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스틱 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Stick Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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스틱 포장 시장은 2025년에 15억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년 15억 9,000만 달러에서 2031년까지 20억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

예측 기간(2026-2031년)의 CAGR은 5.54%로 예상됩니다.

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이러한 전망을 뒷받침하는 것은 편리한 1회용 포장에 대한 수요 증가, 플라스틱 폐기물 감소에 대한 규제 압력 증가, 그리고 유연성 필름의 장벽 성능의 지속적인 향상입니다. 제조업체는 소량 개별 주문에 대응하기 위해 디지털 인쇄기에 투자하고 있으며, 브랜드 소유자는 건강 지향적 인 트렌드에 따라 분량 관리의 이점을 강조하고 있습니다. 수지 가격 변동과 알루미늄 관세의 영향으로 경량 라미네이트 소재의 상대적 매력이 높아지고 있습니다. 동시에, EC 물류의 효율화 목표 달성의 필요성으로 인해 공급업체들은 부피 운송 비용을 최적화하는 좁은 폭의 컴팩트한 포장을 선호하고 있습니다. 주요 컨버터 간의 통합이 진행됨에 따라 구매력이 강화되고, 재활용 가능한 단일 소재 구조의 규모 확대가 가속화되고 있습니다.

세계 스틱 포장 시장 동향과 인사이트

편리함과 이동 중 소비 붐

도시 중심의 라이프 스타일과 여성의 노동력 참여율 증가로 인해 휴대성이 주요 구매 기준이 되었고, 소비자들은 1회용 팩을 선택하는 경향이 있습니다. 분말 음료, 인스턴트 커피, 전해질 믹스를 주머니나 체육관 가방에 넣을 수 있는 슬림한 파우치에 담아 판매할 경우, 브랜드 소유자는 가정 내 보급률이 높아진다고 보고했습니다. 패스트푸드 체인은 이러한 논리를 조미료로 확장하여 부피가 큰 파우치에서 길쭉한 스틱형 용기로 전환하여 포장재를 최대 35%까지 줄였습니다. 동시에, EC 식품 플랫폼은 스틱 팩의 직사각형 모양을 높이 평가하고 있으며, 이는 공극을 최소화하고 배송 비용을 절감하기 위한 것입니다. 생활 편의성과 유통 효율의 상호 강화 사이클에 따라 스틱 포장 시장은 장기적으로 유리한 수요 환경에 놓여 있습니다.

재료 및 중량 감소에 대한 수요

원자재 가격의 상승으로 인해 박막 라미네이트의 채용이 더욱 주목받고 있습니다. 2025년 초 골판지 가격이 톤당 70달러 상승하고, 미국에서는 알루미늄 포일에 25%의 수입 관세가 부과되는 등 경질 기판과 연질 기판의 비용 차이가 확대되고 있습니다. 스틱 형태는 필로우백에 비해 제품 1g당 필름 사용량이 보통 30-40% 적어 브랜드 소유자가 수지 가격 변동에 따른 영향을 억제할 수 있습니다. 공급업체들은 가공성을 해치지 않는 얇은 실링층과 고수율의 PE계 배리어 소재를 도입하여 이 기회를 활용하고 있습니다. 이러한 변화가 결합되어 인플레이션 환경에서 스틱 포장 시장의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

일회용 플라스틱 규제 강화

특정 일회용 제품에 대한 금지 조치와 재생수지 함량이 30% 미만인 포장재에 대한 과세로 인해 다층 라미네이트의 컴플라이언스 비용이 증가하고 있습니다. 영국에서는 기준 미달 포장에 대해 톤당 최대 200파운드의 벌금이 부과되기 때문에 소매업체들은 공급업체에게 인증된 PCR 함량 증명을 강력히 요구하고 있습니다. 스틱 포장은 재료 사용량이 적고 필름 폭이 좁기 때문에 약간의 결함도 라인 속도에 영향을 미치기 때문에 PCR을 적용하기 어렵습니다. 컨버터는 생산량 증가를 보장하기 위해 매스밸런스 인증 수지의 적격성 평가를 가속화해야 합니다.

