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그리스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Grease - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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그리스 시장 규모는 2025년에 26억 9,000만 리터로 추정되고, 2030년에는 31억 7,000만 리터에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 3.40%를 나타낼 전망입니다.

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증점제 믹스의 변화는 보다 역동적이며 칼슘 기반 제품이 CAGR 9.10%로 확대되어 리튬의 오랜 지배력을 깎기 시작하고 있습니다. 탄산 리튬 가격 변동, 환경 규제 강화, 전기자동차(EV)의 기술적 요구는 동시에 구매자 우선 순위와 공급업체 포트폴리오를 재구성하고 있습니다. 아시아태평양은 건설기계의 활황과 세계에서 가장 급성장하고 있는 EV생산기반에 힘입어 수요의 지점으로서의 역할을 유지하고 있습니다. 고온 및 극압 등급은 기계 설계가 베어링, 기어 및 씰을 기존의 사용 범위를 훨씬 넘어서 밀어 가면서 점점 더 주목을 받고 있습니다.

세계의 그리스 시장 동향과 인사이트

EU 및 북미 가공 라인에서 위생 식품 등급 윤활유의 보급

가공업자가 FDA 21 CFR 178.3570 및 ISO 21469 표준을 준수함에 따라 NSF H1 등록 그리스에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 설비는 교차 오염 위험을 없애기 위해 올 H1'' 프로그램으로 전환하고 있으며 합성 기유는 더 높은 온도 내성(500°F까지 연속 사용 가능)과 긴 재윤활 간격을 달성하기 위해 미네랄 오일을 대체합니다. 이 동향은 2024년 이후 컴플라이언스 점검이 엄격해지고 있는 유럽의 베이커리, 낙농장, 음료 공장에서 가장 두드러집니다. 제품 조성과 공장 위생을 모두 인증할 수 있는 공급업체는 경상적인 수량을 보장하는 여러 사이트 계약을 받았습니다.

EV용 e-파워트레인 베어링, APAC에서 리튬 콤플렉스 및 칼슘 설포네이트 그리스로 변화

중국, 한국, 인도의 급속한 EV 생산은 배합 요건을 재구성하고 있습니다. 한때 1만rpm에서 회전했던 베어링은 현재 2만rpm을 초과하고 150°C를 초과하는 열 부하가 걸렸습니다. 실험실 테스트에 따르면, 칼슘 설포네이트 그리스는 600°F 부근의 하강점에서도 안정성을 유지하며, 리튬 콤플렉스의 대체품보다 20% 높은 마진을 나타내며 동시에 낮은 전기 임피던스를 나타냅니다. 2024년에 발표된 OEM 규격에는 이미 여러 대량 판매 모델의 전면 및 후면 e-축 베어링의 기본값으로 칼슘 설포네이트가 포함되어 있습니다. 안전한 설폰산 칼슘 공급망을 가진 그리스 제조업체는 이 기회를 이용하여 다년간 수량 계약을 체결하고 있습니다.

배터리 섹터 경쟁으로 인한 탄산 리튬 비용 변동

탄산리튬의 스팟 가격은 2021년부터 2024년에 걸쳐 상승했습니다. 조사 데이터에 따르면 리튬 농축제는 2년간 세계 생산량의 70%에서 60%로 감소했으며, 생산자는 현재 이득을 지키기 위해 폴리우레아 또는 칼슘 기술로 헤지하고 있습니다. 그리스 분기별 가격 재설정의 영향을 받는 구매자는 스팟 부족을 완화하기 위해 공급업체를 다양화하고 있습니다. 일부 자동차 제조업체들은 리튬 벤치마크와 연동하는 계약 도중 과징금을 피하기 위해 칼슘 설포네이트 그리스를 사전 승인하고 있습니다.

부문 분석

리튬 기반 제품은 2024년 그리스 시장의 66%를 차지했지만 칼슘 기반 양은 CAGR 9.10%로 증가하고 있습니다. 이 재구성은 리튬 가격의 상승과 칼슘 화학이 제공하는 우수한 고온 내성이라는 두 가지 역학에 뿌리를두고 있습니다. 제조업체 각 회사는 리튬과 칼슘 배치 사이에 융통성을 부여하기 위해 반응기 라인을 재조정하고 고객이 승인한 제품 코드를 유지하면서 원료 위험을 줄입니다. 알루미늄 콤플렉스 그리스는 선박용 및 제지 공장용 내수성 틈새에서 중요성을 유지하고 있습니다. 폴리우레아 등급은 금속 비누를 사용하지 않아 전기 임피던스를 줄이고 소음에 민감한 EV 베어링 용도에서 지지를 모으고 있습니다. 최종 사용자는 기존의 리튬 그리스와의 비호환성을 이유로 폴리우레아의 광범위한 채용에 신중한 자세를 무너뜨리지 않았지만, OEM 충전 유닛은 수량 증가로 이릅니다.

