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이탈리아의 태양광 에너지 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Solar Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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이탈리아의 태양광 에너지 시장 규모는 설치 기준으로 2025년 43.5 기가와트로 평가되었고, 2026년 49.37 기가와트에서 2031년까지 93.06 기가와트에 이를 것으로 예측됩니다.

예측기간(2026-2031년)의 CAGR은 13.49%를 나타낼 전망입니다.

Italy Solar Energy-Market-IMG1

전기 생산 비용의 하락, 유럽연합의 REPowerEU 의무화 정책, 이탈리아의 PNIEC 2030 목표가 결합되어 개발사들에게 장기적인 가시성을 제공하며, 보조금이 점차 축소되는 상황에서도 풍부한 자본 유입이 추진력을 유지하고 있습니다. 유틸리티 규모 프로젝트는 현재 햇빛이 풍부한 남부 지방에서 평균 LCOE(균등화 발전원가) 0.040유로/kWh 미만을 달성하며, 하루 중 모든 시간대에 가스 발전보다 우수한 성과를 내고 있습니다. 2024년 한 해에만 28억 유로 규모의 기업 전력구매계약(PPA)이 체결되었으며, 이는 대형 제조업체들이 고정가격 태양광 계약을 원자재 가격 변동성 헤지 수단으로 인식하고 있음을 시사합니다. 가정용 시장에서는 슈퍼보너스 인센티브가 주거용 수요를 촉진하고 있으나, 향후 단계적 축소 예정으로 인해 2025년으로 설치 시기를 앞당기는 움직임이 가속화될 전망입니다.

이탈리아의 태양광 에너지 시장 동향 및 분석

태양광 발전의 LCOE 하락

이탈리아의 평균 태양광 LCOE는 2024년 0.045유로/kWh로 하락하며 보조금 없이도 기존 발전 방식과 처음으로 동등한 수준을 달성했습니다. 주류 결정질 패널의 모듈 효율은 22.5%에 도달했으며, 표준화된 랙킹 시스템은 시스템 잔여 비용을 추가로 절감했습니다. 남부 유틸리티 프로젝트는 현재 LCOE를 0.040유로/kWh까지 낮춰 가스 피크 발전소를 잔여 발전 역할로 밀어내고 있습니다. 국내 인버터 제조사 피머(Fimer)는 변환 손실을 줄이는 99.2% 효율의 스트링 모델을 출시해 2027년까지 심화될 것으로 예상되는 비용 절감 효과를 확보했습니다.

EU의 REPowerEU 및 PNIEC 2030 목표

브뤼셀은 이탈리아의 2030년 태양광 의무 설비 용량을 85GW로 상향 조정했으며, 이는 기존 PNIEC 수치의 거의 두 배에 달하며 정치적 관심을 유지하기 위한 분기별 준수 검토를 포함합니다. 로마는 PNRR 기금 중 69억 유로를 배정했으며, 이 중 60%는 남부 지역 태양광 확장에 전용됩니다. 지역별 '그린 회랑'제도로 50MW 초과 사이트의 허가 주기가 24개월에서 약 8개월로 단축되었으며, 1,000m² 초과 신규 상업 건물에는 지붕형 시스템 설치가 의무화되어 안정적인 수요 파이프라인이 조성되었습니다.

전력망 포화 및 장기간 허가 절차

북부 전력망에는 23GW 규모의 대기 프로젝트가 쌓여 있어 연결이 최대 2년 지연되고, 핫스팟 지역에서는 계통 연계 비용이 8만 유로/MW까지 상승합니다. 테르나(Terna)의 180억 유로 규모 확장 계획은 아직 진행 중입니다. 개발사는 14개 승인 절차를 거쳐야 하며, 환경영향평가만 최대 12개월이 소요될 수 있습니다.

