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서보 모터 및 드라이브 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Servo Motors And Drives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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서보 모터 및 드라이브 시장은 2025년 163억 5,000만 달러에서 2026년에는 173억 3,000만 달러로 성장하며, 2026-2031년에 CAGR 5.98%로 추이하며, 2031년까지 231억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

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이러한 성장은 실리콘 카바이드 파워 일렉트로닉스, 디지털 트윈 시뮬레이션, 협동 로봇을 결합한 네트워크화된 모션 시스템으로 공장을 업그레이드한 데 기인합니다. 반도체 공장과 정밀 패키징 라인은 기계 변환을 제거하기 위해 선형 설계를 채택하고, 자동차 제조업체는 배터리 및 e-axle 조립을 위해 중전압 및 고출력 솔루션에 투자하고 있습니다. 에너지 절약 규제로 인해 제조업체는 유도 유닛을 IE4급 서보 패키지로 교체해야 하는 상황이 발생했습니다. 또한 800V 전기자동차 아키텍처의 확장은 고전압 드라이브에 대한 수요를 촉진했습니다. 실리콘 카바이드 전문 기업 및 사이버 보안 업체와의 경쟁이 치열해짐에 따라 기존 제조업체는 기계적 전문성과 디지털 인텔리전스를 결합해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

세계 서보 모터 및 드라이브 시장 동향과 인사이트

급속한 산업 자동화 및 스마트 팩토리 도입

2024년, 독일 자동차 그룹은 다축 로봇 셀을 디지털 트윈 플랫폼로 연결하여 라인 변경 시간을 단축하고 처리량을 향상시켰습니다. 클로저 시스템즈 인터내셔널은 FANUC 서보 드라이브라인 도입 후 전체 설비 효율을 97.5%로 높이고, 계획 외 가동 중지 시간을 2.5%로 줄였습니다. EtherCAT 지원 드라이브는 마이크로초 단위로 동작을 동기화하여 유연한 제조를 지원하며, 5G 기반 기계 연동으로 가는 길을 열었습니다.

협동로봇 및 이동형 로봇 도입 확대

협동로봇에는 컴팩트하고 안전규격에 적합한 토크 감지 기능이 내장된 액추에이터가 필요합니다. 야스카와(Yaskawa)의 HC 시리즈는 임베디드 모니터링으로 ISO/TS 15066:2016의 힘 제한을 충족하고 조립 라인에서 사람과 직접 상호 작용할 수 있습니다. Kollmorgen이 공급하는 고토크 밀도 모터는 전 세계에서 약 100만 개의 로봇 관절을 구동하고 있으며, 서보 모터 및 드라이브 시장이 가볍고 사용자 친화적인 플랫폼으로 이동하고 있음을 보여주고 있습니다.

높은 초기 비용 vs. 인덕션/스테퍼 모터의 대안

인도와 동남아시아의 중소 제조업체는 고가 서보 패키지와 가변 주파수 구동 유도 세트를 비교 검토하고 후자를 선택하는 경우가 빈번하게 발생했습니다. 그러나 Packaging World지의 조사에 따르면 평생 에너지 소비량과 유지보수 비용 절감 효과를 고려하면 서보의 우위가 다시금 부각됩니다. 공압 액추에이터를 전동 액추에이터로 교체하면 연간 운영 비용이 7,320달러에서 388.8달러로 대폭 절감됩니다.

부문 분석

2025년 기준 AC 유닛은 서보 모터 드라이브 시장의 65.02%를 차지했습니다. 삼상 그리드와 성숙한 생산 라인이 회전식 설계를 선호하기 때문입니다. 직선형은 반도체 패키징, 리소그래피, 고속 카톤 분야에서 채택되어 CAGRCAGR 9.64%로 성장할 전망입니다. 델콜의 카토닝 라인은 회전→직선 변환을 제거하여 높은 처리량을 실현했습니다.

직선형 모델은 단순한 위치 결정을 넘어 다양한 용도로 확장되었습니다. 토로매틱의 서보 프레스는 유압식(50%)에 비해 80%의 효율을 실현하여 위생적이고 오일 프리 작동을 필요로 하는 포장업체들의 주목을 받고 있습니다. 플랫폼 공급업체는 Rockwell Automation의 ArmorKinetix와 같은 분산형 드라이브로 대응하여 배선을 90%, 설치 시간을 30% 줄였습니다.