부문 분석

플라스틱 제품군은 2025년 매출의 63.42%를 차지할 것으로 예상되며, 비용 효율적인 PE 및 PET 구조가 기반이 되어 가공 창구가 확립되어 있습니다. 규제 감시 하에서도 박막형 공압출 제품 및 EVOH 기반 산소 차단막에 대한 수요가 부문의 점유율 유지에 기여했습니다. 그러나 바이오플라스틱은 10.24%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 예측하고 있어 전체 소재 분야 중 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 프라운호퍼 연구소 등 생산자들은 LDPE의 유연성을 재현하는 바이오 함량 80%의 PLA 블렌드를 입증하여 성능 면에서 큰 장벽을 허물었습니다. 종이와 호일 하이브리드 제품은 여전히 틈새 시장이지만, 유통기한이 짧은 조미료 분야에서 수요가 증가하고 있습니다.

가치 기준으로 볼 때, 적어도 2028년까지 기존 기판이 스틱 포장 시장 규모를 계속 지배할 것으로 예상되지만, 추적 가능한 원료 인증이 ESG 조달 예산을 개방함에 따라 증가분은 바이오 필름에 집중될 것으로 보입니다. 다국적 음료 브랜드 선도 기업들은 규제 기한에 앞서 공급량을 확보하기 위해 바이오 PE의 다년 구매 계약을 협상 중입니다. 반면, 금속박은 관세 제도에 따른 비용 상승에 직면해 있어 99% 이상의 차광성이 요구되는 고차폐성 의약품 스틱 용도로만 제한될 것으로 예측됩니다. 결과적으로 급격한 변화보다는 단계적인 재균형이 진행될 것입니다.

분말 용도는 2025년 기준 스틱 포장 시장의 57.35%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 인스턴트 커피, 건강보조식품, 스포츠 영양제, 스포츠 영양제 등에 널리 사용되고 있는 현실을 반영합니다. 높은 유동성으로 고속 충진과 신뢰성 높은 밀봉 성능을 실현하여 우수한 단위 경제성을 뒷받침합니다. 그러나 액체 제품은 점도 제어가 개선된 연속 작동식 수직형 충전 밀봉기(VFFS) 플랫폼의 보급으로 8.92%의 높은 CAGR로 확대될 것으로 예측됩니다. 후타무라(Futamura)가 수용성 필름을 사용한 퇴비화 가능한 향 주머니를 입증한 것처럼, 성능 격차가 줄어들고 있으며, 여행용 퍼스널케어 키트에서 액체 스틱이 점점 더 보편화되고 있습니다.

기능성 음료 브랜드는 액체 스틱이 제공하는 10ml-15ml의 정밀한 분량을 중시하여 소비자가 필요에 따라 콜라겐 샷이나 전해질 부스터를 조제할 수 있도록 합니다. 물류 측면에서는 부피가 큰 PET 병이 아닌 평평한 카트로 배송되기 때문에 운송 비용과 탄소 강도를 크게 줄일 수 있습니다. 기계 제조업체들이 낙하 방지 노즐 설계를 개선하는 가운데, 액체용 스틱 포장 시장 규모는 2031년까지 6억 7,300만 달러에 달할 것으로 예상되며, 절대 규모로는 분말에 미치지 못하지만 상대적 성장률은 분말을 능가할 것으로 전망됩니다. 입상 및 반고체 충전은 더 높은 전단력 요구 사항과 자동화 장비 선택의 부족으로 인해 더 완만하게 성장할 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 35.44%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 중국과 인도의 중산층 확대로 인해 용량 조절 음료 및 건강 보조 식품에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 도시 소비자들은 소형 주방에 잘 어울리고, 앱 기반 식료품 배달 서비스와 원활하게 연동되는 소포장 멀티팩을 선호합니다. 현지 브랜드 소유주들은 리드타임 단축과 최소 주문량 감소를 실현하는 수직 통합형 필름 압출 클러스터의 혜택을 누리고 있습니다. 한편, 바이오 폴리머 채택을 촉진하는 정부 정책이 소재 선정에 영향을 미치기 시작하면서 사탕수수 유래 PE의 조기 실험에 힘을 실어주고 있습니다.

