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인슐린 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Insulin - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인슐린 시장 규모는 2025년에 290억 4,000만 달러로 추정되고, CAGR 3.87%로 성장할 전망이며, 2030년에는 351억 1,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

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수요는 당뇨병 유병률의 꾸준한 상승, 보험 상환 범위 확대, 장시간 작용형 및 비침습형 제제의 지속적인 혁신에 의해 지원되고 있습니다. 동시에, 바이오시밀러에 대한 접근 확대는 가격 상승을 억제하고 차세대 전달 시스템은 처방자와 환자의 선택을 넓히고 있습니다. 인크레틴을 기반으로 하는 치료제와의 경쟁은 마진으로 수요를 빨아들이고 있지만, 제조업체는 주 1회의 베이스 제제, 포도당 반응성 플랫폼, 대규모 생산 능력 증강에 의해 대항하고 있습니다. 이러한 힘을 종합하면, 인슐린 시장은 성숙하면서도 저단히 추이하고 있어 수량 증가, 풍부한 제품 구성, 기술 내용의 충실이 특징이 되고 있습니다.

세계의 인슐린 시장 동향 및 인사이트

당뇨병 유병률 증가

세계 당뇨병 유병자 수는 2021년 5억 3,660만 명에서 2045년 7억 8,320만 명으로 증가할 것으로 예측됩니다. 중국만으로도 2023년에는 2억 3,300만 명의 환자가 보고되었으며, 유병률은 15.9%에 가깝습니다. 도시화, 고령화, BMI의 상승은 인슐린에 의존하는 인구를 증가시키고, 특히 신흥 시장에서는 질병의 진행이 고소득국가 수준이 되고 있습니다. 2형 당뇨병과 관련된 장애조정 생존년수의 절반 이상이 이미 높은 BMI이고 약물에 의한 혈당 조절에 대한 의존이 계속되고 있음을 보여줍니다. 경구 항 당뇨병 약물에서 기초 볼루스 처방으로의 임상 전환은 대체 요법이 초기 단계의 환자를 얻는 동안 인슐린의 수량 성장을 보장합니다.

정부에 의한 계발 프로그램의 성장

국가 캠페인이 진단과 치료 시작을 가속화하고 있습니다. 중국의 국가 수량 기준 조달은 인슐린 입찰을 중앙 집중화하고 가격을 낮추는 동시에 공립 병원 전체의 치료 도입을 뒷받침하고 있습니다. 인도의 바이오시밀러 인슐린 채용 이니셔티브는 동등성이 입증된 호환 가능한 제품을 우월하게 함으로써 정책이 어떻게 가용성 격차를 채울 수 있는지를 보여줍니다. WHO의 가변 오리피케이션 패스웨이는 품질이 보장된 인슐린 옵션을 넓혀 중저소득 국가에 효과적인 조달 채널을 제공합니다. 이러한 프로그램은 선순환을 생성합니다. 조기 발견은 처방량을 늘리고 규모의 경제와 추가 가격 하락을 촉진하며 환자 접근을 확대합니다.

엄격한 규제 당국의 승인 프로세스

복잡하고 비용이 많이 드는 승인 경로는 신규 및 바이오시밀러 인슐린 시장 진입을 늦추고 있습니다. 미국 FDA가 2024년에 발행한 icodec에 대한 완전한 답변(인슐린)은 후기 단계의 제품조차 정체될 수 있는 제조 검증의 격차를 부각시켰습니다. 바이오시밀러 의약품 개발자는 분자당 1억 달러 이상이 소요되는 대규모 비교 임상 프로그램을 시행해야 하지만, 이는 중소기업에게 불균형한 장애물입니다. WHO의 세계 사전 승인은 다양한 집단에서 생물학적 동등성 데이터의 추가 제출을 요구하며 일정은 더욱 장기화됩니다. 그 결과 시장 경쟁력은 여러 관할 구역에 걸친 품질 요건을 충족할 수 있는 기존 기업에 집중하고 있으며, 당분간 가격 경쟁과 환자 선택을 제한하고 있습니다.

