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바닥 코팅 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Floor Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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바닥 코팅 시장 규모는 2025년에 109억 8,000만 달러로 평가되었고 2030년에는 137억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.5%를 나타낼 전망입니다.

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냉장 창고, 전자상거래 물류 센터, 전기차 배터리 공장, 다세대 주택 리모델링 현장에서 고성능 바닥재에 대한 지속적인 수요는 코팅을 단순한 마감재가 아닌 인프라 자산으로서의 전략적 가치를 강화하고 있습니다. 2024년 아시아태평양 지역이 38%의 매출 점유율로 선두를 달리고 있으며, 이는 중국과 인도의 산업 확장에 힘입은 결과입니다. 한편 수지 화학 기술은 안전성, 위생성, 정전기 제어 효과를 제공하는 특수 에폭시, 항균성, 전도성 시스템으로 전환되고 있습니다. 에폭시는 50% 점유율로 여전히 기준 기술이지만, 폴리아스파틱 및 UV 경화 제품은 신속한 시공과 낮은 VOC 배출로 주목받고 있습니다. 원자재 가격 변동과 시공 인력 부족이 역풍을 일으키고 있으나, 민첩한 공급망과 단순화된 적용 화학 기술이 그 영향을 완화하고 있습니다. 규제 기관이 VOC 기준을 강화함에 따라 성숙한 수성 또는 분체 기술을 보유한 제조업체들이 우위를 점하며 지역별 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

세계의 바닥 코팅 시장 동향 및 인사이트

항균 바닥 코팅이 필요한 냉장 창고

전 세계적으로 급증하는 냉장 창고 건설로 열충격 내성과 검증된 살균 성능을 겸비한 코팅 수요가 증가하고 있습니다. 신형 화학 제품에는 은 이온 또는 4급 첨가제가 함유되어 시스템 전체 수명 동안 활성 상태를 유지하며 병원체 수를 감소시키고 운영자가 HACCP(위험 분석 중요 관리점) 준수를 유지하도록 지원합니다. 시공업체는 빠른 재가동 옵션을 중시하는 반면, 자산 소유주는 Deflecta의 수성 제형이 제공하는 5년 박테리아 제어 보증과 같은 장기 보증을 우선시합니다. 이로 인한 성능 기대치는 코팅을 선택적 업그레이드에서 강화된 식품 안전 규정의 필수 건물 구성 요소로 격상시킵니다. 동시에 저온 시공 우레탄 시멘트 제품은 기존 냉장 시설의 야간 리모델링을 가능하게 하여 재고 손상을 방지하고 수익 흐름을 보호합니다.

전자상거래 물류센터, 에폭시 수요 증가

온라인 소매 성장으로 물류 공간이 지속적으로 확장되며, 이는 지게차 마모, 배터리 산액 누출, 로봇 이동에 견뎌야 합니다. 높은 압축 강도와 빠른 야간 경화 특성을 지닌 내마모성 에폭시는 운영자가 피킹 작업을 중단하지 않고 단계별 공사를 진행할 수 있게 하여 수익 손실을 최소화합니다. 반사성 탑코트는 조명 비용을 추가로 절감하며, 미끄럼 방지 첨가제는 작업자 안전을 보호합니다. 설계자들은 내구성 주장을 검증하기 위해 데이터 기반 수명 주기 평가를 점점 더 요구하며, 이는 제조사로 하여금 투명한 성능 문서화를 추진하게 합니다. “주말 한 번” 시스템으로 대응하는 에폭시 공급업체들은 우선 입찰 자격을 획득하고, 확대되는 옴니채널 물류 기반 시설에 힘입어 꾸준한 반복 수요를 확보합니다.

원재료 가격 변동

철강, 구리, 천연가스 관세 인상으로 주요 수지 및 첨가제 비용이 상승하여 제형 개발사와 시공사 모두의 마진이 압박받고 있습니다. 프로젝트 입찰 시 동적 추가 요금 조항이 표준화되어 위험의 일부를 자산 소유자에게 이전하고 있습니다. 원자재 조달 다각화와 수직 통합을 위한 병행 노력이 진행 중이지만, 원자재 가격 변동으로부터 완전히 격리되기는 여전히 어렵습니다. 바이오 기반 희석제를 통해 석유화학 제품 함량을 낮추는 재제형화가 주목받고 있으나, 광범위한 수용을 위해서는 여전히 엄격한 내구성 테스트를 통과해야 합니다.

