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탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 시장 규모는 2025년에 211억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 7.34%로 성장할 전망이며, 2030년에는 301억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)-Market-IMG1

이러한 성장은 틈새 항공우주 용도 분야에서 설계자가 구조 강도를 보호하면서 경량화를 도모함에 따라 산업용으로 주류가 될 때까지 재료의 걸음을 반영합니다. 지속가능성에 대한 규제 강화, 운송의 전동화 파, 재생가능 에너지 인프라의 내구성이 뛰어난 경량 부품의 필요성이 탄소섬유 강화 플라스틱 시장을 공동으로 전진시키고 있습니다. 선도적인 공급업체는 순수한 섬유 생산 능력에서 고객과의 통합을 깊게 하는 다운스트림의 가공, 재활용, 서큘러 이코노미 솔루션으로 투자를 시프트하고 있습니다. 한편, 중국의 생산 능력 확대 및 미국의 대체 전구체 연구는 주요 톤수보다 공급 안정성이 점점 더 중요해지는 공급망을 형성하고 있습니다.

세계의 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 시장 동향 및 인사이트

민간 항공기 수주 잔여 급증

15,000대가 넘는 민간 항공기 부문의 전례 없는 주문 잔여물은 탄소섬유 복합재에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 열가소성의 2차 구조를 요구하는 항공기 제조업체의 움직임은 성능을 희생하지 않고 제조 속도를 높이는 것을 목표로 합니다. 공급업체는 위험을 분산하고 지속적 배포(CD)을 보장하기 위해 여러 섬유 소스를 인증하여 대응합니다.

전동화가 가속화되는 CFRP 배터리 인클로저

전기자동차 제조업체는 현재 하우징의 무게를 알루미늄에 비해 최대 91%까지 줄이는 탄소섬유 배터리 케이스를 지정하고 있습니다. 1킬로그램의 경량화마다 배터리 용량을 늘릴 수 있으므로 차량의 설치 면적을 확대하지 않고 항속 거리를 늘릴 수 있습니다. 난연성 열가소성 플라스틱과 통합된 열 관리층은 복합재료가 엄격한 안전 기준을 충족하도록 돕고 탄소섬유 강화 플라스틱 시장을 자동차 대량 생산으로 깊게 이동시킵니다.

항공우주 등급 PAN 전구체의 높은 비용

항공우주 사양인 폴리아크릴로니트릴(PAN)은 1kg당 33-66달러로 판매되고 있기 때문에 비용에 민감한 분야로의 진입이 제한되어 있습니다. 엄격한 청정도 및 일관성 기준을 충족하는 공급업체는 적고 공급 집중 위험이 있습니다. 수용성 전구체의 연구는 비용 절감을 약속하지만 보수적인 항공우주 공급망에서의 상업적 검증에는 시간이 걸립니다.

부문 분석

2024년 탄소섬유 강화 플라스틱 시장 점유율의 72.78%는 열경화성 시스템이었으며, 항공우주 산업이 오랫동안 에폭시 프리프레그에 의존해 왔기 때문입니다. 그러나 열가소성 플라스틱 솔루션은 고속 가공과 재활용성에 대한 필요성 증가를 반영하여 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.13%로 성장할 전망입니다. 에어버스의 열가소성 동체 패널은 월산기체 수 70대 이상에 대응하는 사이클 타임의 단축을 나타내고, 자동차 부품 제조업체는 스탬핑 사이클을 초단위로 단축하고 있습니다.

또한 열가소성 플라스틱 복합재는 조립시 용접 및 재용융이 가능하기 때문에 이동성, eVTOL, 수소 저장 분야에서도 탄소섬유 강화 플라스틱 시장 규모를 확대하고 있습니다. CF-PEEK 부품은 CF-에폭시의 311MPa에 비해 425MPa의 인장 강도를 가지며 더 높은 연속 사용 온도를 제공합니다. 이 시프트는 항공기의 주요 날개에서 열경화성 수지를 대체하기에는 멀지 않지만 부품당 비용이 재료 선택을 좌우하는 2차 구조나 자동차 부품 등 폭넓은 분야에서의 이용이 가능해집니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 탄소섬유 강화 플라스틱 시장의 42.30%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.54%로 가장 높을 전망입니다. 풍력, EV, 수소 인프라 프로젝트에 힘입어 2023년에는 중국에서만 약 6만 9,000톤의 복합재료가 소비되었습니다. 그러나 T1000 수준의 섬유 부족이 길어지고 수출 규제의 역풍이 불고 있기 때문에 항공우주의 기세가 약해질 수 있습니다.

