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가스 센서 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Gas Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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가스 센서 시장은 2025년에 16억 9,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 27억 7,000만 달러에 이를 전망이며, CAGR 10.42%로 성장할 것으로 예측됩니다.

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Euro 7 차량 탑재 진단의 신속한 채용, 직장 안전 규칙의 엄격화, 스마트 시티의 대기 질에 대한 노력이 센서 출하를 가속화하고 있습니다. 평균 판매 가격을 높이고 인공지능 기반 선택성을 가능하게 하는 전기화학에서 소형화된 MEMS 반도체 광학 플랫폼으로의 전환이 기세를 강화하고 있습니다. 아시아태평양은 자동차 및 일렉트로닉스 제조 거점 덕분에 가장 큰 지위를 차지하고 있으며, 탄화수소와 휘발성 유기 화합물 장치는 메탄 누설 규제를 배경으로 가장 빠르게 확대되는 가스 유형입니다. 그러나 10ppm 이하의 교차 감도와 웨이퍼 가격의 변동과 같은 기술적 장애물은 비용에 민감한 틈새 분야에서의 채용을 억제할 가능성이 있습니다.

세계의 가스 센서 시장 동향 및 인사이트

자동차 온보드 진단의 엄격화가 센서 통합 촉진

Euro 7 및 EPA Tier 3 규정은 자동차 라이프 사이클 전반에 걸쳐 질소 산화물, 미립자 물질 및 탄화수소를 지속적으로 추적해야 하고 자동차 제조업체에 의무가 있으며, -40°C -70°C 작동을 견딜 수 있는 강력한 멀티 가스 어레이에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보쉬의 레이더 대응 감지 모듈과 하니웰 배터리 안전 전해질 검출기는 컴플라이언스 요구 사항이 내연 기관과 전기 플랫폼을 포함한다는 것을 보여줍니다. 15년이라는 장기 내구성이 의무화 되었기 때문에 단수명의 전기화학 셀이 아닌 솔리드 스테이트와 NDIR 솔루션이 추진되고 있습니다.

작업 현장에서의 안전 의무화가 산업계 도입에 박차를 가합니다.

ISO 45001, OSHA의 폐쇄 공간 기준, REACH 물질 상한 규제의 세계적인 채용으로, 공장은 연속 고정 검출기, 개인 배지, 휴대용 스니퍼의 도입을 강요하고 있습니다. 화학 공정, 배터리 제조 라인, 반도체 클린룸은 자체 교정하고 클라우드 대시보드에 데이터를 기록하는 MEMS 어레이로 업그레이드하고 있습니다. 공장 전체의 디지털 트윈 플랫폼과의 통합은 가동 중지 시간과 보험료를 줄이는 예측 개입을 지원합니다.

교차 감도의 과제가 정밀 용도 제한

연구소의 테스트는 저비용 포름알데히드 셀이 오존과 이산화질소에 의한 위양성을 등록했으며, 실외 스테이션으로는 부적격임을 보여주었습니다. 농업용 암모니아 모니터도 유사한 간섭에 직면하며, 선택적인 주석도프 산화인듐막은 좁은 분석 대상 창에서만 작동합니다. 유기금속 프레임워크 필터 및 머신러닝 분류기는 식별 능력을 향상시키지만, 재료비가 많기 때문에 대중 시장용 웨어러블 제품에 대한 채용은 억제됩니다.

부문 분석

일산화탄소 감지기는 가정용 경보기, 퍼니스 모니터링 및 차량 실내 안전성으로 2024년 판매량을 독점하여 가스 센서 시장 점유율의 26.40%를 확보했습니다. 그러나 탄화수소 VOC 검출기는 OGMP 2.0 메탄 규칙이 에너지 기업에 도산 배출 추적을 의무화하기 때문에 CAGR 12.30%로 동업 타사를 능가할 것으로 예측됩니다. 이 시프트를 통해 가스 센서 시장은 메탄, 에탄 및 벤젠을 동시에 정량화하고 석유 및 가스 사업자의 총 소유 비용을 줄이는 멀티 스페셜 어레이로 재조정합니다. 300nW의 소비 전력으로 1-1,000ppm의 수소를 측정하는 나노트랜지스터 기반의 검출기가 등장해, 배터리 모듈, 드론, 가정용 연료전지 시스템에 모니터링의 폭을 넓히고 있습니다.