부문 분석

에폭시는 2024년 바닥 코팅 시장의 50%를 차지했으며, 산업 현장에서의 내화학성 및 높은 압축 강도에 대한 수요에 힘입어 2030년까지 연평균 4.68%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 폴리우레탄은 유연성 측면에서 선두를 달리고 있으며, 24시간 내 사용 재개가 가능한 폴리아스파틱 기술은 가동 중단 비용이 큰 소매점 리모델링 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 장식용 금속 에폭시는 쇼룸 바닥의 차별화를 지속하고 있으나, 자가 평탄화 내화학성 등급과 같은 기능적 혁신은 성능 기준이 지속적으로 상승하고 있음을 보여줍니다. 에폭시의 접착력과 폴리아스파틱의 속도를 결합한 하이브리드 블렌드가 등장하며 내구성을 저하시키지 않고 적용 가능한 분야를 확장하고 있습니다. 시공업체들은 특히 시공 중 HVAC가 부족한 현장에서 이러한 시스템이 제공하는 넓은 작업 온도 범위를 높이 평가합니다. 사전 착색 키트를 보유한 유통업체들은 적기 납품 선호도를 충족시켜, 분산된 작업 현장을 관리하는 계약업체에게 에폭시의 물류적 매력을 강화합니다. 환경 중심의 설계사들은 레드 리스트(Red List) 미포함 제형을 점점 더 요구하며, 경화 프로필을 유지하면서 경화제를 재평가하도록 제형 개발자들을 압박하고 있습니다. 점진적인 혁신을 거듭할 때마다 바닥 코팅 시장은 에폭시의 기본 특성이 진화하는 성능 지표와 여전히 부합함을 입증하며, 이 수지 계열이 중장비용 바닥재 사양의 핵심으로 남을 것임을 보장합니다.

한편 폴리아스파틱은 2024년 리모델링 사이클에서 틈새 시장이라는 평판을 뛰어넘어 평방피트당 5-12달러의 프리미엄 가격을 형성했습니다. 급속한 야간 경화는 공실률을 제한하여 임대 수익을 보호함으로써 관리자들이 높은 초기 비용을 정당화하는 데 도움을 줍니다. 자외선 안정성과 고광택 투명도는 고급 콘도미니엄 및 소매점 전면부에 대한 매력을 강화합니다. 제조업체들은 저취성 촉매를 통해 기존 냄새 문제를 해결하여 거주 공간에서의 수용성을 높이고 있습니다. 이러한 혁신은 장기적 성능 기대치를 저해하지 않으면서 더 빠르고 친환경적인 적용 방식으로의 바닥 코팅 시장 전환을 뒷받침합니다.

UV 경화 시스템은 2024년 35% 점유율을 기록하며, 효율적인 시공 일정에 요구되는 빠른 라인 속도와 에너지 효율적인 경화 성능을 제공했습니다. 자외선 램프 노출 시 즉각적인 가교 반응이 발생하여 시설이 며칠이 아닌 몇 시간 내에 완전 가동을 재개할 수 있습니다. 이 공정은 교대당 더 적은 인력으로 더 넓은 면적을 처리할 수 있어 인건비를 대폭 절감하며, 이는 인력 시장이 긴축된 상황에서 특히 효과적입니다. 감소된 VOC 배출량이 강화된 환경 규정을 충족함에 따라, UV 경화 공급업체들은 의료 및 식품 가공 시설 리모델링에서 우선적으로 사양을 채택받고 있습니다. 새로운 광개시제 패키지는 기판 호환성을 확대하여 복합용도 시설의 콘크리트, 강철, 경목재에 걸쳐 일관된 적용을 가능하게 합니다. 장비 비용은 높지만, 대량 시공 업체의 경우 상각이 빠르므로 공격적인 건설 일정을 추구하는 지역에서 지속적인 채택이 보장됩니다.

