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유럽의 세라믹 타일 시장 : 점유율 분석, 업계 동향, 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Ceramic Tiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 세라믹 타일 시장 규모는 2026년에 83억 달러로 추정되고 있습니다. 이는 2025년 81억 2,000만 달러에서 성장하며, 2031년에는 92억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2026년부터 2031년까지는 CAGR 2.18%를 나타낼 전망입니다.

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현재 수요 환경은 안정을 유지하고 있습니다. 유행 후 개보수 지출, EU 자금에 의한 보수 보조금, 중동 유럽의 꾸준한 도시화가 에너지 비용과 탄소 컴플라이언스 비용의 상승을 상쇄하고 있기 때문입니다. 선도적 인 제조 업체는 가마의 현대화로 천연 가스 가격의 변동 위험을 줄이고 OEM 제조업체는 그린 빌딩 인증 기준에 따른 항균성 저 VOC 표면 처리를 중시하고 있습니다. 디지털 판매 채널은 가속화되지만 전문점은 매장에서 디자인 서비스와 전문 설치 지원을 제공함으로써 존재감을 유지하고 있습니다. 에너지 효율화 및 ESG 공개를 위해 생산 라인을 신속하게 적응시키는 제조업체는 이익률을 유지하고 공공 부문의 리노베이션 계약을 획득하는 경로가 보다 명확합니다.

유럽의 세라믹 타일 시장 동향 및 인사이트

코로나 후 자극책에 의한 주택 개수의 급속한 파도

유럽 가정에서는 여행이나 엔터테인먼트에 충당된 예산이 주택 개수에 돌이켜졌고, 이 경향에 의해 2025년까지 개수 수요는 고수준을 유지했습니다. 부흥·탄력 기금은 연간 약 900억 유로를 건축 개수에 투입해, 타일 공급업자에의 안정된 수주 유입을 보증하고 있습니다. 주택 소유자가 주방과 욕실에서 내구성과 자연스러운 외관의 미관을 우선하기 때문에 고급 세라믹 타일이 가장 혜택을 받고 있습니다. 특히 독일, 프랑스, 네덜란드에서는 금융정책의 단속에도 불구하고 가처분소득 수준이 지원적이기 때문에 개수활동이 현저합니다. 그러나 모기지 금리 상승과 소비자 물가 상승으로 인해 2026년 이후에는 모든 리노베이션 속도가 둔화될 수 있습니다.

에너지 절약 가마에 의한 생산 비용 절감

고속 버너와 폐열 회수 장치를 갖춘 차세대 가마는 가스 소비량을 최대 50% 절감하고 에너지 시장이 급등했을 때 EBITDA 내성을 향상시킵니다. 이탈리아와 스페인의 클러스터가 도입을 주도해, 2024년까지 28곳의 제조업체가 열전 병급 유닛을 가동했습니다. 유럽 투자 은행에 의한 파나리아 그룹에 대한 5,000만 유로 대출은 탈탄소화 목표와 비용 경쟁력의 정책 무결성을 보여줍니다. 배출량을 2자리 줄인 생산자는 EU 배출권 거래제도의 할당을 획득하고 공공 입찰의 사전 자격 심사에서 유리한 평판 우위를 구축합니다. 장기적으로는 가마의 개수에 의해 유럽과 튀르키예·아시아 경쟁사 간의 변동비 격차가 축소할 것으로 예측됩니다.

변동하는 천연 가스 가격

천연가스는 생산 비용의 약 30%를 차지했으며, 2024년 스팟 가격 변동으로 인해 여러 생산자가 몇 주 동안 가마 가동을 중단할 수밖에 없었습니다. 투입 비용의 변동성은 장기 공급 계약을 복잡하게 하고, 하류 도매업체가 아시아로부터 수입 다양화를 촉진하고 있습니다. 헤지 프로그램과 자체 재생에너지 전원을 보유한 기업은 비교적 양호한 상황이지만, 가격에 민감한 리노베이션 하위 부문에서는 비용 전가 가격 설정이 부분적으로만 효과를 발휘합니다. 이번 에너지 쇼크는 유럽 세라믹 타일 시장의 지정학적 리스크에 대한 취약성을 드러내는 동시에 소성 라인에서의 재생에너지에 의한 전기의 긴급성을 부각시켰습니다. 가스 저장량이 정상화됨에 따라 단기적인 완화가 보이지만 수소 대응 가마의 보급이 진행될 때까지 변동 위험은 계속될 전망입니다.

