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중국의 에스테틱 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

China Aesthetic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중국의 에스테틱 기기 시장 규모는 2025년에 8억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 14.23%를 나타내, 2030년에는 16억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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지속적인 소비자 수요, 급속한 제품 혁신, 유리한 규제 이니셔티브가 이 궤도를 지원합니다. 에너지 기반 기술은 위험 회피의 선호도와 일치하는 비침습적 솔루션을 제공함으로써 이 범주의 활력을 유지하며, 소셜 커머스는 클리닉과 가정용 채널로 초진 환자의 흐름을 증가시키고 있습니다. 도시의 소득이 상승해, 외견에 대한 의식이 높아진 것으로, 국내 제조업체가 국제 브랜드와의 성능 차이를 줄여도, 고가격대가 유지되고 있습니다. 국내 혁신에 대한 정부의 지원은 승인 경로의 가속화와 함께 경쟁력을 강화하는 첨단 기기의 안정적인 파이프라인을 보장합니다.

중국의 에스테틱 기기 시장 동향과 인사이트

비만의 유병률 상승과 체중에 대한 우려

성인의 비만률은 해마다 상승하고 있으며, 1급 도시가 가장 높은 성장을 보이고 있습니다. 고주파 지방분해나 동결지방분해와 같은 비침습적 지방감소법은 수술 불필요한 대체법을 제공하고 예방 건강의 위치와 공명합니다. 가처분 소득 증가는 이제 호화스러운 기호품이라기 보다는 오히려 건강에 대한 투자라는 틀로, 신체의 조각 치료에 대한 지불 의향을 강화하고 있습니다. 예를 들어 Raziel Therapeutics의 주사제 RZL-012는 3상 시험 중 의약품과 의료기기의 기능을 융합시켜 2027년 본토 발매를 목표로 하고 있습니다. 건강한 체중을 강조하는 정부의 건강 캠페인은 의학적 관리 하에서 윤곽 형성에 대한 수요를 더욱 높입니다.

낮은 침습 미용 치료의 인기 증가

조사 대상 환자의 91%가 2024년 지출을 유지하거나 증가하고 있기 때문에 '가벼운 메디컬 에스테틱'은 계속 소비자의 선호를 지배하고 있습니다. 점진적인 강화는 극적인 변화보다 미묘한 개선을 선호하는 문화적 미의식에 부합합니다. 리틀 레드북과 같은 플랫폼은 피어 리뷰와 치료 일기를 증폭시켜 주류에 대한 수용을 가속시킵니다. VISIA 시스템을 포함한 AI 지원 진단 도구는 기기 프로토콜을 개인화하고 결과를 개선합니다. 낮은 침습 도구를 위한 간소화된 NMPA 패스웨이는 다운타임과 부작용을 줄이는 새로운 양식에 대한 진입 장벽을 줄여 클리닉 내에서 더 빠른 교환 사이클을 촉진합니다.

부작용과 환자 안전에 대한 우려

다양한 운영자의 기술 수준에 걸쳐 사용됨에 따라 합병증의 위험이 증가하고 미디어 모니터링의 눈이 엄격 해지고 있습니다. 과학적 연구는 지방층이 얇은 아시아인 환자에서 주사 후 피하 지방 위축과 같은 증례를 보고하고, 집단에 따른 투여의 필요성을 강조하고 있습니다. NMPA는 시판 후 감시를 강화하고 제조업체에 정기적인 안전 업데이트 및 사고 분석 제출을 의무화하고 있습니다. 클리닉은 평판을 보호하기 위해 공인 교육 프로그램에 투자하고 있습니다. 가정용 기기 제조업체는 현재 오용을 줄이기 위해 피부 센서와 자동 셧오프 기능을 통합하고 있지만 법적 책임에 대한 우려가 보급 속도를 억제하고 있습니다.

