유럽의 국경 간 도로 화물운송 시장 규모는 2024년에 1,767억 4,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 2,213억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2030년) CAGR은 3.82%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
유럽의 자동차 시장은 2020-2030년에 걸쳐 CAGR 3.38%로 성장할 전망
- 유럽의 자동차 산업은 호황을 누리고 있으며 향후 유럽의 성장과 번영을 이끄는 글로벌 리더이자 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 또한 유럽의 자동차 시장은 2020년부터 2030년까지 3.38%의 연평균 성장률을 기록하며 2030년에는 2,159만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
- Brexit은 2021년 1월 1일에 발생하여 발생하면서 국경 제약이 강화되었고, 여러 소매업체와 기업이 영국으로부터의 배송을 줄이거나 지연해야 했습니다. 프랑스에서도 여러 고객이 다른 온라인 주문에 대한 배송 문제를 겪고 2021년에 크리스마스 소포를 받는 데 지연이 발생하면서 브렉시트의 영향이 느껴졌습니다. 그러나 유럽 연합의 총 소매 무역 판매량 지수는 2021년에 전년 대비 5.47% 증가했습니다.
- 유럽의 국경 간 도로 화물 운송 시장의 건설 부문은 2022년부터 2025년까지 연평균 2.1% 성장할 것으로 예상되는 스웨덴 건설 산업과 함께 성장할 것으로 예상되며, 인프라 및 주거 산업의 지속적인 성장이 상업 부문의 감소를 상쇄할 것으로 전망됩니다.
국경 간 B2C 전자상거래 시장은 유럽에서 국경 간 운송에 대한 수요를 증가
- 북유럽의 국경 간 B2C(기업과 소비자 간) 전자상거래 시장은 급성장하고 있습니다. 전체 전자상거래 매출 중 스웨덴의 B2C 전자상거래 해외 점유율은 2022년 전체 시장 점유율의 49.4%에 달해 가장 높습니다. 마찬가지로 국경 간 전자상거래는 스페인의 국제 도로 화물 운송 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용했습니다. 예를 들어, 2021년에 스페인에 등록된 대부분의 온라인 쇼핑이 국경을 넘나들면서 국제 도로 화물 운송 시장은 회복세를 보였습니다. 2021년 온라인 쇼핑의 55.4%가 스페인 외부의 전자상거래 웹사이트에서 이루어졌습니다.
- 국경을 넘는 운송 측면에서 영국은 다른 유럽 국가들과 강력한 국경 관계를 맺고 있습니다. 2022년 영국에 등록된 HGV 차량이 국제적으로 영국을 오가는 화물 운송량은 660만 톤으로 전년 대비 26% 성장했습니다. 2022년 중국은 러시아의 주요 무역 파트너 중 하나였습니다.
- 영국 정부는 2040년까지 전기 트럭으로 전환하고 도로 화물에서 순 배출량 제로를 달성하기 위한 행동 계획을 수립했습니다. 또한 2035년까지 3.5톤에서 26톤 사이의 무공해 대형 화물차 판매를 종료하고 2040년까지 모든 무공해 대형 화물차 판매를 중단하는 것을 목표로 하고 있습니다. 프랑스 정부는 약 200만 대의 전기 및 하이브리드 차량 생산을 지원하기 위해 프랑스 2030 투자 계획의 틀 내에서 도로 화물 산업을 강화하기 위해 25억 유로(26억 6,000만 달러)를 투자하고 있습니다.
유럽의 국경 간 도로 화물운송 시장 동향
유럽 연합(EU), 경기 회복을 뒷받침하는 135개 운송 프로젝트에 57억 6,000만 달러를 할당 예정
- 운송 및 창고 부문은 다양한 산업 전반의 운영을 지원하는 데 중요한 역할을 하며, 독일이 프랑스와 영국을 제치고 선두를 달리고 있습니다. 전 세계적으로 독일은 상품 수입과 수출 모두에서 3위를 차지하고 있습니다. 독일 연방 정부는 2022년에 연방 고속도로에 120억 유로(128억 8,000만 달러), 수로에 약 17억 유로(18억 1,000만 달러)를 배정하는 등 교통 인프라에 대한 투자를 확대할 의사를 밝히며 교통망 개선에 대한 의지를 보여주었습니다.