저압 설비는 61.88%의 점유율을 유지했으나, 1-35kV급은 연간 7.05% 성장했습니다. 이는 공장에서 케이블 크기와 발열을 줄이기 위해 고전압 아키텍처를 채택했기 때문입니다. 애로우 일렉트로닉스는 더 높은 스위칭 주파수에서 동작하고 손실이 적은 실리콘 카바이드 MOSFET을 강조했습니다. 중전압 드라이브는 EV 모터 하우징 제조에 사용되는 100kW 이상의 공작기계를 지원하여 증가하는 토크 요구 사항을 충족합니다.

지멘스는 안전한 24-48V 레벨을 필요로 하는 자율 이동 로봇을 위해 초저전압 유닛 'MICRO-DRIVE'를 도입했습니다. 한편, 800V EV 라인에서는 도체 직경의 축소와 저항 손실 감소를 목적으로 중전압 서보가 채택되어 서보 모터 및 드라이브 시장에서 틈새 시장을 공략하며 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

서보 모터 및 드라이브 시장 보고서는 제품 유형(모터, 드라이브), 전압 범위(저전압<=1kV, 중전압 1kV-35kV, 고전압>), 전압 범위(저전압<=1kV, 중전압 1kV-35kV, 고전압>)35kV), 최종사용자 산업(자동차 및 EV 제조, 석유 및 가스, 의료 및 의료기기, 포장 및 라벨링 등), 정격 전력(1kW 이하, 1kW-5kW, 5kW-15kW, 15kW 이상), 지역별로 분류되어 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 중국의 전자기기 생산, 일본의 기술 리더십, 인도의 공장 확장 등을 배경으로 2025년 전 세계 매출의 45.92%를 차지했습니다. 아세안 국가들이 경쟁력 강화를 위해 자동화를 추진하면서 이 지역의 성장률은 7.62%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 가장 높은 성장세를 유지했습니다. 중국의 희토류 공급 우위는 현지 비용을 낮췄지만, 해외 바이어들은 수출 규제의 영향을 받게 되었습니다. 일본 하모닉드라이브시스템즈는 2026년까지 900억 엔의 순매출을 목표로 도쿄와 나가노의 기술 클러스터를 강화했습니다.

북미에서는 공급망 내성을 강화하기 위해 리쇼어링 계획을 확대했습니다. 미쓰비시전기가 켄튀르키예주에 1억 4,350만 달러를 투자한 압축기 공장은 현지 생산과 리드타임 단축의 추세를 보여주고 있습니다. 히타치제작소가 졸리엣 일렉트릭 모터스를 인수하면서 애프터마켓 서비스가 확대되어 이미 도입된 장비군의 수명주기 가치를 지원하고 있습니다. 미국내 협동로봇의 활용 확대는 중공업의 둔화를 상쇄했습니다.

유럽에서는 탈탄소화와 디지털 트윈 분석에 집중하고 있습니다. IE4 규제로 인해 독일 및 북유럽 국가들에서 리뉴얼 수요가 발생하는 한편, CISA가 ABB Drive Composer 및 Rockwell Powerflex의 펌웨어 취약점을 지적함에 따라 사이버 보안 우려로 인해 감사가 진행되었습니다. 자동차 제조업체들이 800V 배터리 라인으로 전환하는 가운데, 중전압 드라이브는 바이에른과 피에몬테의 자동차 클러스터에 침투하여 거시경제적 압력에도 불구하고 한 자릿수 중반의 성장세를 유지했습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월)

자주 묻는 질문

  • 서보 모터 및 드라이브 시장의 2025년과 2026년 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 서보 모터 및 드라이브 시장의 2026-2031년 동안의 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 서보 모터 및 드라이브 시장의 2031년 시장 규모는 얼마로 예상되나요?
  • 서보 모터 및 드라이브 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 서보 모터 및 드라이브 시장에서 협동 로봇의 도입은 어떻게 이루어지고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 서보 모터 및 드라이브 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역에서 서보 모터 및 드라이브 시장의 주요 동향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 세분화

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

The servo motors and drives market is expected to grow from USD 16.35 billion in 2025 to USD 17.33 billion in 2026 and is forecast to reach USD 23.18 billion by 2031 at 5.98% CAGR over 2026-2031.

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Growth stemmed from factories upgrading to networked motion systems that combine silicon-carbide power electronics, digital twin simulation and collaborative robotics. Semiconductor plants and precision packaging lines adopted linear designs to eliminate mechanical conversions, while automotive producers invested in mid-voltage, high-power solutions for battery and e-axle assembly. Energy-efficiency legislation prompted manufacturers to replace induction units with IE4-class servo packages, and the expanding 800 V electric-vehicle architecture spurred demand for higher-voltage drives. Intensifying competition arrived from silicon-carbide specialists and cybersecurity vendors, pressuring traditional incumbents to blend mechanical expertise with digital intelligence.