부문 분석

태양광 설비는 성숙한 공급망과 지붕 설치 용이성 덕분에 2025년 총 증설량의 99.97%를 차지했습니다. 현재 0.02GW에 불과한 집중형 태양열 발전(CSP)은 연평균 104.7% 성장률을 보이며 가속화되고 있으며, 6시간 용융염 저장 장치로 저녁 피크 전력을 공급할 수 있습니다. 시칠리아의 높은 일사량(연간 2,000kWh/m² 초과)은 CSP가 가스 발전소와 경쟁 가능한 고정 요금으로 전력을 공급할 수 있게 하며, EU 분류 체계는 CSP의 전력망 안정화 특성을 우대합니다. 에넬 그린 파워의 하이브리드 CSP-PV 모델은 초기 PV 발전량과 일몰 후 저장된 열 출력을 결합하여, 기저 부하 재생에너지의 패러다임을 바꿀 수 있는 틀을 제시합니다.

이탈리아의 CSP 태양광 시장 규모는 여전히 소규모이지만, 그린본드 기반 유리한 차입 조건이 자본 비용을 낮춘다. 독립발전사업자(IPP)는 전력 공급과 '용량보증'가동 보상금을 모두 포함하는 25년 장기 공급계약을 확보해 위험 조정 수익률을 개선합니다. 50MW 이상 프로젝트에 전력망 지원 서비스 입증을 의무화하는 정책은 암묵적으로 열저장 장치를 보상하며, 개발자들이 CSP의 가변적 공급 프로필을 채택하도록 유도합니다. 따라서 중기 성장은 기술적 위험보다 부품 공급업체가 특수 수신기와 염을 얼마나 신속하게 확대할 수 있는지에 더 크게 좌우됩니다.

이탈리아의 태양광 에너지 시장 보고서는 기술별(태양광 발전, 집광형 태양열 발전), 그리드 유형별(계통 연계형과 독립형), 최종 사용자별(대규모 사업용, 상업 및 산업용, 주택용)으로 분류되어 있습니다. 시장 규모와 예측은 설치 용량(GW) 단위로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아의 태양광 에너지 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 이탈리아의 태양광 발전의 LCOE는 어떻게 변화하나요?
  • EU의 REPowerEU 정책은 이탈리아 태양광 시장에 어떤 영향을 미치나요?
  • 이탈리아의 태양광 시장에서 전력구매계약(PPA)의 현황은 어떤가요?
  • 이탈리아의 태양광 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 태양광 발전의 LCOE(균등화 발전 원가) 저하 경향
    • EU의 REPowerEU 및 PNIEC 2030 목표
    • 이탈리아 산업계 기업 간 전력구매계약(PPA) 붐
    • 주택용 「슈퍼 보너스」 및 세액 공제 제도
    • 이중용도 토지 가치 증대하는 농업광전(Agrivoltaics)
    • 계량기 뒤 저장 장치의 PV 대비 비용 균등화
  • 시장 성장 억제요인
    • 전력망 포화 및 허가 절차 지연
    • 슈퍼 보너스 우대 조치의 단계적 축소
    • 농경지 지상형 PV 설치 제한
    • 지역 주민 반대와 경관 보호 규제
  • 공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • PESTEL 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기술별
    • 태양광 발전(PV)
    • 집광형 태양열 발전(CSP)
  • 그리드 유형별
    • 온그리드(계통 연계형)
    • 오프그리드(독립형)
  • 최종 사용자별
    • 대규모 사업용
    • 상업 및 산업용(C&I)
    • 주택용
  • 컴포넌트별(정성적 분석)
    • 태양광 모듈/패널
    • 인버터(스트링형, 중앙 집약형, 마이크로형)
    • 가대, 추적 시스템
    • 시스템 주변기기 및 전기기기
    • 에너지 저장 및 하이브리드 통합

