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광업용 화학제품 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Mining Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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광업용 화학제품 시장 규모는 2025년에 67억 1,000만 달러, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.26%를 나타내고, 2030년에는 82억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

광업용 화학제품-Market-IMG1

배터리용 금속 수요 증가, 환경 규제의 강화, 에너지 전환의 가속에 의해 물과 전력의 사용을 삭감하면서 금속 회수율을 높이는 보다 선택적이고 환경 효율이 높은 시약 배합으로 구매 결정이 향하고 있습니다. 아시아태평양은 여전히 주요 생산 기지이지만, 북미의 새로운 생산 능력과 습식 야금에 대한 전략적 투자는 다른 아시아태평양의 꾸준한 오프 테이크 성장을 지원합니다. 부유제는 여전히 수익의 기둥이지만, 가장 기세는 리튬, 니켈, 코발트 및 희토류의 저탄소 유동 시트를 허용하는 용매 추출 시약입니다. 경쟁은 중간 정도이며 기존 공급업체는 M&A와 디지털 최적화를 통해 점유율을 유지하는 반면 중소 기업들은 바이오 화학물질과 건식처리 보조제를 전개하고 광업용 화학제품 시장에서 충분한 서비스를 받지 못한 틈새 시장을 개척하고 있습니다.

세계 광업용 화학제품 시장 동향과 통찰

APAC와 북미의 광업설비 투자 증가

미국은 광업용 화학제품 시장의 활발한 시약 수요로 이어지고 있습니다. 호주에서만 2024-25년에 자원 수출 수입이 3,800억 달러에 이를 것으로 예상되고 있으며, 구리, 리튬, 니켈 프로젝트의 새로운 파이프라인이 부유, 침출, 수처리 패키지 시약 입찰을 확대하고 있습니다. 구리 제련소의 처리 비용은 2024년에 마이너스로 전환하여 정광 공급이 박박하고 있음을 나타내며 고순도 용매 추출제에 의존하는 새로운 습식 야금 투자를 촉진하고 있습니다. 금융 분석가들은 광범위한 산업 설비 투자 주기가 연간 2조 5,000억-5조 달러를 인프라에 투입하고, 중요한 광물 수요 증가를 통해 광업용 화학제품 시장을 간접적으로 강화할 것으로 추정하고 있습니다. 디지털 투여 제어와 특수 배합을 번들로 제공할 수 있는 공급업체는 운영자가 새로운 자산으로 플랜트 화학을 표준화함에 따라 장기 공급 계약을 획득했습니다.

EV 및 신재생에너지 공급망으로 광물 수요 급증

리튬, 니켈, 코발트 단위 찾기가 가속화되어 2030년까지 세계 광물 수요 예측이 3배로 늘어날 전망입니다. 스포지멘과 라테라이트의 처리량이 1톤 증가할 때마다 기존의 비금속 유동 시트보다 40-200% 많은 화학 시약을 소비하기 때문에 용매 추출과 정석 시약량이 광업용 화학제품 시장 전체에서 증가합니다. 이와 병행하여, 인산철 리튬이나 나트륨 이온화학으로의 전환을 도모하는 셀 제조업체는 주문제작의 킬레이트제를 필요로 하는 새로운 프로세스 제어의 과제를 만들어 내고 있습니다. 지정 학적 마찰로 인해 중요한 광물이 끊어질 가능성이 높아지기 때문에 광업자는 다년간의 시약 계약을 맺고 공급 위험을 피하고 광업용 화학제품 시장의 구조적 성장을 강화하고 있습니다.

독성 시약에 대한 세계 규제 강화

각국 정부는 현재 시안화물, 수은 크산트산염의 사용자에게 지속적인 감시, 긴급 대응 계획, 폐쇄 후 수처리에 대한 재정적 보증을 요구하는 보다 엄격한 규범에 근거한 등록을 의무화하고 있습니다. 국제 시안 화합물 관리 규약과 장기적인 처리 자금에 관한 최근의 미국 토지 관리국의 규칙은 컴플라이언스 비용을 에스컬레이션하고 있습니다. 유럽의 규제 당국은 PFAS 기반 발포제의 추가 금지를 검토하고 있으며 광산 화학 시장 전체에서 대체 계면 활성제로의 전환을 가속화하고 있습니다. 공급업체는 개질하거나 시장 진입의 한계에 직면해야 하며 단기 성장은 둔화되지만 장기적인 혁신은 추진됩니다.

