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야시장비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Night Vision Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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야시장비 시장은 2025년에 93억 7,000만 달러로 평가되었고, 2026년 100억 7,000만 달러에서 2031년까지 144억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 예측 기간(2026-2031년)에 있어서 CAGR은 7.45%를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

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방위성이 저조도 능력을 제도화하는 움직임, 자동차 규제 당국이 상용 차량에의 서멀 카메라 탑재를 의무화하는 움직임, 소형화의 진전에 의한 중량·전력 수요의 저감 등에 의해 야시장비 시장은 기세를 늘리고 있습니다. 투자 동향은 민간 수요의 높아짐도 반영하고 있어, 야생 생물 보호 기관이 밀렵 대책에 열 센서를 도입해, 공안 부문이 전술 작전용으로 융합 센서 고글을 통합하고 있습니다. 공급측의 동향으로서는 미국 계약자 간의 통합이 진행되고 있으며, 2024년에 테레다인사가 엑세리타스사를 7억 1,000만 달러로 인수한 사례가 현저합니다. 아울러 동맹국에서 국내 조달을 촉진하는 수출관리 정책도 특징적입니다.

세계의 야시장비 시장 동향과 인사이트

방위 근대화 예산 증가

NATO와 동맹 지역의 방위 예산에서 보병 기본 장비의 야간 시인 능력은 전문적인 추가 장비보다 우선합니다. 미국 육군은 2024년까지 1만 8,000대 이상의 ENVG-B 유닛을 배치해, 현재는 고글을 무기 탑재 조준기와 무선 접속하는 것으로, 전병사를 네트워크화된 센서로 변경했습니다. 독일과 프랑스의 차세대 병사 계획도 비슷한 교리 전환을 추구하고 대량 조달로 지속적인 주문이 보장됩니다. 조달이 필수적인 상태로 전환됨에 따라 야시장비 시장에서 활동하는 공급업체의 수익 프로파일이 안정화되고 있습니다. 병행하여 테러 대책 임무용으로 군용 등급의 광학 기기를 채용하는 법 집행 기관에서도 성장을 볼 수 있습니다. 이러한 확장된 기관 수요는 야시장비 시장에서 예측 가능한 다년 계약 파이프라인을 지원합니다.

FMVSS-127에 의해 의무화된 자동차용 열 카메라

연방자동차 안전기준 127(FMVSS-127)은 야간 및 폭우 시 표준 백 카메라로 충족할 수 없는 후방 시인성 규칙을 규정하고 있습니다. 이 갭을 메우는 것이 열화상 기술이며, 테레다인 FLIR사는 이미 플릿트랙용으로 내환경성을 강화한 센서를 판매하고 있습니다. 이 의무화는 즉각적인 대량 수요를 야기하며, 야시장비 시장 체인 전체에서 단가 비용을 절감합니다. 자동차 OEM 제조업체의 채용은 공통 구성 요소 플랫폼의 개발을 촉진하고, 방위 프로그램도 비용 저하의 혜택을 받을 수 있습니다. Tier 1 공급업체는 반도체 파운드리와 제휴하여 자동차 등급의 신뢰성을 추가하여 민생 및 군사 계약 모두에게 이익을 제공하는 규모의 경제성을 강화합니다. 함대 운영자는 공유 생산으로 예비 부품 공급을 안정화하여 수명주기 비용을 절감합니다.

높은 수명주기 비용과 교정 비용

소유 비용은 구매 가격을 크게 초과합니다. 미국 국토 안보부의 조사에 의하면, 수리비는 1대당 500-2,000USD, 교환 비용은 5,000USD에 달할 전망입니다. 미션 크리티컬한 임무에서 센서 정밀도를 유지하기 위해 정기적인 교정이 필수입니다. 멀티센서 고글은 전문 기술자와 전용 소프트웨어를 필요로 하고, 보수 계약을 무기 시스템 수준의 수준으로 끌어올립니다. 보안 회사 및 소규모 경찰서와 같은 민간 구매자는 예산상의 장벽에 직면하여 갱신주기가 지연될 수 있습니다. 야시장비 시장 공급업체는 모듈 설계 및 연장 서비스 계약을 통해 지원되지만, 총 소유 비용이 높아 방위 분야 이외의 보급을 여전히 막고 있습니다.

