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시장보고서
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1906159
유럽의 자동차 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Automotive Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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유럽의 자동차 물류 시장의 규모는 2026년에 649억 3,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 624억 8,000만 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다.
2031년에는 786억 9,000만 달러에 이르고, 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.92%로 확대될 전망입니다.

이 전망은 OEM 제조업체, 3PL 사업자, 기술전문기업이 전동화, 디지털 제휴, 엄격한 탈탄소화 의무를 축으로 네트워크를 재구축하는 가운데 부상하고 있습니다. 운송 서비스는 여전히 중요하지만 온도 관리 배터리 물류 및 고주파 EC 부품 공급에 대한 급속한 수요가 부가 가치 기능에 대한 투자를 재초점화하고 있습니다. 통합형 3PL/4PL 파트너십, 멀티모달 최적화, 자동화 도입이 업무의 회복력을 높이는 한편, 도로 및 철도의 용량 제약이 이익률 확대를 계속 억제하고 있습니다. 독일이 지역 수익의 기반이지만, 폴란드의 창고 붐은 유럽 전역에 공급하는 민첩한 공급자를 우대하는 지리적 재균형을 돋보이게 합니다.
유럽의 제조업체는 물리적 및 디지털 기능을 융합하는 전략적 파트너에게 종단간 물류를 위탁하는 경향이 커지고 있습니다. 폭스바겐과 BMW는 부품 입하 관리, 저스트 인 시퀀싱 공장 배송, 완성차의 크로스보더 출하를 통합적으로 준비할 수 있는 공급자와의 다개년 계약을 강화하고 있습니다. 퀴네앤드나겔사와 DHL의 공급망은 운송 계획, 제어 타워 분석 및 지속가능성 보고서를 통합하는 '자동차 솔루션 센터'의 확장으로 대응하고 있습니다. ISO 14001 및 IATF 16949 인증 취득은 선정 기준을 높이고 품질과 환경 실적을 가진 공급자에게 점유율이 집중되도록 하고 있습니다. 유럽의 자동차 물류 시장은 OEM 자본이 자산 소유에서 전동화 연구 개발로 전환하는 이점을 얻고 있으며 물류 혁신은 전문 기업에 맡겨져 있습니다. 아웃소싱은 변동비 계약을 가능하게 하고, 수요의 피크와 하락에 맞추어 규모를 조정할 수 있기 때문에 생산 변동의 완충재로서도 기능합니다.
헝가리, 독일, 폴란드에 집적된 기가팩토리군은 리튬이온 전지 셀의 무결성을 보호하는 15-25°C의 온도 관리 공급망 수요를 가속화하고 있습니다. DHL의 이탈리아 및 영국 내 EV 전문센터에서는 소화 시스템을 갖춘 전용 보관 시설, ADR 규격 포장, 실시간 온도 감시 시스템을 정비하고 있습니다. 물류 사업자는 단열 스왑 바디, 전동 셔틀 및 중복 전원 백업에 투자하여 국경을 넘는 운송 중에서도 온도 안정성을 보장합니다. 이에 따라 유럽의 자동차 물류 시장에서는 전문적인 차량 자산이나 창고 개수 등 프리미엄 가격이 요구되는 설비 투자가 집중하고 있습니다. CATL과 같은 배터리 OEM은 지역 내 서비스 허브를 활용하여 운송 시간을 단축하고 보증 기준을 유지하기 위해 입고 및 반품 흐름에 대한 직접 관리를 확대하고 있습니다.
독일에서는 8만명이 넘는 전문 운전기사의 부족이 저스트 인 타임 자동차 물류에 부담을 가하여 임금 비용을 밀어 올리고 있습니다. 젊은 층의 장거리 운전직에 대한 낮은 인기가 이직률을 높이는 한편, 인프라 공사와 여객 우선 정책이 철도화물 틀을 압박하고 있습니다. 물류기업은 정착 보너스, 유연한 근무 스케줄, 자율주행 야드 트랙터를 도입하여 서비스 수준의 유지를 도모하고 있습니다. 유럽의 자동차 물류 시장에서는 운송 능력의 변동이 프리미엄 요금의 발생을 초래하여 스팟 운임의 변동이 발생하고 있습니다. OEM 제조업체는 안전 재고의 버퍼 강화 및 공장 인근에서의 크로스 도킹 도입에 의해 스케줄 리스크의 경감에 주력하고 있습니다.
2025년 시점에서 유럽의 자동차 물류 시장에서 운송 부문의 점유율은 61.35%였으며, 엄격한 저스트 인 시퀀싱 생산 사이클에 대응하는 도로 운송의 유연성이 그 기반이 되고 있습니다. 한편, 탄소가격 설정에 의한 운송 모드의 재조정이 진행되고 있는 가운데, 장거리 운송 루트에서는 철도나 근해 운송의 대체 수단이 중요성을 높이고 있습니다. 한편, 부가가치 서비스는 규모가 작지만, 납품 전 검사, EV 배터리 조정, 컨트롤 타워에 의한 조정을 원동력으로, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 3.52%로 확대될 전망입니다. 공급자는 로봇 기술을 활용한 크로스 도킹과 체류 시간 및 야드 용량을 최적화하는 디지털 트윈을 통해 서비스 구성의 고도화를 도모하고 있습니다. 2031년까지 상품화된 간선 운송 요금의 압박이 계속되고 있는 가운데 부가가치 서비스가 이익률의 안정을 뒷받침하고 유럽의 자동차 물류 시장에서 통합 파트너의 지위를 확고히 할 것입니다.