- 독일 정부는 도로망보다 철도에 더 많은 투자를 할 계획입니다. 니더작센, 함부르크, 브레멘, 메클렌부르크-서부 포메르니아, 슐레스비히홀슈타인은 DB와 협력하여 2030년까지 철도 네트워크 현대화에 투자하고 있습니다.
- 2022년에 유럽연합은 약 135개의 교통 인프라 프로젝트에 54억 유로의 보조금을 승인했습니다. 이러한 프로젝트는 EU 회원국의 팬데믹 이후 경제 회복을 지원하고, 교통 연결을 강화하며, 지속 가능한 운송을 촉진하고, 안전을 강화하고, 일자리 기회를 창출하는 것을 목표로 합니다. 모든 지원 프로젝트는 유럽 회원국을 연결하는 유럽 횡단 교통망의 일부이며, 유럽 그린 딜에 명시된 기후 목표에 부합하는 동시에 2030년까지 TEN-T 핵심 네트워크를 완성하고 2050년까지 종합 네트워크를 완성하려는 유럽연합의 목표에 부합하는 프로젝트입니다.
2023년 2월부터 러시아산 수입 금지 조치로 인해 중동, 아시아, 북미에서 디젤 수입이 증가
- 2022년 1분기 대부분의 유로존 19개국에서 휘발유 가격이 리터당 2유로(2.13달러)를 넘어섰습니다. 가격 상승의 주요 원인은 러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인한 공급 문제였는데, 러시아는 EU 석유 수요의 4분의 1 이상을 공급하고 있었기 때문입니다.
- 러시아는 유럽에서 가장 큰 디젤 공급국이었습니다. 2023년 유럽에서 디젤 가격은 하락했습니다. 유럽연합이 러시아산 석유 제품 수입 금지 조치를 시행한 2023년 2월 이후 러시아에서 유럽으로 수출되는 디젤은 하루 평균 24,000배럴(b/d)로 2022년 러시아가 유럽으로 보낸 630,000배럴(b/d)보다 96% 감소했습니다. 2월부터 5월까지 유럽으로의 디젤 수출은 중동에서 51%(16만 b/d), 아시아에서 97%(14만 7천 b/d), 북미에서 65%(4만 7천 b/d) 증가했습니다.
유럽의 국경 간 도로 화물운송 산업 개요
유럽의 국경 간 도로 화물운송 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업이 3.63%를 점유하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체는 Dachser, DB Schenker, DHL Group, DSV A/S(De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea) 및 XPO, Inc(알파벳 순으로 정렬)입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
- 조사의 전제조건과 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 경제 활동별 GDP 분포
- 경제활동별 GDP 성장률
- 경제성과 및 프로파일
- 운송 및 창고업 GDP
- 물류 실적
- 알바니아
- 불가리아
- 크로아티아
- 체코 공화국
- 덴마크
- 에스토니아
- 핀란드
- 프랑스
- 독일
- 헝가리
- 아이슬란드
- 이탈리아
- 라트비아
- 리투아니아
- 네덜란드
- 북유럽
- 노르웨이
- 폴란드
- 루마니아
- 러시아
- 슬로바키아 공화국
- 슬로베니아
- 스페인
- 스웨덴
- 스위스
- 영국
- 도로 길이
- 수출 동향
- 수입 동향
- 연료 가격 동향
- 트럭 운송 비용
- 유형별 트럭 보유 대수
- 주요 트럭 공급업체
- 도로화물 톤수 동향
- 도로화물 가격 동향
- 모달 점유율
- 인플레이션율
- 규제 프레임워크
- 밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
- 최종 사용자 산업
- 농업, 어업, 임업
- 건설업
- 제조업
- 석유 및 가스, 광업, 채석업
- 도매 및 소매업
- 기타
- 국가명
- 프랑스
- 독일
- 이탈리아
- 네덜란드
- 북유럽
- 러시아
- 스페인
- 영국
- 기타 유럽
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략 동향
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- CH Robinson
- Dachser
- DB Schenker
- DHL Group
- DSV A/S(De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea)
- Nippon Express Holdings.
- NYK
- Rhenus Group
- XPO, Inc.
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계의 물류 시장 개요
- 개요
- Five Forces 분석 프레임워크
- 세계 밸류체인 분석
- 시장 역학(시장 성장 촉진요인, 억제요인, 기회)
- 출처 및 참고문헌
- 도표 일람
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
- 환율
HBR 25.05.13