부문 분석

2025년, 카메라는 야시장비 시장 점유율의 33.56%를 차지했습니다. 이것은 군사 차량, 상용 차량군, 경비 경계선, 드론 등에서 본 장치의 채용 확대에 의한 것입니다. 이 부문은 북미의 여러 해에 걸친 조달 계획의 기반이 되는 FMVSS-127 규제의 혜택을 누리고 있습니다. 센서 코어가 소형화됨에 따라 Integrator는 카메라를 소형 모듈로 패키징하여 차량 그릴, 항공기 짐벌 및 고정 설치물에 쉽게 통합할 수 있습니다. 수익의 견조함은 방위 지출의 변동을 헤지하는 다양한 고객 포트폴리오에 기인합니다. 병행하여 고글은 병사의 현대화 프로그램에 필수적인 핸즈프리 상황 인식을 제공하고 8.02%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 법 집행기관도 군의 수법을 모방하고 낮·박생·완벽한 어둠을 넘는 도시 작전용으로 융합 센서 고글을 조달하고 있습니다. 단안경과 쌍안경은 장거리의 스포트 앤 아이덴티파이 기능이 가장 중요한 해양 항행이나 사냥의 틈새 시장에서 활용되고 있습니다. 라이플 스코프는 틈새 존재이면서 정밀 사격자가 요구하는 이미지 안정성과 탄도 계산 기능으로 높은 가격대를 유지하고 있습니다. 헬멧 마운트 디스플레이를 포함한 다른 유형은 증강현실 오버레이가 임무 수행 능력을 향상시키는 분야에서 상승하고 있습니다.

부문의 성장 패턴은 사용자의 진화하는 요구를 반영합니다. 병사와 전술 경찰부대는 경량화와 직관적인 조작성을 우선하기 때문에 고글의 갱신 사이클이 수년마다 수요를 환기하고 있습니다. 카메라 사용자는 견고성과 네트워크 연결성에 중점을 두고 제조업체는 이더넷 및 AI 기반 에지 감지 알고리즘의 통합을 추진하고 있습니다. 쌍안경은 배터리 수명의 점진적인 개선으로 안정적인 수요를 유지. 이러한 다양한 요구사항에 제품 로드맵을 적용하는 제조업체는 지속적인 계약을 맺고 있으며, 야시장비 시장에서 제품 유형의 다양성의 전략적 중요성을 뒷받침합니다.

지역별 분석

북미는 방위 근대화 예산, 엄격한 자동차 안전 규제, 성숙한 공급자 기반을 통해 2025년 수익 점유율의 31.08%를 차지하여 야시장비 시장을 독점했습니다. 미국의 육군의 다억미 달러 규모 ENVG-B 프로그램은 공장의 가동량을 안정시켜, FMVSS-127 규제에 의해 민간 트럭에도 열 센서의 탑재가 의무화되고 있습니다. 수출 규제는 국내 조달을 촉진하고, 하이엔드 제조를 국내에 유보함과 동시에, 견조한 애프터마켓 서비스망을 지지하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 8.78%라는 최고 CAGR을 나타낼 전망입니다. 지역 안보 우려로 일본, 한국, 인도가 병사 휴대용 광학 기기의 조달을 가속하고 있기 때문입니다. 중국 제조업체는 국가 보조와 저렴 한 인건비를 배경으로 적극적으로 규모를 확대하여 구미 제품보다 50-60% 저렴한 제품을 제공합니다. 이 가격 우위는 세계의 기존 기업들이 센서 퓨전, 소프트웨어, 안전한 통신 프로토콜로 차별화를 도모할 필요가 있습니다. 반면 호주 민간 무인 항공기(UAV) 규정은 특히 열악한 연기 환경에서 산불 모니터링을 위해 열 감지 무인 항공기 수요를 자극하고 있습니다.

유럽에서는 NATO의 표준화가 상호 운용 가능한 암시 키트의 공동 조달을 추진하고 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 독일의 '미래 병사 시스템'과 같은 계획은 보병 예산의 일정 비율을 광학 장비 업그레이드에 할당하여 지출 흐름을 예측할 수 있도록합니다. 중동 및 아프리카에서는 국경 모니터링 및 파이프라인 보안에 열화상 기술이 채택되었지만 설비투자 사이클은 여전히 자원 수입에 의존하고 있습니다. 남미에서는 주로 가혹한 정글 지역에서 마약 단속작전을 중심으로 선택적인 성장을 볼 수 있습니다. 전반적으로 지리적 동향은 선진국 시장의 규제 주도 수요와 신흥 지역의 안보 주도의 긴급성의 균형을 반영하여 야시장비 시장의 장기적인 견조한 전망을 지원합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 서포트(3개월간)

