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시장보고서
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아시아태평양의 종이 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)Asia Pacific Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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아시아태평양의 종이 포장 시장 규모는 2025년에 1,847억 9,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 2,309억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 경제권의 도시화가 60%를 넘어, 전자상거래가 이미 포장 수요의 80%를 차지하고 있는 것이 당면한 수량 확대를 뒷받침하고 있습니다. 베트남, 호주, 태국에서는 지역 전체에서 확대 생산자 책임(EPR) 제도가 채택되어 재활용 등급과 하이 배리어 코팅에 자본이 유도되고 있습니다. 골판지 원지가 라스트 원마일 물류를 지배하고 있기 때문에 여전히 주력 원지이지만, 카톤 원지는 브랜드 소유자가 인쇄 품질, 장벽 기능, 지속가능성을 우선하고 있기 때문에 고급 소비재 및 규제가 있는 헬스케어 채널에서 빠르게 지지를 모으고 있습니다. 생산자는 활엽수 펄프의 가격 변동과 중국의 과잉 생산 능력에 의해 마진이 압박되면서도 폭발적인 SKU 증가에 대응하기 위해 AI 대응 설계 소프트웨어와 소량 디지털 인쇄에 투자하고 있습니다.
2024년에는 중국의 익스프레스 운송만으로 약 2,200만 톤의 포장 폐기물이 발생하여 재사용 가능한 골판지 토트를 조성하는 지자체의 파일럿 사업이 촉구되었습니다. 지역 판매자는 동시에 보호를 희생하지 않고 판지 사용량을 최대 30%까지 줄이는 제품에 맞는 시스템을 구축하고 알고리즘 기반 설계 서비스에 대한 수요를 높이고 있습니다. 따라서 제조업체는 풀필먼트 센터에 가까운 곳에 금형 및 디지털 인쇄 능력을 제공하는 마이크로 허브를 설립하여 사용자 정의 그래픽의 24 시간 납기를 가능하게 합니다. 같은 날 운송에서 경쟁이 치열해지면 라스트마일 요금을 낮추는 경량의 고강도 플루팅 등급 기회가 늘어나고 있습니다.
베트남의 EPR 정령은 2024년부터 카톤 포장의 20% 재활용을 의무화하고 탈묵 능력을 높이는 클로즈드 루프 섬유 회수 라인에 공장 투자를 가속시킵니다. 호주의 2024년 규칙 안에서는 모든 포장재에 재생지 배합률의 최저 기준을 설정하고, 목표에 도달하지 않은 경우의 책임을 브랜드 소유자에게 이양해, 인증된 포스트 컨슈머 섬유에 대한 수요를 높이고 있습니다. 인도에서는 이미 종이 생산량의 70%가 비목재 유래이며 국내 컨버터에게 버진 펄프의 변동에 대한 비용 헤지를 제공합니다. 그러나 2차 섬유에 대한 의존도가 높아지면 오염물질 제거를 위해 에너지 집약도가 15-20% 상승하기 때문에 공장은 효소를 이용한 세정 기술을 시험적으로 도입하고 있습니다. 조기 채용 기업은 2자리 EPR 요금 절약을 판매하고, 재생 등급 전문가를 다국적 소비재 고객에게 선호하는 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
활엽수 펄프는 기후 변화에 따른 임업 생산의 제약을 받아 2024년 평균 30%의 가격 상승을 기록했으며, 아시아 공장은 2025년 초에 톤당 31.50달러의 가격 인상을 발표할 수밖에 없었습니다. 인도네시아와 태국의 통화안은 육상 비용을 5-10% 상승시켜 고정 계약에 연결된 컨버터의 마진을 침식했습니다. 수입을 많이 사용하는 가공업자는 공급을 고정화하기 위해 선매함으로써 대응했지만, 보관의 제약과 재고의 밸류 앳 리스크가 이 전술을 제한하고 있습니다. 재생 섬유에 대한 대안은 노출을 낮추지만 회수 원료의 품질 변동은 런 레이트를 불안정하게 만듭니다. 그러므로 자사 식림지와 균형 잡힌 섬유 바스켓을 가진 공장은 다운스트림의 박스 플랜트에 협상력을 갖게 됩니다.