탄화수소 붐은 도시 전체의 누출 맵핑 프로그램을 구축하는 환경 모니터링 계약자에게 대응 가능한 가스 센서 시장 규모를 확대합니다. 메탄 전용 칩의 OEM 수요도 성숙한 일산화탄소 및 산소 카테고리에서 가격 하락을 부분적으로 상쇄하고 단위당 평균 수익을 밀어 올립니다. 한편, 안정된 산소 결핍증 제품은 야금과 펄프 공장에서 관련성을 유지하고 이산화탄소 NDIR 셀은 실내 공기 품질에 관한 법규제의 파를 타고 있습니다. 특수 이산화황과 황화수소 계측기는 정유소의 굴뚝과 채굴 터널로 제한되지만 고사양 공급업체의 틈새 수익성을 지원합니다.

전기화학소자는 입증된 현장에서의 신뢰성 및 낮은 초기 비용으로 2024년에 32.10%의 점유율을 유지해 산업용 안전 계장 시스템의 에코시스템의 중심입니다. MEMS-반도체 광 스택은 고유의 선택성, 드리프트 내성, 머신러닝 기반 패턴 라이브러리와의 호환성으로 2030년까지 16.00%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 상황은 급속히 변화하고 있습니다. 캘리브레이션이 불필요한 라이프사이클을 요구하는 자동차, HVAC, 소비자용 IoT 엔드포인트와 관련된 가스 센서 시장 규모는 이 급증에 따라 상승하고 있습니다.

하이브리드 디바이스는 광학, 전기화학, 금속 산화물의 원리를 하나의 패키지로 통합하여 여러 디스크리트 기판을 대체하여 조달을 간소화합니다. 보쉬 센서 테크의 BME688 '일렉트로닉 노즈'는 식품의 부패나 삼림 화재의 전조를 검지하는 AI 대응의 시그니처를 전시합니다. 펄스 구동 MEMS 히터와 딥 뉴럴 네트워크의 조합으로 수소, 일산화탄소 및 암모니아의 식별 정확도가 100%에 도달했습니다. 소프트웨어의 비중이 높아짐에 따라 펌웨어의 무선 업데이트가 결정적인 차별화 요인이 되어 하드웨어 중심의 라이벌이 분석 벤더와 제휴하도록 촉구하고 있습니다.

가스 센서는 가스 유형별(산소, 일산화탄소, 기타), 기술별(전기화학, 광이온화, 기타), 폼 팩터별(고정 및 현장 모듈, 휴대 및 핸드헬드 기기, 기타), 접속성별(유선, 무선), 최종 이용 산업별(산업 안전 및 프로세스, 자동차 파워트레인 및 HVAC, 기타), 지역별로 시장을 세분화합니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년의 수익 점유율 43.30%로 가스 센서 시장을 견인했으며, 2030년까지 CAGR 14.04%로 성장할 전망입니다. 중국의 스마트 시티 청사진은 수만 개의 저비용 노드가 필요한 블록 레벨 오염 그리드를 의무화하고 있습니다. 반면 ISO 45001을 준수하는 인도는 자동차, 시멘트 및 특수화학 부문의 공장층 개보수를 촉진하고 있습니다. 일본에서는 수소사회에 대한 야심이 서브 ppm의 안전모니터 수주를 가속화하고, 한국에서는 반도체의 확장이 국내 MEMS 공급망의 종을 뿌리고 있습니다. 윈센 일렉트로닉스와 피가로 엔지니어링과 같은 현지 챔피언은 부품 집적과 노동력 결정을 활용하여 수출 시장 및 국내 시장을 모두 지원하며 가스 센서 시장의 지속적인 리더십을 지원합니다.

