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중동 및 아프리카의 사이버 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

MEA Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동 및 아프리카의 사이버 보안 시장 규모는 2025년 32억 7,000만 달러로, 2030년까지 58억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 CAGR은 12.42%를 기록할 것으로 예상됩니다.

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GCC 국가에서의 소블린 클라우드의 급속한 전개, 지역의 석유 및 가스 자산에 대한 운영 기술(OT)의 위협이 높아지고, 사하라 이남의 아프리카에서의 모바일 화폐의 폭발적인 보급 등이 보안 지출을 증가시키는 요인이 되고 있습니다. "Expo 2030"과 "NEOM"과 같은 거대한 이벤트 파이프라인이 중요한 국가 인프라 강화에 박차를 가하는 한편, 조직이 제로 트러스트 아키텍처를 향해 근대화를 진행하는 가운데, 클라우드 제공형의 보안이 지지를 모으고 있습니다. 동시에 심각한 인재 부족과 단편적인 데이터 보호법에 의한 비용 압력이 관리형 보안 서비스 제공업체가 중동 및 아프리카 사이버 보안 시장에서 점유율을 얻는 기회를 창출하고 있습니다.

MEA 사이버 보안 시장 동향과 통찰

GCC 전체에서 소블린 클라우드와 레지던시 의무화가 SOC 투자를 가속화

사우디아라비아의 'Essential Cybersecurity Controls 2024'와 아랍에미리트(UAE)의 'National IoT Security Policy'에 포함된 의무화에서는 국내 데이터 처리가 요구되고 있으며 기업은 현지 보안 운영 센터와 현지 인력 파이프라인을 구축해야 합니다. 카타르의 국가 사이버 보안 전략 2024-2030은 2027년까지 110억 달러 시장 가치를 목표로 하고 있으며, 인재 부족을 보완하기 위해 관리 보안 서비스를 우선하고 있습니다. 그 결과 현지에서의 SOC 구축과 매니지드 서비스의 도입이 중동 및 아프리카 사이버 보안 시장의 장기적인 성장을 지원할 것으로 예측됩니다.

사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에서 디지털 뱅킹 라이선스 발급이 급증하고 컴플라이언스 주도의 보안 투자가 활성화

사우디아라비아 규제 당국의 샌드박스 프로그램과 UAE의 개인 데이터 보호법은 디지털 뱅크가 시작되기 전에 견고한 리스크 관리 프레임워크를 입증하도록 의무화되었습니다. 중앙 은행에서 상무부에 이르기까지 여러 규제 체크포인트가 지속적인 감사를 요구하고 있으며, 컨설팅, 제3자 평가, 자동화 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 라이선스 신청이 급증하고 컴플라이언스 주도 구매가 중동 및 아프리카 사이버 보안 시장에 기세를 부여합니다.

사이버 보안 인력 부족이 서비스 비용을 견인

아랍에미리트(UAE) 기업의 87%가 컨설턴트 월급이 13,500달러를 넘었음에도 불구하고 유능한 전문가 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 카타르에서는 인구 10만 명당 434.09명의 사이버 보안 담당자가 활약하고 있지만 여전히 수요가 공급을 상회하고 있기 때문에 기업은 감시나 사고 대응을 아웃소싱할 수밖에 없습니다. 임금 상승은 프로젝트 전체의 비용을 견인하고 특히 중견기업 채용률을 저하시키고 중동 및 아프리카 사이버 보안 시장을 제약하고 있습니다.

부문 분석

조직이 엔드포인트, 네트워크 및 클라우드 보안 제품군을 대량으로 조달했기 때문에 솔루션은 2024년 매출의 70.1%를 차지했습니다. 이 이점은 중요한 환경에서 여전히 On-Premise 어플라이언스를 선호하는 대기업의 구매력을 보여줍니다. SentinelOne과 같은 공급업체는 섀도우 AI 자산을 방어하기 위한 보안 포스처 관리를 추가했습니다. 중동 및 아프리카 사이버 보안 시장은 매니지드 서비스에 대한 의욕이 높아지고 있으며, 심각한 인력 부족과 컴플라이언스 부담을 배경으로 CAGR이 14.9%가 될 전망입니다.

전문 서비스는 통합자가 소블린 클라우드 환경에 걸친 복잡한 하이브리드 아키텍처를 조정함으로써 성장합니다. 특히 중소기업은 예측가능한 요금체계로 감시, 사고 대응, 규제당국에의 리포팅을 번들하는 Liquid C2와 같은 SOC-as-a-Service 서비스에 끌려가게 됩니다. 이러한 변화로 인해 중동 및 아프리카 사이버 보안 업계는 대규모 리노베이션 프로젝트를 위한 솔루션 매출을 유지하면서 공유를 재분배하고 있습니다.