북유럽의 인센티브에 영향을 받은 수성 화학 물질은 내마모성과 광택 유지력에서 역사적인 성능 격차를 좁히고 있습니다. 고급 폴리우레탄 분산액을 활용한 제형사는 이제 용제형 제품에 필적하는 마모층을 제공하며, 건축가에게 제공되는 지속가능한 옵션을 더욱 확장하고 있습니다. PPG PRIMERON Optimal과 같은 분말 프라이머는 정전기 분사 기술이 오버스프레이를 줄이고 폐기물을 최대 20%까지 절감하는 방식을 보여주며, 바닥 코팅 시장의 순환경제 원칙에 대한 약속을 강화합니다. 종합적으로 기술 선택은 경화 속도와 환경 적합성으로의 결정적 전환을 보여주며, 이러한 특성들은 기관 포트폴리오 전반에 걸쳐 조달 평가표에 점점 더 반영되고 있습니다.

지역 분석

아시아태평양 지역은 2024년 바닥 코팅 시장 매출의 38%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2030년까지 연평균 4.71%의 성장률로 지역 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 정부 지원 산업단지, 전기차 배터리 메가팩토리 및 물류 허브는 대량 콘크리트 코팅 설치를 주도하는 반면, 국내 소비자 업그레이드는 도시 콘도미니엄의 장식용 수요를 촉진합니다. 중국의 배출량 목표는 수성 및 분체 화학 제품 채택을 촉진하여 저휘발성 유기화합물(VOC) 시스템 전문 현지 제형사들에게 경쟁 우위를 제공합니다. 인도의 전자제품 조립 생산 연계 인센티브 제도는 전도성 바닥재 도입을 가속화하며, 해당 국가를 주요 성장 거점으로 자리매김하게 합니다. 리쇼어링 추세에 힘입은 동남아시아 시장은 창고 시설 확장을 통해 지역 소비를 증대시킵니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 2030년까지 아시아태평양 지역이 바닥 코팅 시장의 주요 성장 동력으로서의 역할을 강화할 전망입니다.

북미는 엄격한 안전 규정과 높은 리모델링 지출을 특징으로 하는 여전히 중요한 지역입니다. 데이터 센터 투자는 25,000옴 미만의 정전기 방지 바닥을 요구하는 반면, 의료 시설 리모델링은 감염 관리 프로토콜을 충족하기 위해 항균성 우레탄 시멘트를 지정합니다. 2025년 상업용 건설 전망은 에폭시 및 우레탄 혼합물을 대량 사용하는 첨단 제조 및 냉장 저장 프로젝트에 대한 꾸준한 지출을 시사합니다. 한편 LEED v5와 같은 지속가능성 프로그램은 수성 및 바이오 기반 제품 채택을 장려하며, 지방자치단체 입찰은 명시적 VOC 값을 의무화합니다. 그러나 설치 인력 부족으로 완공 일정이 지연되면서 노동 시간을 단축하는 1일 경화 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽은 성숙하면서도 혁신 주도적인 시장을 형성하고 있으며, 북유럽 국가들은 공공 조달 기준을 활용해 VOC 무함유 제품 도입을 가속화하고 있습니다. 2024년 3월 발효되는 EU 지침 2024/825는 모호한 친환경 라벨을 금지하여 공급업체가 수명 주기 데이터로 지속가능성 주장을 검증하도록 강제합니다. 이러한 규제 압박은 제3자 제품 선언이 가능한 제조업체에 유리하게 작용하여 후발 주자의 진입 장벽을 높입니다. 공장 관리자들이 에너지 절감과 작업자 안전을 최우선으로 삼으면서 분체 프라이머 및 UV-LED 라인이 주목받고 있습니다. 또한 순환 경제 인센티브는 회수 제도와 재활용 가능 포장을 장려하여 지속가능성을 구매 기준으로 깊이 내재화하고 있습니다. 그 결과 유럽은 프리미엄 시장이자 규제 선두주자로서 바닥 코팅 시장 내 글로벌 제형 트렌드에 영향을 미치고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 항균 바닥 코팅을 필요로 하는 냉장 창고의 급속한 확대
    • 전자상거래 물류센터 급증으로 인한 내마모성 에폭시 수요 증가
    • 다세대 주택 리모델링 붐으로 인한 장식용 폴리아스파틱 바닥재 수요 증가
    • 전기차 배터리 공장의 정전기 방지 요구사항이 전도성 바닥재 수요 촉진
    • 북유럽 지역의 VOC 무함유 수성 시스템에 대한 정부 인센티브
  • 시장 성장 억제요인
    • 원재료 가격 변동
    • 신흥 경제국에서의 숙련 설치 인력 부족
    • 바닥 코팅 대비 콘크리트 연마의 장점
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 폴리아스파틱
    • 아크릴
    • 기타
  • 기술별
    • 용제계
    • 수성
    • 분말
    • UV 경화
  • 바닥재별
    • 콘크리트
    • 목재
    • 기타
  • 최종 이용 산업별
    • 산업/시설
    • 상업용
    • 주거용
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 말레이시아
      • 태국
      • 인도네시아
      • 베트남
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 북유럽 국가
      • 튀르키예
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 콜롬비아
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Akzo Nobel NV
    • Ardex Group
    • Arkema(Bostik)
    • Asian Paints
    • Axalta Coating Systems
    • BASF SE(Master Builders Solutions)
    • Hempel A/S
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Jotun
    • Kansai Nerolac Paints Limited
    • LATICRETE International Inc.
    • MAPEI SpA
    • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • PPG Industries Inc.
    • RPM International Inc.
    • Sika AG
    • Sto SE & Co. KGaA
    • Teknos Group
    • Tennant Company
    • The Sherwin-Williams Company
    • Tikkurila