부문 분석

장시간 작용형 아날로그 제제는 2024년 인슐린 시장 점유율의 46.43%를 차지했으며, 당뇨병 유형에 관계없이 기초 요법의 기간제로서 기능하고 있습니다. 주당 1회 투여 옵션의 지속적인 침투는 이 범주에서 환자의 편의성에 대한 소구력 강화를 약속합니다. 속효형 및 프리믹스 분야에서는 FDA가 최초로 승인한 바이오시밀러인 메리로그와 커스티와의 가격 경쟁이 완만해져 미국의 인슐린 사용자 840만 명에 대한 액세스가 확대됩니다. 한편, 초고속 흡입 제형은 바늘을 사용하지 않는 투여에 대한 사용자의 선호에 힘입어 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.43%로 성장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 듀얼 프로트랙션 케미스트리를 탐구하는 파이프라인 프로그램은 결국 주사 빈도를 월 1회 간격으로 줄이고, 복약 준수를 높이며, 경쟁으로부터의 압력에도 불구하고 지속적인 관련성을 가진 기초 제형을 위치시킬 수 있습니다.

동시에, 포도당 반응성 제제의 연구는 실시간으로 생리 활성을 조절하는 '스마트'인 것을 향해 진행되고 있으며, 저혈당을 거의 없앨 가능성을 가지고 있습니다. 바이오시밀러 의약품의 개발은 합리화된 입찰 제도에 의해 제조 효율을 높인 공급업체가 보상받는 유럽에서 가장 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 경쟁은 장치 업그레이드와 함께 가치 창조를 분자 차별화에서 제형과 장치를 결합한 생태계로 꾸준히 변화시키고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 세계 매출의 42.13%를 차지했으며, 보험 적용이 견조하다는 점과 프리미엄 아날로그의 조기 도입이 기여하고 있습니다. 그러나 메디케어의 자기부담 상한액은 35달러이므로 제조업체의 가격 설정폭은 좁아지고 있으며, 업무효율화 및 차별화된 가치 제안을 강요받고 있습니다. 미국에서는 바이오시밀러와 GLP-1의 경쟁이 눈앞에 다가오고 있음에도 불구하고 노보놀 디스크의 노스캐롤라이나 공장(41억 달러)과 엘리 릴리의 인디애나 복합시설(90억 달러)에 의한 생산 능력 확대가 장기적인 자신감을 뒷받침하고 있습니다. 한편, 캐나다는 동물 유래 제제를 단계적으로 폐지하고 최신 아날로그 제제를 채용하려고 하고 있으며, 북미가 고순도 재조합 제제공급으로 축족을 옮기고 있음을 뒷받침하고 있습니다.