창고업에서도 같은 성장을 볼 수 있으며 자동화에 의해 다품목 부품 재고의 처리량이 높아지고 있습니다. ISO 9001 및 IATF 16949 인증은 공급자 선정의 기준이 되어 입고, 라인 사이드 시퀀싱, 애프터마켓 보충에 대한 추적성을 확보합니다. 스마트 트럭, AGV 플릿, RFID 스캔을 통한 사이클 타임 단축은 핵심 운송을 넘어 서비스 계층에서 유럽의 자동차 물류 시장의 성장 궤도를 강화합니다.
Europe Automotive Logistics Market size in 2026 is estimated at USD 64.93 billion, growing from 2025 value of USD 62.48 billion with 2031 projections showing USD 78.69 billion, growing at 3.92% CAGR over 2026-2031.

The outlook emerges as OEMs, 3PLs, and technology specialists reshape networks around electrification, digital orchestration, and rigorous decarbonization mandates. Transportation services remain pivotal, yet rapid demand for temperature-controlled battery flows and high-frequency e-commerce parts fulfillment is refocusing investment toward value-added capabilities. Integrated 3PL/4PL partnerships, multimodal optimization, and automation adoption drive operational resilience while capacity constraints in road and rail continue to temper margin expansion. Germany anchors regional revenue, but Poland's warehouse boom underscores a geographic rebalancing that rewards agile providers with pan-European reach.
European manufacturers increasingly channel end-to-end logistics to strategic partners that fuse physical and digital competencies. Volkswagen and BMW deepen multi-year agreements with providers capable of orchestrating inbound parts, just-in-sequence plant deliveries, and outbound finished-vehicle distribution across borders. Kuehne+Nagel and DHL Supply Chain answer by expanding Automotive Solution Centers that unify transport planning, control-tower analytics, and sustainability reporting. Certifications under ISO 14001 and IATF 16949 elevate selection thresholds, directing share toward providers with quality and environmental credentials. The Europe automotive logistics market benefits as OEM capital shifts from asset ownership to electrification R&D, leaving logistics innovation to specialized experts. Outsourcing also buffers production volatility by allowing variable-cost contracts that scale with demand peaks and troughs.
Gigafactory clusters in Hungary, Germany, and Poland accelerate demand for 15-25 °C controlled supply chains that safeguard lithium-ion cell integrity. DHL's EV Centers of Excellence in Italy and the UK showcase purpose-built storage with fire-suppression systems, ADR-compliant packaging, and real-time thermal monitoring. Logistics providers invest in insulated swap bodies, electric shuttles, and redundant power backup to guarantee temperature stability during cross-border transits. The Europe automotive logistics market thus funnels capex into specialized fleet assets and warehouse retrofits that command premium pricing. Battery OEMs such as CATL extend direct control over inbound and reverse flows, leveraging in-region service hubs to curtail transit time and uphold warranty standards.
A deficit exceeding 80,000 professional drivers in Germany strains just-in-time automotive flows and inflates wage costs. Low appeal of long-haul careers among younger cohorts compounds attrition, while infrastructure works and passenger priority squeeze rail freight slots. Logistics firms adopt retention bonuses, flexible scheduling, and autonomous yard tractors to sustain service levels. The Europe automotive logistics market experiences spot-rate volatility as capacity swings trigger premium surcharges. OEMs respond by increasing safety-stock buffers and exploring cross-docking near plants to dampen schedule risk.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Transportation accounted for a 61.35% share of the Europe automotive logistics market in 2025, anchored by road haulage flexibility that meets stringent just-in-sequence production cadences. Rail and short-sea alternatives gain relevance on longer corridors as carbon pricing steers modal recalibration. Meanwhile, value-added services, though smaller, are expanding at a 3.52% CAGR (2026-2031), driven by pre-delivery inspection, EV battery conditioning, and control-tower orchestration. Providers elevate service mix through robotics-enabled cross-docks and digital twins that optimize dwell time and yard capacity. By 2031, value-added offerings will underpin margin resilience as commoditized line-haul rates remain under pressure, thereby entrenching integrated partners across the Europe automotive logistics market.
A parallel upswing is visible in warehousing, where automation increases throughput for multi-SKU part inventories. ISO 9001 and IATF 16949 certifications govern provider selection, ensuring traceability across inbound, line-side sequencing, and aftermarket replenishment. Smart racking, AGV fleets, and RFID scanning compress cycle times, reinforcing the Europe automotive logistics market size growth trajectory for service layers beyond core transport.
The Europe Automotive Logistics Market Report is Segmented by Service (Transportation, Warehousing, Distribution & Inventory Management, and Value-Added Services), Type (OEM and Aftermarket), Cargo Type (Finished Vehicles, Auto Components, EV Batteries & Power-Electronics, and Other Cargo), Country (Germany, Spain, France, Italy, United Kingdom, Poland, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).