북미는 성숙하면서도 혁신 주도의 장소입니다. EPA의 3차 배기 가스 규제, 슈퍼 이미터 프로그램, 캐나다의 75% 메탄 감소 목표는 높은 충실도의 누설 감지 네트워크에 대한 수요를 키우고 있습니다. 텍사스와 앨버타의 석유 채굴 사업자는 위성 피드에 네트워크로 연결된 광학 메탄 카메라를 배치하고 미국 중서부의 배터리 기가 공장의 확장 공사에서는 작업자 보호를 위해 멀티 가스 전기 화학 랙을 지정하고 있습니다. 센서 OEM 제조업체와 소프트웨어 기업의 합작 투자는 데이터 양을 압축하고 IP를 보호하는 엣지 분석 모듈을 개발하여 서비스로의 가치 전환을 강화하고 있습니다.

유럽은 여전히 규제 중심입니다. 유로7은 소형차 및 대형차의 NOx 후처리 프로브를 추진하고, 2024년에 채택된 EU 전체의 메탄 규제는 플레어와 컴프레서를 지속적으로 감시하도록 업스트림 에너지 기업에 요구하고 있습니다. 독일의 그린 스틸 파일럿 라인은 폐쇄 루프 버너에 산소와 수소 게이지를 통합하고, 스칸디나비아의 도시는 5G로 연결된 자전거 도로의 대기질 표지판에 NO2와 O3 셀을 추가합니다. 데이터 주권에 관한 법령은 온프레미스 서버 및 암호화된 무선 프로토콜을 장려하고, 국경을 넘은 센서 플릿의 조달 사양을 형성하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 차량 탑재 진단의 엄격화(Euro 7, EPA Tier 3)
    • 직장 안전 의무화(OSHA, REACH, ISO 45001)
    • IoT 대응 공기질 모니터링 전개(스마트 시티)
    • 수소 제조 및 연료전지 밸류 체인(그린 수소) 수요 급증
    • 석유 및 가스에서 새로운 메탄 누설 검지 룰(OGMP2. 0)
    • 소형화한 MEMS 베이스의 멀티 가스 어레이(3mm 이하)가 ASP의 상승 견인
  • 시장 성장 억제요인
    • 혼합 가스 매트릭스에서 10ppm 이하의 교차 감수성의 과제
    • 실리콘 공급의 불안정성이 웨이퍼 가격 촉진
    • 세계의 교정 표준의 부족이 호환성 방해
    • 중국의 저가격전화제품 공급업체로부터 비용 압력(가격경쟁)
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 가스 유형별
    • 산소
    • 일산화탄소(CO)
    • 이산화탄소(CO2)
    • 질소 산화물(NOx)
    • 탄화수소(VOC/CH4)
    • 기타 가스(SO2, H2S 등)
  • 기술별
    • 전기화학
    • 광이온화(PID)
    • 솔리드 스테이트/MOS
    • 촉매 비드
    • 비분산 적외선(NDIR)
    • MEMS 반도체 옵티컬
  • 폼 팩터별
    • 고정 및 설치형 모듈
    • 휴대용 및 핸드헬드 기기
    • 웨어러블 배지 및 패치
  • 접속성별
    • 유선(4-20 mA, CAN, RS-485)
    • 무선(BLE, NB-IoT, LoRaWAN)
  • 최종 이용 산업별
    • 산업안전 및 공정(석유 및 가스, 화학제품)
    • 자동차 파워트레인 및 HVAC
    • 빌딩 자동화 및 스마트 홈
    • 의료 및 생명과학 기기
    • 음식 및 콜드체인 물류
    • 환경 모니터링 및 스마트 시티 노드
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 러시아
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Robert Bosch GmbH
    • Honeywell International Inc.-City Technology
    • Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • Figaro Engineering Inc.
    • Sensirion Holding AG
    • AlphaSense Inc.
    • Amphenol SGX Sensortech Ltd.
    • Membrapor AG
    • Nemoto and Co., Ltd.
    • Niterra Co., Ltd.(NGK-NTK)
    • Delphi Technologies(BorgWarner Inc.)
    • Senseair AB(Asahi Kasei Microdevices)
    • Dynament Ltd.
    • Siemens AG-BT Sensors
    • ABB Ltd.-Ability(TM) Gas Analytics
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Emerson Electric Co.-Rosemount
    • Teledyne FLIR LLC
    • General Electric Company-Panametrics
    • Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd.