유럽은 성숙하면서도 역동적인 시장으로, 바이오시밀러 의약품의 보급과 밸류 기반의 구매에 의해 통제된 가격 궤도가 형성되고 있습니다. 바이오시밀러 진입 후, 그라긴의 평균 약가는 28개국에서 20% 이상 하락해, 지불자의 협상력을 나타내고 있습니다. Awiqli(icodec)와 같은 주 단위의 기본 승인과 AID 시스템의 CE 마킹 확대로 이 지역은 차세대 치료의 조기 실증의 장소로 자리매김하고 있습니다. 그러나 공급망 부진(2025년 PumpCart 부족)은 특수한 카트리지 형태의 취약성을 드러내며 다양한 제조 노드의 필요성을 돋보이게 합니다. 바이오시밀러에 관한 규제의 합리화가 진행되면 2026년 이후에는 개발 사이클이 단축되어 경쟁력이 높아질 수 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.65%에서 가장 급성장하는 지역으로 당뇨병 이환율의 상승, 도시 지역에서의 라이프 스타일의 시프트, 정책에 추진된 저렴한 가격의 상승 등이 그 요인입니다. 중국의 수량 기준 조달은 전국적인 입찰로 인슐린 가격이 48%나 인하되어 수백만 명의 신규 유저에 대한 액세스가 확대되고 있습니다. 인도에서는 국내 바이오시밀러 의약품 제조 능력을 활용하여 지금까지 아날로그 의약품으로 충분한 서비스를 받지 못했던 농촌를 커버하고 있습니다. 다국적 기업은 사노피의 베이징 복합시설과 노보놀디스크 천진의 확장에서 볼 수 있듯이 현지 충전 및 마감 제휴와 그린필드 건설을 결합하여 성장 클러스터 근처에 공급을 고정하고 있습니다. 콜드체인의 인프라 격차와 지역 상환 격차는 여전히 어려움이지만, 동시에 물류 전문가 및 원격 의료 플랫폼에 대한 기회이기도 합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 당뇨병 환자 수 증가
    • 확대하는 정부 계발 프로그램
    • 보험 상환 범위 확대
    • 전달에서 기술의 진보
    • 바이오시밀러 인슐린의 채용 증가
    • Tier-2 도시 중심부의 새로운 수요
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 약사 승인 프로세스
    • 가격 통제 정책 및 경쟁 입찰
    • 콜드체인 물류에서 공급망의 취약성
    • 인크레틴 기반 치료제로의 이동
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 속효성 인슐린
      • 인슐린 리스프로
      • 인슐린 아스파르트
      • 인슐린 룰리신
      • 테크노스피어 인슐린
    • 장시간 작용형 인슐린
      • 인슐린 데테밀
      • 인슐린 라진(오리지네이터)
      • 인슐린 글라진-Yfgn(바이오시밀러)
      • 인슐린 데글루덱
    • 콤비네이션 및 프리믹스 인슐린
      • NPH 및 레귤러
      • 프로타민 및 리스프로
      • 프로타민 및 아스파르트
    • 바이오시밀러 인슐린
    • 기타 제품 유형
  • 용도별
    • 1형 당뇨병
    • 2형 당뇨병
  • 딜리버리 디바이스별
    • 펌프 저장소
    • 바이알 및 시린지
    • 제트, 패치 및 흡입기
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Novo Nordisk A/S
    • Eli Lilly And Company
    • Sanofi
    • Biocon Biologics
    • Wockhardt
    • Pfizer Inc.
    • Tonghua Dongbao
    • Gan & Lee Pharmaceutical
    • Julphar
    • Sedico Pharmaceutical
    • Ypsomed AG
    • Insulet Corporation
    • Medtronic Plc(MiniMed)
    • Terumo Corp.
    • Becton Dickinson & Co.
    • Adocia SA
    • Bioton SA
    • Hikma Pharmaceuticals
    • Novo Nordisk Pharmatech
    • Jiangsu Wanbang Biopharma

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.26

The insulin market size reached USD 29.04 billion in 2025 and is forecast to advance to USD 35.11 billion by 2030, reflecting a 3.87% CAGR.

Insulin - Market - IMG1

Demand is anchored by the steady rise in diabetes prevalence, expanding reimbursement coverage, and continuous innovation in long-acting and non-invasive formulations. At the same time, widening access to biosimilars is tempering price growth, while next-generation delivery systems are expanding prescriber and patient options. Competition from incretin-based therapies is siphoning demand at the margin, yet manufacturers are counter-balancing through weekly basal products, glucose-responsive platforms, and large-scale capacity expansions. Collectively, these forces point to a maturing yet resilient insulin market characterized by incremental volume gains, richer product mix, and heightened technology content.

Global Insulin Market Trends and Insights

Increasing Diabetes Prevalence

Global diabetes prevalence is projected to rise from 536.6 million in 2021 to 783.2 million by 2045, a 46% surge that sustains baseline demand for insulin therapies. China alone reported 233 million cases in 2023 with prevalence approaching 15.9%, underscoring the scale of unmet need. Urbanization, aging, and rising BMI collectively widen the insulin-dependent population, especially in emerging markets where disease progression increasingly mirrors that of high-income countries. High BMI already accounts for over half of Type 2 diabetes-related disability-adjusted life years, signaling continued reliance on pharmacologic glucose control. The clinical transition from oral antidiabetics to basal-bolus regimens ensures insulin volume growth even as alternative therapies capture early-stage patients.