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA)
  • 시장 점유율 분석(주요 기업의 시장 순위, 점유율)
  • 기업 프로파일
    • Enel Green Power SpA
    • EF Solare Italia SpA
    • Sonnedix Power Holdings Ltd
    • Renantis SpA(ex-Falck Renewables)
    • A2A SpA
    • Acea SpA
    • Gruppo STG Srl
    • Peimar Srl
    • SunPower Corporation
    • SunEdison Inc.
    • Canadian Solar Inc.
    • JinkoSolar Holding Co., Ltd.
    • Trina Solar Co., Ltd.
    • SMA Solar Technology AG
    • Fimer SpA
    • TerniEnergia SpA
    • Sorgenia SpA
    • Saras SpA(Sardeolica)
    • NextEnergy Capital Group
    • Engie Italia SpA

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 26.02.04

The Italy Solar Energy Market size in terms of installed base was valued at 43.5 gigawatt in 2025 and estimated to grow from 49.37 gigawatt in 2026 to reach 93.06 gigawatt by 2031, at a CAGR of 13.49% during the forecast period (2026-2031).

Italy Solar Energy - Market - IMG1

Lowered levelized cost of electricity, the European Union's REPowerEU mandate, and Italy's PNIEC 2030 target combine to provide developers with long-range visibility, while abundant capital inflows sustain momentum even as subsidies taper. Utility-scale projects now achieve an average LCOE of below EUR 0.040/kWh in sunny southern provinces, outperforming gas-fired generation at every hour of the day. Corporate power-purchase agreements (PPAs) worth EUR 2.8 billion were signed in 2024 alone, indicating that large manufacturers view fixed-price solar contracts as a hedge against commodity volatility. At the household level, the Superbonus incentive is spurring residential demand, although its upcoming phase-down creates urgency that may prompt front-loading of installations into 2025.

Italy Solar Energy Market Trends and Insights

Declining LCOE of PV Electricity

Italy's average solar LCOE fell to EUR 0.045/kWh in 2024, marking the first instance of subsidy-free parity with conventional generation. Module efficiencies reached 22.5% for mainstream crystalline panels, and standardized racking further trimmed balance-of-system expenses. Southern utility projects now deliver LCOE as low as EUR 0.040/kWh, pushing gas peakers into residual duty. Domestic inverter maker Fimer introduced 99.2% efficiency string models that reduce conversion losses, locking in cost reductions that are likely to deepen through 2027.

EU REPowerEU & PNIEC 2030 Targets

Brussels raised Italy's 2030 solar obligation to 85 GW, nearly doubling the earlier PNIEC figure and incorporating quarterly compliance reviews that maintain political focus. Rome earmarked EUR 6.9 billion in PNRR funds, with 60% dedicated to southern solar build-out. Regional "green corridors" have reduced permit cycles for sites exceeding 50 MW from 24 months to approximately 8 months, while new commercial buildings over 1,000 m2 are required to install rooftop systems, creating an assured demand pipeline.

Grid Saturation & Lengthy Permitting

Northern grids face 23 GW of queued projects, which delays connections by up to two years and increases interconnection fees to EUR 80,000/MW in hotspots. Terna's EUR 18 billion expansion plan is still ramping. Developers must navigate 14 approvals; environmental impact assessments alone can take up to 12 months. Fast-track rules for sub-10 MW plants ease pressure but do little for the large farms that dominate new capacity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Corporate-PPA Boom Among Italian Industrials
  2. Residential "Superbonus" & Tax-Credit Schemes
  3. Phase-down of Superbonus Incentives

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

PV installations accounted for 99.97% of total additions in 2025, driven by mature supply chains and the ease of rooftop siting. Concentrated solar power, though scarcely 0.02 GW today, is accelerating at a 104.7% CAGR and could supply evening peaks with six-hour molten-salt storage. Sicily's high direct normal irradiance, exceeding 2,000 kWh/m2/year, enables CSP to dispatch at fixed tariffs that rival those of gas units, and the EU taxonomy favors its grid-firming traits. Enel Green Power's hybrid CSP-PV blueprint pairs up-front PV yields with stored thermal output after dusk, a template that could reshape baseload renewables.