부문 분석

2024년 중국의 에스테틱 기기 시장에서는 비침습적인 방식으로 여러 적응증에 대응할 수 있음을 반영하여 에너지 기반 기기가 43.01%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 고주파 기기는 표피에 손상을 주지 않고 안정된 진피 가열을 가능하게 하는 AI 가이드 하 온도 조절에 의해 2030년까지 18.45%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측되고 있습니다. 레이저 시스템은 탈모와 문신을 제거하는 데 필수적이며 초음파는 복부의 지방 분해 부문으로 확장됩니다. 비용 효율적인 현지 브랜드는 핵심 안전 기준을 손상시키지 않고 해외 동등품보다 25-30% 낮은 가격을 설정하여 액세스의 민주화를 더욱 진행하고 있습니다. 대조적으로, 다마롤러와 같은 비에너지 옵션은 소비자가 더 오래 지속되는 콜라겐 재구성을 약속하는 솔루션에 끌려가면서 한 자릿수의 속도로 성장합니다. 규제상 클래스 III의 의료기기로 분류되면 제조관리가 엄격해지기 때문에 신규 참가 기업에 있어서는 장벽이 높아지지만 중국의 에스테틱 기기 시장 전체에서는 품질에 대한 인식이 높아집니다.

2세대 RF 플랫폼은 마이크로니들, 초음파 이미징 및 임피던스 감지를 하나의 인클로저로 결합하여 의사가 몇 분 안에 프로토콜을 조정할 수 있도록 합니다. 클리닉은 멀티모달리티 시스템과 관련된 자본 지출의 감소를 평가하고 있으며, 구매주기는 전통적인 48개월에서 24-36개월까지 영향을 받습니다. 국내 제조업체는 자국에서 스케일 메리트를 살려 동남아시아로의 수출 라이선스를 추구합니다. 한편, 수입업체는 프리미엄 디바이스를 고도의 콤비네이션 프로토콜의 기반 기술로 재지정해, 도시의 일류 클리닉으로 보다 높은 마진을 확보합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 비만 증가와 체중에 대한 우려
    • 낮은 침습 미용 치료의 높은 인기
    • 가속하는 에너지 베이스 디바이스 기술의 혁신
    • 밀레니얼 세대와 Z세대에 있어서 소비력의 증대
    • 소셜 커머스와 라이브 스트리밍이 환자 획득 촉진
    • 해남성과 그레이터 베이 지역(GBA)의 조기 액세스 규제 파일럿 사업
  • 시장 성장 억제요인
    • 부작용과 환자 안전에 대한 우려
    • 미용 시술에 대한 보험 상환의 부재
    • 수량 기준 조달 이니셔티브에 의한 가격 압력
    • 위조품과 비규제 디바이스의 확산
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측(단위 : 달러)

  • 기기 유형별
    • 에너지 기반 에스테틱 기기
      • 레이저 에스테틱 기기
      • 고주파 에스테틱 기기
      • 광 기반 에스테틱 기기
      • 초음파 에스테틱 기기
      • 기타 에너지 기반 에스테틱 기기
    • 비에너지 기반 에스테틱 기기
      • 보툴리눔툭신(보톡스)
      • 피부 필러 및 실
      • 미세 박피술
      • 임플란트
      • 기타 비에너지 기반 에스테틱 기기
  • 용도별
    • 피부 재생 및 탄력 개선
    • 체형 교정 및 셀룰라이트 감소
    • 안면 미용 시술
    • 제모
    • 유방 확대술
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 클리닉 및 뷰티 센터
    • 재택 의료

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Sisram Medical(Alma Lasers)
    • Lumenis
    • Candela Medical
    • AbbVie(Allergan Aesthetics)
    • Bloomage Biotechnology
    • Shanghai Fosun Pharma(Aesthetic)
    • Cutera
    • Bausch Health Companies Inc.
    • Merz Pharma
    • Medytox
    • Sinclair Pharma
    • Beijing Sincoheren Tech
    • Shenzhen GSD Bio-Tech
    • PZLASER
    • Oriental Laser
    • Huadong Medicine(Aesthetics)
    • Guangzhou Wuhan Aimeike
    • Weifang Huamei Electronics
    • Jiangsu Fengdeng Medical

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.18

The China Aesthetic Devices Market size is estimated at USD 0.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.65 billion by 2030, at a CAGR of 14.23% during the forecast period (2025-2030).