Global Servo Motors And Drives Market Trends and Insights

Rapid industrial automation and smart-factory rollout

During 2024, automotive groups in Germany connected multi-axis robotic cells to digital-twin platforms, cutting line-change times and increasing throughput. Closure Systems International lifted overall equipment effectiveness to 97.5% after installing FANUC servo-driven lines that dropped unplanned downtime to 2.5%. EtherCAT-enabled drives synchronised motion within microseconds, supporting flexible manufacturing and paving the way for 5G-based machine coordination.

Rising adoption of collaborative and mobile robotics

Cobots require compact, safety-rated actuators with integrated torque sensing. Yaskawa's HC series met ISO/TS 15066:2016 force limits through embedded monitoring, allowing direct human interaction on assembly lines. High-torque-density motors supplied by Kollmorgen powered almost 1 million robotic joints worldwide, demonstrating the servo motors and drives market's shift toward lighter, user-friendly platforms.

High upfront cost vs. induction/stepper alternatives

Small manufacturers in India and Southeast Asia compared premium servo packages with variable-frequency-drive induction sets and frequently chose the latter. Yet studies by Packaging World showed lifetime energy and maintenance savings tilting favour back toward servos, with annual operating cost dropping from USD 7,320 to USD 388.8 when pneumatics were replaced by electric actuators.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stringent global and regional energy-efficiency mandates
  2. Electrification push in automotive manufacturing and EV platforms
  3. Supply-chain risk for high-grade rare-earth permanent magnets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

AC units kept 65.02% of the servo motors and drives market in 2025 because three-phase grids and mature manufacturing lines favoured rotary designs. Linear variants captured semiconductor packaging, lithography and high-speed cartooning, expanding at 9.64% CAGR. Delkor's cartoning lines achieved higher throughputs by eliminating rotary-to-linear conversions.

Linear models extended beyond simple positioning. Tolomatic servo presses delivered 80% efficiency versus 50% for hydraulics, attracting packaging firms that needed hygienic, oil-free motion. Platform suppliers responded with distributed drives such as Rockwell Automation's ArmorKinetix, cutting cabling 90% and installation time 30%.

Low-voltage installations held 61.88% share but the 1-35 kV class grew 7.05% annually as plants adopted higher-voltage architectures to reduce cable size and heat. Arrow Electronics highlighted silicon-carbide MOSFETs running at higher switching frequencies with lower losses. Medium-voltage drives supported 100 kW-plus machine tools used for EV motor housings, matching growing torque demands.

Siemens introduced MICRO-DRIVE extra-low-voltage units for autonomous mobile robots that need safe 24-48 V levels. Conversely, 800 V EV lines deployed mid-voltage servos to shrink conductor diameters and lower resistive loss, holding a niche but rising share in the servo motors and drives market.

The Servo Motors and Drives Market Report is Segmented by Product Type (Motor, and Drive), Voltage Range (Low Voltage <=1kV, Medium Voltage 1kV-35kV, and High Voltage >35kV), End-User Industry (Automotive and EV Manufacturing, Oil and Gas, Healthcare and Medical Devices, Packaging and Labelling, and More), Power Rating (<=1kW, 1kW-5kW, 5kW-15kW, and >15kW), and Geography.

Geography Analysis

Asia-Pacific captured 45.92% of global revenue in 2025 on the back of Chinese electronics production, Japanese technology leadership and India's factory expansions. Regional growth remained the fastest at 7.62% CAGR as ASEAN nations incentivised automation to raise competitiveness. China's dominance in rare-earth supply lowered local costs but exposed foreign buyers to export controls. Japan's Harmonic Drive Systems aimed for JPY 90 billion net sales by FY 2026, reinforcing the technology cluster in Tokyo and Nagano.

North America increased its reshoring programmes to improve supply resilience. Mitsubishi Electric's USD 143.5 million compressor plant in Kentucky illustrated the trend toward localised production and shorter lead times. Hitachi's purchase of Joliet Electric Motors broadened aftermarket services, supporting lifecycle value across installed fleets. Rising collaborative-robot utilisation in the United States offset softness in heavy industry.

Europe focused on decarbonisation and digital-twin analytics. IE4 mandates spurred retrofits in Germany and the Nordics, while cybersecurity concerns prompted audits after CISA flagged vulnerabilities in ABB Drive Composer and Rockwell PowerFlex firmware. Medium-voltage drives penetrated automotive clusters in Bavaria and Piedmont as OEMs migrated to 800 V battery lines, sustaining mid-single-digit growth despite macroeconomic pressures.