Growing Government Awareness Programs

National campaigns are accelerating diagnosis and therapy initiation. China's National Volume-Based Procurement centralized insulin bidding, cutting prices while boosting treatment uptake across public hospitals. India's biosimilar insulin adoption initiatives similarly demonstrate how policy can close affordability gaps by favoring interchangeable products with proven equivalence. The WHO pre-qualification pathway is widening the pool of quality-assured insulin options, giving low- and middle-income countries a validated procurement channel. Such programs create virtuous cycles: earlier detection raises prescribing volumes, which then reinforce economies of scale and further price erosion, broadening patient access.

Stringent Regulatory Approval Processes

Complex, high-cost approval pathways delay market entry for novel and biosimilar insulins. The U.S. FDA's 2024 complete response letter on insulin icodec highlighted manufacturing validation gaps that can stall even late-stage assets. Biosimilar developers must still undertake extensive comparative clinical programs costing over USD 100 million per molecule, a hurdle disproportionate to smaller firms. The WHO's global pre-qualification demands additional bioequivalence data across diverse populations, further stretching timelines. As a result, market power remains concentrated among incumbents able to navigate multi-jurisdictional quality requirements, limiting price competition and patient choice in the near term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Reimbursement Coverage
  2. Technological Advancements in Insulin Delivery
  3. Therapeutic Shift Toward Incretin-Based Drugs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Long-acting analogs held 46.43% of insulin market share in 2024, serving as the backbone of basal therapy across diabetes types. Continued penetration of once-weekly options promises to strengthen the category's patient convenience appeal. Rapid-acting and premix segments face modest price competition from the first FDA-approved biosimilars Merilog and Kirsty, broadening access for the 8.4 million U.S. insulin users. Meanwhile, ultra-rapid inhalable formulations are projected to lead growth at a 5.43% CAGR through 2030, driven by user preference for needle-free dosing. Pipeline programs exploring dual-protraction chemistry could eventually trim injection frequency to monthly intervals, enhancing adherence and positioning basal products for sustained relevance despite competitive pressures.

In tandem, glucose-responsive research is advancing towards "smart" insulin that modulates bioactivity in real time, holding the potential to all but eliminate hypoglycemia events. Biosimilar activity remains most intense in Europe, where streamlined tender systems reward suppliers that raise manufacturing efficiency. Such competition, coupled with device upgrades, is steadily shifting value creation from molecule differentiation toward combined formulation-device ecosystems.

The Insulin Market Report is Segmented by Product Type (Rapid-Acting, Long-Acting, Combination/Premix, Biosimilar, Other), Application (Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes), Delivery Device (Pens, Pump Reservoirs, Vials & Syringes, Jet/Patch/Inhalers), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America sustained a 42.13% share of global revenue in 2024, benefiting from robust insurance coverage and early adoption of premium analogs. The USD 35 Medicare copay ceiling, however, is narrowing manufacturers' pricing latitude, compelling operational efficiencies and differentiated value propositions. U.S. capacity expansions-Novo Nordisk's USD 4.1 billion North Carolina plant and Eli Lilly's USD 9 billion Indiana complex-underline long-term confidence despite nearer-term biosimilar and GLP-1 competition. Canada, meanwhile, is phasing out animal-sourced products in favor of modern analogs, underscoring North America's pivot to high-purity recombinant supply.

Europe remains a mature yet dynamic market where biosimilar penetration and value-based purchasing foster disciplined price trajectories. After biosimilar entry, average insulin glargine prices declined more than 20% across 28 countries, illustrating payers' negotiation leverage. Weekly basal approvals such as Awiqli (icodec) and expanded CE markings for AID systems position the region as an early proving ground for next-generation therapies. Still, supply chain hiccups-Fiasp PumpCart shortages in 2025-expose vulnerabilities in specialized cartridge formats and highlight the need for diversified manufacturing nodes. Prospective regulatory streamlining for biosimilars could shorten development cycles and raise competitive intensity post-2026.

