • 6.4.5 Johnson & Johnson
    • 6.4.6 Merck & Co.
    • 6.4.7 Bayer
    • 6.4.8 Eli Lilly
    • 6.4.9 Boehringer Ingelheim
    • 6.4.10 Sanofi
    • 6.4.11 AbbVie
    • 6.4.12 Amgen
    • 6.4.13 Daiichi Sankyo
    • 6.4.14 Novo Nordisk
    • 6.4.15 GSK
    • 6.4.16 Takeda
    • 6.4.17 Abbott Laboratories
    • 6.4.18 Roche
    • 6.4.19 Servier
    • 6.4.20 Otsuka Pharma

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제