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고밀도 폴리에틸렌(HDPE) : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

High-density Polyethylene (HDPE) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 2025년 6,187만 톤에서 2026년에는 6,468만 톤으로 성장할 것으로 보입니다. 2026-2031년에 걸쳐 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.55%로 성장할 것으로 예상되며, 2031년까지 8,079만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

High-density Polyethylene(HDPE)-Market-IMG1

강력한 인프라 지출, 확대되는 화학 재활용 공급망, 수소 대응 파이프 시스템의 채택 증가가 이러한 성장세를 뒷받침하는 한편, 소재의 본질적인 내구성, 내화학성 및 재활용성은 최종 사용자들이 고밀도 폴리에틸렌 솔루션에 계속해서 의존하도록 합니다. 인도 및 아세안(ASEAN) 전역의 공공 주택 프로그램 가속화, 전자상거래 유통 분야의 식품 등급 블로우 성형 확대, 저탄소 가스 그리드를 위한 PE-100-RC 파이프 네트워크 구축이 종합적으로 HDPE 시장의 잠재 수요를 확대하고 있습니다. 혼합 폐기물 흐름을 버진 등급 rHDPE로 전환하는 화학 재활용업체들은 공급 안정성을 강화하고 원료 변동성을 완화하며 순환 경제 의무를 강화합니다. 경쟁은 다소 분산된 상태가 지속되지만, 크래커 설비와 첨단 재활용 기술을 결합한 수직 통합 생산자들은 비용 및 지속가능성 측면에서 우위를 유지합니다.

세계의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장 동향과 전망

수자원 인프라 개조 프로그램에서 압력 및 비압력 플라스틱 파이프 수요 증가

수자원 네트워크 현대화 프로젝트는 100년 수명과 토목 공사 비용을 30-40% 절감하는 무굴착 설치 능력을 겸비한 HDPE 파이프를 우선적으로 채택합니다. 미국 토목공학회(ASCE)는 노후 배수관로의 부식 저항성 측면에서 HDPE의 우수성을 강조합니다. 인도의 2024년 신규 폴리에틸렌 품질 기준 의무화는 핵심 수자원 응용 분야의 재료 무결성을 강화합니다. 프로젝트 설계자들은 지반 변동에 대응하는 유연성으로 누수 위험을 줄이는 HDPE를 선호합니다. 다수의 5개년 계획을 아우르는 공공 부문 자금 조달 주기는 안정적인 파이프 수요를 보장하여 HDPE 시장의 예측 가능한 성장을 뒷받침합니다. 무굴착 공법 통합은 총 설치 비용을 낮춤으로써 HDPE를 콘크리트 및 연성 주철 대안과 차별화합니다.

신흥 전자상거래 채널에서 식품 등급 블로우 성형 포장 확대

급속한 전자상거래 확산은 복잡한 물류 과정을 견디면서도 식품 품질을 보호하는 포장을 요구합니다. 식품 등급 HDPE 용기는 엄격한 이행 시험을 통과하고 FDA 승인을 획득하여 유제품, 조미료, 상온 보관 음료의 기본 선택지가 됩니다. 2025년 3월 발효 예정인 유럽연합 규정은 식품 접촉 플라스틱에 대한 광범위한 추적성을 요구하며, 이는 HDPE 생산자들이 이미 충족하는 기준입니다. 얇은 벽 두께 블로우 성형을 통한 중량 경감은 수지 사용량을 줄이고, 기업의 배출 목표와 부합하며, 수요를 유지하여 HDPE 시장의 회복력을 강화합니다.

일회용 플라스틱 규제 및 과세 강화

포장 규제가 강화되면서 유럽 및 북미 일부 지역에서 일회용 HDPE 제품 수요가 감소하고 있습니다. 그러나 HDPE의 재활용성은 다회용 응용 분야에서 정책 리스크를 완화하며, 기계적 재활용 경로가 부족한 다층 필름 대비 확립된 수거 체계가 경쟁력을 유지합니다. 가산업체들은 무게 기준을 준수하기 위해 캡 및 디스펜싱 시스템을 재설계하여 용량 손실을 제한하고 있습니다. 결과적으로 규제는 HDPE 시장 성장을 억제하지만 역전시키지는 못합니다.