골판지 케이스는 옴니 채널 소매의 기본 운송인이 되었기 때문에 골판지 케이스는 2024년 매출의 58.34%를 차지했습니다. 컨테이너 보드의 아시아태평양 종이 포장 시장 규모는 무게가 감소하더라도 보드 수요를 유지하는 제품 적합 알고리즘에 의해 지원되며 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 골판지 원지의 CAGR 5.54%는 프리미엄 포지셔닝을 반영하고 있습니다. 접이식 골판지 원지 및 황산 표백 고형판은 높은 그래픽 식품, 미용 및 의약품의 요구를 충족하고 단단한 플라스틱에서 점유율을 받았습니다.
Norske Skog사의 3억 2,000만 유로 골베이 전환은 2025년까지 RCF 기반 라이너를 연간 55만 톤 추가할 예정입니다. 선도적인 종합 제조업체가 OCC 스트림을 활용하는 반면, 틈새 판지 전문가는 전환 시간 단축과 우수한 인쇄면을 활용합니다. EPR 수수료가 비용 곡선을 재활용 가능한 방향으로 기울이는 동안 중간 규모의 독립 기업은 통합 압력에 직면하거나 서비스 중심의 틈새 판지로 축발을 옮겨야 합니다.
기타 테스트 라이너는 2024년에 골판지 원지량의 39.56%를 차지했으며, 풍부한 회수 섬유 및 저비용으로부터 이익을 얻습니다. 이러한 등급 시장 점유율은 브랜드 소유자가 선반의 외관을 향상시키는 보다 강하고 밝은 화이트탑 변형을 추구함에 따라 저하될 수 있습니다. 화이트탑 크래프트 라이너는 CAGR 6.68%에서 가장 빠른 성장을 이루고 있는데, 이는 고화질 플렉소 인쇄와 디지털 그래픽이 출하용 카톤으로 이동하고 있기 때문에 이 동향은 소셜 미디어에 의한 박스 해제에 의해 증폭되고 있습니다.
접이식 박스 보드는 41.45%에서 카톤 보드 등급의 대부분을 차지하고, CAGR 6.23%에서 등급 성장도 선도하고 있습니다. 차세대 점토와 PVOH 코팅은 유제품 분말에 적합한 수증기 투과율을 부여하여 FBB의 확대를 지원합니다. 커튼 코터를 개장하는 생산자는 그리스 증거 식품 라이너와 의약품 블리스터 지갑 배커 사이를 오가며 자산의 유연성을 높일 수 있습니다. 코팅 능력이 부족한 공장은 기재, 설계, 컴플라이언스 문서를 묶은 종합적인 라이벌에 그 자리를 양보하게 될 것으로 보입니다.
Asia Pacific paper packaging market size reached USD 184.79 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 230.98 billion by 2030, reflecting a 4.56% CAGR over the period.

Robust urbanization exceeding 60% across leading economies, coupled with e-commerce that already commands 80% of packaging demand, underpins near-term volume expansion. Region-wide adoption of Extended Producer Responsibility (EPR) regimes in Vietnam, Australia and Thailand is steering capital toward recycled grades and high-barrier coatings, thereby nudging average selling prices upward while trimming virgin-fiber exposure. Containerboard remains the workhorse substrate because corrugated formats dominate last-mile logistics, yet carton board is rapidly gaining favor in premium consumer goods and regulated healthcare channels as brand owners prioritize print quality, barrier functionality and sustainability. Producers are investing in AI-enabled design software and short-run digital printing to satisfy explosive SKU proliferation, even as hardwood pulp price swings and Chinese over-capacity keep margins under pressure.