부문 분석

자기질 타일은 내동결성과 1% 미만의 흡수율에 의해 실내·옥외 환경에 적응해 2025년 시점에서 유럽 세라믹 타일 시장의 46.75%의 점유율을 유지했습니다. 모자이크 형식은 수량이야말로 적은 것, 고급 욕실·키친 개수로 복잡한 모양이나 대담한 배색이 선호되기 때문에 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.58%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 유약 세라믹는 중가격대의 리폼 안건에 이용되고, 무유 타일은 미끄럼 저항성이 요구되는 공장 바닥이나 교통 거점에서 수요를 유지하고 있습니다. 유럽의 세라믹 타일 시장 규모는 목재나 대리석을 대체하는 목목조·석목조의 미관에 힘입어 2031년까지 42억 8,000만 달러를 넘을 전망입니다. 고급 공급업체는 내구성을 손상시키지 않고 수송 중량을 줄이는 "통체 착색" "정연 가공" "박형 타일 기술"로 차별화를 도모하고 있습니다.

모자이크 제조는 유리 메쉬 백킹과 수작업 배치 공정이 노동 시간을 증가시키기 때문에 여전히 자본 집약적이지만 단위당 이익률이 소규모 생산량을 보충하고 있습니다. 디자이너는 맞춤형 기하학적 패턴이 부동산 가치를 높이는 호텔 로비와 스파 시설을 위한 모자이크를 지정합니다. 로봇에 의한 테셀라 배치 등의 자동화 기술의 진보에 의해 평방미터당의 비용이 서서히 저하되어, 중급 시장에의 진입 기회가 퍼지고 있습니다. 지속가능성을 중시하는 건축가들도 폐유리와 세라믹의 파편을 업사이클한 모자이크를 우선적으로 채용하여 프로젝트 제안에 순환형 경제의 이념을 통합하고 있습니다. 전반적으로 제품 차별화로 인해 유럽의 세라믹 타일 시장은 분산 상태를 유지할 것으로 예상되지만 브랜드 가치와 전문 기술을 보유한 기업에게는 수익성이 높은 시장입니다.

바닥재 설치는 2025년 시점에서 유럽 세라믹 타일 시장 규모의 59.45%를 차지하고, 장수명화와 고교통량 구역에서의 내구성이 기반이 되었습니다. 상업용 부동산 소유자는 라미네이트 및 카펫에 비해 평생 유지 비용을 줄이기 위해 자기질 슬래브를 선택하여 기준선의 수량 안정성을 강화합니다. 이 부문의 CAGR은 겸손하면서도 압도적인 수량이 가마 제조업자에게 수익의 기초가되도록 보장합니다. 내빙성 압출 타일은 북유럽 파티오와 알프스 스키 리조트에서 틈새 수요가 있으며, 계절적인 수요 피크를 생산하고 있습니다. 연속 잉크젯 디지털 인쇄에 의한 사실성의 향상으로 바닥 타일은 채석석재를 대체할 저렴한 옵션이 되고 있습니다.

벽면 용도는 규모야말로 작은 것, 항균성 유약이나 원활한 시각 효과를 만들어내는 대형 패널에 의해 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.59%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 병원과 숙박시설에서는 파나리아 그룹의 PROTECT 시리즈와 같이 세균 정착을 99.9% 억제하는 항균 표면재에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 120×278cm의 대형 타일은 시공 시간을 단축하고 병원체를 잠복시킬 수 있는 눈지선을 감소시킵니다. 이것은 유행 후 디자인 요구 사항에서 매력적인 특성입니다. 경량 슬림 패널은 기존 표면에 직접 시공을 가능하게 해 해체 폐기물을 회피해 개수의 다운타임을 저감합니다. 그 결과, 벽면 용도는 유럽의 세라믹 타일 시장 전체에서 전략적 성장 분야가 되었습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 서포트(3개월간)