자주 묻는 질문

  • 야시장비 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 방위 근대화 예산의 변화는 야시장비 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • FMVSS-127 규정이 야시장비 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 야시장비의 높은 수명주기 비용은 어떤 문제를 야기하나요?
  • 야시장비 시장에서 카메라의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 야시장비 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 야시장비 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 방위 근대화 예산 증가
    • 법 집행 기관에서 융합형 센서 야간 시인 장치의 도입
    • FMVSS-127에 의해 의무화된 자동차용 서멀 카메라
    • 디지털화된 병사용 시각 프로그램(ENVG-B, DNVT)
    • 상용 무인 항공기(UAV)에의 야시장비 통합
    • 소형화 SWaP-C 이미지 인텐시파이어관
  • 시장 성장 억제요인
    • 라이프 사이클 비용 및 교정 비용의 높이
    • 수출 관리(ITAR/와세나) 규제
    • 데이브라이트 블루밍과 센서 포화
    • 인듐 안티몬화물 공급망 부족
  • 업계 밸류체인 분석
  • 거시경제적 요인이 시장에 미치는 영향
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 장비 유형별
    • 카메라
    • 고글
    • 단안경 및 쌍안경
    • 소총 조준경
    • 기타 장비 유형
  • 기술별
    • 열화상
    • 영상 증폭기
    • 적외선 조명
    • 기타 기술
  • 용도별
    • 군사 및 방위
    • 야생동물 관찰 및 보호
    • 감시 및 보안
    • 항해 및 해양
    • 기타 용도
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 동남아시아
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
        • 사우디아라비아
        • 아랍에미리트(UAE)
        • 기타 중동
      • 아프리카
        • 남아프리카
        • 이집트
        • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Teledyne FLIR LLC
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Elbit Systems Ltd.
    • BAE Systems plc
    • Thales Group
    • Raytheon Technologies Corp.
    • Bushnell Holdings Inc.
    • Exosens SAS
    • Panasonic Holdings Corp.
    • Excelitas Technologies Corp.
    • EOTECH LLC
    • Opgal Optronic Industries Ltd.
    • QinetiQ Group plc
    • Photonis France SAS
    • Theon Sensors SA
    • Rheinmetall AG
    • Hensoldt AG
    • SATIR Europe(Ireland) Co. Ltd.
    • American Technologies Network Corp.
    • AGM Global Vision LLC
    • Yukon Advanced Optics Worldwide
    • FLIR Systems AB(Sweden)
    • Nivisys LLC
    • Opticoelectron Group JSCo.
    • Tactical Night Vision Company LLC
    • Tak Technologies Pvt. Ltd.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.01.26

The night vision devices market was valued at USD 9.37 billion in 2025 and estimated to grow from USD 10.07 billion in 2026 to reach USD 14.44 billion by 2031, at a CAGR of 7.45% during the forecast period (2026-2031).

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The night vision devices market is gaining momentum as defense ministries institutionalize low-light capability, automotive regulators mandate thermal cameras for commercial fleets, and miniaturization breakthroughs lower weight and power needs. Investment flows also reflect rising civilian demand, with wildlife conservation agencies deploying thermal sensors to combat poaching and public-safety departments integrating fused-sensor goggles for tactical operations. Supply-side dynamics feature consolidation among U.S. contractors, highlighted by Teledyne's USD 710 million purchase of Excelitas in 2024, alongside export-control policies that encourage domestic sourcing in allied nations.

Global Night Vision Devices Market Trends and Insights

Rising Defense Modernisation Budgets

Defense budgets across NATO and allied regions are prioritizing night-vision capabilities in baseline infantry kits, rather than specialized add-ons. The U.S. Army delivered more than 18,000 ENVG-B units by 2024 and now links goggles wirelessly to weapon-mounted sights, turning every soldier into a networked sensor. German and French future-soldier programs follow similar doctrine shifts, ensuring that volume procurement keeps recurring orders flowing. Procurement shifts from discretionary to essential status, smooths the revenue profile for suppliers active in the night vision devices market. Parallel growth is emerging in law enforcement agencies that are adopting military-grade optics for counter-terror missions. This expanding institutional demand underpins predictable, multiyear contract pipelines for the night vision devices market.