Corrugated formats now ship 80% of all e-commerce parcels in Asia Pacific, pushing annual box volumes to record highs and spurring mill conversions from newsprint to recycled containerboard.Chinese express shipments alone generated roughly 22 million tons of packaging waste in 2024, prompting municipal pilots that subsidize reusable corrugated totes. Regional sellers simultaneously deploy fit-to-product systems that trim board usage by up to 30% without sacrificing protection, heightening demand for algorithm-based design services. Manufacturers are therefore establishing micro-hubs that bring die-cutting and digital print capacity closer to fulfillment centers, allowing 24-hour turnaround on custom graphics. Intensifying competition in same-day delivery widens the opportunity for lightweight, high-strength fluting grades that lower last-mile freight costs.
Vietnam's EPR decree mandates 20% recycling for carton packaging beginning 2024, accelerating mill investment in closed-loop fiber recovery lines that boost de-inking capacity. Australia's 2024 draft regulation sets minimum recycled-content thresholds for all packaging, transferring liability to brand owners should targets be missed and elevating demand for certified post-consumer fiber. India already derives 70% of paper output from non-wood sources, offering domestic converters a cost hedge against virgin pulp volatility. Higher dependence on secondary fibers, however, raises energy intensity 15-20% owing to contaminant removal, prompting mills to pilot enzyme-assisted cleaning technologies. Early adopters tout double-digit EPR-fee savings, positioning recycled-grade specialists as preferred suppliers to multinational consumer-goods clients.
Hardwood pulp averaged 30% price inflation during 2024 as climate events constrained forestry output, forcing Asian mills to announce USD 31.50 per-ton price hikes for early 2025. Currency depreciation in Indonesia and Thailand inflated landed costs a further 5-10%, eroding converter margins tied to fixed contracts. Import-heavy processors responded by forward-buying to lock in supplies, but storage constraints and inventory value-at-risk limit this tactic. Substitution toward recycled fibers lowers exposure, yet quality variation in recovered material heightens run-rate instability. Mills with captive plantations or balanced fiber baskets thus gain negotiating leverage over downstream box-plants.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Containerboard controlled 58.34% of 2024 revenue as corrugated cases became the default shipper for omnichannel retail. The Asia Pacific paper packaging market size for containerboard is forecast to expand steadily, supported by fit-to-product algorithms that maintain board demand even as weights decline. Carton board's 5.54% CAGR reflects premium positioning: folding boxboard and solid bleached sulfate satisfy high-graphic food, beauty and pharma needs, capturing share from rigid plastics.
Investment momentum favors recycled containerboard, illustrated by Norske Skog's EUR 320 million Golbey conversion that will add 550,000 tpa of RCF-based liner by 2025. Integrated giants exploit captive OCC streams, whereas niche carton specialists capitalize on shorter change-over times and print-surface excellence. As EPR fees tilt cost curves toward recyclability, mid-sized independents face consolidation pressure or must pivot to service-driven carton niches.
Other Testliners held 39.56% of containerboard volume in 2024, benefiting from abundant recovered fiber and lower cost. Asia Pacific paper packaging market share for these grades could erode as brand owners demand stronger, brighter, white-top variants that lift shelf appearance. White-top kraftliner is growing fastest at 6.68% CAGR because high-definition flexo and digital graphics migrate onto shipper cartons, a trend amplified by social-media unboxing.
Folding boxboard dominated carton board grades at 41.45% while also leading grade growth at 6.23% CAGR. Next-generation clay and PVOH coatings grant water-vapor transmission rates suitable for dairy powders, anchoring FBB's expansion. Producers that retrofit curtain-coaters can pivot between grease-proof food liners and pharma blister-wallet backers, enhancing asset flexibility. Mills lacking coating capability will likely cede ground to integrated rivals that bundle substrate, design and compliance documentation.
The Asia Pacific Paper Packaging Market Report is Segmented by Packaging Type (Carton Board, Containerboard), Product (Folding Cartons, Corrugated Boxes, Liquid Packaging Board, Paper Bags), End-User Industry (Food, Beverage, Healthcare, Personal Care, Electronics, and More), and Country (China, India, Japan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Australia, Rest of APAC). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).