자주 묻는 질문

  • 유럽의 세라믹 타일 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 유럽의 세라믹 타일 시장에서 현재의 수요 환경은 어떤가요?
  • 코로나 이후 주택 개수의 변화는 어떻게 나타나고 있나요?
  • 에너지 절약형 가마의 도입이 생산 비용에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 천연 가스 가격 변동이 세라믹 타일 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽의 세라믹 타일 시장에서 자기질 타일의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 세라믹 타일 시장에서 바닥재 설치의 비중은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 세라믹 타일 시장에서 벽면 용도의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 신형 코로나 바이러스 감염증 대책 후의 주택 개수 붐의 급속한 확대
    • 에너지 절약형 가마에 의한 생산 비용 절감
    • EU '리노베이션 웨이브' 정책 보조금
    • 그린빌딩 인증 도입 상황
    • 중동 유럽의 도시화가 집합 주택 수요를 촉진
    • 항균·항바이러스 표면 타일로의 이행
  • 시장 성장 억제요인
    • 변동이 심한 천연가스 가격
    • EU 배출량 거래 제도(EU ETS)에 의한 가마로의 탄소 비용 상승
    • LVT 및 SPC 바닥재로 대체
    • 서유럽에 있어서 건설 업계의 인손 부족
  • 업계 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 시장의 최신 동향과 혁신에 관한 인사이트
  • 업계의 최근 동향(신제품 발매, 전략적 이니셔티브, 투자, 제휴, 합작 사업, 사업 확대, M&A 등)에 관한 인사이트

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액 : 달러)

  • 제품 유형별
    • 세라믹 타일
    • 유약 세라믹 타일
    • 무유약 세라믹 타일
    • 모자이크 타일
    • 기타(장식용, 무늬 타일, 수제 타일)
  • 용도별
    • 바닥
    • 지붕
  • 최종 사용자별
    • 주택용
    • 상업용
      • 접객(호텔, 리조트)
      • 소매 공간
      • 사무실 및 기관
      • 헬스케어
      • 교육시설
      • 교통 거점(공항, 지하철, 버스 터미널)
      • 기타 상업 사용자
  • 건설 유형별
    • 신축
    • 리모델링 및 교체
  • 유통 채널별
    • 전문 타일 및 석재 전문점
    • 홈 센터 및 DIY 전문점
    • 온라인 소매
    • 계약업체 직접 판매
  • 지역별
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 영국
    • 폴란드
    • 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 북유럽 국가(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Marazzi Group Srl
    • Porcelanosa Grupo
    • RAK Ceramics
    • Ceramiche Atlas Concorde
    • Villeroy & Boch
    • Grupo STN
    • Novoceram(Panaria)
    • Tau Ceramica
    • Iris Ceramica Group
    • Gruppo Concorde
    • ABK Group
    • Emilgroup
    • Florim
    • Pamesa Ceramica
    • Keraben Grupo
    • Lasselsberger(Rako)
    • Kajaria Ceramics(EU subsidiaries)
    • Mohawk Industries(Dal-Tile Europe)
    • Levantina
    • Gigacer

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

Europe ceramic tiles market size in 2026 is estimated at USD 8.3 billion, growing from 2025 value of USD 8.12 billion with 2031 projections showing USD 9.24 billion, growing at 2.18% CAGR over 2026-2031.

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The current demand environment remains stable because post-pandemic renovation spending, EU-funded retrofit grants and steady urbanization in Central and Eastern Europe counterbalance higher energy and carbon-compliance costs. Large producers mitigate volatile natural-gas prices through kiln modernizations, while OEMs emphasize antibacterial and low-VOC surfaces that align with green-building certification criteria. Digital sales channels accelerate, yet specialty retailers keep traction by offering in-store design services and professional installation support. Manufacturers that quickly adapt production lines for energy efficiency and ESG disclosure have clearer paths to preserve margins and secure public-sector renovation contracts.

Europe Ceramic Tiles Market Trends and Insights

Rapid Residential Renovation Wave Post-COVID Stimulus

European households redirected unspent travel and entertainment budgets toward home upgrades, and that behavior kept renovation volumes elevated through 2025. The Recovery and Resilience Facility channels close to EUR 90 billion per year into building upgrades, ensuring steady order inflows for tile suppliers. Premium porcelain formats benefit most as homeowners prioritize longevity and natural-look aesthetics in kitchens and bathrooms. Renovation activity is especially pronounced in Germany, France and the Netherlands, where disposable income levels remain supportive despite tighter monetary policy. Nevertheless, higher mortgage rates and consumer inflation could temper the pace of discretionary remodeling from 2026.