China Aesthetic Devices - Market - IMG1

Sustained consumer demand, rapid product innovation, and favorable regulatory initiatives underpin this trajectory. Energy-based technologies keep the category dynamic by offering non-invasive solutions that match risk-averse preferences, while social commerce funnels a growing stream of first-time patients into clinics and home-use channels. Rising urban incomes and heightened appearance awareness sustain premium price segments, even as local manufacturers close performance gaps with international brands. Government support for domestic innovation, combined with accelerated approval pathways, ensures a steady pipeline of advanced devices that sharpen competitive intensity.

China Aesthetic Devices Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Obesity and Weight-Related Concerns

Adult obesity rates have risen each year, with tier-one cities displaying the steepest growth. Non-invasive fat reduction methods such as radiofrequency lipolysis and cryolipolysis offer surgery-free alternatives that resonate with preventive-health positioning. Disposable-income growth intensifies willingness to pay for body sculpting treatments, now framed as health investments rather than luxury indulgences. Pipeline innovations reinforce momentum; for example, Raziel Therapeutics' RZL-012 injectable is in Phase 3 trials and targets a 2027 mainland launch, blending pharmaceutical and device capabilities. Government wellness campaigns that emphasize healthy weight further bolster demand for medically supervised contouring.

Growing Popularity of Minimally Invasive Cosmetic Treatments

"Light medical beauty" continues to dominate consumer preferences as 91% of surveyed patients maintained or increased spending in 2024. Gradual enhancement aligns with cultural aesthetics that favor subtle improvements over dramatic change. Platforms such as Little Red Book amplify peer reviews and treatment diaries, accelerating mainstream acceptance. AI-enabled diagnostic tools, including VISIA systems, personalize device protocols and improve outcomes. Streamlined NMPA pathways for minimally invasive tools lower entry barriers for new modalities that reduce downtime and adverse events, driving faster replacement cycles within clinics.

Concerns Over Adverse Events and Patient Safety

Expanded use across diverse operator skill levels heightens complication risk and media scrutiny. Scientific studies report cases such as subcutaneous fat atrophy after injectables in Asian patients with thinner adipose layers, underscoring the need for population-specific dosing. NMPA has tightened post-market surveillance, obliging manufacturers to submit periodic safety updates and incident analyses. Clinics invest in certified training programs to safeguard reputations. Home-use device makers now integrate skin-type sensors and auto-shutoff features to mitigate misuse, yet liability concerns temper adoption speed.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Accelerated Innovation in Energy-Based Device Technologies
  2. Social Commerce and Live-Streaming Driving Patient Acquisition
  3. Proliferation of Counterfeit and Unregulated Devices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Energy-based equipment led with 43.01% share of China aesthetic devices market in 2024, reflecting its ability to address multiple indications through non-invasive means. Radiofrequency devices are forecast to register an 18.45% CAGR through 2030, aided by AI-guided temperature modulation that ensures consistent dermal heating without epidermal damage. Laser systems remain indispensable for hair removal and tattoo clearance, while ultrasound expands into abdominal lipolysis segments. Cost-effective local brands further democratize access by pricing 25-30% below foreign equivalents without compromising core safety standards. In contrast, non-energy options such as dermal rollers grow at a single-digit pace as consumers gravitate toward solutions promising longer-lasting collagen remodeling. Regulatory classification as Class III medical devices imposes stringent manufacturing controls, raising barriers for newcomers but elevating quality perception across the China aesthetic devices market.

Second-generation RF platforms combine microneedles, ultrasound imaging, and impedance sensing within one chassis, allowing physicians to tailor protocols in minutes. Clinics appreciate reduced capital expenditure associated with multi-modality systems, influencing purchasing cycles every 24-36 months instead of 48 months previously. Domestic champions pursue export licenses for Southeast Asia, leveraging economies of scale realized at home. Meanwhile, importers reposition premium devices as foundational technologies for advanced combination protocols, preserving higher margins in top-tier urban clinics.