북미는 프리미엄 포지셔닝과 의약품 및 건강기능식품 용도 보급 확대에 힘입어 지역별로 두 번째로 높은 기여도를 보이고 있습니다. 미국에는 기계 OEM 업체 및 수탁 포장업체가 다수 존재하며, 신규 SKU 시장 진입을 가속화하는 선순환 생태계를 형성하고 있습니다. 그러나 치솟는 운송비용과 수지 가격의 변동이 역풍으로 작용하여 일부 생산능력 확장 계획은 멕시코 등 인근 지역으로 이전해야 하는 상황에 처했습니다.

유럽은 지속가능성 규범 설정자로서의 지위를 유지하고 있습니다. 시행 예정인 포장 및 포장 폐기물 규제에 따라 컨버터는 재활용성을 고려한 라미네이트 구조의 재설계가 요구되고 있으며, 이 지역은 단일 소재 PE/EVOH 블렌드의 기술 시험장으로서의 역할을 담당하고 있습니다. 중동 및 아프리카은 절대 금액으로는 여전히 작지만, CAGR 6.66%의 속도로 성장하고 있습니다. 가처분 소득 증가와 외식 산업의 급속한 확장이 싱글 서브 커피, 주스, 향신료 용도를 뒷받침하는 한편, 지역 정부는 석유화학 산업에서 탈피하기 위해 연포장 제조 분야에 대한 외국인 직접투자(FDI)를 적극적으로 유치하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월)

자주 묻는 질문

  • 스틱 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 스틱 포장 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 스틱 포장 시장에서 일회용 플라스틱 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 스틱 포장 시장에서 플라스틱 제품군의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 스틱 포장 시장의 지역별 매출 점유율은 어떻게 되나요?
  • 스틱 포장 시장에서 바이오플라스틱의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.03.10

The stick packaging market was valued at USD 1.51 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.59 billion in 2026 to reach USD 2.09 billion by 2031, at a CAGR of 5.54% during the forecast period (2026-2031).

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Growing demand for convenient single-serve formats, mounting regulatory pressure to curb plastic waste, and continuous improvements in flexible-film barrier performance underpin this outlook. Producers are investing in digital presses to serve personalized short-run orders, while brand owners lean on portion-control benefits to align with wellness trends. Resin price volatility and aluminum tariffs are increasing the relative attractiveness of lightweight laminates. At the same time, the need to meet e-commerce fulfilment efficiency targets is pushing suppliers to favor narrow, compact packs that optimize volumetric shipping costs. Consolidation among top converters is boosting purchasing leverage and accelerating the scale-up of recyclable mono-material structures.

Global Stick Packaging Market Trends and Insights

Convenience & On-the-Go Consumption Boom

City-centric lifestyles and rising female workforce participation have made portability a prime purchase criterion, steering consumers toward single-dose packs. Brand owners report higher household penetration when powder beverages, instant coffee, or electrolyte mixes are sold in slim sachets that fit pockets and gym bags. Quick-service chains are extending this logic to condiments, replacing bulky pouches with narrow sticks that reduce pack material by as much as 35%. In parallel, e-commerce grocery platforms value the rectangular footprint of stick packs because it minimizes void space and shipping fees. The self-reinforcing cycle between lifestyle convenience and channel efficiency places the stick packaging market in a favorable long-run demand position.

Demand for Material & Weight Reduction

Input-cost inflation is sharpening the focus on downgauged laminates. Corrugated board prices rose USD 70 per ton in early 2025, and aluminum foil attracts 25% import tariffs in the United States, widening the cost delta between rigid and flexible substrates. Stick formats typically consume 30-40% less film area per gram of product than pillow pouches, allowing brand owners to limit exposure to resin price swings. Suppliers are capitalizing by introducing thinner sealant layers and higher-yield PE-based barriers that do not compromise machinability. Together, these shifts are reinforcing the stick packaging market's competitiveness in inflationary environments.