부문 분석

부유 시약은 2024년에 광업용 화학제품 시장 점유율의 55.88%를 차지하고 복잡화하는 광석에서 구리, 아연, 귀금속 황화물을 분리하는데 필수적인 역할을 하는 것으로 밝혀졌습니다. 컬렉터가 이 수익의 가장 큰 부분을 차지한 다음 펄프 화학을 최적의 동역학으로 조정하는 감압제, 응집제, 교반제 및 분산제가 이어집니다. Syensqo의 AEROPHINE 시리즈와 같은 프리미엄 콜렉터는 기존의 크산테이트보다 최대 30% 낮은 용량으로 선택성을 향상시킵니다. 감압제는 황화철의 희석을 없애고 합성 바닥은 거친 입자 부유 회로의 기포 크기를 안정시킵니다. 부유시약의 광업용 화학제품 시장 규모는 회수율을 유지하기 위해 보다 미세하게 분쇄하여 보다 많은 화학물질을 첨가하지 않을 수 없는 광석 품위의 저하를 배경으로 꾸준히 성장할 것으로 예측됩니다.

추출 시약, 희석제, 추출액, 박리액은 CAGR 4.39%로 확대되었으며 기능 부문 중 가장 높습니다. 이 궤도는 리튬 감수, 니켈 라테라이트 및 폴리메탈 정광을 위해 계획된 대규모 습식 야금 라인에서 비롯됩니다. BASF의 습식 야금 플랫폼은 제련보다 40% 적은 에너지 소비로 고순도의 금속염을 얻을 수 있기 때문에 용매 추출은 매력적인 탈탄소화 경로가 되고 있습니다.

광업용 화학제품 보고서는 기능별(부유화학제품, 추출화학제품, 분쇄조제), 용도별(광물처리, 폐수처리), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동아프리카)로 분류됩니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 구리, 니켈, 희토류 처리에서 중국의 지배적 지위와 국내 광물 매장량의 상업화를 추진하는 인도 덕분에 2024년 광업용 화학제품 시장에서 54.56%의 매출을 유지했습니다. 중국의 리튬과 니켈의 정화 클러스터는 아프리카와 라틴아메리카의 광산에 대한 국가 지원 투자와 함께 보다 광범위한 경제 연화 속에서도 견고한 수요를 지원하고 있습니다.

북미 시장은 워싱턴이 선진 배터리와 중요한 광물 공급망 보안을 추구하는 가운데 성장하고 있습니다. 연방 정부의 우대 조치는 발표된 1,500억 달러 이상의 배터리 및 원료 프로젝트에 박차를 가하여 리튬, 니켈, 코발트 추출 라인의 시약 수요를 강화했습니다. 캐나다의 탐사 지출은 2024년에 41억 달러로 증가했고, 희토류와 크리티컬 메탈 광상을 위한 습식 야금 시험이 주니어 기업에 의해 추진됩니다.

유럽은 양은 겸손하지만 집중적인 기술 혁신을 볼 수 있습니다. EU의 중요 원재료법은 국내 정제 및 재활용을 지원하고 배터리 재료 루프에서 특수 시약의 흡수를 끌어올리고 있습니다. BASF와 클라리언트는 유럽 공장에서 PFAS가 없는 플로더와 바이오컬렉터를 공급하여 지역의 자급률과 경쟁 차별화를 높이고 있습니다. 남미의 리튬 트라이앵글과 칠레의 구리 확장은 매우 중요한 역할을 보장하고, 아프리카의 광물 자원은 인프라와 거버넌스의 복잡성을 극복할 수 있는 공급업체에 업사이드를 제공합니다. 중동 수요는 작지만 인산 비료와 알루미늄의 수직 통합 메가 프로젝트는 선택적 성장 포켓을 시사합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 아시아태평양과 북미의 광업 설비 투자 증가
    • EV와 재생에너지공급 체인에서 급증하는 광물 수요
    • 대규모 광산에서의 물 순환 규범의 엄격화
    • 탐사 예산을 지원하는 원자재 가격 반등
    • ESG 대응을 위한 바이오 베이스 수집기로의 전환
  • 시장 성장 억제요인
    • 세계의 독성 시약 규제 강화
    • 휘발성 원유 유래의 원료 비용
    • 습식 시약을 우회하는 새로운 건식 처리 기술
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기능별
    • 부유화학제품
      • 수집기
      • 중추신경 억제제
      • 응집제
      • 발포제
      • 분산제
    • 추출용 화학제품
      • 희석제
      • 추출제
    • 연삭 보조 장치
  • 용도별
    • 광물 처리
    • 폐수 처리
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 인도네시아
      • 말레이시아
      • 호주, 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • BASF
    • 3M
    • AECI
    • Arkema
    • Betachem(Pty) Ltd
    • Celanese Corporation
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • Clariant
    • CTC(Tennant Consolidated Group)
    • Ecolab
    • FMC Corporation
    • Indorama Ventures Public Limited
    • Kemira
    • NASACO
    • Orica Limited
    • Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
    • Sasol
    • SNF Group
    • Syensqo