중국의 풍력 터빈의 메인 베어링의 재윤활 간격이 30% 연장되었음을 보여주는 현장 증거가 칼슘 설포네이트의 수용을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 리튬 콤플렉스의 라이벌과 비교한 벤치마크 테스트는 오일 분리가 적고 드롭 포인트 성능이 우수함을 확인했습니다. 이는 나셀 온도가 -20℃ 이하이면서 70℃를 초과하는 태양광에 노출되는 피크에서 작동되는 터빈에서 중요한 이점입니다. 생산자는 칼슘의 자연적인 세정력이 첨가제의 처리 속도를 낮추고 설폰산 비용의 상승을 부분적으로 상쇄하는 비용 절감을 가져온다고 강조합니다. 결국, 증점제의 상황은 리튬, 칼슘, 알루미늄, 폴리우레아가 각각 그리스 시장 내에서 명확한 성능의 틈새를 지키는 멀티케미스트리 포트폴리오로 세분화되고 있습니다.

미네랄 오일 그리스는 2024년 그리스 시장 점유율의 75%를 차지했으며 합성 등급은 CAGR 4.90%로 상승할 것으로 예측됩니다. 폴리 알파 올레핀(PAO)베이스는 산화 안정성과 광범위한 온도 범위로 합성 풀을 지배합니다. Mobil Aviation 그리스 SHC 100은 -54°C에서 177°C까지 사용할 수 있으며 항공우주 OEM이 인정하는 성능의 이점을 보여줍니다. 바이오베이스 오일은 EAL 지령과 자발적인 ESG 프로그램에 의한 법규제의 추풍을 누리고 있습니다. 산화방지제를 배합한 식물 유래의 에스테르는 표준 ASTM 시험에서 산화 수명으로 그룹 III의 미네랄 오일에 필적하게 되었습니다.

미네랄 오일 그리스는 섀시 윤활 및 산업용 오픈 기어 드라이브와 같은 가격에 민감한 용도를 NLGI 권장 관행과 일치시킵니다. 그러나 최신 고속 생산 라인에서 요구되는 작동 온도 변화로 인해 구매자는 중급 응용 분야에서도 합성 오일과 반합성 오일을 지정할 수 있습니다. PAO 및 에스테르 패키지에 복잡한 첨가제의 용해성을 잘 알고 있는 공급업체는 그리스 시장의 특수 등급과 식품 등급 분야에서 평균을 초과하는 마진을 획득할 수 있는 입장에 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 세계 판매량의 49%를 차지했으며, CAGR 4.32%와 유럽의 2배의 속도로 확대하고 있습니다. 중국 제조 콤비나트, 인도 인프라 급증, 동남아시아의 EV 부품 집적이 높은 가동률을 유지하고 있습니다. 쉘이 태국 그리스 공장의 생산 능력을 연산 1만 5,000톤으로 3배 증가하기로 결정한 것은 이 지역의 견인력을 뒷받침합니다. 그리스 시장 규모의 이 지역 점유율은 2030년까지 52%를 나타낼 것으로 예측되며, 이 지역의 구조적 리더십은 확고합니다.

북미는 견조한 식품가공과 활황을 보이는 신재생에너지 파이프라인에 지지되어 총량의 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 풍력발전소 건설은 100m가 넘는 허브 높이에서 5년간의 유지보수 사이클이 가능한 합성유에 대한 수요를 높이고 있습니다. 환경적으로 허용되는 윤활유에 대한 규제의 중요성은 5대 호수와 해안 항로의 선박 운영자에게 화물 윈치 포인트를 EAL 인증 그리스로 변경하도록 촉구하고 있습니다.