부문 분석

시트 및 필름 부문은 2025년 HDPE 시장 점유율의 40.65%를 차지했으며, 이는 꾸준한 포장 수요와 다운스트림 변환업체의 블로운 필름 공정 숙련도에 기반합니다. 지속가능한 포장 목표는 혼합 폴리머보다 HDPE를 선호하는 단일 소재 필름 설계를 촉진합니다.

파이프 및 튜브는 HDPE 시장 규모에서 차지하는 비중은 작지만, 상수도 인프라 개조, 수소 대비 가스 그리드, 무굴착식 재생 공사로 인해 2026-2031년 기간 동안 가장 높은 6.07%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 누수 손실 벌금이 증가함에 따라, 균일한 융착 접합부와 100년 수명을 가진 HDPE 배관으로 유틸리티 업체들이 전환하고 있습니다. 산업용 필름, 지오멤브레인, 운반용 백이 포트폴리오를 완성하며, 건설 지출이 위축될 때 기준 레진 수요를 유지합니다.

고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장 보고서는 용도별(파이프, 튜브, 시트, 필름, 경질 제품, 기타 용도), 수지 등급별(PE-80, PE-100, PE-100-RC, 기타), 최종 사용자 산업(포장, 건축 및 건설, 농업, 운송, 전기 및 전자 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미)별로 분류됩니다.

지역별 분석

아시아태평양 지역은 2025년 HDPE 시장 점유율의 42.30%를 차지했으며, 중국의 다운스트림 필름 수출과 인도의 인프라 붐에 힘입어 2031년까지 연평균 5.55%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 통합 생산 업체들은 석탄-올레핀 및 나프타 크래커의 유연성으로 에틸렌 가격 변동성을 완화하는 이점을 누리고 있습니다. 그러나 공급 과잉 기간으로 지역 마진이 압박되면서 재고 균형을 위한 정기 점검이 촉발되었습니다.

북미의 HDPE 시장은 에탄 기반 원료의 이점과 화학 재활용 투자 붐으로 순환형 수지 공급이 확대되는 혜택을 누리고 있습니다. 성장률은 아시아태평양보다 낮지만, 고부가가치 파이프, 필름 및 의료용 등급 수요가 수익 기반을 유지합니다.

유럽은 여전히 정책 주도적이며, 수소 네트워크 확장으로 HDPE가 PE-100-RC 파이프 프로젝트와 재생 원료 확보를 위한 화학 재활용 제휴로 유입됩니다. 일회용 플라스틱 금지 정책으로 얇은 벽체 경질 포장재 물량은 감소했으나, 높은 재활용성 덕분에 HDPE는 다회용 반환형 크레이트 및 화학 드럼 분야에서 확고한 위치를 유지합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • HDPE 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 수자원 인프라 개조 프로그램에서 HDPE의 역할은 무엇인가요?
  • 전자상거래 채널에서 HDPE의 활용은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 일회용 플라스틱 규제가 HDPE 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • HDPE 시장의 지역별 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • HDPE 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 수자원 인프라 개수 프로그램의 압력 및 비압력 플라스틱 파이프 수요 증가
    • 신흥 전자상거래 채널에서 식품 등급의 블로우 성형 포장 확대
    • 아세안 및 인도 전역의 지속적 공공 주택 및 초대형 인프라 투자
    • PE-100-RC 파이프를 필요로 하는 수소 대응 가스 그리드 전개
    • 혼합 폐기물 흐름을 신규 등급 RHDPE로 전환하는 화학 재활용 플랜트
  • 시장 성장 억제요인
    • 일회용 플라스틱 규제와 과세 강화
    • 원유 연계 에틸렌 원료 가격의 변동성
    • 소비자용 경질 포장재에서 PP 무작위 공중합체로의 가속화된 소재 전환
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체 제품 및 서비스의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 용도별
    • 파이프 및 튜브
    • 시트 및 필름
    • 경질 제품
    • 기타 용도
  • 수지 등급별
    • PE-80
    • PE-100
    • PE-100-RC
    • 초고분자량 폴리에틸렌(HDPE)
  • 최종 사용자 산업별
    • 포장
    • 건축 및 건설
    • 농업
    • 운송
    • 전기 및 전자 기기
    • 산업기계
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • ASEAN
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • BASF
    • Borealis AG
    • Braskem
    • Chevron Phillips Chemical
    • Dow
    • Exxon Mobil Corporation
    • Formosa Plastics Corporation, USA
    • Indian Oil Corporation
    • INEOS
    • LG Chem
    • LyondellBasell Industries Holdings BV
    • Mitsui Chemicals, Inc.
    • NOVA Chemicals Corporate
    • PTT Global Chemical Public Company Limited
    • Qatar Chemical Company Ltd
    • Reliance Industries Limited
    • SABIC
    • Sasol
    • Sinopec
    • TotalEnergies
    • Westlake Corporation

