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아세안의 이륜차 렌탈 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

ASEAN Two-Wheeler Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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아세안의 이륜차 렌탈 시장 규모는 2025년에 18억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 20억 4,000만 달러에서 2031년까지 27억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.81%를 나타낼 전망입니다.

ASEAN Two-Wheeler Rental-Market-IMG1

라이드셰어링 기능 옆에 대여 버튼을 내장한 슈퍼앱의 등장으로 소유에서 이용형 모빌리티로의 빠른 전환이 진행되고 있으며, 도시 단위의 내연기관 오토바이 금지 조치가 전동화를 가속화하고 있습니다. 동남아시아 전역의 관광객 수는 이미 팬데믹 이전 수준을 넘어섰고, 발리, 푸켓, 보라카이에서는 단기 렌탈 수요가 회복되고 있습니다. 동시에 자카르타, 방콕, 메트로 마닐라의 만성적인 교통 체증으로 인해 통근자들은 자동차보다 교통 체증을 더 빨리 통과할 수 있는 비용 효율적인 스쿠터로 이동하고 있습니다. 배터리 교체 네트워크를 통해 운전자는 소모된 배터리 팩을 1분 이내에 교체할 수 있어 다운타임이 줄어들고, 하루 주행 횟수가 30-40% 증가했습니다. 산업 재편도 가속화되고 있습니다. Grab, GoTo, Xanh SM은 모두 내장형 소액 금융을 활용하여 이용자를 포섭하고 있으며, VinFast, Gogoro와 같은 OEM 업체는 렌탈 시장에 진출하여 제조 규모의 우위를 활용하여 소규모 매장보다 저렴한 가격으로 서비스를 제공합니다.

아세안의 이륜차 렌탈 시장 동향과 인사이트

포스트 코로나의 관광 주도형 수요 회복

2025년에는 해외 방문객 수가 2019년 수준을 넘어섰고, 해변과 섬 관광지에서 스쿠터에 대한 수요가 재점화되었습니다. 발리 섬의 자전거 대여는 하루 5만-15만 루피아(3.10-9.30달러)의 요금으로 팬데믹 이전 수준으로 회복되었지만, 푸켓의 업체들은 하루 400-1,800바트(11-50달러)를 청구하고 있습니다. 베트남은 2024년 1,750만 명의 관광객을 맞이했으며, 다낭과 나트랑에서는 차량이 25-30% 증가했습니다. 사업자들은 환경의식이 높은 여행객들에게 어필하기 위해 전기 스쿠터를 도입하고 있으며, 이는 태국의 Grab이 2024년 5개 도시에 EV를 도입한 사례에서도 확인할 수 있습니다. 평균 렌탈 기간이 3일에서 6일로 늘어나면서 대당 수익이 증가하여 비수기에도 안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다.

도심의 교통체증은 비용 효율적인 출퇴근을 촉진합니다.

방콕의 통근자들은 연간 61시간을 교통체증으로 낭비하고, 마닐라의 교통체증으로 인한 손실은 연간 35억 달러에 달하며, 자카르타의 평균 출퇴근 시간은 90분 이상입니다. 인도네시아의 오토바이 라이드 셰어링 이용 횟수는 2024년 13% 증가하여 90억 회에 달했으며, 많은 긱 워커들이 초기 비용을 피하기 위해 렌탈 플랜으로 전환했습니다. 호치민시에 700만 대가 넘는 오토바이가 점과 점을 연결하는 이동 속도에서 여전히 밀집된 오토바이가 자동차를 능가하고 있음을 보여줍니다. 배송 라이더에 대한 기업의 지원으로월렌탈 비용이 15-20% 절감되어 구독형 플랜의 매력이 높아지고 있습니다. Xanh SM의 수익 분배 모델에서 운전자는 운임의 80%를 받을 수 있으며, 이를 통해월수입 목표가 700달러를 초과할 수 있습니다. 이러한 경제적 요인으로 인해 아세안의 이륜차 렌탈 시장은 라스트 마일 물류의 중요한 축으로 확고한 입지를 구축하고 있습니다.