Automotive Thermal Cameras Mandated by FMVSS-127

Federal Motor Vehicle Safety Standard 127 sets rear-visibility rules that standard backup cameras cannot meet during night or heavy rain. Thermal imaging fills that gap, and Teledyne FLIR already markets sensors ruggedized for fleet trucks. The mandate creates immediate volume demand, reducing per-unit costs across the night vision devices market chain. The adoption of automotive OEMs drives the development of common component platforms, allowing defense programs to benefit from the falling cost curves. Tier-1 suppliers partner with semiconductor foundries to add automotive-grade reliability, reinforcing scale economies that benefit both civilian and military contracts. Fleet operators achieve lower lifecycle costs as shared production stabilizes spare part availability.

High Lifecycle and Calibration Cost

Ownership costs stretch well beyond the sticker price. A U.S. Homeland Security study lists repair bills of USD 500-2,000 per unit and replacement expenses reaching USD 5,000. Periodic calibration remains mandatory to sustain sensor accuracy for mission-critical tasks. Multi-sensor goggles require specialist technicians and dedicated software, raising maintenance contracts to near weapon-system levels. Commercial buyers, such as security firms or small police departments, face budget hurdles, which can delay refresh cycles. Vendors in the night vision devices market respond with modular designs and extended service agreements; however, the total cost of ownership continues to slow adoption outside defense circles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digitised Soldier-Vision Programmes (ENVG-B, DNVT)
  2. Commercial UAV Night-Vision Integration
  3. Export-Control (ITAR/Wassenaar) Restrictions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cameras accounted for 33.56% of the night vision devices market share in 2025, capitalizing on the adoption of these devices across military vehicles, commercial fleets, security perimeters, and drones. The segment benefits from FMVSS-127 mandates that anchor multi-year purchasing schedules in North America. As sensor cores shrink, integrators package cameras into compact modules that slot easily into vehicle grilles, aerial gimbals, and fixed installations. Revenue resilience stems from a diversified customer portfolio that hedges against fluctuations in defense spending. In parallel, goggles post an 8.02% CAGR by offering hands-free situational awareness essential to soldier modernisation programs. Law-enforcement teams echo military practice, procuring fused-sensor goggles for urban operations that span daylight, dusk, and complete darkness. Monoculars and binoculars serve marine navigation and hunting niches, where long-range spot-and-identify functions matter most. Rifle scopes stay niche yet command premium pricing as precision shooters demand image stability and ballistic calculators. Other types, including helmet-mounted displays, emerge where augmented reality overlays drive mission performance.

Segment growth patterns mirror the evolving needs of users. Soldiers and tactical police units prioritize weight savings and intuitive interfaces, fueling demand for goggle refresh cycles every few years. Camera users emphasize ruggedness and network connectivity, pushing manufacturers to integrate Ethernet and AI-based detection algorithms on the edge. Binoculars hold steady with incremental improvements in battery life. Manufacturers that align product roadmaps to these divergent needs secure sustained contracts, underscoring the strategic significance of product-type diversity within the night vision devices market.

The Night Vision Devices Market Report is Segmented by Device Type (Cameras, Goggles, Monoculars and Binoculars, and More), Technology (Thermal Imaging, Image Intensifier, and More), Application (Military and Defence, Wildlife Spotting and Conservation, Surveillance and Security, and More), and Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America dominated the night vision devices market, accounting for 31.08% of the revenue share in 2025, thanks to defense modernization budgets, stringent automotive safety regulations, and a mature supplier base. The U.S. Army's multibillion-dollar ENVG-B program stabilizes factory workloads, while FMVSS-127 ensures civilian truck lines also integrate thermal sensors. Export controls favor domestic sourcing, keeping high-end manufacturing onshore and supporting a robust aftermarket service network.

The Asia-Pacific region records the highest 8.78% CAGR through 2031, as regional security concerns prompt Japan, South Korea, and India to accelerate the procurement of soldier-borne optics. Chinese manufacturers scale up aggressively, courtesy of state subsidies and lower labor costs, offering products 50-60% cheaper than their Western equivalents. This price edge forces global incumbents to differentiate themselves on sensor fusion, software, and secure communications protocols. Meanwhile, Australia's civil UAV rules are stimulating demand for thermal drones, particularly for bushfire monitoring in low-visibility smoke conditions.