Single-Use-Plastic Regulation Tightening

Bans on certain single-use articles and taxes on packaging containing less than 30% recycled resin are raising compliance costs for multi-layer laminates. Financial penalties in the United Kingdom can reach GBP 200 per ton for non-conforming packs, prompting retailers to pressure suppliers for verified PCR content. Although stick formats use less material, their narrow gauge complicates PCR incorporation because small film defects can impair line speeds. Converters must therefore accelerate the qualification of mass-balance certified resins to safeguard volume growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Sustainability Mandates for Flexible Packs
  2. Pharma Micro-Dosing & Pediatric Formats
  3. Limited Recyclability of Multi-Layer Films

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The plastics family accounted for 63.42% of 2025 revenue, underpinned by cost-effective PE and PET structures that offer well-established processing windows. Demand for downgauged coextrusions and EVOH-based oxygen barriers helped the segment preserve share despite regulatory scrutiny. However, bioplastics are projecting a 10.24% CAGR, the fastest across the material spectrum. Producers such as Fraunhofer Institute have demonstrated PLA blends with 80% bio-based content that replicate LDPE flexibility, clearing a significant performance hurdle. Paper-foil hybrids remain niche but are gaining traction in condiment channels that tolerate shorter shelf life.

In value terms, traditional substrates will continue to dominate the stick packaging market size until at least 2028, yet the incremental gains will concentrate in bio-based films as traceable feedstock certification unlocks ESG procurement budgets. Early movers among multinational beverage brands are negotiating multi-year offtake contracts for bio-PE to secure volumes ahead of regulatory deadlines. Meanwhile, metal foils face cost inflation from tariff regimes, limiting their use to high-barrier pharmaceutical sticks that demand >99% light protection. The net result is a gradual rebalancing rather than a sudden disruption.

Powder applications retained 57.35% of the stick packaging market in 2025, reflecting entrenched usage in instant coffee, dietary supplements, and sports nutrition mixes. Their free-flowing nature enables high-speed filling and reliable seal integrity, supporting attractive unit economics. That said, liquids are on track for a brisk 8.92% CAGR, supported by continuous-motion vertical form-fill-seal (VFFS) platforms equipped with improved viscosity control. Futamura's demonstration of compostable film for aqueous sachets illustrates how performance gaps are narrowing, making liquid sticks a more common sight in personal-care travel kits.

Functional beverage brands value the precise 10 ml to 15 ml dose that liquid sticks deliver, enabling consumers to mix collagen shots or electrolyte boosters on demand. From a logistics standpoint, packs ship as flat carts rather than bulky PET bottles, slashing freight costs and carbon intensity. As machinery OEMs refine nozzle design to prevent drips, the stick packaging market size for liquids is expected to reach USD 673 million by 2031, outpacing powders in relative expansion though not absolute scale. Granular and semi-solid fillings will grow more moderately, held back by higher shearing requirements and fewer automated equipment options.

The Stick Packaging Market Report is Segmented by Material (Plastics, Paper, Metal Foils, Bioplastics), Product Form (Powders, Granules, Liquids, Semi-Solids), End-User Industry (Food & Beverages, Pharmaceuticals, Cosmetics & Personal Care, Industrial & Household), Packaging-Machinery Lane Count (1-3 Lanes, 4-10 Lanes, 11-20 Lanes, Greater Than 20 Lanes), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded a 35.44% revenue share in 2025, anchored by China's and India's expanding middle-class appetites for portion-controlled beverages and nutraceuticals. Urban consumers gravitate toward sachet multipacks that fit small kitchens and integrate seamlessly with app-based grocery delivery. Local brand owners benefit from vertically integrated film extrusion clusters, which shorten lead times and lower minimum order quantities. Meanwhile, government initiatives that encourage bio-based polymer adoption are beginning to influence material selection, fostering early experimentation with sugarcane-sourced PE.

North America ranks as the second-largest regional contributor, supported by premium positioning and greater penetration of pharmaceutical and nutraceutical applications. The United States also hosts a deep roster of machinery OEMs and contract packers, reinforcing a virtuous ecosystem that accelerates time-to-market for new SKUs. However, elevated freight costs and resin volatility create headwinds, pushing some capacity expansion plans toward nearshore sites in Mexico.