높은 사고율과 보험료

아세안 내 도로 사망사고의 43%는 오토바이로 인해 발생하며, 2024년에는 인도네시아에서 2만 6,000명, 베트남에서 1,500명이 사망했습니다. 이로 인해 보험사들은 위험도가 높은 경로에서 보험료를 15-20% 인상할 수밖에 없는 상황입니다. 태국에서는 2024년 오토바이로 인한 사망자가 1만 5,000명에 달했으며, 보험사는 1회당 5-10바트의 추가 요금을 부과하게 되어 렌탈 사업의 수익률이 최대 12%까지 줄어들게 되었습니다. 아시아개발은행에 따르면, 필리핀의 지방에서는 헬멧 착용률이 50% 미만이며, 이로 인해 보험금 청구가 증가하고 있다고 합니다. 사업자는 DRVR의 텔레매틱스 시스템을 도입하여 운전 행동을 모니터링함으로써 도난을 20%, 연료 소비를 26% 절감하고 있습니다. 그러나 이를 통해 보험 인수 부문은 운전자별 위험에 따라 보험료를 책정할 수 있게 되었습니다. 이러한 세분화된 가격 설정은 고위험, 저소득 계층을 배제할 수 있으며, 임베디드 금융의 포용성 약속을 저해할 수 있습니다.

부문 분석

2025년에는 스쿠터와 오토바이가 매출의 58.16%를 차지했으며, 전기 모델은 연간 14.92% 성장할 전망입니다. 이는 아세안 오토바이 렌탈 시장의 CAGR의 거의 두 배에 해당합니다. 내연기관 오토바이의 초기 비용은 여전히 저렴하지만, 배터리 교체로 인한 비용 절감과 도심에서의 사용 금지 움직임이 다가옴에 따라 사업자들은 차량 전동화를 서두르고 있습니다. 150cc 이상의 오토바이는 기복이 심한 관광지에서는 여전히 인기가 있지만, 그 점유율은 41.84%로 감소하는 추세입니다. Grab은 인도네시아에서 8,500대의 전기차를 추가하여 2026년까지 14,000대를 목표로 하고 있으며, VinFast는 2026년 중반까지 인도네시아에 쇼룸을 오픈할 계획입니다. OEM이 지원하는 플랫폼은 가격 면에서 독립 매장을 능가하여 아세안 오토바이 렌탈 업계 전체의 수익률을 압박하고 있습니다.

2025년 전기 스쿠터는 아세안의 이륜차 렌탈 시장에서 스쿠터 부문의 62%를 차지했으며, 2031년까지 75%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 유지비가 가솔린 차량 대비 25% 낮고, 배터리 교체로 인한 가동률 향상으로 차량 1대당 하루 수익이 약 35% 증가합니다. 차량 교체 자금이 없는 사업자는 도시 차원의 내연기관(ICE) 차량 금지 조치가 본격화되면 점유율을 잃을 위험이 있어 자금 조달 파트너십이 매우 중요합니다.

단기 상품(주로 관광객을 위한 1일 렌탈)은 2025년 매출의 64.08%를 차지했습니다. 그러나 긱라이더가 유지보수, 배터리 교체, 보험을 포함한 예측 가능한 주별 또는 월별 요금을 선호하기 때문에 장기 구독은 11.03% 속도로 성장하고 있습니다. Charged Asia는 자카르타에서월120만 루피아(71달러)에 전기 스쿠터를 임대하고 있으며, 1,500대로 구성된 차량 중 90%가 구독 계약으로 운영되고 있습니다.

아세안 이륜차 렌탈 시장의 구독 시장 규모는 2026년 6억 9,000만 달러에서 2031년까지 11억 5,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 연평균 10.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측됩니다. 1대당 평생 가치는 이용률 격차가 줄어들고, 부채 상환이 현금 수입과 연동되기 때문에 매회 이용형 렌탈보다 30-40% 더 높습니다. 월렛 기능이 통합된 플랫폼에서는 이용료가 자동으로 징수되기 때문에 연체 리스크가 크게 줄어듭니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아세안의 이륜차 렌탈 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 아세안 이륜차 렌탈 시장에서 전기 모델의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 아세안의 이륜차 렌탈 시장에서 단기 상품의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아세안 이륜차 렌탈 시장의 구독 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 보이나요?
  • 아세안 이륜차 렌탈 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액(달러) 및 수량(대수))

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The ASEAN Two-Wheeler Rental Market size was valued at USD 1.89 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 2.04 billion in 2026 to reach USD 2.74 billion by 2031, at a CAGR of 7.81% during the forecast period (2026-2031).