2024년 중동 및 아프리카의 사이버 보안 시장 규모 중 On-Premise형 아키텍처가 62.4%를 차지했는데 이는 데이터 주권에 관한 규칙이나 레거시 SCADA와의 제휴로 인한 것입니다. 그러나 지역 공급자가 거주 의무에 대응하는 로컬 POS를 구축함에 따라 클라우드 제공 보안은 CAGR 15.7%로 확대될 것으로 예측됩니다. Cisco의 UAE 보안 서비스 에지 노드는 대기 시간을 줄이고 GCC 규정을 준수하는 클라우드 현지화를 보여줍니다.

현재 마이그레이션 로드맵은 하이브리드 모델이 주류가 되고 있습니다. 기업은 기밀성이 높은 워크로드를 국내에 유지하면서 분석 및 샌드박스 작업을 지역 클라우드로 라우팅합니다. 중동 및 아프리카 사이버 보안 시장에서는 기업이 정체성과 경계를 분리함으로써 제로 트러스트 채택이 진행되고 클라우드 이용이 더욱 진행되고 있습니다.

중동 및 아프리카 사이버 보안 시장 보고서는 제공 서비스별(솔루션, 서비스), 도입 형태별(On-Premise, 클라우드), 최종 사용자 업계별(은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 헬스케어, IT 및 텔레콤, 산업·방위, 제조, 소매 및 E-Commerce, 에너지 및 유틸리티, 제조, 기타), 최종 사용자 기업 규모별(중소기업, 대기업), 지역별로 분류됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • SOC 투자를 가속시키는 GCC 전역의 소블린 클라우드와 거주 의무
    • KSA와 UAE로 디지털 뱅킹 라이선스가 급속히 발행되어 컴플라이언스 주도의 보안 투자가 활성화
    • 석유 및 가스 자산에 대한 OT 사이버 공격의 격화가 ICS/SCADA 보안 도입을 촉구
    • 사하라 이남의 아프리카에서 모바일 머니가 폭발적으로 보급되어, 엔드 포인트와 사기 대책이 필요
    • 메가 이벤트의 파이프라인(Expo 2030, Neom, 두바이 항공 쇼) 중요 인프라의 강화가 진행된다
    • 위협 정보 공유를 의무화하는 새로운 국가 사이버 규제(NCA ECC, UAE NESA, 이집트 DP법)
  • 시장 성장 억제요인
    • 사이버 보안 인력 부족이 서비스 비용을 견인
    • 아프리카 각국에서 데이터 보호법이 분단되어 컴플라이언스가 복잡화
    • 보안보다 기본적인 디지털화를 우선하는 아프리카 중소기업의 예산 제약
    • 지정학적 공급망의 혼란에 노출되는 보안 기기의 수입 의존도
  • 중요한 규제 프레임워크의 평가
  • 밸류체인 분석
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 주요 이용 사례와 사례 연구
  • 시장의 거시경제 요인에 미치는 영향
  • 투자분석

제5장 시장 세분화

  • 제공별
    • 솔루션
      • 애플리케이션 보안
      • 클라우드 보안
      • 데이터 보안
      • 신분 및 액세스 관리
      • 인프라 보호
      • 통합 리스크 관리
      • 네트워크 보안 장비
      • 엔드포인트 보안
      • 기타 서비스
    • 서비스
      • 전문 서비스
      • 매니지드 서비스
  • 전개 모드별
    • On-Premise
    • 클라우드
  • 최종 사용자 업계별
    • BFSI
    • 헬스케어
    • IT 및 텔레콤
    • 산업 및 방위
    • 제조업
    • 소매 및 전자상거래
    • 에너지 및 유틸리티
    • 제조업
    • 기타
  • 최종 사용자 기업 규모별
    • 중소기업
    • 대기업
  • 지역별
    • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 카타르
      • 바레인
      • 쿠웨이트
      • 오만
      • 이스라엘
      • 튀르키예
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 나이지리아
      • 케냐
      • 모로코
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc.
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Fortinet Inc.
    • Check Point Software Technologies Ltd.
    • Trend Micro Inc.
    • Broadcom(Symantec)
    • Sophos Ltd.
    • Kaspersky Lab
    • Microsoft Corp.
    • CrowdStrike Holdings Inc.
    • Darktrace plc
    • Rapid7 Inc.
    • Mandiant
    • McAfee Corp.
    • Splunk Inc.
    • LogRhythm Inc.
    • Proofpoint Inc.
    • BAE Systems Applied Intelligence
    • Help AG
    • StarLink DMCC

제7장 시장 기회와 장래의 전망

JHS 25.11.21

The Middle East and Africa cybersecurity market size stands at USD 3.27 billion in 2025 and is projected to reach USD 5.87 billion by 2030, registering a 12.42% CAGR over the forecast period.

