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플렉소 인쇄 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Flexographic Printing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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플렉소 인쇄 시장 규모는 2025년에 198억 달러, 2030년에는 262억 8,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중 CAGR은 5.83%를 나타낼 전망입니다.

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전자상거래량 증가, 식품 접촉 엄격한 규제, AI를 활용한 프레스 자동화의 지속적인 개선이 플렉소 인쇄 시장의 이러한 기세를 유지할 것으로 예측됩니다. 설비 벤더는 보다 짧은 SKU 라이프사이클을 다루는 브랜드에 대응하기 위해 좁은 웹 인쇄기나 디지털 하이브리드 인쇄기를 최적화하고 있으며, 컨버터는 세계의 VOC 기준치를 준수하기 위해 수성 잉크의 채택을 강화하고 있습니다. 지속가능한 골판지 물류에 대한 수요 증가는 신속한 플레이트 마운트 및 검사 시스템에 대한 투자와 함께 플렉소 인쇄 시장을 경쟁하는 리소그래피 및 그라비아 방식에 유리한 위치에 유지하고 있습니다. 아시아태평양의 생산 능력은 정부의 서큘러 패키징에 대한 우대 조치와 함께 플렉소 인쇄 시장에서 이 지역의 주도적 역할을 더욱 견고하게 하고 있습니다.

세계의 플렉소 인쇄 시장 동향과 통찰

SKU 사이클 단축에 대한 브랜드 소유자 수요

소비자 선호도의 변화가 전례 없이 빨라지면서 브랜드 매니저는 패키지 아트워크를 자주 업데이트해야 합니다. 컨버터는 몇 분 안에 버전 교체를 완료하고 다운 타임과 재료 낭비를 억제하는 좁은 웹 인쇄기에 기울임으로써 대응합니다. Onyx GO와 같은 솔루션은 셋업 스크랩을 30% 줄이는 능동적인 가시성 제어를 제공합니다. 또한 단납기화로 소매업체는 잉여재고 없이 계절판을 시험적으로 생산할 수 있어 플렉소 인쇄 시장 전체의 운전자금 부담을 경감할 수 있습니다. 병행하여 클라우드 기반 워크플로우 소프트웨어는 아트워크 승인을 가속화하고 새로운 디자인이 몇 주 안에 컨셉에서 선반으로 정렬되도록 합니다.

비용 효율적인 롱런 패키지 인쇄

수백만 노출을 초과하는 볼륨에서도 플렉소 인쇄는 가장 낮은 입찰가를 제공합니다. 포토폴리머 플레이트는 수십만 사이클의 내구성을 가지며 에너지 효율적인 드라이어는 운전 비용을 절감합니다. 듀폰의 Orion 사례에서는 그라비아에서 플렉소로 이행한 후 보다 안전한 현장 환경과 함께 용제가 30% 절약된 것으로 나타났습니다. 이러한 경제성으로 인해 레거시 소비재 라인은 플렉소 인쇄 시장에 고정되어 인쇄기의 가동률과 OEM의 예비 부품 판매가 유지되고 있습니다. 아시아 컨버터는 종종 3교대제로 가동하고 있으며, 수출 주도 수요를 충족시키기 위해 이러한 비용 우위성을 최대한 활용하고 있습니다.

소형 로트 인쇄에서 디지털 잉크젯의 카니발리제이션

피에조 일렉트릭 헤드와 수성 분산 잉크의 진보에 의해 가변 데이터와 오프셋에 가까운 화질을 경쟁력 있는 클릭 레이트로 실현. 제약 회사의 포장 담당자는 디지털 라인을 ERP 소프트웨어와 통합하여 국가별 리플릿을 주문형으로 만들고 재고를 0으로 만들 수 있습니다. 이에 반해 플렉소 인쇄 시장은 인라인 잉크젯 스테이션과 기존 유닛을 통합하여 확립된 마무리 워크플로우를 유지하면서 직렬화 기능을 추가한 하이브리드 인쇄기로 전환되고 있습니다.