유럽은 판매량의 큰 점유율을 차지하지만 가장 엄격한 규제 문제에 직면하고 있습니다. PFAS 규정은 자동차, 항공우주, 기계 OEM공급업체 감사를 일으켰습니다. 신뢰성을 희생하지 않고 PFAS가없는 대체품을 보여주는 공급업체는 점유율을 유지하는 태세를 갖추고 있습니다. 남미와 중동, 아프리카는 2024년 수요에 차지하는 비율이 낮았습니다. 자동 윤활 시스템의 보급률이 낮기 때문에 단위당 소비량은 증가하지만 자본 제약으로 인해 기술 업그레이드가 지연되고 있습니다. 레트로 핏 솔루션을 제공하는 서비스 제공 업체는 그리스 시장의 이러한 프론티어 부문에서 양의 불균형을 활용하여 성장을 가속화 할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • EU와 북미의 가공 라인에 있어서 식품용 위생 윤활유의 보급
    • EV용 e-파워트레인 베어링의 리튬 복합 그리스와 칼슘 설포네이트 그리스로 이행
    • 심해 시추에 있어서 내수성 그리스의 활용
    • 인도와 ASEAN의 건설 기계 붐이 극압 그리스를 견인
    • 발전 섹터에 대한 투자의 견조한 성장
  • 시장 성장 억제요인
    • 전지 섹터의 경쟁에 의한 탄산리튬의 비용 변동
    • PFAS와 질화붕소 첨가제에 대한 EU의 REACH 규제 강화
    • 아프리카와 남미의 낮은 자동 윤활 시스템의 보급률
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액 및 수량)

  • 증점제별
    • 리튬 베이스
    • 칼슘 베이스
    • 알루미늄 베이스
    • 폴리우레아
    • 기타 증점제
  • 제품 유형별
    • 광물유
    • 합성유
    • 바이오유
  • 성능 등급별
    • 고온 그리스
    • 저온 및 극지용 그리스
    • 극압 및 중하중용 그리스
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차 및 기타 운송
    • 발전(풍력, 수력, 화력)
    • 중장비
    • 식품 및 음료
    • 야금 및 금속가공
    • 화학 제조
    • 기타 산업
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 인도네시아
      • 말레이시아
      • 태국
      • 베트남
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 북유럽 국가
      • 튀르키예
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 콜롬비아
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Ampol Limited
    • Axel Christiernsson AB
    • BECHEM Lubrication Technology LLC
    • BP plc
    • Chevron Corporation
    • China Petrochemical Corporation
    • DuPont
    • ENEOS Corporation
    • ETS Oil & Gas Ltd.
    • Exxon Mobil Corporation
    • FUCHS
    • Gazprom
    • Gulf Oil International Ltd
    • Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
    • Kluber Lubrication SE
    • LUKOIL
    • Morris Lubricants
    • Orlen Oil
    • Penrite Oi
    • Petromin
    • Petronas Lubricants International
    • Saudi Arabian Oil Co.
    • Shell Plc
    • TotalEnergies

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.25

The Grease Market size is estimated at 2.69 Billion liters in 2025, and is expected to reach 3.17 Billion liters by 2030, at a CAGR of 3.40% during the forecast period (2025-2030).

Grease - Market - IMG1

Volume growth is steady rather than spectacular, yet the change in thickener mix is far more dynamic, with calcium-based products expanding at 9.10% CAGR and starting to chip away at lithium's long-held dominance. Price volatility for lithium carbonate, tightening environmental regulation and the technical needs of electric vehicles (EVs) are simultaneously reshaping buyer priorities and supplier portfolios. Asia Pacific maintains its role as the fulcrum of demand, propelled by construction equipment activity and the world's fastest-growing EV production base. High-temperature and extreme-pressure grades are capturing increasing attention as machinery designs push bearings, gears and seals far beyond traditional service envelopes.

Global Grease Market Trends and Insights

Hygienic Food-Grade Lubrication Uptake in EU & North America Processing Lines

Demand for NSF H1-registered greases is accelerating as processors align with FDA 21 CFR 178.3570 and ISO 21469 standards. Facilities are migrating to "all-H1" programs to eliminate the risk of cross-contamination, and synthetic base fluids are replacing mineral oils to achieve higher temperature resilience-up to 500 °F continuous service-and longer relubrication intervals. The trend is most evident in European bakeries, dairies and beverage plants, where compliance checks have tightened since 2024. Suppliers able to certify both product composition and plant hygiene are winning multi-site contracts that secure recurring volume.

EV e-Powertrain Bearing Shift to Lithium-Complex & Calcium-Sulfonate Greases in APAC

Rapid EV output in China, Korea and India is reshaping formulation requirements. Bearings that once ran at 10,000 rpm now exceed 20,000 rpm, pushing thermal loads beyond 150 °C. Laboratory tests show calcium-sulfonate greases sustaining consistency at dropping points near 600 °F, a 20% margin over lithium-complex alternatives, while also exhibiting lower electrical impedance. OEM specification sheets published in 2024 already list calcium-sulfonate as the default for front-and-rear e-axle bearings in several mass-market models. Grease producers with secure calcium sulfonate supply chains are using this window to lock in multi-year volume contracts.