Asia-Pacific is the fastest-growing geography at a 4.65% CAGR through 2030, propelled by escalating diabetes incidence, urban lifestyle shifts, and policy-driven affordability gains. China's Volume-Based Procurement has cut insulin prices by as much as 48% in nationwide tenders, expanding access to millions of new users. India is leveraging domestic biosimilar capacity to cover rural districts previously underserved by analog products. Multinational firms are pairing local fill-finish alliances with greenfield builds, as evidenced by Sanofi's Beijing complex and Novo Nordisk's Tianjin expansion, to anchor supply close to growth clusters. Cold-chain infrastructure gaps and regional reimbursement disparity remain challenges, yet they also create openings for logistics specialists and telehealth platforms.

  1. Novo Nordisk
  2. Eli Lilly and Company
  3. Sanofi
  4. Biocon Biologics
  5. Wockhardt
  6. Pfizer
  7. Tonghua Dongbao
  8. Gan & Lee Pharmaceutical
  9. Julphar
  10. Sedico Pharmaceutical
  11. Ypsomed
  12. Insulet
  13. Medtronic Plc (MiniMed)
  14. Terumo Corp.
  15. Becton Dickinson & Co.
  16. Adocia SA
  17. Bioton SA
  18. Hikma Pharmaceuticals
  19. Novo Nordisk Pharmatech
  20. Jiangsu Wanbang Biopharma

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Diabetes Prevalence
    • 4.2.2 Growing Government Awareness Programs
    • 4.2.3 Expansion of Reimbursement Coverage
    • 4.2.4 Technological Advancements in Delivery
    • 4.2.5 Rising Adoption of Biosimilar Insulin
    • 4.2.6 Emerging Demand In Tier-2 Urban Centers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Approval Processes
    • 4.3.2 Price Control Policies and Competitive Tenders
    • 4.3.3 Supply Chain Vulnerabilities in Cold Chain Logistics
    • 4.3.4 Therapeutic Shift Toward Incretin-Based Drugs
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat Of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.4 Threat Of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Rapid-Acting Insulin
      • 5.1.1.1 Insulin Lispro
      • 5.1.1.2 Insulin Aspart
      • 5.1.1.3 Insulin Glulisine
      • 5.1.1.4 Technosphere Insulin
    • 5.1.2 Long-Acting Insulin
      • 5.1.2.1 Insulin Detemir
      • 5.1.2.2 Insulin Glargine (Originator)
      • 5.1.2.3 Insulin Glargine-Yfgn (Biosimilar)
      • 5.1.2.4 Insulin Degludec
    • 5.1.3 Combination / Premix Insulin
      • 5.1.3.1 NPH/Regular
      • 5.1.3.2 Protamine/Lispro
      • 5.1.3.3 Protamine/Aspart
    • 5.1.4 Biosimilar Insulin
    • 5.1.5 Other Product Types
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Type 1 Diabetes
    • 5.2.2 Type 2 Diabetes
  • 5.3 By Delivery Device
    • 5.3.1 Pens
    • 5.3.2 Pump Reservoirs
    • 5.3.3 Vials & Syringes
    • 5.3.4 Jet / Patch / Inhalers
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Novo Nordisk A/S
    • 6.3.2 Eli Lilly And Company
    • 6.3.3 Sanofi
    • 6.3.4 Biocon Biologics
    • 6.3.5 Wockhardt
    • 6.3.6 Pfizer Inc.
    • 6.3.7 Tonghua Dongbao
    • 6.3.8 Gan & Lee Pharmaceutical
    • 6.3.9 Julphar
    • 6.3.10 Sedico Pharmaceutical
    • 6.3.11 Ypsomed AG
    • 6.3.12 Insulet Corporation
    • 6.3.13 Medtronic Plc (MiniMed)
    • 6.3.14 Terumo Corp.
    • 6.3.15 Becton Dickinson & Co.
    • 6.3.16 Adocia SA
    • 6.3.17 Bioton SA
    • 6.3.18 Hikma Pharmaceuticals
    • 6.3.19 Novo Nordisk Pharmatech
    • 6.3.20 Jiangsu Wanbang Biopharma

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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