ASEAN Two-Wheeler Rental - Market - IMG1

A rapid shift from ownership to access-based mobility is underway as super-apps embed rental buttons beside ride-hailing, while city-level bans on internal-combustion motorcycles accelerate electrification. Tourism arrivals across Southeast Asia have already exceeded pre-pandemic levels, reviving short-term rental demand in Bali, Phuket, and Boracay. At the same time, chronic traffic congestion in Jakarta, Bangkok, and Metro Manila pushes commuters toward cost-efficient scooters that slip through gridlock faster than cars. Battery-swap networks now allow drivers to exchange depleted packs in under a minute, cutting downtime and lifting daily trip counts by 30-40%. Consolidation is accelerating: Grab, GoTo, and Xanh SM all use embedded microlending to lock in riders, while OEMs such as VinFast and Gogoro enter the rental arena and underprice smaller shops by leveraging manufacturing scale.

ASEAN Two-Wheeler Rental Market Trends and Insights

Tourism-Led Demand Rebound Post-COVID

International arrivals surpassed 2019 levels in 2025, reigniting scooter demand in beach and island destinations. Bali's motorcycle rentals recovered to pre-pandemic volumes at daily rates of 50,000-150,000 IDR (USD 3.10-9.30), while Phuket operators charge 400-1,800 THB (USD 11-50) per day. Vietnam welcomed 17.5 million visitors in 2024, spurring fleet expansions of 25-30% in Da Nang and Nha Trang. Operators add electric scooters to appeal to eco-minded travelers, as seen in Grab Thailand's 2024 EV rollout across five cities. Average rental length is stretching from three to six days, boosting revenue per unit and stabilizing offseason cash flow.

Urban Congestion Drives Cost-Effective Commuting

Bangkok commuters lose 61 hours annually in traffic, Manila's gridlock costs USD 3.5 billion each year, and Jakarta's average commute exceeds 90 minutes. Ride-hailing motorcycle trips in Indonesia jumped 13% to 9 billion in 2024, with many gig workers shifting to rental plans to avoid upfront purchases. Ho Chi Minh City's 7 million-plus motorcycles underscore how dense fleets still beat cars in point-to-point speed. Corporate subsidies for delivery riders shrink monthly rental costs by 15-20%, making subscriptions attractive. Xanh SM's revenue-share model lets drivers keep 80% of fares, pushing their monthly income target above USD 700. These economics cement the ASEAN two-wheeler rental market as a critical pillar of last-mile logistics.

High Accident and Insurance Premiums

Motorcycles cause 43% of ASEAN road deaths, with Indonesia logging 26,000 fatalities in 2024 and Vietnam 10,500, forcing insurers to raise premiums 15-20% on risky corridors. Thailand saw 15,000 motorcycle deaths in 2024, leading insurers to add 5-10 THB per-trip surcharges that cut rental margins by up to 12%. Helmet use below 50% in rural Philippines magnifies claims, says the Asian Development Bank. Operators deploy telematics from DRVR to monitor behavior, cutting theft by 20% and fuel by 26% but also letting underwriters price risk driver-by-driver. This granular pricing can exclude high-risk, low-income riders, undercutting the inclusivity promise of embedded finance.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Super-Apps Integrate Two-Wheeler Rentals
  2. Battery-Swap Ecosystems Slash EV Downtime
  3. Regulatory Patchwork Across ASEAN

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Scooters and mopeds accounted for 58.16% of revenue in 2025, yet electric models will post 14.92% annual growth, nearly double the ASEAN two-wheeler rental market CAGR. Internal-combustion bikes still cost less up front, but battery-swap savings and looming urban bans are pushing operators to electrify fleets quickly. Motorcycles above 150 cc remain popular for hillier tourist zones, though their 41.84% share is slipping. Grab added 8,500 electric units in Indonesia, targeting 14,000 by 2026, while VinFast plans Indonesian showrooms by mid-2026. OEM-backed platforms undercut stand-alone shops, tightening margins across the ASEAN two-wheeler rental industry.

Electric scooters commanded 62% of the ASEAN two-wheeler rental market size for scooters in 2025 and are forecast to reach 75% by 2031. Their maintenance costs are 25% below those of petrol peers, and battery-swap uptime boosts daily revenue per vehicle by roughly 35%. Operators without capital for fleet replacement risk losing share once city-level ICE bans bite, making financing partnerships critical.