Europe remains the rule-setter on sustainability. The forthcoming Packaging and Packaging Waste Regulation is compelling converters to redesign laminate structures for recyclability, making the region a technology test bed for mono-material PE/EVOH blends. Middle East & Africa, while still small in absolute dollars, is on pace for a 6.66% CAGR. Rising disposable incomes and rapid food-service expansion support single-serve coffee, juice, and spice applications, while regional governments court FDI into flexible-pack manufacturing to diversify away from hydrocarbons.

  1. Amcor plc
  2. Constantia Flexibles Group GmbH
  3. Glenroy, Inc.
  4. Aranow Packaging Machinery S.L.
  5. Fres-Co System USA, Inc.
  6. Catalent, Inc.
  7. Winpak Ltd.
  8. Sonoco Products Company
  9. ePac Holdings, LLC
  10. GFR Pharma Ltd.
  11. Sonic Packaging Industries, Inc.
  12. Viking Masek Global Packaging Technologies s.r.o.
  13. Nichrome India Ltd.
  14. Unither Pharmaceuticals SAS
  15. Marchesini Group S.p.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Convenience and on-the-go consumption boom
    • 4.2.2 Demand for material and weight reduction
    • 4.2.3 Sustainability mandates for flexible packs
    • 4.2.4 Pharma micro-dosing and pediatric formats
    • 4.2.5 Digital printing for mass-customised sachets
    • 4.2.6 E-commerce sample sachet proliferation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Single-use-plastic regulation tightening
    • 4.3.2 Limited recyclability of multi-layer films
    • 4.3.3 Barrier-grade mono-material film shortage
    • 4.3.4 High-viscosity fill accuracy limits >15 lanes
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry
  • 4.8 Key Performance Indicators (KPIs)

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Plastics
    • 5.1.2 Paper
    • 5.1.3 Metal Foils
    • 5.1.4 Bioplastics
  • 5.2 By Product Form
    • 5.2.1 Powders
    • 5.2.2 Granules
    • 5.2.3 Liquids
    • 5.2.4 Semi-solids
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Food and Beverages
      • 5.3.1.1 Instant Beverages
      • 5.3.1.2 Nutraceutical Powders
      • 5.3.1.3 Sugar and Sweeteners
    • 5.3.2 Pharmaceuticals
      • 5.3.2.1 OTC
      • 5.3.2.2 Rx
    • 5.3.3 Cosmetics and Personal Care
    • 5.3.4 Industrial and Household
  • 5.4 By Packaging-Machinery Lane Count
    • 5.4.1 1-3 Lanes
    • 5.4.2 4-10 Lanes
    • 5.4.3 11-20 Lanes
    • 5.4.4 Greater than 20 Lanes
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 Israel
      • 5.5.4.2 Saudi Arabia
      • 5.5.4.3 United Arab Emirates
      • 5.5.4.4 Turkey
      • 5.5.4.5 Rest of Middle East
    • 5.5.5 Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Egypt
      • 5.5.5.3 Rest of Africa
    • 5.5.6 South America
      • 5.5.6.1 Brazil
      • 5.5.6.2 Argentina
      • 5.5.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 6.4.3 Glenroy, Inc.
    • 6.4.4 Aranow Packaging Machinery S.L.
    • 6.4.5 Fres-Co System USA, Inc.
    • 6.4.6 Catalent, Inc.
    • 6.4.7 Winpak Ltd.
    • 6.4.8 Sonoco Products Company
    • 6.4.9 ePac Holdings, LLC
    • 6.4.10 GFR Pharma Ltd.
    • 6.4.11 Sonic Packaging Industries, Inc.
    • 6.4.12 Viking Masek Global Packaging Technologies s.r.o.
    • 6.4.13 Nichrome India Ltd.
    • 6.4.14 Unither Pharmaceuticals SAS
    • 6.4.15 Marchesini Group S.p.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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