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR

The High-density Polyethylene (HDPE) market is expected to grow from 61.87 Million tons in 2025 to 64.68 Million tons in 2026 and is forecast to reach 80.79 Million tons by 2031 at 4.55% CAGR over 2026-2031.

High-density Polyethylene (HDPE) - Market - IMG1

Strong infrastructure spending, widening chemical-recycling supply chains, and rising adoption of hydrogen-ready pipe systems anchor this trajectory, while the material's intrinsic durability, chemical resistance, and recyclability keep end-users committed to high-density polyethylene solutions. Accelerated public-housing programs across India and ASEAN, expanding food-grade blow-molding in e-commerce distribution, and the rollout of PE-100-RC pipe networks for low-carbon gas grids collectively widen the HDPE market's addressable demand. Chemical recyclers diverting mixed-waste streams into virgin-grade rHDPE strengthen supply security, temper feedstock volatility, and reinforce circular-economy mandates. Moderately fragmented competition persists, yet vertically integrated producers that pair cracker capacity with advanced recycling retain cost and sustainability advantages.

Global High-density Polyethylene (HDPE) Market Trends and Insights

Rising Demand for Pressure and Non-Pressure Plastic Pipes in Water-Infrastructure Retrofit Programmes

Water-network modernisation projects prioritise HDPE pipes because they combine a 100-year service life with trenchless installation capability that cuts civil works costs by 30-40%. The American Society of Civil Engineers underscores HDPE's corrosion resistance for ageing distribution lines. India's 2024 quality-standard mandate for virgin polyethylene reinforces material integrity in critical water applications. Project designers favour HDPE because its flexibility accommodates ground movement, reducing leakage risk. Public-sector funding cycles spanning multiple five-year plans guarantee steady pipe volumes, ensuring predictable growth for the HDPE market. Integration of trenchless methods further differentiates HDPE from concrete and ductile-iron alternatives by lowering total installed costs.

Expansion of Food-Grade Blow-Molded Packaging in Emerging E-Commerce Channels

Rapid e-commerce penetration demands packaging that survives complex logistics while protecting food quality. Food-grade HDPE containers pass stringent migration tests and hold FDA clearance, making them default choices for dairy, condiments, and shelf-stable beverages. European Union regulations, effective March 2025, require extensive traceability for food-contact plastics, a standard that HDPE producers already meet. Weight-reduction via thin-wall blow-molding lowers resin usage, aligns with corporate emission targets, and sustains demand, reinforcing the HDPE market's resilience.

Escalating Anti-Single-Use-Plastic Regulations and Taxation

Tighter packaging rules compress demand for disposable HDPE articles in Europe and parts of North America. However, HDPE's recyclability mitigates policy risk in multi-use applications, and well-established collection streams preserve its appeal versus multi-layer films that lack mechanical-recycling pathways. Converters are redesigning closures and dispensing systems to remain within weight thresholds, limiting volume loss. Consequently, regulation restrains but does not reverse HDPE market growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Sustained Public-Housing and Mega-Infrastructure Spend Across ASEAN and India
  2. Roll-out of Hydrogen-Ready Gas Grids Requiring PE-100-RC Pipes
  3. Volatile Crude-Oil-Linked Ethylene Feedstock Pricing

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Sheets and Films held 40.65% of the 2025 HDPE market share, underpinned by steady packaging demand and downstream converter familiarity with blown-film processes. Sustainable packaging targets stimulate mono-material film designs that favour HDPE over mixed polymers.

Pipes and Tubes, although a smaller slice of the HDPE market size, posted the sharpest 6.07% CAGR for 2026-2031 on the back of water-infrastructure retrofits, hydrogen-ready gas grids, and trenchless renewals. Rising leak-loss penalties push utilities toward HDPE piping thanks to its homogenous fusion joints and 100-year service life. Industrial films, geomembranes, and carrier bags round out the portfolio, sustaining baseline resin offtake when construction spending softens.