Energy-Efficient Kilns Lowering Production Cost

Next-generation kilns equipped with high-speed burners and waste-heat recovery reduce gas consumption by as much as 50% and improve EBITDA resilience when energy markets spike. Italian and Spanish clusters lead adoption, with 28 manufacturers operating combined-heat-and-power units by 2024. The European Investment Bank's EUR 50 million loan to Panariagroup underscores policy alignment between decarbonization goals and cost competitiveness. Producers achieving double-digit emission reductions earn EU ETS allowances and build reputational advantages that aid in public tender pre-qualification. Over the long term, kiln retrofits are expected to narrow variable-cost gaps between European and Turkish or Asian competitors.

Volatile Natural-Gas Prices

Natural-gas represents roughly 30% of production cost, and 2024 spot-price swings forced several producers to idle kilns for weeks. Input-cost volatility complicates long-term supply contracts, encouraging downstream wholesalers to diversify toward Asian imports. Firms with hedging programs or captive renewable power have fared better, yet pass-through pricing remains only partially effective in price-sensitive renovation sub-segments. The energy shock showcased Europe ceramic tiles market exposure to geopolitical risk and underlined the urgency of renewable electrification in firing lines. Short-term relief is visible as gas storage levels normalize, although volatility risks persist until hydrogen-ready kilns scale.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EU "Renovation Wave" Policy Grants
  2. Green Building Certification Uptake
  3. Tightening EU ETS Carbon Costs on Kilns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Porcelain tiles retained 46.75% share of the Europe ceramic tiles market in 2025 owing to frost resistance and sub-1% water absorption that suit indoor and outdoor environments. Mosaic formats, although volume-light, are projected to clock a 2.58% CAGR through 2031 because luxury bathroom and kitchen remodels favor intricate patterns and bold colorways. Glazed ceramic serves mid-price refurbishment jobs, while unglazed tiles keep traction in factory floors and transit hubs that demand slip resistance. The Europe ceramic tiles market size for porcelain is expected to exceed USD 4.28 billion by 2031, supported by wood-look and stone-look aesthetics that displace timber and marble. Premium suppliers differentiate via through-body pigmentation, rectified edges and thin-tile technologies that reduce shipping weight without sacrificing durability.

Mosaic manufacturing remains capital-intensive because glass-mesh backing and hand-placement steps add labor hours, yet unit margins compensate for modest volumes. Designers specify mosaics for hotel lobbies and spa facilities where bespoke geometry raises perceived property value. Automation advances such as robotic tesserae placement are gradually lowering cost per square meter, opening mid-market opportunities. Sustainability-minded architects also privilege mosaics that upcycle waste glass or porcelain shards, integrating circular-economy narratives into project bids. Overall, product differentiation will keep the Europe ceramic tiles market fragmented but profitable for firms with brand equity and specialized capability.

Floor installations captured 59.45% of the Europe ceramic tiles market size in 2025, underpinned by long replacement cycles and durability in high-traffic zones. Commercial landlords choose porcelain slabs to cut lifetime maintenance costs versus laminate or carpet, reinforcing baseline volume stability. The segment's CAGR is muted, yet shear volume ensures it remains a revenue bedrock for kiln operators. Ice-resistant extruded tiles also hold niche appeal in Nordic patios and alpine ski resorts, adding seasonal peaks to demand. Continuous-inkjet digital printing enhances realism, making floor tiles an affordable alternative to quarried stone.

Wall applications, while smaller, are forecast to expand at a 2.59% CAGR through 2031 due to germ-resistant glazes and large-format panels that create seamless visuals. Hospitals and hospitality venues increasingly request antimicrobial surfaces such as Panariagroup's PROTECT line, which inhibits 99.9% of bacterial colonization. Large 120 X 278 cm tiles shorten installation times and reduce grout lines that can harbor pathogens, attractive traits in post-pandemic design briefs. Lightweight slim panels also enable direct-to-existing-surface installation, avoiding demolition waste and lowering renovation downtime. Consequently, wall applications represent a strategic growth vector within the wider Europe ceramic tiles market.