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

The gas sensors market stands at USD 1.69 billion in 2025 and is forecast to reach USD 2.77 billion by 2030, advancing at a 10.42% CAGR.

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Rapid adoption of Euro 7 on-board diagnostics, stricter workplace safety rules, and smart-city air-quality initiatives are accelerating sensor shipments. Momentum is reinforced by the transition from electrochemical to miniaturized MEMS-semiconductor optical platforms, which boost average selling prices and enable artificial-intelligence-based selectivity. Asia-Pacific commands the largest regional position thanks to its automotive and electronics manufacturing base, while hydrocarbon and volatile-organic-compound devices are the fastest expanding gas type on the back of methane leak regulations. Consolidation among incumbents is reshaping competitive dynamics, yet technical hurdles such as sub-10 ppm cross-sensitivity and wafer-price volatility may curb adoption in cost-sensitive niches.

Global Gas Sensors Market Trends and Insights

Stricter Vehicle On-Board Diagnostics Drive Sensor Integration

Euro 7 and EPA Tier 3 rules oblige automakers to continuously track nitrogen oxides, particulate matter, and hydrocarbons across the full vehicle life cycle, raising demand for robust, multi-gas arrays rated for -40 °C to 70 °C operation. Bosch's radar-enabled sensing modules and Honeywell's battery-safety electrolyte detectors illustrate how compliance requirements now encompass internal combustion and electric platforms alike. Long-term durability mandates of 15 years are pushing solid-state and NDIR solutions, sidelining short-lived electrochemical cells.

Work-Place Safety Mandates Spur Industrial Uptake

Global adoption of ISO 45001, OSHA's confined-space norms, and REACH substance caps compels factories to deploy continuous fixed detectors, personal badges, and portable sniffers. Chemical processors, battery-manufacturing lines, and semiconductor cleanrooms are upgrading to MEMS arrays that self-calibrate and log data to cloud dashboards. Integration with plant-wide digital-twin platforms supports predictive interventions that cut downtime and insurance premiums.

Cross-Sensitivity Challenges Limit Precision Applications

Laboratory tests show low-cost formaldehyde cells registering false positives from ozone and nitrogen dioxide, disqualifying them for outdoor stations. Agricultural ammonia monitors face similar interference, while selective tin-doped indium oxide films work only within narrow analyte windows. Metal-organic-framework filters and machine-learning classifiers improve discrimination yet add bill-of-materials cost, restraining uptake in mass-market wearables.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. IoT-Enabled Smart-City Deployments Accelerate Adoption
  2. Green-Hydrogen Value Chain Creates Premium Opportunities
  3. Silicon Supply Chain Volatility Pressures Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Carbon monoxide devices dominated 2024 volume thanks to household alarms, furnace monitoring, and vehicle cabin safety, securing 26.40% of the gas sensors market share. Hydrocarbon and VOC detectors, however, are projected to outpace all peers with a 12.30% CAGR as OGMP 2.0 methane rules force energy firms to track fugitive emissions. This shift rebalances the gas sensors market toward multi-species arrays that quantify methane, ethane, and benzene simultaneously, decreasing total cost of ownership for oil and gas operators. Emerging nano transistor-based detectors measuring 1-1,000 ppm hydrogen at 300 nW consumption extend monitoring into battery modules, drones, and residential fuel-cell systems.