북미는 항공우주 프로그램과 수소모빌리티의 파일럿 사업을 활용하고 있습니다. 보잉 백로그와 신흥 eVTOL 기업이 왕성한 수요 기반을 유지하고 재활용 플랜트와 대체 전구체에 대한 투자가 국내 공급을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 헥셀은 물류 문제에도 불구하고 2024년 1분기 민간항공 우주사업 매출이 5.2% 증가했습니다.

지속가능성의 리더십은 유럽에 있습니다. 에어버스의 열가소성 플라스틱에 대한 노력과 EU의 재활용 규제는 순환경제의 추진에 박차를 가하고 있습니다. 이 지역은 또한 탄소섬유를 대량으로 사용하는 수소 탱크 제조와 해상 풍력 발전에 대한 투자도 실시했습니다. 솔베이와 보잉사 간의 장기 공급 계약은 유럽 생산자가 현지 가치 유지를 강화하는 가운데 대서양을 넘어서는 협력 관계를 강조하는 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 상용 항공기 수주잔의 급증
    • 전동화가 가속하는 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)제 배터리 케이스
    • 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)제의 스퍼 캡을 채용한 메가 블레이드 풍력 터빈(100미터 미만)
    • 수소 모빌리티 압력 용기 구축
    • 열가소성 CFRP에 유리한 eVTOL 및 도시형 에어모빌리티 플랫폼
    • 폐 루프 재활용이 저비용 재생 탄소섬유(rCF) 해방
  • 시장 성장 억제요인
    • 항공우주 등급 폴리아크릴로니트릴(PAN) 전구체의 고비용
    • 산업용 섬유의 생산 능력 병목
    • 고탄성 섬유의 수출 규제
    • 미성숙한 사용 후 재활용 인프라
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 정도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 수지 유형별
    • 열경화성 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)
    • 열가소성 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)
  • 원료 전구체별
    • 폴리아크릴로니트릴(PAN)
    • 피치
    • 레이온
    • 기타(리그닌계, 리사이클 CF(탄소섬유))
  • 최종 사용자 업계별
    • 항공우주
    • 자동차
    • 풍력발전 산업
    • 스포츠 및 레저
    • 건축 및 건설
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율(%) 및 랭킹 분석
  • 기업 프로파일
    • Toray Industries Inc.
    • Hexcel Corporation
    • SGL Carbon
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Teijin Limited
    • Solvay
    • DowAksa
    • Formosa Plastics Corporation, USA
    • Gurit Services AG
    • TPI Composites
    • HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
    • Nippon Graphite Fiber Co., Ltd.
    • Rochling

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.21

The Carbon Fiber Reinforced Plastic Market size is estimated at USD 21.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 30.18 billion by 2030, at a CAGR of 7.34% during the forecast period (2025-2030).

Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) - Market - IMG1

The growth mirrors the material's journey from niche aerospace uses to mainstream industrial adoption as designers try to trim weight while safeguarding structural strength. Tighter sustainability rules, the electrification wave in transport, and the need for durable lightweight parts across renewable-energy infrastructure jointly advance the carbon fiber reinforced plastic market. Leading suppliers have shifted investment from pure fiber capacity to downstream processing, recycling, and circular-economy solutions that deepen customer integration. Meanwhile, capacity expansions in China and alternative precursor research in the United States shape a supply chain increasingly defined by security of supply rather than headline tonnage.

Global Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) Market Trends and Insights

Surge in Commercial Aircraft Backlog

The commercial aviation sector's unprecedented order backlog exceeding 15,000 aircraft creates sustained demand for carbon fiber composites. Air-framer push for thermoplastic secondary structures aims at faster build rates without sacrificing performance. Suppliers respond by qualifying multiple fiber sources to diversify risk and assure uninterrupted deliveries.

Electrification Accelerating CFRP Battery Enclosures

Electric-vehicle makers now specify carbon-fiber battery housings that cut enclosure weight by up to 91% versus aluminum. Each kilogram saved can be redeployed as extra battery capacity, extending range without enlarging the vehicle footprint. Flame-retardant thermoplastics and integrated thermal-management layers help composites meet strict safety codes, moving the carbon fiber reinforced plastic market deeper into high-volume automotive production.

High Cost of Aerospace-grade PAN Precursor

Aerospace-qualified polyacrylonitrile (PAN) sells for USD 33-66 per kg, limiting crossover into cost-sensitive sectors. Few suppliers meet stringent cleanliness and consistency norms, creating supply concentration risk. Water-soluble precursor research promises cost cuts, yet commercial validation in conservative aerospace supply chains will take time.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mega-blade Wind Turbines (>100 m) Adopting CFRP Spar Caps
  2. Hydrogen Mobility Pressure-vessel Build-out
  3. Industrial-grade Fibre Capacity Bottlenecks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Thermoset systems commanded 72.78% of the carbon fiber reinforced plastic market share in 2024, cemented by aerospace's long reliance on epoxy prepregs. Yet thermoplastic solutions record an 8.13% CAGR through 2030, reflecting rising needs for fast processing and recyclability. Airbus's thermoplastic fuselage panels show cycle-time savings compatible with monthly production rates above 70 airframes, while automotive suppliers cut stamping cycles to seconds.

