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미국의 국경간 도로 화물 운송 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Cross Border Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 국경간 도로 화물 운송 시장은 2025년 2,115억 1,000만 달러에서 2026년에는 2,204억 7,000만 달러로 성장하고, 2026-2031년 CAGR 4.24%로 성장을 지속하여, 2031년까지 2,714억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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USMCA 무역회랑 내 니어쇼어링, 지속적인 전자상거래 확대, 대규모 인프라 구축이 수요를 견인하는 한편, 강화된 보안 프로토콜과 인력 부족이 네트워크의 유연성을 시험하는 상황입니다. 멕시코는 중국을 제치고 미국의 최대 무역 상대국이 되었으며, 하루 30억 달러 이상의 상거래를 수송하는 남북 트럭 운송 루트가 밀집되어 있습니다. 한편, 캐나다는 탄소 가격 제도의 영향으로 중요하면서도 높은 비용의 역할을 계속하고 있습니다. 운전자 부족은 2032년까지 16만 명 규모의 부족이 예상되는 등 심각해지고 있으며, 운임 상승을 부추기는 동시에 설비 가동률과 가격 책정 정확도를 높이는 기술 도입이 가속화되고 있습니다. DSV의 DB쉥커 인수와 라이더의 인수 공세로 대표되는 대형 운송업체들의 통합은 국경을 초월한 전용 차량군에서의 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 한편, 온도관리 운송이나 EC 주도의 소량화물 운송 노선에서는 틈새 사업자의 점유율 확대가 진행되고 있습니다. 45번 및 35번 주간 고속도로에서 자율주행 트럭을 시험 운행하고, AI 기반 가격 책정 엔진은 공회전 거리를 줄이고, 24시간 365일 장거리 운송 능력을 보완하는 등 기술이 경쟁 우위의 핵심으로 자리 잡고 있습니다.

미국 국경간 도로 화물 운송 시장 동향 및 인사이트

USMCA와 니어쇼어링으로 멕시코-미국 간 화물 급증 촉진

USMCA 조항은 멕시코에서 미국으로의 제조업 수출을 촉진하는 1조 3,000억 달러 규모의 무역회랑을 창출하고, 2027년까지 460억 달러의 신규 투자 약속을 이미 이끌어냈습니다. 월평균 트럭 월경량은 150만 대에 달하며, 팬데믹 이전 대비 166.3% 증가함. 기존의 국경 인프라를 압도하고, 북행 산업 화물 운송이 운송 능력의 한계에 도달하면서 운송업체의 가격 결정력을 높이고 있습니다. 멕시코 측의 산업용 공간에 대한 수요는 2019년 이후 두 배로 증가했으며, 이는 제조업체들이 멀리 떨어진 아시아 공급망보다 근접성을 우선시하고 있다는 것을 보여줍니다. 자동차 OEM 업체들은 멕시코 조립 공장에 10억 달러가 투자될 때마다 북상하는 대규모 지역 물류 수요가 발생하여 미국으로 향하는 국경을 넘는 도로 화물 운송 시장의 성장 궤도를 강화하는 시너지 효과를 보여주고 있습니다.

리쇼어링으로 멕시코에서 북향 자동차 부품 운송 활성화될 것

무역 마찰 속에서 미국 시장 접근성을 유지하기 위해 아시아 부품업체들이 멕시코에 신공장을 설립하는 움직임이 이어지면서 자동차 공급망 재구축이 진행되고 있습니다. 2024년 상하이 유니슨이 4억 달러를 투자한 사례가 이를 상징합니다. 이러한 신규 진입으로 운송 경로의 균형이 깨져 북행 트레일러는 프리미엄 스팟 요금을 요구하는 반면, 남행 운임은 정체되어 있습니다. 자산 재배치를 복잡하게 만드는 동시에 특정 방향의 운송업체 마진을 높이고 있습니다. 반도체 및 배터리 제조업체들도 비슷한 양상을 보이고 있으며, 북향 화물의 물동량을 더욱 증가시키고 있습니다. 화물 도난을 방지하고 미국향 공장과 선적 부두의 연계 조정을 위해 실시간 시각화 플랫폼이 필수적이며, 미국 국경간 도로 화물 운송 시장의 효율성을 유지하고 있습니다.