The hydrocarbon boom widens the addressable gas sensors market size for environmental-monitoring contractors building citywide leak-mapping programs. OEM demand for methane-specific chips also boosts average revenue per unit, partially offsetting price erosion in mature carbon monoxide and oxygen categories. Meanwhile, steady oxygen-deficiency products retain relevance in metallurgy and pulp mills, and carbon-dioxide NDIR cells ride the wave of indoor-air-quality legislation. Specialty sulphur-dioxide and hydrogen-sulphide instruments stay confined to refinery stacks and mining tunnels, yet they anchor niche profitability for high-spec suppliers.

Electrochemical elements retained 32.10% share in 2024 due to proven field reliability and low initial cost, keeping them central to the industrial safety-instrument-system ecosystem. The landscape is changing quickly as MEMS-semiconductor optical stacks are forecast to clock a 16.00% CAGR to 2030, driven by their inherent selectivity, drift immunity, and compatibility with machine-learning-based pattern libraries. This surge will lift the gas sensors market size linked to automotive, HVAC, and consumer IoT endpoints that demand calibration-free life cycles.

Hybrid devices blend optical, electrochemical, and metal-oxide principles inside one package, replacing multiple discrete boards and streamlining procurement. Bosch Sensortec's BME688 "electronic nose" showcases AI-enabled signatures that flag food spoilage and forest-fire precursors. Pulse-driven MEMS heaters coupled with deep neural networks now reach 100% identification accuracy across hydrogen, carbon monoxide, and ammonia. As software weight rises, firmware over-the-air updates become a decisive differentiator, nudging hardware-centric rivals to form alliances with analytics vendors.

Gas Sensors Market Segmented by Gas Type (Oxygen, Carbon Monoxide and More), Technology (Electro-Chemical, Photo-Ionization, and More), Form Factor (Fixed/In-situ Modules, Portable/Hand-held Devices and More), Connectivity (Wired, Wireless), End-Use Industry (Industrial Safety & Process, Automotive Powertrain & HVAC and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific anchors the gas sensors market with a 43.30% revenue share in 2024 and is poised for a 14.04% CAGR through 2030. China's smart-city blueprints mandate block-level pollution grids that demand tens of thousands of low-cost nodes, while India's drive to align with ISO 45001 fuels plant-floor retrofits across automotive, cement, and specialty-chemicals sectors. Japan's hydrogen-society ambitions accelerate orders for sub-ppm safety monitors, and South Korea's semiconductor expansions seed a domestic MEMS supply chain. Local champions such as Winsen Electronics and Figaro Engineering leverage component clustering and labour arbitrage to serve both export and internal markets, underpinning sustained leadership in the gas sensors market.

North America represents a mature yet innovation-led arena. EPA Tier 3 exhaust limits, the Super Emitter Program, and Canada's 75% methane-reduction target nurture demand for high-fidelity leak-detection networks. Oil-patch operators in Texas and Alberta deploy optical methane cameras networked to satellite feeds, while battery-gigafactory expansions in the United States Midwest specify multi-gas electro-chemical racks for worker protection. Joint ventures between sensor OEMs and software firms incubate edge-analytics modules that compress data volumes and protect IP, reinforcing value migration toward services.

Europe remains regulation centric. Euro 7 drives NOx after-treatment probes across light and heavy vehicles, and the EU-wide methane regulation adopted in 2024 compels upstream energy players to monitor flares and compressors continually. Germany's green-steel pilot lines integrate oxygen and hydrogen gauges into closed-loop burners, while Scandinavian cities add NO2 and O3 cells to bikeway air-quality signs connected over 5G. Data-sovereignty statutes encourage on-premises servers and encrypted wireless protocols, shaping procurement specifications for transnational sensor fleets.

