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아프리카 및 중동의 자동차용 열가소성 폴리머 복합재 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Africa And Middle-East Automotive Thermoplastic Polymer Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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아프리카 및 중동의 자동차용 열가소성 폴리머 복합재 시장 규모는 2025년 21억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 22억 1,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.39%를 나타내, 2031년까지 27억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

경량화 의무화, 사우디와 UAE의 현지화 인센티브, 그리고 전기자동차로의 전환이 유리섬유 및 탄소섬유 강화 폴리프로필렌과 폴리아미드 부품에 대한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 사출 성형은 대량 생산 능력으로 인해 인테리어 트림 및 소형 외장 부품 제조에 있어서도 여전히 주류로 자리 잡고 있습니다. 그러나 사이클 타임을 90초 미만으로 단축하는 연속 섬유 유기 시트의 채택에 힘입어 압축 성형은 급속히 확대되고 있습니다. 지역별 탄소 가격 책정 시범 사업은 현재로서는 제한적이지만, 수명주기 배출량 감축을 입증할 수 있는 OEM에 유리한 명확한 가격 신호를 제공합니다. 그 결과, 공급망 전략은 지역 내 컴파운딩 및 다년간의 섬유 인수 계약으로 전환하여 원자재 가격 변동 위험을 줄이고 리드 타임을 단축하는 방향으로 전환하고 있습니다.

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아프리카 및 중동의 자동차용 열가소성 폴리머 복합재 시장 동향과 인사이트

엄격한 지역별 CO2 배출 규제 및 CAFE(연비 기준)와 유사한 자동차 배기가스 배출 규제

사우디의 2025년 예정된 차량 평균 연비 목표와 이집트의 유로5 기준 도입으로 도어 모듈, 프론트엔드 캐리어, 계기판 등의 부품에서 강재에서 장섬유 유리 강화 폴리아미드로의 교체가 진행되고 있습니다. 이를 통해 충돌 안전 기준을 충족하면서 30%-40%의 경량화를 실현할 수 있습니다. 또한, 2030년까지 전기차 또는 하이브리드 자동차 판매 비율을 50%까지 끌어올리겠다는 UAE의 프로그램도 이러한 추세에 힘을 실어주고 있습니다. 배터리 팩 탑재로 인해 차량의 차량 중량이 증가함에 따라 경량화 소재에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. OEM의 입찰 서류에서 ISO 14040의 수명주기 평가에 대한 언급이 증가하고 있으며, 공급업체는 중합에서 사용 후 재활용에 이르기까지 탄소 발자국을 측정하도록 요구하고 있습니다.

사우디아라비아 및 UAE 자유무역지대 내 OEM 현지화 인센티브 제공

킹 압둘라 경제도시와 아부다비의 KIZAD는 10년간의 면세 혜택, 장비의 면세 수입, 토지 보조금 등을 제공하고 있으며, 이를 통해 Tier 1 컨버터 업체들이 현지 컴파운딩 및 성형 시설을 설립하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어, Lucid Motors는 장섬유 유리 강화 폴리프로필렌 인테리어 패널 생산을 미국 공장에서 사우디아라비아의 거점으로 이전하여 물류 비용을 18% 절감하고, 리드 타임을 8주에서 3주로 단축했습니다. 중국 소재 업체와의 유사한 계약으로 EV 파워트레인 부품용 폴리아미드 66 및 폴리페닐렌 설파이드의 압출 성형 능력을 확보했습니다.

수입으로 인한 원자재 가격 변동(유리 섬유 및 탄소섬유)

2024년부터 2025년까지 홍해 항로의 혼란과 유럽 용해로의 에너지 비용 상승으로 인해 유리 섬유 및 탄소섬유의 비용은 15% - 25%의 변동이 발생했습니다. 사우디와 UAE의 OEM 업체들은 다년 계약을 통해 이러한 변동을 부분적으로 완화하는 데 성공했습니다. 그러나 이집트와 케냐의 중소 컨버터들은 비용 상승분을 흡수할 것인지, 아니면 고정 가격 부품 계약을 잃을 위험을 감수할 것인지 선택해야 하는 어려움에 직면했습니다. 또한, 2024년 이집트 파운드화 18%, 2025년 남아프리카공화국 랜드화 12% 등 환율 하락으로 인해 현지 통화로 표시된 섬유 가격이 더욱 상승하여 컨버터의 수익률에 압박을 가했습니다.