MEA Cybersecurity - Market - IMG1

Rapid sovereign-cloud rollouts across the Gulf Cooperation Council, mounting operational-technology (OT) threats to regional oil and gas assets, and explosive mobile-money adoption in Sub-Saharan Africa are converging to lift security spending. Mega-event pipelines such as Expo 2030 and NEOM drive hardening of critical national infrastructure, while cloud-delivered security gains traction as organizations modernize toward zero-trust architectures. Parallel cost pressures from an acute talent shortage and fragmented data-protection laws create openings for managed security service providers to capture share in the Middle East and Africa cybersecurity market.

MEA Cybersecurity Market Trends and Insights

Sovereign-cloud and residency mandates across GCC accelerating SOC investments

Mandates embedded in Saudi Arabia's Essential Cybersecurity Controls 2024 and the UAE National IoT Security Policy require in-country data processing, pushing organizations to build local security operations centers and indigenous talent pipelines. The strategy is reinforced by Qatar's National Cybersecurity Strategy 2024-2030, which targets USD 11 billion market value by 2027 and prioritizes managed security services to offset talent shortages. As a result, local SOC build-outs and managed services adoption are expected to anchor long-term growth in the Middle East and Africa cybersecurity market.

Rapid digital-banking license issuance in KSA and UAE boosting compliance-led security spend

Saudi Arabia's regulatory sandbox programs and the UAE's Personal Data Protection Law compel digital banks to demonstrate robust risk-management frameworks before launch. Multiple regulatory checkpoints-from central banks to commerce ministries-require continuous audits, driving demand for consulting, third-party assessments, and automation platforms. Compliance-driven purchases add momentum to the Middle East and Africa cybersecurity market as license applications surge.

Acute shortage of cybersecurity talent inflating service costs

Eighty-seven percent of UAE enterprises struggle to recruit qualified professionals despite monthly salaries exceeding AED 13,500 for consultants. Qatar records 434.09 cybersecurity roles per 100,000 residents, yet demand continues to outstrip supply, forcing organizations to outsource monitoring and incident response. Higher wage bills lift overall project costs and temper adoption rates, particularly among mid-tier enterprises, constraining the Middle East and Africa cybersecurity market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Escalating OT cyber-attacks on oil and gas assets driving ICS/SCADA security uptake
  2. Explosive mobile-money adoption in Sub-Saharan Africa requiring endpoint and fraud protection
  3. Fragmented data-protection laws across African nations raising compliance complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solutions captured 70.1% of revenue in 2024 as organizations procured endpoint, network, and cloud-security suites in bulk. This dominance shows the purchasing power of large enterprises that still favor on-premise appliances for critical environments. Continued innovation in AI-driven threat detection reinforces solution spend, with vendors like SentinelOne adding security-posture management to defend shadow AI assets. The Middle East and Africa cybersecurity market nevertheless shows rising appetite for managed services, evident in a 14.9% CAGR outlook fueled by acute talent shortages and compliance burdens.

Professional services grow as integrators tailor complex hybrid architectures across sovereign-cloud environments. SMEs in particular gravitate toward SOC-as-a-Service offerings such as Liquid C2, which bundles monitoring, incident response, and regulatory reporting for a predictable fee structure. The shift reallocates share within the Middle East and Africa cybersecurity industry while preserving solution sales for large renovation projects.

On-premises architectures held 62.4% of the Middle East and Africa cybersecurity market size in 2024 due to data-sovereignty rules and legacy SCADA linkages. Yet cloud-delivered security is forecast to expand at 15.7% CAGR as regional providers establish local Points of Presence that meet residency mandates. Cisco's UAE Secure Service Edge node exemplifies cloud localization that lowers latency and aligns to GCC controls.

Hybrid models now dominate migration roadmaps. Organizations retain sensitive workloads in-country while routing analytics and sandboxing tasks to regional clouds. Gartner summit dialogues underscore zero-trust adoption as enterprises decouple identity from perimeter, further propelling cloud uptake within the Middle East and Africa cybersecurity market.

The Middle East and Africa Cybersecurity Market Report Segments the Industry Into by Offering (Solutions, and Services), Deployment Mode (On-Premise, and Cloud), End-User Vertical (BFSI, Healthcare, IT and Telecom, Industrial and Defense, Manufacturing, Retail and E-Commerce, Energy and Utilities, Manufacturing, and Others), End-User Enterprise Size (Small and Medium Enterprises (SMEs), and Large Enterprises), and Geography.