  1. Robert Bosch GmbH
  2. Honeywell International Inc. - City Technology
  3. Dragerwerk AG & Co. KGaA
  4. Figaro Engineering Inc.
  5. Sensirion Holding AG
  6. AlphaSense Inc.
  7. Amphenol SGX Sensortech Ltd.
  8. Membrapor AG
  9. Nemoto and Co., Ltd.
  10. Niterra Co., Ltd. (NGK-NTK)
  11. Delphi Technologies (BorgWarner Inc.)
  12. Senseair AB (Asahi Kasei Microdevices)
  13. Dynament Ltd.
  14. Siemens AG - BT Sensors
  15. ABB Ltd. - Ability(TM) Gas Analytics
  16. Yokogawa Electric Corporation
  17. Emerson Electric Co. - Rosemount
  18. Teledyne FLIR LLC
  19. General Electric Company - Panametrics
  20. Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stricter vehicle on-board diagnostics (Euro 7, EPA Tier 3)
    • 4.2.2 Work-place safety mandates (OSHA, REACH, ISO 45001)
    • 4.2.3 IoT-enabled air-quality monitoring roll-outs (smart cities)
    • 4.2.4 Surging demand from H? production and fuel-cell value chain (green hydrogen)
    • 4.2.5 Emerging methane-leak detection rules for oil and gas (OGMP 2.0)
    • 4.2.6 Miniaturised MEMS-based multi-gas arrays (? 3 mm) driving ASP uplift (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Sub-10 ppm cross-sensitivity challenges in mixed-gas matrices (under-reported)
    • 4.3.2 Silicon supply volatility inflating wafer prices
    • 4.3.3 Lack of global calibration standards hampers interchangeability
    • 4.3.4 Cost-pressure from low-end Chinese electro-chemical suppliers (price war)
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Gas Type
    • 5.1.1 Oxygen
    • 5.1.2 Carbon Monoxide (CO)
    • 5.1.3 Carbon Dioxide (CO2)
    • 5.1.4 Nitrogen Oxides (NOx)
    • 5.1.5 Hydrocarbons (VOC/CH4)
    • 5.1.6 Other Gases (SO2, H2S, etc.)
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Electro-chemical
    • 5.2.2 Photo-ionisation (PID)
    • 5.2.3 Solid-state / MOS
    • 5.2.4 Catalytic Bead
    • 5.2.5 Non-Dispersive Infra-Red (NDIR)
    • 5.2.6 MEMS-Semiconductor Optical
  • 5.3 By Form Factor
    • 5.3.1 Fixed / In-situ Modules
    • 5.3.2 Portable / Hand-held Devices
    • 5.3.3 Wearable Badges / Patches
  • 5.4 By Connectivity
    • 5.4.1 Wired (4-20 mA, CAN, RS-485)
    • 5.4.2 Wireless (BLE, NB-IoT, LoRaWAN)
  • 5.5 By End-use Industry
    • 5.5.1 Industrial Safety and?Process (Oil?and?Gas, Chemicals)
    • 5.5.2 Automotive Powertrain and HVAC
    • 5.5.3 Building Automation / Smart Homes
    • 5.5.4 Medical and Life-science Equipment
    • 5.5.5 Food, Beverage and Cold-chain Logistics
    • 5.5.6 Environmental Monitoring and Smart City Nodes
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Russia
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 South Korea
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 United Arab Emirates
      • 5.6.5.2 Saudi Arabia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 Honeywell International Inc. - City Technology
    • 6.4.3 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.4.4 Figaro Engineering Inc.
    • 6.4.5 Sensirion Holding AG
    • 6.4.6 AlphaSense Inc.
    • 6.4.7 Amphenol SGX Sensortech Ltd.
    • 6.4.8 Membrapor AG
    • 6.4.9 Nemoto and Co., Ltd.
    • 6.4.10 Niterra Co., Ltd. (NGK-NTK)
    • 6.4.11 Delphi Technologies (BorgWarner Inc.)
    • 6.4.12 Senseair AB (Asahi Kasei Microdevices)
    • 6.4.13 Dynament Ltd.
    • 6.4.14 Siemens AG - BT Sensors
    • 6.4.15 ABB Ltd. - Ability(TM) Gas Analytics
    • 6.4.16 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.17 Emerson Electric Co. - Rosemount
    • 6.4.18 Teledyne FLIR LLC
    • 6.4.19 General Electric Company - Panametrics
    • 6.4.20 Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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