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.17

The Floor Coatings Market size is estimated at USD 10.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.71 billion by 2030, at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2025-2030).

Floor Coatings - Market - IMG1

Continued demand for high-performance flooring in cold-storage warehouses, e-commerce fulfillment centers, EV battery plants, and multifamily housing renovations is reinforcing the strategic value of coatings as infrastructure assets rather than cosmetic finishes. Asia Pacific leads with 38% revenue share in 2024, propelled by industrial expansion in China and India, while resin chemistries are shifting toward specialty epoxy, antimicrobial, and conductive systems that deliver safety, hygiene, and static control benefits. At 50% share, epoxy remains the benchmark technology, but polyaspartic and UV-cured products are capturing attention for rapid installation and low VOC output. Raw-material cost swings and installer shortages create headwinds, yet agile supply chains and simplified application chemistries are cushioning the impact. As regulatory agencies tighten VOC thresholds, manufacturers with mature water-borne or powder technologies gain an edge, reshaping competitive positioning across regions.

Global Floor Coatings Market Trends and Insights

Cold-storage warehousing requiring antimicrobial floor coatings

Surging global construction of refrigerated warehouses is multiplying demand for coatings that combine thermal-shock tolerance with proven biocidal performance. Newer chemistries embed silver-ion or quaternary additives that remain active for the full service life of the system, reducing pathogen counts and helping operators maintain Hazard Analysis Critical Control Point compliance. Installers value fast return-to-service options, while asset owners prioritize five-year bacterial control warranties such as those offered by Deflecta's waterborne formulations. The resulting performance expectations elevate coatings from optional upgrades to mandated building components under tightened food-safety codes. In parallel, low-temperature application urethane-cement products enable overnight refurbishments of existing coolers, preventing inventory spoilage and protecting revenue streams.

E-commerce fulfillment centers boosting epoxy demand

Online retail growth is driving continuous additions of logistics square footage that must resist forklift abrasion, battery acid drips, and robotic traffic. Abrasion-resistant epoxy with high compressive strength and rapid overnight cure allows operators to phase projects without halting picking operations, minimizing revenue loss. Reflective topcoats further cut lighting costs, while anti-slip additives protect worker safety. Specifiers increasingly insist on data-backed life-cycle assessments to validate durability claims, pushing formulators toward transparent performance documentation. Epoxy suppliers responding with "one-weekend" systems gain preferential bidding status and steady recurring demand fuelled by growing omnichannel logistics footprints.