부문 분석

디지털 하이브리드 인쇄기는 컨버터가 대량 생산 모드와 개인화된 배치를 번갈아 사용할 수 있는 하나의 라인을 요구했기 때문에 새로운 도입의 점유율을 늘렸습니다. 좁은 웹 기계는 2024년 매출의 30.84%를 확보했지만, 하이브리드 기계의 CAGR은 9.24%로 플렉소 인쇄 시장 전체를 크게 웃돌고 있습니다. 전형적인 구성은 브랜드 컬러용 10색 플렉소 데크와 리와인더 바로 앞에 배치된 CMYK 잉크젯 바를 결합한 것입니다. 이러한 설정은 작업 전환 시간을 5분 미만으로 줄이고 평균 주문량이 5,000 선형 m보다 낮아도 라인 수익성을 유지합니다. 중간 웹 라인은 티슈 오버랩과 스낵 래퍼에서 계속 지지를 받고 있지만, 넓은 웹 CI 플렉소는 스탠드업 파우치에서 우위를 유지하고 있습니다. 매엽 인쇄기는 하류에 정밀한 탈착 스테이션을 필요로 하는 종이기에 대응하고 있습니다.

컨버터는 모듈식 플랫폼을 장착하여 고객 믹스의 변화에 따라 코로나 트리트너, 칠 롤, 두 번째 잉크젯 바 등을 추가할 수 있습니다. SapphireLUCE는 1200 X 1200 DPI 해상도와 150 mpm 속도를 결합하여 이 모듈식 경로를 보여줍니다. 서비스 수준 계약은 종종 예지 보전 분석을 번들로 제공하여 예기치 않은 다운타임을 가용 시간의 2% 이하로 줄일 수 있습니다. 이러한 기능 세트는 신흥 국가의 재생 인쇄기에서 경쟁 압력에 노출되는 광범위한 플렉소 인쇄 시장에서도 OEM의 가격 결정력을 유지합니다.

수성 시스템은 2024년 매출의 40.87%를 차지했으며, 낮은 냄새와 대부분의 관할 구역에서 식품에 대한 직접 접촉 승인을 받았습니다. 수성 잉크는 골판지 상자, 종이 장비 및 포장지의 기준 화학을 형성합니다. 그러나 UV 경화형 잉크는 보다 빠른 라인 속도를 지원하고 비다공성 필름의 내스크래치성이 우수하기 때문에 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.42%를 보일 것으로 예측됩니다. 에너지 경화형 솔루션은 수은 아크 유닛보다 소비 전력이 65% 적은 컴팩트한 LED 램프를 필요로 하여 공장의 전기 요금을 줄입니다. 솔벤트 시스템은 미국 환경보호청(EPA) 제59호에 따른 VOC 규제 강화에 의해 제약을 받고 계속 점유율을 떨어뜨리고 있습니다. 전자선 경화형은 보급률이 2% 미만으로 틈새에 머물고 있지만 유제품 뚜껑이나 무균 카톤으로 유망시되고 있습니다.

잉크 제조업체는 안료 분산 안정성, 레올로지 컨트롤, 저이행성 첨가제 패키지에 의해 차별화를 도모하고 있습니다. INX International의 GelFlex EB 잉크는 특정 스낵 용도에서 라미네이션을 제거하고, 게이지 중량을 낮추고, 호일 사용량을 줄입니다. 이러한 혁신은 플렉소 프린팅 시장 전반에 걸쳐 보다 광범위한 지속 가능성 이야기를 반영합니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년에 38.32%의 최대 수익을 창출했고 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 9.23%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국은 기판, 잉크 및 기계를 공급하고 통합 비용 시너지를 가능하게 하고 있으며 인도는 두 자리대 전자상거래 소포의 성장을 기록하고 국내 패키지 수요를 촉진하고 있습니다. 일본과 한국은 자동화를 중시해, 코봇에 의한 롤 교환을 장비한 프레스 라인의 개척자가 됩니다. ASEAN 전역에서 정부의 재활용 목표가 수성 잉크와 단일 소재의 파우치 디자인을 장려하고, 플렉소 인쇄 시장 전체에서 대응 가능한 기회가 퍼지고 있습니다.

북미는 여전히 기술의 선구자이며 AI를 활용한 검사 카메라와 클라우드 접속 점도 컨트롤러의 시험 운용을 실시했습니다. 브랜드 소유자는 FDA에 준거한 저이행성 워크플로우를 입증하는 컨버터에 보상을 주고, 제곱미터당 인쇄의 고부가가치를 유지하고 있습니다. 노동력 부족이 계속되고 있는 가운데, 리코의 고도 캐리어 교육 프로그램과 같은 대처가, 인쇄기측의 데이터 분석에 대해 오퍼레이터를 훈련하는 것을 촉구하고 있습니다. 니어 쇼어링의 동향은 소비재 제조를 아시아에서 멕시코로 향하게 하고, 북미의 CI 플렉소 라인에의 새로운 투자에 박차를 가하고 있습니다.