운전자 부족으로 간선 운송 운임 상승

노동력 부족은 2032년까지 16만 명의 공석으로 두 배로 늘어날 수 있습니다. 55세 이상 세대가 신규 시장 진출기업보다 더 많은 규모로 이직하기 때문에 간선 운송 운임이 상승하고 중소 운송업체의 내성이 약화될 것입니다. FMCSA(연방 자동차 안전국)의 4,800만 달러 상당의 보조금은 대형 차량 운전면허(CDL) 교육 경로를 확장하고 있지만, 국경을 넘나드는 업무에는 추가적인 보안 허가가 필요하기 때문에 후보자 풀을 제한하고 있습니다. 임시면허 소지자의 영업운전을 허용하는 특례조치는 운송사업자가 얼마나 시급히 운송능력을 강화해야 하는지를 보여주고 있으며, 이 제약이 미국 국경간 도로화물 운송시장의 가장 큰 구조적 제약요인으로 작용하고 있습니다.

부문 분석

2025년 제조업은 미국 국경간 도로 화물 운송 시장 점유율의 32.14%를 차지했습니다. 이는 전용 FTL 운송 능력과 엄격한 적시성을 요구하는 복잡한 자동차 및 산업 공급망에 기반하고 있습니다. OEM 제조업체와 티어 공급업체들이 니어쇼어링 투자를 강화하는 가운데, 제조업 관련 노선의 미국 국경간 도로 화물 운송 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다. 다만, 금속과 플라스틱에 영향을 미치는 원자재 가격 변동으로 인해 증가폭은 완만할 것으로 예측됩니다. 도소매업의 운송량은 크로스보더 EC의 침투로 인한 배송 건수 증가에 따라 더 빠른 속도로 증가하기 시작했습니다. 소비자 기업들이 더 빈번하고 소량 배송을 요구함에 따라 이 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.92%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

전자기기, 의료기기, 농산물 등 신선식품으로의 다변화가 진행되고, 운송 품목의 구성이 풍부해짐에 따라 보다 다양한 장비의 유형이 필요하며, LTL(소량화물) 및 온도관리형 서브마켓이 강화될 것입니다. 도소매업체는 통관 절차의 신속화를 위해 블록체인을 활용한 통관 신고를 도입하고, 자동차 제조업체는 차선 최적화를 위한 디지털 트윈 모델링을 확대하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 제조업의 기초적인 역할이 강화되는 한편, 미국 국경간 도로 화물 운송 시장 전체에서 소매업이 운송 네트워크 설계에 미치는 영향력이 커지고 있습니다.

2025년 기준, 비컨테이너 화물은 미국 국경간 도로 화물 운송 시장의 85.05%를 차지합니다. 이는 직접 트럭 운송에 의존하는 벌크 상품과 대형 자동차 부품이 견인한 결과입니다. 정시성이 요구되는 제조 화물의 경우 철도 환승을 피하기 위해 철도 경쟁력이 높아지는 가운데서도 트럭 운송의 모달 우위가 확고히 자리 잡고 있습니다.

컨테이너 화물 분야에서는 블록체인을 활용한 추적 시스템이 서류 오류를 줄이고 가시성을 높여 복합운송 서비스가 통합되면서 2026년부터 2031년까지 연평균 4.82%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 40피트 컨테이너로 소비재를 수입하는 전자 소매업체는 미국과 멕시코를 연결하는 걸프만 회랑을 따라 트럭과 철도의 환적 실험을 진행하고 있으며, 고속도로의 차선 혼잡을 완화하는 데 기여하고 있습니다. 비컨테이너 화물의 우위는 2030년까지 지속될 것으로 예상되지만, 복합운송의 보급이 증가함에 따라 미국 내 국경간 도로화물 운송 시장에서 증가하는 컨테이너 운송 수익을 확보하기 위해 운송업체들은 자산 포트폴리오를 확대해야 합니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 미국 국경간 도로 화물 운송 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • USMCA가 멕시코-미국 간 화물 운송에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 운전자 부족이 미국 국경간 도로 화물 운송 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 제조업의 미국 국경간 도로 화물 운송 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 도소매업의 운송량 증가 원인은 무엇인가요?
  • 비컨테이너 화물의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.03.03

The United States cross border road freight transport market is expected to grow from USD 211.51 billion in 2025 to USD 220.47 billion in 2026 and is forecast to reach USD 271.46 billion by 2031 at 4.24% CAGR over 2026-2031.

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Nearshoring within the USMCA trade corridor, sustained e-commerce expansion, and large-scale infrastructure upgrades are reinforcing demand even as tighter security protocols and labor shortages test network agility. Mexico has overtaken China as the United States' largest trading partner, creating dense south-north truck lanes that now channel more than USD 3 billion in daily commerce, while Canada retains a vital but costlier role due to carbon-pricing regimes. Persistent driver scarcity, widening to a projected 160,000-person deficit by 2032, is pushing rates higher and accelerating technology adoption that boosts equipment utilization and pricing precision. Consolidation among top carriers, exemplified by DSV's purchase of DB Schenker and Ryder's acquisition push, is enabling scale efficiencies in cross-border dedicated fleets even as niche operators gain share in temperature-controlled and e-commerce-led LTL lanes. Autonomous truck pilots on the Interstate 45 and Interstate 35 corridors and AI-enabled pricing engines are lowering empty miles and rounding out 24/7 long-haul capacity, placing technology at the heart of competitive advantage.