Raw-material price volatility

Escalating tariffs on steel, copper and natural gas have lifted key resin and additive costs, squeezing margins for formulators and installers alike. Dynamic surcharge clauses have become standard in project bids, transferring a portion of risk to asset owners. Parallel efforts to diversify raw-material sourcing and integrate vertically are underway, though complete insulation from commodity swings remains elusive. Reformulations that lower petrochemical content through bio-based diluents are gaining traction but must still satisfy rigorous durability tests before widespread acceptance.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EV battery plants stimulating conductive flooring
  2. Government incentives for VOC-free water-borne systems
  3. Skilled-installer shortage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Epoxy commanded 50% of the floor coatings market in 2024, and the segment is forecast to advance at a 4.68% CAGR through 2030, driven by demand for chemical resistance and high compressive strength in industrial zones. Polyurethane trails as the flexibility champion, while polyaspartic technology, prized for 24-hour return-to-service, is carving share in retail refurbishments where downtime penalties are steep. Decorative metallic epoxies continue to differentiate showroom floors, yet functional innovations such as self-leveling chemical-resistant grades illustrate how performance thresholds keep rising. Hybrid blends that marry epoxy adhesion with polyaspartic speed are emerging, expanding addressable applications without sacrificing durability. Installers appreciate the broader working temperature window these systems provide, especially in sites lacking HVAC during construction. Distributors stocking pre-tinted kits meet just-in-time delivery preferences, reinforcing epoxy's logistical appeal to contractors managing scattered job sites. Environment-focused specifiers increasingly request Red List-free formulations, pushing formulators to re-evaluate curing agents while maintaining cure profiles. With every incremental innovation, the floor coatings market demonstrates that epoxy's fundamentals still align with evolving performance metrics, ensuring the resin family remains the backbone of heavy-duty flooring specifications.

Polyaspartic adoption, meanwhile, outsized its niche reputation in 2024 renovation cycles, commanding premium pricing between USD 5 and 12 per square foot. Rapid overnight curing protects rental revenue by limiting unit vacancy, helping property managers justify higher upfront costs. UV stability and high-gloss clarity strengthen its appeal for high-end condominiums and retail storefronts. Formulators are also solving historic odor concerns with low-odor catalysts, smoothing acceptance in occupied spaces. These innovations underpin the floor coatings market trajectory toward faster and greener application methods without compromising long-term performance expectations.

UV-cured systems captured 35% share in 2024, delivering on rapid line speeds and energy-efficient curing demanded by lean construction schedules. Exposure to ultraviolet lamps triggers instant crosslinking, enabling facilities to resume full operation within hours rather than days. The process slashes labor costs because fewer workers can cover larger square footage per shift, a benefit that resonates in tight labor markets. As reduced VOC output aligns with stricter environmental codes, UV-cured suppliers gain specification priority in health-care and food-processing refurbishments. New photoinitiator packages broaden substrate compatibility, allowing coherent application across concrete, steel and hardwood in mixed-use facilities. Despite higher equipment costs, amortization is swift for high-volume contractors, ensuring sustained uptake in regions chasing aggressive construction timetables.

Water-borne chemistries, influenced by Nordic incentives, are narrowing historical performance gaps in abrasion resistance and gloss retention. Formulators leveraging advanced polyurethane dispersions now promise wear-layers that rival solvent-borne counterparts, further expanding the sustainable options available to architects. Powder primers such as PPG PRIMERON Optimal demonstrate how electrostatic spray technology reduces overspray and cuts waste by up to 20%, reinforcing the floor coatings market commitment to circular economy principles. Collectively, technology choices show a decisive pivot toward curing speed and environmental compatibility, traits increasingly written into procurement scorecards across institutional portfolios.

The Floor Coatings Market Report Segments the Industry by Product Type (Epoxy, Polyurethane, and More), Technology (Solvent-Borne, Water-Borne, and More), Floor Material (Concrete, Wood, and Others), End-Use Industry (Industrial/Institutional, Commercial, and Residential), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia Pacific dominated the floor coatings market with 38% revenue share in 2024, and regional demand is projected to rise at a 4.71% CAGR to 2030. Government-sponsored industrial parks, EV battery megafactories and logistics hubs drive large-volume concrete coating installations, while domestic consumer upgrades fuel decorative demand in urban condominiums. China's emissions targets spur adoption of water-borne and powder chemistries, giving local formulators specializing in low-VOC systems a competitive edge. India's Production-Linked Incentive schemes for electronics assembly accelerate conductive flooring uptake, positioning the country as a significant growth node. Southeast Asian markets, buoyed by reshoring trends, expand warehousing footprints, compounding regional consumption. Collectively, these factors reinforce Asia Pacific's role as the principal growth engine of the floor coatings market through 2030.