유럽에서는 규제 당국의 감시가 강화되고, Zero Pollution의 틀 아래, 식물 유래의 광중합 개시제와 무광물 오일 잉크 세트의 신속한 도입이 강요됩니다. 독일은 뛰어난 엔지니어링을 축으로, 프랑스는 바이오플라스틱 포장을 가속화하고 이탈리아는 밥스트의 1200 평방미터의 피렌체 센터와 같은 좁은 웹의 역량 허브의 규모를 확대하고 있습니다. 동유럽 컨버터는 유리한 임금 체계를 활용하여 오버플로우 주문을 흡수하고 플렉소 인쇄 시장에서 이 지역의 다양한 역할을 강화하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 브랜드 - 소유자의 SKU 사이클 단축 요구
    • 비용 효율적인 장기 패키지 인쇄
    • 식품 접촉 컴플라이언스를 향한 수성 잉크의 채택
    • 지속 가능한 골판지 물류로의 이동
    • AI에 의한 프레스 자동화와 폐기물 감축
    • 전자상거래가 멀티월 메일러를 가속시킨다
  • 시장 성장 억제요인
    • 단납기에서의 디지털 잉크젯에 의한 잠식
    • 포토폴리머판의 가격 변동
    • 용제 기반 VOC 규제 강화
    • 숙련 프레스 오퍼레이터 부족
  • 공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 투자분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 인쇄기기 유형별
    • 좁은 웹
    • 미디엄 웹
    • 와이드 웹
    • 시트식
    • 디지털 하이브리드
  • 잉크 유형별
    • 수성
    • 용제 기반
    • UV 경화형
    • 전자빔
  • 기판 유형별
    • 종이 및 판지
    • 플렉서블 플라스틱 필름
    • 금속 호일
    • 기타 기판 유형
  • 용도별
    • 골판지 상자
    • 접이식 판지
    • 연포장
    • 라벨
    • 인쇄 매체
    • 기타 용도
  • 최종 사용자 업계별
    • 식음료
    • 헬스케어 및 의약품
    • 퍼스널케어 및 화장품
    • 인더스트리얼
    • 기타 최종 사용자 업계
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주 및 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 기타 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Bobst Group SA
    • Heidelberger Druckmaschinen AG
    • Mark Andy Inc.
    • Comexi Group
    • Koenig and Bauer AG
    • Windmoller & Holscher KG
    • Uteco Group
    • OMET SRL
    • Edale Ltd.
    • Star Flex International
    • InterFlex Group
    • Flexopack SA
    • Pepin Manufacturing Inc.
    • Wolverine Flexographic LLC
    • Siva Group
    • Gallus Ferd. Ruesch AG
    • Nilpeter A/S
    • Soma Engineering
    • PCMC(Barry-Wehmiller)
    • Tresu Group
    • MPS Systems BV

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.25

The flexographic printing market size stood at USD 19.80 billion in 2025 and is forecast to reach USD 26.28 billion by 2030, translating to a robust 5.83% CAGR over the period.

Flexographic Printing - Market - IMG1

Rising e-commerce volumes, stringent food-contact regulations, and continuous improvements in AI-enabled press automation are expected to uphold this momentum in the flexographic printing market. Equipment vendors are optimizing narrow-web and digital-hybrid presses to serve brands that juggle shorter SKU life cycles, while converters intensify water-based ink adoption to comply with global VOC thresholds. Growing demand for sustainable corrugated logistics, together with investments in rapid plate-mounting and inspection systems, keeps the flexographic printing market well placed against competing lithography and gravure methods. Asia-Pacific's manufacturing capacity, paired with government incentives for circular packaging, further cements the region's leadership role in the flexographic printing market.

Global Flexographic Printing Market Trends and Insights

Brand-owner Demand for Shorter SKU Cycles

Consumer preferences now turn over faster than ever, pushing brand managers to refresh packaging artwork frequently. Converters respond by leaning on narrow-web presses that complete plate changes in minutes, curbing downtime and material waste. Solutions such as the Onyx GO deliver active register control that lowers setup scrap by 30%. Shorter runs also let retailers pilot seasonal editions without carrying surplus inventory, reducing the working-capital burden throughout the flexographic printing market. In parallel, cloud-based workflow software accelerates artwork approvals, ensuring that new designs progress from concept to shelf within weeks.