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.25

The Mining Chemicals Market size is estimated at USD 6.71 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.26 billion by 2030, at a CAGR of 4.26% during the forecast period (2025-2030).

Mining Chemicals - Market - IMG1

Rising demand for battery metals, stricter environmental regulations, and the accelerated energy transition are steering purchasing decisions toward more selective and eco-efficient reagent formulations that raise metal recovery while cutting water and power use. Asia-Pacific remains the dominant production hub, while new capacity in North America and strategic investments in hydrometallurgy underpin steady offtake growth across the rest of the mining chemicals market. Flotation agents continue to anchor revenue, yet the strongest momentum lies in solvent-extraction reagents that enable low-carbon flowsheets for lithium, nickel, cobalt, and rare earths. Competition is moderate: established suppliers defend share through mergers and acquisitions and digital optimization, whereas smaller entrants deploy bio-based chemistries and dry-processing aids to tap under-served niches in the mining chemicals market.

Global Mining Chemicals Market Trends and Insights

Increasing Mining CAPEX in APAC and North America

United States is translating into brisk reagent demand in the mining chemicals market. Australia alone expects resource export earnings to reach USD 380 billion in 2024-25, and the pipeline of new copper, lithium, and nickel projects is widening reagent tenders for flotation, leaching, and water treatment packages. Copper smelter treatment charges turned negative in 2024, signaling tight concentrate supply and encouraging fresh hydrometallurgical investments that rely on high-purity solvent-extraction agents. Financial analysts estimate that the broader industrial capex cycle could inject USD 2.5-5 trillion annually into infrastructure, indirectly fortifying the mining chemicals market through higher demand for critical minerals. Suppliers capable of bundling digital dosing control with specialty formulations are winning long-term supply contracts as operators standardize plant chemistry across new assets.

Surging Mineral Demand from EV and Renewable-Energy Supply Chains

Battery gigafactories commissioned in 2024 catapulted United States cell output by 40%, accelerating the hunt for lithium, nickel, and cobalt units and inflating global mineral demand forecasts three-fold by 2030. Each incremental tonne of spodumene or laterite processed consumes 40-200% more chemical reagents than legacy base-metal flowsheets, lifting solvent-extraction and crystallization reagent volumes across the mining chemicals market. In parallel, cell makers pivoting to lithium iron phosphate and sodium-ion chemistries are creating fresh process-control challenges that require tailor-made chelating agents. Miners are locking in multi-year reagent contracts to de-risk supply as geopolitical friction raises the specter of critical mineral disruptions, reinforcing structural growth for the mining chemicals market.

Tightening Global Regulations on Toxic Reagents

Governments now compel cyanide, mercury, and xanthate users to register under stricter codes that demand continuous monitoring, emergency response plans, and financial assurance for post-closure water treatment. The International Cyanide Management Code and recent U.S. Bureau of Land Management rules on long-term treatment funds have escalated compliance costs. European regulators consider additional bans on PFAS-based frothers, accelerating the shift toward alternative surfactants across the mining chemicals market. Suppliers must either reformulate or face restricted market access, dampening near-term growth but catalyzing long-run innovation.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stricter Water-Recycling Norms in Large Mines
  2. Shift to Bio-Based Collectors for ESG Compliance
  3. Emerging Dry-Processing Technologies That Bypass Wet Reagents

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flotation reagents captured 55.88% of the mining chemicals market share in 2024, underscoring their essential role in separating copper, zinc, and precious-metal sulfides from increasingly complex ores. Collectors account for the largest slice of this revenue, followed by depressants, flocculants, frothers, and dispersants that adjust pulp chemistry for optimum kinetics. Premium collectors such as Syensqo's AEROPHINE series deliver improved selectivity at doses up to 30% lower than legacy xanthates, a feature prized by miners seeking both cost savings and ESG compliance. Depressants eliminate iron sulfide dilution, while synthetic frothers stabilize bubble size in coarse-particle flotation circuits. The mining chemicals market size for flotation reagents is forecast to grow steadily on the back of declining ore grades, which force operators to grind finer and add more chemistries to maintain recovery.