The Italy solar energy market size for CSP remains modest, yet favorable debt terms under green bonds lower capital cost. Independent power producers secure 25-year feed-in contracts that cover both electricity and "capacity-like" availability payments, improving risk-adjusted returns. A policy requiring >=50 MW projects to demonstrate grid-support services implicitly rewards thermal storage, nudging developers toward CSPs' dispatchable profile. Medium-term growth thus hinges less on technology risk than on how quickly component suppliers can scale specialized receivers and salts.

The Italy Solar Energy Market Report is Segmented by Technology (Solar Photovoltaic and Concentrated Solar Power), Grid Type (On-Grid and Off-Grid), and End-User (Utility-Scale, Commercial and Industrial, and Residential). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Installed Capacity (GW).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Enel Green Power S.p.A.
  2. EF Solare Italia S.p.A.
  3. Sonnedix Power Holdings Ltd
  4. Renantis S.p.A. (ex-Falck Renewables)
  5. A2A S.p.A.
  6. Acea S.p.A.
  7. Gruppo STG S.r.l.
  8. Peimar S.r.l.
  9. SunPower Corporation
  10. SunEdison Inc.
  11. Canadian Solar Inc.
  12. JinkoSolar Holding Co., Ltd.
  13. Trina Solar Co., Ltd.
  14. SMA Solar Technology AG
  15. Fimer S.p.A.
  16. TerniEnergia S.p.A.
  17. Sorgenia S.p.A.
  18. Saras S.p.A. (Sardeolica)
  19. NextEnergy Capital Group
  20. Engie Italia S.p.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Declining LCOE of PV Electricity
    • 4.2.2 EU REPowerEU & PNIEC 2030 Targets
    • 4.2.3 Corporate-PPA Boom Among Italian Industrials
    • 4.2.4 Residential "Superbonus" & Tax-credit Schemes
    • 4.2.5 Agrivoltaics Enhancing Dual-Use Land Value
    • 4.2.6 Behind-the-Meter Storage Cost Parity with PV
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Grid Saturation & Lengthy Permitting
    • 4.3.2 Phase-down of Superbonus Incentives
    • 4.3.3 Restrictions on Ground-mount PV on Farmland
    • 4.3.4 Local Opposition & Landscape-Protection Rules
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 PESTLE Analysis

5 Market Size & Growth Forecast

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Solar Photovoltaic (PV)
    • 5.1.2 Concentrated Solar Power (CSP)
  • 5.2 By Grid Type
    • 5.2.1 On-Grid
    • 5.2.2 Off-Grid
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Utility-Scale
    • 5.3.2 Commercial and Industrial (C&I)
    • 5.3.3 Residential
  • 5.4 By Component (Qualitative Analysis)
    • 5.4.1 Solar Modules/Panels
    • 5.4.2 Inverters (String, Central, Micro)
    • 5.4.3 Mounting and Tracking Systems
    • 5.4.4 Balance-of-System and Electricals
    • 5.4.5 Energy Storage and Hybrid Integration

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Enel Green Power S.p.A.
    • 6.4.2 EF Solare Italia S.p.A.
    • 6.4.3 Sonnedix Power Holdings Ltd
    • 6.4.4 Renantis S.p.A. (ex-Falck Renewables)
    • 6.4.5 A2A S.p.A.
    • 6.4.6 Acea S.p.A.
    • 6.4.7 Gruppo STG S.r.l.
    • 6.4.8 Peimar S.r.l.
    • 6.4.9 SunPower Corporation
    • 6.4.10 SunEdison Inc.
    • 6.4.11 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.12 JinkoSolar Holding Co., Ltd.
    • 6.4.13 Trina Solar Co., Ltd.
    • 6.4.14 SMA Solar Technology AG
    • 6.4.15 Fimer S.p.A.
    • 6.4.16 TerniEnergia S.p.A.
    • 6.4.17 Sorgenia S.p.A.
    • 6.4.18 Saras S.p.A. (Sardeolica)
    • 6.4.19 NextEnergy Capital Group
    • 6.4.20 Engie Italia S.p.A.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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