Cost-Effective Long-Run Package Printing

Where volumes exceed millions of impressions, flexography still offers the lowest unit cost. Photopolymer plates last hundreds of thousands of cycles, while energy-efficient dryers reduce operating expenses. DuPont's Orion case illustrates 30% solvent savings after migrating from gravure to flexo, along with safer shop-floor conditions. Such economics keep legacy consumer-goods lines anchored in the flexographic printing market, preserving press utilization and spare-parts sales for OEMs. Asian converters, often running three shifts, maximize these cost advantages to meet export-driven demand.

Digital Inkjet Cannibalisation in Short Runs

Advances in piezo-electric heads and aqueous dispersion inks enable variable data and near-offset image quality at competitive click rates. Pharmaceutical packagers integrate digital lines with ERP software to produce country-specific leaflets on demand, cutting inventory to zero. In response, the flexographic printing market is pivoting to hybrid presses that merge in-line inkjet stations with conventional units, preserving established finishing workflows while adding serialization capability.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Water-Based Ink Adoption for Food Contact Compliance
  2. Shift Toward Sustainable Corrugated Logistics
  3. Volatile Photopolymer Plate Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Digital-hybrid presses lifted their share of new installations as converters sought one line that could alternate between mass-production mode and personalized batches. Although narrow-web machines secured 30.84% of revenue in 2024, the hybrid cohort is on course for 9.24% CAGR, well above the overall flexographic printing market. Typical configurations combine 10-color flexo decks for brand colors with CMYK inkjet bars placed just before the rewinder. Such set-ups reduce job changeover time to under five minutes, keeping lines profitable even when average order quantities fall below 5,000 linear m. Medium-web lines remain favored in tissue overwraps and snack wrappers, while wide-web CI flexo retains dominance in stand-up pouches. Sheet-fed presses serve folding cartons that require precise die-cutting stations downstream.

Converters equipping themselves with modular platforms can later bolt on corona treaters, chill rolls, or second inkjet bars as client mixes evolve. The SapphireLUCE exemplifies this modular path, pairing 1200 X 1200 DPI resolution with speeds of 150 mpm. Service-level agreements often bundle predictive-maintenance analytics, shrinking unplanned downtime below 2% of available hours. These feature sets sustain pricing power for OEMs, even as the broader flexographic printing market experiences competitive pressure from refurbished presses in emerging economies.

Water-based systems commanded 40.87% revenue in 2024 thanks to low odour and direct-food-contact approval in most jurisdictions. They form the baseline chemistry for corrugated boxes, folding cartons, and paper wraps. UV-curable inks, however, are projected to register 8.42% CAGR through 2030 because they support higher line speeds and excellent scratch resistance on non-porous films. Energy-curable solutions require compact LED lamps that draw 65% less power than mercury arc units, reducing plant electricity bills. Solvent variants, constrained by tightening VOC caps under the US EPA Part 59 ruling, continue to cede share. Electron-beam curables remain a niche at under 2% penetration but show promise in dairy lidding and aseptic cartons.

Ink suppliers differentiate through pigment dispersion stability, rheology control, and low-migration additive packages. INX International's GelFlex EB ink removes lamination in certain snack applications, dropping gauge weight and cutting foil usage. Such innovations echo the broader sustainability narrative resonating throughout the flexographic printing market.

The Flexographic Printing Market Report is Segmented by Printing Equipment Type (Narrow Web, Medium Web, and More), Ink Type (Water-Based, Solvent-Based, and More), Substrate Type (Paper and Paperboard, Flexible Plastic Films, and More), Application (Corrugated Boxes, Folding Carton, and More), End-User Industry (Food and Beverage, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific generated the largest revenue slice at 38.32% in 2024 and is projected to compound at 9.23% CAGR to 2030. China supplies substrates, inks, and machinery, enabling integrated cost synergies, while India posts double-digit e-commerce parcel growth that fuels domestic packaging demand. Japan and South Korea emphasize automation, pioneering press lines equipped with cobot-assisted roll changes. Government recycling targets across ASEAN incentivize water-based inks and mono-material pouch designs, broadening addressable opportunities throughout the flexographic printing market.

North America remains the technology pione-er, hosting pilot runs for AI-driven inspection cameras and cloud-connected viscosity controllers. Brand owners reward converters that demonstrate FDA-compliant low-migration workflows, sustaining high value-added print per square meter. Labor shortages persist, prompting initiatives like Ricoh's Advanced Career Education program that trains operators in press-side data analytics. Nearshoring trends reroute consumer-goods manufacturing from Asia to Mexico, spurring fresh investments in CI flexo lines within North America.