Lithium Carbonate Cost Volatility Due to Battery-Sector Competition

Lithium carbonate spot prices climbed between 2021 and 2024. Survey data show lithium thickeners dropped from 70% of global output to 60% in two years, and producers now hedge with polyurea or calcium technologies to protect margins. Grease buyers exposed to quarterly price resets have diversified suppliers to mitigate spot shortages. Some automotive lines are pre-approving calcium-sulfonate greases to avoid mid-contract surcharges tied to lithium benchmarks.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Offshore Deep-Water Drilling Boosting Water-Resistant Marine Greases
  2. Construction Equipment Boom in India & ASEAN Driving Extreme-Pressure Greases
  3. EU REACH Tightening on PFAS & Boron-Nitride Additives

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Lithium-based products still accounted for 66% of the grease market in 2024, but calcium-based volumes are advancing at a 9.10% CAGR. This realignment is rooted in the dual dynamics of lithium price spikes and superior high-temperature resilience offered by calcium chemistries. Manufacturers are recalibrating reactor lines to flex between lithium and calcium batches, mitigating feedstock risk while preserving customer-approved product codes. Aluminum complex greases retain relevance in marine and paper-mill water-resistance niches. Polyurea grades gain traction in noise-sensitive EV bearing applications where the absence of metal soaps reduces electrical impedance. End users remain cautious about widespread polyurea adoption due to incompatibility with legacy lithium greases, but OEM-filled units present a fast-track pathway to volume growth.

Calcium-sulfonate's acceptance is further boosted by field evidence showing a 30% extension in relubrication intervals on wind turbine main bearings in China. Benchmark testing against lithium-complex rivals confirmed lower oil separation and superior drop-point performance-a critical advantage in turbines operating at nacelle temperatures below -20 °C yet experiencing sun-exposed peaks above 70 °C. Producers emphasize that calcium's natural detergency properties lower additive treat rates, yielding cost savings that partially offset higher sulfonate acid costs. Ultimately, the thickener landscape is fragmenting into multi-chemistry portfolios in which lithium, calcium, aluminum and polyurea each defend distinct performance niches within the grease market.

Mineral-oil greases represented 75% of the grease market share in 2024 and the synthetic grades is forecast to rise at 4.90% CAGR. Polyalphaolefin (PAO) bases dominate the synthetic pool thanks to oxidation stability and broad temperature envelopes. Mobil Aviation Grease SHC 100, qualified from -54 °C to 177 °C, exemplifies the performance advantage recognized by aerospace OEMs. Bio-based oils enjoy legislative tailwinds from EAL mandates and voluntary ESG programs. Vegetable-derived esters blended with antioxidant packages now rival Group III mineral oils on oxidative life in standard ASTM tests.

Mineral-oil greases keep price-sensitive applications such as chassis lubrication and industrial open-gear drives aligned with NLGI-recommended practices. However, the operating temperature swing required by modern high-speed production lines is pushing buyers to spec synthetics or semi-synthetics even in mid-range duty. Suppliers that master complex additive solubility in PAO and ester packages are positioned to capture above-average margins across specialty and food-grade segments of the grease market.

The Grease Market Report Segments the Industry by Thickener (Lithium-Based, Calcium-Based, and More), Product Type (Mineral Oil, Synthetic Oil, and More), Performance Grade (High-Temperature Greases, Low-Temperature and Arctic-Grade Greases, and More), End-User Industry (Automotive and Other Transportation, Power Generation, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa).

Geography Analysis

Asia Pacific retained 49% of global volume in 2024 and is expanding at a 4.32% CAGR, twice the pace of Europe. China's manufacturing complex, India's infrastructure surge and Southeast Asia's EV component clustering keep utilization rates high. Shell's decision to triple grease plant capacity in Thailand to 15,000 tonnes per year underscores the region's pull. The region's share of the grease market size is expected to touch 52% by 2030, cementing its structural leadership.

North America holds a significant share of the total volume, supported by robust food processing and a booming renewable power pipeline. Wind farm buildout has lifted demand for synthetics that can last five-year maintenance cycles at hub heights above 100 m. Regulatory emphasis on environmentally acceptable lubricants is pushing marine operators on the Great Lakes and coastal routes to convert cargo-winch points to EAL-certified greases.