North America remains significant region, characterized by stringent safety regulations and high renovation expenditure. Data-center investments require antistatic floors rated below 25,000 ohms, while healthcare refurbishments specify antimicrobial urethane cement to meet infection-control protocols. The commercial construction outlook for 2025 flags steady spending on advanced manufacturing and cold-storage projects, both heavy users of epoxy and urethane blends. Meanwhile, sustainability programs such as LEED v5 incentivize water-borne and biobased adoption, with municipal bids mandating explicit VOC values. Installer shortages, however, slow completion schedules, prompting greater demand for single-day cure technologies that compress labor hours.

Europe commands a mature yet innovation-driven share, with Nordic nations leveraging public procurement standards to accelerate VOC-free product uptake. The EU Directive 2024/825, effective March 2024, bans vague eco-labels, compelling suppliers to validate sustainability statements with lifecycle data. This regulatory pressure advantages manufacturers capable of third-party product declarations, raising entry barriers for late adopters. Powder primer and UV-LED lines gain momentum as plant managers prioritize energy savings and worker safety. Additionally, circular-economy incentives encourage take-back schemes and reclaimable packaging, embedding sustainability deeply in purchasing criteria. As a result, Europe functions as both a premium market and a regulatory bellwether influencing global formulation trends within the floor coatings market.

  1. Akzo Nobel N.V.
  2. Ardex Group
  3. Arkema (Bostik)
  4. Asian Paints
  5. Axalta Coating Systems
  6. BASF SE (Master Builders Solutions)
  7. Hempel A/S
  8. Henkel AG & Co. KGaA
  9. Jotun
  10. Kansai Nerolac Paints Limited
  11. LATICRETE International Inc.
  12. MAPEI S.p.A
  13. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  14. PPG Industries Inc.
  15. RPM International Inc.
  16. Sika AG
  17. Sto SE & Co. KGaA
  18. Teknos Group
  19. Tennant Company
  20. The Sherwin-Williams Company
  21. Tikkurila

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Expansion of Cold-Storage Warehousing Requiring Antimicrobial Floor Coatings
    • 4.2.2 Surge in E-commerce Fulfilment Centers Boosting Abrasion-Resistant Epoxy Demand
    • 4.2.3 Renovation Boom in Multifamily Housing Driving Decorative Polyaspartic Floors
    • 4.2.4 Antistatic Requirements in EV Battery Plants Stimulating Conductive Flooring
    • 4.2.5 Government Incentives for VOC-Free Water-borne Systems in Nordics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raw-Material Price Volatility
    • 4.3.2 Skilled-Installer Shortage in Emerging Economies
    • 4.3.3 Benefits of Concrete Polishing over Floor Coatings
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Polyurethane
    • 5.1.3 Polyaspartic
    • 5.1.4 Acrylic
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Solvent-borne
    • 5.2.2 Water-borne
    • 5.2.3 Powder
    • 5.2.4 UV cured
  • 5.3 By Floor Material
    • 5.3.1 Concrete
    • 5.3.2 Wood
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 By End-use Industry
    • 5.4.1 Industrial/Institutional
    • 5.4.2 Commercial
    • 5.4.3 Residential
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Malaysia
      • 5.5.1.6 Thailand
      • 5.5.1.7 Indonesia
      • 5.5.1.8 Vietnam
      • 5.5.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Nordic Countries
      • 5.5.3.7 Turkey
      • 5.5.3.8 Russia
      • 5.5.3.9 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Colombia
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 Nigeria
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 South Africa
      • 5.5.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.2 Ardex Group
    • 6.4.3 Arkema (Bostik)
    • 6.4.4 Asian Paints
    • 6.4.5 Axalta Coating Systems
    • 6.4.6 BASF SE (Master Builders Solutions)
    • 6.4.7 Hempel A/S
    • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.9 Jotun
    • 6.4.10 Kansai Nerolac Paints Limited
    • 6.4.11 LATICRETE International Inc.
    • 6.4.12 MAPEI S.p.A
    • 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.14 PPG Industries Inc.
    • 6.4.15 RPM International Inc.
    • 6.4.16 Sika AG
    • 6.4.17 Sto SE & Co. KGaA
    • 6.4.18 Teknos Group
    • 6.4.19 Tennant Company
    • 6.4.20 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.21 Tikkurila

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Increasing Popularity of Eco-friendly Bio-based Floor Coatings
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