Europe maintains keen regulatory oversight, compelling swift adoption of plant-based photoinitiators and mineral-oil-free ink sets under the Zero Pollution framework. Germany anchors engineering excellence, France accelerates bio-plastic packaging, and Italy scales narrow-web competence hubs such as Bobst's 1,200 sqm Florence center. Eastern European converters leverage favorable wage structures to absorb overflow orders, reinforcing the region's diverse role in the flexographic printing market.

  1. Bobst Group SA
  2. Heidelberger Druckmaschinen AG
  3. Mark Andy Inc.
  4. Comexi Group
  5. Koenig and Bauer AG
  6. Windmoller & Holscher KG
  7. Uteco Group
  8. OMET SRL
  9. Edale Ltd.
  10. Star Flex International
  11. InterFlex Group
  12. Flexopack SA
  13. Pepin Manufacturing Inc.
  14. Wolverine Flexographic LLC
  15. Siva Group
  16. Gallus Ferd. Ruesch AG
  17. Nilpeter A/S
  18. Soma Engineering
  19. PCMC (Barry-Wehmiller)
  20. Tresu Group
  21. MPS Systems B.V.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Brand - owner demand for shorter SKU cycles
    • 4.2.2 Cost-effective long-run package printing
    • 4.2.3 Water-based ink adoption for food contact compliance
    • 4.2.4 Shift toward sustainable corrugated logistics
    • 4.2.5 AI-driven press automation and waste reduction
    • 4.2.6 E-commerce accelerates multi-wall mailers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Digital inkjet cannibalisation in short runs
    • 4.3.2 Volatile photopolymer plate prices
    • 4.3.3 Solvent-based VOC regulations tightening
    • 4.3.4 Skilled press-operator shortage
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Printing Equipment Type
    • 5.1.1 Narrow Web
    • 5.1.2 Medium Web
    • 5.1.3 Wide Web
    • 5.1.4 Sheet-Fed
    • 5.1.5 Digital-Hybrid
  • 5.2 By Ink Type
    • 5.2.1 Water-Based
    • 5.2.2 Solvent-Based
    • 5.2.3 UV-Curable
    • 5.2.4 Electron-Beam
  • 5.3 By Substrate Type
    • 5.3.1 Paper and Paperboard
    • 5.3.2 Flexible Plastic Films
    • 5.3.3 Metallic Foil
    • 5.3.4 Other Substrate Type
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Corrugated Boxes
    • 5.4.2 Folding Carton
    • 5.4.3 Flexible Packaging
    • 5.4.4 Labels
    • 5.4.5 Print Media
    • 5.4.6 Other Application
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Food and Beverage
    • 5.5.2 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.5.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.5.4 Industrial
    • 5.5.5 Other End-user Industry
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Russia
      • 5.6.2.7 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia and New Zealand
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 Middle East
      • 5.6.4.1.1 United Arab Emirates
      • 5.6.4.1.2 Saudi Arabia
      • 5.6.4.1.3 Turkey
      • 5.6.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.4.2 Africa
      • 5.6.4.2.1 South Africa
      • 5.6.4.2.2 Nigeria
      • 5.6.4.2.3 Egypt
      • 5.6.4.2.4 Rest of Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bobst Group SA
    • 6.4.2 Heidelberger Druckmaschinen AG
    • 6.4.3 Mark Andy Inc.
    • 6.4.4 Comexi Group
    • 6.4.5 Koenig and Bauer AG
    • 6.4.6 Windmoller & Holscher KG
    • 6.4.7 Uteco Group
    • 6.4.8 OMET SRL
    • 6.4.9 Edale Ltd.
    • 6.4.10 Star Flex International
    • 6.4.11 InterFlex Group
    • 6.4.12 Flexopack SA
    • 6.4.13 Pepin Manufacturing Inc.
    • 6.4.14 Wolverine Flexographic LLC
    • 6.4.15 Siva Group
    • 6.4.16 Gallus Ferd. Ruesch AG
    • 6.4.17 Nilpeter A/S
    • 6.4.18 Soma Engineering
    • 6.4.19 PCMC (Barry-Wehmiller)
    • 6.4.20 Tresu Group
    • 6.4.21 MPS Systems B.V.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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