Europe maintains steady uptake as NATO standardization drives collective procurement of interoperable night-vision kits. Programs like Germany's Future Soldier System allocate fixed percentages of infantry budgets to optical upgrades, keeping the spending stream predictable. The Middle East and Africa adopt thermal imaging for border monitoring and pipeline security, although capex cycles remain tied to resource revenues. South America exhibits selective growth, primarily centered on anti-narcotics operations in challenging jungle terrain. Overall, geographic dynamics reflect a balance between regulation-led pull in developed markets and security-driven urgency in emerging regions, underpinning a resilient long-term outlook for the night vision devices market.

  1. Teledyne FLIR LLC
  2. L3Harris Technologies Inc.
  3. Elbit Systems Ltd.
  4. BAE Systems plc
  5. Thales Group
  6. Raytheon Technologies Corp.
  7. Bushnell Holdings Inc.
  8. Exosens SAS
  9. Panasonic Holdings Corp.
  10. Excelitas Technologies Corp.
  11. EOTECH LLC
  12. Opgal Optronic Industries Ltd.
  13. QinetiQ Group plc
  14. Photonis France SAS
  15. Theon Sensors SA
  16. Rheinmetall AG
  17. Hensoldt AG
  18. SATIR Europe (Ireland) Co. Ltd.
  19. American Technologies Network Corp.
  20. AGM Global Vision LLC
  21. Yukon Advanced Optics Worldwide
  22. FLIR Systems AB (Sweden)
  23. Nivisys LLC
  24. Opticoelectron Group JSCo.
  25. Tactical Night Vision Company LLC
  26. Tak Technologies Pvt. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising defence modernisation budgets
    • 4.2.2 Adoption of fused-sensor night-vision for law-enforcement
    • 4.2.3 Automotive thermal cameras mandated by FMVSS-127
    • 4.2.4 Digitised soldier-vision programmes (ENVG-B, DNVT)
    • 4.2.5 Commercial UAV night-vision integration
    • 4.2.6 Miniaturised SWaP-C image-intensifier tubes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High lifecycle and calibration cost
    • 4.3.2 Export-control (ITAR/Wassenaar) restrictions
    • 4.3.3 Day-bright blooming and sensor saturation
    • 4.3.4 Supply-chain scarcity of indium antimonide
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Cameras
    • 5.1.2 Goggles
    • 5.1.3 Monoculars and Binoculars
    • 5.1.4 Rifle Scopes
    • 5.1.5 Other Device Types
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Thermal Imaging
    • 5.2.2 Image Intensifier
    • 5.2.3 Infra-Red Illumination
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Military and Defense
    • 5.3.2 Wildlife Spotting and Conservation
    • 5.3.3 Surveillance and Security
    • 5.3.4 Navigation and Marine
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 South America
      • 5.4.2.1 Brazil
      • 5.4.2.2 Argentina
      • 5.4.2.3 Rest of South America
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 Asia-Pacific
      • 5.4.4.1 China
      • 5.4.4.2 Japan
      • 5.4.4.3 India
      • 5.4.4.4 South Korea
      • 5.4.4.5 South-East Asia
      • 5.4.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Middle East
        • 5.4.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.4.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.4.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.4.5.2 Africa
        • 5.4.5.2.1 South Africa
        • 5.4.5.2.2 Egypt
        • 5.4.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global overview, Market overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Teledyne FLIR LLC
    • 6.4.2 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.4.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.4 BAE Systems plc
    • 6.4.5 Thales Group
    • 6.4.6 Raytheon Technologies Corp.
    • 6.4.7 Bushnell Holdings Inc.
    • 6.4.8 Exosens SAS
    • 6.4.9 Panasonic Holdings Corp.
    • 6.4.10 Excelitas Technologies Corp.
    • 6.4.11 EOTECH LLC
    • 6.4.12 Opgal Optronic Industries Ltd.
    • 6.4.13 QinetiQ Group plc
    • 6.4.14 Photonis France SAS
    • 6.4.15 Theon Sensors SA
    • 6.4.16 Rheinmetall AG
    • 6.4.17 Hensoldt AG
    • 6.4.18 SATIR Europe (Ireland) Co. Ltd.
    • 6.4.19 American Technologies Network Corp.
    • 6.4.20 AGM Global Vision LLC
    • 6.4.21 Yukon Advanced Optics Worldwide
    • 6.4.22 FLIR Systems AB (Sweden)
    • 6.4.23 Nivisys LLC
    • 6.4.24 Opticoelectron Group JSCo.
    • 6.4.25 Tactical Night Vision Company LLC
    • 6.4.26 Tak Technologies Pvt. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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