Thermoplastic composites also expand the carbon fiber reinforced plastic market size in mobility, eVTOL, and hydrogen storage because they can be welded or re-melted during assembly. CF-PEEK parts deliver tensile strength of 425 MPa versus 311 MPa for CF-epoxy, together with higher continuous-use temperatures. The shift is far from replacing thermosets in primary aircraft wings, but it unlocks a broad set of secondary structures and automotive parts where cost per component dictates material choice.

The Carbon Fiber Reinforced Plastics Market Report Segments the Industry by Resin Type (Thermoset CFRP and Thermoplastic CFRP), Raw-Material Precursor (PAN, Pitch, Rayon, and Others (Lignin-Based, Etc. ), End-User Industry (Aerospace, Automotive, Wind Power Industry, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific captured 42.30% of the carbon fiber reinforced plastic market in 2024 and exhibits the highest 8.54% CAGR through 2030. China alone consumed about 69,000 t of composites in 2023, propelled by wind, EV, and hydrogen infrastructure projects. Yet lingering gaps in T1000-level fibers and export-control headwinds could temper its aerospace momentum.

North America leverages aerospace programs and hydrogen-mobility pilots. Boeing's backlog plus emerging eVTOL firms sustain a robust demand base, while investments in recycling plants and alternative precursors aim to fortify domestic supply. Hexcel reported 5.2% commercial-aerospace revenue growth in Q1 2024 despite logistics challenges.

Europe anchors sustainability leadership. Airbus's thermoplastic initiatives and EU recycling regulations spur circular-economy advances. The region also channels investment into hydrogen tank manufacturing and offshore wind, both heavy carbon-fiber users. Solvay's long-term supply deal with Boeing underlines transatlantic collaboration even as European producers tighten local value retention.

  1. Toray Industries Inc.
  2. Hexcel Corporation
  3. SGL Carbon
  4. Mitsubishi Chemical Corporation
  5. Teijin Limited
  6. Solvay
  7. DowAksa
  8. Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
  9. Gurit Services AG
  10. TPI Composites
  11. HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
  12. Nippon Graphite Fiber Co., Ltd.
  13. Rochling

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in commercial aircraft backlog
    • 4.2.2 Electrification accelerating Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) battery enclosures
    • 4.2.3 Mega-blade wind turbines (less than 100 m) adopting Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) spar caps
    • 4.2.4 Hydrogen mobility pressure-vessel build-out
    • 4.2.5 eVTOL & urban-air-mobility platforms favouring thermoplastic CFRP
    • 4.2.6 Closed-loop recycling unlocking low-cost recycled Carbon Fiber (rCF)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High cost of aerospace-grade Polyacrylonitrile (PAN) precursor
    • 4.3.2 Industrial-grade fibre capacity bottlenecks
    • 4.3.3 Export controls on high-modulus fibre
    • 4.3.4 Immature end-of-life recycling infrastructure
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Thermoset Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP)
    • 5.1.2 Thermoplastic Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP)
  • 5.2 By Raw-Material Precursor
    • 5.2.1 Polyacrylonitrile (PAN)
    • 5.2.2 Pitch
    • 5.2.3 Rayon
    • 5.2.4 Others (Lignin-based, Recycled CF (Carbon Fiber))
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Aerospace
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Wind Power Industry
    • 5.3.4 Sports and Leisure
    • 5.3.5 Building and Construction
    • 5.3.6 Other End-user Industry
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 South America
      • 5.4.2.1 Brazil
      • 5.4.2.2 Argentina
      • 5.4.2.3 Rest of South America
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 Asia-Pacific
      • 5.4.4.1 China
      • 5.4.4.2 Japan
      • 5.4.4.3 South Korea
      • 5.4.4.4 India
      • 5.4.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 South Africa
      • 5.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/ Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Toray Industries Inc.
    • 6.4.2 Hexcel Corporation
    • 6.4.3 SGL Carbon
    • 6.4.4 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.5 Teijin Limited
    • 6.4.6 Solvay
    • 6.4.7 DowAksa
    • 6.4.8 Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
    • 6.4.9 Gurit Services AG
    • 6.4.10 TPI Composites
    • 6.4.11 HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
    • 6.4.12 Nippon Graphite Fiber Co., Ltd.
    • 6.4.13 Rochling

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
  • 7.2 Introduction of Carbon Nanomaterials in Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP)
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