Short-term products, mostly daily rentals to tourists, contributed 64.08% of revenue in 2025. However, long-term subscriptions are expanding at 11.03%, as gig riders prefer predictable weekly or monthly fees that include maintenance, swaps, and insurance. Charged Asia leases e-scooters in Jakarta at 1.2 million IDR (USD 71) per month, with 90% of its 1,500-unit fleet on subscription.

The ASEAN two-wheeler rental market size for subscriptions is projected to climb from USD 0.69 billion in 2026 to USD 1.15 billion by 2031, reflecting a 10.8% CAGR. The lifetime value per bike is 30-40% higher than for ad-hoc hires because utilization gaps shrink and debt service aligns with cash receipts. Platforms with integrated wallets automatically collect dues, slashing default risk.

The ASEAN Two-Wheeler Rental Market Report is Segmented by Vehicle Type (Motorcycles and Scooters/Mopeds), Rental Duration (Short-Term and Long-Term), Application (Tourism and Daily Commuting), End User (Individual Consumers and More), Distribution Mode (Online Platforms and More), and Geography (Indonesia, Malaysia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Grab Holdings Ltd.
  2. GoTo Group (Gojek)
  3. Angkas Holdings Inc.
  4. JoyRide Logistics and Transport Inc.
  5. Move It Philippines
  6. Be Group JSC
  7. Xanh SM (GSM JSC)
  8. Swap Energi Indonesia
  9. Electrum JV
  10. STROM EV Co. Ltd.
  11. Motorvina Co. Ltd.
  12. Viar Motor Indonesia
  13. Smoot (Kilats)
  14. Migo Bike Indonesia
  15. Beam Mobility Holdings
  16. GrabRentals Pte Ltd.
  17. Bird Rides Singapore Pte Ltd.
  18. TRYKE
  19. Skoot

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Tourism-Led Demand Rebound Post-COVID
    • 4.2.2 Urban Congestion Drives Cost-Effective Commuting
    • 4.2.3 Super-Apps Integrate Two-Wheeler Rentals
    • 4.2.4 Battery-Swap Ecosystems Slash EV Downtime
    • 4.2.5 City-Level ICE Bans Pivot Fleets to E-Scooters
    • 4.2.6 Embedded Microlending Unlocks Tier-2 Driver Pool
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Accident and Insurance Premiums
    • 4.3.2 Regulatory Patchwork Across ASEAN
    • 4.3.3 Non-Standard Batteries Inflate Spare-Part Costs
    • 4.3.4 Monsoon-Season Utilization Dips
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Motorcycles
    • 5.1.2 Scooters/Mopeds
  • 5.2 By Rental Duration
    • 5.2.1 Short-Term
    • 5.2.2 Long-Term
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Tourism
    • 5.3.2 Daily Commuting
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Individual Consumers
    • 5.4.2 Corporate Clients
    • 5.4.3 Fleet Operators
  • 5.5 By Distribution Mode
    • 5.5.1 Online Platforms
    • 5.5.2 Offline Rental Agencies
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Indonesia
    • 5.6.2 Malaysia
    • 5.6.3 Singapore
    • 5.6.4 Philippines
    • 5.6.5 Thailand
    • 5.6.6 Vietnam
    • 5.6.7 Myanmar
    • 5.6.8 Rest of ASEAN

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Grab Holdings Ltd.
    • 6.4.2 GoTo Group (Gojek)
    • 6.4.3 Angkas Holdings Inc.
    • 6.4.4 JoyRide Logistics and Transport Inc.
    • 6.4.5 Move It Philippines
    • 6.4.6 Be Group JSC
    • 6.4.7 Xanh SM (GSM JSC)
    • 6.4.8 Swap Energi Indonesia
    • 6.4.9 Electrum JV
    • 6.4.10 STROM EV Co. Ltd.
    • 6.4.11 Motorvina Co. Ltd.
    • 6.4.12 Viar Motor Indonesia
    • 6.4.13 Smoot (Kilats)
    • 6.4.14 Migo Bike Indonesia
    • 6.4.15 Beam Mobility Holdings
    • 6.4.16 GrabRentals Pte Ltd.
    • 6.4.17 Bird Rides Singapore Pte Ltd.
    • 6.4.18 TRYKE
    • 6.4.19 Skoot

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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