부문 분석

압축 성형은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.78%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 사출성형은 인테리어 트림, 보닛 커버, 소형 외장 패널 등 대량 생산 응용 분야에서 비용 우위를 바탕으로 2025년 생산량의 36.42%를 유지했습니다. 핸드 레이업은 고급 자동차 내장재 등에 계속 사용되고 있지만, 섬유 분포가 고르지 않고 인건비가 높아 확장성에 한계가 있습니다. 수지 전사 성형은 배터리 케이스에 채용이 진행되고 있으며, 속경화성 폴리아미드6에 의해 사이클 타임이 4-6분으로 단축되고 있습니다. 진공 사출 성형은 여전히 주로 시제품 생산에 국한되어 있습니다.

오가노시트 기술은 압축성형에 있어 중요한 기반 기술이 되고 있습니다. 열가소성 매트릭스에 내장된 사전 응고된 연속 섬유로 90초 미만의 사이클 타임과 안정적인 품질을 실현합니다. Ceer의 첫 번째 전기자동차 모델에는 압축 성형된 폴리아미드6 소재의 언더바디 쉴드가 적용되어 무게가 35% 감소하고, 전체 차량 수명주기 동안 총 소유비용이 20% 감소했습니다. ISO 527 인장 시험 및 ISO 14125 굽힘 시험 데이터 제출을 의무화하는 UAE의 규정은 품질 지표를 보장하는 자동화 프로세스를 권장하고 있으며, 수작업에 의한 적층에서 자동화 프로세스로의 전환을 가속화하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아프리카 및 중동의 자동차용 열가소성 폴리머 복합재 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 아프리카 및 중동에서 자동차용 열가소성 폴리머 복합재의 수요를 증가시키는 요인은 무엇인가요?
  • 사우디아라비아와 UAE의 OEM 업체들은 어떤 인센티브를 제공받고 있나요?
  • 원자재 가격 변동에 대한 OEM 업체들의 대응은 어떤가요?
  • 압축 성형의 시장 전망은 어떻게 되나요?
  • 사출 성형의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.05.29

The Africa And Middle-East Automotive Thermoplastic Polymer Composites Market size is expected to grow from USD 2.12 billion in 2025 to USD 2.21 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.74 billion by 2031 at 4.39% CAGR over 2026-2031. Light-weighting mandates, localization incentives in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and the growing transition to electric vehicles are driving increased demand for glass- and carbon-fiber-reinforced polypropylene and polyamide components. Injection molding continues to dominate in producing interior trim and small exterior parts due to its high-volume capabilities. However, compression molding is expanding rapidly, supported by the adoption of continuous-fiber organo-sheets, which reduce cycle times to under 90 seconds. Regional carbon-pricing pilots, though currently limited, are providing a clear price signal that benefits OEMs capable of demonstrating lower life-cycle emissions. Consequently, supply chain strategies are shifting toward in-region compounding and multi-year fiber offtake agreements, which help mitigate raw material price volatility and reduce lead times.

Africa And Middle-East Automotive Thermoplastic Polymer Composites - Market - IMG1

Africa And Middle-East Automotive Thermoplastic Polymer Composites Market Trends and Insights

Stringent Regional CO2/CAFE-Like Auto-Emission Policies

Fleet-average fuel-economy targets planned for Saudi Arabia in 2025 and Egypt's implementation of Euro 5 norms are driving the replacement of steel with long-glass-fiber polyamide in components such as door modules, front-end carriers, and instrument panels. This transition achieves 30%-40% mass savings while meeting crash-performance standards. Additionally, UAE programs aiming for 50% electric or hybrid vehicle sales by 2030 are reinforcing this trend, as battery packs increase vehicle curb weight, heightening the demand for lightweight materials. OEM bid documents increasingly reference ISO 14040 life-cycle assessments, requiring suppliers to measure carbon footprints from polymerization to end-of-life recycling.

OEM Localization Incentives in Saudi Arabia and UAE Free Zones

Ten-year tax holidays, duty-free equipment imports, and subsidized land in King Abdullah Economic City and Abu Dhabi's KIZAD are motivating tier-1 converters to establish local compounding and molding facilities. For instance, Lucid Motors shifted the production of long-glass-fiber polypropylene interior panels from U.S. plants to a Saudi-based source, reducing logistics costs by 18% and shortening lead times from eight weeks to three. Similar agreements with Chinese material producers are anchoring polyamide-66 and polyphenylene-sulfide extrusion capacities for EV powertrain components.