United States Cross Border Road Freight Transport Market Trends and Insights

USMCA and Near-Shoring Fueling a Mexico-U.S. Freight Surge

USMCA provisions have catalyzed a USD 1.3 trillion trade corridor that funnels manufacturing exports from Mexico to the United States and has already drawn USD 46 billion in new investment commitments through 2027. Monthly truck crossings average 1.5 million units, a 166.3% jump versus pre-pandemic flows, overwhelming legacy border infrastructure and lifting carrier pricing power as northbound industrial freight pushes capacity limits. Demand for industrial space along the Mexican side has doubled since 2019, confirming manufacturers' preference for proximity over distant Asian supply chains. Automotive OEMs illustrate the multiplier effect: every USD 1 billion poured into Mexican assembly plants triggers sizable localized logistics demand that migrates north, reinforcing the growth arc of the United States cross border road freight transport market.

Reshoring Sparking Stronger Northbound Auto-Parts Traffic from Mexico

Automotive supply chains continue to retool as Asian component makers site new Mexican factories to preserve U.S. market access amid trade frictions, exemplified by a USD 400 million investment by Shanghai Unison in 2024. These additions skew lane balance, with northbound trailers commanding premium spot rates while southbound rates stagnate, complicating asset repositioning and elevating carrier margins on preferred directions. Semiconductor and battery firms mirror this footprint, further amplifying northbound tonnage. Real-time visibility platforms are now indispensable for cargo-theft mitigation and for orchestrating inbound origin docks with U.S. destination plants, sustaining the efficiency of the United States cross border road freight transport market.

Driver Shortages Driving Up Line-Haul Rates

The labor crunch could double to 160,000 vacant seats by 2032 as the cohort aged over 55 exits in greater numbers than new entrants replace them, pushing line-haul rates higher and eroding small-carrier resilience. FMCSA grants worth USD 48 million are widening CDL training pathways, yet cross-border work demands additional security clearances that limit candidate pools. Exemptions allowing learner-permit holders to operate in revenue service signal how urgently fleets must shore up capacity, and this constraint is the largest structural drag on the United States cross border road freight transport market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-Commerce Growth Boosting Demand for Time-Definite Cross-Border LTL
  2. Expanded CTPAT FAST Lanes Reducing Border Delays
  3. Canadian Carbon Pricing Adding Hidden Costs for U.S. Carriers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Manufacturing generated 32.14% of the United States cross border road freight transport market share in 2025, anchored by complex automotive and industrial supply chains that require dedicated FTL capacity and stringent just-in-time reliability. The United States cross border road freight transport market size tied to manufacturing lanes is projected to expand steadily as OEMs and tier suppliers deepen near-shoring investments, although incremental gains moderate due to commodity price swings affecting metals and plastics. Wholesale and retail trade volumes have begun to rise faster as cross-border e-commerce penetration propels shipment counts; the segment is forecast to log a 4.92% CAGR (2026-2031) as consumer-facing firms press for more frequent, smaller-lot deliveries.

Diversification across electronics, healthcare equipment, and agricultural perishables enriches the shipment mix, calling for wider equipment varieties and bolstering LTL and temperature-controlled sub-markets. Wholesale and retail trade players embrace blockchain-enabled customs filing to compress clearance windows, while auto makers expand digital twin modeling for lane optimization. Together, these shifts reinforce manufacturing's anchor role yet spotlight retail's growing pull on carrier network design across the United States cross border road freight transport market.

Non-containerized freight held 85.05% of the United States cross border road freight transport market share in 2025, powered by bulk commodities and oversized auto components that depend on direct truck service. Time-sensitive manufacturing cargo sidesteps rail handoffs, cementing trucking's modal advantage despite rising rail competitiveness.

Containerized freight is poised for a 4.82% CAGR (2026-2031) as intermodal services integrate blockchain-supported tracking that slashes document errors and enhances visibility. E-tailers importing fast-moving goods in 40-ft boxes are experimenting with truck-rail transloads along the U.S.-Mexico Gulf corridor, tempering highway lane congestion. Non-containerized dominance will hold through 2030, yet incremental intermodal penetration signals carriers must broaden asset portfolios to capture rising container drayage revenue within the United States cross border road freight transport market.