The High-Density Polyethylene (HDPE) Market Report is Segmented by Application (Pipes and Tubes, Sheets and Films, Rigid Articles, and Other Applications), Resin Grade (PE-80, PE-100, PE-100-RC, and More), End-User Industry (Packaging, Building and Construction, Agriculture, Transportation, Electrical and Electronics, and More), and Geography ( Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa).

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 42.30% of the 2025 HDPE market share and is forecast to record a 5.55% CAGR to 2031, propelled by Chinese downstream film exports and India's infrastructure boom. Integrated producers in the region benefit from coal-to-olefins and naphtha-cracker flexibility, buffering ethylene volatility. However, oversupply periods have compressed regional margins, prompting scheduled maintenance to balance inventories.

North America's HDPE market benefits from ethane-advantaged feedstock and a wave of chemical-recycling investments that elevate circular-resin availability. While growth rates are lower than Asia-Pacific, value-added pipe, film, and medical-grade demand sustains profit pools.

Europe remains policy-driven; its hydrogen-network build-out channels HDPE into PE-100-RC pipe projects and chemical-recycling alliances that secure recycled feedstock. Anti-single-use-plastic mandates depress thin-wall rigid packaging volumes, yet high recyclability keeps HDPE firmly in multi-use, returnable crates and chemical drums.

  1. BASF
  2. Borealis AG
  3. Braskem
  4. Chevron Phillips Chemical
  5. Dow
  6. Exxon Mobil Corporation
  7. Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
  8. Indian Oil Corporation
  9. INEOS
  10. LG Chem
  11. LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  12. Mitsui Chemicals, Inc.
  13. NOVA Chemicals Corporate
  14. PTT Global Chemical Public Company Limited
  15. Qatar Chemical Company Ltd
  16. Reliance Industries Limited
  17. SABIC
  18. Sasol
  19. Sinopec
  20. TotalEnergies
  21. Westlake Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Pressure and Non-Pressure Plastic Pipes in Water-Infrastructure Retrofit Programmes
    • 4.2.2 Expansion of Food?Grade Blow-Moulded Packaging in Emerging E-Commerce Channels
    • 4.2.3 Sustained Public-Housing and Mega-Infrastructure Spend across ASEAN and India
    • 4.2.4 Roll-Out of Hydrogen-Ready Gas Grids Requiring PE-100-RC Pipes
    • 4.2.5 Chemical Recycling Plants Shifting Mixed-Waste Streams into Virgin-Grade RHDPE
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Anti-Single-Use-Plastic Regulations and Taxation
    • 4.3.2 Volatile Crude-Oil-Linked Ethylene Feedstock Pricing
    • 4.3.3 Accelerated Materials-Switch to PP Random Copolymers in Consumer Rigid Packaging
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Pipes and Tubes
    • 5.1.2 Sheets and Films
    • 5.1.3 Rigid Articles
    • 5.1.4 Other Applications
  • 5.2 By Resin Grade
    • 5.2.1 PE-80
    • 5.2.2 PE-100
    • 5.2.3 PE-100-RC
    • 5.2.4 Ultra-High-Molecular-Weight HDPE
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Building and Construction
    • 5.3.3 Agriculture
    • 5.3.4 Transportation
    • 5.3.5 Electrical and Electronics
    • 5.3.6 Industrial Machinery
    • 5.3.7 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 South Africa
      • 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF
    • 6.4.2 Borealis AG
    • 6.4.3 Braskem
    • 6.4.4 Chevron Phillips Chemical
    • 6.4.5 Dow
    • 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.7 Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
    • 6.4.8 Indian Oil Corporation
    • 6.4.9 INEOS
    • 6.4.10 LG Chem
    • 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
    • 6.4.12 Mitsui Chemicals, Inc.
    • 6.4.13 NOVA Chemicals Corporate
    • 6.4.14 PTT Global Chemical Public Company Limited
    • 6.4.15 Qatar Chemical Company Ltd
    • 6.4.16 Reliance Industries Limited
    • 6.4.17 SABIC
    • 6.4.18 Sasol
    • 6.4.19 Sinopec
    • 6.4.20 TotalEnergies
    • 6.4.21 Westlake Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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