The Europe Ceramic Tiles Market Report is Segmented by Product Type (Porcelain Tiles, Glazed Ceramic Tiles, and More), Application (Floor, Wall, Roofing), End-User (Residential, Commercial), Construction Type (New Construction, Renovation and Replacement), Distribution Channel (Specialty Tile & Stone Stores, and More), and Geography (Germany, Italy, Spain, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Marazzi Group S.r.l
  2. Porcelanosa Grupo
  3. RAK Ceramics
  4. Ceramiche Atlas Concorde
  5. Villeroy & Boch
  6. Grupo STN
  7. Novoceram (Panaria)
  8. Tau Ceramica
  9. Iris Ceramica Group
  10. Gruppo Concorde
  11. ABK Group
  12. Emilgroup
  13. Florim
  14. Pamesa Ceramica
  15. Keraben Grupo
  16. Lasselsberger (Rako)
  17. Kajaria Ceramics (EU subsidiaries)
  18. Mohawk Industries (Dal-Tile Europe)
  19. Levantina
  20. Gigacer

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid residential renovation wave post-COVID stimulus
    • 4.2.2 Energy-efficient kilns lowering production cost
    • 4.2.3 EU "Renovation Wave" policy grants
    • 4.2.4 Green Building certification uptake
    • 4.2.5 Urbanisation in CEE boosting multi-family housing
    • 4.2.6 Shift to antibacterial & antiviral surface tiles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile natural-gas prices
    • 4.3.2 Tightening EU ETS carbon costs on kilns
    • 4.3.3 Substitution by LVT & SPC flooring
    • 4.3.4 Labour shortages in Western Europe construction
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights into the Latest Trends and Innovations in the Market
  • 4.7 Insights on Recent Developments (New Product Launches, Strategic Initiatives, Investments, Partnerships, JVs, Expansion, M&As, etc.) in the Industry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Porcelain Tiles
    • 5.1.2 Glazed Ceramic Tiles
    • 5.1.3 Unglazed Ceramic Tiles
    • 5.1.4 Mosaic Tiles
    • 5.1.5 Others (Decorative, Patterned, Handmade)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Floor
    • 5.2.2 Wall
    • 5.2.3 Roofing
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
      • 5.3.2.1 Hospitality (Hotels, Resorts)
      • 5.3.2.2 Retail Spaces
      • 5.3.2.3 Offices & Institutions
      • 5.3.2.4 Healthcare
      • 5.3.2.5 Educational Facilities
      • 5.3.2.6 Transport Hubs (Airports, Metro, Bus Terminals)
      • 5.3.2.7 Other Commercial Users
  • 5.4 By Construction Type
    • 5.4.1 New Construction
    • 5.4.2 Renovation and Replacement
  • 5.5 By Distribution Channel
    • 5.5.1 Specialty Tile & Stone Stores
    • 5.5.2 Home Improvement & DIY Stores
    • 5.5.3 Online Retail
    • 5.5.4 Direct Sales to Contractors
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 Italy
    • 5.6.3 Spain
    • 5.6.4 France
    • 5.6.5 United Kingdom
    • 5.6.6 Poland
    • 5.6.7 BENELUX (Belgium, Netherlands, and Luxembourg)
    • 5.6.8 NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden)
    • 5.6.9 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Marazzi Group S.r.l
    • 6.4.2 Porcelanosa Grupo
    • 6.4.3 RAK Ceramics
    • 6.4.4 Ceramiche Atlas Concorde
    • 6.4.5 Villeroy & Boch
    • 6.4.6 Grupo STN
    • 6.4.7 Novoceram (Panaria)
    • 6.4.8 Tau Ceramica
    • 6.4.9 Iris Ceramica Group
    • 6.4.10 Gruppo Concorde
    • 6.4.11 ABK Group
    • 6.4.12 Emilgroup
    • 6.4.13 Florim
    • 6.4.14 Pamesa Ceramica
    • 6.4.15 Keraben Grupo
    • 6.4.16 Lasselsberger (Rako)
    • 6.4.17 Kajaria Ceramics (EU subsidiaries)
    • 6.4.18 Mohawk Industries (Dal-Tile Europe)
    • 6.4.19 Levantina
    • 6.4.20 Gigacer

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 Advances in Self-Cleaning Photocatalytic Coatings for Tiles
  • 7.2 Circular Economy Initiatives: Tile Take-Back and Recycling Schemes
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