The United States Cross Border Road Freight Transport Market Report is Segmented by End User Industry (Construction and More), Truckload Specification (Full-Truck-Load (FTL) and More), Containerization (Containerized and More), Distance (Long Haul and Short Haul), Goods Configuration (Fluid Goods and Solid Goods), and Temperature Control (Temperature Controlled and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. ArcBest Corporation
  2. ATS (Anderson Trucking Service)
  3. Bay and Bay Transportation
  4. C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  5. C.R. England
  6. Covenant Logistics Group, Inc.
  7. CRST The Transportation Solution, Inc.
  8. DHL Group
  9. DSV A/S (Including DB Schenker)
  10. Estes Express Lines
  11. FedEx
  12. J.B. Hunt Transport, Inc.
  13. Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. (Including Swift Transportation Company)
  14. Landstar System, Inc.
  15. Old Dominion Freight Line
  16. Penske Corporation, Inc.
  17. R+L Carriers
  18. Ryder System, Inc.
  19. Schneider National, Inc.
  20. United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
  21. Werner Enterprises, Inc.
  22. XPO, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Demographics
  • 4.3 GDP Distribution by Economic Activity
  • 4.4 GDP Growth by Economic Activity
  • 4.5 Economic Performance and Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport and Storage Sector GDP
  • 4.7 Logistics Performance
  • 4.8 Length of Roads
  • 4.9 Export Trends
  • 4.10 Import Trends
  • 4.11 Fuel Pricing Trends
  • 4.12 Trucking Operational Costs
  • 4.13 Road Freight Tonnage Trends
  • 4.14 Road Freight Pricing Trends
  • 4.15 Modal Share
  • 4.16 Inflation
  • 4.17 Regulatory Framework
  • 4.18 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.19 Market Drivers
    • 4.19.1 USMCA and Near-Shoring Fueling a Mexico-U.S. Freight Surge
    • 4.19.2 Reshoring Sparking Stronger Northbound Auto-Parts Traffic From Mexico
    • 4.19.3 E-Commerce Growth Boosting Demand for Time-Definite Cross-Border LTL
    • 4.19.4 Expanded CTPAT FAST Lanes Reducing Border Delays
    • 4.19.5 Autonomous Truck Trials Gaining Traction on I-45 and I-35 Trade Routes
    • 4.19.6 AI-Powered Pricing Platforms Quietly Reshaping the Market
  • 4.20 Market Restraints
    • 4.20.1 Driver Shortages Driving Up Line-Haul Rates
    • 4.20.2 Canadian Carbon Pricing Adding Hidden Costs for U.S. Carriers
    • 4.20.3 Heightened Border Security Creating Unpredictable Wait Times
    • 4.20.4 Wildfire-Related Closures Disrupting U.S.-Canada Highway Routes
  • 4.21 Technology Innovations in the Market
  • 4.22 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.22.1 Threat of New Entrants
    • 4.22.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.22.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.22.4 Threat of Substitutes
    • 4.22.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Manufacturing
    • 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
    • 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Truckload Specification
    • 5.2.1 Full-Truck-Load (FTL)
    • 5.2.2 Less than-Truck-Load (LTL)
  • 5.3 Containerization
    • 5.3.1 Containerized
    • 5.3.2 Non-Containerized
  • 5.4 Distance
    • 5.4.1 Long Haul
    • 5.4.2 Short Haul
  • 5.5 Goods Configuration
    • 5.5.1 Fluid Goods
    • 5.5.2 Solid Goods
  • 5.6 Temperature Control
    • 5.6.1 Non-Temperature Controlled
    • 5.6.2 Temperature Controlled

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ArcBest Corporation
    • 6.4.2 ATS (Anderson Trucking Service)
    • 6.4.3 Bay and Bay Transportation
    • 6.4.4 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
    • 6.4.5 C.R. England
    • 6.4.6 Covenant Logistics Group, Inc.
    • 6.4.7 CRST The Transportation Solution, Inc.
    • 6.4.8 DHL Group
    • 6.4.9 DSV A/S (Including DB Schenker)
    • 6.4.10 Estes Express Lines
    • 6.4.11 FedEx
    • 6.4.12 J.B. Hunt Transport, Inc.
    • 6.4.13 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. (Including Swift Transportation Company)
    • 6.4.14 Landstar System, Inc.
    • 6.4.15 Old Dominion Freight Line
    • 6.4.16 Penske Corporation, Inc.
    • 6.4.17 R+L Carriers
    • 6.4.18 Ryder System, Inc.
    • 6.4.19 Schneider National, Inc.
    • 6.4.20 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.21 Werner Enterprises, Inc.
    • 6.4.22 XPO, Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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