List of Companies Covered in this Report:

  1. IBM Corporation
  2. Cisco Systems Inc.
  3. Palo Alto Networks Inc.
  4. Fortinet Inc.
  5. Check Point Software Technologies Ltd.
  6. Trend Micro Inc.
  7. Broadcom (Symantec)
  8. Sophos Ltd.
  9. Kaspersky Lab
  10. Microsoft Corp.
  11. CrowdStrike Holdings Inc.
  12. Darktrace plc
  13. Rapid7 Inc.
  14. Mandiant
  15. McAfee Corp.
  16. Splunk Inc.
  17. LogRhythm Inc.
  18. Proofpoint Inc.
  19. BAE Systems Applied Intelligence
  20. Help AG
  21. StarLink DMCC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Sovereign-cloud and Residency Mandates across GCC Accelerating SOC Investments
    • 4.2.2 Rapid Digital-Banking License Issuance in KSA and UAE Boosting Compliance-led Security Spend
    • 4.2.3 Escalating OT Cyber-attacks on Oil and Gas Assets Driving ICS/SCADA Security Uptake
    • 4.2.4 Explosive Mobile-Money Adoption in Sub-Saharan Africa Requiring Endpoint and Fraud Protection
    • 4.2.5 Mega-Events Pipeline (Expo 2030, Neom, Dubai Airshow) Intensifying Critical-Infrastructure Hardening
    • 4.2.6 New National Cyber Regulations (NCA ECC, UAE NESA, Egypt DP Law) Mandating Threat-Intel Sharing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Acute Shortage of Cybersecurity Talent Inflating Service Costs
    • 4.3.2 Fragmented Data-Protection Laws across African Nations Raising Compliance Complexity
    • 4.3.3 Budget Constraints among African SMEs Prioritising Basic Digitisation over Security
    • 4.3.4 Import Dependence on Security Appliances Exposed to Geopolitical Supply-Chain Disruptions
  • 4.4 Evaluation of Critical Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain Analysis
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Key Use Cases and Case Studies
  • 4.9 Impact on Macroeconomic Factors of the Market
  • 4.10 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Solutions
      • 5.1.1.1 Application Security
      • 5.1.1.2 Cloud Security
      • 5.1.1.3 Data Security
      • 5.1.1.4 Identity and Access Management
      • 5.1.1.5 Infrastructure Protection
      • 5.1.1.6 Integrated Risk Management
      • 5.1.1.7 Network Security Equipment
      • 5.1.1.8 Endpoint Security
      • 5.1.1.9 Other Services
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Professional Services
      • 5.1.2.2 Managed Services
  • 5.2 By Deployment Mode
    • 5.2.1 On-Premise
    • 5.2.2 Cloud
  • 5.3 By End-User Vertical
    • 5.3.1 BFSI
    • 5.3.2 Healthcare
    • 5.3.3 IT and Telecom
    • 5.3.4 Industrial and Defense
    • 5.3.5 Manufacturing
    • 5.3.6 Retail and E-commerce
    • 5.3.7 Energy and Utilities
    • 5.3.8 Manufacturing
    • 5.3.9 Others
  • 5.4 By End-User Enterprise Size
    • 5.4.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
    • 5.4.2 Large Enterprises
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Middle East
      • 5.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.1.3 Qatar
      • 5.5.1.4 Bahrain
      • 5.5.1.5 Kuwait
      • 5.5.1.6 Oman
      • 5.5.1.7 Israel
      • 5.5.1.8 Turkey
    • 5.5.2 Africa
      • 5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.2.2 Egypt
      • 5.5.2.3 Nigeria
      • 5.5.2.4 Kenya
      • 5.5.2.5 Morocco
      • 5.5.2.6 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 IBM Corporation
    • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.3 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.4.4 Fortinet Inc.
    • 6.4.5 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.4.6 Trend Micro Inc.
    • 6.4.7 Broadcom (Symantec)
    • 6.4.8 Sophos Ltd.
    • 6.4.9 Kaspersky Lab
    • 6.4.10 Microsoft Corp.
    • 6.4.11 CrowdStrike Holdings Inc.
    • 6.4.12 Darktrace plc
    • 6.4.13 Rapid7 Inc.
    • 6.4.14 Mandiant
    • 6.4.15 McAfee Corp.
    • 6.4.16 Splunk Inc.
    • 6.4.17 LogRhythm Inc.
    • 6.4.18 Proofpoint Inc.
    • 6.4.19 BAE Systems Applied Intelligence
    • 6.4.20 Help AG
    • 6.4.21 StarLink DMCC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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