  1. Yaskawa Electric Corporation
  2. Mitsubishi Electric Corporation
  3. Siemens AG
  4. Schneider Electric SE
  5. Rockwell Automation, Inc.
  6. ABB Ltd.
  7. Delta Electronics, Inc.
  8. FANUC Corporation
  9. Kollmorgen Corporation (Regal Rexnord Corporation)
  10. Bosch Rexroth AG
  11. Panasonic Holdings Corporation
  12. Nidec Corporation
  13. Omron Corporation
  14. Oriental Motor Co., Ltd.
  15. Lenze SE
  16. Parker-Hannifin Corporation
  17. Inovance Technology Co., Ltd.
  18. Moog Inc.
  19. WEG Equipamentos El-tricos S.A.
  20. Emerson Electric Co.
  21. AMETEK, Inc.
  22. TECO Electric & Machinery Co., Ltd.
  23. Nanotec Electronic GmbH & Co. KG
  24. SANYO DENKI Co., Ltd.
  25. Fuji Electric Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid industrial automation and smart-factory rollout
    • 4.2.2 Rising adoption of collaborative and mobile robotics
    • 4.2.3 Stringent global and regional energy-efficiency mandates
    • 4.2.4 Electrification push in automotive manufacturing and EV platforms
    • 4.2.5 Silicon-carbide power modules boosting servo-drive efficiency
    • 4.2.6 Digital-twin-enabled predictive sizing and optimisation of servo systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront cost vs. induction/stepper alternatives
    • 4.3.2 Proliferation of low-cost stepper and VFD-controlled induction motors
    • 4.3.3 Supply-chain risk for high-grade rare-earth permanent magnets
    • 4.3.4 Cyber-vulnerabilities in networked servo drives causing downtime
  • 4.4 Evaluation of Critical Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain Analysis
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact Assessment of Key Stakeholders
  • 4.9 Key Use Cases and Case Studies
  • 4.10 Impact on Macroeconomic Factors of the Market
  • 4.11 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Motor
      • 5.1.1.1 AC Servo Motor
      • 5.1.1.2 DC Brushless Servo Motor
      • 5.1.1.3 Brushed DC Servo Motor
      • 5.1.1.4 Linear Servo Motor
    • 5.1.2 Drive
      • 5.1.2.1 AC Servo Drive
      • 5.1.2.2 DC Servo Drive
      • 5.1.2.3 Adjustable / Multi-axis Servo Drive
  • 5.2 By Voltage Range
    • 5.2.1 Low Voltage (<=1 kV)
    • 5.2.2 Medium Voltage (1 kV-35 kV)
    • 5.2.3 High Voltage (>35 kV)
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Automotive and EV Manufacturing
    • 5.3.2 Oil and Gas (Up-, Mid-, Down-stream)
    • 5.3.3 Healthcare and Medical Devices
    • 5.3.4 Packaging and Labelling
    • 5.3.5 Semiconductor and Electronics
    • 5.3.6 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.3.7 Food and Beverage
    • 5.3.8 Other Industries (Textile, Printing, etc.)
  • 5.4 By Power Rating
    • 5.4.1 ?1 kW
    • 5.4.2 1 kW-5 kW
    • 5.4.3 5 kW-15 kW
    • 5.4.4 >15 kW
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Russia
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 South Korea
      • 5.5.4.4 India
      • 5.5.4.5 ASEAN
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Nigeria
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Yaskawa Electric Corporation
    • 6.4.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.3 Siemens AG
    • 6.4.4 Schneider Electric SE
    • 6.4.5 Rockwell Automation, Inc.
    • 6.4.6 ABB Ltd.
    • 6.4.7 Delta Electronics, Inc.
    • 6.4.8 FANUC Corporation
    • 6.4.9 Kollmorgen Corporation (Regal Rexnord Corporation)
    • 6.4.10 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.11 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.12 Nidec Corporation
    • 6.4.13 Omron Corporation
    • 6.4.14 Oriental Motor Co., Ltd.
    • 6.4.15 Lenze SE
    • 6.4.16 Parker-Hannifin Corporation
    • 6.4.17 Inovance Technology Co., Ltd.
    • 6.4.18 Moog Inc.
    • 6.4.19 WEG Equipamentos El-tricos S.A.
    • 6.4.20 Emerson Electric Co.
    • 6.4.21 AMETEK, Inc.
    • 6.4.22 TECO Electric & Machinery Co., Ltd.
    • 6.4.23 Nanotec Electronic GmbH & Co. KG
    • 6.4.24 SANYO DENKI Co., Ltd.
    • 6.4.25 Fuji Electric Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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