Import-Driven Raw-Material Price Volatility (Glass and Carbon Fiber)

Glass and carbon fiber costs experienced fluctuations of 15%-25% during 2024-2025 due to disruptions in Red Sea shipping and increased energy costs at European furnaces. Saudi and UAE OEMs managed to partially mitigate these fluctuations through multi-year contracts. However, smaller converters in Egypt and Kenya faced challenges, as they had to either absorb the cost increases or risk losing fixed-price component agreements. Additionally, currency depreciation, such as 18% for the Egyptian pound in 2024 and 12% for the South African rand in 2025, further increased local-currency fiber prices, putting pressure on converter margins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid EV Component Sourcing Shift Toward Recyclable PP/PA Composites
  2. GCC Carbon-Pricing Pilots Boosting Lightweight Demand
  3. Deficit of Skilled Composite Technicians across North and Sub-Saharan Africa

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Compression molding is anticipated to grow at a 4.78% CAGR through 2031. Injection molding maintained 36.42% of 2025 output due to its cost advantages for high-volume applications such as interior trim, under-hood covers, and small exterior skins. Hand lay-up continues to be used for boutique luxury interiors, but its scalability is restricted by inconsistent fiber distribution and high labor costs. Resin transfer molding is gaining acceptance for battery enclosures, with fast-cure polyamide 6 reducing cycle times to 4-6 minutes. Vacuum infusion remains primarily limited to prototype production.

Organo-sheet technology serves as a key enabler for compression molding. Pre-consolidated continuous fibers embedded in a thermoplastic matrix enable cycle times of less than 90 seconds with consistent quality. Ceer's first electric vehicle model incorporates compression-molded polyamide-6 underbody shields, achieving a 35% weight reduction and a 20% decrease in total cost of ownership over the vehicle's lifecycle. UAE regulations requiring ISO 527 tensile and ISO 14125 flexural data favor automated processes that ensure quality metrics, accelerating the transition away from manual lay-ups.

The Africa and Middle-East Automotive Thermoplastic Polymer Composites Market Report is Segmented by Production Type (Injection Molding, Hand Lay-Up, and More), Application Type (Interior, Exterior, Structural Assembly, Powertrain Components, and More), and Geography (South Africa, Egypt, United Arab Emirates, Saudi Arabia, and Rest of Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3B - the fibreglass company
  2. Base Materials Ltd.
  3. BASF
  4. Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC)
  5. Solvay
  6. BorgWarner
  7. Far-UK
  8. General Motors Company
  9. Gurit Holding AG
  10. Hexcel Corporation
  11. Johns Manville
  12. LyondellBasell
  13. Nippon Electric Glass
  14. Praana Group
  15. Saint-Gobain Vetrotex
  16. SGL Carbon
  17. Taishan Fiberglass
  18. Teijin Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent regional CO2/CAFE-like auto-emission policies
    • 4.2.2 OEM localisation incentives in Saudi Arabia and UAE free-zones
    • 4.2.3 Rapid EV component sourcing shift towards recyclable PP/PA composites
    • 4.2.4 GCC carbon-pricing pilots boosting lightweight material demand
    • 4.2.5 3D-printed long-fibre thermoplastic tooling lowering cap-ex
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Import-driven raw-material price volatility (glass and carbon fibre)
    • 4.3.2 Deficit of skilled composite technicians across North and Sub-Saharan Africa
    • 4.3.3 Fragmented recycling streams for mixed thermoplastic laminates
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Production Type
    • 5.1.1 Injection Molding
    • 5.1.2 Hand Lay-Up
    • 5.1.3 Resin Transfer Molding (RTM)
    • 5.1.4 Vacuum Infusion Processing
    • 5.1.5 Compression Molding
  • 5.2 By Application Type
    • 5.2.1 Interior
    • 5.2.2 Exterior
    • 5.2.3 Structural Assembly
    • 5.2.4 Powertrain Components
    • 5.2.5 Other Application Types
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 South Africa
    • 5.3.2 Egypt
    • 5.3.3 United Arab Emirates
    • 5.3.4 Saudi Arabia
    • 5.3.5 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3B - the fibreglass company
    • 6.4.2 Base Materials Ltd.
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC)
    • 6.4.5 Solvay
    • 6.4.6 BorgWarner
    • 6.4.7 Far-UK
    • 6.4.8 General Motors Company
    • 6.4.9 Gurit Holding AG
    • 6.4.10 Hexcel Corporation
    • 6.4.11 Johns Manville
    • 6.4.12 LyondellBasell
    • 6.4.13 Nippon Electric Glass
    • 6.4.14 Praana Group
    • 6.4.15 Saint-Gobain Vetrotex
    • 6.4.16 SGL Carbon
    • 6.4.17 Taishan Fiberglass
    • 6.4.18 Teijin Limited

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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