The China Aesthetic Devices Market Report is Segmented by Device Type (Energy-Based Aesthetic Device, Non-Energy-Based Aesthetic Device), Application (Skin Resurfacing & Tightening, Body Contouring & Cellulite Reduction, Facial Aesthetic Procedures, Hair Removal, Breast Augmentation, Other Applications), End User (Hospitals, Clinics & Beauty Centers, Home Settings). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Sisram Medical
  2. Lumenis
  3. Candela Medical
  4. AbbVie (Allergan Aesthetics)
  5. Bloomage Biotechnology
  6. Shanghai Fosun Pharma (Aesthetic)
  7. Cutera
  8. Bausch Health
  9. Merz Pharma
  10. Medytox
  11. Sinclair Pharma
  12. Beijing Sincoheren Tech
  13. Shenzhen GSD Bio-Tech
  14. PZLASER
  15. Oriental Laser
  16. Huadong Medicine (Aesthetics)
  17. Guangzhou Wuhan Aimeike
  18. Weifang Huamei Electronics
  19. Jiangsu Fengdeng Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Obesity and Weight-Related Concerns
    • 4.2.2 Growing Popularity of Minimally Invasive Cosmetic Treatments
    • 4.2.3 Accelerated Innovation in Energy-Based Device Technologies
    • 4.2.4 Increased Spending Power Among Millennials and Gen Z
    • 4.2.5 Social Commerce and Live-Streaming Driving Patient Acquisition
    • 4.2.6 Early-Access Regulatory Pilots in Hainan and Greater Bay Area (GBA)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Concerns Over Adverse Events and Patient Safety
    • 4.3.2 Absence of Insurance Reimbursement for Cosmetic Procedures
    • 4.3.3 Price Pressure from Volume-Based Procurement Initiatives
    • 4.3.4 Proliferation of Counterfeit and Unregulated Devices
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Type of Device
    • 5.1.1 Energy-based Aesthetic Device
      • 5.1.1.1 Laser-based Aesthetic Device
      • 5.1.1.2 Radiofrequency-based Aesthetic Device
      • 5.1.1.3 Light-based Aesthetic Device
      • 5.1.1.4 Ultrasound Aesthetic Device
      • 5.1.1.5 Other Energy-based Aesthetic Devices
    • 5.1.2 Non-energy-based Aesthetic Device
      • 5.1.2.1 Botulinum Toxin
      • 5.1.2.2 Dermal Fillers & Threads
      • 5.1.2.3 Microdermabrasion
      • 5.1.2.4 Implants
      • 5.1.2.5 Other Non-energy-based Aesthetic Devices
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Skin Resurfacing & Tightening
    • 5.2.2 Body Contouring & Cellulite Reduction
    • 5.2.3 Facial Aesthetic Procedures
    • 5.2.4 Hair Removal
    • 5.2.5 Breast Augmentation
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Clinics & Beauty Centers
    • 5.3.3 Home Settings

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Sisram Medical (Alma Lasers)
    • 6.3.2 Lumenis
    • 6.3.3 Candela Medical
    • 6.3.4 AbbVie (Allergan Aesthetics)
    • 6.3.5 Bloomage Biotechnology
    • 6.3.6 Shanghai Fosun Pharma (Aesthetic)
    • 6.3.7 Cutera
    • 6.3.8 Bausch Health Companies Inc.
    • 6.3.9 Merz Pharma
    • 6.3.10 Medytox
    • 6.3.11 Sinclair Pharma
    • 6.3.12 Beijing Sincoheren Tech
    • 6.3.13 Shenzhen GSD Bio-Tech
    • 6.3.14 PZLASER
    • 6.3.15 Oriental Laser
    • 6.3.16 Huadong Medicine (Aesthetics)
    • 6.3.17 Guangzhou Wuhan Aimeike
    • 6.3.18 Weifang Huamei Electronics
    • 6.3.19 Jiangsu Fengdeng Medical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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