Europe holds a significant share of the volume but faces the most stringent regulatory challenges. The PFAS restriction docket has triggered supplier audits across automotive, aerospace and machinery OEMs. Suppliers that demonstrate PFAS-free alternatives without sacrificing reliability are poised to keep share. South America and the Middle East & Africa together contribute a small share of 2024 demand. Low penetration of automatic lubrication systems raises per-unit grease consumption, but capital constraints slow technology upgrades. Service providers with retrofit solutions can leverage the volume imbalance to fast-track growth in these frontier segments of the grease market.

  1. Ampol Limited
  2. Axel Christiernsson AB
  3. BECHEM Lubrication Technology LLC
  4. BP p.l.c.
  5. Chevron Corporation
  6. China Petrochemical Corporation
  7. DuPont
  8. ENEOS Corporation
  9. ETS Oil & Gas Ltd.
  10. Exxon Mobil Corporation
  11. FUCHS
  12. Gazprom
  13. Gulf Oil International Ltd
  14. Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
  15. Kluber Lubrication SE
  16. LUKOIL
  17. Morris Lubricants
  18. Orlen Oil
  19. Penrite Oi
  20. Petromin
  21. Petronas Lubricants International
  22. Saudi Arabian Oil Co.
  23. Shell Plc
  24. TotalEnergies

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Hygienic Food-Grade Lubrication Uptake in EU and North-America Processing Lines
    • 4.2.2 EV e-Powertrain Bearing Shift to Lithium-Complex and Calcium-Sulfonate Grease
    • 4.2.3 Offshore Deep-Water Drilling Boosting Water-Resistant Marine Grease
    • 4.2.4 Construction Equipment Boom in India and ASEAN Driving Extreme-Pressure Grease
    • 4.2.5 Robust Growth of Investments in the Power Generation Sector
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lithium Carbonate Cost Volatility Due to Battery-Sector Competition
    • 4.3.2 EU REACH Tightening on PFAS and Boron-Nitride Additives
    • 4.3.3 Low Penetration of Auto-Lubrication Systems in Africa and South America
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Thickener
    • 5.1.1 Lithium-based
    • 5.1.2 Calcium-based
    • 5.1.3 Aluminum-based
    • 5.1.4 Polyurea
    • 5.1.5 Other Thickeners
  • 5.2 By Product type
    • 5.2.1 Mineral Oil
    • 5.2.2 Synthetic Oil
    • 5.2.3 Bio-based Oil
  • 5.3 By Performance Grade
    • 5.3.1 High-Temperature Grease
    • 5.3.2 Low-Temperature and Arctic-Grade Grease
    • 5.3.3 Extreme-Pressure and Heavy-Load Grease
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Automotive and Other Transportation
    • 5.4.2 Power Generation (Wind, Hydro, Thermal)
    • 5.4.3 Heavy Equipment
    • 5.4.4 Food and Beverage
    • 5.4.5 Metallurgy and Metalworking
    • 5.4.6 Chemical Manufacturing
    • 5.4.7 Other Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Indonesia
      • 5.5.1.6 Malaysia
      • 5.5.1.7 Thailand
      • 5.5.1.8 Vietnam
      • 5.5.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Nordics
      • 5.5.3.7 Turkey
      • 5.5.3.8 Russia
      • 5.5.3.9 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Colombia
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Nigeria
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Ampol Limited
    • 6.4.2 Axel Christiernsson AB
    • 6.4.3 BECHEM Lubrication Technology LLC
    • 6.4.4 BP p.l.c.
    • 6.4.5 Chevron Corporation
    • 6.4.6 China Petrochemical Corporation
    • 6.4.7 DuPont
    • 6.4.8 ENEOS Corporation
    • 6.4.9 ETS Oil & Gas Ltd.
    • 6.4.10 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.11 FUCHS
    • 6.4.12 Gazprom
    • 6.4.13 Gulf Oil International Ltd
    • 6.4.14 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
    • 6.4.15 Kluber Lubrication SE
    • 6.4.16 LUKOIL
    • 6.4.17 Morris Lubricants
    • 6.4.18 Orlen Oil
    • 6.4.19 Penrite Oi
    • 6.4.20 Petromin
    • 6.4.21 Petronas Lubricants International
    • 6.4.22 Saudi Arabian Oil Co.
    • 6.4.23 Shell Plc
    • 6.4.24 TotalEnergies

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Growing Usage of Polyurea Greases
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