Extraction reagents, diluents, extractants, and stripping solutions, are expanding at a 4.39% CAGR, the highest among functional segments. This trajectory stems from large-scale hydrometallurgical lines planned for lithium brines, nickel laterites, and polymetallic concentrates. BASF's hydrometallurgy platform consumes 40% less energy than smelting and yields high-purity metal salts, making solvent extraction an attractive decarbonization pathway.

The Mining Chemicals Report is Segmented by Function (Flotation Chemicals, Extraction Chemicals, and Grinding Aids), Application (Mineral Processing and Wastewater Treatment), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific maintained a 54.56% revenue hold on the mining chemicals market in 2024 thanks to China's dominant position in copper, nickel, and rare-earth processing as well as India's push to commercialize domestic mineral reserves. China's lithium and nickel refining clusters, coupled with state-backed investments in African and Latin American mines, underpin resilient demand even amid broader economic softening.

North America's market is growing as Washington pursues supply-chain security for advanced batteries and critical minerals. Federal incentives spurred more than USD 150 billion in announced cell and raw-material projects, reinforcing reagent demand in lithium, nickel, and cobalt extraction lines. Canada's exploration spend climbed to USD 4.1 billion in 2024, with junior players driving hydrometallurgy trials for rare-earth and critical-metal deposits.

Europe exhibits modest volume but intensive innovation. The EU Critical Raw Materials Act supports domestic refining and recycling, lifting specialty reagent uptake in battery material loops. BASF and Clariant supply PFAS-free frothers and bio-collectors from European plants, raising regional self-sufficiency and competitive differentiation. South America's lithium triangle and Chilean copper expansions secure a pivotal role, while Africa's mineral wealth offers upside for suppliers able to navigate infrastructure and governance complexities. Middle East demand is minor, yet vertically integrated mega-projects in phosphate fertilizers and aluminum point to selective growth pockets.

  1. BASF
  2. 3M
  3. AECI
  4. Arkema
  5. Betachem (Pty) Ltd
  6. Celanese Corporation
  7. Chevron Phillips Chemical Company LLC
  8. Clariant
  9. CTC (Tennant Consolidated Group)
  10. Ecolab
  11. FMC Corporation
  12. Indorama Ventures Public Limited
  13. Kemira
  14. NASACO
  15. Orica Limited
  16. Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
  17. Sasol
  18. SNF Group
  19. Syensqo

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Mining CAPEX in APAC and North America
    • 4.2.2 Surging Mineral Demand from EV And Renewable-Energy Supply Chains
    • 4.2.3 Stricter Water-Recycling Norms in Large Mines
    • 4.2.4 Commodity-Price Rebound Sustaining Exploration Budgets
    • 4.2.5 Shift to Bio-Based Collectors for ESG Compliance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Tightening Global Regulations on Toxic Reagents
    • 4.3.2 Volatile Crude-Derived Raw-Material Costs
    • 4.3.3 Emerging Dry-Processing Technologies that Bypass Wet Reagents
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Function
    • 5.1.1 Flotation Chemicals
      • 5.1.1.1 Collectors
      • 5.1.1.2 Depressants
      • 5.1.1.3 Flocculants
      • 5.1.1.4 Frothers
      • 5.1.1.5 Dispersants
    • 5.1.2 Extraction Chemicals
      • 5.1.2.1 Diluents
      • 5.1.2.2 Extractants
    • 5.1.3 Grinding Aids
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Mineral Processing
    • 5.2.2 Wastewater Treatment
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Indonesia
      • 5.3.1.6 Malaysia
      • 5.3.1.7 Australia and New Zealand
      • 5.3.1.8 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF
    • 6.4.2 3M
    • 6.4.3 AECI
    • 6.4.4 Arkema
    • 6.4.5 Betachem (Pty) Ltd
    • 6.4.6 Celanese Corporation
    • 6.4.7 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.4.8 Clariant
    • 6.4.9 CTC (Tennant Consolidated Group)
    • 6.4.10 Ecolab
    • 6.4.11 FMC Corporation
    • 6.4.12 Indorama Ventures Public Limited
    • 6.4.13 Kemira
    • 6.4.14 NASACO
    • 6.4.15 Orica Limited
    • 6.4.16 Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
    • 6.4.17 Sasol
    • 6.4.18 SNF Group
    • 6.4.19 Syensqo

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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